CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) сёння паведаміла аб выніках за ўвесь год і чацвёрты квартал, якія скончыліся 31 снежня 2021 г.
Кансалідаваны даход за ўвесь 2021 год склаў 20,4 мільярда долараў у параўнанні з 5,3 мільярда долараў у папярэднім годзе.
За ўвесь 2021 год чысты прыбытак кампаніі склаў 3,0 мільярда долараў, або 5,36 долара на разводненую акцыю. Гэта супастаўна з чыстай стратай у 81 мільён долараў, або 0,32 долара на разводненую акцыю, у 2020 годзе.
Кансалідаваны даход за чацвёрты квартал 2021 года склаў 5,3 мільярда долараў у параўнанні з 2,3 мільярда долараў у чацвёртым квартале мінулага года.
У чацвёртым квартале 2021 года кампанія атрымала чысты прыбытак у памеры 899 мільёнаў долараў, або 1,69 долара за разводненую акцыю. Гэта ўключала выдаткі ў памеры 47 мільёнаў долараў, або 0,09 долара за разводненую акцыю, ад абнаўлення запасаў і амартызацыі выдаткаў, звязаных з набыццём. Для параўнання, чысты прыбытак за чацвёрты квартал 2020 года склаў 74 мільёны долараў, або 0,14 долара за разводненую акцыю, у тым ліку Выдаткі, звязаныя з набыццём, і амартызацыя назапашвання запасаў у памеры 44 мільёнаў долараў, або 0,14 долара за разводненую акцыю 0,10 долара.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA1 у чацвёртым квартале 2021 года склаў 1,5 мільярда долараў у параўнанні з 286 мільёнамі долараў у чацвёртым квартале 2020 года.
З грашовых сродкаў, атрыманых у чацвёртым квартале 2021 года, кампанія выкарыстае 761 мільён долараў на набыццё Ferrous Processing and Trading (FPT). Кампанія выкарыстала рэшту грашовых сродкаў, атрыманых за квартал, для пагашэння асноўнага доўгу ў памеры каля 150 мільёнаў долараў.
Таксама ў чацвёртым квартале 2021 года пенсійныя абавязацельствы і абавязацельствы OPEB за вылікам актываў знізіліся прыкладна на 1,0 мільярда долараў, з 3,9 мільярда долараў да 2,9 мільярда долараў, галоўным чынам з-за актуарнай прыбытку і высокай рэнтабельнасці актываў. Скарачэнне запазычанасці (за вылікам актываў) за ўвесь 2021 год складае прыкладна 1,3 мільярда долараў, што таксама ўключае карпаратыўныя ўклады ў капітал.
Савет дырэктараў Cliffs зацвердзіў новую праграму выкупу акцый кампаніі для выкупу звычайных акцый у звароце. Згодна з праграмай выкупу акцый, кампаніі будуць мець дастатковую гібкасць для набыцця акцый на суму да 1 мільярда долараў шляхам набыцця на адкрытым рынку або прыватных здзелак. Кампанія не абавязана рабіць якія-небудзь пакупкі, і праграма можа быць прыпыненая або спыненая ў любы час. Праграма ўступае ў сілу сёння без пэўнай даты заканчэння.
Лурэнка Ганкалвес, старшыня, прэзідэнт і генеральны дырэктар Cliffs, сказаў: «За апошнія два гады мы завяршылі будаўніцтва і пачалі эксплуатацыю нашага флагманскага сучаснага завода прамога аднаўлення, а таксама набылі і аплацілі набыццё дзвюх буйных сталеліцейных кампаній і буйной Scrap Co. Нашы вынікі ў 2021 годзе ясна дэманструюць, наколькі моцным стаў Cleveland-Cliffs, і наш даход павялічыўся больш чым у дзесяць разоў з 2 мільярдаў долараў у 201 годзе. 9 да больш чым 20 мільярдаў долараў у 2021 годзе. Усе гэтыя павелічэнні былі прыбытковымі, склаўшы 5,3 мільярда долараў скарэкціраванай EBITDA ў мінулым годзе і 3,0 мільярда долараў чыстага прыбытку.Наша моцная генерацыя грашовых патокаў дазволіла нам не толькі знізіць колькасць разбаўленых акцый на 10%, але і наша крэдытнае плячо знізілася да вельмі здаровага ўзроўню ў 1x скарэкціраванага EBITDA».
