КЛІЎЛЕНД–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сёння апублікавала вынікі за першы квартал, які скончыўся 31 сакавіка 2022 года.
Кансалідаваны даход за першы квартал 2022 года склаў 6 мільярдаў долараў у параўнанні з 4 мільярдамі долараў у першым квартале мінулага года.
У першым квартале 2022 года кампанія зафіксавала чысты прыбытак у памеры 801 мільёна долараў, або 1,50 долара на акцыю. Сюды ўваходзяць наступныя аднаразовыя неграшовыя выдаткі на агульную суму 111 мільёнаў долараў, або 0,21 долара на акцыю:
У першым квартале мінулага года кампанія зафіксавала чысты прыбытак у памеры 41 мільёна долараў, або 0,07 долара на акцыю.
Скарэкціраваны прыбытак EBITDA1 за першы квартал 2022 года склаў 1,5 мільярда долараў у параўнанні з 513 мільёнамі долараў за першы квартал 2021 года.
(A) Пачынаючы з 2022 года, кампанія размеркавала карпаратыўныя агульна-адміністрацыйныя выдаткі па сваіх аперацыйных сегментах. Папярэднія перыяды былі скарэкціраваны з улікам гэтай змены. Цяпер радок вываду ўключае толькі продажы паміж аддзеламі.
Старшыня, прэзідэнт і генеральны дырэктар Cliffs, Лаўрэнсу Гансалвес сказаў: «Вынікі нашага першага квартала выразна прадэманстравалі поспех, якога мы дасягнулі, калі ў мінулым годзе падоўжылі нашы кантракты з фіксаванай цаной. Нягледзячы на ​​тое, што спотавыя цэны на сталь выраслі з чацвёртага квартала па першы, гэта зніжэнне аказала адкладзены ўплыў на нашы вынікі, але мы можам працягваць забяспечваць высокую прыбытковасць. Паколькі гэтая тэндэнцыя працягваецца, мы чакаем, што ў 2022 годзе мы зафіксуем яшчэ адзін рэкорд па свабодным грашовым патоку».
Спадар Гансалвес працягнуў: «Расійская агрэсія ва Украіне дала ўсім зразумець, што мы ў Cleveland Cliffs ужо некаторы час тлумачым сваім кліентам, што празмерна расцягнуты ланцужкі паставак слабыя і схільныя да краху, асабліва пастаўкі сталі. Ланцужок залежыць ад імпартнай сыравіны. Ніводная сталеліцейная кампанія не можа вырабляць высакаякасны ліставы пракат без выкарыстання чыгуну або заменнікаў жалеза, такіх як HBI або DRI, у якасці сыравіны. Cleveland-Cliffs выкарыстоўвае жалезарудныя акатышы з Мінесоты і Мічыгана і вырабляе ўвесь чыгун і HBI, якія нам патрэбныя, у Агаё, Мічыгане і Індыяне. Такім чынам, мы ствараем і падтрымліваем высокааплатныя працоўныя месцы для сярэдняга класа ў ЗША. Мы не імпартуем чыгун з Расіі; і мы не імпартуем HBI, DRI або слябы. Мы лепшыя ў сваім класе ва ўсіх аспектах ESG - E, S і G».
Спадар Гансалвес падсумаваў: «На працягу апошніх васьмі гадоў наша стратэгія заключалася ў абароне і ўмацаванні рэгіёна Кліўленд-Кліфс ад наступстваў дэглабалізацыі, якую мы заўсёды лічылі непазбежнай. Важнасць амерыканскай вытворчасці і надзейнасць вертыкальна інтэграванай прысутнасці, арыентаванай на ЗША, былі даказаны ўварваннем Расіі ў багаты на сыравіну і сланцавы газ рэгіён Данецкага вугальнага басейна (Данбас). Пакуль іншыя вытворцы плоскага пракату імкнуліся іх купіць, калі мы атрымліваем неабходныя нам інгрэдыенты і плацім высокія цэны, мы вылучаемся з натоўпу, рыхтуючыся да цяперашняга геапалітычнага клімату».
Чыстая вытворчасць сталі ў першым квартале 2022 года склала 3,6 мільёна тон, у тым ліку 34% пакрытай, 25% гарачакатанай, 18% халоднакатанай, 6% пласціннай, 5% нержавеючай і электратэхнічнай сталі, і 12% іншых сталей, у тым ліку слябаў і рэек.
Даход ад вытворчасці сталі ў памеры 5,8 мільярда долараў ЗША ўключае 1,8 мільярда долараў ЗША, або 31% ад продажаў дыстрыб'ютарам і перапрацоўшчыкам; 1,6 мільярда долараў ЗША, або 28% ад продажаў аўтамабільнай прамысловасці; 1,5 мільярда долараў ЗША, або 27% ад продажаў на рынкі інфраструктуры і вытворчасці; і 816 мільёнаў долараў ЗША, або 14% ад продажаў, вытворцам сталі.
Сабекошт рэалізацыі прадукцыі выплавкі сталі за першы квартал 2022 года ўключаў 290 мільёнаў долараў ЗША ў выглядзе амартызацыі, знясілення і высільвання рэсурсаў, у тым ліку 68 мільёнаў долараў ЗША ў выглядзе паскоранай амартызацыі, звязанай з нявызначаным прастоям даменнай печы №4 у порце Індыяна.
Па стане на 20 красавіка 2022 года агульная ліквіднасць кампаніі складала 2,1 мільярда долараў, пасля завяршэння пагашэння ўсіх сваіх старэйшых забяспечаных аблігацый з прыбытковасцю 9,875% і тэрмінам пагашэння ў 2025 годзе, якія былі выпушчаны раней на гэтым тыдні.
У першым квартале 2022 года кампанія скараціла асноўную доўгатэрміновую запазычанасць на 254 мільёны долараў. Акрамя таго, Cliffs выкупіла 1 мільён акцый на працягу квартала па сярэдняй цане 18,98 долара за акцыю, выкарыстоўваючы 19 мільёнаў долараў наяўнымі.
Cliffs павысіла свой прагноз сярэдняй цаны продажу на ўвесь 2022 год на 220 долараў да 1445 долараў за тону чыстай вады ў параўнанні з папярэднім прагнозам у 1225 долараў за тону чыстай вады, выкарыстоўваючы тую ж методыку, што і ў мінулым квартале. Рост абумоўлены больш высокімі, чым чакалася, цэнамі на падаўжэнне кантрактаў з фіксаванай цаной, якія былі перазаключаны 1 красавіка 2022 года; чаканая розніца паміж гарачакатанай і халоднакатанай сталлю павялічылася; больш высокая крывая ф'ючэрсаў у цяперашні час азначае HRC на ўвесь 2022 год. Сярэдняя цана драўніны складае 1300 долараў ЗША за тону чыстай вады.
Cleveland-Cliffs Inc. правядзе канферэнц-сувязь 22 красавіка 2022 г. а 10:00 раніцы па ўсходнім часе. Сувязь будзе транслявацца ў прамым эфіры і захоўвацца ў архіве на вэб-сайце Cliffs па адрасе www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs — найбуйнейшы вытворца плоскага пракату ў Паўночнай Амерыцы. Кампанія Cliffs, заснаваная ў 1847 годзе, з'яўляецца аператарам шахты і найбуйнейшым вытворцам жалезарудных акатышаў у Паўночнай Амерыцы. Кампанія вертыкальна інтэграваная, пачынаючы ад здабываемай сыравіны, перапрацоўкі жалезнай руды і металалому і заканчваючы першаснай выплавкай сталі і яе аздабленнем, штампоўкай, апрацоўкай інструментаў і труб. Мы з'яўляемся найбуйнейшым пастаўшчыком сталі для паўночнаамерыканскай аўтамабільнай прамысловасці і абслугоўваем шэраг іншых рынкаў дзякуючы нашаму шырокаму асартыменту плоскага пракату. Штаб-кватэра Cleveland-Cliffs знаходзіцца ў Кліўлендзе, штат Агаё, і ў ёй працуе каля 26 000 чалавек у ЗША і Канадзе.
Гэты прэс-рэліз змяшчае заявы, якія з'яўляюцца «прагнознымі заявамі» ў разуменні федэральных законаў аб каштоўных паперах. Усе заявы, акрамя гістарычных фактаў, у тым ліку, без абмежаванняў, заявы адносна нашых бягучых чаканняў, ацэнак і прагнозаў адносна нашай галіны або бізнесу, з'яўляюцца прагнознымі заявамі. Мы папярэджваем інвестараў, што любыя прагнозныя заявы схільныя да рызык і нявызначанасцей, якія могуць прывесці да таго, што фактычныя вынікі і будучыя тэндэнцыі будуць істотна адрознівацца ад тых, якія выказаны або маюцца на ўвазе ў такіх прагнозных заявах. Інвестарам рэкамендуецца не спадзявацца празмерна на прагнозныя заявы. Рызыкі і нявызначанасці, якія могуць прывесці да таго, што фактычныя вынікі будуць адрознівацца ад апісаных у прагнозных заявах, уключаюць: працяглую валацільнасць рынкавых цэн на сталь, жалезную руду і металалом, якая прама і ўскосна ўплывае на цэны на прадукцыю, якую мы прадаем нашым кліентам; нявызначанасць, звязаная з высокаканкурэнтнай і цыклічнай сталеліцейнай прамысловасцю і нашай залежнасцю ад попыту на сталь з боку аўтамабільнай прамысловасці, якая адчувае тэндэнцыі да зніжэння вагі і парушэнняў у ланцужку паставак, такіх як дэфіцыт паўправаднікоў, можа прывесці да зніжэння спажывання вытворчасці сталі; асноўныя слабасці і нявызначанасці ў глабальных эканамічных умовах, лішнія магутнасці па вытворчасці сталі ў свеце, празмерная прапанова жалезнай руды, агульны імпарт сталі і зніжэнне попыту на рынку, у тым ліку з-за працяглай пандэміі COVID-19, канфлікту або іншых абставін; з-за працяглых негатыўных наступстваў сур'ёзных фінансавых цяжкасцей, банкруцтва, часовага або пастаяннага закрыцця або аперацыйных праблем аднаго або некалькіх нашых асноўных кліентаў (у тым ліку кліентаў на аўтамабільным рынку, ключавых пастаўшчыкоў або падрадчыкаў) з-за пандэміі COVID-19 або іншых абставін, што можа прывесці да зніжэння попыту на нашу прадукцыю, павелічэння цяжкасцей са спагнаннем дэбіторскай запазычанасці і прэтэнзій кліентаў і/або пастаўшчыкоў аб форс-мажоры або іншых прычынах невыканання сваіх дагаворных абавязацельстваў перад намі; аперацыйныя збоі, звязаныя з бягучай пандэміяй COVID-19, у тым ліку павышаная рызыка таго, што большасць нашых супрацоўнікаў або падрадчыкаў на месцы могуць захварэць або не змогуць выконваць свае штодзённыя працоўныя функцыі; абмеркаванні з урадам ЗША адносна Закона аб пашырэнні гандлю 1962 года (з папраўкамі, унесенымі Законам аб гандлі 1974 года), Пагаднення паміж ЗША, Мексікай і Канадай і/або іншых гандлёвых пагадненняў, тарыфаў, дагавораў або палітыкі, звязаных з дзеяннямі ў адпаведнасці з раздзелам 232, і нявызначанасць атрымання і падтрымання эфектыўных антыдэмпінгавых і кампенсацыйных пошлінных загадаў для кампенсацыі шкодных наступстваў несправядлівага гандлёвага імпарту; існуючыя і ўплыў узмацнення дзяржаўных правілаў, у тым ліку патэнцыйных экалагічных правілаў, звязаных са змяненнем клімату і выкідамі вугляроду, і звязаныя з імі выдаткі і абавязацельствы, у тым ліку неатрыманне або непадтрыманне неабходных эксплуатацыйных і экалагічных дазволаў, узгадненняў, мадыфікацый або іншых дазволаў, або