Люксембург, 11 лістапада 2021 г. – ArcelorMittal («ArcelorMittal» або «Кампанія») (MT (Нью-Ёрк, Амстэрдам, Парыж, Люксембург), МТС (Мадрыд)), сусветная вядучая інтэграваная сталеліцейная і горназдабыўная кампанія, сёння абвясціла вынікі за тры і дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г.2.
Заўвага: як было аб'яўлена раней, пачынаючы з другога квартала 2021 г., ArcelorMittal перагледзеў прэзентацыю свайго сегмента справаздачнасці, каб даць справаздачу аб дзейнасці AMMC і Ліберыі ў горназдабыўным сегменце. Прадукцыйнасць іншых шахтаў улічваецца ў яго галоўным сталеліцейным падраздзяленні-пастаўшчыку;з другога квартала 2021 г. ArcelorMittal Italia будзе аддзелена і ўлічана як сумеснае прадпрыемства.
«Нашы вынікі трэцяга квартала былі падтрыманы захаваннем моцнай цэнавай кан'юнктуры, што прывяло да самага высокага чыстага прыбытку і самага нізкага чыстага доўгу з 2008 года. Аднак нашы паказчыкі бяспекі апярэдзілі гэты поспех.Паляпшэнне паказчыкаў бяспекі групы з'яўляецца прыярытэтам. У гэтым годзе мы значна ўзмацнілі нашы працэдуры бяспекі і прааналізуем, якія далейшыя мерапрыемствы можна ўвесці, каб гарантаваць ліквідацыю ўсіх смяротных выпадкаў.
«У пачатку квартала мы абвясцілі аб амбіцыйных мэтах па скарачэнні CO2 да 2030 года і планавалі інвеставаць у розныя ініцыятывы па дэкарбанізацыі.Наша заяўленая мэта - прывесці сталеліцейную прамысловасць да таго, каб яна адыграла важную ролю ў забеспячэнні дасягнення глабальнай эканомікай чыстага нулявога ўзроўню выкідаў.Вось чаму мы далучаемся да Breakthrough Energy Catalyst, працуем з ініцыятывай Science-Based Targets над новымі падыходамі для сталеліцейнай прамысловасці і падтрымліваем кампанію па зялёных дзяржаўных закупках для ініцыятывы Deep Decarbonization of Industry, запушчанай на гэтым тыдні на COP26.
«Хоць мы працягваем назіраць валацільнасць з-за ўстойлівасці і ўздзеяння COVID-19, гэты год быў вельмі моцным для ArcelorMittal.З мэтай пераходу да эканомікі з нізкім утрыманнем выкідаў вугляроду, мы змянілі становішча нашага балансу, мы стратэгічна развіваемся за кошт высакаякасных праектаў з высокай рэнтабельнасцю і вяртаем капітал акцыянерам.Мы ўсведамляем праблемы, але ўсхваляваны магчымасцямі, якія з'явяцца для металургічнай прамысловасці ў бліжэйшыя гады і далей».
«Прагноз застаецца пазітыўным: чакаецца, што базавы попыт працягне паляпшацца;і, хаця цэны на сталь крыху ніжэйшыя за апошнія максімум за ўвесь час, цэны на сталь усё яшчэ знаходзяцца на высокім узроўні, што будзе адлюстравана ў гадавых кантрактах у 2022 годзе».
Ахова здароўя і дабрабыту нашых супрацоўнікаў застаецца галоўным прыярытэтам кампаніі, і мы працягваем строга прытрымлівацца рэкамендацый Сусветнай арганізацыі аховы здароўя (у дачыненні да COVID-19), прытрымліваючыся і выконваючы канкрэтныя рэкамендацыі ўрада.
Паказчыкі аховы здароўя і бяспекі, заснаваныя на частаце траўмаў з стратай працоўнага часу (LTIF) уласнага персаналу і падрадчыка, за трэці квартал 2021 г. («3 квартал 2021 г.») склалі 0,76x у параўнанні з другім кварталам 2021 г. («2 квартал 2021 г.») у 0,89x.Даныя за папярэдні перыяд па продажы ArcelorMittal USA, якая адбылася ў снежні 2020 г., не былі пералічаны і не ўключаюць ArcelorMittal Italia за ўсе перыяды (цяпер улічваюцца па метадзе ўласнага капіталу).
Паказчыкі аховы здароўя і бяспекі за першыя дзевяць месяцаў 2021 года («9 месяцаў 2021 года») склалі 0,80x у параўнанні з 0,60x за першыя дзевяць месяцаў 2020 года («9 месяцаў 2020″»).
