Х'ЮСТАН – (BUSINESS WIRE) – Кампанія Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) («Ranger» або «Кампанія») сёння абвясціла вынікі за квартал, які скончыўся 30 чэрвеня 2022 года.
– Выручка за другі квартал 2022 года склала 153,6 мільёна долараў, што на 30 мільёнаў долараў, або на 24%, больш у параўнанні са 123,6 мільёна долараў у папярэднім квартале і 103,6 мільёна долараў ЗША, або на 207%, у параўнанні з другім кварталам 2021 года, з-за павелічэння актыўнасці на ўсіх падрынках і цэнаўтварэння.
– Чыстыя страты за другі квартал склалі 0,4 мільёна долараў, што на 5,3 мільёна долараў менш, чым чыстыя страты ў 5,7 мільёна долараў, зафіксаваныя ў першым квартале гэтага года.
– Скарэкціраваны прыбытак EBITDA(1) склаў 18,0 млн долараў ЗША, што на 88% або 8,4 млн долараў ЗША больш, чым у першым квартале (9,6 млн долараў ЗША). Рост быў абумоўлены большай актыўнасцю ва ўсіх сегментах і павелічэннем рэнтабельнасці ў сегментах паслуг правадной сувязі, рашэнняў па апрацоўцы дадзеных і дадатковых паслуг.
– Чыстая запазычанасць у другім квартале знізілася на 21,8 мільёна долараў, або на 24%, дзякуючы значнаму продажу актываў і павелічэнню абаротнага капіталу, што дапамагло палепшыць ліквіднасць і аперацыйны грашовы паток на 19,9 мільёна долараў у другім квартале.
– Аперацыйны прыбытак ад паслуг кабельнага тэлебачання павялічыўся на 133% з аперацыйных страт у 4,5 мільёна долараў у першым квартале да 1,5 мільёна долараў у другім квартале. Скарэкціраваны па сегментах EBITDA таксама павялічыўся на 6,1 мільёна долараў за справаздачны перыяд дзякуючы больш высокім цэнам і поспеху ўнутраных ініцыятыў.
Генеральны дырэктар Сцюарт Бодэн сказаў: «Фінансавыя паказчыкі Ranger значна палепшыліся на працягу квартала, бо мы ўбачылі ўплыў паляпшэння рынкавай кантэксту і моцнай прысутнасці на рынку па ўсіх прадуктовых лінейках. На працягу года рынкавае асяроддзе было пазітыўным, з павышанай актыўнасцю кліентаў, што стварыла ідэальныя ўмовы для выкарыстання кампаніяй сваіх актываў і людзей. Нашы нядаўнія набыцці дазваляюць кампаніі скарыстацца бягучым цыклам і генераваць моцны грашовы паток у бліжэйшыя кварталы і гады. Мы лічым, што, улічваючы нашу прыхільнасць ліквідаваць наступствы свідравін і здабыўных ствалоў, нашы паслугі будуць падтрымліваць попыт практычна ў любым асяроддзі цэн на сыравіну, што звычайна з'яўляецца самым танным дадатковым ствалом любога вытворцы і самым хуткім уводам у эксплуатацыю на рынку».
Бодэн працягнуў: «У другім квартале кансалідаваны даход павялічыўся на 24%, а наш флагманскі бізнес высокапрадукцыйных буравых установак вырас на 17%. Узровень COVID-19 быў на 17% вышэйшы, што з'яўляецца рэкордным паказчыкам для Ranger. Наш бізнес правадных паслуг прадэманстраваў некаторае пагаршэнне ў пачатку года, вырасшы больш чым на 25% у першым квартале, перавысіўшы даход за чацвёрты квартал і дасягнуўшы станоўчай рэнтабельнасці ў гэтым квартале. Нашы паказчыкі ў гэтым сегменце павялічыліся на 10% у параўнанні з кварталам, а ўзровень актыўнасці павялічыўся на 5% за той жа перыяд. Мы сканцэнтравалі сваю ўвагу і рэсурсы на далейшым пашырэнні рынку і будучым росце кабельнай сеткі. У больш шырокім маштабе асобныя дапаможныя прадуктовыя лінейкі, набытыя шляхам набыцця базавых актываў восенню, таксама добра паказалі сябе ў гэтым квартале, а агульны даход сегмента вырас на 40%.»
