Х'ЮСТАН – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) («Рэйнджэр» або «Кампанія») сёння абвясціла вынікі за квартал, які скончыўся 30 чэрвеня 2022 г.
– Прыбытак у другім квартале 2022 года склаў 153,6 мільёна долараў ЗША, што на 30 мільёнаў долараў, або на 24%, павялічылася ў параўнанні са 123,6 мільёна і 103,6 мільёна долараў ЗША ў папярэднім квартале, або на 207%, у параўнанні з другім кварталам 2021 года з-за павелічэння актыўнасці на ўсіх субрынках і цэнаўтварэння.
– Чыстая страта за другі квартал склала 0,4 мільёна долараў, што на 5,3 мільёна долараў ніжэй чыстай страты ў 5,7 мільёна долараў, зафіксаванай у першым квартале гэтага года.
– Адкарэктаваная EBITDA (1) склала 18,0 мільёна долараў, павялічыўшыся на 88%, або на 8,4 мільёна долараў, у параўнанні з 9,6 мільёна долараў, пра якія паведамлялася ў першым квартале.Рост быў абумоўлены больш высокай актыўнасцю ва ўсіх сегментах і павелічэннем маржы ў сегментах паслуг правадной сувязі і рашэнняў для апрацоўкі даных і дадатковых паслуг.
– Чысты доўг скараціўся на 21,8 мільёна долараў, або на 24%, у другім квартале дзякуючы значнай продажы актываў і павелічэнню абаротнага капіталу, што дапамагло палепшыць ліквіднасць і аперацыйны грашовы паток на 19,9 мільёна долараў у другім квартале.
– Аперацыйны прыбытак ад паслуг кабельнага тэлебачання павялічыўся на 133% з аперацыйнай страты ў 4,5 мільёна долараў у першым квартале да 1,5 мільёна долараў у другім квартале.Скарэктаваная EBITDA па сегменце таксама павялічылася на 6,1 мільёна долараў за справаздачны перыяд дзякуючы павышэнню коштаў і поспеху ўнутраных ініцыятыў.
Галоўны выканаўчы дырэктар Сцюарт Бодэн сказаў: «Фінансавыя паказчыкі Ranger значна палепшыліся на працягу квартала, паколькі мы ўбачылі ўплыў паляпшэння рынкавага кантэксту і моцнай прысутнасці на рынку ўсіх лінеек прадукцыі.На працягу года кан'юнктура на рынку была пазітыўнай, назіраўся рост пакупніцкай актыўнасці., ствараючы ідэальныя ўмовы для выкарыстання кампаніяй сваіх актываў і людзей.Нашы нядаўнія набыцці дазваляюць кампаніі атрымаць выгаду з бягучага цыкла і стварыць моцны грашовы паток у бліжэйшыя кварталы і гады.Мы лічым, што, улічваючы нашу прыхільнасць ліквідаваць уздзеянне свідравін і здабыўных барэляў, нашы паслугі падтрымаюць попыт практычна ў любым асяроддзі цэн на сыравіну, які звычайна з'яўляецца самым танным дадатковым барэлем любога вытворцы і самым хуткім на рынку.які праявіў стойкасць.
Боддэн працягнуў: «У другім квартале кансалідаваны даход павялічыўся на 24%, а наш флагманскі бізнес высокапрадукцыйных установак вырас на 17%.Узровень COVID-19 быў на 17% вышэйшы, што стала рэкордам для Ranger.Наш бізнэс паслуг праваднай сувязі паказаў некаторае пагаршэнне ў пачатку года, павялічыўшыся больш чым на 25% у першым квартале, перавысіўшы выручку ў чацвёртым квартале і дасягнуўшы дадатнай маржы.у квартале Нашы паказчыкі ў гэтым сегменце павялічыліся на 10% у параўнанні з кварталам, а ўзровень актыўнасці павялічыўся на 5% за той жа перыяд. Мы засяроджваем нашу ўвагу і рэсурсы на далейшым пашырэнні рынку і будучым росце кабельнай сеткі. У большым маштабе Выбраныя дапаможныя лінейкі прадуктаў, набытыя праз набыццё базавых актываў восенню, таксама паказалі добрыя вынікі ў гэтым квартале, агульны даход сегмента павялічыўся на 40%.намаганні».