Намаганні кампаніі па паляпшэнні стану здароўя і бяспекі накіраваны на павышэнне бяспекі сваіх супрацоўнікаў з поўнай увагай да ліквідацыі смерцяў. У палітыку кампенсацыі кіраўнікоў кампаніі былі ўнесены змены, каб адлюстраваць гэтую ўвагу.
Аналіз вынікаў за 3 квартал 2021 г. у параўнанні з 2 кварталам 2021 г. і 3 кварталам 2020 г. Агульны аб'ём паставак сталі ў 3 квартале 2021 г. склаў 14,6% з-за слабога попыту (асабліва для аўтамабіляў), а таксама з-за абмежаванняў вытворчасці і затрымак у пастаўках заказаў у тон, знізіўшыся на 9,0% з 16,1 тоны ў 2 квартале 2021 г., і, як чакаецца, ён скароціцца ў 4 квартале 2021 г. З папраўкай на змяненне аб'ёму (г.зн. без уліку паставак ArcelorMittal Італія 11, некансалідаваных з 14 красавіка 2021 г.) Пастаўкі сталі ў 3 квартале 2021 г. у параўнанні з 2 кварталам 2021 г. знізіліся на 8,4% у параўнанні з: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Еўропа -7,7% (дыяпазон скарэкціраваны) і Бразілія -4,6%.
З папраўкай на змяненне аб'ёму (г.зн. без уліку паставак ArcelorMittal USA, прададзеных кампаніі Cleveland Cliffs 9 снежня 2020 г., і ArcelorMittal Italia11, некансалідаваных з 14 красавіка 2021 г.), пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года выраслі на 1,6% у параўнанні з трэцім кварталам 2020 года: Бразілія +16,6%;Еўропа +3,2% (з папраўкай на дыяпазон);NAFTA +2,3% (з папраўкай на дыяпазон);часткова кампенсуючы ACIS -5,3%.
Аб'ём продажаў у трэцім квартале 2021 года склаў 20,2 мільярда долараў у параўнанні з 19,3 мільярда долараў у другім квартале 2021 года і 13,3 мільярда долараў у трэцім квартале 2020 года. У параўнанні з другім кварталам 2021 года аб'ём продажаў павялічыўся на 4,6% у асноўным за кошт больш высокіх рэалізаваных сярэдніх цэн продажу сталі (+15,7%) і большага даходу ад здабычы карысных выкапняў у асноўным за кошт павелічэння паставак (ArcelorMittal Mining Canada The кампанія (AMMC7) аднавілася пасля спынення забастоўкі, якая паўплывала на дзейнасць у другім квартале 2021 г.). Продажы ў трэцім квартале 2021 г. выраслі на +52,5% у параўнанні з трэцім кварталам 2020 г., у асноўным з-за значна больш высокіх сярэдніх адпускных цэн на сталь (+75,5%) і эталонных цэн на жалезную руду (+38,4%).
Амартызацыя склала 590 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з 620 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, што значна ніжэй, чым 739 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года (часткова з-за выдзялення ArcelorMittal Італіі ў сярэдзіне красавіка 2021 года і продажу ArcelorMittal US у снежні 2020 года. Чакаюцца выдаткі на амартызацыю ў 2021 фінансавым годзе складзе прыкладна 2,6 мільярда долараў (па бягучым абменным курсе).
У трэцім квартале 2021 года і ў другім квартале 2021 года не было артыкулаў аб абясцэненні. Чысты прыбытак ад абясцэнення склаў 556 мільёнаў долараў за трэці квартал 2020 года, у тым ліку частковае аднаўленне выдаткаў на абясцэненне, зафіксаванае пасля аб'явы аб продажы ArcelorMittal US (660 мільёнаў долараў), і спагнанне абясцэнення ў памеры 104 мільёны долараў у сувязі з пастаянным закрыццём домны і металургічнага завода ў Крака. ш (Польшча).
Спецыяльны праект коштам 123 мільёны долараў у трэцім квартале 2021 года звязаны з чаканым коштам вываду з эксплуатацыі плаціны на шахце Сера-Азул у Бразіліі. У другім квартале 2021 года і ў трэцім квартале 2020 года няма незвычайных элементаў.
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 5,3 мільярда долараў у параўнанні з 4,4 мільярда долараў у другім квартале 2021 года і 718 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года (з улікам незвычайных і абясцэненых артыкулаў, апісаных вышэй). Павелічэнне аперацыйнага даходу ў трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з другім кварталам 2021 года адлюстроўвае станоўчы эфект цэнавых выдаткаў металургічнага бізнесу, які больш чым кампенсаваў зніжэнне паставак сталі, а таксама паляпшэнне прадукцыйнасці горназдабыўнога сегмента (абумоўленае павелічэннем паставак жалезнай руды, што часткова кампенсавала больш нізкія эталонныя цэны на жалезную руду).