«За дзевяць месяцаў з моманту закрыцця здзелкі па набыцці мы змаглі інтэграваць гэтыя прадпрыемствы і паставіць іх на трывалую аснову для паляпшэння прадукцыйнасці, а таксама манетызаваць лішнія актывы і пагасіць нашу запазычанасць. У цяперашні час кампанія менш чым удвая перавышае наш бягучы скарэкціраваны леверадж. EBITDA Мы будзем працягваць рабіць паступовыя паляпшэнні, якія, на нашу думку, дазволяць нам працягваць павялічваць прыбытак у будучыні. Моцны грашовы паток, які генеруецца нашым бізнесам, дазволіць нам вяртаць капітал акцыянерам у будучыні і стратэгічна пры пошуку магчымасцей для росту і інтэграцыі. Карацей кажучы, будучыня Ranger светлая і поўная магчымасцей, і гэтыя дасягненні былі б немагчымыя без нашых адданых і працавітых людзей, чые намаганні заслугоўваюць прызнання».
Выручка кампаніі вырасла да 153,6 мільёна долараў у другім квартале 2022 года ў параўнанні са 123,6 мільёна долараў у першым квартале і 50 мільёнамі долараў у другім квартале мінулага года. Як выкарыстанне актываў, так і рост цэн дапамаглі павялічыць выручку ўсіх падраздзяленняў.
Аперацыйныя выдаткі ў другім квартале склалі 155,8 мільёна долараў у параўнанні са 128,8 мільёна долараў у папярэднім квартале. Павелічэнне аперацыйных выдаткаў было ў асноўным абумоўлена павелічэннем аперацыйнай дзейнасці на працягу квартала. Акрамя таго, выдаткі пасля буйных набыццяў, звязаныя з павелічэннем страхавой рызыкі ў 1 квартале 2022 года і 4 квартале 2021 года, склалі прыблізна 2 мільёны долараў.
Кампанія паведаміла аб чыстых стратах у памеры 0,4 мільёна долараў у другім квартале, што на 5,3 мільёна долараў менш, чым 5,7 мільёна долараў у першым квартале гэтага года. Зніжэнне было абумоўлена больш высокім аперацыйным прыбыткам у сегментах паслуг правадной сувязі і рашэнняў для перадачы дадзеных, а таксама дапаможных паслуг.
Агульныя і адміністрацыйныя выдаткі ў другім квартале склалі 12,2 мільёна долараў, што на 3 мільёны долараў больш, чым 9,2 мільёна долараў у першым квартале. У параўнанні з папярэднім кварталам павелічэнне адбылося ў асноўным за кошт інтэграцыі, выхадных дапамог і юрыдычных выдаткаў, якія, як чакаецца, знізяцца ў наступным квартале.
На карэкціроўку кансалідаванага паказчыка EBITDA за квартал паўплывалі некалькі неграшовых пазіцый, у тым ліку прыбытак ад выгадных пакупак, уплыў продажу актываў і абясцэньванне актываў, прызначаных для продажу.
У будучыні мы чакаем, што даход у гэтым годзе будзе вышэйшым, чым чакалася раней, у дыяпазоне ад 580 да 600 мільёнаў долараў, і мы ўпэўненыя, што скарэкціраваная рэнтабельнасць EBITDA кампаніі будзе знаходзіцца ў дыяпазоне ад 11% да 13% у год за ўвесь год. Наша асноўная фінансавая дзейнасць на працягу наступных некалькіх кварталаў будзе заключацца ў павышэнні аперацыйнай эфектыўнасці для забеспячэння дадатковага росту рэнтабельнасці і паляпшэння грашовага патоку, які будзе выкарыстоўвацца для абслугоўвання запазычанасці. Па меры таго, як мы працягваем выплачваць запазычанасць, кіраўніцтва будзе шукаць магчымасці для стварэння і аднаўлення кошту для акцыянераў, уключаючы дывідэнды, выкупы, стратэгічныя магчымасці і камбінацыі гэтых варыянтаў.