Спадар Гансалвес працягнуў: «Нашы вынікі за чацвёрты квартал 2021 года паказваюць, што дысцыплінаваны падыход да паставак мае вырашальнае значэнне для нас.У трэцім квартале мінулага года мы зразумелі, што нашы аўтамабільныя кліенты не змогуць вырашыць свае ланцужкі паставак у чацвёртым квартале.Прыцягненне попыту ў гэтай галіне будзе слабым.Гэта перавысіць шырока чаканы попыт на сэрвісныя цэнтры ў чацвёртым квартале.У выніку мы вырашылі не гнацца за слабым попытам і замест гэтага паскорылі тэхнічнае абслугоўванне некалькіх нашых сталеліцейных і аздабленчых прадпрыемстваў. Працуйце да чацвёртага квартала.Гэтыя дзеянні аказалі кароткатэрміновы ўплыў на нашы адзінкавыя выдаткі ў чацвёртым квартале, але павінны паўплываць на вынікі ў 2022 годзе».
Г-н Ганкалвес дадаў: «Кліўленд-Кліфс у цэлым з'яўляецца найбуйнейшым пастаўшчыком сталі для аўтамабільнай прамысловасці ЗША.Дзякуючы шырокаму выкарыстанню ГБЖ у нашых даменных печах і высакаякаснага лому ў нашых канвертарных печах, мы цяпер можам знізіць гарачы метал, знізіць хуткасць коксу і выкіды CO2 да новых міжнародных эталонных узроўняў для сталеліцейных кампаній, падобных да нашага партфеля прадуктаў.Калі нашы кліенты ў аўтамабільнай прамысловасці параўноўваюць нашы паказчыкі па выкідах з іншымі аналагамі ў Японіі, Карэі, Францыі, Аўстрыі, Германіі, Бельгіі і іншых краінах, гэта асабліва важна пры параўнанні асноўных пастаўшчыкоў сталі.Іншымі словамі, праз аперацыйныя змены, якія мы ўкаранілі і не абапіраемся на прарыўныя тэхналогіі або буйнамаштабныя інвестыцыі, Cleveland-Cliffs забяспечвае пастаўшчыка сталі прэміум-класа для аўтамабільнай прамысловасці. Устанавіць новыя стандарты выкідаў CO2».
Г-н Ганкалвес зрабіў выснову: «2022 год стане яшчэ адным надзвычайным годам для рэнтабельнасці Cleveland-Cliffs, паколькі попыт аднаўляецца, асабліва з боку аўтамабільнай прамысловасці.Цяпер мы прадаем па фіксаванай цане ў адпаведнасці з нядаўна падоўжаным кантрактам.Пераважная большасць кантрактных аб'ёмаў - па значна больш высокіх адпускных цэнах.Нават на крывой ф'ючэрсаў на сталь на сённяшні дзень мы чакаем, што сярэдняя цана продажу нашай сталі ў 2022 годзе будзе вышэйшай, чым у 2021 годзе. Паколькі мы з нецярпеннем чакаем яшчэ аднаго выдатнага года ў 2022 годзе, нашы патрэбы ў капітальных выдатках абмежаваныя, і цяпер мы можам з упэўненасцю ажыццяўляць дзеянні, арыентаваныя на акцыянераў, апярэджваючы нашы першапачатковыя чаканні».
18 лістапада 2021 г. Cleveland-Cliffs завяршыла набыццё FPT. Бізнес FPT уваходзіць у падраздзяленне кампаніі па вытворчасці сталі. Пералічаныя вынікі па вытворчасці сталі ўключаюць толькі вынікі дзейнасці FPT за перыяд з 18 лістапада 2021 г. па 31 снежня 2021 г.