Даход ад асацыяваных прадпрыемстваў, сумесных прадпрыемстваў і іншых інвестыцый у трэцім квартале 2021 года склаў 778 мільёнаў долараў у параўнанні з 590 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 100 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года. Трэці квартал 2021 года быў значна вышэйшы за кошт паляпшэння паказчыкаў канадскіх, Calvert5 і кітайскіх аб'ектаў12.
Чыстыя працэнтныя выдаткі ў трэцім квартале 2021 года склалі 62 мільёны долараў, знізіўшыся з 76 мільёнаў долараў у другім квартале 2021 года і 106 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам за кошт эканоміі пасля пагашэння аблігацый.
Валютныя і іншыя чыстыя страты ад фінансавання склалі 339 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з 233 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 150 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года. Трэці квартал 2021 года ўключае прыбытак ад курсавых разлікаў у памеры 22 мільёны долараў (у параўнанні з прыбыткам у 29 мільёнах і 17 долараў у другім квартале 2021 года і ў трэцім квартале 2020 года) і апцыён колл, звязаны з абавязковым канверсоўным бо nds Адпаведная страта безнаяўнай рынкавай кошту ў памеры 68 мільёнаў долараў (прыбытак у 2 квартале 2021 года ў памеры 33 мільёнаў долараў). Трэці квартал 2021 года таксама ўключаў i) выдаткі ў памеры 82 мільёны долараў, звязаныя з перагледжанай ацэнкай апцыёна пут, прадастаўленага Votorantim18;ii) судовыя пазовы (у цяперашні час знаходзяцца на разглядзе апеляцыі), звязаныя з набыццём кампаніяй ArcelorMittal Brazil кампаніі Votorantim18), звязаныя са стратамі ў 153 мільёны долараў (у асноўным складаюцца з працэнтаў і збораў за індэксацыю, фінансавыя наступствы за вылікам падаткаў і чаканае спагнанне ў памеры менш за 50 мільёнаў долараў)18.У другім квартале 2021 года паўплывала спагнанне прэміі за датэрміновае пагашэнне аблігацый у памеры 130 мільёнаў долараў.
Выдаткі ArcelorMittal па падатку на прыбытак склалі 882 мільёны долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з выдаткамі па падатку на прыбытак у 542 мільёны долараў у другім квартале 2021 года (уключаючы 226 мільёнаў долараў у выглядзе адкладзеных падатковых ільгот) і 784 мільёны долараў у трэцім квартале 2020 года (уключаючы адкладзены падатак у памеры 580 мільёнаў долараў).
Чысты прыбытак ArcelorMittal у трэцім квартале 2021 года склаў 4,621 мільярда долараў (4,17 базавага прыбытку на акцыю) у параўнанні з 4,005 мільярда долараў (3,47 базавага прыбытку на акцыю) у другім квартале 2021 года. Чыстая страта за трэці квартал года склала 261 мільён долараў (базавая страта на звычайную акцыю 0,21 долара).
Вытворчасць сырой сталі ў сегменце NAFTA знізілася на 12,2% да 2,0 т у 3 квартале 2021 г. у параўнанні з 2,3 т у 2 квартале 2021 г., галоўным чынам з-за перабояў у працы ў Мексіцы (уключаючы ўздзеянне ўрагану "Іда"). З улікам скарэкціраванага дыяпазону (без уліку ўплыву продажу ArcelorMittal USA у снежні 2020 г.) вытворчасць сталі ўпала на -0,5% г/г.
Пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года знізіліся на 12,0% да 2,3 тоны ў параўнанні з 2,6 тоны ў другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за падзення вытворчасці, як згадвалася вышэй. Пасля папраўкі на асартымент пастаўкі сталі павялічыліся на 2,3% у гадавым вылічэнні.
Продажы ў трэцім квартале 2021 года выраслі на 5,6% да 3,4 мільярда долараў у параўнанні з 3,2 мільярда долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за павелічэння сярэдняй цаны продажу сталі на 22,7%, часткова абумоўленага зніжэннем паставак сталі.зрушэнне (як вышэй).
У трэцім квартале 2021 г. і ў другім квартале 2021 г. абясцэненне не было нулявым. Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2020 г. уключаў прыбытак у памеры 660 мільёнаў долараў, звязаны з частковым скасаваннем абясцэнення, зафіксаваным ArcelorMittal USA пасля аб'явы аб продажы.