У 2021 годзе кампанія здзейсніла шэраг набыццяў для пашырэння асартыменту высокатэхналагічных буравых установак і паслуг па падключэнні кабеля. Гэтыя набыцці пашырылі нашу прысутнасць на рынку і спрыялі росту даходаў і прыбытку.
Што тычыцца набыцця састарэлых буравых установак Basic і звязаных з імі актываў у чацвёртым квартале 2021 года, то кампанія на сённяшні дзень інвеставала ў агульнай складанасці 46 мільёнаў долараў, за выключэннем продажаў актываў. Інвестыцыі ўключаюць агульную выплачаную суму ў памеры 41,8 мільёна долараў плюс выдаткі на здзелкі і інтэграцыю, панесеныя на сённяшні дзень, і выдаткі на фінансаванне. Гэтыя актывы прынеслі больш за 130 мільёнаў долараў даходу і больш за 20 мільёнаў долараў EBITDA за той жа перыяд, дасягнуўшы неабходнай рэнтабельнасці інвестыцый больш за 40% за першыя дзевяць месяцаў працы.
Генеральны дырэктар кампаніі Сцюарт Бодэн сказаў: «Набыццё, завершанае ў 2021 годзе, ставіць Ranger у моцную пазіцыю, паколькі асноўныя паказчыкі рынку працягваюць паляпшацца. Мы павялічылі долю рынку ў нашым асноўным бізнэсе і прадэманстравалі, што з'яўляемся моцным інтэграваным партнёрам у фрагментаванай прасторы. Нашы фінансавыя чаканні адносна гэтых актываў перавысілі нашы чаканні, і мы лічым, што гэтыя здзелкі прадстаўляюць значную магчымасць прыбытку для стварэння каштоўнасці для акцыянераў».
Што тычыцца выдаткаў, звязаных з набыццём, то з другога квартала 2021 года кампанія выдаткавала 14,9 мільёна долараў на напрамкі, пералічаныя ў табліцы ніжэй. Найбольш значныя з іх былі звязаны з камісіяй за транзакцыю ў памеры 7,1 мільёна долараў. Выдаткі ў памеры 3,8 мільёна долараў былі звязаны з пераходнымі аб'ектамі, ліцэнзаваннем і продажам актываў. У рэшце рэшт, выдаткі на пераходны персанал і выдаткі, звязаныя з прывядзеннем аперацыйных актываў і персаналу ў адпаведнасць са стандартамі Ranger, на сённяшні дзень склалі ў агульнай складанасці 4 мільёны долараў. Кампанія чакае дадатковыя выдаткі на інтэграцыю ў памеры ад 3 да 4 мільёнаў долараў у бліжэйшыя кварталы, у асноўным на выдаткі на вывад з эксплуатацыі і ўтылізацыю актываў. Выдаткі, звязаныя з набыццём, наступныя (у мільёнах):
Даход ад высокатэхналагічных буравых установак павялічыўся на 11,1 мільёна долараў з 64,9 мільёна долараў у першым квартале да 76 мільёнаў долараў у другім квартале. Гадзіны бурэння павялічыліся са 112 500 гадзін у першым квартале гэтага года да 119 900 гадзін у другім квартале. Павелічэнне колькасці гадзін працы буравых установак у спалучэнні з павелічэннем сярэдняй пагадзіннай стаўкі буравой ўстаноўкі з 577 долараў у першым квартале да 632 долараў у другім квартале, што складае павелічэнне на 55 долараў, або 10%, прывяло да агульнага павелічэння даходу на 17%.
Выдаткі і звязаны з імі прыбытак сегмента высокапрадукцыйных буравых установак паглынаюць найбольшую частку вышэйзгаданых выдаткаў на страхаванне. Гэтыя выдаткі прыпадаюць на першы квартал 2022 года і чацвёрты квартал 2021 года і ў асноўным звязаны з павелічэннем рызыкі набыцця, якая паўплывала на гэты сегмент бізнесу на 1,3 мільёна долараў за квартал.
Аперацыйны прыбытак за другі квартал знізіўся на 1,6 мільёна долараў да 6,1 мільёна долараў з 7,7 мільёна долараў у першым квартале. Скарэкціраваны прыбытак EBITDA павялічыўся на 1%, або на 0,1 мільёна долараў, з 14,1 мільёна долараў у першым квартале да 14,2 мільёна долараў у другім квартале. Зніжэнне аперацыйнага прыбытку і павелічэнне скарэкціраванага EBITDA былі ў асноўным абумоўлены працяглым ростам пагадзінных ставак бурэння, кампенсаваным вышэйзгаданымі выдаткамі на карэкціроўку страхавання.
Даход ад кабельных паслуг павялічыўся на 10,9 мільёна долараў да 49,5 мільёна долараў у другім квартале з 38,6 мільёна долараў у першым квартале. Павелічэнне даходаў было абумоўлена ў першую чаргу павелічэннем актыўнасці, пра што сведчыць павелічэнне колькасці завершаных 600 этапаў з 7400 у першым квартале да 8000 у другім квартале.
Аперацыйны прыбытак у другім квартале павялічыўся на 6 мільёнаў долараў да 1,5 мільёна долараў у параўнанні са стратай у 4,5 мільёна долараў у першым квартале. Скарэкціраваны прыбытак да выплаты працэнтаў, падаткаў і аплаты амортізацыі (EBITDA) у другім квартале павялічыўся на 6,1 мільёна долараў да 4,3 мільёна долараў у параўнанні са стратай у 1,8 мільёна долараў у першым квартале. Павелічэнне аперацыйнага прыбытку і павелічэнне скарэкціраванага паказчыка EBITDA было абумоўлена павелічэннем актыўнасці ва ўсіх відах паслуг правадной сувязі і больш высокай рэнтабельнасцю, што было абумоўлена паляпшэннем прыбытку, апісаным вышэй.
На працягу квартала мы прыклалі шэраг намаганняў у гэтай галіне, і ў выніку ўбачылі паляпшэнне аперацыйных і фінансавых паказчыкаў. Мы лічым, што наша праца і ўвага да гэтай галіны прывядуць да далейшага росту да канца года.
Выручка ў сегменце рашэнняў для апрацоўкі і дапаможных паслуг павялічылася на 8 мільёнаў долараў да 28,1 мільёна долараў у другім квартале з 20,1 мільёна долараў у першым квартале. Павелічэнне выручкі было абумоўлена бізнесам «Шпулькі», які прадэманстраваў значны рост у квартале, а таксама ўкладам бізнесу «Іншыя паслугі».
Аперацыйны прыбытак за другі квартал павялічыўся на 3,8 мільёна долараў да 5,1 мільёна долараў з 1,3 мільёна долараў у першым квартале гэтага года. Скарэкціраваны прыбытак да выплаты працэнтаў, падаткаў і аплаты амортізацыі (EBITDA) павялічыўся на 55%, або на 1,8 мільёна долараў, да 5,1 мільёна долараў у другім квартале з 3,3 мільёна долараў у першым квартале гэтага года. Павелічэнне аперацыйнага прыбытку і скарэкціраванага прыбытку да выплаты працэнтаў, падаткаў і аплаты амортізацыі было абумоўлена больш высокай рэнтабельнасцю з-за павелічэння выручкі.
Мы завяршылі другі квартал з ліквіднасцю ў памеры 28,3 мільёна долараў, у тым ліку з абаротнай крэдытнай лініі ў памеры 23,2 мільёна долараў і грашовымі сродкамі ў памеры 5,1 мільёна долараў.
Наша агульная чыстая запазычанасць на канец другога квартала склала 70,7 мільёна долараў, што на 21,8 мільёна долараў менш, чым 92,5 мільёна долараў на канец першага квартала. Зніжэнне адбылося з-за дадатковых выплат па нашай аднаўляльнай крэдытнай лініі, а таксама пагашэння тэрміновай запазычанасці за кошт сродкаў, атрыманых ад продажу актываў.
Наша чыстая запазычанасць уключае пэўныя схемы фінансавання, якія мы карэктуем для параўнання. Што тычыцца скарэкціраванай агульнай чыстай запазычанасці (1), то на канец другога квартала мы склалі 58,3 мільёна долараў, што на 21,6 мільёна долараў менш, чым 79,9 мільёна долараў на канец першага квартала. З агульнай сумы нашай запазычанасці 22,2 мільёна долараў ЗША прыпадае на тэрміновую запазычанасць.
Баланс нашай абаротнай крэдытнай лініі на канец другога квартала склаў 33,9 мільёна долараў у параўнанні з 44,8 мільёна долараў на канец першага квартала.
Аперацыйны грашовы паток у другім квартале 2022 года склаў 19,9 мільёна долараў, што значна паляпшае паказчык у параўнанні з 12,1 мільёна долараў у першым квартале. Кампанія сканцэнтравала свае намаганні і рэсурсы на больш эфектыўным кіраванні абаротнымі сродкамі і дасягнула скарачэння колькасці дзён да продажу больш чым у дзесяць разоў на працягу квартала.
Кампанія чакае, што капітальныя выдаткі ў 2022 годзе складуць прыблізна 15 мільёнаў долараў. У другім квартале кампанія ўклала 1,5 мільёна долараў у капітальныя выдаткі на дапаможнае абсталяванне, звязанае з нашым рулонным бізнесам, і чакае дадаць 500 000 долараў у адпаведныя капітальныя выдаткі, каб пачаць намотванне ў другой палове года.
Кампанія правядзе канферэнц-сувязь для абмеркавання вынікаў за другі квартал 2022 года 1 жніўня 2022 года а 9:30 раніцы па цэнтральнаму часу (10:30 раніцы па ўсходнім часе). Каб далучыцца да канферэнцыі з ЗША, удзельнікі могуць патэлефанаваць па нумары 1-833-255-2829. Каб далучыцца да канферэнцыі з-за межаў ЗША, удзельнікі могуць патэлефанаваць па нумары 1-412-902-6710. Пасля атрымання інструкцыі папрасіце аператара далучыцца да званка Ranger Energy Services, Inc. Удзельнікам рэкамендуецца ўвайсці ў вэб-трансляцыю або далучыцца да канферэнц-званка прыкладна за дзесяць хвілін да пачатку. Каб праслухаць вэб-трансляцыю, наведайце раздзел «Адносіны з інвестарамі» на вэб-сайце кампаніі па адрасе http://www.rangerenergy.com.
Аўдыёзапіс канферэнц-званка будзе даступны неўзабаве пасля яго заканчэння і будзе даступны прыблізна на працягу 7 дзён. Яго можна атрымаць па тэлефоне 1-877-344-7529 у ЗША або 1-412-317-0088 за межамі ЗША. Код доступу да запісу канферэнцыі — 8410515. Запіс таксама будзе даступны ў раздзеле рэсурсаў для інвестараў на вэб-сайце кампаніі неўзабаве пасля канферэнц-званка і будзе даступны прыблізна на працягу сямі дзён.
«Рэйнджэрс» — адзін з найбуйнейшых пастаўшчыкоў высокапрадукцыйных мабільных буравых паслуг, бурэння абсаджаных свідравін і дапаможных паслуг для нафтагазавай прамысловасці ЗША. Нашы паслугі спрыяюць ажыццяўленню аперацый на працягу ўсяго жыццёвага цыклу свідравіны, уключаючы завяршэнне, здабычу, тэхнічнае абслугоўванне, умяшанне, капітальны рамонт і ліквідацыю.