«За дзевяць месяцаў пасля завяршэння набыцця мы змаглі інтэграваць гэтыя прадпрыемствы і паставіць іх на трывалую аснову для павышэння прадукцыйнасці, а таксама манетызаваць лішкі актываў і пагасіць нашу запазычанасць.У цяперашні час кампанія менш чым удвая перавышае наш цяперашні скарэкціраваны рычаг.EBITDA Мы будзем працягваць паступовыя паляпшэнні, якія, як мы лічым, дазволяць нам працягваць павялічваць прыбытак у будучыні Моцны грашовы паток, які стварае наш бізнес, дазволіць нам вярнуць капітал акцыянерам у будучыні і стратэгічна пры пошуку магчымасцей для росту і інтэграцыі.Карацей кажучы, будучыня Ranger светлая і поўная магчымасцей, і гэтыя дасягненні былі б немагчымыя без нашых адданых і працавітых людзей, чые намаганні заслугоўваюць прызнання».
Выручка кампаніі вырасла да 153,6 мільёна долараў у другім квартале 2022 года са 123,6 мільёна долараў у першым квартале і 50 мільёнаў долараў у другім квартале мінулага года.Росту выручкі ўсіх падраздзяленняў спрыяла як выкарыстанне актываў, так і рост коштаў.
Аперацыйныя выдаткі ў другім квартале склалі 155,8 мільёна долараў у параўнанні з 128,8 мільёна долараў у папярэднім квартале.Павелічэнне аперацыйных выдаткаў адбылося ў асноўным за кошт павелічэння аперацыйнай дзейнасці на працягу квартала.Акрамя таго, выдаткі пасля буйнога набыцця, звязаныя з павелічэннем страхавой рызыкі ў 1 квартале 2022 года і 4 квартале 2021 года, складаюць каля 2 мільёнаў долараў.
Кампанія паведаміла пра чыстую страту ў памеры 0,4 мільёна долараў у другім квартале, што на 5,3 мільёна долараў менш у параўнанні з 5,7 мільёна долараў у першым квартале гэтага года.Зніжэнне было абумоўлена больш высокім аперацыйным прыбыткам у справаздачных сегментах паслуг правадной сувязі і рашэнняў для перадачы дадзеных і дапаможных паслуг.
Агульныя і адміністрацыйныя выдаткі ў другім квартале склалі 12,2 мільёна долараў, павялічыўшыся на 3 мільёны долараў з 9,2 мільёна долараў у першым квартале.У параўнанні з папярэднім кварталам павелічэнне адбылося ў асноўным за кошт інтэграцыі, выхадных дапамог і юрыдычных выдаткаў, якія, як чакаецца, знізяцца ў наступным квартале.
На карэкціроўку кансалідаванай EBITDA за квартал паўплывалі некалькі безнаяўных артыкулаў, у тым ліку прыбытак ад выгадных пакупак, уплыў выбыцця актываў і абясцэненне актываў, прызначаных для продажу.
Забягаючы наперад, мы чакаем, што выручка ў гэтым годзе будзе вышэйшай, чым чакалася раней, у дыяпазоне ад 580 да 600 мільёнаў долараў, і мы па-ранейшаму ўпэўненыя, што скарэкціраваная маржа EBITDA кампаніі будзе знаходзіцца ў дыяпазоне ад 11% да 13% у год.цэлы год..Наша галоўная фінансавая дзейнасць на працягу наступных некалькіх кварталаў будзе заключацца ў павышэнні аперацыйнай эфектыўнасці для забеспячэння дадатковага росту маржы і паляпшэння грашовых патокаў, якія будуць выкарыстоўвацца для абслугоўвання доўгу.Паколькі мы працягваем выплачваць запазычанасць, кіраўніцтва будзе шукаць магчымасці для стварэння і аднаўлення кошту для акцыянераў, уключаючы дывідэнды, выкуп, стратэгічныя магчымасці і камбінацыі гэтых варыянтаў.
У 2021 годзе кампанія здзейсніла шэраг набыткаў, каб пашырыць асартымент высокатэхналагічных буравых установак і паслуг правадных сетак.Гэтыя набыцці пашырылі нашу прысутнасць на рынку і паспрыялі росту выручкі і прыбытку.
Што датычыцца набыцця састарэлых буравых установак Basic і звязаных з імі актываў у чацвёртым квартале 2021 года, на сённяшні дзень кампанія інвеставала ў агульнай складанасці 46 мільёнаў долараў без уліку продажу актываў.Інвестыцыі ўключаюць агульную суму, выплачаную ў памеры 41,8 мільёна долараў, плюс выдаткі на транзакцыі і інтэграцыю, панесеныя на сённяшні дзень, і выдаткі на фінансаванне.Гэтыя актывы прынеслі больш за 130 мільёнаў долараў даходу і больш за 20 мільёнаў долараў EBITDA за той жа перыяд, дасягнуўшы неабходнай рэнтабельнасці інвестыцый больш чым на 40% за першыя дзевяць месяцаў працы.
Генеральны дырэктар кампаніі Сцюарт Бодэн сказаў: «Набыццё, завершанае ў 2021 годзе, ставіць Ranger у моцныя пазіцыі, паколькі асновы рынку працягваюць паляпшацца.Мы павялічылі долю рынку ў нашай асноўнай дзейнасці і прадэманстравалі, што з'яўляемся моцным інтэграваным партнёрам у фрагментаванай прасторы.Магчымасці. Нашы фінансавыя чаканні адносна гэтых актываў пераўзышлі нашы чаканні, і мы лічым, што гэтыя здзелкі ўяўляюць сабой значную магчымасць вяртання для стварэння кошту для акцыянераў».
З пункту гледжання выдаткаў, звязаных з набыццём, з другога квартала 2021 года кампанія выдаткавала 14,9 мільёна долараў на напрамкі, пералічаныя ў табліцы ніжэй.Самы значны з іх быў звязаны з камісіяй за транзакцыю ў памеры 7,1 мільёна долараў.Выдаткі ў памеры 3,8 мільёна долараў былі звязаны з пераходнымі аб'ектамі, ліцэнзаваннем і продажам актываў.У рэшце рэшт, выдаткі на пераходны персанал і выдаткі, звязаныя з прывядзеннем аперацыйных актываў і персаналу ў адпаведнасць са стандартамі Ranger, на сённяшні дзень склалі 4 мільёны долараў.Кампанія разлічвае панесці дадатковыя выдаткі на інтэграцыю ў памеры ад 3 да 4 мільёнаў долараў у бліжэйшыя кварталы, галоўным чынам на выдаткі на вывад з эксплуатацыі і ліквідацыю актываў.Выдаткі, звязаныя з набыццём, наступныя (у мільёнах):
Даход ад высокатэхналагічных установак павялічыўся на 11,1 мільёна долараў з 64,9 мільёна долараў у першым квартале да 76 мільёнаў долараў у другім квартале.Гадзіны бурэння павялічыліся са 112 500 гадзін у першым квартале гэтага года да 119 900 гадзін у другім квартале.Павелічэнне колькасці гадзін буравай устаноўкі ў спалучэнні з павелічэннем сярэдняй пагадзіннай стаўкі ўстаноўкі з 577 долараў у першым квартале да 632 долараў у другім квартале, павелічэнне на 55 долараў або 10%, прывяло да агульнага павелічэння даходу на 17%.
Выдаткі і звязаныя з імі прыбыткі для высокапрадукцыйнага сегмента ўстаноўкі паглынаюць вялікую частку вышэйзгаданых выдаткаў на страхаванне.Гэтыя выдаткі адносяцца да першага квартала 2022 года і чацвёртага квартала 2021 года і ў асноўным звязаны з павелічэннем рызыкі набыцця, што паўплывала на гэты сегмент бізнесу на 1,3 мільёна долараў за квартал.
Аперацыйны прыбытак за другі квартал знізіўся на 1,6 мільёна долараў да 6,1 мільёна долараў з 7,7 мільёна долараў у першым квартале.Скарэкціраваная EBITDA вырасла на 1%, або на 0,1 мільёна долараў, з 14,1 мільёна долараў у першым квартале да 14,2 мільёна долараў у другім квартале.Зніжэнне аперацыйнага даходу і павелічэнне скарэкціраванай EBITDA былі ў асноўным звязаныя з працяглым павелічэннем пагадзінных ставак бурэння, кампенсаваным вышэйзгаданымі выдаткамі на карэкціроўку страхавання.
Прыбытак ад кабельных паслуг павялічыўся на 10,9 мільёна долараў да 49,5 мільёна долараў у другім квартале з 38,6 мільёна долараў у першым квартале.Павелічэнне выручкі адбылося ў першую чаргу за кошт павелічэння актыўнасці, пра што сведчыць павелічэнне колькасці выкананых 600 этапаў з 7400 у першым квартале да 8000 у другім квартале.