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 925 мільёнаў долараў у параўнанні з 675 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 629 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года, на што станоўча паўплывалі вышэйзгаданыя артыкулы абясцэнення, якія пацярпелі ад пандэміі COVID-19.зрушэнне.
Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года склаў 995 мільёнаў долараў, павялічыўшыся на 33,3 %, у параўнанні з 746 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за станоўчага эфекту ад кошту, які часткова кампенсаваўся меншымі пастаўкамі, як апісана вышэй.
Часткова вытворчасць сырой сталі ў Бразіліі скарацілася на 1,2% да 3,1 т у 3 квартале 2021 г. у параўнанні з 3,2 т у 2 кв. 2021 г. і была значна вышэй у параўнанні з 2,3 т у 3 кв.
Пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года скараціліся на 4,6% да 2,8 тон у параўнанні з 3,0 тонамі ў другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за зніжэння ўнутранага попыту з-за затрымак заказаў у канцы квартала, якія не былі цалкам кампенсаваны экспартнымі пастаўкамі. Пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года павялічыліся на 16,6% у параўнанні з 2,4 млн т у трэцім квартале 2021 года. 020, дзякуючы павелічэнню аб'ёмаў плоскага пракату (рост на 45,4 %, дзякуючы росту экспарту).
Продажы ў трэцім квартале 2021 года павялічыліся на 10,5% да 3,6 мільярда долараў у параўнанні з 3,3 мільярда долараў у другім квартале 2021 года, паколькі павелічэнне сярэдніх адпускных цэн на сталь на 15,2% было часткова кампенсавана зніжэннем паставак сталі.
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 1164 мільёны долараў у параўнанні з 1028 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 209 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года (пацярпелых ад пандэміі COVID-19). На аперацыйны прыбытак у трэцім квартале 2021 года паўплывалі 123 мільёны долараў у выключных праектах, звязаных з чаканымі выдаткамі на вывад з эксплуатацыі плаціны на шахце Сера-Азул у Бразіліі. .
Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года павялічыўся на 24,2% да 1346 мільёнаў долараў у параўнанні з 1084 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за зніжэння паставак сталі, што часткова кампенсавала станоўчае ўздзеянне кошту на сабекошт. Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года быў значна вышэйшы за 264 мільёны долараў у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам з-за станоўчага эфекту кошту і павелічэння паставак сталі.
Частка еўрапейскай вытворчасці сырой сталі скарацілася на 3,1% да 9,1 т у трэцім квартале 2021 г. у параўнанні з 9,4 т у другім квартале 2021 г. Пасля стварэння дзяржаўна-прыватнага партнёрства паміж Invitalia і ArcelorMittal Italia, перайменаванага ў Acciaierie d'Italia Holding (даччыная кампанія ArcelorMittal ILVA пагадненне аб арэндзе і куплі-продажу), ArcelorMi Ta l пачаў раздзяляць актывы і абавязацельствы, пачынаючы з сярэдзіны красавіка 2021 г. З улікам змяненняў у аб'ёме, вытворчасць сырой сталі ў трэцім квартале 2021 г. знізілася на 1,6% у параўнанні з другім кварталам 2021 г. і павялічылася на 26,5% у трэцім квартале 2021 г. у параўнанні з трэцім кварталам 2020 г.
Пастаўкі сталі знізіліся на 8,9% да 7,6 т у 3 квартале 2021 г. у параўнанні з 8,3 т у 2 кв. 2021 г. (з папраўкай на дыяпазон -7,7%) у параўнанні з 8,2 т у 3 квартале 2020 г. (з папраўкай на асартымент -7,7%).+3,2% (з папраўкай) .На пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года паўплываў зніжэнне попыту, у тым ліку зніжэнне продажаў аўтамабіляў (з-за несвоечасовай адмены заказаў) і лагістычныя абмежаванні, звязаныя з моцнай паводкай у Еўропе ў ліпені 2021 года.
Продажы ў трэцім квартале 2021 года выраслі на 5,2% да 11,2 мільярда долараў у параўнанні з 10,7 мільярда долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам за кошт росту сярэдніх адпускных цэн на 15,8% (плоскі пракат +16,2% і даўгапракатны пракат +17,0%).
Абясцэненне за трэці квартал 2021 года і другі квартал 2021 года роўна нулю. Абясцэненне за трэці квартал 2020 года склала 104 мільёны долараў, звязаныя з закрыццём доменных печаў і сталеліцейных заводаў у Кракаве (Польшча).
