መልካም ቀን እና እንኳን ደህና መጡ ወደ Calfrac Well Services Ltd. የመጀመሪያ ሩብ 2022 የገቢዎች መለቀቅ እና የኮንፈረንስ ጥሪ። የዛሬው ስብሰባ እየተቀዳ ነው።
በዚህ ጊዜ፣ ስብሰባውን ወደ ዋና የፋይናንሺያል ኦፊሰር ማይክ ኦሊንክ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።እባክዎ ይቀጥሉ፣ ጌታዬ።
እናመሰግናለን።እንደምን አደርሽ እና ወደ የካልፍራክ ዌል ሰርቪስ የመጀመሪያ ሩብ 2022 ውጤቶች ወደ ውይይታችን እንኳን በደህና መጡ።ዛሬ በጥሪው ላይ እኔን የሚቀላቀሉት የካልፍራክ ጊዜያዊ ዋና ስራ አስፈፃሚ ጆርጅ አርሞያን እና የካልፍራክ ፕሬዝዳንት እና COO ሊንሳይ ሊንክ ናቸው።
የዛሬው የጠዋቱ የኮንፈረንስ ጥሪ በሚከተለው መልኩ ይቀጥላል፡ ጆርጅ የመክፈቻ ንግግር ያደርጋል እና የኩባንያውን ፋይናንሺያል እና አፈፃፀሙን ጠቅለል አድርጌ እገልፃለው።ጆርጅ በመቀጠል የካልፍራክን የንግድ እይታ እና አንዳንድ የመዝጊያ አስተያየቶችን ያቀርባል።
ዛሬ ቀደም ብሎ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ካልፍራክ ኦዲት ያልተደረገበትን የ2022 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ውጤቶቹን ዘግቧል።እባክዎ በሌላ መልኩ ካልተገለጸ በስተቀር ሁሉም የፋይናንስ መረጃዎች በካናዳ ዶላር መሆናቸውን ልብ ይበሉ።
አንዳንድ የዛሬ አስተያየቶቻችን እንደ የተስተካከለ ኢቢቲኤዲኤ እና ኦፕሬቲንግ ገቢር ያሉ የIFRS ያልሆኑ እርምጃዎችን ይጠቅሳሉ።ለእነዚህ የፋይናንሺያል እርምጃዎች ተጨማሪ መግለጫዎች እባክዎን የእኛን ጋዜጣዊ መግለጫ ይመልከቱ።የእኛ አስተያየቶች የዛሬው አስተያየታችን የካልፍራክን የወደፊት ውጤቶችን እና ተስፋዎችን በተመለከተ ወደፊት የሚመለከቱ መግለጫዎችንም ያካትታል።እነዚህ ወደፊት የሚመለከቱ መግለጫዎች በርካታ የታወቁ እና ያልታወቁ አደጋዎች እና ውጤቶቻችንን ሊያስከትሉ ከሚችሉ ውጤቶቻችን ሊጠበቁ እንደሚችሉ እናስታውስዎታለን።
እባኮትን የ2021 አመታዊ ሪፖርታችንን ጨምሮ የዛሬ ጠዋት ጋዜጣዊ መግለጫ እና የCalfrac's SEDAR መዝገቦችን ይመልከቱ ወደፊት የሚመለከቱ መግለጫዎችን እና እነዚህን የአደጋ መንስኤዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት።
በመጨረሻም በጋዜጣዊ መግለጫችን ላይ እንደገለጽነው በዩክሬን ውስጥ ከተከሰቱት ክስተቶች አንጻር ኩባንያው በሩሲያ ውስጥ ሥራውን አቁሟል, እነዚህን ንብረቶች ለመሸጥ እቅድ አውጥቷል, እና በሩሲያ ውስጥ ለሽያጭ ስራዎችን ሰጥቷል.
አመሰግናለሁ፣ ማይክ፣ ደህና ጧት፣ እና ሁላችሁንም የኮንፈረንስ ጥሪያችንን ዛሬ ስለተቀላቀሉ እናመሰግናለን። እንደምታውቁት ይህ የመጀመሪያ ጥሪዬ ነው፣ ስለዚህ ረጋ ይበሉ።ስለዚህ ማይክ ለመጀመሪያው ሩብ አመት የፋይናንሺያል ነጥቦችን ከማቅረቡ በፊት፣ ጥቂት የመክፈቻ ንግግሮችን ማድረግ እፈልጋለሁ።
የሰሜን አሜሪካ ገበያ እየጠበበ ሲመጣ እና ከደንበኞቻችን ጋር የተለያዩ ውይይቶችን ማድረግ እየጀመርን ለካልፍራክ አስደሳች ጊዜ ነው።የገበያ ተለዋዋጭነት በ2017-18 ከ2021 የበለጠ ተመሳሳይ ነው።ይህ ንግድ በ2022 እና ከዚያም በኋላ ለባለድርሻዎቻችን እንደሚያስገኝ ስለምንጠብቃቸው እድሎች እና ሽልማቶች ጓጉተናል።
ኩባንያው በመጀመሪያው ሩብ አመት ጥሩ መነቃቃትን የፈጠረ ሲሆን በቀሪው የ2022 እድገት ለመቀጠል መንገድ ላይ ነው።ቡድናችን የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለማስኬድ ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች በማሸነፍ ሩብ አመቱን በጠንካራ ፋሽን አጠናቋል።ካልፍራክ በዚህ አመት የዋጋ አወጣጥ ማሻሻያዎችን ተጠቃሚ ያደረገ ሲሆን ከደንበኞቻችን ጋር በተቻለ መጠን የዋጋ ግሽበት ወጪዎችን በተቻለ መጠን በቅርብ ጊዜ እንደምናልፍ ከደንበኞቻችን ጋር ግንዛቤ ፈጥሯል።
በተጨማሪም ዋጋን ወደ ኢንቨስትመንታችን በቂ መመለሻ ወደሚያስገኝ ደረጃ ማሳደግ አለብን።ለእኛ አስፈላጊ ነው እና መሸለም አለብን።የቀረውን 2022 እና እስከ 2023 ድረስ ስንመለከት፣ ቀጣይነት ያለው የፋይናንሺያል ተመላሾችን ለማግኘት እንደምንጥር እናምናለን።
አፅንዖት የምሰጠው የአለም የነዳጅ እና የጋዝ ፍላጎት ሲጨምር የአሰራር ቅልጥፍና እንድንጠቀም ያስችለናል።
እናመሰግናለን፣ የጆርጅ ካልፍራክ የመጀመሪያ ሩብ አመት ከቀጣይ ስራዎች የተገኘው ገቢ ከዓመት 38 በመቶ ወደ 294.5 ሚሊዮን ዶላር አድጓል። የገቢ ጭማሪው በዋነኝነት የተመዘገበው በየደረጃው በተሰበረው የ39% ገቢ ጭማሪ ምክንያት በሁሉም የስራ ክፍሎች ለደንበኞች በመተላለፉ እና እንዲሁም በሰሜን አሜሪካ የተሻሻለ የዋጋ አሰጣጥ ምክንያት ነው።
የተስተካከለ ኢቢቲዲኤ በሩብ ዓመቱ ከተዘገበው ቀጣይ ስራዎች 20.8 ሚሊዮን ዶላር ነበር፣ ከአመት በፊት ከ10.8 ሚሊዮን ዶላር ጋር ሲነፃፀር።የቀጣይ ስራዎች ገቢ በ2021 በተነፃፃሪ ሩብ አመት ከነበረው 11.5 ሚሊዮን ዶላር የስራ ገቢ 83% ወደ 21.0 ሚሊዮን ዶላር ጨምሯል።
እነዚህ ጭማሪዎች በዋነኛነት የተከሰቱት በዩኤስ ከፍተኛ አጠቃቀም እና ዋጋ እንዲሁም በአርጀንቲና ውስጥ ባሉ ሁሉም የአገልግሎት መስመሮች ከፍተኛ የመሳሪያ አጠቃቀም ምክንያት ነው።
በ2021 ሩብ አመት ከ23 ሚሊዮን ዶላር ቀጣይ ስራዎች ጋር ሲነፃፀር 18 ሚሊዮን ዶላር የጠፋ ኪሳራ ነበር።
እ.ኤ.አ. በመጋቢት 31 ቀን 2022 ላለቀው የሶስት ወራት የዋጋ ቅነሳ ወጪ በ2021 ከተመሳሳይ ጊዜ ጋር ተመሳሳይ ነው። በመጀመሪያው ሩብ ዓመት የዋጋ ቅናሽ የተደረገው መጠነኛ ቅናሽ በዋናነት ከዋና ዋና አካላት ጋር በተያያዙ የካፒታል ወጪዎች ድብልቅ እና ጊዜ ነው።
በ2022 የመጀመርያው ሩብ ዓመት የወለድ ወጪ ከአንድ አመት በፊት ከነበረው በ0.7 ሚሊዮን ዶላር ጨምሯል።
በመጀመሪያው ሩብ አመት የካልፍራክ አጠቃላይ ቀጣይ የስራ ማስኬጃ ካፒታል ወጪዎች 12.1 ሚሊዮን ዶላር ነበር፣ በ2021 በተመሳሳይ ጊዜ ከ10.5 ሚሊዮን ዶላር ጋር።
ኩባንያው በመጀመሪያው ሩብ አመት የ9.2 ሚሊዮን ዶላር የስራ ካፒታል ለውጦችን ተመልክቷል፣ በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ ከ20.8 ሚሊዮን ዶላር መውጣቱ ጋር ሲነጻጸር በ2021. ለውጡ በዋነኝነት የተንቀሳቀሰው የተቀባይ መሰብሰቢያ ጊዜ እና ለአቅራቢዎች የሚከፈለው ክፍያ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ገቢ በመኖሩ ምክንያት በከፊል በከፍተኛ የስራ ካፒታል የሚካካስ ነው።
እ.ኤ.አ. በ 2022 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ከድርጅቱ 1.5 የመያዣ ኖቶች ውስጥ 0.6 ሚሊዮን ዶላር ወደ የጋራ አክሲዮን ተለውጠዋል እና የ 0.7 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ትርፍ ከዋስትና ማረጋገጫው ተገኘ ።በመጀመሪያው ሩብ ዓመት መጨረሻ ላይ የሂሳብ መዛግብቱን በማጠቃለል ፣ የኩባንያው ገንዘቦች ከቀጣይ ስራዎች $ 130.2 ሚሊዮን ዶላር ፣ የኩባንያው $ 11.8 ሚሊዮን ዶላር 320 ዶላር ጨምሮ ክሬዲት ነበረው ። 9 ሚሊዮን ለክሬዲት ደብዳቤዎች እና በክሬዲት ተቋሙ ስር 200 ሚሊዮን ዶላር ብድር ነበረው፣ ይህም በመጀመሪያው ሩብ ዓመት መጨረሻ ላይ 49.1 ሚሊዮን ዶላር የመበደር አቅሙን ትቶ ነበር።
የኩባንያው የብድር መስመር እ.ኤ.አ. ከማርች 31 ቀን 2022 ጀምሮ በወርሃዊ የ243.8 ሚሊዮን ዶላር የብድር መጠን የተገደበ ነው። በተሻሻለው የኩባንያው የብድር ተቋም ውል መሰረት ካልፍራክ ቃል ኪዳኑ በሚለቀቅበት ጊዜ ቢያንስ 15 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ መጠኑን መጠበቅ አለበት።
እ.ኤ.አ. ከማርች 31 ቀን 2022 ኩባንያው ከድልድዩ ብድር 15 ሚሊዮን ዶላር አውጥቷል እና እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ቅነሳዎችን ሊጠይቅ ይችላል ፣ ይህም ከፍተኛው 25 ሚሊዮን ዶላር ጥቅም አለው። በሩብ ዓመቱ መጨረሻ የብድሩ ብስለት እስከ ሰኔ 28 ቀን 2022 ተራዝሟል።
አመሰግናለሁ፣ Mike.I አሁን የካልፍራክን የአሠራር እይታ በጂኦግራፊያዊ አሻራችን ላይ አቀርባለሁ።የእኛ የሰሜን አሜሪካ ገበያ እንደጠበቅነው በዓመቱ የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ መስራቱን ቀጥሏል፣የአምራቾች የመሳሪያ ፍላጎት ከመደርደሪያው ውጪ ካለው ውስን አቅርቦት ጋር ተዳምሮ።
ገበያው እየጠበበ እንደሚሄድ እና አንዳንድ አምራቾች ስራቸውን መስራት አይችሉም ብለን የምንጠብቀው ሲሆን ይህ ደግሞ ከምንዘረጋው መሳሪያ ትክክለኛ ምላሽ ለማግኘት የዋጋ ጭማሪ ለማድረግ መቻላችን ጥሩ ነው።
በዩኤስ የመጀመሪያው ሩብ ውጤታችን ትርጉም ያለው ተከታታይ እና ከአመት አመት መሻሻል አሳይቷል፣በዋነኛነት በሩብ አመቱ የመጨረሻዎቹ ስድስት ሳምንታት ከፍተኛ አጠቃቀም ላይ በመጨመሩ።
የመጀመሪያዎቹ 6 ሳምንታት በጣም ጥሩ አልነበሩም በመጋቢት ውስጥ በሁሉም የ 8 መርከቦች አጠቃቀምን ጨምረናል እና ከጃንዋሪ ጋር ሲነፃፀር 75% ተጠናቅቀናል. ከፍተኛ አጠቃቀም በማርች ውስጥ ካለው የዋጋ ማስተካከያ ጋር ተደምሮ ኩባንያው ሩብ ዓመቱን በተሻለ የፋይናንስ አፈፃፀም እንዲያጠናቅቅ አስችሎታል።
የእኛ 9ኛው መርከቦች በግንቦት ወር መጀመሪያ ላይ ይጀምራል። በደንበኞች የሚመራ ፍላጎት እና የዋጋ አወጣጥ ማንኛውንም ተጨማሪ የመሣሪያ ዳግም ማስጀመር እስካልተረጋገጠ ድረስ ይህንን ደረጃ ለቀሪው አመት ለማቆየት አስበናል።
በዋጋ እና በፍላጎት ላይ በመመስረት 10 ኛ መርከቦችን ፣ ምናልባትም የበለጠ የመገንባት ችሎታ አለን ። በካናዳ የመጀመሪያ ሩብ ውጤቶች በጅምር ወጪዎች እና በፍጥነት ከደንበኞች ለማገገም የምንሞክር የግብዓት ወጪዎች ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል ።
የ2022 ጠንካራ ሁለተኛ አጋማሽ አለን አራተኛው የሚሰባበር መርከቦች እና አምስተኛው የተጠመጠመ ቱቦ አሃድ እያደገ የደንበኞችን ፍላጎት ለማሟላት።ሁለተኛው ሩብ አመት እንደጠበቅነው ተራማጅ፣በወቅታዊ መስተጓጎል ምክንያት በዝግታ ጅምር።ነገር ግን በአመቱ መጨረሻ የሚቀጥሉትን 4 ትላልቅ ፍሪኪንግ መርከቦቻችንን ጠንካራ አጠቃቀም እንጠብቃለን።
በፀደይ እረፍት ወቅት የነዳጅ ሰራተኞች ወጪያችንን ለመቆጣጠር የካናዳ ዲቪዥን በጊዜያዊነት ሰራተኞቻቸውን ከካናዳ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በማሰማራት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እንቅስቃሴን በከፍተኛ ሁኔታ ለመጨመር እንዲረዳቸው አድርጓል። በአርጀንቲና ያለው እንቅስቃሴ በከፍተኛ የገንዘብ ቅነሳ እና የዋጋ ግሽበት እንዲሁም ከአገሪቱ በሚወጣው የገንዘብ ፍሰት ዙሪያ የካፒታል ቁጥጥሮች መፈታተናቸውን ቀጥለዋል።
ነገር ግን፣ ከ2022 ሁለተኛ አጋማሽ ጀምሮ የተጨመሩ የተሰበሩ መርከቦችን እና የተጠቀለለ ቱቦ ዩኒት ዋጋን ከነባር ደንበኞች ጋር የሚያጣምር ውል በቫካ ሙርታ ሻል ውስጥ በቅርቡ አድሰናል።
ለቀሪው አመት ከፍተኛ የአጠቃቀም ደረጃን እንጠብቃለን.በማጠቃለያ, ለባለ አክሲዮኖቻችን ቀጣይነት ያለው ትርፍ ለማምጣት የአሁኑን የፍላጎት ዑደት የመጀመሪያ ደረጃዎችን መጠቀም እንቀጥላለን.
ባለፈው ሩብ አመት ቡድናችንን ላሳዩት ከባድ ስራ ማመስገን እፈልጋለሁ የቀረውን አመት እና የሚቀጥለውን አመት እጠብቃለሁ።
አመሰግናለሁ ጆርጅ።አሁን ጥሪውን ወደ ኦፕሬተራችን መልሼ ለዛሬው ጥሪ የጥያቄ እና መልስ ክፍል አቀርባለሁ።
[ኦፕሬተር መመሪያዎች]። የመጀመሪያውን ጥያቄ ከRBC ካፒታል ገበያው ኪት ማኪ እንመልሳለን።
አሁን በቡድን በUS EBITDA መጀመር እፈልጋለሁ፣ ይህ ሩብ አመት የመውጫ ደረጃ በእርግጠኝነት ሩብ አመት ከጀመረበት ጊዜ በጣም ከፍ ያለ ነው። በአመቱ ሁለተኛ አጋማሽ ላይ ያለውን አዝማሚያ የት ያዩታል? በአንድ መርከቦች-ሰፊ EBITDA በQ3 እና Q4 አማካኝ 15 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት ይችላሉ ብለው ያስባሉ ወይንስ ይህንን አዝማሚያ እንዴት ማየት አለብን?
እነሆ፣ እኔ የምለው፣ ተመልከት፣ የእኛን ለማግኘት እየሞከርን ነው - ይህ ጆርጅ ነው። ገበያችንን ከተፎካካሪዎቻችን ጋር ለማነፃፀር እየሞከርን ነው። ከምርጥ ቁጥሮች በጣም የራቀ ነን። በ10 ሚሊዮን ዶላር ጀምረን እስከ 15 ሚሊዮን ዶላር ድረስ መስራት እንፈልጋለን። ስለዚህ መሻሻልን ለማየት እየሞከርን ነው። አሁን፣ በፕሮግራማችን ውስጥ ያሉትን ክፍተቶች በመበዝበዝ እና በማጥፋት ላይ ትኩረት እናደርጋለን፣ ከ $1 እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር።
አይደለም፣ ትርጉም ይሰጣል።ምናልባት ከካፒታል አንፃር ብቻ 10 መርከቦችን በዩኤስ ውስጥ ለመጀመር ከፈለግክ፣ ለዛ በአሁኑ ጊዜ ግምት ካለህ፣ ይህ በካፒታል ረገድ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ታስባለህ?
6 ሚሊዮን ዶላር.እኛ - በጠቅላላው ወደ 13 መርከቦች የመሄድ አቅም አለን ማለቴ ነው. ነገር ግን 11 ኛ, 12 ኛ እና 13 ኛ መርከቦች ከ 6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋቸዋል. ፍላጎቱ ካለፈ እና ሰዎች ለመሳሪያው አጠቃቀም መክፈል ሲጀምሩ የመጨረሻውን ቁጥሮች ለማግኘት እየሰራን ነው.
ገባኝ ያንን ቀለም አመስግኑት።በመጨረሻም ለእኔ አንዳንድ ሰራተኞችን በካናዳ እና በአሜሪካ መካከል በመጀመሪያው ሩብ አመት እንዳዘዋወሩ ጠቅሰሃል።ምናልባት ስለአቅርቦት ሰንሰለት በአጠቃላይ የበለጠ ተናገር፣በጉልበት ረገድ ምን ታያለህ?በባህር ዳርቻው ላይ ምን ታያለህ?ይህ ትልቅ ጉዳይ እየሆነ እንደሆነ ሰምተናል፣ወይም ቢያንስ ትልቅ ጉዳይ እየሆነ ያለውን የኢንዱስትሪውን ሩብ አመት እንቅስቃሴ በመቆጣጠር ረገድ ትልቅ ጉዳይ እንደሆነ ሰምተናል።
አዎ፣ እኔ ብቻ አሰብኩ - እኛ የተንቀሳቀስነው በአንደኛው ሩብ ሳይሆን በሁለተኛው ሩብ ውስጥ ይመስለኛል ምክንያቱም አሜሪካ በሁለተኛው ሩብ ውስጥ ስራ ስለበዛባት እና በምእራብ ካናዳ ውስጥ መለያየት ስለነበረ ነው። ለማብራራት ብቻ ፈልጌ ነበር።እነሆ፣ እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ፣ ሁሉም ሰው ተግዳሮቶችን ያጋጥመዋል፣ የአቅርቦት ሰንሰለት ተግዳሮቶች ይገጥማሉ። ምርጡን ለመሆን እየሞከርን ነው። በካናዳ ውስጥ በመጀመሪያ ሩብ አመት የአሸዋ ችግር ነበር። ችግሩን ለመቋቋም የተቻለንን ሁሉ እንሞክራለን።
ግን አልተለወጠም.ይህ ተለዋዋጭ ሁኔታ ነው.እንደማንኛውም ሰው ወደፊት መቆየት አለብን.ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ለደንበኞቻችን ጥራት ያለው ስራ ለማቅረብ እንዳንችል ተስፋ እናደርጋለን.
በዩኤስ ውስጥ ሌላ ወይም 2 መርከቦችን ስለመጨመር ወደ አስተያየትህ ልመለስ ፈልጌ ነበር፣ ማለቴ፣ ልክ ከፍ ባለ ደረጃ፣ እነዚያን መርከቦች ለዋጋ ጭማሪ መቶኛ እንደገና ማንቃት አለብህ? ከሆነ፣ አንዳንድ የግብ ልጥፎችን በሚቻልበት ሁኔታ ዙሪያ ማስቀመጥ ትችላለህ?
ስለዚህ አሁን 8 መርከቦችን እንሰራለን. ጨዋታ 9 ን ሰኞ, ኦክቶበር 8 እንጀምራለን - ይቅርታ, ግንቦት 8. እነሆ, እዚህ ሁለት ነገሮች አሉ ማለቴ ነው. ሽልማት እንደሚሰጠን ተስፋ እናደርጋለን. ከደንበኞቻችን የተስፋ ቃል እርግጠኝነት እንፈልጋለን.
ልክ እንደ መውሰጃ ወይም ክፍያ ቅጽ ነው - ካፒታል አናሰማርም እና በፈለጉት ጊዜ ሊያስወግዱን የሚችሉበት ልቅ ዝግጅት አናደርግም።ስለዚህ አንዳንድ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት እንችላለን። ጽኑ ቁርጠኝነት እና የማይናወጥ ድጋፍ እንፈልጋለን - ሃሳባቸውን ብቻ ከቀየሩ እኛን መክፈል አለባቸው - እነዚህን ነገሮች እዚህ የማሰማራት ወጪ።
ግን በድጋሚ፣ እነዚህን አዳዲስ ነገሮች ለማሰማራት እያንዳንዱ መርከቦች ከ10 ሚሊዮን እስከ 15 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት እንደሚችሉ ማረጋገጥ መቻል አለብን - እነዚህ አዳዲስ መርከቦች ወይም ተጨማሪ መርከቦች፣ ይቅርታ።
ስለዚህ የዋጋ አወጣጥ በግልጽ ወደ እነዚያ ደረጃዎች እየተቃረበ መሆኑን መድገሙ ምንም ችግር የለውም ብዬ አስቤ ነበር። ነገር ግን በይበልጥ ከደንበኞችዎ የውል ቁርጠኝነትን ማየት ይፈልጋሉ። ይህ ፍትሃዊ ነው?
100% ምክንያቱም ደንበኛው ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮችን እንዳስወገዳቸው ስለሚመስለኝ ​​- ከበጎ አድራጎት ድርጅት ወደ ንግድ ሥራ መሄድ እንፈልጋለን, አይደል? ለኢ እና ፒ ኩባንያዎች ድጎማ ከመስጠት ይልቅ የሚያገኟቸውን አንዳንድ ጥቅሞች ማካፈል እንፈልጋለን.