Люксембург, 11 лістапада 2021 г. – ArcelorMittal («ArcelorMittal» або «Кампанія») (MT (Нью-Ёрк, Амстэрдам, Парыж, Люксембург), МТС (Мадрыд)), свет Вядучая інтэграваная сталеліцейная і горназдабыўная кампанія сёння абвясціла вынікі за тры і дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г.,2.
Нататка.Як было аб'яўлена раней, пачынаючы з другога квартала 2021 года, ArcelorMittal перагледзеў сваю прэзентацыю справаздачнага сегмента, каб даць справаздачу аб выніках AMMC і Ліберыі ў сегменце здабычы карысных выкапняў.Іншыя шахты ўлічаны ў падраздзяленні асноўных металаў, з другога квартала 2021 года ArcelorMittal Italia будзе вылучацца і ўлічвацца як сумеснае прадпрыемства.
«Нашы вынікі за трэці квартал былі падтрыманы працяглым высокім цэнаўтварэннем, што прывяло да самага высокага чыстага прыбытку і найменшага чыстага доўгу з 2008 года. Аднак нашы паказчыкі бяспекі перасягнулі гэты поспех.Павышэнне паказчыкаў бяспекі групы з'яўляецца прыярытэтам.нашы працэдуры бяспекі і прааналізаваць, якія далейшыя дзеянні могуць быць прыняты для ліквідацыі ўсіх смяротных выпадкаў.
«У пачатку квартала мы абвясцілі аб амбіцыйных мэтах па скарачэнні выкідаў CO2 да 2030 года і планавалі інвеставаць у розныя ініцыятывы па дэкарбірызацыі.Наша заяўленая мэта - стаць лідэрам металургічнай прамысловасці ў яе важнай ролі ў дасягненні нулявых выкідаў у сусветнай эканоміцы.Вось чаму мы зноў далучаемся да Breakthrough Energy Catalyst, працуем з Science-Based Targets над новымі падыходамі для сталеліцейнай прамысловасці і падтрымліваем кампанію «Зялёныя» дзяржаўных закупак для ініцыятывы «Глыбокая дэкарбанізацыя прамысловасці», запушчанай на гэтым тыдні на COP26.
«Хоць мы працягваем назіраць валацільнасць з-за ўстойлівасці і ўздзеяння COVID-19, гэты год быў вельмі моцным для ArcelorMittal.Мы змянілі наш баланс на Каб перайсці да эканомікі з нізкім утрыманнем вугляроду, мы стратэгічна развіваемся за кошт высакаякасных і высокапрыбытковых праектаў і вяртаем капітал нашым акцыянерам. Мы ўсведамляем праблемы, але лічым, што магчымасці, якія будуць існаваць у металургічнай прамысловасці ў бліжэйшыя гады і далей, заахвочваюцца».
«Прагноз застаецца пазітыўным, і, як чакаецца, базавы попыт будзе працягваць паляпшацца, і ў той час як цэны на сталь будуць крыху ніжэй апошніх гістарычных максімумаў, цэны на сталь застануцца высокімі, што будзе адлюстравана ў гадавых кантрактах у 2022 годзе».
Ахова здароўя і дабрабыту нашых супрацоўнікаў застаецца галоўным прыярытэтам для кампаніі, і мы працягваем строга прытрымлівацца рэкамендацый Сусветнай арганізацыі аховы здароўя (COVID-19), прытрымліваючыся і прытрымліваючыся канкрэтных урадавых інструкцый.
Паказчыкі аховы працы на аснове ўласных паказчыкаў і страты працоўнага часу (LTIF) у 3 квартале 2021 г. («3 квартал 2021») склалі 0,76x у параўнанні з 2 кварталам 2021 («2 квартал 2021») 0,89x.дадзеныя аб продажы ArcelorMittal USA у снежні 2020 г. не былі пералічаныя і не ўключаюць ArcelorMittal Italia за ўсе перыяды (цяпер улічваюцца па метадзе долевого капіталу).