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 1925 мільёнаў долараў у параўнанні з 1262 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і аперацыйнай стратай у 341 мільён долараў за трэці квартал 2020 года (з-за вышэйзгаданай пандэміі COVID-19 і страт ад абясцэнення).Уплыў).
Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года склаў 2209 мільёнаў долараў у параўнанні з 1578 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за зніжэння паставак сталі, што часткова кампенсавала станоўчы эфект цэнавых выдаткаў. Паказчык EBITDA значна павялічыўся ў трэцім квартале 2021 года ў параўнанні са 121 мільёнам долараў у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам дзякуючы станоўчаму ўплыву цэнавых выдаткаў.
У параўнанні з другім кварталам 2021 года вытворчасць сырой сталі ў сегменце ACIS у трэцім квартале 2021 года склала 3,0 тоны, што на 1,3% вышэй, чым у другім квартале 2021 года. Вытворчасць сталі ў трэцім квартале 2021 года была на 18,5% вышэй у параўнанні з 2,5 т у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам з-за росту вытворчасці ва Украіне ў трэцім квартале 2021 года і COVID-19. 2 і 3 квартал 2020 г. Штоквартальныя меры блакіроўкі ў Паўднёвай Афрыцы.
Пастаўкі сталі ў 3 квартале 2021 года скараціліся на 15,5% да 2,4 тоны ў параўнанні з 2,8 тоны ў 2 квартале 2021 года, галоўным чынам з-за слабай кан'юнктуры рынку ў СНД і затрымкі адгрузкі экспартных заказаў у канцы квартала, што прывяло да зніжэння паставак у казахстане.
Продажы ў трэцім квартале 2021 года знізіліся на 12,6% да 2,4 мільярда долараў у параўнанні з 2,8 мільярда долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за зніжэння паставак сталі (-15,5%), што часткова кампенсавалася больш высокімі сярэднімі адпускнымі цэнамі на сталь (+7,2%).
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 808 мільёнаў долараў у параўнанні з 923 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 68 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года.
Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года склаў 920 мільёнаў долараў, знізіўшыся на 10,9 % у параўнанні з 1033 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за таго, што меншыя пастаўкі сталі былі часткова кампенсаваны эфектам цэнавых выдаткаў. Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года быў значна вышэй, чым 188 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам з-за зніжэння паставак сталі, што часткова кампенсавала станоўчы эфект ад кошту.
Улічваючы продаж ArcelorMittal USA у снежні 2020 г., кампанія больш не ахоплівае здабычу і пастаўкі вугалю ў сваёй справаздачы аб прыбытках.
Вытворчасць жалезнай руды ў 3 квартале 2021 года (толькі AMMC і Ліберыя) вырасла на 40,7% да 6,8 тон у параўнанні з 4,9 тонамі ў 2 квартале 2021 года, знізіўшыся на 4,2% у параўнанні з 3 кварталам 2020 года. Павелічэнне здабычы ў трэцім квартале 2021 года адбылося галоўным чынам з-за вяртання да звычайнай працы AMMC, на якую паўплывала 4-тыднёвая забастоўка ў другім квартале 2021 года, частка у першую чаргу кампенсуецца зніжэннем вытворчасці ў Ліберыі з-за аварый лакаматываў і сезонных моцных мусонных дажджоў.
Пастаўкі жалезнай руды ў трэцім квартале 2021 года павялічыліся на 53,5% у параўнанні з другім кварталам 2021 года, галоўным чынам дзякуючы вышэйзгаданай AMMC, і знізіліся на 3,7% у параўнанні з трэцім кварталам 2020 года.
Аперацыйны прыбытак павялічыўся да 741 мільёна долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з 508 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 330 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года.
EBITDA павялічылася на 41,3% да 797 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з 564 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, што адлюстроўвае пазітыўны ўплыў павелічэння паставак жалезнай руды (+53,5%), якое часткова было ніжэй. Базавая цана жалезнай руды (-18,5%) і больш высокія цэны кампенсаваліся выдаткамі на дастаўку. Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года быў значна вышэйшы за 387 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года. , у асноўным з-за павышэння эталонных цэн на жалезную руду (+38,4%).
Сумеснае прадпрыемства ArcelorMittal інвеставала ў некалькі сумесных і сумесных прадпрыемстваў па ўсім свеце. Кампанія лічыць, што сумеснае прадпрыемства Calvert (50% акцый) і AMNS India (60% акцый) мае асаблівае стратэгічнае значэнне і патрабуе больш падрабязнага раскрыцця інфармацыі для паляпшэння аперацыйнай дзейнасці і разумення кошту кампаніі.