ካልጋሪ፣ አልበርታ፣ ህዳር 3፣ 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ደረጃ ኢነርጂ አገልግሎቶች ሊሚትድ (“ኩባንያው” ወይም “STEP”) የፋይናንሺያል እና የስራ ማስኬጃ ውጤቶቹን ለሴፕቴምበር 2021 ማስታወቁን በደስታ ነው። የሚከተለው የጋዜጣዊ መግለጫ ከአስተዳደር ውይይት እና ትንተና (“MD&A”) ጋር ተጣምሮ ለሶስት እና ዘጠኝ ወራት የተቋረጠ የፋይናንሺያል መግለጫው ተጠናቋል። s እና ("የሩብ የገንዘብ መግለጫዎች" መግለጫዎች")።በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ መጨረሻ ላይ አንባቢዎች “ወደ ፊት የሚመለከቱ መረጃዎች እና መግለጫዎች” የሕግ ምክር እና “የIFRS ያልሆኑ እርምጃዎች” ክፍሎችን ማየት አለባቸው።በሌላ መልኩ ካልተገለጸ በስተቀር ሁሉም የገንዘብ መጠኖች እና እርምጃዎች በካናዳ ዶላር ነው የሚገለጹት።በSTEP ላይ ለበለጠ መረጃ፣እባክዎ የ SEDAR ድህረ ገጽን ይጎብኙ www.sedar.com፣የኩባንያው አመታዊ መረጃ ታህሳስ ዲሴምበር 31፣2020 (እ.ኤ.አ. በማርች 2021 17 የተጻፈ) ("AIF") ጨምሮ።
(1) የIFRS ያልሆኑ እርምጃዎችን ይመልከቱ” የተስተካከለ ኢቢቲኤ” በ IFRS መሠረት ያልቀረበ የፋይናንሺያል መለኪያ ሲሆን ከፋይናንሺያል ወጪዎች፣የዋጋ ቅነሳ እና ማካካሻ፣ንብረት እና መሳሪያ አወጋገድ (ግኝት) ኪሳራ (ትርፍ)፣ የአሁን እና የዘገዩ የታክስ አቅርቦቶች እና የማገገም (ኪሳራ) ገቢ፣ የፍትሃዊነት ማካካሻ፣ የውጭ ምንዛሪ ኪሳራ፣ የውጪ ምንዛሪ ኪሳራ፣ የውጭ ምንዛሪ ኪሳራ (የውጭ ምንዛሪ ኪሳራ)። sted EBITDA %” በገቢ የተከፋፈለ የተስተካከለ EBITDA ይሰላል።
(2) የIFRS ያልሆኑ እርምጃዎችን ይመልከቱ።'የስራ ካፒታል'፣ 'ጠቅላላ የረዥም ጊዜ የፋይናንሺያል እዳዎች' እና 'የተጣራ ዕዳ' በIFRS መሰረት ያልቀረቡ የገንዘብ እርምጃዎች ናቸው። s ያነሰ ገንዘብ እና የገንዘብ ተመጣጣኝ.
Q3 2021 አጠቃላይ እይታ የ2021 ሶስተኛው ሩብ ወረርሽኙ ከጀመረበት በ2020 መጀመሪያ ላይ የSTEP ጠንካራው ሩብ ነበር።ይህ አፈፃፀሙ በደንበኞቻችን ጥብቅ የውስጥ ወጪ ቁጥጥሮች እና የሸቀጦች ዋጋ ወደ የበርካታ አመታት ከፍተኛ ጭማሪ በማሳየቱ እና የአለም አቀፍ ምርቶች በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እና በፈሳሽ መጨመር ምክንያት ማሽቆልቆላቸውን ቀጥለዋል።
እየጨመረ የመጣው የሃይድሮካርቦን ፍላጎት እና ዋጋ በካናዳ እና በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ምርት ቀስ በቀስ እንዲጨምር አድርጓል, እና የተሻሻለ የቁፋሮ እንቅስቃሴ የኩባንያውን አገልግሎት ፍላጎት እንዲጨምር አድርጓል. በአንድ ላይ STEP በ Q3 2021 496,000 ቶን ፕሮፓንትን አውጥቷል, በ Q3 040.2 283,000 ቶን እና በ Q3 04020. በ 2021 ሶስተኛ ሩብ አማካይ 484 ሪግ ፣ ከአመት 101% እና በቅደም ተከተል 11%።የካናዳ ሪግ ቆጠራ በሩብ ዓመቱ በአማካይ 150 ፣ ከ 2020 ሶስተኛው ሩብ 226% ጭማሪ እና 111% ከወቅታዊ የእንቅስቃሴ ቅነሳ ወደ 2021 የፀደይ ሁለተኛ ሩብ ምክንያት።
የSTEP የ2021 3ኛ ሩብ አመት ገቢ ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት በ114 በመቶ እና ከ2021 ሁለተኛ ሩብ 24 በመቶ ጨምሯል ወደ 133.2 ሚሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል። የአመቱ ከአመት እድገት በ 2020 ከእንቅስቃሴ መቀዛቀዝ በጠንካራ ማገገሚያ የተመራ ነው። ገቢው በካናዳ ከፍተኛ አጠቃቀም እና በመጠኑ የተደገፈ ነው።
STEP በ2021 ሶስተኛ ሩብ የ18.0 ሚሊዮን ዶላር የተስተካከለ ኢቢቲዲኤ አመነጨ፣ በ2020 በሶስተኛው ሩብ ጊዜ ከተገኘው $9.1 ሚሊዮን የ98% ጭማሪ እና በ2021 ሁለተኛ ሩብ ከነበረው $11.7 ሚሊዮን የ54% ጭማሪ አሳይቷል። ለሶስት ወሩ በሴፕቴምበር 30፣ 2021 ካናዳ “ኩባንያው የተጠናቀቀው በ Wa Emer $1021 ነው። ) ፕሮግራም (ሴፕቴምበር 30, 2020 - 4.5 ሚሊዮን ዶላር, ሰኔ 30, 2021 - $ 1.9 ሚሊዮን ዶላር) የሰራተኞች ወጪን ለመቀነስ የገንዘብ ድጎማ.ኩባንያዎች የዋጋ ግሽበት ወደ ንግዱ ውስጥ መግባቱን እያዩ ነው, ጥብቅ የስራ ገበያዎችን እና የአለምአቀፍ የአቅርቦት ሰንሰለት ገደቦችን በማንፀባረቅ ከፍተኛ ወጪን አስከትሏል, ረጅም ጊዜ የመምራት እና አንዳንዴም ግልጽ እጥረት.
ኩባንያው በ 2021 ሶስተኛ ሩብ የ 3.4 ሚሊዮን ዶላር (መሠረታዊ ገቢ በ $ 0.05) ኪሳራ አስመዝግቧል ፣ ከ $ 9.8 የተጣራ ኪሳራ ማሻሻያ (መሠረታዊ ገቢ በ $ 0.14) እና በ 2021 የመጀመሪያ ሩብ ውስጥ የ $ 10.6 የተጣራ ኪሳራ በ 2021 የመጀመሪያ ሩብ የ $ 0.05 ዶላር (በሁለተኛው ሩብ የ $ 0 ገቢ) 6 ዶላር ኪሳራን ያጠቃልላል። 9 ሚሊዮን (Q3 2020 - 3.5 ሚሊዮን ዶላር ፣ Q2 2021 - 3.4 ሚሊዮን ዶላር) እና በአክሲዮን ላይ የተመሠረተ የ0.3 ሚሊዮን ዶላር ካሳ (Q3 2020 - 0.9 ሚሊዮን ዶላር) ፣ Q2 2021 - 2.6 ሚሊዮን ዶላር)። የተጣራ ኪሳራ የቀነሰው ከከፍተኛ እንቅስቃሴ እና ከአስተዳደራዊ ከመጠን በላይ በመሸጥ ከሚገኘው ከፍተኛ ገቢ ፣ከከፍተኛ የሥርዓት እና የጥገና ሥራ ጋር ተዳምሮ ነው። መዋቅር.
እንቅስቃሴው እየጨመረ ሲሄድ የሂሳብ መዛግብቱ መሻሻልን ቀጥሏል.እንደ የአካባቢ, ማህበራዊ እና አስተዳደር ("ESG") ግቦች አካል, ኩባንያው ውጤታማነትን ለማሻሻል እና የሥራውን አካባቢያዊ ተፅእኖ ለመቀነስ የታለመ ኢንቨስትመንቶችን ማድረጉን ቀጥሏል.በተጨማሪም የሥራ ካፒታል ላይ ኢንቨስት በማድረግ ተቀባይ የሆኑ ሂሳቦችን እና የእቃ ዝርዝር ደረጃዎችን ለማሟላት ከፍተኛ የገቢ ደረጃዎችን ለማሟላት ነበር. የስራ ካፒታል, 3 ሚሊዮን ዶላር በሴፕቴምበር 2 ቀንሷል. 3 ሚሊዮን ዶላር በሴፕቴምበር 3.4. ዲሴምበር 31፣ 2020 በዋናነት ከ2022 (2020 ዲሴምበር 31st - የለም) ከዕዳ ክፍያ ጋር በተያያዙ እዳዎች ውስጥ 21 ሚሊዮን ዶላር በማካተት ነው።
የ 2021 እና 2022 የተጠናከረ ሂሳብ ቀሪ ወረቀቶች እና የኪራይ ውህደቶች የብድር መገልገያውን ብስለት እስከ ሐምሌ 30 ቀን 2023 ድረስ, የካፒታል ቃል ኪዳኖች ከዳተኛ እና የኪዳን ማሟያ ድንጋዮቻችን ማራዘም እንዲፈልጉ ያስችላቸዋል.
የኢንዱስትሪ ሁኔታዎች የ2021 የመጀመሪያዎቹ ዘጠኝ ወራት በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ገንቢ መሻሻል ታይተዋል፣ ይህም በቀሪው 2021 እና ወደ 2022 ብሩህ ተስፋ እንዲፈጠር አድርጓል።የድፍድፍ ዘይት ፍላጎት ቅድመ ወረርሽኙን ደረጃ ላይ ባይደርስም፣ የድፍድፍ ፍላጐት ተሻሽሏል፣ አቅርቦቶች ቀስ በቀስ እያገገሙ በመምጣቱ፣ የሸቀጣሸቀጦች ምርትን እያሽቆለቆለ ሄዷል። የአገልግሎታችን ፍላጎት እና እንቅስቃሴ።
የዓለማቀፉ ኢኮኖሚ ማገገሚያ ቀጣይነት ያለው የፈሳሽ መጠን መጨመር እና የሸማቾች ፍላጎት ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን በሚያሽከረክር መልኩ እንደሚቀጥል እንጠብቃለን።የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ድርጅት ("OECD") ፕሮጀክት የካናዳ አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት በ2021 በ6.1 በመቶ እና በ2022 በ3.8 በመቶ እንደሚያድግ እና የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ምርት በ3.2 በመቶ በ2022 እንደሚያድግ ይጠበቃል። የኢነርጂ ፍላጎት መጨመር በፔትሮሊየም ላኪ አገሮች ድርጅት ("OPEC")፣ ሩሲያ እና ሌሎች የተወሰኑ አምራቾች (በአጠቃላይ "OPEC+") ውስጥ ያለው መደበኛ የምርት ዕድገት ከቅርብ ጊዜ የኢንቨስትመንት እና የምርት መቀነስ ኩርባዎች ጋር ተደምሮ የሰሜን አሜሪካ የአቅርቦት ገደቦች የአለም አቀፍ የኃይል አቅርቦት ሚዛን እንዲጠበቅ ይጠበቃል።
ከፍ ያለ እና የበለጠ የተረጋጋ የሸቀጦች ዋጋ ለሰሜን አሜሪካ የነዳጅ እና የጋዝ አምራቾች የካፒታል እቅዶች መጠነኛ ጭማሪን ያስከትላል ። የህዝብ ኩባንያዎች በባለሀብቶች ግፊት ምክንያት ወጪያቸውን ስለሚገድቡ በገበያ ላይ ልዩነት ማየት እየጀመርን ነው ፣ የግል ኩባንያዎች የሸቀጦች ዋጋን ለማሻሻል ጥቅም ለማግኘት የካፒታል እቅዶቻቸውን እያሳደጉ ነው ፣ የሸቀጦች ዋጋን ለማሻሻል ጥቅም ለማግኘት ፣ የሰሜን አሜሪካ አቅርቦት እየጨመረ በመጣው የአቅርቦት እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። በዴልታ ልዩነት ከቀድሞው ሞገዶች በበለጠ ሁኔታ ሥራውን አቋረጠ ፣ ከደንበኞች እና ከኦፕሬሽኖች ሠራተኞች ጋር የማያቋርጥ ግንኙነትን የሚፈልግ ሠራተኞችን በበቂ ሁኔታ እንዲሠሩ ይፈልጋል ። የሥራ ገበያው እጥረትን እየተዋጋ ነው ፣ በብዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ከፍተኛ ውድድር እና ብቁ ሠራተኞች ከሀብት ኢንዱስትሪዎች ለቀው በመውጣት የአሁን እና ሊሆኑ የሚችሉ ሠራተኞች ከፍተኛ ደሞዝ የሚጠይቁ በመሆናቸው የአቅርቦት ሰንሰለቶች ፣ የኬሚካል ኢንዱስትሪዎች ፣ የኬሚካል ብረታ ብረት አቅርቦት ሰንሰለቶች ፣ ክፍሎች እና የኬሚካል ኢንዱስትሪዎች የረዥም ጊዜ አቅርቦት ነበራቸው ። ከታዘዙ ከ 12 ወራት በላይ, እና ወጪዎች መጨመር.