Паказчыкі аховы здароўя і бяспекі за першыя дзевяць месяцаў 2021 года («9 месяцаў 2021») склалі 0,80x у параўнанні з 0,60x за першыя дзевяць месяцаў 2020 года («9M 2020»).
Намаганні кампаніі па паляпшэнні паказчыкаў аховы працы сканцэнтраваны на павышэнні бяспекі сваіх супрацоўнікаў з упорам на ліквідацыю смяротных зыходаў.Каб адлюстраваць гэты акцэнт, у палітыку кампенсацыі кіраўнікоў кампаніі былі ўнесены змены.
Аналіз вынікаў за 3 квартал.2021 г. у параўнанні з 2 кварталам 2021 г. і 3 кварталам 2020 г. Агульны аб'ём паставак сталі ў 3 квартале 2 кв. 2021 г. склаў 14,6% з-за слабога попыту (асабліва на аўтамабілі), а таксама вытворчых абмежаванняў і затрымак танажу паставак заказаў, знізіўшыся на 9,0% у параўнанні з 16,1 тоны ў другім квартале 2021 г. і, як чакаецца, зменіцца ў чацвёртым квартале 2021 г. Адрэгулюйце ted для змены аб'ёму (г.зн. без уліку паставак ArcelorMittal Італія 11, некансалідаваных па стане на 14 красавіка 2021 г.) Пастаўкі сталі ў 3 квартале 2021 г. у параўнанні з 2 кварталам 2021 г. знізіліся на 8,4% у параўнанні з: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Еўропай -7,7% (з папраўкай на дыяпазон) і Бразіліяй -4,6%.
З папраўкай на змены аб'ёму (гэта значыць без уліку паставак ArcelorMittal USA, прададзеных кампаніі Cleveland Cliffs 9 снежня 2020 г., і ArcelorMittal Italia11, некансалідаваных па стане на 14 красавіка 2021 г.), пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 г. павялічыліся на 1,6% у параўнанні з трэцім кварталам 2020 г.: Бразілія +16,6%;Еўропа +3,2% (з папраўкай на дыяпазон);NAFTA +2,3% (з папраўкай на дыяпазон);часткова кампенсавана ACIS -5,3%.
Аб'ём продажаў у трэцім квартале 2021 года склаў 20,2 мільярда долараў у параўнанні з 19,3 мільярда долараў у другім квартале 2021 года і 13,3 мільярда долараў у трэцім квартале 2020 года. У параўнанні з другім кварталам 2021 года аб'ём продажаў павялічыўся на 4,6% у асноўным за кошт больш высокіх сярэдніх рэалізаваных коштаў на сталь (+15,7%) і павелічэння даходаў ад здабычы карысных выкапняў у асноўным за кошт павелічэння паставак (ArcelorMittal Mining Canada. Кампанія ( AMMC7) аднавіў працу пасля ўрэгулявання забастоўкі).дзеянні, якія ўплываюць на дзейнасць у другім квартале 2021 г.).Продажы ў трэцім квартале 2021 года выраслі на +52,5% у параўнанні з трэцім кварталам 2020 года, галоўным чынам з-за значна больш высокіх сярэдніх адпускных цэн на сталь (+75,5%) і эталонных цэн на жалезную руду (+38, чатыры%).
Амартызацыя склала 590 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з 620 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, што значна ніжэй, чым 739 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года (часткова з-за аддзялення ArcelorMittal Італіі ў сярэдзіне красавіка 2021 года і продажу ArcelorMittal у ЗША пачнецца ў снежні 2020 года. Амартызацыйныя адлічэнні за 202 фінансавы год 1, як чакаецца, складзе прыкладна 2,6 мільярда долараў (па бягучых абменных курсах).