ад любых урадавых або рэгулюючых органаў, і выдаткі, звязаныя з укараненнем паляпшэнняў для забеспячэння адпаведнасці зменам у рэгуляванні, у тым ліку патэнцыйным патрабаванням да фінансавай гарантыі; патэнцыйны ўплыў нашай дзейнасці на навакольнае асяроддзе або ўздзеянне небяспечных рэчываў; наша здольнасць падтрымліваць адэкватную ліквіднасць, наш узровень запазычанасці і даступнасць капіталу могуць абмежаваць фінансавую гнуткасць і грашовы паток, неабходныя нам для фінансавання абаротных сродкаў, запланаваных капітальных выдаткаў, набыццяў і іншых агульных карпаратыўных мэтаў або пастаянных патрэб нашага бізнесу; наша здольнасць вызначыць аб'ём або завяршыць скарачэнне нашай запазычанасці або вяртанне капіталу акцыянерам; неспрыяльныя змены крэдытных рэйтынгаў, працэнтных ставак, курсаў абмену замежнай валюты і падатковага заканадаўства; звязаныя з камерцыйнымі і камерцыйнымі спрэчкамі, пытаннямі аховы навакольнага асяроддзя, дзяржаўнымі расследаваннямі, прэтэнзіямі аб прафесійных або асабістых траўмах, пашкоджаннем маёмасці, працай і вынікамі і выдаткамі на судовыя разборы, прэтэнзіямі, арбітражамі або дзяржаўнымі працэдурамі, звязанымі з працоўнымі пытаннямі або судовымі працэсамі, якія тычацца маёмасці; аперацыямі і іншымі пытаннямі; нявызначанасцю адносна кошту або наяўнасці крытычна важнага вытворчага абсталявання і запасных частак; парушэннямі ў ланцужку паставак энергіі (у тым ліку электрычнасці, прыроднага газу і г.д.) і дызельнага паліва) або крытычна важнай сыравіны і матэрыялаў (у тым ліку жалезнай руды, прамысловага газу, змены кошту, якасці або наяўнасці металургічнага вугалю, графітавых электродаў, металалому, хрому, цынку, коксу) і металургічнага вугалю; і дастаўкай прадукцыі нашым кліентам, унутранымі перавозкамі вытворчых рэсурсаў або прадукцыі паміж нашымі аб'ектамі або дастаўкай нам. Праблемы або збоі, звязаныя з пастаўшчыкамі; нявызначанасці, звязаныя са стыхійнымі бедствамі або тэхнагеннымі катастрофамі, суровымі ўмовамі надвор'я, нечаканымі геалагічнымі ўмовамі, паломкамі крытычнага абсталявання, успышкамі інфекцыйных захворванняў, прарывамі дамб хвостахвальшчыкаў і іншымі непрадбачанымі падзеямі; перапыненнямі або збоямі нашых інфармацыйных тэхналогій, у тым ліку звязанымі з кібербяспекай; абавязацельствы і выдаткі, звязаныя з любым бізнес-рашэннем аб часовым або нявызначаным прастоі або канчатковым закрыцці дзеючага аб'екта або шахты, што можа негатыўна паўплываць на балансавы кошт базавага актыву, а таксама на панясенне выдаткаў на зніжэнне кошту або абавязацельстваў па закрыцці і аднаўленні, а таксама нявызначанасць, звязаная з паўторным запускам любых раней прастойваемых дзеючых аб'ектаў або шахт; наша рэалізацыя чаканых сінергій і выгод ад нядаўніх набыццяў і паспяховая інтэграцыя набытых аперацый у нашы існуючыя аперацыі; наша здольнасць падтрымліваць нашы адносіны з кліентамі, пастаўшчыкамі і супрацоўнікамі, у тым ліку нявызначанасці, звязаныя з падтрыманнем нашых адносін з кліентамі, пастаўшчыкамі і супрацоўнікамі, а таксама нашы вядомыя і невядомыя абавязацельствы ў сувязі з набыццямі; наш узровень самастрахавання і наш доступ да адэкватнага страхавання ад трэціх асоб для поўнага пакрыцця патэнцыйных неспрыяльных падзей і бізнес-рызык; праблемы з падтрыманнем нашай сацыяльнай ліцэнзіі на працу з зацікаўленымі бакамі, у тым ліку ўплыў нашай дзейнасці на мясцовыя супольнасці, рэпутацыйны ўплыў працы ў вугляроднаёмістых галінах прамысловасці, якія генеруюць выкіды парніковых газаў, і наша здольнасць распрацоўваць паслядоўную аперацыйную і бяспечную справаздачнасць; наша здольнасць паспяхова вызначаць і ўдасканальваць любыя стратэгічныя капіталаўкладанні або праекты развіцця, эканамічна эфектыўна дасягаць запланаванай прадукцыйнасці або ўзроўняў, дыверсіфікаваць наш партфель прадуктаў і дадаваць новых кліентаў; Змяншэнне нашых фактычных эканамічных запасаў карысных выкапняў або бягучых ацэнак запасаў карысных выкапняў, а таксама любыя дэфекты права ўласнасці або страта любой арэнды, ліцэнзіі, сервітуту або іншага права ўласнасці на любую горназдабыўную маёмасць; наяўнасць і пастаянная даступнасць работнікаў, якія займаюць крытычна важныя аперацыйныя пасады; патэнцыйны дэфіцыт рабочай сілы ў выніку пандэміі COVID-19 і наша здольнасць прыцягваць, наймаць, развіваць і ўтрымліваць ключавы персанал; наша здольнасць падтрымліваць здавальняючыя вытворчыя адносіны з прафсаюзамі і супрацоўнікамі; з-за змяненняў кошту запланаваных актываў або недахопу фінансавання; нечаканыя або больш высокія выдаткі, звязаныя з пенсійнымі абавязацельствамі і абавязацельствамі OPEB; аб'ём і тэрміны выкупу нашых звычайных акцый; і наш унутраны кантроль за фінансавай справаздачнасцю можа мець істотныя недахопы.
Глядзіце частку I – пункт 1А для атрымання дадатковай інфармацыі аб фактарах, якія ўплываюць на дзейнасць Cliffs. Фактары рызыкі ў нашай гадавой справаздачы па форме 10-K за год, які скончыўся 31 снежня 2021 года, і іншых дакументах, пададзеных у SEC.
Акрамя кансалідаванай фінансавай справаздачнасці, прадстаўленай у адпаведнасці з Агульнапрынятымі прынцыпамі бухгалтарскага ўліку ЗША (US GAAP), кампанія таксама прадстаўляе паказчыкі EBITDA і скарэкціраваны паказчык EBITDA на кансалідаванай аснове. EBITDA і скарэкціраваны паказчык EBITDA — гэта фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку ЗША (GAAP), якія выкарыстоўваюцца кіраўніцтвам для ацэнкі аперацыйных вынікаў. Гэтыя паказчыкі не павінны прадстаўляцца асобна ад фінансавай інфармацыі, падрыхтаванай і прадстаўленай у адпаведнасці з Агульнапрынятымі прынцыпамі бухгалтарскага ўліку ЗША, замест яе або ў якасці перавагі перад ёй. Прэзентацыя гэтых паказчыкаў можа адрознівацца ад фінансавых паказчыкаў, якія не адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку ЗША (GAAP), якія выкарыстоўваюцца іншымі кампаніямі. У табліцы ніжэй прадстаўлена ўзгадненне гэтых кансалідаваных паказчыкаў з іх найбольш непасрэдна параўнальнымі паказчыкамі Агульнапрынятых прынцыпаў бухгалтарскага ўліку.
Рынкавыя дадзеныя Аўтарскае права © 2022 QuoteMedia. Калі не пазначана іншае, дадзеныя затрымліваюцца на 15 хвілін (гл. час затрымкі для ўсіх біржаў). RT = рэальны час, EOD = канец дня, PD = папярэдні дзень. Рынкавыя дадзеныя прадастаўляюцца QuoteMedia. Умовы выкарыстання.