የካናዳ የተጠመጠመ ቱቦ እና ስብራት መሣሪያዎች ገበያ ወደ ሚዛናዊነት እየተቃረበ ነው.የቁፋሮ እና የማጠናቀቂያ ስራዎች ተጨማሪ የገበያ አቅምን ፍላጎት ያሳድጋሉ ተብሎ ይጠበቃል.STEP ኢንዱስትሪው ራስን መገሰጽ እንዲቀጥል ጥብቅና ይቀጥላል, ሰራተኞችን በመጨመር ዋጋው ከፍ ባለ የሸቀጦች ዋጋ ምክንያት የመጣውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ የአምራቾችን ግንዛቤ ሲያንጸባርቅ ብቻ ነው.
1 (የካናዳ ኢኮኖሚ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ፣ 2021) ከhttps://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 የተገኘ (US Economic Snapshot፣ 2021) ከ https://www.oecd.org/economy/US Economic Snapshot/
በዩኤስ ውስጥ የተጠመጠመ ቱቦ እና ስብራት መሣሪያዎች ገበያ በመጠኑ ከመጠን በላይ ተሞልቷል ፣ ግን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሚዛን ላይ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የእንቅስቃሴ መጨመር አንዳንድ አዳዲስ ትናንሽ እና መካከለኛ ገበያዎችን አስመዝግቧል። en እንደ የሰው ጉልበት እጥረት በገበያ ውስጥ ያሉትን መሳሪያዎች ብዛት ይገድባል.
የቅባት አገልግሎት ኢንዱስትሪው ከሚጠበቀው የእንቅስቃሴ ዕድገት ጋር አብሮ እንዲሄድ እና በዋጋ ግሽበት ምክንያት ተጨማሪ የትርፍ መጠን መጨመርን ለማስቀረት ከፍተኛ ዋጋ ያስፈልጋል። ከፍ ያለ የሸቀጦች ዋጋ ጥቅማጥቅሞች ወደ የአገልግሎት ዘርፍ የተሸጋገሩት በመጠኑ ብቻ ነው ፣ ይህም ከዘላቂ ደረጃ በታች ነው ። STEP በካናዳ እና በአሜሪካ ካሉ ደንበኞች ጋር የዋጋ ውይይት እያደረገ ነው እና በካናዳ እና US 2 ዋጋ2 ተጨማሪ ማሻሻያዎችን ይጠብቃል
እነዚህ ማሻሻያዎች የዘይትፊልድ አገልግሎት ዘርፍ በኢንዱስትሪው ውስጥ እያደገ ላለው የኢኤስጂ ትረካ ምላሽ እንዲሰጥ ለማስቻል ወሳኝ ናቸው።STEP ዝቅተኛ ልቀት መሣሪያዎችን በማስተዋወቅ ረገድ ቀደምት መሪ ነበር እና ይህን በማድረግ ይቀጥላል፣ለገበያ ፈጠራ መፍትሄዎችን ለማምጣት ካለው ቁርጠኝነት ጋር። የስራ ፈት ቅነሳ ቴክኖሎጂ ወደ ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ የመጫኛ ቴክኖሎጂ የአካባቢ ተጽኖአቸውን የበለጠ ይቀንሳል። ኩባንያው የኤሌትሪክ ኃይልን ለማምረት እርምጃዎችን ወስዷል፣ STEP-XPRS የተቀናጀ ጥቅልል ​​እና ስብራት ክፍልን በማዘጋጀት የመሣሪያዎችን እና የሰራተኞችን ዱካ በ 30% ይቀንሳል ፣ የድምፅ መጠን በ 20% ይቀንሳል እና ልቀትን በ 11% ገደማ ይቀንሳል።
Q4 2021 እና Q1 2022 Outlook በካናዳ ውስጥ Q4 2021 ከ Q4 2020 እና Q4 2019 ይበልጣል ተብሎ ይጠበቃል።የ2022 የመጀመሪያ ሩብ አመት እይታ በተመሳሳይ መልኩ ጠንካራ እንደሚሆን ይጠበቃል።ገበያው ተወዳዳሪ እና ለዋጋ ጭማሪ ተጋላጭ ሆኖ ይቆያል፣ነገር ግን የሚጠበቀው እንቅስቃሴ በ202 እና 202 ሩብ አመት ሩብ አመት ወደ አራተኛው ሩብ አመት ወደ 202 ሩብ 2 ምርት የመሸጋገር እቅድ አለው። 1 መሳሪያዎችን ለመጠበቅ.ኩባንያው በ 2022 ሁለተኛ ሩብ ዓመት ውስጥ ስለ መሳሪያ ተገኝነት ጥያቄዎችን ተቀብሏል, ምንም እንኳን ወደ ሩብ አመት ታይነት የተገደበ ቢሆንም.የሰራተኛ መሳሪያዎች በኦፕሬሽኖች ላይ አስፈላጊ እገዳዎች ሆነዋል, እና አስተዳደሩ ከፍተኛ ችሎታዎችን ለመሳብ እና ለማቆየት እርምጃዎችን እየወሰደ ነው.ይህ ኢንዱስትሪ-ሰፊ ፈተና በገበያ ላይ ተጨማሪ መሳሪያዎችን አቅርቦት ይገድባል ተብሎ ይጠበቃል.
የ STEP የአሜሪካ ስራዎች በ2021 ሶስተኛ ሩብ አመት የተሻሻለ የገቢ እድገት አሳይተዋል፣ ይህ አዝማሚያ በቀሪው አመት እና ወደ 2022 ይቀጥላል ብለን የምንጠብቀው.የቁፋሮ እና የማጠናቀቂያ ስራ ከካናዳ በበለጠ ፍጥነት መሻሻል የቀጠለ ሲሆን የአቅርቦት ፍላጎት ሚዛን መጠናከሩን መቀጠል ይኖርበታል። የዩኤስ የተጠቀለለ ቱቦ አገልግሎትም ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል፣ ከአራተኛው ሩብ እስከ 2022 ሁለተኛ ሩብ አጋማሽ ባለው ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ጥቅም ላይ ይውላል ተብሎ ይጠበቃል። ኩባንያው የዋጋ ማገገም እንደሚቀጥል ይጠብቃል እና በዲሲፕሊን የታነፁ መርከቦችን የማስፋት እድል አለው ። እንደ ካናዳ ፣ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የመስክ ሰራተኞች ተግዳሮቶች መሣሪያዎችን ወደ መስክ የመመለስ ላይ ጉልህ እገዳዎች ናቸው።
ፋይናንስ ለሶስት እና ዘጠኙ ወራት የተሻሻሉ ውጤቶች በሴፕቴምበር 30 2021 አብቅቷል STEP የቃል ኪዳኑን እፎይታ ጊዜ በተሳካ ሁኔታ እንዲያስተዳድር ፈቅዶለታል ከባንኮች ትብብር (ፈሳሽ እና ካፒታል ሃብቶች - የካፒታል አስተዳደር - ዕዳ ይመልከቱ)። ኩባንያው በ 2022 አጋማሽ ላይ ወደ መደበኛ ካፒታል እና የብድር መለኪያዎች እንደሚመለስ ይጠብቃል እና ስለሆነም የብድር እፎይታ ውሎችን ለማራዘም አይጠብቅም።
የካፒታል ወጪ የኩባንያው የ 2021 ካፒታል እቅድ በ $ 39.1 ሚሊዮን ፣ 31.5 ሚሊዮን ዶላር የጥገና ካፒታል እና $ 7.6 ሚሊዮን ዶላር ማበልጸጊያ ካፒታልን ጨምሮ። carry over to fiscal 2022.STEP ለSTEP አገልግሎቶች የገበያ ፍላጎትን መሠረት በማድረግ በሰው ሠራሽ መሳሪያዎችና የካፒታል ዕቅዶች መገምገም እና ማስተዳደር ይቀጥላል እና የ2022 ካፒታል በጀት አመታዊ የንግድ እቅድ ዑደት ማጠቃለያውን ይፋ ያደርጋል።
STEP በWCSB ውስጥ 16 የተጠቀለለ ቱቦዎች አሉት።የኩባንያው የተጠቀለለ ቱቦ ክፍሎች የWCSBን ጥልቅ ጉድጓዶች ለማገልገል የተነደፉ ናቸው።የSTEP's fracturing ክወናዎች በአልበርታ እና በሰሜን ምስራቅ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ውስጥ ባሉ ጥልቅ እና ቴክኒካል ፈታኝ ብሎኮች ላይ ያተኮሩ ናቸው።የ STEP 282,500 ፈረስ ኃይል አለው፣ከዚህም ውስጥ 502 ሙሉ አቅም ያለው ኮምፕሌይል ነው። tubing units ወይም fracturing horsepower በገበያው አቅም ላይ የተመሰረተ ኢላማ አጠቃቀምን እና ኢኮኖሚያዊ ትርፍን ለመደገፍ።
(1) የIFRS ያልሆኑ እርምጃዎችን ይመልከቱ።(2) የክወና ቀን ማለት የድጋፍ መሳሪያዎችን ሳይጨምር በ24-ሰአት ጊዜ ውስጥ የሚደረጉ ማንኛቸውም የተጠቀለሉ ቱቦዎች እና የተሰበሩ ስራዎች ማለት ነው።
የካናዳ ንግድ በ 2021 ሶስተኛ ሩብ ውስጥ መሻሻል ቀጠለ ፣ ገቢው በ 38.7 ሚሊዮን ዶላር ወይም በ 86% ከ 2020 ሶስተኛው ሩብ ጋር ሲነፃፀር በ 38.7 ሚሊዮን ዶላር ጨምሯል። መስመሮች.
የካናዳ ንግድ የተስተካከለ ኢቢቲዲኤ በ2021 ሶስተኛ ሩብ 17.3 ሚሊዮን ዶላር (ከገቢው 21%) ያመነጨ ሲሆን ይህም በ2020 ሶስተኛው ሩብ ውስጥ ከተገኘው $17.2 ሚሊዮን (38% ገቢ) በመጠኑ ከፍ ያለ ነው። ምንም እንኳን ከፍተኛ ገቢ ቢኖረውም የተስተካከለ ኢቢቲዲኤ በሩብ ዓመቱ ዝቅተኛ CEWS ምክንያት አልተለወጠም ። $WS1 ሩብ 1 ሚሊዮን ጨምሯል። እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 1 ቀን 2021 ጀምሮ ከካሳ ጋር የተያያዙ ጥቅማጥቅሞችን በማገገም እና የደመወዝ ተመላሽ መመለሻ ሩብ ሩብ ሩብ ጊዜ ተጽዕኖ አሳድሯል ። ከ 2020 ሶስተኛው ሩብ ጋር ሲነፃፀር የትርፍ ክፍያ እና የኤስጂኤ እና ኤ መዋቅር ጨምሯል የመስክ ስራዎችን በመደገፍ ፣ ኩባንያው ዝቅተኛ ወጭ መዋቅርን ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነው።
STEP በ2020 ሶስተኛው ሩብ ሶስት ስርጭቶችን ሲሰራ ከነበረው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የ65.3 ሚሊዮን ዶላር የካናዳ የተከፋፈለ ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። የአገልግሎት መስመሩን ምክንያታዊ ጥቅም ላይ ማዋል 244 ቀናት ነበር፣ በ2020 ሶስተኛ ሩብ ከ158 ቀናት ጋር ሲነጻጸር፣ ነገር ግን በሴፕቴምበር መጀመሪያ ላይ ባለው እንቅስቃሴ ምክንያት ተጽዕኖ አሳድሯል። በዚህ ሩብ ዓመት ወረርሽኙ በከፋ ሁኔታ የተስተጓጎለው የአገልግሎት ሞዴል እና የዋጋ ግፊቱን ቀጥሏል። በ2020 ሶስተኛ ሩብ በቀን 268,000 ዶላር ገቢ በቀን ከ $186,000 ጨምሯል ፣ በዋነኝነት በደንበኞች ድብልቅ ምክንያት STEP አብዛኛው ፕሮፓንንት እንዲፈስ ምክንያት ሆኗል ፣ የሞንትቴ የተፈጥሮ ጋዝ እና 6 7% የተፈጥሮ ጋዝ መገኘቱን ይቀራሉ ። ከቀላል ዘይት ቅርፀቶች።ጠንካራ የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ በሰሜን ምዕራብ አልበርታ እና በሰሜን ምስራቅ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ የፍሬኪንግ አገልግሎቶቻችንን ፍላጎት ማነሳሳቱን ቀጥሏል።
የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ከእንቅስቃሴ ጋር ይጨምራሉ፣በ STEP የሚቀርበው ፕሮፓንንት በመጨመሩ የምርት እና የማጓጓዣ ወጪዎች ጎልቶ ይታያል።የደመወዝ ወጭዎችም ከፍ ያለ ናቸው።የደመወዝ ወጭዎችም ከፍ ያለ ናቸው።የደመወዝ ወጪዎችም ከፍ ያለ ናቸው።
በ2021 ሶስተኛ ሩብ አመት የካናዳ የተጠቀለለ ቱቦ ገቢ 18.2 ሚሊዮን ዶላር ነበር፣ በ2020 በተመሳሳይ ወቅት ከነበረው 15.4 ሚሊዮን ዶላር፣ 356 የስራ ቀናት ጋር በ2020 ሶስተኛው ሩብ ከ319 ቀናት ጋር ሲነጻጸር።STEP በ2021 ሶስተኛው ሩብ ዓመት በአማካይ ሰባት የተጠቀለለ ቱቦ አሃዶችን አንቀሳቅሷል። እ.ኤ.አ. 2020 ከፍተኛ የደመወዝ ወጭዎችን አስገኝቷል ፣ የደንበኞች እና የስራ ቅይጥ ከፍተኛ ምርት እና የተጠቀለለ የቧንቧ ወጪዎችን አስከትሏል ። ውጤቱም የሥራ ክንዋኔዎች ከ 2020 ሦስተኛው ሩብ ጋር ሲነፃፀር ለካናዳ አፈፃፀም አነስተኛ አስተዋፅኦ ማድረጉ ነው።
Q3 2021 ከ Q2 2021 ጋር ሲነፃፀር በ Q3 2021 አጠቃላይ የካናዳ ገቢ 83.5 ሚሊዮን ዶላር ነበር ፣ በ Q2 2021 ከ $ 73.2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነበር ፣ በፀደይ ዕረፍት ምክንያት ወቅታዊ በሆነ ቅናሽ እንደገና ይጀምራል ። ይህ በደንበኞቻችን ከፍተኛ የካፒታል ወጪዎች ምክንያት የተሻሻለው የሸቀጦች ዋጋ 1 ሩብ 5 ከ 1 በላይ ሆኗል ። የ 2021 ሁለተኛ ሩብ።
የተስተካከለ EBITDA ለ2021 ሶስተኛ ሩብ 17.3 ሚሊዮን ዶላር (ከገቢው 21%) ጋር ሲነፃፀር ከ$15.6 ሚሊዮን (የገቢ 21%) ለ2021 ሁለተኛ ሩብ ዓመት። የተስተካከለ ኢቢቲዲኤ በቅደም ተከተል ጨምሯል ተለዋዋጭ ወጪዎች ከገቢው ጭማሪ ጋር በተመጣጣኝ መጠን ሲጨመሩ እና ቋሚ ወጭዎች በብዛት ተመዝግበው ይገኛሉ። የሦስተኛው ሩብ የ $ 31 ሚሊዮን ዶላር ቅናሽ 8 $ 20 ሚሊዮን ሩብ ቀንሷል። የ 2021 ሁለተኛ ሩብ።
ፍራኪንግ ለአራት ስርጭቶች ቀጠለ ፣ በ Q3 2021 244 ቀናት በQ2 ውስጥ ከ174 ቀናት ጋር ሲነፃፀር የ65.3 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ከስራ ቀናት ብዛት ጋር አልጨመረም ምክንያቱም በቀን የ16 በመቶ የገቢ መቀነስ ምክንያት። በየደረጃው 218,000 ቶን ፕሮፓንት በ63 ቶን በQ3 2021 ከ275,000 ቶን ጋር ሲነፃፀር በ Q2 2021 142 ቶን።
የተጠቀለለ ቱቦ ንግድ ሰባት የተጠቀለሉ ቱቦዎችን በ356 የስራ ቀናት መስራቱን ቀጥሏል፣ በ2021 ሶስተኛ ሩብ ዓመት 18.2 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አስገኝቷል፣ በ2021 ሁለተኛ ሩብ ዓመት 17.8 ሚሊዮን ዶላር ከ304 የስራ ቀናት ጋር ሲነጻጸር። አጠቃቀሙ በአብዛኛው የተቀነሰ ሲሆን ይህም በቀን ከ59,51000 ዶላር ገቢ መቀነስ ጋር ሲነፃፀር ከሩብ ወደ 0 ጨምሯል። ያነሰ የተጠቀለለ የቧንቧ መስመር ዑደቶችን እና ተያያዥ ገቢዎችን ቀንሷል።
ሴፕቴምበር 30፣ 2021 ካለቁት ዘጠኙ ወራቶች ጋር ሲነፃፀር ሴፕቴምበር 30፣ 2020 ካለቀው የካናዳ ንግድ የተገኘው የ2021 የመጀመሪያዎቹ ዘጠኝ ወራት ገቢ 59% ከአመት ወደ $266.1 ሚሊዮን ጨምሯል። የቱቦ ንግድ ከቀደመው አመት ተሻሽሏል፣ ገቢው 6.5 ሚሊዮን ዶላር ወይም 13 በመቶ ከፍ ብሏል።የስራ ቀናት በ2% ብቻ ጨምሯል፣የቀን ገቢ ደግሞ በ10% ጨምሯል መጠነኛ የዋጋ ማሻሻያ እና በፈሳሽ እና ናይትሮጅን ፓምፕ አገልግሎት ከፍተኛ አስተዋፅኦ።
የተስተካከለ EBITDA ለዘጠኝ ወራት አብቅቷል ሴፕቴምበር 30፣ 2021 54.5 ሚሊዮን ዶላር (ከገቢ 20%) ጋር ሲነፃፀር በ2020 ከ$39.1 ሚሊዮን (ከገቢው 23%) ጋር ሲነፃፀር የተስተካከለ ኢቢቲኤዲኤ የተሻሻለው የገቢ ዕድገት ከወጪ ዕድገት በላይ በመጨመሩ የሥራ ክንዋኔዎች ዝቅተኛ ወጪን በመጠበቅ እና በ SG&A መዋቅሮች ውስጥ በተተገበረው የውጤት መጠን ዝቅተኛ በመሆኑ ተሻሽሏል። ለአለም አቀፍ የአቅርቦት ሰንሰለት ገደቦች እና የደመወዝ ቅነሳ እ.ኤ.አ. በ 2021 መጀመሪያ ላይ የተስተካከለ ኢቢቲኤዲኤ ለዘጠኝ ወራት አብቅቷል መስከረም 30 ቀን 2020 ወረርሽኙ በጀመረበት ጊዜ የሥራውን መጠን ከማስተካከል ጋር በተያያዘ በ 3.2 ሚሊዮን ዶላር የስንብት ፓኬጅ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል ። ዘጠኙ ወሩ በሴፕቴምበር 30 ፣ WS 202 ዶላር ካናዳ ለ 6 ሚሊዮን ዶላር ተመዝግቧል። በ2020 ተመሳሳይ ወቅት።
የSTEP የአሜሪካ ስራዎች የተጠቀለለ ቱቦ አገልግሎት በመስጠት በ2015 ስራ ጀምሯል።STEP በቴክሳስ በፐርሚያን እና ኤግል ፎርድ ተፋሰስ፣ባከን ሼል በሰሜን ዳኮታ እና በUinta-Piceance እና በኮሎራዶ ኒዮብራራ-ዲጄ ተፋሰስ ውስጥ 13 ጥቅል ቱቦዎች አሉት። 52,250 HPs ባለሁለት ነዳጅ ችሎታ አላቸው። ፍራኪንግ በዋነኝነት የሚከናወነው በቴክሳስ ውስጥ በፔርሚያን እና ኤግል ፎርድ ተፋሰሶች ነው። ማኔጅመንት አጠቃቀምን፣ ቅልጥፍናን እና መመለሻዎችን ለማመቻቸት አቅምን እና ክልላዊ ምደባን ማስተካከል ቀጥሏል።
(1) የIFRS ያልሆኑ እርምጃዎችን ይመልከቱ።(2) የክወና ቀን ማለት የድጋፍ መሳሪያዎችን ሳይጨምር በ24-ሰአት ጊዜ ውስጥ የሚደረጉ ማንኛቸውም የተጠቀለሉ ቱቦዎች እና የተሰበሩ ስራዎች ማለት ነው።
እ.ኤ.አ. በ 2021 ሶስተኛው ሩብ ከ 2020 ሶስተኛው ሩብ ጋር ሲነፃፀር የዩኤስ ንግድ የተሻሻለ አፈፃፀም እና ማስተካከያ EBITDA ቀጠለ። የሸቀጦች ዋጋ መጨመር የቁፋሮ እና የማጠናቀቂያ እንቅስቃሴን አነሳስቷል ፣ ይህም STEP በ 2021 ሩብ ሶስተኛ ሩብ ውስጥ የሶስተኛውን ፍሪኪንግ መርከቦችን እንዲጀምር አስችሎታል ። ገቢ ለሦስት ወራት 4010 ዶላር ጨምሯል። ከ 17.5 ሚሊዮን ዶላር በተመሳሳይ ዓመት ካለፈው ዓመት ጋር ሲነፃፀር በ 2020 ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ለወረርሽኙ ምላሽ ታይቷል ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ቅናሽ አሳይቷል ። ከ 2020 ሶስተኛው ሩብ ጋር ሲነፃፀር የገቢ ቅነሳ በ 20.1 ሚሊዮን ዶላር እና የተጠቃለለ የቧንቧ ገቢ በ 12 ሚሊዮን ዶላር ጨምሯል።
የተስተካከለው EBITDA ለሶስት ወሩ መስከረም 30 ቀን 2021 አብቅቷል 4.2 ሚሊዮን ዶላር (ከገቢው 8%) የተስተካከለ የኢቢቲኤ ኪሳራ 4.8 ሚሊዮን ዶላር (ከገቢው 8%) ጋር ሲነፃፀር ሴፕቴምበር 30 ቀን 2020 አሉታዊ 27% ገቢ ተጠናቀቀ። በ2021 ሶስተኛ ሩብ ላይ መጠነኛ የዋጋ ማሻሻያዎችን ይመልከቱ፣ ነገር ግን በዋጋ ንረት እና በአለምአቀፍ የአቅርቦት ሰንሰለት መዘግየቶች ምክንያት ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎች መቅጠር እና ማቆየት፣ እንዲሁም ከፍተኛ የካሳ ክፍያ ምክንያት የቁሳቁስ እና የአካል ክፍሎች ዋጋ እየጨመረ መምጣቱ ውጤቶቹ ለአፈፃፀም ፈታኝ ሆነዋል።
US fracking ገቢ 29.5 ሚሊዮን ዶላር ነበር፣ በ2020 ከተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር 215%፣ STEP ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር ሶስት የፍሬኪንግ ስርጭቶችን ሲሰራ።የፍሬኪንግ ስራዎች በ2021 ቀስ በቀስ ተስፋፍተዋል፣ የአገልግሎት መስመሩ በ2021 ሶስተኛ ሩብ ውስጥ 195 የስራ ቀናት ማሳካት ችሏል፣ 39 በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ ከ $2002 ቀንሷል። ከ2020 እስከ $151 በ 2021 ሶስተኛ ሩብ ውስጥ ደንበኞች የራሳቸው ፕሮፓንትን ለማግኘት በመረጡት የደንበኞች ቅይጥ ለውጦች ምክንያት ዝቅተኛ የፕሮፓንት ገቢ ምክንያት።
የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች በእንቅስቃሴ ደረጃ ጨምረዋል ነገር ግን ከገቢ ዕድገት ያነሰ ሲሆን ይህም ከሥራ ክንዋኔዎች ወደ አሜሪካ አፈጻጸም ከፍተኛ አስተዋፅኦ አስገኝቷል.በጥብቅ የሥራ ገበያ ምክንያት የሰራተኞች ዋጋ እየጨመረ እና ለወሳኝ አካላት የሚወስደው ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ በወጪዎች ላይ የዋጋ ግሽበት እየጨመረ ነው. የዋጋ ግሽበት ጨምሯል ነገር ግን በመጠኑ የመሳሪያ አቅርቦት እና አሁንም ተወዳዳሪ ገበያ በመኖሩ ምክንያት የዋጋ ግሽበት ጨምሯል ነገር ግን መካከለኛ ነው. በ 2 ውስጥ ያለው ክፍተት በአራተኛው ሩብ እና በ 2 ውስጥ ጠባብ ይሆናል.
የዩኤስ የተጠቀለለ ቱቦ በ2020 በ8.2 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ከ8.2 ሚሊዮን ዶላር በ2020 ሶስተኛው ሩብ ዓመት ነበር።STEP በ8 የተጠቀለሉ ቱቦዎች የተገጠመለት እና 494 ቀናት የሚፈጅበት ጊዜ ያለው ሲሆን በ 5 እና 216 ቀናት በሶስተኛው ሩብ 2020 ከነበረው 5 እና 216 ቀናት ጋር ሲነፃፀር፣ የ0000 ዶላር የገቢ መጠን ሲደመር፣ የ0000 ዶላር ገቢ በቀን 8 ነበር ። ከዓመት በፊት በሰሜን ዳኮታ እና ኮሎራዶ ዋጋዎች መጨመር ሲጀምሩ ምዕራብ ቴክሳስ እና ደቡብ ቴክሳስ በተበታተኑ ገበያዎች እና አነስተኛ ተወዳዳሪዎች ዋጋቸውን ዝቅ በማድረጋቸው አልፎ አልፎ እንቅስቃሴ እና የዋጋ ቅነሳ እያጋጠማቸው ነው። የገበያ ውድድር ከፍተኛ ቢሆንም፣ STEP ከስልታዊ የገበያ መገኘት እና ከስራ ማስኬጃ ጋር በተያያዙ የዋጋ ማገገሚያ ሳቢያ እድገት አድርጓል። እንዲሁም ለታሸገው ቱቦ ሕብረቁምፊ ቁሳቁሶች, ክፍሎች እና ብረት.
Q3 2021 vs. Q2 2021 US Operations ለሦስት ወራት ተጠናቀቀ ሴፕቴምበር 30፣2021 የ2021 ሁለተኛ ሩብ ዓመት ከፍተኛ የገቢ ግምት ላይ በመመስረት 49.7 ሚሊዮን ዶላር ተገኘ።የተቆራረጠ ገቢ በ10.5 ሚሊዮን ጨምሯል፣የተጠቀለለ ቱቦ ገቢ በ$4.8 ሚሊዮን ጨምሯል፣እና የማገዶ ቁፋሮ እንቅስቃሴን እያጠናከረ መምጣቱን ቀጥሏል። ክዋኔዎች የጨመረው አጠቃቀምን ለመጠቀም በጥሩ ሁኔታ የተቀመጡ ናቸው።
የተስተካከለ ኢቢቲኤ በ2021 ሶስተኛ ሩብ አመት ከ2021 ሁለተኛ ሩብ አመት ጋር ሲነጻጸር 3.2 ሚሊዮን ዶላር ጨምሯል ምክንያቱም ንግዱ አቅምን እና አጠቃቀሙን ማሳደግ በመቻሉ ከትርፍ እና ከ SG&A መዋቅር በትንሹ ጭማሪ ጋር።እነዚህ ንግዶች በድጋፍ መዋቅሩ ዘላቂ እድገት ላይ ያተኮሩ ሲሆን ለቀሪው አመት እና 2202 የዋጋ አወጣጥ ማሻሻያዎችን እና ተከታታይ የስራ እቅድን በመከታተል ላይ ናቸው።
የሶስተኛው ስብራት ስርጭት መጨመር ከደንበኞች ቅይጥ እና የተሻሻለ ፍላጎት ጋር ተዳምሮ ከፍተኛ ስብራት አገልግሎቶች ገቢ አስገኝቷል ። የአገልግሎት መስመር በ 2021 ሩብ ሶስተኛ ሩብ ውስጥ 195 የስራ ቀናት ነበረው ፣ በ 2021 ሁለተኛ ሩብ ውስጥ ከ 146 ቀናት ጋር ሲነፃፀር ። በቀን ገቢ ወደ $ 151,000 ጨምሯል ከ $ 130,000 የኬሚካል ጭማሪ ጋር ተያይዞ የኬሚካል ጭማሪ ምክንያት። ከፍተኛ የሥራ ጫና።የ2021 ሁለተኛ ሩብ ዓመት ሩብ ዓመት ከሦስተኛ ሰባሪ መርከቦች መጀመር ጋር በተያያዘ የሽግግር ክፍያዎችን በማካተት ለአሜሪካ አፈጻጸም ያለው የክዋኔ እንቅስቃሴ ተሻሽሏል።ይህም ከፕሮፓንት እና ኬሚካል ሽያጭ ከፍተኛ ፍሰት እና በተመሳሳይ ዝቅተኛ የጥገና ወጪ ነው።የአገልግሎት መስመር በላይ ከፍ ያለ የእንቅስቃሴ ደረጃን እና ተጨማሪ የመሳሪያ መርከቦችን ለመደገፍ ጨምሯል።
የዩኤስ የተጠቀለለ ቱቦ ገቢ ከ2021 ሁለተኛ ሩብ ዓመት ጋር ሲነፃፀር በ4.8 ሚሊዮን ዶላር ጨምሯል በእንቅስቃሴ ደረጃዎች ጨምሯል ፣ይህም በ 2021 ሶስተኛ ሩብ አመት 494 የስራ ቀናት ከ 422 ጋር ሲነፃፀር በ 2021። ወጪዎችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል.ተለዋዋጭ ወጭዎች በቅደም ተከተል ተረጋግተው ቆይተዋል፣ እንቅስቃሴው እየጨመረ በሄደ ቁጥር እየጨመረ ነው፣ ነገር ግን በአገልግሎት መስመሩ ውስጥ ትልቁ ነጠላ ወጪ የሆነው የሰው ኃይል ወጪዎች ገቢ እየጨመረ በሄደ መጠን አፈጻጸሙን አሻሽሏል።
ሴፕቴምበር 30፣ 2021 ካለቁት ዘጠኙ ወራቶች ጋር ሲነጻጸር መስከረም 30፣ 2020 የአሜሪካ ገቢ ለዘጠኝ ወራት አብቅቷል ሴፕቴምበር 30፣ 2021 111.5 ሚሊዮን ዶላር ነበር፣ በዘጠኙ ወራት ውስጥ ሴፕቴምበር 30፣ 2021 ካለቀበት ዘጠኙ ወሩ ሴፕቴምበር 30፣ 2021 ካለቀ ደንበኞች ጋር ተቀናጅቶ በዋነኛነት $9 ሚሊዮን ዶላር ተቀንሷል። ወረርሽኙ ወረርሽኙ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እና የሸቀጦች ዋጋ ወደ ታሪካዊ ዝቅተኛነት እስኪቀንስ ድረስ የአሜሪካ እንቅስቃሴዎች በ 2020 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ተሻሽለዋል ፣ ይህም ቁፋሮ እና ማጠናቀቂያው በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ አድርጓል ። የ 2021 ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሩብ ከተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ መሻሻሎችን አሳይቷል ፣ ግን እንቅስቃሴው በ 2020 ያነሰ እድገት አሳይቷል። d እይታ, ቀጣይነት ያለው የማገገም አወንታዊ አመላካች ነው.
ተከታታይ የእንቅስቃሴ መሻሻልን መሰረት በማድረግ የዩኤስ ኦፕሬሽኖች አወንታዊ የተስተካከለ ኢቢቲዲኤ 2.2 ሚሊዮን ዶላር (ከገቢው 2%) ለዘጠኝ ወራት መስከረም 30 ቀን 2021 አብቅቷል፣ ከተስተካከለ ኢቢቲኤ $0.8 ሚሊዮን (ከገቢ 2%) ጋር ሲነፃፀር በ2020 1%) 1%) በ2020። የተስተካከለ ሽያጭ እና ምርትን እንዴት ማሻሻል ቻለ። በአለምአቀፍ የአቅርቦት ሰንሰለት ገደቦች ምክንያት ኩባንያው በቁሳዊ ወጪዎች ላይ የዋጋ ግሽበት እና እንዲሁም በተወዳዳሪ የሰው ኃይል አካባቢ ምክንያት የማካካሻ ወጪዎችን እያየ ነው ። ዘጠኙ ወሩ በሴፕቴምበር 30 ቀን 2021 ያለቀው የአገልግሎታችን ፍላጎት እየጨመረ የመጣውን ፍላጎት ለማሟላት ተጨማሪ አቅምን ከማንቃት ጋር የተቆራኙ ተጨማሪ ወጪዎችን ያጠቃልላል።
የኩባንያው የኮርፖሬት እንቅስቃሴዎች ከካናዳ እና ከዩኤስ ኦፕሬሽኖች የተለዩ ናቸው የኮርፖሬት የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ከንብረት አስተማማኝነት እና የማመቻቸት ቡድኖች ጋር የተያያዙ ናቸው, እና አጠቃላይ እና አስተዳደራዊ ወጪዎች ከአስፈፃሚ ቡድን ጋር የተያያዙ, የዳይሬክተሮች ቦርድ, የህዝብ ኩባንያ ወጪዎች እና ሌሎች የካናዳ እና የአሜሪካ ስራዎችን የሚጠቅሙ ሌሎች ተግባራትን ያጠቃልላል.
(1) የIFRS ያልሆኑ መለኪያዎችን ይመልከቱ።(2) የተስተካከለ EBITDA መቶኛ አጠቃላይ ገቢን በመጠቀም ይሰላል።