У трэцім квартале 2021 года і ў другім квартале 2021 года не было абясцэненых артыкулаў. Чыстае абясцэненне за трэці квартал 2020 года склала 556 мільёнаў долараў, уключаючы частковае аднаўленне страт ад абясцэнення, зафіксаваных пасля аб'яўленага продажу ArcelorMittal US (660 мільёнаў долараў), і абясцэненне ў памеры 104 мільёны долараў, звязанае з пастаянным закрыццём даменнай печы і плавільнага завода ў Кракаў (Польшча).
Спецпраект коштам 123 мільёны долараў у трэцім квартале 2021 года звязаны з чаканым коштам вываду з эксплуатацыі плаціны на шахце Сера-Азул у Бразіліі.У 2 квартале 2021 года і 3 квартале 2020 года няма незвычайных прадметаў.
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 5,3 мільярда долараў ЗША ў параўнанні з 4,4 мільярда долараў ЗША ў другім квартале 2021 года і 718 мільёнаў долараў ЗША ў трэцім квартале 2020 года (уключаючы незвычайныя артыкулы і абясцэненне, апісаныя вышэй).Павелічэнне аперацыйнага прыбытку ў трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з другім кварталам 2021 года адлюстроўвае станоўчы ўплыў цаны на сабекошт вытворчасці сталеліцейнага бізнесу, які больш чым кампенсаваў зніжэнне паставак сталі, а таксама паляпшэнне паказчыкаў горназдабыўной прамысловасці.сегменце (з-за павелічэння паставак жалезнай руды, што часткова кампенсуецца больш нізкімі мэтавымі цэнамі на жалезную руду).
Даход ад асацыяваных кампаній, сумесных прадпрыемстваў і іншых інвестыцый у трэцім квартале 2021 года склаў 778 мільёнаў долараў у параўнанні з 590 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 100 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года. У трэцім квартале 2021 года вынікі былі значна вышэйшымі дзякуючы паляпшэнню паказчыкаў кампаній, якія інвестуюць у Канаду, Калверт5 і Кітай12.
Чыстыя працэнтныя выдаткі ў трэцім квартале 2021 года склалі 62 мільёны долараў у параўнанні з 76 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 106 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года, у асноўным за кошт зберажэнняў пасля выкупу.
У трэцім квартале 2021 года валюта і іншыя чыстыя фінансавыя страты склалі 339 мільёнаў долараў у параўнанні з 233 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 150 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года. Q3 2021 уключае ў сябе 22 мільёны долараў валюты (у параўнанні з 29 мільёнамі долараў і 17 долараў у квартале 2021 прыбытку ў Q3 2020) і варыянт выкліку, звязаны з абавязковымі канвертавымі аблігацыямі.мільён).Трэці квартал 2021 года таксама ўключае i) выдаткі ў памеры 82 мільёнаў долараў ЗША, звязаныя з перагледжанай ацэнкай апцыёна пут, прадастаўленага Votorantim18;ii) судовыя працэсы, звязаныя з набыццём Votorantim 18 кампаніяй ArcelorMittal Brazil (у цяперашні час разглядаецца апеляцыя), звязаныя з гэтым страты ў памеры 153 мільёнаў долараў ЗША (у асноўным складаюцца з працэнтаў і выдаткаў на індэксацыю, фінансавыя наступствы за вылікам падаткаў і чаканае спагнанне менш за 50 мільёнаў долараў ЗША)18.На другі квартал 2021 года паўплывала камісія за датэрміновае пагашэнне аблігацый у памеры 130 мільёнаў долараў.
Выдаткі ArcelorMittal па падатку на прыбытак склалі 882 мільёны долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з выдаткамі па падатку на прыбытак у 542 мільёны долараў у другім квартале 2021 года (уключаючы 226 мільёнаў долараў у выглядзе адкладзеных падатковых крэдытаў) і 784 мільёны долараў за квартал у трэцім квартале 2020 года (уключаючы адкладзены падатак у 580 мільёнаў долараў).