Некаторыя заявы, якія змяшчаюцца ў гэтым прэс-рэлізе, з'яўляюцца «прагнознымі заявамі» ў значэнні раздзела 27A Закона аб каштоўных паперах 1933 года і раздзела 21E Закона аб каштоўных паперах і біржах 1934 года. Гэтыя прагнозы адлюстроўваюць чаканні або меркаванні кампаніі Ranger адносна будучых падзей і могуць не прывесці да вынікаў, апісаных у гэтым прэс-рэлізе. Гэтыя прагнозы могуць быць выкарыстаны ў залежнасці ад рызык, нявызначанасцей і іншых фактараў, многія з якіх знаходзяцца па-за кантролем кампаніі Ranger, што можа прывесці да таго, што фактычныя вынікі будуць істотна адрознівацца ад тых, што абмяркоўваліся ў прагнозах.
Любая заява прагнознага характару ўступае ў сілу толькі з даты яе публікацыі, і кампанія «Рэйнджэр» не бярэ на сябе ніякіх абавязацельстваў па абнаўленні або пераглядзе любой заявы прагнознага характару, незалежна ад таго, ці з'яўляецца гэта вынікам новай інфармацыі, будучых падзей або іншых фактараў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам. Час ад часу з'яўляюцца новыя фактары, і «Рэйнджэр» не можа прадбачыць іх усе. Разглядаючы гэтыя заявы прагнознага характару, вам варта ведаць пра фактары рызыкі і іншыя папераджальныя заявы, якія мы пададзеныя ў Камісію па каштоўных паперах і біржах. Фактары рызыкі і іншыя фактары, згаданыя ў дакументах «Рэйнджэр», пададзеных у Камісію па каштоўных паперах і біржах, могуць прывесці да таго, што фактычныя вынікі будуць істотна адрознівацца ад вынікаў, якія змяшчаюцца ў любой заяве прагнознага характару.
(1) «Скарэкціраваны паказчык EBITDA» і «Скарэкціраваны чысты доўг» не прадстаўлены ў адпаведнасці з агульнапрынятымі прынцыпамі бухгалтарскага ўліку ЗША («US GAAP»). Графік падтрымкі, які не адпавядае GAAP, уключаны ў заяву і графік, якія суправаджаюць гэты прэс-рэліз, з якімі таксама можна азнаёміцца ​​на вэб-сайце кампаніі па адрасе www.rangerenergy.com.
Прывілеяваныя акцыі, 0,01 долара ЗША за акцыю; дазволена 50 000 000 акцый; па стане на 30 чэрвеня 2022 года акцый у абарачэнні або якія знаходзяцца ў абарачэнні няма; па стане на 31 снежня 2021 года ў абарачэнні знаходзіцца 6 000 001 акцыя.
Звычайныя акцыі класа А намінальным коштам 0,01 долара ЗША аўтарызаваны ў колькасці 100 000 000 акцый; па стане на 30 чэрвеня 2022 года ў абарачэнні знаходзіцца 25 268 856 акцый, а па стане на 34 717 028 акцый; па стане на 31 снежня 2021 года — 18 981 172 акцыі, а па стане на 31 снежня 2021 года — 18 429 344 акцыі.
Звычайныя акцыі класа B, намінальны кошт 0,01 долара ЗША, 100 000 000 аўтарызаваных акцый; па стане на 30 чэрвеня 2022 г. і 31 снежня 2021 г. акцый у абарачэнні няма.
Мінус: казначэйскія акцыі класа А па кошту; 551 828 уласных акцый па стане на 30 чэрвеня 2022 г. і 31 снежня 2021 г.
Кампанія выкарыстоўвае пэўныя фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку (GAAP), якія кіраўніцтва лічыць карыснымі для разумення фінансавых вынікаў кампаніі. Гэтыя фінансавыя паказчыкі, у тым ліку скарэкціраваны паказчык EBITDA і скарэкціраваны чысты доўг, не варта разглядаць як больш значныя або як замену падобных фінансавых паказчыкаў, якія адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку ЗША (US GAAP). Падрабязнае ўзгадненне гэтых фінансавых паказчыкаў, якія не адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку ЗША, з параўнальнымі фінансавымі паказчыкамі, якія адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку ЗША, прыведзена ніжэй і даступна ў раздзеле «Сувязі з інвестарамі» на нашым вэб-сайце www.rangerenergy.com. Наша прэзентацыя скарэкціраванага паказчыка EBITDA і скарэкціраванага чыстага доўгу не павінна тлумачыцца як указанне на тое, што на нашы вынікі не паўплываюць элементы, выключаныя з узгаднення. Нашы разлікі гэтых фінансавых паказчыкаў, якія не адпавядаюць Агульнапрынятым прынцыпам бухгалтарскага ўліку (GAAP), могуць адрознівацца ад разлікаў іншых кампаній.
Мы лічым, што скарэкціраваны паказчык EBITDA з'яўляецца карысным паказчыкам эфектыўнасці, паколькі ён эфектыўна ацэньвае нашы аперацыйныя паказчыкі ў параўнанні з нашымі канкурэнтамі, незалежна ад таго, як мы фінансуем або капіталізуем. Мы выключаем вышэйзгаданыя артыкулы з чыстага прыбытку або страты пры разліку скарэкціраванага паказчыка EBITDA, паколькі гэтыя сумы могуць значна адрознівацца ў нашай галіне ў залежнасці ад метаду бухгалтарскага ўліку, балансавага кошту актываў, структуры капіталу і спосабу набыцця актываў. Некаторыя артыкулы, выключаныя з скарэкціраванага паказчыка EBITDA, з'яўляюцца важнай часткай разумення і ацэнкі фінансавых паказчыкаў кампаніі, такія як кошт капіталу і падатковая структура кампаніі, а таксама гістарычны кошт амартызуемых актываў, якія не ўключаны ў скарэкціраваны паказчык EBITDA.
Мы вызначаем скарэкціраваную EBITDA як чыстыя працэнтныя выдаткі, рэзервы або крэдыты на падаходны падатак, амартызацыю, кампенсацыю, звязаную з набыццём на аснове ўласнага капіталу, выдаткі на спыненне здзелкі і рэструктурызацыю, прыбыткі і страты ад продажу актываў і некаторыя іншыя неграшовыя паказчыкі, і мы вызначаем тавары, якія лічацца нерэпрэзентатыўнымі для нашага бягучага бізнесу.
У наступнай табліцы прадстаўлена ўзгадненне чыстага прыбытку або страты з скарэкціраваным паказчыкам EBITDA за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 года і 31 сакавіка 2022 года, у мільёнах:
Мы лічым, што чысты доўг і скарэкціраваны чысты доўг з'яўляюцца карыснымі паказчыкамі ліквіднасці, фінансавага здароўя і даюць магчымасць ацаніць наш леверадж. Мы вызначаем чысты доўг як бягучую і доўгатэрміновую запазычанасць, фінансавую арэнду, іншыя фінансавыя абавязацельствы, кампенсаваныя грашовымі сродкамі і іх эквівалентамі. Мы вызначаем скарэкціраваны чысты доўг як чысты доўг за вылікам фінансавай арэнды, падобна разліку некаторых фінансавых кавенантаў. Усе даўгі і іншыя абавязацельствы паказваюць непагашаны асноўны баланс за адпаведны перыяд.
У наступнай табліцы прадстаўлена ўзгадненне кансалідаванай запазычанасці, грашовых сродкаў і іх эквівалентаў з чыстай запазычанасцю і скарэкціраванай чыстай запазычанасцю па стане на 30 чэрвеня 2022 года і 31 сакавіка 2022 года: