CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сёння паведаміла аб выніках за першы квартал, які скончыўся 31 сакавіка 2022 г.
Кансалідаваны даход за першы квартал 2022 года склаў 6 мільярдаў долараў у параўнанні з 4 мільярдамі долараў у першым квартале мінулага года.
У першым квартале 2022 года чысты прыбытак кампаніі склаў 801 мільён долараў, або 1,50 долара за разводненую акцыю. Гэта ўключае наступныя аднаразовыя безнаяўныя выдаткі на агульную суму 111 мільёнаў долараў, або 0,21 долара за разводненую акцыю:
У першым квартале мінулага года кампанія атрымала чысты прыбытак у памеры 41 мільёна долараў, або 0,07 долара на акцыю.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA1 за першы квартал 2022 года склаў 1,5 мільярда долараў у параўнанні з 513 мільёнамі долараў за першы квартал 2021 года.
(A) Пачынаючы з 2022 года кампанія прызначыла карпаратыўныя SG&A сваім аперацыйным сегментам. Папярэднія перыяды былі скарэкціраваны, каб адлюстраваць гэта змяненне. Лінія выключэння цяпер уключае толькі продажы паміж аддзеламі.
Лурэнка Гансалвес, старшыня, прэзідэнт і галоўны выканаўчы дырэктар Cliffs, сказаў: «Нашы вынікі за першы квартал ясна прадэманстравалі поспех, якога мы дасягнулі, калі ў мінулым годзе падоўжылі кантракты з фіксаванай цаной.Нягледзячы на ​​тое, што спотавыя цэны на сталь павялічыліся з чацвёртага па першы квартал, гэтае падзенне паўплывала на нашы вынікі з адставаннем, але мы можам працягваць забяспечваць высокую прыбытковасць.Паколькі гэтая тэндэнцыя захаваецца, мы чакаем, што ў 2022 годзе мы зафіксуем яшчэ адзін рэкорд свабоднага грашовага патоку».
Спадар Гансалвес працягнуў: «Расейская агрэсія ва Украіне дала зразумець усім, што мы ў Cleveland Cliffs некаторы час тлумачым нашым кліентам, што празмерна пашыраныя ланцужкі паставак слабыя і схільныя да краху, асабліва пастаўкі сталі.Сетка робіць стаўку на імпартную сыравіну.Ні адна сталеліцейная кампанія не можа вырабляць плоскую сталь з высокімі характарыстыкамі без выкарыстання ў якасці сыравіны чыгуну або заменнікаў жалеза, такіх як HBI або DRI.Cleveland-Cliffs выкарыстоўвае акатышы з жалезнай руды з Мінесоты і Мічыгана, вырабляе ўвесь неабходны чыгун і ГБЖ у Агаё, Мічыгане і Індыяне.Такім чынам мы ствараем і падтрымліваем высокааплатныя працоўныя месцы для сярэдняга класа ў ЗША. Мы не імпартуем чыгун з Расіі;і мы не імпартуем HBI, DRI або пліты.Мы лепшыя ў сваім класе ва ўсіх аспектах ESG - E, S і G».
Г-н Ганкалвес заключыў: «На працягу апошніх васьмі гадоў наша стратэгія заключалася ў абароне і ўмацаванні рэгіёну Кліўленд-Кліфс ад наступстваў дэглабалізацыі, якую мы заўсёды лічылі непазбежнай.Важнасць амерыканскай вытворчасці і надзейнасць арыентаванага на ЗША вертыкальна інтэграванага следу была даказана ўварваннем Расіі ў багаты сыравінай і сланцавым газам рэгіён Данецкага вугальнага басейна (Данбас) Украіны.У той час як іншыя вытворцы плоскай сталі наперабой куплялі іх. Калі мы атрымліваем неабходныя інгрэдыенты і плацім прэміяльныя цэны, мы вылучаемся з натоўпу, рыхтуючыся да цяперашняга геапалітычнага клімату».
Чыстая вытворчасць сталі ў 1 квартале 2022 года склала 3,6 мільёна тон, у тым ліку 34% сталі з пакрыццём, 25% гарачакачанай, 18% халоднакатанай, 6% пліты, 5% нержавеючай і электратэхнічнай сталі і 12% іншай сталі, уключаючы пліты і рэйкі.
Прыбытак ад вытворчасці сталі ў памеры 5,8 мільярда долараў уключае 1,8 мільярда долараў або 31% продажаў дыстрыб'ютарам і перапрацоўшчыкам;$1,6 млрд або 28% ад продажаў аўтамабіляў;1,5 мільярда долараў або 27% продажаў на рынкі інфраструктуры і вытворчасці;і 816 мільёнаў долараў, або 14 працэнтаў ад продажаў, вытворцам сталі.
Сабекошт продажаў металургіі за першы квартал 2022 года ўключаў 290 мільёнаў долараў у выглядзе амартызацыі, знясілення і амартызацыі, у тым ліку 68 мільёнаў долараў у выглядзе паскоранай амартызацыі, звязанай з бестэрміновым прастоем даменнай печы порта Індыяны №4.
Кампанія мела агульную ліквіднасць у 2,1 мільярда долараў па стане на 20 красавіка 2022 года пасля завяршэння пагашэння ўсіх сваіх старэйшых забяспечаных аблігацый на 9,875% з пагашэннем у 2025 годзе, якія былі выпушчаны раней на гэтым тыдні.
Кампанія скараціла асноўную доўгатэрміновую запазычанасць на 254 мільёны долараў у першым квартале 2022 года. Акрамя таго, Cliffs выкупіла 1 мільён акцый на працягу квартала па сярэдняй цане 18,98 долараў за акцыю, выкарыстоўваючы 19 мільёнаў долараў наяўнымі.
Кампанія Cliffs павысіла прагноз сярэдняй адпускной цаны за ўвесь 2022 год на 220 долараў да 1445 долараў за нета-тону ў параўнанні з папярэднім прагнозам у 1225 долараў за нета-тону, выкарыстоўваючы тую ж метадалогію, што была прадстаўлена ў мінулым квартале. Рост звязаны з больш высокімі, чым чакалася, цэнамі на падаўжэнне кантрактаў з фіксаванай цаной, якія былі скінуты 1 красавіка 2022 года;чаканы роскід паміж гарачакачанай і холоднокатаной сталлю павялічыўся;больш высокая ф'ючэрсная крывая ў цяперашні час азначае HRC за ўвесь 2022 год. Сярэдняя цана драўніны складае 1300 долараў ЗША за чыстую тону.
Кампанія Cleveland-Cliffs Inc. правядзе тэлефонную канферэнцыю 22 красавіка 2022 г. у 10:00 раніцы па ўсходнееўрапейскім часе. Тэлефонная сустрэча будзе транслявацца ў прамым эфіры і заархівавана на сайце Cliffs па адрасе www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs з'яўляецца найбуйнейшым вытворцам плоскай сталі ў Паўночнай Амерыцы. Кампанія Cliffs, заснаваная ў 1847 годзе, з'яўляецца аператарам шахт і найбуйнейшым вытворцам жалезнарудных акатышаў у Паўночнай Амерыцы. Кампанія вертыкальна інтэгравана ад здабычы сыравіны, DRI і лому да першаснай вытворчасці сталі і наступнай аздаблення, штампоўкі, інструментаў і труб. Мы з'яўляемся найбуйнейшым пастаўшчыком сталі ў паўночнаамерыканскай аўтамабільнай прамысловасці і абслугоўваем розныя іншыя рынкі дзякуючы нашай комплекснай лініі. плоскіх сталёвых вырабаў. У кампаніі Cleveland-Cliffs са штаб-кватэрай у Кліўлендзе, штат Агаё, працуюць каля 26 000 чалавек у ЗША і Канадзе.
Гэты прэс-рэліз утрымлівае заявы, якія з'яўляюцца «прагнастычнымі заявамі» ў сэнсе федэральных законаў аб каштоўных паперах. Усе заявы, акрамя гістарычных фактаў, уключаючы, без абмежавання, заявы адносна нашых бягучых чаканняў, ацэнак і прагнозаў адносна нашай галіны або бізнесу, з'яўляюцца прагнознымі заявамі. Мы папярэджваем інвестараў, што любыя прагнозныя заявы падвяргаюцца рызыкам і нявызначанасці, якія могуць прывесці да таго, што рэальныя вынікі і будучыя тэндэнцыі істотна адрозніваюцца ад выказаных або ім падтрымліваюць такія прагнозныя заявы. Інвестараў папярэджваюць не спадзявацца празмерна на прагнозныя заявы. Рызыкі і нявызначанасці, якія могуць прывесці да таго, што фактычныя вынікі адрозніваюцца ад апісаных у прагнозных заявах, уключаюць: працяглую валацільнасць рынкавых коштаў на сталь, жалезную руду і металалом, якія прама і ўскосна ўплываюць на цэны на прадукцыю, якую мы прадаем нашым кліентам;Нявызначанасці, звязаныя з высокаканкурэнтнай і цыклічнай сталеліцейнай прамысловасцю і нашай залежнасцю ад попыту на сталь з боку аўтамабільнай прамысловасці, якая адчувае тэндэнцыі да памяншэння вагі і збоі ў ланцужку паставак, такія як дэфіцыт паўправаднікоў, могуць прывесці да зніжэння вытворчасці сталі як спажыванне;асноўныя слабыя месцы і нявызначанасць у глабальных эканамічных умовах, глабальныя залішнія магутнасці па вытворчасці сталі, празмернасць прапановы жалезнай руды, агульны імпарт сталі і зніжэнне рынкавага попыту, у тым ліку з-за працяглай пандэміі COVID-19, канфлікту ці іншым чынам;з-за пастаянных неспрыяльных наступстваў сур'ёзных фінансавых цяжкасцей, банкруцтва, часовых або пастаянных закрыццяў або аперацыйных праблем аднаго або некалькіх нашых асноўных кліентаў (уключаючы кліентаў на аўтамабільным рынку, ключавых пастаўшчыкоў або падрадчыкаў) з-за пандэміі COVID-19 або іншым чынам, можа прывесці да зніжэння попыту на нашу прадукцыю, павелічэння цяжкасцяў у спагнанні дэбіторскай запазычанасці і прэтэнзій кліентаў і/або пастаўшчыкоў аб форс-мажорных абставінах або іншых прычынах невыканання іх дагаворных абавязацельстваў перад намі ;збоі ў рабоце, звязаныя з працягваецца пандэміяй COVID-19, у тым ліку павышаны рызыка таго, што большасць нашых супрацоўнікаў або падрадчыкаў на месцы могуць захварэць або не змогуць выконваць свае паўсядзённыя працоўныя функцыі;дыскусіі з урадам ЗША адносна Закона аб пашырэнні гандлю 1962 г. (з папраўкамі, унесенымі Законам аб гандлі 1974 г.), Пагаднення паміж ЗША, Мексікай і Канадай і/ці іншых гандлёвых пагадненняў, тарыфаў, дагавораў або палітыкі, звязаных з дзеяннем у адпаведнасці з раздзелам 232, а таксама нявызначанасці ў атрыманні і падтрыманні эфектыўных антыдэмпінгавых і кампенсацыйных пастановаў аб пошлінах для кампенсацыі шкодных наступстваў нядобрасумленнага гандлю імпартам;існуючыя і Уплыў узмацнення дзяржаўных правілаў, у тым ліку патэнцыйных экалагічных правілаў, звязаных са змяненнем клімату і выкідамі вуглякіслага газу, і звязаных з гэтым выдаткаў і абавязацельстваў, у тым ліку адмовы ў атрыманні або захаванні неабходных эксплуатацыйных і экалагічных дазволаў, узгадненняў, мадыфікацый або іншых дазволаў, або ад любых дзяржаўных або рэгулюючых органаў і выдаткаў, звязаных з укараненнем паляпшэнняў для забеспячэння захавання нарматыўных змяненняў, у тым ліку магчымых патрабаванняў фінансавай гарантыі;магчымы ўплыў нашай дзейнасці на навакольнае асяроддзе або ўздзеянне небяспечных рэчываў;наша здольнасць падтрымліваць адэкватную ліквіднасць, узровень нашай запазычанасці і даступнасць капіталу могуць абмежаваць фінансавую гнуткасць і грашовыя патокі, неабходныя для фінансавання абаротнага капіталу, запланаваных капітальных выдаткаў, набыццяў і іншых агульных карпаратыўных мэтаў або пастаянных патрэбаў нашага бізнесу;наша здольнасць маштабаваць або поўнае скарачэнне нашай запазычанасці або вяртанне капіталу акцыянерам;неспрыяльныя змены крэдытных рэйтынгаў, працэнтных ставак, курсаў абмену замежнай валюты і падатковага заканадаўства;звязаныя з камерцыйнымі і камерцыйнымі спрэчкамі, пытаннямі навакольнага асяроддзя, дзяржаўнымі расследаваннямі, іскамі аб прафесійных або асабістых траўмах, маёмаснай шкодай, працай і вынікамі і выдаткамі судовых разглядаў, прэтэнзій, арбітражаў або дзяржаўных разглядаў, звязаных з працоўнымі справамі або судовымі працэсамі з удзелам маёнткаў;аперацыі і іншыя справы;нявызначанасць адносна кошту або наяўнасці крытычнага вытворчага абсталявання і запасных частак;збоі ў ланцугу паставак энергіі (у тым ліку электрычнасці, прыроднага газу і г.д.) і дызельнага паліва) або крытычна важнай сыравіны і матэрыялаў (уключаючы жалезную руду, прамысловую замену газу, змяненне кошту, якасці або даступнасці металургічнага вугалю, графітавых электродаў, металалому, хрому, цынку, коксу) і металургічнага вугалю;і дастаўка прадукцыі нашым кліентам, унутраная перадача вытворчых матэрыялаў або прадукцыі паміж нашымі прадпрыемствамі або дастаўка да нас. Праблемы, звязаныя з пастаўшчыкамі, або перабоі з сыравінай;нявызначанасці, звязаныя з прыроднымі або тэхнагеннымі катастрофамі, цяжкімі ўмовамі надвор'я, нечаканымі геалагічнымі ўмовамі, крытычнымі няспраўнасцямі абсталявання, успышкамі інфекцыйных захворванняў, абрывамі дамбаў хвастоў і іншымі непрадбачанымі падзеямі;перапынкі ў працы нашых інфармацыйных тэхналогій або збоі сістэм, у тым ліку звязаныя з кібербяспекай;абавязацельствы і выдаткі, звязаныя з любым камерцыйным рашэннем аб часовым або бестэрміновым прастоі або назаўсёды закрыцці дзеючага аб'екта або шахты, што можа негатыўна паўплываць на балансавы кошт базавага актыву, а таксама ўзнікненнем выдаткаў на абясцэненне або абавязацельствамі па закрыцці і аднаўленні, а таксама нявызначанасцю, звязанай з перазапускам любых раней прастойных аб'ектаў або шахт;наша рэалізацыя чаканай сінэргіі і выгады ад нядаўніх набыткаў і паспяховай інтэграцыі набытых аперацый у нашы існуючыя аперацыі наша здольнасць падтрымліваць нашы адносіны з кліентамі, пастаўшчыкамі і супрацоўнікамі, уключаючы нявызначанасці, звязаныя з падтрыманнем нашых адносін з кліентамі, пастаўшчыкамі і супрацоўнікамі, а таксама нашы вядомыя і невядомыя абавязацельствы ў сувязі з набыццямі;наш узровень самастрахавання і наш доступ да адэкватнай страхоўкі трэцяга боку для поўнай магчымасці пакрыць патэнцыйныя неспрыяльныя падзеі і бізнес-рызыкі;праблемы з захаваннем нашай сацыяльнай ліцэнзіі на працу з зацікаўленымі бакамі, у тым ліку ўплыў нашай дзейнасці на мясцовыя супольнасці, уплыў на рэпутацыю працы ў вугляроднаёмістых галінах, якія ствараюць выкіды парніковых газаў, і наша здольнасць развіваць паслядоўныя эксплуатацыйныя паказчыкі і паказчыкі бяспекі;наша здольнасць паспяхова вызначаць і ўдасканальваць любыя стратэгічныя капіталаўкладанні або праекты развіцця, эканамічна эфектыўна дасягаць запланаванай прадукцыйнасці або ўзроўняў, дыверсіфікаваць наш партфель прадуктаў і дадаваць новых кліентаў;Памяншэнне нашых фактычных эканамічных запасаў карысных выкапняў або бягучых ацэнак запасаў карысных выкапняў, а таксама любыя дэфекты права ўласнасці або страта любой арэнды, ліцэнзіі, сервітуту або іншага права валодання якой-небудзь маёмасцю, якая здабываецца;наяўнасць і пастаянная даступнасць работнікаў, якія займаюць важныя працоўныя пасады. Патэнцыйны недахоп працоўнай сілы ў выніку пандэміі COVID-19 і наша здольнасць прыцягваць, наймаць, развіваць і ўтрымліваць ключавы персанал;наша здольнасць падтрымліваць здавальняючыя працоўныя адносіны з прафсаюзамі і работнікамі;з-за змяненняў у кошту запланаваных актываў або недахопу фінансавання нечаканыя або больш высокія выдаткі, звязаныя з пенсіямі і абавязацельствамі OPEB;колькасць і тэрміны выкупу нашых звычайных акцый;і наш унутраны кантроль над фінансавай справаздачнасцю можа мець істотныя недахопы або істотныя недахопы.
Гл. Частку I – Пункт 1A, каб даведацца пра дадатковыя фактары, якія ўплываюць на бізнес Cliffs. Фактары рызыкі ў нашай гадавой справаздачы па форме 10-K за год, які скончыўся 31 снежня 2021 г., і ў іншых дакументах, пададзеных у SEC.
У дадатак да кансалідаванай фінансавай справаздачнасці, прадстаўленай у адпаведнасці з GAAP ЗША, кампанія таксама прадстаўляе EBITDA і скарэкціраваны EBITDA на кансалідаванай аснове. EBITDA і скарэкціраваны EBITDA з'яўляюцца фінансавымі паказчыкамі, якія не ўваходзяць у GAAP і выкарыстоўваюцца кіраўніцтвам для ацэнкі аперацыйнай дзейнасці. Гэтыя паказчыкі не павінны прадстаўляцца ізалявана ад фінансавай інфармацыі, падрыхтаванай і прадстаўленай у адпаведнасці з GAAP ЗША, або замест яе або ў якасці перавагі. Прадстаўленне гэтых паказчыкаў можа адрознівацца ад Фінансавыя паказчыкі, якія не ўваходзяць у GAAP, якія выкарыстоўваюцца іншымі кампаніямі. У табліцы ніжэй прыведзена зверка гэтых кансалідаваных паказчыкаў з найбольш непасрэдна супастаўнымі паказчыкамі GAAP.
Рынкавыя даныя Copyright © 2022 QuoteMedia. Калі не пазначана іншае, даныя затрымліваюцца на 15 хвілін (гл. час затрымкі для ўсіх біржаў). RT = рэальны час, EOD = канец дня, PD = папярэдні дзень. Рынкавыя даныя на базе QuoteMedia. умовы выкарыстання.