Аперацыйны прыбытак у другім квартале павялічыўся на 6 мільёнаў долараў да 1,5 мільёна долараў у параўнанні са стратай у 4,5 мільёна долараў у першым квартале.Скарэкціраваная EBITDA ў другім квартале вырасла на 6,1 мільёна долараў да 4,3 мільёна долараў у параўнанні са стратай у 1,8 мільёна долараў у першым квартале.Павелічэнне аперацыйнага прыбытку і павелічэнне скарэкціраванай EBITDA было абумоўлена павелічэннем актыўнасці ва ўсіх паслугах праваднай сувязі і павышэннем маржы, што было абумоўлена паляпшэннем прыбытку, апісаным вышэй.
На працягу квартала мы прыклалі шэраг намаганняў у гэтай галіне, і ў выніку мы ўбачылі паляпшэнне аперацыйных і фінансавых паказчыкаў.Мы верым, што наша праца і засяроджанасць на гэтым напрамку прывядуць да далейшага росту да канца года.
Даход у сегменце рашэнняў для апрацоўкі і дапаможных паслуг павялічыўся на 8 мільёнаў долараў да 28,1 мільёна долараў у другім квартале з 20,1 мільёна долараў у першым квартале.Павелічэнне даходаў было абумоўлена бізнесам Coils, які паказаў моцны рост у квартале, і ўкладам бізнесу іншых паслуг.
Аперацыйны прыбытак за другі квартал павялічыўся на 3,8 мільёна долараў да 5,1 мільёна долараў з 1,3 мільёна долараў у першым квартале гэтага года.Скарэкціраваная EBITDA вырасла на 55%, або на 1,8 мільёна долараў, да 5,1 мільёна долараў у другім квартале з 3,3 мільёна долараў у першым квартале гэтага года.Павелічэнне аперацыйнага прыбытку і скарэкціраванай EBITDA было абумоўлена больш высокай рэнтабельнасцю з-за павелічэння выручкі.
Мы скончылі другі квартал з ліквіднасцю ў памеры 28,3 мільёна долараў, у тым ліку аднаўляльнай крэдытнай лініі ў памеры 23,2 мільёна долараў і 5,1 мільёна долараў наяўнымі.
Наша агульная чыстая запазычанасць на канец другога квартала склала 70,7 мільёна долараў, што на 21,8 мільёна долараў менш у параўнанні з 92,5 мільёна долараў на канец першага квартала.Зніжэнне адбылося за кошт дадатковых плацяжоў па нашай аднаўляльнай крэдытнай лініі, а таксама пагашэння тэрміновай запазычанасці за кошт сродкаў ад продажу актываў.
Наш чысты доўг уключае пэўныя механізмы фінансавання, якія мы карэктуем для супастаўнасці.З пункту гледжання скарэкціраванага агульнага чыстага доўгу (1), мы завяршылі другі квартал на ўзроўні 58,3 мільёна долараў, знізіўшыся на 21,6 мільёна долараў з 79,9 мільёна долараў у канцы першага квартала.З нашага агульнага балансу доўгу 22,2 мільёна долараў ЗША складаюць тэрміновыя доўгі.
Баланс нашай аднаўляльнай крэдытнай лініі на канец другога квартала склаў 33,9 мільёна долараў у параўнанні з 44,8 мільёна долараў на канец першага квартала.
Аперацыйны грашовы паток у другім квартале 2022 года склаў 19,9 мільёна долараў, што значна лепш у параўнанні з аперацыйным грашовым патокам у 12,1 мільёна долараў у першым квартале.Кампанія сканцэнтравала свае намаганні і рэсурсы на больш эфектыўным кіраванні абаротнымі сродкамі і дасягнула скарачэння колькасці дзён да продажу больш чым у дзесяць разоў за квартал.
Кампанія чакае, што капітальныя выдаткі ў 2022 годзе складуць каля 15 мільёнаў долараў.У другім квартале кампанія ўклала 1,5 мільёна долараў у капітальныя выдаткі на дапаможнае абсталяванне, звязанае з нашым бізнесам з рулонамі, і плануе дадаць 500 000 долараў у адпаведныя капітальныя выдаткі, каб пачаць згортванне ў другой палове года.