За ўвесь 2021 год чыстая вытворчасць сталі склала 15,9 мільёна тон, у тым ліку 32 % з пакрыццём, 31 % гарачага пракату, 18 % халоднага пракату, 6 % лістоў, 4 % нержавеючай і электратэхнічнай прадукцыі і 9 % іншай прадукцыі, уключаючы пліты і рэйкі. Чыстая вытворчасць сталі ў чацвёртым квартале 2021 года склала 3,4 мільёна тон, у тым ліку 34 % з пакрыццём, 29 % гарачага пракату. пракату, 17% халоднага пракату, 7% пліты, 5% нержавеючай і электратэхнічнай прадукцыі і 8%% іншай прадукцыі, уключаючы пліты і рэйкі.
Прыбытак ад вытворчасці сталі за ўвесь 2021 год склаў 19,9 мільярда долараў, з якіх прыкладна 7,7 мільярда долараў, або 38% продажаў на рынку дыстрыб'ютараў і працэсараў;5,4 мільярда долараў, або 27% продажаў, на рынках інфраструктуры і вытворчасці;4,7 мільярда долараў, або 24% продажаў, прыйшлося на аўтамабільны рынак;і 2,1 мільярда долараў, або 11% ад продажаў, прыйшлося на вытворцаў сталі. Даход ад вытворчасці сталі ў чацвёртым квартале 2021 года склаў 5,2 мільярда долараў, з якіх прыкладна 2,0 мільярда долараў, або 38% продажаў на рынку дыстрыб'ютараў і працэсараў;1,5 мільярда долараў, або 29% продажаў, на рынках інфраструктуры і вытворчасці;1,1 мільярда долараў, або 22% продажаў, на аўтамабільны рынак;552 мільёны долараў, або 11% продажаў металургіі.
За ўвесь 2021 год сабекошт продажаў у сталеліцейнай вытворчасці склаў 15,4 мільярда долараў, у тым ліку 855 мільёнаў долараў у выглядзе амартызацыі, зносу і амартызацыі і 161 мільён долараў у выглядзе амартызацыі нарошчвання запасаў. Скарэкціраваны паказчык EBITDA ў сегменце вытворчасці сталі за ўвесь год склаў 5,4 мільярда долараў, у тым ліку 232 мільёны долараў у якасці агульных і агульных выдаткаў. Кошт продажаў у вытворчасці сталі за чацвёрты квартал 2021 года. склала 3,9 мільярда долараў, у тым ліку 222 мільёны долараў у выглядзе амартызацыі, зносу і амартызацыі і 32 мільёны долараў у выглядзе амартызацыі нарошчвання запасаў. Скарэкціраваны паказчык EBITDA сегмента вытворчасці сталі за чацвёрты квартал 2021 года склаў 1,5 мільярда долараў, у тым ліку 52 мільёны долараў у якасці агульных і агульных выдаткаў.
На вынікі чацвёртага квартала 2021 года для іншых прадпрыемстваў, у прыватнасці інструментаў і штампоўкі, негатыўна паўплывалі карэкціроўкі ацэнкі запасаў і тарнада ў снежні 2021 года, які закрануў завод у Боўлінг-Грын, штат Кентукі.
Па стане на 8 лютага 2022 г. агульная ліквіднасць кампаніі складала каля 2,6 мільярда долараў, у тым ліку каля 100 мільёнаў долараў наяўнымі і каля 2,5 мільярда долараў крэдытнай лініі ABL.
У сувязі з паспяховым падаўжэннем адпаведнага кантракта на продаж па фіксаванай цане і зыходзячы з бягучай ф'ючэрснай крывой 2022 года, якая прадугледжвае сярэднюю цану індэкса HRC у 925 долараў за чыстую тону да канца года, кампанія чакае, што сярэдняя цана продажу ў 2022 годзе складзе каля 1225 долараў за чыстую тону.
Гэта параўнальна з сярэдняй адпускной цаной кампаніі ў 1187 долараў за чыстую тону ў 2021 годзе, калі індэкс HRC складае ў сярэднім каля 1600 долараў за чыстую тону.
Кампанія Cleveland-Cliffs Inc. правядзе тэлефонную канферэнцыю 11 лютага 2022 г. у 10:00 па ўсходнееўрапейскім часе. Размова будзе трансліравацца ў прамым эфіры і заархівавана на сайце Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs з'яўляецца найбуйнейшым вытворцам плоскай сталі ў Паўночнай Амерыцы. Кампанія Cliffs, заснаваная ў 1847 годзе, з'яўляецца аператарам шахт і найбуйнейшым вытворцам жалезнарудных акатышаў у Паўночнай Амерыцы. Кампанія вертыкальна інтэгравана ад здабычы сыравіны, DRI і лому да першаснай вытворчасці сталі і наступнай аздаблення, штампоўкі, інструментаў і труб. Мы з'яўляемся найбуйнейшым пастаўшчыком сталі ў паўночнаамерыканскай аўтамабільнай прамысловасці і абслугоўваем розныя іншыя рынкі дзякуючы нашай комплекснай лініі. плоскіх сталёвых вырабаў. У кампаніі Cleveland-Cliffs са штаб-кватэрай у Кліўлендзе, штат Агаё, працуюць каля 26 000 чалавек у ЗША і Канадзе.
Гэты прэс-рэліз утрымлівае заявы, якія з'яўляюцца «прагнастычнымі заявамі» ў сэнсе федэральных законаў аб каштоўных паперах. Усе заявы, акрамя гістарычных фактаў, уключаючы, без абмежавання, заявы адносна нашых бягучых чаканняў, ацэнак і прагнозаў адносна нашай галіны або бізнесу, з'яўляюцца прагнознымі заявамі. Мы папярэджваем інвестараў, што любыя прагнозныя заявы падвяргаюцца рызыкам і нявызначанасці, якія могуць прывесці да таго, што рэальныя вынікі і будучыя тэндэнцыі істотна адрозніваюцца ад выказаных або ім інвестараў папярэджваюць не спадзявацца празмерна на прагнозныя заявы. Рызыкі і нявызначанасці, якія могуць прывесці да таго, што рэальныя вынікі адрозніваюцца ад тых, што апісаны ў прагнозных заявах, наступныя: Збой у працы, звязаны з працягваецца пандэміяй COVID-19, у тым ліку верагоднасць таго, што значная частка нашых супрацоўнікаў або падрадчыкаў на месцы захварэюць або не змогуць выконваць свае штодзённыя абавязкі. дзённыя працоўныя функцыі;захаванне валацільнасць рынкавых цэн на сталь, жалезную руду і металалом, што прама і ўскосна ўплывае на цэны на прадукцыю, якую мы прадаем кліентам;нявызначанасці, звязаныя з высокаканкурэнтнай і цыклічнай сталеліцейнай прамысловасцю, і нашым уяўленнем аб уплыве аўтамабільнай прамысловасці на сталь У залежнасці ад попыту, аўтамабільная прамысловасць адчувае тэндэнцыю памяншэння вагі і збояў у ланцужках паставак, такіх як дэфіцыт паўправаднікоў, што можа прывесці да зніжэння спажывання сталі;патэнцыйныя слабыя бакі і нявызначанасці ў глабальных эканамічных умовах, залішнія магутнасці па вытворчасці сталі ў свеце, залішняя прапанова жалезнай руды каменя, агульны імпарт сталі і зніжэнне рынкавага попыту, у тым ліку з-за працяглай пандэміі COVID-19;з-за бягучай пандэміі COVID-19 або іншым чынам аднаго або некалькіх нашых асноўных кліентаў (у тым ліку кліентаў на аўтамабільным рынку, сур'ёзных фінансавых цяжкасцей, банкруцтва, часовых або пастаянных закрыццяў або аперацыйных праблем, на якія негатыўна ўплываюць пастаўшчыкі або падрадчыкі), што можа прывесці да зніжэння попыту на нашу прадукцыю, павелічэння цяжкасцей пры спагнанні дэбіторскай запазычанасці і заяваў кліента і/або пастаўшчыка аб форс-мажорных абставінах або невыкананні па-іншаму сваіх дагаворных абавязацельстваў перад намі;з урадам ЗША ў сувязі з Раздзелам 232 Закона аб пашырэнні гандлю 1962 г. (са змяненнямі, унесенымі Законам аб гандлі 1974 г.), Пагадненнем паміж ЗША, Мексікай і Канадай і/ці іншымі гандлёвымі пагадненнямі, тарыфамі, дагаворамі або палітыкай, рызыкамі, звязанымі з дзеяннямі, якія неабходна прыняць, і нявызначанасцю ў атрыманні і захаванні эфектыўных антыдэмпінгавых і кампенсацыйных пастановаў для кампенсацыі шкоднага ўздзеяння несумленнага гандлёвага імпарту;уплыў існуючых і нарастаючых дзяржаўных правілаў, у тым ліку звязаных са змяненнем клімату і вугляродам. Патэнцыйныя экалагічныя правілы, звязаныя з выкідамі, і звязаныя з гэтым выдаткі і абавязацельствы, у тым ліку адмова ад атрымання або захавання неабходных эксплуатацыйных і экалагічных дазволаў, узгадненняў, мадыфікацый або іншых дазволаў, або ад любога ўкаранення паляпшэнняў для забеспячэння адпаведнасці змяненням нарматыўных актаў (уключаючы патэнцыйныя патрабаванні да фінансавай гарантыі), звязаным з дзяржаўнымі або рэгулюючымі органамі і выдаткамі;магчымы ўплыў нашай дзейнасці на навакольнае асяроддзе або ўздзеянне небяспечных рэчываў;наша здольнасць падтрымліваць адэкватную ліквіднасць, наш узровень запазычанасці і наяўнасць капіталу можа абмежаваць нашу здольнасць забяспечваць абаротны капітал, плануе фінансавую гнуткасць і грашовыя патокі, неабходныя для фінансавання капітальных выдаткаў, набыццяў і іншых агульных карпаратыўных мэтаў або пастаянных патрэбаў нашага бізнесу;наша здольнасць скараціць нашу запазычанасць або вярнуць капітал акцыянерам альбо цалкам у межах чаканага часу;Негатыўныя змены ў крэдытных рэйтынгах, працэнтных стаўках, абменных курсах замежнай валюты і падатковым заканадаўстве;судовыя працэсы, прэтэнзіі, арбітражы, звязаныя з камерцыйнымі і камерцыйнымі спрэчкамі, пытаннямі навакольнага асяроддзя, дзяржаўнымі расследаваннямі, патрабаваннямі аб прафесійных або асабістых траўмах, пашкоджанні маёмасці, працоўнымі і занятымі пытаннямі або судовымі працэсамі, звязанымі з маёнткамі або вынікамі дзяржаўных працэдур і выдаткаў, панесеных у аперацыях і іншых пытаннях;Перабоі ў ланцужку паставак або змены кошту або якасці энергіі, уключаючы электраэнергію, прыроднае газ і дызельнае паліва, альбо крытычную сыравіну і матэрыялы, уключаючы жалезную руду, прамысловыя газы, графітавыя электроды, металалом, хром, цынк, цынк і металургічны вугаль; праблемы або перабоі, звязаныя з кліентамі, якія дастаўся да дастаўкі, перадачы вытворчасці або прадуктаў у межах нашых магчымасцей, якія дастаўляюць сырое рэчыва;звязаныя з прыроднымі або тэхнагеннымі катастрофамі, цяжкімі ўмовамі надвор'я, нечаканымі геалагічнымі ўмовамі, крытычнымі збоямі абсталявання, інфекцыйнымі захворваннямі. Нявызначанасці, звязаныя з успышкамі, абрывамі хвастосховішчаў і іншымі непрадбачанымі падзеямі;збоі або збоі нашых сістэм інфармацыйных тэхналогій, у тым ліку звязаныя з кібербяспекай;звязаныя з любым камерцыйным рашэннем аб часовым прастоі або назаўсёды закрыцці дзеючых аб'ектаў або шахт Абавязацельствы і выдаткі, якія могуць негатыўна паўплываць на балансавы кошт асноўных актываў і стварыць выдаткі на абясцэненне або абавязацельствы па закрыцці і аднаўленні, а таксама нявызначанасць, звязаную з перазапускам любых раней бяздзейных аб'ектаў або шахт;мы ўсведамляем нядаўнія набыцці, чаканую сінэргію і выгады, а таксама здольнасць паспяхова інтэграваць набыты бізнес у наш існуючы бізнес, уключаючы нявызначанасці, звязаныя з падтрыманнем адносін з кліентамі, пастаўшчыкамі і супрацоўнікамі, і нашу прыхільнасць да вядомых і невядомых, звязаных з адказнасцю па набыцці;наш узровень самастрахавання і наша здольнасць атрымаць адэкватную страхоўку ад трэціх асоб для адэкватнага пакрыцця патэнцыйных неспрыяльных падзей і бізнес-рызык;праблемы захавання нашай сацыяльнай ліцэнзіі на працу з нашымі зацікаўленымі бакамі, у тым ліку ўплыў нашай дзейнасці на ўздзеянне мясцовых суполак, уплыў на рэпутацыю працы ў вугляёмістых галінах прамысловасці, якія ствараюць выкіды парніковых газаў, і нашу здольнасць распрацаваць паслядоўныя эксплуатацыйныя і бяспечныя запісы;мы паспяхова вызначаем і ўдасканальваем любыя стратэгічныя капіталаўкладанні або праекты развіцця, эканамічна эфектыўнае дасягненне запланаванай прадукцыйнасці або ўзроўняў, здольнасць дыверсіфікаваць наш партфель прадуктаў і дадаваць новых кліентаў;скарачэнне нашых фактычных эканамічных запасаў карысных выкапняў або бягучых ацэнак запасаў карысных выкапняў, а таксама любыя дэфекты права ўласнасці або любыя дагаворы арэнды, ліцэнзіі, сервітуты або страта іншых правоў валодання;наяўнасць работнікаў для запаўнення найважнейшых аператыўных пасад і патэнцыйны дэфіцыт працоўнай сілы з-за бягучай пандэміі COVID-19, а таксама наша здольнасць прыцягваць, наймаць, развіваць і ўтрымліваць ключавы персанал;мы падтрымліваем парадак з прафсаюзамі і супрацоўнікамі магчымасць мець здавальняючыя працоўныя адносіны;нечаканыя або больш высокія выдаткі, звязаныя з пенсійнымі абавязацельствамі і абавязацельствамі OPEB з-за змяненняў кошту актываў плана або павелічэння узносаў, неабходных для незабяспечаных абавязацельстваў;суму і тэрміны выкупу нашых звычайных акцый;Наш унутраны кантроль над фінансавай справаздачнасцю можа мець істотныя недахопы або істотныя недахопы.
Глядзіце частку I – Пункт 1A для дадатковых фактараў, якія ўплываюць на бізнес Cliffs. Наша гадавая справаздача па форме 10-K за год, які скончыўся 31 снежня 2020 г., штоквартальныя справаздачы па форме 10-Q за кварталы, якія скончыліся 31 сакавіка 2021 г., 30 чэрвеня 2021 г. і 30 верасня 2021 г., і іншыя дакументы аб фактарах рызыкі ў Камісію па каштоўных паперах і біржам ЗША .
У дадатак да кансалідаванай фінансавай справаздачнасці, прадстаўленай у адпаведнасці з GAAP ЗША, кампанія таксама прадстаўляе EBITDA і скарэкціраваны EBITDA на кансалідаванай аснове. EBITDA і скарэкціраваны EBITDA з'яўляюцца фінансавымі паказчыкамі, якія не ўваходзяць у GAAP і выкарыстоўваюцца кіраўніцтвам для ацэнкі аперацыйнай дзейнасці. Гэтыя паказчыкі не павінны прадстаўляцца ізалявана ад фінансавай інфармацыі, падрыхтаванай і прадстаўленай у адпаведнасці з GAAP ЗША, або замест яе або ў якасці перавагі. Прадстаўленне гэтых паказчыкаў можа адрознівацца ад Фінансавыя паказчыкі, якія не ўваходзяць у GAAP, якія выкарыстоўваюцца іншымі кампаніямі. У табліцы ніжэй прыведзена зверка гэтых кансалідаваных паказчыкаў з найбольш непасрэдна супастаўнымі паказчыкамі GAAP.
Рынкавыя даныя Copyright © 2022 QuoteMedia. Калі не пазначана іншае, даныя затрымліваюцца на 15 хвілін (гл. час затрымкі для ўсіх біржаў). RT = рэальны час, EOD = канец дня, PD = папярэдні дзень. Рынкавыя даныя на базе QuoteMedia. Умовы выкарыстання.