Чысты прыбытак ArcelorMittal у трэцім квартале 2021 года склаў $4,621 млрд (базавы прыбытак на акцыю $4,17) у параўнанні з $4,005 млрд (базавы прыбытак на акцыю $3,47) у другім квартале 2021 і 2020 гадоў. Чыстыя страты за трэці квартал года склалі $261 млн (базавы прыбытак на звычайную акцыю $0,21).
Вытворчасць сталі ў сегменце NAFTA знізілася на 12,2% да 2,0 т у трэцім квартале 2021 г. у параўнанні з 2,3 т у другім квартале 2021 г., галоўным чынам з-за перабояў у Мексіцы (уключаючы ўздзеянне ўрагану "Іда").З улікам скарэкціраванага дыяпазону (без уліку ўплыву продажу ArcelorMittal USA у снежні 2020 г.) вытворчасць сырой сталі знізілася на -0,5% г/г.
Пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года знізіліся на 12,0% да 2,3 тоны ў параўнанні з 2,6 тоны ў другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за зніжэння вытворчасці, як было паказана вышэй.З папраўкай на асартымент паставак пастаўкі сталі выраслі на 2,3% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Продажы ў трэцім квартале 2021 года выраслі на 5,6% да 3,4 мільярда долараў у параўнанні з 3,2 мільярда долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за павелічэння сярэдняй рэалізаванай цаны на сталь на 22,7%, часткова абумоўленай зніжэннем паставак сталі.як згадвалася вышэй).
У трэцім квартале 2021 года і ў другім квартале 2021 года абясцэнення не было. Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2020 года ўключае прыбытак у памеры 660 мільёнаў долараў, звязаны з частковым аднаўленнем страт ад абясцэнення, зафіксаваных ArcelorMittal USA пасля аб'явы аб продажы.
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 925 мільёнаў долараў у параўнанні з 675 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 629 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года, на што спрыяльна паўплывалі вышэйзгаданыя артыкулы абясцэнення, выкліканыя COVID-19.пандэмія.
Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года склаў 995 мільёнаў долараў, павялічыўшыся на 33,3% у параўнанні з 746 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам з-за станоўчага эфекту цэн і выдаткаў, часткова кампенсаванага меншымі пастаўкамі, як апісана вышэй.Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года быў вышэйшы за 112 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам дзякуючы значнаму станоўчаму ўплыву коштаў і выдаткаў.
Доля вытворчасці сырой сталі ў Бразіліі знізілася на 1,2% да 3,1 т у трэцім квартале 2021 г. у параўнанні з 3,2 т у другім квартале 2021 г. і была значна вышэй у параўнанні з 2,3 т у трэцім квартале 2020 г., калі вытворчасць была скарэкціравана.Пандэмія каранавіруснай інфекцыі covid-19.
Пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года скараціліся на 4,6% да 2,8 тон у параўнанні з 3,0 тонамі ў другім квартале 2021 года, у асноўным з-за зніжэння ўнутранага попыту з-за затрымкі заказаў у канцы квартала, якія не былі цалкам кампенсаваныя экспартам.адгрузка .Пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года павялічыліся на 16,6% у параўнанні з 2,4 мільёна тон у трэцім квартале 2020 года за кошт павелічэння аб'ёмаў плоскага пракату (на 45,4% больш за кошт павелічэння экспарту).
Продажы ў трэцім квартале 2021 года выраслі на 10,5% да 3,6 мільярда долараў з 3,3 мільярда долараў у другім квартале 2021 года, паколькі павелічэнне сярэдніх адпускных цэн на сталь на 15,2% было часткова кампенсавана зніжэннем паставак сталі.
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 1164 мільёны долараў у параўнанні з 1028 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 209 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года (з-за наступстваў пандэміі COVID-19).На аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года паўплывалі 123 мільёны долараў у выключных праектах, звязаных з чаканымі выдаткамі на вывад з эксплуатацыі плаціны на шахце Сера-Азул у Бразіліі.
Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года павялічыўся на 24,2% да 1346 мільёнаў долараў у параўнанні з 1084 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, у асноўным з-за зніжэння паставак сталі, што часткова кампенсавала станоўчы ўплыў сабекошту.Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года быў значна вышэйшы за 264 мільёны долараў у трэцім квартале 2020 года, у асноўным дзякуючы станоўчаму ўплыву на цану і павелічэнню паставак сталі.
Доля еўрапейскай вытворчасці сырой сталі знізілася на 3,1% да 9,1 т у трэцім квартале 2021 г. у параўнанні з 9,4 т у другім квартале 2021 г. Пасля стварэння дзяржаўна-прыватнага партнёрства паміж Invitalia і ArcelorMittal Italia, перайменаванага ў Acciaierie d'Italia Holding (даччыная кампанія ArcelorMittal ILVA, дагавор арэнды і куплі), ArcelorMi Ta Я пачаў раздзяленне актываў і пасіваў у сярэдзіне красавіка 2021 г. З улікам змяненняў у вытворчасці сырой сталі ў трэцім квартале 2021 г. ён знізіўся на 1,6% у параўнанні з другім кварталам 2021 г. і павялічыўся на 26,5% у трэцім квартале 2021 г. у параўнанні з трэцім кварталам 2020 г.
Пастаўкі сталі знізіліся на 8,9% да 7,6 т у 3 квартале 2021 года з 8,3 т у 2 квартале.2021 г. (з улікам дыяпазону -7,7%) у параўнанні з 8,2 т у 3 квартале 2020 г. (з улікам дыяпазону -7,7%).На пастаўкі сталі ў трэцім квартале 2021 года паўплываў зніжэнне попыту, у тым ліку зніжэнне продажаў аўтамабіляў (з-за несвоечасовай адмены заказаў) і лагістычныя абмежаванні, звязаныя з моцнай паводкай у Еўропе ў ліпені 2021 года.
Продажы ў трэцім квартале 2021 года выраслі на 5,2% да 11,2 мільярда долараў у параўнанні з 10,7 мільярда долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам за кошт павелічэння сярэдніх цэн рэалізацыі на 15,8% (плоскі пракат +16,2% і даўгапракатны пракат +17,0%).
Налічэнне абясцэнення за трэці квартал 2021 года і другі квартал 2021 года роўна нулю.Затраты на абясцэненне ў трэцім квартале 2020 года склалі 104 мільёны долараў з-за закрыцця доменных печаў і сталеліцейных заводаў у Кракаве, Польшча.
Аперацыйны прыбытак у 3 квартале 2021 года склаў 1925 мільёнаў долараў у параўнанні з 1262 мільёнамі долараў у 2 квартале 2021 года і аперацыйнымі стратамі ў 341 мільёне долараў у 3 квартале 2020 года (з-за вышэйзгаданай пандэміі COVID-19 і страт ад абясцэнення).
Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года склаў 2 209 мільёнаў долараў у параўнанні з 1 578 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, галоўным чынам дзякуючы зніжэнню паставак сталі, што часткова кампенсавала станоўчы ўплыў выдаткаў на цану.Паказчык EBITDA значна павялічыўся ў трэцім квартале 2021 года ў параўнанні са 121 мільёнам долараў у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам дзякуючы станоўчаму ўплыву цаны на сабекошт.
У параўнанні з другім кварталам 2021 года вытворчасць сырой сталі ACIS у трэцім квартале 2021 года склала 3,0 тоны, павялічыўшыся на 1,3% у параўнанні з другім кварталам 2021 года. Вытворчасць сталі ў трэцім квартале 2021 года была на 18,5% вышэй у параўнанні з 2,5 т у трэцім квартале 2020 года, у асноўным з-за павелічэння вытворчасці ва Украіне ў трэцім квартале 2021 года і звязаных з COVID-19 кварталаў 2 і Штоквартальныя каранцінныя меры ў Паўднёвай Афрыцы ў трэцім квартале 2020 года.
Адгрузкі сталі ў 3 квартале 2021 года знізіліся на 15,5% да 2,4 тоны ў параўнанні з 2,8 тоны ў 2 квартале 2021 года, галоўным чынам з-за слабай кан'юнктуры рынку ў СНД і затрымкі адгрузкі экспартных заказаў у канцы квартала, што прывяло да зніжэння адгрузак у Казахстане.
Продажы ў трэцім квартале 2021 года знізіліся на 12,6% да 2,4 мільярда долараў у параўнанні з 2,8 мільярда долараў у другім квартале 2021 года, у асноўным з-за зніжэння паставак сталі (-15,5%), часткова кампенсаванага больш высокімі сярэднімі адпускнымі цэнамі на сталь (+7,2%)..
Аперацыйны прыбытак за трэці квартал 2021 года склаў 808 мільёнаў долараў у параўнанні з 923 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года і 68 мільёнамі долараў у трэцім квартале 2020 года.
Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года склаў 920 мільёнаў долараў, знізіўшыся на 10,9% у параўнанні з 1033 мільёнамі долараў у другім квартале 2021 года, у асноўным з-за зніжэння паставак сталі, якія часткова кампенсавалі ўплыў цаны на сабекошт.Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года быў значна вышэйшы за 188 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам з-за зніжэння паставак сталі, што часткова кампенсавала станоўчы ўплыў цаны на сабекошт.
Улічваючы продаж ArcelorMittal USA у снежні 2020 года, кампанія больш не рэгіструе здабычу і пастаўкі вугалю ў сваёй справаздачы аб даходах.
Вытворчасць жалезнай руды ў трэцім квартале 2021 г. (толькі АММК і Ліберыя) вырасла на 40,7% да 6,8 т з 4,9 т у другім квартале 2021 г., знізіўшыся на 4,2% у параўнанні з трэцім кварталам 2020 г. Рост здабычы ў трэцім квартале 2021 г. у асноўным быў звязаны з вяртаннем да нармальнай працы АММК, якая пацярпела ад 4-тыднёвай забастоўкі ў другім квартале 2021 г. , што было часткова кампенсавана зніжэннем вытворчасці ў Ліберыі з-за аварыі лакаматыва і сезоннага моцнага мусону.ўздзеянне дажджу.
Адгрузкі жалезнай руды ў трэцім квартале 2021 года выраслі на 53,5% у параўнанні з другім кварталам 2021 года, галоўным чынам з-за вышэйзгаданага POX, і знізіліся на 3,7% у параўнанні з трэцім кварталам 2020 года.
Аперацыйны прыбытак павялічыўся да 741 мільёна долараў у 3 квартале 2021 года з 508 мільёнаў долараў у 2 квартале 2021 года і 330 мільёнаў долараў у 3 квартале 2020 года.
EBITDA ў 3 квартале 2021 года вырасла на 41,3% да 797 мільёнаў долараў з 564 мільёнаў долараў у 2 квартале 2021 года, што адлюстроўвае станоўчы ўплыў павелічэння паставак жалезнай руды (+53,5%), часткова кампенсаваны тым, што транспартныя выдаткі кампенсаваліся больш нізкімі базавымі цэнамі на жалезную руду (-18,5%).) і больш высокія цэны.Паказчык EBITDA ў трэцім квартале 2021 года быў значна вышэйшы за 387 мільёнаў долараў у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам з-за павышэння асноўных цэн на жалезную руду (+38,4%).
Сумеснае прадпрыемства ArcelorMittal інвеставала ў некалькі сумесных і сумесных прадпрыемстваў па ўсім свеце.Кампанія лічыць, што сумеснае прадпрыемства Calvert (50% акцый) і AMNS India (60% акцый) мае асаблівае стратэгічнае значэнне і патрабуе больш дэталёвага раскрыцця інфармацыі для паляпшэння аперацыйнай дзейнасці і разумення кошту кампаніі.