بيان أرباح الربع الأول من عام 2022 مع البيانات المالية (282 كيلوبايت PDF) ملاحظات تحضيرية لاستدعاء الأرباح للربع الأول من عام 2022 (134 كيلوبايت PDF) بيان أرباح الربع الأول 2022 (184 كيلوبايت) (لعرض ملف PDF ، يرجى الحصول على Adobe Acrobat Reader.)
أوسلو ، 22 أبريل 2022 - أعلنت شركة شلمبرجير المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SLB) اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022.
وعلق أوليفييه لو بيوخ ، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير قائلاً: "وضعتنا نتائج الربع الأول لدينا بثبات على الطريق نحو نمو الإيرادات للعام بأكمله ونمو الأرباح الكبير في العام التالي.مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، زادت الإيرادات بنسبة 14٪.زادت ربحية السهم ، باستثناء الرسوم والائتمانات ، بنسبة 62٪ ؛توسع الهامش التشغيلي للقطاع قبل الضريبة بمقدار 229 نقطة أساس ، بقيادة إنشاء الآبار وأداء الخزان (bps).تعكس هذه النتائج قوة قطاع الخدمات الأساسية لدينا ، ونمو الأنشطة على نطاق واسع ورافعتنا التشغيلية المتزايدة.
كما شهد هذا الربع بداية مأساوية للصراع في أوكرانيا ومثير للقلق الشديد.نتيجة لذلك ، أنشأنا فرق إدارة الأزمات المحلية والعالمية لمعالجة الأزمة وتأثيرها على موظفينا وأعمالنا وعملياتنا.بالإضافة إلى ضمان امتثال أعمالنا لها بالإضافة إلى العقوبات السارية ، اتخذنا أيضًا خطوات هذا الربع لتعليق الاستثمارات الجديدة ونشر التكنولوجيا لعملياتنا الروسية.إننا نحث على وقف الأعمال العدائية ونأمل أن يعود السلام إلى أوكرانيا والمنطقة ككل.
وفي الوقت نفسه ، فإن التركيز في قطاع الطاقة آخذ في التحول ، مما أدى إلى تفاقم سوق النفط والغاز الضيقة بالفعل.سيؤدي تفكك تدفقات الإمدادات من روسيا إلى زيادة الاستثمار العالمي عبر المناطق الجغرافية وعبر سلسلة قيمة الطاقة لتأمين إمدادات الطاقة في العالم.التنوع والأمان.
"إن التقاء ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونمو النشاط الذي يقوده الطلب وأمن الطاقة يقدم أحد أقوى الآفاق على المدى القريب لقطاع خدمات الطاقة - مما يعزز أساسيات السوق من أجل دورة صعود أقوى وأطول متعددة السنوات - - انتكاسات وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.
في هذا السياق ، لم تكن الطاقة أكثر أهمية للعالم من أي وقت مضى.تستفيد شركة شلمبرجير بشكل فريد من زيادة نشاط الاستكشاف والإنتاج والتحول الرقمي ، حيث تقدم مجموعة التكنولوجيا الأكثر شمولاً لمساعدة العملاء على تنويع مصادر الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
"نمو الإيرادات على أساس سنوي حسب القطاع كان بقيادة أقسام الخدمات الأساسية لدينا ، إنشاء الآبار وأداء الخزانات ، وكلاهما نما بأكثر من 20٪ ، متجاوزًا النمو العالمي في عدد الحفارات.نمت الإيرادات الرقمية والتكامل بنسبة 11٪ ، بينما زادت إيرادات أنظمة الإنتاج بنسبة 1٪.حقق قطاع الخدمات الأساسية لدينا نموًا مزدوجًا في الإيرادات في خدمات الحفر والتقييم والتدخل والتحفيز في البر والبحر.في المجال الرقمي والتكامل ، والمبيعات الرقمية القوية ، كان نمو الاستكشاف مدفوعًا بارتفاع مبيعات تراخيص البيانات وزيادة الإيرادات من برنامج حلول أداء الأصول (APS).في المقابل ، تم إعاقة النمو في أنظمة الإنتاج مؤقتًا بسبب سلسلة التوريد المستمرة والقيود اللوجستية ، مما أدى إلى تسليم منتجات أقل من المتوقع.لكننا نعتقد أن هذه القيود ستخف تدريجياً ، مما يتيح تحويل الأعمال المتراكمة ويسرع نمو الإيرادات في أنظمة الإنتاج خلال الفترة المتبقية من عام 2022.
جغرافيًا ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، كان نمو الإيرادات واسع النطاق ، مع زيادة بنسبة 10٪ في الإيرادات الدولية و 32٪ في أمريكا الشمالية.كانت جميع المناطق ، بقيادة أمريكا اللاتينية ، ذات قاعدة عريضة نظرًا لارتفاع أحجام الحفر في المكسيك والإكوادور والأرجنتين والبرازيل.تحقيق النمو الدولي.كان النمو في أوروبا / رابطة الدول المستقلة / إفريقيا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع مبيعات أنظمة الإنتاج في تركيا وزيادة عمليات التنقيب الاستكشافية قبالة سواحل إفريقيا - لا سيما في أنغولا وناميبيا والجابون وكينيا.ومع ذلك ، كان هذا النمو مدفوعًا بإيرادات روسيا في الشرق الأوسط وآسيا والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض الإيرادات في الشرق الأوسط وآسيا ، مدفوعًا بارتفاع أنشطة الحفر والتحفيز والتدخل في قطر والعراق والإمارات العربية المتحدة ومصر وأستراليا وجميع أنحاء جنوب شرق آسيا.في أمريكا الشمالية ، زاد نشاط الحفر والاستكمال بشكل عام ، بالإضافة إلى مساهمة قوية من برنامج APS الخاص بنا في كندا.
"مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، توسع هامش الدخل التشغيلي قبل الضريبة في الربع الأول ، مدفوعًا بالنشاط الأعلى ، ومزيج ملائم من الأنشطة الخارجية ، واعتماد أكبر للتكنولوجيا ، وبيئة تسعير عالمية محسنة.تحسنت الرافعة التشغيلية ، والتي كانت في إنشاء الآبار وأداء الخزان.توسعت الهوامش الرقمية والمتكاملة بشكل أكبر ، في حين تأثرت هوامش نظام الإنتاج بقيود سلسلة التوريد.
ونتيجة لذلك ، تعكس إيرادات الربع بشكل أساسي الانخفاض الموسمي المعتاد في النشاط في نصف الكرة الشمالي ، مع انخفاض أكثر وضوحًا في أوروبا / رابطة الدول المستقلة / إفريقيا بسبب انخفاض قيمة الروبل ، فضلاً عن قيود سلسلة التوريد العالمية التي تؤثر على أنظمة الإنتاج.كانت الإيرادات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ثابتة بشكل أساسي مقارنة بالربع السابق.بحسب القطاعات ، كانت عائدات تشييد الآبار أعلى قليلاً مما كانت عليه في الربع السابق ، حيث عوّض نشاط الحفر القوي في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط الانخفاض الموسمي في أوروبا / رابطة الدول المستقلة / إفريقيا وآسيا • انخفض أداء الخزانات وأنظمة الإنتاج والأرقام والتكامل بالتتابع بسبب الانخفاض الموسمي في النشاط والمبيعات.
بلغ النقد من العمليات 131 مليون دولار في الربع الأول ، مع تراكم أعلى من المعتاد لرأس المال العامل في الربع الأول ، متجاوزًا النمو المتوقع لهذا العام.نتوقع تسريع توليد التدفق النقدي الحر على مدار العام ، بما يتماشى مع اتجاهنا التاريخي المتسق ، وما زلنا نتوقع هوامش تدفق نقدي حر من رقمين للعام بأكمله.
"بالنظر إلى المستقبل ، فإن التوقعات بالنسبة لبقية العام - وخاصة النصف الثاني من العام - جيدة جدًا مع تسارع الاستثمار في الدورات القصيرة والطويلة.ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت الموافقة على FIDs لبعض التطورات طويلة الدورة وتمت الموافقة على عقود جديدة.يتم استئناف أعمال الحفر الاستكشافية البحرية الممنوحة ، وقد أعلن بعض العملاء عن خطط لزيادة الإنفاق بشكل كبير هذا العام وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة.
وعلى هذا النحو ، فإننا نعتقد أن زيادة الأنشطة البرية والبحرية واعتماد التكنولوجيا العالية وزخم التسعير سيؤدي إلى النمو المتزامن دوليًا وفي أمريكا الشمالية.سيؤدي هذا إلى انتعاش موسمي متتالي في الربع الثاني ، يليه نمو كبير في النصف الثاني من العام.، خاصة في الأسواق الدولية.
"في ظل هذه الخلفية ، نعتقد أن ديناميكيات السوق الحالية يجب أن تسمح لنا بالحفاظ على أهدافنا لنمو الإيرادات للعام بأكمله في منتصف فترة المراهقة وتعديل هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على الأقل هذا العام ، على الرغم من حالة عدم اليقين المتعلقة بروسيا.كان الربع الرابع من عام 2021 أعلى بمقدار 200 نقطة أساس.تمتد نظرتنا الإيجابية إلى عام 2023 وما بعده ، حيث نتوقع أن ينمو السوق لعدة سنوات متتالية.مع استمرار الطلب في التعزيز ، وتعمل الاستثمارات الجديدة على تنويع إمدادات الطاقة ، وفي ظل عدم وجود انتكاسات في الانتعاش الاقتصادي ، يمكن أن تكون دورة الصعود هذه أطول وأكبر مما كان متوقعًا في البداية.
"بناءً على هذه الأساسيات القوية ، قررنا زيادة عوائد المساهمين من خلال زيادة أرباحنا بنسبة 40٪.يوفر لنا مسار التدفق النقدي لدينا المرونة لتسريع خطط عائدات رأس المال الخاصة بنا مع الاستمرار في تقليص ميزانيتنا العمومية وبناء محفظة قوية على المدى الطويل.استثمر بنجاح.
تتمتع شلمبرجير بموقع جيد في هذا الوقت المحوري للطاقة العالمية.تتماشى مكانتنا القوية في السوق وقيادتنا التقنية والتمايز في التنفيذ مع إمكانات عوائد كبيرة عبر الدورة. "
في 21 أبريل 2022 ، وافق مجلس إدارة شركة شلمبرجير على زيادة توزيعات الأرباح النقدية ربع السنوية من 0.125 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من الأسهم العادية القائمة المدفوعة في 14 يوليو 2022 إلى المساهمين المسجلين في يونيو إلى 0.175 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، بزيادة قدرها 40٪ في 1 يناير 2022.
كانت عائدات أمريكا الشمالية البالغة 1.3 مليار دولار أمريكي ثابتة بشكل أساسي مقارنة بالربع السابق ، حيث قوبل النمو في الأراضي بانخفاض المبيعات الموسمية لتراخيص بيانات الاستكشاف وأنظمة الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة ، وكانت عائدات الأراضي مدفوعة بارتفاع عمليات الحفر البرية في الولايات المتحدة وإيرادات APS الأعلى في كندا.
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، زادت عائدات أمريكا الشمالية بنسبة 32٪ ، ونموًا واسعًا جدًا في أنشطة الحفر والاستكمال مقرونًا بمساهمات قوية من مشاريع APS الخاصة بنا في كندا.
استقرت عائدات أمريكا اللاتينية البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق ، مع ارتفاع عائدات APS في الإكوادور وزيادة نشاط الحفر في المكسيك قابله انخفاض الإيرادات في غيانا والبرازيل والأرجنتين بسبب انخفاض أنشطة الحفر والتدخل والانتهاء وانخفاض المبيعات في أنظمة الإنتاج. ويعزى ارتفاع عائدات APS في الإكوادور إلى استئناف الإنتاج بعد تعطل خط الأنابيب في الربع السابق.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 16٪ على أساس سنوي بسبب ارتفاع نشاط الحفر في المكسيك والإكوادور والأرجنتين والبرازيل.
بلغت عائدات أوروبا / رابطة الدول المستقلة / إفريقيا 1.4 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض بنسبة 12 في المائة مقارنة بالربع السابق ، بسبب انخفاض النشاط الموسمي وضعف الروبل الذي أثر على جميع القطاعات.
زادت الإيرادات بنسبة 12٪ على أساس سنوي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مبيعات أنظمة الإنتاج في تركيا وارتفاع عمليات الحفر الاستكشافية قبالة سواحل إفريقيا ، لا سيما في أنغولا وناميبيا والجابون وكينيا ، ومع ذلك ، فقد قابل هذه الزيادات جزئيًا انخفاض الإيرادات في روسيا وآسيا الوسطى.
بلغت عائدات الشرق الأوسط وآسيا 2.0 مليار دولار ، بانخفاض نسبته 4 في المائة مقارنة بالربع السابق بسبب انخفاض النشاط الموسمي في الصين وجنوب شرق آسيا وأستراليا وانخفاض المبيعات من أنظمة الإنتاج في المملكة العربية السعودية ، وقد قابل هذا الانخفاض جزئياً نشاط الحفر القوي في أماكن أخرى في الشرق الأوسط ، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 6٪ على أساس سنوي بسبب ارتفاع أنشطة الحفر والتحفيز والتدخل في المشاريع الجديدة في قطر والعراق والإمارات العربية المتحدة ومصر وعبر جنوب شرق آسيا وأستراليا.
بلغت الإيرادات الرقمية والتكاملية 857 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض 4 في المائة مقارنة بالربع السابق بسبب الانخفاض الموسمي في مبيعات تراخيص البيانات الرقمية والاستكشاف ، في المقام الأول في أمريكا الشمالية وأوروبا / رابطة الدول المستقلة / إفريقيا ، بعد المبيعات المعتادة في نهاية العام ، وقد قابل هذا الانخفاض جزئيًا مساهمة قوية من مشروع APS الخاص بنا في الإكوادور ، والذي استأنف الإنتاج بعد تعطل خط الأنابيب في الربع الماضي.
زادت الإيرادات بنسبة 11٪ على أساس سنوي ، مدفوعة بالمبيعات الرقمية القوية ، ومبيعات ترخيص بيانات الاستكشاف المرتفعة ، وإيرادات مشاريع APS الأعلى ، مع ارتفاع الإيرادات عبر جميع القطاعات.
تقلص الهامش التشغيلي الرقمي والتكامل قبل اقتطاع الضرائب البالغ 34 في المائة بمقدار 372 نقطة أساس بالتتابع بسبب انخفاض مبيعات تراخيص البيانات الرقمية والاستكشافية ، والتي تم تعويضها جزئيًا بتحسين الربحية في مشروع APS في الإكوادور.
ارتفع هامش التشغيل قبل الضرائب بمقدار 201 نقطة أساس على أساس سنوي ، مع التحسينات في جميع المجالات ، مدفوعة بزيادة الربحية من تراخيص البيانات الرقمية والاستكشاف ومشاريع APS (خاصة في كندا).
بلغت عائدات أداء الخزانات 1.2 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض 6 في المائة مقارنة بالربع السابق ، بسبب انخفاض النشاط الموسمي ، ولا سيما في نصف الكرة الشمالي ، وانخفاض نشاط التدخل والتحفيز في أمريكا اللاتينية ، وتأثرت الإيرادات أيضًا بانخفاض قيمة الروبل ، وقابل هذا الانخفاض جزئيًا نشاط قوي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
سجلت جميع المناطق ، باستثناء روسيا وآسيا الوسطى ، نموًا مزدوجًا في الإيرادات على أساس سنوي.
تقلص الهامش التشغيلي قبل اقتطاع الضرائب لأداء المكمن بنسبة 13 في المائة بمقدار 232 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق بسبب انخفاض الربحية بسبب التقييمات الموسمية المنخفضة ونشاط التحفيز ، لا سيما في نصف الكرة الشمالي - قابله جزئيًا تحسن الربحية في أمريكا الشمالية.
ارتفع الهامش التشغيلي قبل الضرائب بمقدار 299 نقطة أساس على أساس سنوي ، مع تحسن الربحية في أنشطة التقييم والتدخل في جميع المناطق باستثناء روسيا وآسيا الوسطى.
ارتفعت عائدات Well Construction بشكل طفيف بمقدار 2.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق بسبب ارتفاع أنشطة الحفر الموحدة وعائدات سوائل الحفر ، والتي قابلها جزئيًا انخفاض مبيعات معدات المسح والحفر ، وتم تعويض نشاط الحفر القوي في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط جزئيًا من خلال التخفيضات الموسمية في أوروبا / رابطة الدول المستقلة / إفريقيا وآسيا وتأثير ضعف الروبل.
سجلت جميع المناطق ، باستثناء روسيا وآسيا الوسطى ، نموًا مزدوجًا في الإيرادات على أساس سنوي ، وسجلت سوائل الحفر والمسح وأنشطة الحفر المتكاملة (البرية والبحرية) نموًا مزدوجًا.
بلغ الهامش التشغيلي قبل اقتطاع الضرائب 16٪ ، بزيادة 77 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق بسبب تحسن الربحية من عمليات الحفر المتكاملة ، مما أثر على جميع المناطق ، ولا سيما أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ، وقد تم تعويض هذا جزئيًا عن طريق انخفاض هوامش الربح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وآسيا لأسباب موسمية.
ارتفع هامش التشغيل قبل الضرائب بمقدار 534 نقطة أساس على أساس سنوي ، مع تحسن الربحية في خدمات الحفر المتكاملة ومبيعات المعدات وخدمات المسح في معظم المناطق.
بلغت عائدات أنظمة الإنتاج 1.6 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض 9 في المائة مقارنة بالربع السابق بسبب انخفاض مبيعات أنظمة إنتاج الآبار في جميع المناطق وانخفاض إيرادات المشاريع تحت سطح البحر ، وتأثرت الإيرادات مؤقتًا بسبب قيود سلسلة التوريد واللوجستيات ، مما أدى إلى تسليم منتجات أقل من المتوقع.
على مدار العام ، قادت المشاريع الجديدة نموًا مزدوج الرقم في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا ، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية انخفاضًا بسبب إغلاق المشاريع والقيود المؤقتة على سلسلة التوريد ، وسوف يتسارع نمو الإيرادات في أنظمة الإنتاج خلال الفترة المتبقية من عام 2022 حيث يتم تقليل هذه القيود وتحقيق تحويلات تراكم الأعمال.
بلغ الهامش التشغيلي لأنظمة الإنتاج قبل الضرائب 7٪ ، بانخفاض 192 نقطة أساس بالتتابع وانخفض 159 نقطة أساس على أساس سنوي ، ويعزى انكماش الهامش في المقام الأول إلى تأثير سلسلة التوريد العالمية والقيود اللوجيستية مما أدى إلى انخفاض ربحية أنظمة إنتاج الآبار.
تستمر الاستثمارات في إنتاج النفط والغاز في النمو حيث يستثمر عملاء شلمبرجير في توفير طاقة موثوقة لتلبية الطلبات المتزايدة والمتغيرة ، ويعلن العملاء في جميع أنحاء العالم عن مشاريع جديدة ويوسعون التطورات الحالية ، ويتم اختيار شلمبرجير بشكل متزايد لأدائها في التنفيذ والتقنيات المبتكرة ، مما يزيد من معدلات نجاح العملاء ، وتشمل الجوائز المختارة هذا الربع ما يلي:
يواصل التبني الرقمي عبر الصناعة جمع الزخم ، وتطوير طريقة وصول العملاء إلى البيانات واستخدامها ، وتحسين أو إنشاء تدفقات عمل جديدة ، واستخدام البيانات لتوجيه القرارات التي تعمل على تحسين الأداء الميداني.
خلال هذا الربع ، أطلقت شركة شلمبرجير العديد من التقنيات الجديدة وتم الاعتراف بها لقيادة الابتكار في الصناعة ، حيث يستفيد العملاء من تقنيات التحول الخاصة بنا * والحلول الرقمية لتحسين الأداء التشغيلي وتقليل البصمة الكربونية.
تستمر دورة النمو في الازدياد حيث يستثمر العملاء بشكل متزايد في العثور على إمدادات جديدة وتقديمها إلى السوق ، ويعتبر البناء الجيد جزءًا مهمًا من العملية ، وتواصل شركة شلمبرجير تقديم التقنيات التي لا تحسن كفاءة بناء الآبار فحسب ، بل توفر أيضًا فهمًا أعمق للخزان ، مما يمكّن العملاء من خلق المزيد من القيمة.
يجب أن تعمل صناعتنا على تعزيز استدامة عملياتها وتقليل تأثيرها على البيئة مع تعزيز استقرار إمدادات الطاقة العالمية. تواصل شلمبرجير إنشاء وتطبيق تقنيات لتقليل الانبعاثات من عمليات العملاء ودعم إنتاج الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.
1) ما هو توجيه الاستثمار الرأسمالي لعام 2022 بأكمله؟ من المتوقع أن تتراوح الاستثمارات الرأسمالية (بما في ذلك النفقات الرأسمالية والاستثمارات متعددة العملاء واستثمارات APS) لعام 2022 بالكامل بين 190 مليون دولار و 2 مليار دولار ، والاستثمار الرأسمالي في عام 2021 هو 1.7 مليار دولار.
2) ما هو التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي الحر للربع الأول من عام 2022؟ بلغ التدفق النقدي من العمليات في الربع الأول من عام 2022 131 مليون دولار وكان التدفق النقدي الحر سالبًا 381 مليون دولار ، حيث تجاوز التراكم النموذجي لرأس المال العامل في الربع الأول الزيادة المتوقعة للعام.
3) ما الذي تتضمنه "الفوائد والإيرادات الأخرى" في الربع الأول من عام 2022؟ بلغت "الفوائد والإيرادات الأخرى" للربع الأول من عام 2022 مبلغ 50 مليون دولار أمريكي ، وهذا يشمل 26 مليون دولار أمريكي من بيع 7.2 مليون سهم لشركة ليبرتي أويلفيلد سيرفيسز (ليبرتي) (انظر السؤال 11) ، و 14 مليون دولار أمريكي في دخل الفوائد و 10 مليون دولار أمريكي في دخل استثمار طريقة حقوق الملكية.
4) كيف تغير دخل الفوائد وتكاليف الفوائد في الربع الأول من عام 2022؟ بلغ دخل الفوائد للربع الأول من عام 2022 14 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض قدره مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق ، وبلغت مصروفات الفوائد 123 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض قدره 4 ملايين دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق.