كالجاري ، ألبرتا ، 11 أغسطس 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - يسر شركة STEP Energy Services Ltd ("الشركة" أو "STEP") أن تعلن أن الأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 النتائج المالية والتشغيلية الشهرية.يجب مشاركة البيان الصحفي التالي مع مناقشات الإدارة وتحليلها ("MD&A") والبيانات المالية المؤقتة الموحدة غير المدققة والمختصرة الموحدة للشهر المنتهي في 30 يونيو 2021 والملاحظات المتعلقة بها ("البيانات المالية") لقراءتها معًا. يجب على القراء أيضًا الرجوع إلى "المعلومات والبيانات التطلعية" المشورة القانونية و "الإجراءات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" والمبالغ الصحفية الواردة في نهاية هذا القسم. قم بزيارة موقع SEDAR الإلكتروني على www.sedar.com ، بما في ذلك نموذج المعلومات السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (بتاريخ 17 مارس 2021) ("AIF").
(1) انظر التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" هي مقياس مالي لا يتم تقديمه وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويساوي صافي تكاليف التمويل والاستهلاك والإطفاء وخسائر (مكاسب) استبعاد الممتلكات والمعدات والمخصصات الضريبية الحالية والمؤجلة والمبالغ المستردة صافي الدخل (الخسارة) وتعويض حقوق الملكية وتكاليف المعاملة وعقد الصرف الأجنبي الآجل (الربح) وخسارة انخفاض الصرف الأجنبي المعدلة ". .
(2) انظر الإجراءات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. "رأس المال العامل" و "إجمالي المطلوبات المالية طويلة الأجل" و "صافي الدين" هي مقاييس مالية لم يتم عرضها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. "رأس المال العامل" يساوي إجمالي الأصول المتداولة مطروحًا منه إجمالي المطلوبات المتداولة. "إجمالي المطلوبات المالية طويلة الأجل" يشمل القروض طويلة الأجل والتزامات الإيجار طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى.
نظرة عامة على الربع الثاني من عام 2021 واصل الربع الثاني من عام 2021 الزخم المتولد في الربع الأول حيث أدت زيادة معدلات التطعيم إلى مزيد من التخفيف من الإجراءات التي تم تنفيذها سابقًا لإدارة فيروس COVID-19 والمتغيرات ذات الصلة. ") ، إلى جانب تخفيضات الإمدادات بفعل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا بشكل تدريجي ، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مدار الربع ، حيث بلغ متوسط ​​أسعار النفط الخام في غرب تكساس المتوسط ​​(" WTI ") 65.95 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، بزيادة 135٪ عن العام السابق. ربع 2020.
عكس الربع الثاني من عام 2021 في STEP تعافيًا اقتصاديًا مستمرًا ، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 165٪ مقارنة بالعام السابق وتباطؤًا غير مسبوق في النشاط بسبب الاستجابة لوباء COVID-19 ، وعلى الرغم من التباطؤ الموسمي الذي شهدته الصناعة عادةً خلال العطلة الربيعية ، فقد تمكنت STEP من تحقيق استخدام أعلى من المتوقع في عملياتها الكندية بسبب ارتفاع مستويات نشاط الحفر الذي بدأ في الربع الأول من عام 2021 ، بالإضافة إلى اكتمال أنشطة النقل في الربع الأول من عام 2021. كان الطلب على خدمات التكسير في الأعمال التجارية الأمريكية مستقرًا ، لكن خدمات الأنابيب الملتفة تأثرت بالنشاط المتقطع حيث ظل السوق يعاني من فائض العرض ، وعلى الرغم من التحديات ، كان أداء الأعمال في الولايات المتحدة متوافقًا مع التوقعات ودخلت الربع الثالث بزخم قوي وتنفيذ قوي في أعمالنا الميدانية ، وستستمر الاتجاهات في الربع الثاني من عام 2021 وهي قيود سلسلة التوريد العالمية (فترات انتظار طويلة للعمالة وقطع غيار المعدات).
أظهر النصف الأول من عام 2021 تحسنًا إيجابيًا مقارنة بعام 2020 ، والذي كان عامًا صعبًا بالنسبة لصناعة خدمات النفط والغاز في أمريكا الشمالية ، وقد دعم ارتفاع معدلات التطعيم العالمية وحزم التحفيز الحكومية بمليارات الدولارات انتعاشًا متواضعًا في النشاط الاقتصادي العالمي ، مما أدى إلى انتعاش الطلب على النفط الخام ، وعلى الرغم من زيادة مستويات النشاط ، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.
نعتقد أن التعافي الاقتصادي العالمي آخذ في التماسك ، مما يتطلب زيادة عمليات الحفر والإكمال لتلبية الطلب المتزايد على النفط الخام في النصف الثاني من عام 2021 وطوال عام 2022 ، ويدعم التعافي في الطلب العالمي على النفط الخام أسعار السلع المرتفعة والأكثر استقرارًا ، وينبغي أن يؤدي إلى زيادة خطط رأس المال من قبل شركات الاستكشاف والإنتاج في أمريكا الشمالية حيث سيحتاج المشغلون إلى تعويض معدلات انخفاض الإنتاج ، وفي الولايات المتحدة ، رأينا الشركات الخاصة تقود الطريق المتوقع في إكمال النشاط ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الأسعار.
العرض والطلب على الأنابيب الملفوفة ومعدات التكسير في السوق الكندية متوازنة بشكل أساسي ، وفي الولايات المتحدة ، تتوازن الفجوة بين معدات التكسير المتاحة والطلب على معدات التكسير ، ويتوقع بعض اللاعبين الرئيسيين في الصناعة أن الطلب على المعدات وتوافرها سيكون أسرع مما كان متوقعًا سابقًا ، حيث حدت قيود ارتداء المعدات واليد العاملة على مدى العامين الماضيين من كمية المعدات المتاحة في السوق ، كما أن الطلب على الأجزاء منخفضة الانبعاثات هو زيادة في تكلفة المعدات الفولاذية والضغط المرتفع للمضخات ذات الانبعاث المنخفض. الاستمرار في الارتفاع ، ليس فقط لتغطية التكاليف التضخمية ولكن أيضًا لتحسين المعدات.
قال بعض اللاعبين في الصناعة مؤخرًا إنهم يتوقعون أن يؤدي التعافي الاقتصادي العالمي إلى بدء دورة صناعة الطاقة الدولية الفائقة ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مستويات نشاط أعلى وهوامش ربح أكبر ، وفي الآونة الأخيرة ، بدأ عملاؤنا ، وخاصة في الولايات المتحدة ، في الاستفسار عن الترتيبات طويلة الأجل للخدمات التي تقدمها STEP بسبب المخاوف المتزايدة بشأن توفر المعدات المخطط لها لعام 2022.
سيستمر تأثر إمدادات النفط الخام العالمية وأسعاره بانضباط أعضاء أوبك + ، حيث وافقت المجموعة مؤخرًا على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا شهريًا من أغسطس إلى ديسمبر 2021 ، ويسمح بزيادة أخرى في الإنتاج في أوائل عام 2022.
يستمر بعض عدم اليقين مع انتشار متغير دلتا COVID-19 وتطور متغيرات COVID-19 الأخرى ، وقد يتعرض الانتعاش الاقتصادي في أمريكا الشمالية والعالمي للتهديد من خلال إعادة فرض القيود الحكومية للتخفيف من انتشار متغيرات COVID-19 الجديدة ، وتشير العلامات المبكرة من العديد من الدول الأوروبية إلى أن الإغلاق يمكن أن يتم فرضه في الخريف إذا استمرت الحالات في الارتفاع ، وقد أثار ذلك مخاوف بشأن التباطؤ في قطاع السياحة وتدهور الطلب.
يمكن وصف تسعير مضخة الضغط في أمريكا الشمالية بأنه فترة من الانضباط يتبعها انفجار في الأسعار القوية لاكتساب أو الاحتفاظ بحصة السوق ، ولا يزال التسعير في كندا حساسًا لإضافات الأجهزة ، وبينما يقول العديد من اللاعبين في الصناعة إن الأسعار بحاجة إلى التعافي قبل أن يتم تنشيط المزيد من الأجهزة ، فقد أشار اللاعبون الرئيسيون بالفعل إلى نيتهم ​​في إضافة أجهزة ، وقد تحسن التسعير في الولايات المتحدة ، أولاً لتغطية التكاليف المتزايدة ، وقد تم مؤخرًا تحسين القدرة على الاستثمار والقدرة على إعادة تشغيل المعدات. استثمر مقدمو الخدمة في التقنيات المتقدمة التي تتوافق مع استراتيجيات العملاء البيئية والاجتماعية والحوكمة ("ESG") أو تقلل التكلفة الإجمالية للإنجاز. يمكن أن تحصل المعدات التي تستخدم هذه التقنيات المتقدمة على علاوة أعلى من المعدات التقليدية ، ومع ذلك ، فإن أسعار السوق الحالية لا تدعم العائد على رأس المال المطلوب لبناء مثل هذه المعدات على نطاق واسع. نظرًا لتوازن السوق الحالي ، نتوقع أن تظل الأسعار الكندية عند المستويات الحالية وتحسن معتدل في الولايات المتحدة لعام 2021.
التوقعات المستقبلية للربع الثالث من عام 2021 في كندا ، تجاوز الربع الثاني من عام 2021 التوقعات نظرًا لأن النشاط خلال هذه الفترة ينخفض ​​عادةً بشكل كبير بسبب الظروف الجوية واللوائح الحكومية التي تقيد تعبئة معدات الحفر والإكمال ، وتظل الأسواق قادرة على المنافسة ، وواجهت محاولات تحقيق استرداد حقيقي للأسعار بما يتجاوز تضخم التكلفة مقاومة ، وخلال الربع الثالث ، من المتوقع أن تستمر عمليات STEP الكندية في البناء على مستويات النشاط التي شوهدت في الربع الثاني حيث أصبح عملاؤنا يعيدون تشغيل معدات الحفر ويبدأ العملاء في إعادة تشغيل المعدات. في أفضل المواهب ، يؤدي تنفيذ STEP القوي وقدرات أسطول الوقود المزدوج الأفضل في فئتها إلى زيادة كفاءة التكلفة ودعم مبادرات ESG ، والاستمرار في تمييز الشركة عن أقرانها ، وتواصل STEP ترقية أسطولها من خلال إطلاق معدات الحد من الخمول لدينا ، وتقلل هذه المبادرة المهمة من التأثير البيئي لأساطيل التشغيل STEP من خلال تقليل وقت التباطؤ وتقليل انبعاثات الأسطول ، مع توفير الوقود وتكاليف الإصلاح والصيانة.
تحسنت عمليات STEP في الولايات المتحدة في الربع الثاني ، مما خلق زخمًا لوجهة نظر بناءة في الربع الثالث. ظل نشاط الحفر والإكمال قوياً ، وأبقى الطلب على الوقود على ارتفاع الأسعار. وللتشقق رؤية في استخدام المعدات الموجودة ، وتتوقع الشركة إعادة تنشيط طاقم تكسير ثالث في الربع الثالث لتلبية طلب العملاء. القدرة: كان هناك الكثير من الاهتمام بهذه الوحدات وتمكنت STEP من فرض علاوة على استخدامها.
واجهت خدمات الأنابيب الملفوفة الأمريكية تحديًا بسبب الأسعار الشديدة من قبل الموردين المحليين ، لكن هذه الضغوط بدأت تتلاشى في وقت لاحق من هذا الربع ، ومن المتوقع أن يشهد الربع الثالث فرصًا لتوسيع الأسطول واستمرار استعادة الأسعار ، كما هو الحال في كندا ، لا تزال تحديات التوظيف الميداني تشكل قيدًا كبيرًا على إعادة المعدات إلى الميدان.
توقعات عام 2021 بالكامل من المتوقع أن يكون لنشاط كندا في النصف الثاني من عام 2021 بداية قوية في الربع الثالث والانتقال إلى النشاط المتقطع في الربع الرابع بما يتوافق مع الربع الرابع السابق ، وقد طلب عملاء STEP الاستراتيجيون التزامات للفترة المتبقية من العام وحتى عام 2022 ، ولكن قرارات رأس المال تُتخذ على أساس كل مشروع على حدة ، ومن المتوقع أن تظل عمليات التسعير قادرة على المنافسة ، لكن ستيب ستيب قادرة إلى حد كبير على تحقيق الزيادات الحالية للتضخم. مراقبة السعة وضبطها بناءً على توقعات الطلب على المدى القريب.
من المتوقع أن تستفيد الأعمال التجارية الأمريكية من زيادة أنشطة الحفر والإكمال مدعومة بأسعار السلع القوية وإعادة تشغيل طاقم التكسير الثالث ، حيث تتماشى STEP مع العملاء الاستراتيجيين لضمان أن يكون الاستخدام عند المستوى الأساسي لبقية العام ، باستثناء أي أحداث سلبية أو توقف اقتصادي ، ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال في الولايات المتحدة العام بشكل أفضل ، ومن المتوقع أن تدخل تحسينات التسعير حيز التنفيذ في الربع الثالث ، وسيعتمد التوسع في السعة والجودة إلى حد كبير على جذب الموظفين.
المصروفات الرأسمالية S في الربع الثاني من عام 2021 ، وافقت الشركة على مبلغ إضافي قدره 5.4 مليون دولار في رأس مال التحسين والصيانة لدعم تكاليف إعادة التشغيل والصيانة لطاقم تكسير أمريكي ثالث وزيادة قدرة الشركة على إطفاء حرائق خدمات التكسير في الولايات المتحدة ، وقبل هذه الزيادة ، كانت خطة رأس المال لعام 2021 الخاصة بـ STEP تبلغ 33.7 مليون دولار أمريكي ، والتي تضمنت 28.8 مليون دولار في رأس مال الصيانة وإجمالي رأس المال المُحسَّن بواقع 39.5 مليون دولار أمريكي. ستواصل STEP تقييم وإدارة معداتها المأهولة وبرامج رأس المال بناءً على طلب السوق على خدمات STEP.
الأحداث اللاحقة في 3 أغسطس 2021 ، أبرمت شركة STEP اتفاقية معدلة ثانية مع مجموعة من المؤسسات المالية لتمديد تاريخ انتهاء تسهيلها الائتماني إلى 30 يوليو 2023 ، وتعديل وتمديد فترة السداد للعهد (بعض التعهدات على النحو المحدد في التسهيل الائتماني) لمزيد من المعلومات ، راجع إدارة رأس المال - الديون في MD&A للشركة بتاريخ 11 أغسطس 2021.
تمتلك STEP 16 وحدة أنابيب ملفوفة في WCSB ، وقد تم تصميم وحدات الأنابيب الملتفة للشركة لخدمة أعمق الآبار في WCSB ، وتركز عمليات التكسير في STEP على كتل أعمق وأكثر تحديًا من الناحية الفنية في ألبرتا وشمال شرق كولومبيا البريطانية ، وتمتلك STEP 282500 حصان ، منها 15000 حصان تحتاج إلى تمويل للتجديد ، وتتوافر قدرة 132500 حصان مع قدرة على نشر الوقود المزدوج أو القدرة الحصانية. لدعم الاستخدام المستهدف والعوائد الاقتصادية.
(1) انظر التدابير غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. (2) يتم تعريف يوم التشغيل على أنه أي أنابيب ملفوفة وعمليات تكسير يتم إجراؤها خلال فترة 24 ساعة ، باستثناء معدات الدعم. (3) يمثل جميع HP المملوكة في كندا ، والتي يتم نشر 200000 منها حاليًا وتتطلب الـ 15000 المتبقية بعض الصيانة والتجديد.
مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 ، الربع الثاني من عام 2021 ، تحسنت الأعمال الكندية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2020 ، زادت الإيرادات بمقدار 59.3 مليون دولار أمريكي ، حيث زادت إيرادات التجزئة بمقدار 51.9 مليون دولار أمريكي ، وزادت إيرادات الأنابيب الملفوفة بمقدار 7.4 مليون دولار أمريكي ، وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى أنشطة الحفر والإنجاز في WCSB ، وزيادة في اقتصاديات العملاء في الربع الثاني من عام 2020 ، وتعزى الزيادة في النشاط إلى انخفاضات العملاء في الربع الثاني من عام 2020.
بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) للربع الثاني من عام 2021 15.6 مليون دولار (21٪ من الإيرادات) مقارنة بـ 1.0 مليون دولار (7٪ من الإيرادات) في الربع الثاني من عام 2020 ، وكان التحسن في الهامش نتيجة لانخفاض هيكل تكلفة الدعم بسبب انخفاض عدد المبيعات ، العامة والإدارية ("SG&A") التي تم تنفيذها في عام 2020 وتم الحفاظ عليها إلى حد كبير خلال الربع الثاني من عام 2021. تمثلت الهوامش في غياب حزم إنهاء الخدمة ، والتي بلغت 1.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020 ، وشمل الربع الثاني من عام 2021 1.8 مليون دولار أمريكي في CEWS (30 يونيو 2020 - 2.8 مليون دولار أمريكي) ، والتي تم تسجيلها كتخفيض في تكاليف الموظفين.
قامت شركة Canadian Fracking بتشغيل أربعة فروق في الربع الثاني من عام 2021 ، مقارنة بفروقتين في الربع الثاني من عام 2020 ، حيث أدى نشاط الحفر المتزايد إلى تحسين الطلب على الخدمة ، واستفاد النشاط من بقاء العملاء الاستراتيجيين أكثر نشاطًا في الربع الثاني ، والذي غالبًا ما يتسم بالتباطؤ العام في الصناعة الناجم عن تفكك الربيع. 2021.
أدت الزيادة الحادة في النشاط إلى زيادة إيرادات قدرها 51.9 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. ارتفع كل يوم عمل في كل يوم عمل من 242،643 دولارًا في الربع الثاني من 2020 إلى 317،937 دولارًا بسبب تعويضات العميل ومتطلبات التشكيل المتزايد. أدت IENSICS المرتبطة بالعمل على منصات أكبر إلى تحسين ربح فوري.
تقوم STEP برسملة النهاية الحالية عندما يتجاوز عمرها الإنتاجي المقدر 12 شهرًا ، واستنادًا إلى مراجعة تاريخ الاستخدام في كندا ، تتم رسملة النهاية السائلة ، ومع ذلك ، إذا كانت الشركة مسؤولة عن النهاية السائلة ، فإن نفقات التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 سترتفع بنحو 0.9 مليون دولار.
كما استفادت الأنابيب الملفوفة الكندية من فترة تكسير ربيعية نشطة بشكل غير معتاد ، مع 304 أيام في التشغيل مقارنة بـ 202 يومًا في الربع الثاني من عام 2020 ، وقد نتج عن الزيادة في أيام التشغيل إيرادات قدرها 17.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، بزيادة قدرها 70٪ من الإيرادات البالغة 10.5 مليون دولار للربع نفسه من عام 2020 ، نتج عن الزيادة في وحدات الموظفين وعكس تخفيضات الأجور المطبقة في عام 2020 ارتفاعًا في مصروفات هوامش الرواتب.
الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2021 بلغ إجمالي الإيرادات الكندية للربع الثاني من عام 2021 73.2 مليون دولار ، بانخفاض من 109.4 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021 ، حملت العمليات بعض الزخم الناتج في الربع الأول من عام 2021 إلى الربع الثاني ، على الرغم من انخفاض عدد الحفارات بنسبة 50٪ من 145 في الربع الأول من عام 2021 إلى 72 في الربع الثاني من عام 2021. بينما انخفضت عائدات الأنابيب الملتفة بمقدار 3.7 مليون دولار.
بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من عام 2021 15.6 مليون دولار (21٪ من الإيرادات) مقارنة بـ 21.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021 (20٪ من الإيرادات) ، وقد تأثرت الهوامش بارتفاع نفقات الرواتب ، ولكن قابلها انخفاض كبير في الخدمات اللوجستية الخارجية ، مما أتاح فرصة للمشتريات الداخلية المسجلة لنقل مواد الدعم بسبب انخفاض النشاط ، وتضمن الربع الثاني من عام 2021 انخفاضًا كبيرًا من 1.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021.
تجاوزت الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من عام 2021 التوقعات بسبب ارتفاع مستويات النشاط حيث أدى توافر المعدات المحدود والجداول المزدحمة في الربع الأول إلى دفع مشاريع رأس مال العميل إلى الربع الثاني.
تمتلك الشركة عملًا كافيًا لضمان استمرار تشغيل مناطق التصدع الأربع في الربع الثاني من عام 2021 ، ومع ذلك ، أدى وصول نقل مهرجان الربيع إلى انخفاض بنسبة 38٪ في أيام التشغيل إلى ثلاثة من 280 في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021 ، 174 يومًا من الربع للشهر المنتهي في 30 يونيو 2021 ، وسحب STEP 275000 طن من مادة الدعم و 142 طنًا لكل مرحلة في Q2000 طن في 2021 و 1021 طن.
تمكنت الأنابيب الملفوفة من الاستمرار في توظيف سبع وحدات أنابيب ملفوفة حيث استفادت العمليات من زيادة عمليات الطحن والتدخلات الأخرى الناتجة عن ارتفاع نشاط الحفر والتكسير. بلغت أيام العمل في الربع الثاني من عام 2021 304 أيام ، بانخفاض عن 461 يومًا في الربع الأول من عام 2021 ، ولكن أعلى من التوقعات المعتدلة المرتبطة بالتباطؤ في تفكك الربيع.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، مقارنة بالأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 ، حيث بدأ اقتصاد أمريكا الشمالية في التعافي من الانكماش التاريخي ، زادت الإيرادات من العمليات الكندية في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 59.9 مليون دولار الوباء ، وكان هذا التحسن مدفوعًا بعمليات التصدع ، التي زادت الإيرادات بمقدار 56.2 مليون دولار بينما زادت أيام التشغيل بنسبة 11٪ فقط مقارنة بعام 2020. 3.7 مليون دولار من خدمات الضخ واسترداد معدل متواضع ، على الرغم من انخفاض بنسبة 2 ٪ في أيام التشغيل بسبب زيادة السوائل الإضافية.
بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 37.2 مليون دولار (20٪ من الإيرادات) مقارنة بـ 21.9 مليون دولار (18٪ من الإيرادات) لنفس الفترة من عام 2020 ، وتخضع الهوامش لضغوط تضخمية على التكاليف المادية بسبب قيود سلسلة التوريد العالمية وعكس تخفيضات الأجور في أوائل عام 2021 ، وقد تم تعويض هذه الهوامش من خلال زيادة الإيرادات ونهاية الربع الأول من عام 2020. في عام 2020 ، في بداية الوباء ، تأثرت سلبًا 4.7 مليون دولار من التعويضات المتعلقة بحجم العمليات بشكل صحيح. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، سجلت CEWS للأعمال الكندية 5.4 مليون دولار ، مقارنة بـ 2.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2020.
بدأت عمليات STEP في الولايات المتحدة عملياتها في عام 2015 ، حيث قدمت خدمات الأنابيب الملفوفة ، وتمتلك STEP 13 منشأة أنابيب ملفوفة في حوضي Permian و Eagle Ford في تكساس ، و Bakken Shale في نورث داكوتا ، و Uinta-Piceance و Niobrara-DJ Basins في كولورادو. الاستغلال والكفاءة والعوائد.
(1) راجع الإجراءات غير المتوافقة مع معايير IFRS. (2) يتم تعريف يوم التشغيل على أنه أي أنابيب ملفوفة وعمليات تكسير يتم إجراؤها خلال فترة 24 ساعة ، باستثناء معدات الدعم. [3) يمثل إجمالي HP ​​المملوكة في الولايات المتحدة
كان الربع الثاني من عام 2021 مقابل الربع الثاني من عام 2020 ، الربع الثاني من عام 2021 معلمًا رئيسيًا في الولايات المتحدة حيث ولدت الأعمال نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الانخفاض غير المسبوق في النشاط الاقتصادي بسبب الوباء في نهاية الربع الأول من عام 2020. من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة في الربع الثاني من عام 2021 ، قامت الولايات المتحدة بتعديل 52،250 حصانًا لمضخة وقود الديزل مع بدائل ذات تأثير بيئي مزدوج للغاز الطبيعي لتقليل استهلاك الوقود الأساسي إلى الحد الأدنى. تعزيز برامج ESG الخاصة بهم وتؤدي إلى ارتفاع أسعار عمليات التكسير ، وبلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 34.4 مليون دولار ، بزيادة قدرها 28٪ عن 26.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2020 ، وبلغت إيرادات التكسير في الربع الثاني من عام 2021 19 مليون دولار مقارنة بـ 20.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020 ، وبلغت إيرادات الأنابيب الملتفة في الربع الثاني من عام 2020 ، 15.3 مليون دولار ، مقارنة بـ 15.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 1.0 مليون دولار (3٪ من الإيرادات) مقارنة بخسارة EBITDA المعدلة البالغة 2.4 مليون دولار (3٪ من الإيرادات) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2020 ، وتأثرت الهوامش بارتفاع تكاليف المواد بسبب التضخم وتأخيرات سلسلة التوريد العالمية ، فضلاً عن زيادة التعويض حيث أصبح توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم أكثر تكلفة.
خلال الربع الثاني من عام 2021 ، قامت شركة STEP US بتشغيل فوارق تكسير ، وهي زيادة عن الربع الثاني من عام 2020 عندما تسبب تفشي الوباء في تضييق نطاق التشغيل لمواكبة انخفاض النشاط ، وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع نشاط الحفر والإكمال ، مما أدى إلى 146 يوم عمل في الربع الثاني من عام 2021 ، مقارنة بـ 59 يومًا في الربع الثاني من عام 2020.
انخفضت الإيرادات لكل يوم عمل إلى 130،384 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2021 ، مقارنة بـ 347،169 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2020 ، حيث أدى مزيج العملاء والعقود إلى انخفاض كبير في إيرادات مادة الدعم حيث اختار العملاء الحصول على مصدر الدعم الخاص بهم ، وتمكنت STEP من تحقيق زيادات متواضعة في الأسعار بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2021 ، لكن السوق لا يزال قادرًا على المنافسة.
تحسن استخدام الأنابيب الملفوفة بمقدار 422 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 ، مع تشغيل ثماني وحدات أنابيب ملفوفة ، مقارنة بأربع وحدات تعمل لمدة 148 يومًا في الربع الثاني من عام 2020 ، في حين أن نشاط الربع الثاني في غرب وجنوب تكساس كان متقطعًا ، تمكنت STEP من الاستفادة من فرص السوق الفورية بسبب وجود السوق وسمعة التنفيذ. مظروف عمل كبير: مثل التكسير ، تواجه الأنابيب الملفوفة ضغوطًا على الأسعار حيث يحاول المنافسون الحصول على حصة في السوق بسبب زيادة العرض المستمر للمعدات وممارسات التسعير العدوانية. بلغت الإيرادات في اليوم الواحد في الربع الثاني من عام 2021 36363 دولارًا أمريكيًا في اليوم ، مقارنةً بـ 42385 دولارًا أمريكيًا في اليوم في الربع الثاني من عام 2020.
بلغت الإيرادات في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2021 34.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، بزيادة قدرها 6.9 مليون دولار عن 27.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021 ، وكان الدافع وراء الزيادة في الإيرادات هو الانتعاش في أنشطة الحفر والإكمال التي استمرت مدفوعة بأسعار السلع القوية ، وساهم التصدع في زيادة الإيرادات بمقدار 2.6 مليون دولار ، بينما ساهمت الأنابيب الملتفة بـ 4.3 مليون دولار.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من عام 2021 1 مليون دولار أو 3٪ من الإيرادات ، وهو تحسن من خسارة الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين البالغة 3 ملايين دولار أو 11٪ سالب من الإيرادات للربع الأول من عام 2021 ، ويمكن أن يُعزى تحسن الأداء إلى زيادة الإيرادات التي تغطي قاعدة التكلفة الثابتة للأعمال الأمريكية ، واستمرت إجراءات إدارة التكاليف العامة والعمومية والإدارية المنفذة في عام 2020 في الربع الأول.
يتميز سوق خدمات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة بقدرة تنافسية عالية ويمكن لـ STEP تشغيل فرقتين فقط في الربع الثاني من عام 2021 ، ومع ذلك ، فإن تحسينات الأسعار وعدد من الفرص المتاحة بسبب تعارضات الجدولة توفر فرصة لإضافة هوامش إضافية في الربع الثالث أربعة جزء واحد. بسبب مزيج العمل واسترداد الأسعار.
تحسنت عائدات الأنابيب الملفوفة في الولايات المتحدة بشكل جوهري مقارنة بالربع الأول من عام 2021 مع زيادة مستويات النشاط ، وزادت أيام العمل من 315 يومًا في الربع الأول من عام 2021 إلى 422 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 ، وبلغت عائدات الأنابيب الملتفة 36363 دولارًا في اليوم في الربع الثاني من عام 2021 ، بزيادة من 35000 دولار يوميًا في الربع الأول من عام 2021 حيث بدأت تحسينات الأسعار في التحسن مع استمرار تحسن هامش التكلفة نسبيًا.
للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 في الولايات المتحدة ، بلغت الإيرادات من هذه الأعمال 61.8 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، مقارنة بالأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، انخفضت الإيرادات البالغة 112.4 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 45٪. في عام 2020 ، مع تباطؤ معدل نمو الصناعة ، عدلت STEP على الفور نطاق العمليات وركزت على العوامل التي يمكن السيطرة عليها في الشركة ، وبينما لم تكن في مستويات ما قبل الوباء ، فإن التحسينات الأخيرة في الإيرادات وهوامش التشغيل هي مؤشرات إيجابية على الانتعاش.
بلغت خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدلة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 2.0 مليون دولار (3٪ سالبة من الإيرادات) ، مقارنة بالأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 5.6 مليون دولار (5٪ من الإيرادات) لنفس الفترة في عام 2020 ، وتأثرت الهوامش بالإيرادات بالإضافة إلى الضغوط التضخمية للتكلفة المادية من قيود سلسلة التوريد العالمية وتكاليف التعويض المرتفعة من بيئة العمل التنافسية.
أنشطة الشركة منفصلة عن عملياتها في كندا والولايات المتحدة ، وتشمل نفقات تشغيل الشركات تلك المتعلقة بموثوقية الأصول وفرق التحسين ، وتشمل التكاليف العامة والإدارية تلك المتعلقة بالفريق التنفيذي ومجلس الإدارة وتكاليف الشركة العامة والأنشطة الأخرى التي تفيد العمليات الكندية والأمريكية.
(1) انظر التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (2) النسبة المئوية للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك محسوبة باستخدام الدخل الشامل للفترة.
الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الثاني 2020 بلغت مصاريف الربع الثاني 2021 7 ملايين دولار ، بزيادة قدرها 3.3 مليون دولار عن مصروفات الربع الثاني 2020 البالغة 3.7 مليون دولار ، وتشمل الزيادة 1.6 مليون دولار في الرسوم والتكاليف القانونية لحل مسائل التقاضي ، بالإضافة إلى زيادة في تكاليف التعويضات ، وكانت مصاريف التعويضات أعلى مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 ، والتي أشارت إلى تراجع التعويضات المؤقتة وإزالة مكافآت الإدارة كإجراءات لتقليل تأثير المكافآت. مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 0.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020) ، وتعويضات الأسهم ("SBC") زادت بمقدار 0.4 مليون دولار ، ويرجع ذلك أساسًا إلى وحدات الحوافز طويلة الأجل القائمة على النقد في السوق ("LTIP") ، وزيادة تكاليف التوظيف. حافظت الشركة إلى حد كبير على خطة التسريح التي نفذتها في العام السابق لتقليل تكاليف هيكل الدعم.