كليفلاند - (بزنيس واير) - أعلنت شركة كليفلاند كليفز إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CLF) اليوم عن نتائجها للعام بأكمله والربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
بلغت الإيرادات الموحدة لعام 2021 بالكامل 20.4 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
بالنسبة لعام 2021 بأكمله ، حققت الشركة صافي دخل قدره 3.0 مليار دولار ، أو 5.36 دولار لكل سهم مخفف ، مقارنة بخسارة صافية قدرها 81 مليون دولار ، أو 0.32 دولار لكل سهم مخفف ، في عام 2020.
بلغت الإيرادات المجمعة للربع الرابع من عام 2021 5.3 مليار دولار ، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
في الربع الرابع من عام 2021 ، حققت الشركة صافي دخل قدره 899 مليون دولار ، أو 1.69 دولار لكل سهم مخفف ، وشمل ذلك رسومًا قدرها 47 مليون دولار ، أو 0.09 دولار لكل سهم مخفف ، من ترقية المخزون وإطفاء الرسوم المتعلقة بالاستحواذ ، وبالمقارنة ، بلغ صافي الدخل للربع الرابع من عام 2020 74 مليون دولار ، أو 0.14 دولار لكل سهم مخفف ، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالاستحواذ وإطفاء 0.14 مليون دولار لكل سهم مخفف ، أو زيادة المخزون بمقدار 44 مليون دولار.
بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 1 المعدلة في الربع الأخير من عام 2021 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 286 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020.
من النقد المتولد في الربع الأخير من عام 2021 ، ستستخدم الشركة 761 مليون دولار للاستحواذ على شركة Ferrous Processing and Trading (“FPT”) ، واستخدمت الشركة النقد المتبقي المتولد خلال هذا الربع لسداد ما يقرب من 150 مليون دولار من الدين الرئيسي.
أيضًا في الربع الرابع من عام 2021 ، انخفضت المعاشات التقاعدية والتزامات OPEB صافي الأصول بنحو 1.0 مليار دولار ، من 3.9 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار ، ويرجع ذلك أساسًا إلى المكاسب الاكتوارية والعائدات القوية على الأصول.
وافق مجلس إدارة Cliffs على برنامج إعادة شراء أسهم جديد للشركة لإعادة شراء أسهمها العادية القائمة ، وبموجب برنامج إعادة شراء الأسهم ، ستتمتع الشركات بالمرونة الكافية لشراء ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم من خلال عمليات الاستحواذ في السوق المفتوحة أو الصفقات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص ، ولا تلتزم الشركة بإجراء أي عمليات شراء وقد يتم تعليق البرنامج أو إنهاؤه في أي وقت دون تاريخ محدد.
قال Lourenco Goncalves ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Cliffs: "على مدار العامين الماضيين ، أكملنا البناء وبدأنا تشغيل مصنع التخفيض المباشر المتطور الرائد لدينا ، واكتسبنا أيضًا ودفعنا مقابل الاستحواذ على شركتين رئيسيتين للصلب وشركة خردة كبرى ، تُظهر نتائجنا في عام 2021 بوضوح مدى قوة Cleveland-Cliffs التي حققت أرباحًا بلغت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019. 5.3 مليار دولار في الأرباح المعدلة في العام الماضي و 3.0 مليار دولار في صافي الدخل.لقد سمح لنا توليد التدفق النقدي القوي لدينا ليس فقط بتقليل عدد حصصنا المخففة بنسبة 10٪ ، ولكن أيضًا نفوذنا انخفض إلى مستوى صحي للغاية يبلغ 1x EBITDA المعدل ".
وتابع السيد جونكالفيس: “تُظهر نتائجنا للربع الرابع من عام 2021 أن نهج التوريد المنضبط أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا.خلال الربع الثالث من العام الماضي ، أدركنا أن عملاء السيارات لن يتمكنوا من التعامل مع سلاسل التوريد الخاصة بهم في الربع الرابع.سيكون سحب الطلب في هذه الصناعة ضعيفًا.وسيتجاوز هذا الطلب المتوقع على نطاق واسع لمراكز الخدمة في الربع الرابع.نتيجة لذلك ، اخترنا عدم مطاردة ضعف الطلب وبدلاً من ذلك قمنا بتسريع صيانة العديد من مرافق إنتاج وتشطيب الصلب لدينا حتى الربع الرابع.كان لهذه الإجراءات تأثير قصير المدى على تكاليف وحدتنا في الربع الرابع ، ولكن من المفترض أن تعود بالفائدة على نتائجنا لعام 2022 ".
وأضاف السيد جونكالفيس: "تعد كليفلاند كليفس إلى حد كبير أكبر مورد للصلب لصناعة السيارات في الولايات المتحدة.من خلال استخدامنا المكثف لـ HBI في أفران الصهر والخردة عالية الجودة في أفران الأآسجين القاعدية الخاصة بنا ، يمكننا الآن تقليل المعدن الساخن ، وانخفاض معدلات فحم الكوك ، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وصولاً إلى مستويات معيارية دولية جديدة لشركات الصلب المشابهة لمجموعة منتجاتنا.عندما يقارن عملاؤنا في صناعة السيارات أداء انبعاثاتنا مع نظرائهم الآخرين في اليابان وكوريا وفرنسا والنمسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها ، يكون هذا مهمًا بشكل خاص عند مقارنة موردي الصلب الرئيسيين.بعبارة أخرى ، من خلال التغييرات التشغيلية التي قمنا بتنفيذها ولا نعتمد على التقنيات المتقدمة أو الاستثمارات واسعة النطاق ، توفر Cleveland-Cliffs موردًا متميزًا للصلب لصناعة السيارات وضع معايير جديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ".
واختتم السيد جونكالفيس حديثه قائلاً: "سيكون عام 2022 عامًا آخر غير عادي لربحية كليفلاند كليفز مع انتعاش الطلب ، لا سيما من صناعة السيارات.نحن نبيع الآن بسعر ثابت بموجب عقدنا الذي تم تجديده مؤخرًا.الغالبية العظمى من أحجام العقود تكون بأسعار بيع أعلى بكثير.حتى على منحنى العقود الآجلة للصلب اعتبارًا من اليوم ، نتوقع أن يكون متوسط ​​سعر بيع الفولاذ في عام 2022 أعلى مما كان عليه في عام 2021. وبينما نتطلع إلى عام رائع آخر في عام 2022 ، فإن احتياجات الإنفاق الرأسمالي لدينا محدودة ويمكننا الآن بثقة تنفيذ الإجراءات التي تركز على المساهمين قبل توقعاتنا الأصلية ".
في 18 نوفمبر 2021 ، أكملت Cleveland-Cliffs الاستحواذ على FPT ، وتندرج أعمال FPT ضمن قسم صناعة الصلب بالشركة ، وتشمل نتائج صناعة الفولاذ المدرجة نتائج FPT التشغيلية للفترة من 18 نوفمبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 فقط.
بلغ صافي إنتاج الصلب لعام 2021 15.9 مليون طن ، يشمل 32٪ مغلف ، 31٪ مدرفل على الساخن ، 18٪ مدرفل على البارد ، 6٪ لوح ، 4٪ منتجات غير قابلة للصدأ وكهربائية ، و 9٪ من المنتجات الأخرى ، بما في ذلك الألواح والقضبان ، بلغ صافي إنتاج الصلب في الربع الرابع من عام 2021 3.4 مليون طن ، تشمل 34٪ مطلية ، 29٪ مدرفلة على الساخن ، 17٪ ألواح كهربائية و 8 ألواح مدرفلة ، 5٪ .
بلغت عائدات صناعة الصلب لعام 2021 بالكامل 19.9 مليار دولار أمريكي ، منها حوالي 7.7 مليار دولار أمريكي ، أو 38٪ من المبيعات في سوق الموزعين والمعالجات ؛5.4 مليار دولار ، أو 27٪ من المبيعات ، في البنية التحتية وأسواق التصنيع ؛4.7 مليار دولار ، أو 24٪ من المبيعات ، ذهبت إلى سوق السيارات ؛وذهب 2.1 مليار دولار ، أو 11٪ من المبيعات ، إلى شركات صناعة الصلب. بلغت إيرادات صناعة الصلب في الربع الرابع من عام 2021 5.2 مليار دولار ، منها حوالي 2.0 مليار دولار ، أو 38٪ من المبيعات في سوق الموزعين والمعالجات ؛1.5 مليار دولار ، أو 29٪ من المبيعات ، في البنية التحتية وأسواق التصنيع ؛1.1 مليار دولار أو 22٪ من المبيعات لسوق السيارات ؛552 مليون دولار ، أو 11٪ من مبيعات شركة الصلب.
بلغت تكلفة مبيعات صناعة الصلب للعام 2021 بالكامل 15.4 مليار دولار ، بما في ذلك 855 مليون دولار في الاستهلاك والتآكل والاستهلاك و 161 مليون دولار في إطفاء رسوم تراكم المخزون. بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة في قطاع صناعة الصلب للعام بأكمله 5.4 مليار دولار ، بما في ذلك 232 مليون دولار في رسوم SG&A ، وبلغت تكلفة صنع الفولاذ والمبيعات للربع الرابع من عام 2021 مبلغًا قدره 222 مليون دولار ، واستهالك بقيمة 3.9 مليار دولار ، بما في ذلك 222 مليون دولار في الاستهلاك ، واستهلاك 32 مليون دولار. من رسوم تراكم المخزون. بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين المعدلة في قطاع صناعة الصلب للربع الرابع من عام 2021 1.5 مليار دولار ، بما في ذلك 52 مليون دولار في رسوم SG&A.
تأثرت نتائج الربع الرابع من عام 2021 للأعمال الأخرى ، ولا سيما الأدوات والختم ، سلبًا من خلال تعديلات تقييم المخزون وإعصار ديسمبر 2021 الذي أثر على مصنع بولينج جرين في كنتاكي.
اعتبارًا من 8 فبراير 2022 ، بلغ إجمالي سيولة الشركة حوالي 2.6 مليار دولار ، بما في ذلك حوالي 100 مليون دولار نقدًا وحوالي 2.5 مليار دولار في خط ائتمان ABL.
نظرًا للتجديد الناجح لعقد البيع ذي السعر الثابت ذي الصلة ، واستنادًا إلى منحنى العقود الآجلة الحالي لعام 2022 ، والذي يعني أن متوسط ​​سعر مؤشر HRC يبلغ 925 دولارًا للطن الصافي لبقية العام ، تتوقع الشركة أن يبيع متوسط ​​سعرها لعام 2022 حوالي 1225 دولارًا للطن الصافي.
يقارن هذا بمتوسط ​​سعر بيع شركة يبلغ 1187 دولارًا أمريكيًا للطن الصافي في عام 2021 عندما يبلغ متوسط ​​مؤشر HRC حوالي 1600 دولار لكل طن صافي.
ستستضيف شركة Cleveland-Cliffs Inc. مؤتمرًا عبر الهاتف في 11 فبراير 2022 الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، وسيتم بث المكالمة مباشرة وأرشفتها على موقع Cliffs الإلكتروني: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs هي أكبر منتج للصلب المسطح في أمريكا الشمالية ، تأسست في عام 1847 ، Cliffs هي مشغل منجم وأكبر شركة لتصنيع كريات خام الحديد في أمريكا الشمالية ، تتكامل الشركة رأسياً من المواد الخام المستخرجة من التعدين والخردة إلى صناعة الصلب الأولية والتشطيب النهائي والختم والأدوات والأنابيب. ، توظف كليفلاند كليفز ما يقرب من 26000 شخص في عمليات في الولايات المتحدة وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تشكل "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع البيانات بخلاف الحقائق التاريخية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا الحالية ، وتقديراتنا وتوقعاتنا حول صناعتنا أو أعمالنا ، هي بيانات تطلعية. نحذر المستثمرين من أن أي بيانات تطلعية تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية بشكل جوهري عن تلك البيانات التطلعية أو الضمنية. المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية هي على النحو التالي: الاضطراب التشغيلي المرتبط بجائحة COVID-19 المستمرة ، بما في ذلك احتمال إصابة جزء كبير من موظفينا أو المقاولين في الموقع بالمرض أو عدم القدرة على أداء وظائفهم اليومية ؛استمرار التقلبات في أسعار السوق للصلب وخام الحديد والخردة المعدنية ، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها للعملاء ؛حالة عدم اليقين المرتبطة بصناعة الصلب ذات القدرة التنافسية العالية والدورية وإدراكنا لتأثير صناعة السيارات على الصلب الذي يعتمد على الطلب ، كانت صناعة السيارات تشهد اتجاهًا لوزن خفيف واضطرابات في سلسلة التوريد ، مثل نقص أشباه الموصلات ، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الصلب ؛نقاط الضعف والشكوك المحتملة في الظروف الاقتصادية العالمية ، والقدرة الزائدة في صناعة الصلب العالمية ، وخام الحديد ، زيادة المعروض من الأحجار ، وواردات الصلب العامة ، وانخفاض الطلب في السوق ، بما في ذلك بسبب انتشار جائحة COVID-19 لفترات طويلة ؛بسبب وباء COVID-19 المستمر أو غير ذلك ، واحد أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك العملاء في سوق السيارات ، أو الصعوبات المالية الشديدة ، أو الإفلاس ، أو الإغلاق المؤقت أو الدائم ، أو التحديات التشغيلية التي تتأثر سلبًا من قبل الموردين أو المقاولين) ، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا ، وزيادة الصعوبة في تحصيل المستحقات ، وإخفاق العملاء و / أو الموردين في تأكيدات القوة القاهرة أو تأكيداتهم بالقوة القاهرة.مع حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 (بصيغته المعدلة بموجب قانون التجارة لعام 1974) ، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا و / أو الاتفاقيات التجارية الأخرى ، والتعريفات الجمركية ، والمعاهدات أو مخاطر السياسات المرتبطة بالإجراءات التي يتعين اتخاذها ، وعدم اليقين بشأن الحصول والحفاظ على أوامر فعالة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لتعويض الآثار الضارة للواردات التجارية غير العادلة ؛تأثير اللوائح الحكومية الحالية والمتنامية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ واللوائح البيئية المحتملة للكربون المتعلقة بالانبعاثات ، والتكاليف والمسؤوليات المرتبطة بها ، بما في ذلك عدم الحصول على أو الحفاظ على التصاريح التشغيلية والبيئية المطلوبة ، أو الموافقات ، أو التعديلات ، أو التراخيص الأخرى ، أو من أي تنفيذ لتحسينات لضمان الامتثال للتغييرات التنظيمية (بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة) والتكاليف الحكومية أو التنظيمية ذات الصلة ؛التأثير المحتمل لعملياتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة ؛قد تحد قدرتنا على الحفاظ على السيولة الكافية ، ومستوى الديون لدينا وتوافر رأس المال من قدرتنا على توفير رأس المال العامل ، وخطط المرونة المالية والتدفق النقدي الضروريين لتمويل النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ والأغراض العامة الأخرى للشركة أو الاحتياجات المستمرة لأعمالنا ؛قدرتنا على خفض ديوننا أو إعادة رأس المال للمساهمين إما بالكامل ضمن الإطار الزمني المتوقع حاليًا ؛التغيرات العكسية في التصنيفات الائتمانية وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية وقوانين الضرائب ؛التقاضي ، والمطالبات ، والتحكيم المتعلق بالنزاعات التجارية والتجارية ، والمسائل البيئية ، والتحقيقات الحكومية ، ومطالبات الإصابات المهنية أو الشخصية ، والأضرار التي تلحق بالممتلكات ، ومسائل العمل والتوظيف ، أو الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو نتائج الإجراءات الحكومية والنفقات المتكبدة في العمليات والمسائل الأخرى ؛اضطرابات سلسلة التوريد أو التغييرات في تكلفة أو جودة الطاقة ، بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي ووقود الديزل ، أو المواد الخام والإمدادات الهامة ، بما في ذلك خام الحديد والغازات الصناعية وأقطاب الجرافيت والخردة المعدنية والكروم والزنك وفحم الكوك والفحم المعدني ؛ المشاكل أو الاضطرابات المتعلقة بشحن العملاء للمنتجات أو نقل مدخلات التصنيع أو المنتجات داخل منشآتنا أو الموردين الذين يشحنون المواد الخام إلينا ؛المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان ، والظروف الجوية القاسية ، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة ، والأعطال الحرجة للمعدات ، والأمراض المعدية ، عدم اليقين المتعلق بتفشي الأمراض ، وفشل سدود نفايات وغيرها من الأحداث غير المتوقعة ؛اضطرابات أو فشل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني ؛يتعلق بأي قرار تجاري بالتوقف عن العمل مؤقتًا أو الإغلاق الدائم لمنشآت التشغيل أو المناجم.ندرك عمليات الاستحواذ الأخيرة التآزر والفوائد المتوقعة والقدرة على دمج الأعمال المكتسبة بنجاح في أعمالنا الحالية ، بما في ذلك الشكوك المتعلقة بالحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين والموظفين والتزامنا بما هو معروف وغير معروف فيما يتعلق بمسؤولية الاستحواذ ؛مستوى التأمين الذاتي لدينا وقدرتنا على الحصول على تأمين مناسب من طرف ثالث لتغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر العمل بشكل مناسب ؛تحديات الحفاظ على ترخيصنا الاجتماعي للعمل مع أصحاب المصلحة لدينا ، بما في ذلك تأثير عملياتنا على تأثير المجتمعات المحلية ، وتأثير السمعة للعمل في الصناعات كثيفة الكربون التي تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وقدرتنا على تطوير سجل تشغيل وسلامة متسق ؛نجحنا في تحديد وتنقيح أي استثمار رأسمالي استراتيجي أو مشروع تطوير ، وتحقيق الإنتاجية أو المستويات المخططة بفعالية من حيث التكلفة ، والقدرة على تنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد ؛التخفيضات في احتياطياتنا الاقتصادية الفعلية من المعادن أو تقديرات الاحتياطي المعدني الحالية وأي عيوب في الملكية أو أي عقود إيجار أو تراخيص أو حقوق ارتفاق أو فقدان حقوق ملكية أخرى ؛توافر العمال لملء المناصب التشغيلية الحرجة ونقص العمالة المحتمل من جائحة COVID-19 المستمر ، وقدرتنا على جذب الموظفين الرئيسيين وتوظيفهم وتطويرهم والاحتفاظ بهم ؛نحافظ على النظام مع النقابات والموظفين والقدرة على إقامة علاقات صناعية مرضية ؛التكاليف غير المتوقعة أو الأعلى المرتبطة بالمعاشات التقاعدية والتزامات OPEB بسبب التغيرات في قيمة أصول النظام أو زيادة المساهمات المطلوبة للالتزامات غير الممولة ؛كمية وتوقيت إعادة شراء أسهمنا العادية ؛قد تحتوي سيطرتنا الداخلية على التقارير المالية على أوجه قصور مادية أو أوجه قصور مادية.
انظر الجزء الأول - البند 1 أ للاطلاع على العوامل الإضافية التي تؤثر على أعمال Cliffs. تقريرنا السنوي حول النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، والتقارير ربع السنوية في النموذج 10-Q للأرباع المنتهية في 31 مارس 2021 و 30 يونيو 2021 و 30 سبتمبر 2021 ، وغيرها من ملفات عوامل الخطر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة المقدمة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ، تقدم الشركة أيضًا الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين على أساس موحد. قد توفر مقاييس EBITDA و EBITDA المعدلة مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تستخدمها الإدارة في تقييم الأداء التشغيلي ، ولا ينبغي تقديم هذه المقاييس بمعزل عن ، أو بدلاً من ، أو بشكل مفضل عن المعلومات المالية التي تم إعدادها وتقديمها وفقًا لمقاييس GAAP المالية الأخرى. تدابير لمقاييس GAAP القابلة للمقارنة مباشرة.
بيانات السوق حقوق النشر © 2022 QuoteMedia ما لم ينص على خلاف ذلك ، تتأخر البيانات لمدة 15 دقيقة (انظر أوقات التأخير لجميع التبادلات) .RT = الوقت الحقيقي ، EOD = نهاية اليوم ، PD = اليوم السابق ، بيانات السوق مدعومة من QuoteMedia. شروط الاستخدام.