Кампанія правядзе тэлефонную канферэнцыю для абмеркавання вынікаў за другі квартал 2022 г. 1 жніўня 2022 г. у 9:30 па цэнтральным часе (10:30 па ўсходнееўрапейскім часе).Каб далучыцца да канферэнцыі з ЗША, удзельнікі могуць набраць нумар 1-833-255-2829.Каб далучыцца да канферэнцыі з-за межаў ЗША, удзельнікі могуць набраць нумар 1-412-902-6710.Калі атрымаеце інструкцыю, папрасіце аператара далучыцца да званка Ranger Energy Services, Inc.Удзельнікам прапануецца ўвайсці ў вэб-трансляцыю або далучыцца да канферэнц-сувязі прыкладна за дзесяць хвілін да пачатку.Каб праслухаць вэб-трансляцыю, наведайце раздзел па сувязях з інвестарамі вэб-сайта кампаніі па адрасе http://www.rangerenergy.com.
Гукавы паўтор канферэнц-сувязі будзе даступны неўзабаве пасля канферэнц-сувязі і будзе даступны прыблізна 7 дзён.Доступ да яго можна атрымаць, патэлефанаваўшы па нумары 1-877-344-7529 у ЗША або 1-412-317-0088 за межамі ЗША.Код доступу да паўтору канферэнцыі - 8410515. Паўтор таксама будзе даступны ў раздзеле рэсурсаў для інвестараў на вэб-сайце кампаніі неўзабаве пасля тэлефоннай канферэнцыі і будзе даступны на працягу прыблізна сямі дзён.
Ranger з'яўляецца адным з найбуйнейшых пастаўшчыкоў высокапрадукцыйных мабільных буравых свідравін, бурэння абсажаных свідравін і дапаможных паслуг для нафтагазавай прамысловасці ЗША.Нашы паслугі палягчаюць працу на працягу ўсяго жыццёвага цыклу свідравіны, уключаючы заканчванне, здабычу, тэхнічнае абслугоўванне, умяшанне, капітальны рамонт і ліквідацыю.
Некаторыя заявы, якія змяшчаюцца ў гэтым прэс-рэлізе, з'яўляюцца «заявамі перспектыўнага характару» ў сэнсе раздзела 27A Закона аб каштоўных паперах 1933 года і раздзела 21E Закона аб каштоўных паперах і біржах 1934 года. Гэтыя прагнозныя заявы адлюстроўваюць чаканні або перакананні Ranger адносна будучых падзей і могуць не прывесці да вынікаў, апісаных у гэтым прэс-рэлізе.Гэтыя прагнозныя заявы падвяргаюцца рызыкам, нявызначанасці і іншым фактарам, многія з якіх знаходзяцца па-за кантролем Ranger, якія могуць прывесці да істотнага адрознення фактычных вынікаў ад тых, што абмяркоўваюцца ў прагнозных заявах.
Любая прагнозная заява ўступае ў сілу толькі з даты, калі яна была зроблена, і Ranger не бярэ на сябе ніякіх абавязацельстваў абнаўляць або пераглядаць любую прагнозную заяву ў выніку атрымання новай інфармацыі, будучых падзей ці іншым чынам, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных законам..Час ад часу ўзнікаюць новыя фактары, і Рэйнджар не можа іх усіх прадбачыць.Разглядаючы гэтыя прагнозныя заявы, вы павінны ведаць пра фактары рызыкі і іншыя папераджальныя заявы ў нашай дакументацыі ў Камісію па каштоўных паперах і біржам.Фактары рызыкі і іншыя фактары, згаданыя ў дакументах Ranger у SEC, могуць прывесці да таго, што фактычныя вынікі істотна адрозніваюцца ад тых, якія змяшчаюцца ў любой прагнознай заяве.
(1) «Скарэкціраваны паказчык EBITDA» і «Скарэктаваны чысты доўг» не прадстаўлены ў адпаведнасці з агульнапрынятымі прынцыпамі бухгалтарскага ўліку ў ЗША («GAAP ЗША»).Графік падтрымкі не-GAAP уключаны ў заяву і графік, які суправаджае гэты прэс-рэліз, які таксама можна знайсці на вэб-сайце кампаніі па адрасе www.rangerenergy.com.
Прывілеяваныя акцыі, $0,01 за акцыю;дазволена 50 000 000 акцый;па стане на 30 чэрвеня 2022 г. акцый у звароце або ў звароце няма;па стане на 31 снежня 2021 г. у звароце знаходзіцца 6 000 001 акцыя.
Звычайныя акцыі класа А намінальным коштам 0,01 даляра ЗША дазволены выпуск 100 000 000 акцый;25 268 856 акцый у звароце і 24 717 028 акцый у звароце па стане на 30 чэрвеня 2022 г.;18 981 172 акцыі ў звароце і 18 429 344 акцыі ў звароце па стане на 31 снежня 2021 г.
Звычайныя акцыі класа В, намінальны кошт 0,01 даляра, 100 000 000 дазволеных акцый;па стане на 30 чэрвеня 2022 г. і 31 снежня 2021 г. акцый у звароце няма.
Мінус: уласныя акцыі класа А па сабекошце;551 828 уласных акцый на 30 чэрвеня 2022 г. і 31 снежня 2021 г.
Кампанія выкарыстоўвае пэўныя фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць GAAP, якія, на думку кіраўніцтва, карысныя для разумення фінансавых паказчыкаў кампаніі.Гэтыя фінансавыя каэфіцыенты, у тым ліку скарэкціраваны паказчык EBITDA і скарэкціраваны чысты доўг, не павінны разглядацца як больш значныя або заменныя аналагічным фінансавым паказчыкам GAAP ЗША.Падрабязная зверка гэтых фінансавых каэфіцыентаў не-GAAP з супастаўнымі фінансавымі каэфіцыентамі GAAP ЗША прадстаўлена ніжэй і даступна ў раздзеле па сувязях з інвестарамі нашага вэб-сайта www.rangerenergy.com.Наша прэзентацыя скарэкціраванай EBITDA і скарэкціраванай чыстай запазычанасці не павінна тлумачыцца як прыкмета таго, што на нашы вынікі не паўплываюць артыкулы, выключаныя з зверкі.Нашы разлікі гэтых фінансавых каэфіцыентаў не ў адпаведнасці з GAAP могуць адрознівацца ад разлікаў іншых кампаній.
Мы лічым, што скарэкціраваны паказчык EBITDA з'яўляецца карысным паказчыкам эфектыўнасці, паколькі ён эфектыўна ацэньвае нашы аперацыйныя паказчыкі адносна аналагаў, незалежна ад таго, як мы фінансуем або капіталізуем.Мы выключаем вышэйзгаданыя артыкулы з чыстага прыбытку або страт пры разліку скарэкціраванай EBITDA, паколькі гэтыя сумы могуць істотна адрознівацца ў нашай галіны ў залежнасці ад метаду бухгалтарскага ўліку, балансавага кошту актываў, структуры капіталу і спосабу набыцця актываў.Некаторыя артыкулы, выключаныя з скарэкціраванай EBITDA, з'яўляюцца важнай часткай разумення і ацэнкі фінансавых паказчыкаў кампаніі, напрыклад кошт капіталу і падатковая структура кампаніі, а таксама гістарычны кошт амартызуемых актываў, якія не ўключаны ў скарэкціраваную EBITDA.
Мы вызначаем скарэкціраваную EBITDA як выдаткі за вылікам чыстых працэнтных выдаткаў, падатку на прыбытак або крэдытаў, зносу і амартызацыі, кампенсацыі, звязанай з набыццём, выдаткаў на спыненне працы і рэструктурызацыі, прыбыткаў і страт ад продажу актываў і некаторых іншых неграшовых сродкаў, і мы вызначаем Тавары, якія лічацца нерэпрэзентатыўнымі для нашага бягучага бізнесу.
У наступнай табліцы прадстаўлена зверка чыстага прыбытку або страт са скарэкціраванай EBITDA за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 г. і 31 сакавіка 2022 г., у мільёнах:
Мы лічым, што чысты доўг і скарэкціраваны чысты доўг з'яўляюцца карыснымі індыкатарамі ліквіднасці, фінансавага здароўя і забяспечваюць вымярэнне нашага крэдытнага пляча.Мы вызначаем чысты доўг як бягучы і доўгатэрміновы доўг, фінансавую арэнду, іншыя фінансавыя абавязацельствы, кампенсаваныя грашовымі сродкамі і іх эквівалентамі.Мы вызначаем скарэкціраваную чыстую запазычанасць як чыстую запазычанасць за вылікам фінансавай арэнды, падобна да разліку некаторых фінансавых кавенантаў.Усе даўгі і іншыя абавязацельствы паказваюць непагашаную асноўную запазычанасць за адпаведны перыяд.
У наступнай табліцы прадстаўлена зверка кансалідаванай запазычанасці, грашовых сродкаў і іх эквівалентаў з чыстай запазычанасцю і скарэкціраванай чыстай запазычанасцю па стане на 30 чэрвеня 2022 г. і 31 сакавіка 2022 г.: