كالجاري ، ألبرتا ، 3 نوفمبر 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - يسر شركة STEP Energy Services Ltd. ("الشركة" أو "STEP") أن تعلن أن نتائجها المالية والتشغيلية لشهر سبتمبر 2021. يجب دمج البيان الصحفي التالي مع مناقشة الإدارة وتحليلها ("MD&A") للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 والبيانات المالية الموحدة غير المدققة.يجب على القراء أيضًا الرجوع إلى قسم "المعلومات والبيانات التطلعية" الاستشارات القانونية و "الإجراءات غير المتعلقة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" في نهاية هذا البيان الصحفي.ما لم يذكر خلاف ذلك ، يتم التعبير عن جميع المبالغ والتدابير المالية بالدولار الكندي.لمزيد من المعلومات حول STEP ، يرجى زيارة موقع SEDAR الإلكتروني www.sedar.com ، بما في ذلك ورقة المعلومات السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (بتاريخ 17 مارس 2021) ("AIF").
(1) انظر التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. "الأرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين" هي مقياس مالي لا يتم تقديمه وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويساوي صافي قبل تكاليف التمويل ، والاستهلاك والإطفاء ، والخسائر (المكاسب) من استبعاد الممتلكات والمعدات ، ومخصصات الضرائب الحالية والمؤجلة واسترداد (خسارة) الدخل ، وتعويض حقوق الملكية ، وتكاليف المعاملة ، وخسارة (مكاسب) عقود الصرف الأجنبي الآجلة ، وخسائر الصرف الأجنبي المعدلة ، وخسارة انخفاض القيمة المحسوبة (مكاسب) الصرف الأجنبي المعدلة.
(2) انظر الإجراءات غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. "رأس المال العامل" و "إجمالي المطلوبات المالية طويلة الأجل" و "صافي الدين" هي مقاييس مالية لم يتم عرضها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. "رأس المال العامل" يساوي إجمالي الأصول المتداولة مطروحًا منه إجمالي المطلوبات المتداولة. "إجمالي المطلوبات المالية طويلة الأجل" يشمل القروض طويلة الأجل والتزامات الإيجار طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى.
نظرة عامة على الربع الثالث من عام 2021 كان الربع الثالث من عام 2021 هو أقوى ربع في STEP منذ بداية الوباء في أوائل عام 2020 ، وكان هذا الأداء مدفوعًا بضوابط داخلية صارمة للتكلفة وزيادة نشاط عملائنا حيث ارتفعت أسعار السلع إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات واستمرت المخزونات العالمية في الانخفاض بسبب زيادة النشاط الاقتصادي والسيولة.
أدى ارتفاع الطلب على المواد الهيدروكربونية وأسعارها إلى زيادة تدريجية في الإنتاج في كندا والولايات المتحدة ، كما أدى تحسن نشاط الحفر إلى زيادة الطلب على خدمات الشركة ، وقد استخرجت شركة STEP مجتمعة 496 ألف طن من مادة الدعم في الربع الثالث من عام 2021 ، مقارنة بـ 283 ألف طن في الربع الثالث من عام 2020 و 466 ألف طن في الربع الثاني من عام 2021 ، وبلغ متوسط ​​عدد الحفارات الأمريكية 484 عامًا مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ، وبلغ متوسط ​​عدد الحفارات الأمريكية 484 عامًا مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ، وبلغ متوسط ​​عدد الحفارات في الولايات المتحدة 484 عامًا مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. في الربع الثاني ، بزيادة قدرها 226٪ عن الربع الثالث من عام 2020 وزيادة بنسبة 111٪ عن الانخفاض الموسمي في النشاط الذي شوهد في الربع الثاني من عام 2021 بسبب تفكك الربيع.
ارتفعت إيرادات STEP للربع الثالث من عام 2021 بنسبة 114٪ عن نفس الفترة من العام الماضي و 24٪ من الربع الثاني من عام 2021 ، حيث قفزت إلى 133.2 مليون دولار ، وكان النمو السنوي مدفوعًا بانتعاش قوي في عام 2020 من تباطؤ في النشاط ، كما تم دعم الإيرادات أيضًا من خلال الاستخدام المرتفع في كندا والولايات المتحدة وارتفاع الأسعار بشكل معتدل.
حققت شركة STEP أرباحًا معدلة بقيمة 18.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021 ، بزيادة قدرها 98٪ عن 9.1 مليون دولار أمريكي تم تحقيقها في الربع الثالث من عام 2020 وزيادة بنسبة 54٪ عن 11.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021. نرى تضخم التكلفة يتسلل إلى الأعمال التجارية ، مما يعكس أسواق العمل المشددة وقيود سلسلة التوريد العالمية ، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف ، وفترات زمنية أطول ، وأحيانًا نقص مباشر.
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 3.4 مليون دولار (ربحية السهم الأساسية 0.05 دولار) في الربع الثالث من عام 2021 ، بتحسن من خسارة صافية قدرها 9.8 مليون دولار (ربحية السهم الأساسية 0.14 دولار) وخسارة صافية قدرها 10.6 دولار في الربع الأول من 2021 دولار 0.16 مليون دولار في الربع الثاني (ربحية السهم الأساسية 0.16 دولار) - صافي الخسارة يشمل تكاليف تمويل 3.9 مليون دولار على أساس الربع الثالث (الربع الثالث 2020). 2020 - 0.9 مليون دولار أمريكي) ، الربع الثاني 2021 - 2.6 مليون دولار أمريكي) يعود الانخفاض في صافي الخسارة إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة النشاط ، إلى جانب النمو المنضبط والحفاظ على النفقات العامة ووفورات الحجم من هيكل البيع العام والإداري ("SG&A").
استمرت الميزانية العمومية في التحسن مع زيادة النشاط ، وكجزء من أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة ("ESG") ، تواصل الشركة القيام باستثمارات مستهدفة لتحسين الكفاءة وتقليل الأثر البيئي لعملياتها ، كما تستثمر في رأس المال العامل لاستيعاب زيادة مستويات الذمم المدينة والمخزون لتلبية مستويات الدخل المرتفعة. بلغ رأس المال العامل في 30 سبتمبر 2021 بشكل أساسي 33.2 مليون دولار ، بانخفاض من 44.6 مليون دولار مستحقة في 21 ديسمبر 2020 ، إلى الالتزامات الحالية في 31 ديسمبر. (31 ديسمبر 2020 - لا شيء).
تسمح الميزانية العمومية المعززة والتوقعات البناءة لأرصدة 2021 و 2022 للشركة بتمديد استحقاق التسهيلات الائتمانية الخاصة بها حتى 30 يوليو 2023 (انظر السيولة وموارد رأس المال - إدارة رأس المال - الديون) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 ، تظل الشركة ملتزمة بجميع التعهدات المالية وغير المالية بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بنا وليس من المتوقع أن تسعى إلى تمديد مخصصات الإعفاء بموجب العهد.
ظروف الصناعة شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 تحسناً بناءً في النشاط الاقتصادي ، مما أدى إلى التفاؤل للفترة المتبقية من عام 2021 وحتى عام 2022 ، وبينما لم يصل الطلب على النفط الخام إلى مستويات ما قبل الوباء ، فقد تحسن الطلب على الخام ، بينما تعافت الإمدادات تدريجياً ، مما أدى إلى انخفاض في المخزونات ، مما عزز أسعار السلع الأساسية القوية ، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات ، مما أدى إلى زيادة نشاط الحفر والإكمال والطلب على أعمالنا.
نتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي العالمي ، مع زيادة السيولة والطلب الاستهلاكي المكبوت الذي يدفع النشاط الاقتصادي. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("OECD") أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي ("GDP") بنسبة 6.1٪ في عام 2021 و 3.8٪ في عام 2022 ، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.6٪ في عام 2021 و 3.6٪ في عام 20222 ، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل إنتاج الدول المصدرة للنفط في روسيا. (يشار إليها مجتمعة بـ "أوبك +") ، جنبًا إلى جنب مع منحنيات انخفاض الاستثمار وانخفاض الإنتاج مؤخرًا مما أدى إلى قيود العرض في أمريكا الشمالية ، ومن المتوقع أن تحافظ على توازن إمدادات الطاقة العالمية.
يجب أن تؤدي أسعار السلع المرتفعة والأكثر استقرارًا إلى زيادة متواضعة في خطط رأس المال لمنتجي النفط والغاز في أمريكا الشمالية ، وقد بدأنا نشهد تباعدًا في السوق حيث تحد الشركات العامة من إنفاقها بسبب ضغوط المستثمرين لإعادة رأس المال إلى المساهمين ، بينما تعمل الشركات الخاصة على زيادة خططها الرأسمالية للاستفادة من تحسين أسعار السلع الأساسية ، كما تأثرت إمدادات أمريكا الشمالية أيضًا من خلال النمو الحاد في التوظيف وتحديات سلسلة التوريد التي أدت إلى تباطؤ النشاط الحالي في منطقة دلتا. تتطلب تواصلًا مستمرًا مع العملاء وموظفي العمليات لتعيين الموظفين الحاليين بشكل كافٍ ، ويكافح سوق العمل الندرة ، مع المنافسة الشديدة في العديد من الصناعات ، ويختار العمال المؤهلون الخروج من صناعات الموارد ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف حيث يطالب الموظفون الحاليون والمحتملون بأجور أعلى ، كما تأثرت سلاسل التوريد لقطع الغيار والصلب والدعامات والمواد الكيميائية في صناعة خدمات حقول النفط بفترات زمنية طويلة ، مع بعض عروض أسعار التسليم ، وزيادة التكاليف بعد الطلب أكثر من 12 شهرًا.
يقترب سوق معدات التكسير والأنابيب الملفوفة الكندية من التوازن ، ومن المتوقع أن تؤدي أنشطة الحفر والإكمال المتزايدة إلى زيادة الطلب على سعة سوقية إضافية ، وستواصل STEP الدعوة إلى الصناعة للحفاظ على الانضباط الذاتي ، وإضافة الموظفين فقط عندما يعكس التسعير وعي المنتجين بالتحسن الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
1 (Canada Economic Snapshot ، 2021) مأخوذ من https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (US Economic Snapshot ، 2021) مأخوذ من https://www.oecd.org/economy / US Economic Snapshot /
في الولايات المتحدة ، فإن سوق الأنابيب والتكسير ملفوفة مبالغًا فيه قليلاً ، لكن من المتوقع أن يصل إلى توازن على المدى القريب. وقد أدت الزيادة الأخيرة في النشاط إلى بعض الوافدين الجدد والمتوسطة في السوق. لقد قام هؤلاء المشاركون بإعادة تفعيله إلى حد كبير ، حيث أن هذه الأصول التي يتميزون بها في العمل. الحد من عدد المعدات المتاحة في السوق.
هناك حاجة إلى تسعير أعلى لضمان قدرة صناعة خدمات حقول النفط على مواكبة النمو المتوقع للنشاط وتجنب المزيد من الضغط على الهامش بسبب الضغوط التضخمية ، ولم تنتقل فوائد ارتفاع أسعار السلع إلا بشكل هامشي إلى قطاع الخدمات ، الذي لا يزال سعره أقل من المستويات المستدامة ، وتجري STEP مناقشات بشأن التسعير مع العملاء في كندا والولايات المتحدة وتتوقع رؤية المزيد من التحسينات في الأسعار الكندية والأمريكية في الربع الرابع من عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.
تعد هذه التحسينات ضرورية لتمكين قطاع خدمات حقول النفط من الاستجابة للسرد المتنامي لمعايير الالتزام البيئي والاجتماعي (ESG) في الصناعة. كانت STEP رائدة في وقت مبكر في إدخال معدات منخفضة الانبعاثات وستواصل القيام بذلك ، بما يتوافق مع التزامها بتقديم حلول مبتكرة إلى السوق ، حيث تقوم بتشغيل مضخة frac ثنائية الوقود بقدرة 184،750 حصانًا و 80،000 حصانًا تعمل على تقليل التأثير البيئي لتركيبها من المستوى 4 ، كما تقوم الشركة باتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيض التأثير البيئي ، كما أنها تعمل على إضافة المزيد من عمليات تركيب المضخات الكهربائية من المستوى 4. ، وتطوير وحدة التكسير والملف المتكاملة STEP-XPRS ، مما يقلل من آثار أقدام المعدات والأفراد بنسبة 30٪ ، ويقلل من مستويات الضوضاء بنسبة 20٪ ، ويقلل الانبعاثات بنسبة 11٪ تقريبًا.
توقعات الربع الرابع 2021 والربع الأول من عام 2022 في كندا ، من المتوقع أن يتجاوز الربع الرابع 2021 الربع الرابع 2020 والربع الرابع 2019 ، ومن المتوقع أن تكون التوقعات للربع الأول من عام 2022 قوية بالمثل ، ولا يزال السوق تنافسيًا وحساسًا لارتفاع الأسعار ، لكن الزيادة المتوقعة في النشاط في الربع الأول من عام 2022 دفعت بعض المنتجين إلى نقل خطط الحفر والانتهاء إلى الربع الرابع من عام 2021 لتأمين المعدات ، كما استقبلت الشركة استفسارات حول الربع الثاني من عام 2022 لتأمين المعدات. قيد هام على العمليات ، وتتخذ الإدارة خطوات لجذب المواهب المتميزة والاحتفاظ بها ، ومن المتوقع أن يحد هذا التحدي على مستوى الصناعة من توريد معدات إضافية في السوق.
أظهرت عمليات STEP في الولايات المتحدة تحسنًا في نمو الإيرادات في الربع الثالث من عام 2021 ، وهو اتجاه نتوقع أن يستمر خلال بقية العام وحتى عام 2022 ، ويستمر نشاط الحفر والانتهاء في التحسن بمعدل أسرع من كندا ، ويجب أن يستمر تشديد التوازن بين العرض والطلب ، ومن المتوقع الاستفادة العالية لأساطيل الشركة الثلاثة من الربع الثاني من عام 2021 إلى عام 2022 ، كما أن العملاء سيحجزون خدماتهم في الربع الأوسط من الربع الرابع المتوقع إلى 2022 ، وسيحجز العملاء الخدمة في الربع الأوسط من الربع الأخير إلى 2022. في منتصف الربع الثاني من عام 2022 ، تتوقع الشركة أن تستمر الأسعار في التعافي ولديها فرصة لتوسيع أسطولها المنضبط ، كما هو الحال في كندا ، لا تزال تحديات التوظيف الميداني في الولايات المتحدة تشكل قيدًا كبيرًا على إعادة المعدات إلى الميدان.
التمويل سمحت النتائج المحسّنة للشهور الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 لشركة STEP بإدارة فترة الإعفاء من العهد بنجاح بدعم من اتحاد البنوك لدينا (انظر السيولة وموارد رأس المال - إدارة رأس المال - الديون) ، وتتوقع الشركة العودة إلى مقاييس رأس المال والائتمان العادية بحلول منتصف عام 2022 ، وبالتالي لا تتوقع تمديد شروط الإعفاء الائتماني.
النفقات الرأسمالية ظلت خطة رأس مال الشركة لعام 2021 عند 39.1 مليون دولار ، بما في ذلك 31.5 مليون دولار في رأس مال الصيانة و 7.6 مليون دولار في رأس المال الأمثل ، ومن بينها 18.2 مليون دولار للعمليات الكندية و 20.9 مليون دولار الباقية للعمليات في الولايات المتحدة ، وخصصت الشركة 25.5 مليون دولار للنفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ، وتتوقع أن تستمر ميزانية 2021 إلى السوق المالي 2022 وستقوم إدارة STEP بتقييم الطلب على المعدات. الميزانية الرأسمالية بعد انتهاء دورة تخطيط الأعمال السنوية.
تمتلك STEP 16 وحدة أنابيب ملفوفة في WCSB ، وقد تم تصميم وحدات الأنابيب الملتفة للشركة لخدمة أعمق الآبار في WCSB ، وتركز عمليات التكسير في STEP على كتل أعمق وأكثر تحديًا من الناحية الفنية في ألبرتا وشمال شرق كولومبيا البريطانية ، وتمتلك STEP 282500 حصانًا ، منها حوالي 132500 قابلة للوقود المزدوج ، وتنشر الشركات أو تقوم بإرجاع قدرة التكسير المستهدفة في السوق على أساس القدرة على التكسير أو العوائد الاقتصادية.
(1) انظر التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (2) يتم تعريف يوم التشغيل على أنه أي أنابيب ملفوفة وعمليات تكسير يتم إجراؤها خلال فترة 24 ساعة ، باستثناء معدات الدعم.
استمرت الأعمال الكندية في التحسن في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ، حيث زادت الإيرادات بمقدار 38.7 مليون دولار أو 86٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ، وزاد التصدع بمقدار 35.9 مليون دولار ، في حين زادت إيرادات الأنابيب الملفوفة بمقدار 2.8 دولار ، بزيادة قدرها مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، وأدى زيادة نشاط الحفر والانتهاء إلى زيادة أيام التشغيل لكل من خطوط الخدمة.
حققت الأعمال الكندية أرباحًا معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 17.3 مليون دولار (21٪ من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2021 ، أعلى قليلاً من 17.2 مليون دولار (38٪ من الإيرادات) التي تم تحقيقها في الربع الثالث من عام 2020 ، وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات ، ظلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك دون تغيير بسبب انخفاض CEWS في الربع الثالث ، وشمل الربع الثالث من عام 2021 CEWS بقيمة 1.3 مليون دولار مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 والتعويضات ذات الصلة بـ 4.1 مليون دولار. المساند اعتبارًا من 1 يناير 2021. في حين تم توسيع نطاق النفقات العامة وهيكلية SG&A لدعم العمليات الميدانية المتزايدة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ، فإن الشركة ملتزمة بالحفاظ على هيكل تكلفة بسيط.
زادت عائدات التكسير الكندي البالغة 65.3 مليون دولار بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 حيث قامت STEP بتشغيل أربعة فروق مقارنة بثلاثة فروق في الربع الثالث من عام 2020. كان الاستخدام المعقول لخط الخدمة 244 يومًا ، مقارنة بـ 158 يومًا في الربع الثالث من عام 2020 ، ولكن تأثرت بفترة من الخمول في أوائل سبتمبر. ضغط التسعير: زادت الإيرادات البالغة 268000 دولار في اليوم من 186000 دولار في اليوم في الربع الثالث من عام 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى مزيج العملاء الذي أدى إلى تزويد STEP بغالبية مواد الدعم التي يتم ضخها. حوالي 67 ٪ من آبار المعالجة عبارة عن غاز طبيعي ومكثفات في تكوين مونتني ، والباقي من تكوينات النفط الخفيف ، وتستمر أسعار الغاز الطبيعي القوية في مقاطعة ألبيرتا في دفع الطلب في شمال غرب بريطانيا.
تزداد تكاليف التشغيل مع النشاط ، مع زيادة تكاليف المنتج والشحن بشكل ملحوظ بسبب زيادة مادة الدعم التي توفرها STEP ، كما أن مصاريف الرواتب أعلى أيضًا بسبب زيادة عدد الموظفين واسترداد التعويض ، وعلى الرغم من التكاليف المرتفعة ، كانت مساهمة عمليات التكسير في نتائج التشغيل أعلى مما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2020 بسبب ارتفاع أعباء العمل والأداء التشغيلي القوي في مواقع العملاء.
بلغت إيرادات الأنابيب الملفوفة الكندية في الربع الثالث من عام 2021 ما قيمته 18.2 مليون دولار أمريكي ، بزيادة من 15.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2020 ، مع 356 يوم عمل مقارنة بـ 319 يومًا في الربع الثالث من عام 2020 ، وشغلت STEP في المتوسط ​​سبع وحدات أنابيب ملفوفة في الربع الثالث من عام 2021 ، مقارنة بخمس وحدات في العام السابق ، وأسفرت الزيادات في الموظفين وعكس تخفيضات الأنابيب الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الرواتب في عام 2020. للأداء الكندي مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.
الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 بلغ إجمالي الإيرادات الكندية في الربع الثالث من عام 2021 83.5 مليون دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 73.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021 مع تخفيضات موسمية بسبب تفكك الربيع ، وكان هذا مدفوعًا بزيادة النفقات الرأسمالية من قبل عملائنا نتيجة لتحسن بيئة أسعار السلع ، حيث تضاعف عدد الحفارات في الربع الثالث أكثر من الضعف إلى 150 من 71 في الربع الثاني من عام 2021.
بلغت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث من عام 2021 17.3 مليون دولار (21٪ من الإيرادات) مقارنة بـ 15.6 مليون دولار (21٪ من الإيرادات) للربع الثاني من عام 2021 ، وزادت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) المعدلة بالتتابع مع زيادة التكاليف المتغيرة بما يتناسب مع الزيادة في الإيرادات وكانت التكاليف الثابتة متسقة إلى حد كبير.
استمر التكسير لأربعة فوارق ، 244 يومًا في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ 174 يومًا في الربع الثاني. لم تزد الإيرادات البالغة 65.3 مليون دولار مع عدد أيام العمل بسبب انخفاض بنسبة 16٪ في الإيرادات في اليوم ، وبينما ظلت الأسعار ثابتة على أساس ربع سنوي ، تطلب مزيج العميل والعمل أقل قدرة حصانية للمضخة ومعدات ميدانية ، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات اليومية ، وكانت زيادة الإيرادات اليومية بمقدار 218 طنًا في ضخ STEP 21 طنًا. مقارنة بـ 275 ألف طن لكل مرحلة في الربع الثاني 2021142 طنًا.
استمرت أعمال الأنابيب الملتفة في تشغيل سبع وحدات أنابيب ملفوفة مع 356 يوم تشغيل ، مما أدى إلى تحقيق إيرادات بقيمة 18.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 ، مقارنة بـ 17.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 مع 304 أيام تشغيل.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ، مقارنة بالأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، زادت الإيرادات من الأعمال الكندية للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 59٪ على أساس سنوي لتصل إلى 266.1 مليون دولار أمريكي ، وزادت إيرادات التصدع بمقدار 92.1 مليون دولار ، أو 79٪ ، بسبب أيام التشغيل المرتفعة جنبًا إلى جنب مع زيادة الإيرادات اليومية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أعباء عمل الدعم المقدم من قبل STEP. بنسبة 2٪ فقط ، بينما زادت الإيرادات اليومية بنسبة 10٪ بسبب التحسينات المتواضعة في الأسعار والمساهمات العالية من خدمات ضخ السوائل والنيتروجين.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 54.5 مليون دولار (20٪ من الإيرادات) مقارنة بـ 39.1 مليون دولار (23٪ من الإيرادات) للفترة نفسها من عام 2020 ، تحسنت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مع نمو الإيرادات وتجاوز نمو التكلفة حيث حافظت العمليات على النفقات العامة غير المتكلفة وهيكل العمولات العامة والإدارية المنفذة في العام السابق. تأثرت الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 سلبًا بحزمة تعويضات الإنهاء البالغة 3.2 مليون دولار والمتعلقة بتعديل حجم العمليات في بداية الوباء ، فعلى مدار الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ، سجلت CEWS للأعمال الكندية 6.7 مليون دولار ، مقارنة بـ 6.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2020.
بدأت عمليات STEP في الولايات المتحدة في عام 2015 ، حيث قدمت خدمات الأنابيب الملفوفة ، وتمتلك STEP 13 تركيبًا للأنابيب الملفوفة في حوضي Permian و Eagle Ford في تكساس ، و Bakken Shale في نورث داكوتا ، و Uinta-Piceance و Niobrara-DJ Basins في كولورادو ، ودخلت STEP نشاط التكسير الأمريكي بشكل أساسي في أبريل 2018 ، وعملية التكسير في الولايات المتحدة لديها 207،500 حصانًا قادرًا على التكسير بحوالي 5250 حصانًا. أحواض إيجل فورد في تكساس: تواصل الإدارة تعديل السعة والنشر الإقليمي لتحسين الاستخدام والكفاءة والعوائد.
(1) انظر التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (2) يتم تعريف يوم التشغيل على أنه أي أنابيب ملفوفة وعمليات تكسير يتم إجراؤها خلال فترة 24 ساعة ، باستثناء معدات الدعم.
في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ، واصلت الأعمال الأمريكية اتجاهها نحو تحسين الأداء وتعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة نشاط الحفر والاستكمال ، مما سمح لشركة STEP بإطلاق أسطولها الثالث للتكسير في الربع الثالث من عام 2021 ، وبلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 49.7 مليون دولار ، بزيادة قدرها 184٪ عن نفس العام 2020 مقارنة بالعام السابق الذي شهد زيادة قدرها 17.5 مليون دولار. انخفاض غير مسبوق: مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ، زادت إيرادات التكسير بمقدار 20.1 مليون دولار ، وزادت إيرادات الأنابيب الملفوفة بمقدار 12 مليون دولار.
بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 4.2 مليون دولار (8٪ من الإيرادات) مقارنة بخسارة EBITDA المعدلة البالغة 4.8 مليون دولار (8٪ من الإيرادات) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 سالبة 27٪ من الدخل) .2020 EBITDA كان بسبب عدم كفاية الإيرادات لتغطية قاعدة التكلفة الثابتة على الرغم من تسريح العمال والتدابير الأخرى للتخفيف من أثر فترة الركود المعتدلة في العمل. الموظفين ذوي الخبرة بسبب التضخم وتأخيرات سلسلة التوريد العالمية ، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المواد وقطع الغيار بسبب ارتفاع التعويضات ، تشكل النتائج تحديًا للأداء.
بلغت عائدات التكسير في الولايات المتحدة 29.5 مليون دولار ، بزيادة 215٪ عن نفس الفترة من عام 2020 ، حيث قامت STEP بتشغيل ثلاثة فروق تكسير مقارنة بعام واحد فقط ، وتوسعت عمليات التكسير التدريجي في عام 2021 ، حيث تمكن خط الخدمة من تحقيق 195 يوم عمل في الربع الثالث من عام 2021 ، مقارنة بـ 39 يوم عمل في نفس الفترة من عام 2020 ، وانخفضت الإيرادات اليومية من 240 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2020 إلى 151 دولارًا للعميل المختلط في الربع الثالث. الدعامة الخاصة.
زادت تكاليف التشغيل مع مستويات النشاط ، ولكن أقل من نمو الإيرادات ، مما أدى إلى مساهمة أكبر بكثير من الأنشطة التشغيلية في أداء الولايات المتحدة ، ونظرًا لسوق العمل الضيق ، استمرت تكاليف الموظفين في الزيادة وتزايدت المهل الزمنية للمكونات الحيوية ، مما زاد من الضغوط التضخمية على التكاليف ، واستمرت الأسعار في الارتفاع ولكنها كانت معتدلة بسبب زيادة طفيفة في المعروض من المعدات ووجود سوق تنافسي ، ومن المتوقع أن تضيق الفجوة في الربع الرابع وفي عام 2022.
واصلت الأنابيب الملفوفة الأمريكية زخمها بإيرادات بلغت 8.2 مليون دولار في عام 2020 ، بزيادة من 8.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020 ، وقد تم تجهيز STEP بـ 8 وحدات أنابيب ملفوفة ولها وقت تشغيل يصل إلى 494 يومًا ، مقارنة بـ 5 و 216 يومًا في الربع الثالث من عام 2020 ، وتم الجمع بين الزيادة في الاستخدام مع عائدات قدرها 41000 دولار يوميًا ، مقارنة بـ 38000 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي ، حيث بدأت أسعار داكوتا الجنوبية وكولورادو في الزيادة. بسبب الأسواق المجزأة والمنافسين الصغار الذين يخفضون أسعارهم للحصول على النفوذ. على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق ، أحرزت STEP تقدمًا في تأمين الاستخدام واسترداد الأسعار نظرًا لوجودها الاستراتيجي في السوق وسمعتها في التنفيذ. مثل التكسير ، تواجه الأنابيب الملفوفة تكاليف متزايدة مرتبطة بالعمالة وكذلك المواد والأجزاء والفولاذ لسلسلة الأنابيب الملتفة.
حققت العمليات في الولايات المتحدة للربع الثالث من عام 2021 مقابل الربع الثاني من عام 2021 مبلغًا قدره 49.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر / أيلول 2021 ، بناءً على توقعات الإيرادات المرتفعة للربع الثاني من عام 2021 ، وزادت إيرادات التكسير بمقدار 10.5 مليون دولار أمريكي ، في حين زادت إيرادات الأنابيب الملفوفة بمقدار 4.8 مليون دولار أمريكي على التوالي.
زادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 حيث تمكنت الشركة من زيادة السعة والاستخدام مع الحد الأدنى من الزيادات في النفقات العامة وهيكلية SG&A. لا تزال هذه الشركات تركز على النمو المستدام في هيكل الدعم مع متابعة تحسينات الأسعار وخطة عمل متسقة للفترة المتبقية من العام وحتى عام 2022.
أدت الزيادة في هوامش التكسير الثالثة ، إلى جانب التحول في مزيج العملاء وتحسن الطلب ، إلى زيادة إيرادات خدمات التكسير ، حيث امتد خط الخدمة إلى 195 يوم عمل في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ 146 يومًا في الربع الثاني من عام 2021 ، وارتفع العائد في اليوم إلى 151 ألف دولار من 130 ألف دولار في الربع الثاني بسبب تحسين الأسعار بالإضافة إلى زيادة رسوم المواد الكيميائية الداعمة التي تم ضخها بسبب زيادة حجم العمل في الولايات المتحدة. بدء تشغيل أسطول تكسير ثالث ، نظرًا لارتفاع التدفقات من مبيعات مواد الدعم والمواد الكيميائية وانخفاض تكاليف الصيانة بالمقابل. زادت النفقات العامة لخط الخدمة لدعم مستويات أعلى من النشاط وأساطيل معدات إضافية.
زادت عائدات الأنابيب الملفوفة الأمريكية بمقدار 4.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 بسبب زيادة مستويات النشاط ، مما أدى إلى 494 يوم عمل في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ 422 يوم عمل في الربع الثاني من عام 2021 ، وبلغت إيرادات الأنابيب الملتفة في الربع الثالث 41000 دولارًا أمريكيًا في اليوم ، بزيادة من 36000 دولار أمريكي يوميًا في الربع الثاني من عام 2021 بسبب ارتفاع المساهمات من خدمات النيتروجين الصناعي وزيادة تكاليف إعادة التدوير. عنصر في خط الخدمة ، تحسن الأداء مع زيادة الإيرادات.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بالأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، بلغت الإيرادات من العمليات في الولايات المتحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 111.5 مليون دولار ، بينما في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ، بلغت الإيرادات 129.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ، ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى التغيير في مزيج العملاء ، حيث اختار العملاء استخدام السلع الداعمة الخاصة بهم حتى الربع الأول من عام 2020. قيعان تاريخية أدت إلى انخفاض حاد في عمليات الحفر والإكمال ، وشهد الربعان الثاني والثالث من عام 2021 تحسينات كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، لكن النشاط لم يعد إلى مستويات ما قبل الوباء ، ويعد التحسن الأخير في الأرباح ، إلى جانب تحسن التوقعات ، مؤشرًا إيجابيًا على التعافي المستمر.
بناءً على التحسن المتتابع في النشاط ، حققت العمليات الأمريكية أرباحًا معدلة إيجابية بقيمة 2.2 مليون دولار (2٪ من الإيرادات) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ، مقارنةً بالأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين البالغة 0.8 مليون دولار (2٪ من الإيرادات) لنفس الفترة 1٪) في عام 2020. بسبب بيئة العمل التنافسية. تشمل الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 أيضًا التكاليف الإضافية المرتبطة بتفعيل السعة الإضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا.
أنشطة الشركة منفصلة عن عملياتها في كندا والولايات المتحدة ، وتشمل نفقات تشغيل الشركات تلك المتعلقة بموثوقية الأصول وفرق التحسين ، وتشمل التكاليف العامة والإدارية تلك المتعلقة بالفريق التنفيذي ومجلس الإدارة وتكاليف الشركة العامة والأنشطة الأخرى التي تفيد العمليات الكندية والأمريكية.
(1) انظر التدابير غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (2) النسبة المئوية للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك محسوبة باستخدام الدخل الشامل للفترة.