Калгары, Альберта, 3 лістапада 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd. («Кампанія» або «STEP») рада паведаміць аб сваіх фінансавых і аперацыйных выніках за верасень 2021 г. Наступны прэс-рэліз павінен быць аб'яднаны з абмеркаваннем і аналізам кіраўніцтва («MD&A») за тры і дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., і неаўдыраванай скарочанай кансалідаванай інфармацыяй. прамежкавая фінансавая справаздачнасць і («Квартальная фінансавая справаздачнасць» Справаздача).Чытачам таксама варта азнаёміцца ​​з раздзеламі «Прагнозная інфармацыя і заявы», Юрыдычныя парады і «Меры, якія не ўваходзяць у МСФС», у канцы гэтага прэс-рэлізу.Калі не пазначана іншае, усе фінансавыя сумы і меры выражаны ў канадскіх доларах.Для атрымання дадатковай інфармацыі аб STEP, калі ласка, наведайце вэб-сайт SEDAR www.sedar.com, у тым ліку штогадовы інфармацыйны бюлетэнь кампаніі за год, які скончыўся 31 снежня 2020 г. (ад сакавіка 2021 г.) («AIF»).
(1) Гл. Памеры, якія не ўваходзяць у МСФС. «Скарэкціраваны паказчык EBITDA» з'яўляецца фінансавым паказчыкам, які не прадстаўляецца ў адпаведнасці з МСФС і роўны чыстым паказчыкам да выліку фінансавых выдаткаў, зносу і амартызацыі, страт (прыбыткаў) ад выбыцця маёмасці і абсталявання, бягучых і адкладзеных падатковых рэзерваў і даходаў па аднаўленні (страт), кампенсацыі ўласнага капіталу, транзакцыйных выдаткаў, страт (прыбыткаў) па форвардных валютных кантрактах, страт (прыбыткаў) ад абясцэнення замежнай валюты. sted EBITDA %» разлічваецца як скарэкціраваная EBITDA, падзеленая на выручку.
(2) Глядзіце паказчыкі, якія не ўваходзяць у МСФС. «Абаротны капітал», «Агульныя доўгатэрміновыя фінансавыя абавязацельствы» і «Чысты доўг» з'яўляюцца фінансавымі паказчыкамі, якія не прадстаўлены ў адпаведнасці з МСФЗ. «Абаротны капітал» роўны агульным абаротным актывам мінус агульныя бягучыя абавязацельствы. «Агульныя доўгатэрміновыя фінансавыя абавязацельствы» ўключаюць у сябе доўгатэрміновыя пазыкі, абавязацельствы па доўгатэрміновай арэндзе і іншыя абавязацельствы. «Чысты доўг» роўны крэдытам і пазыкам без адтэрміноўкі. зборы за фінансаванне за вылікам грашовых сродкаў і іх эквівалентаў.
Агляд трэцяга квартала 2021 г. Трэці квартал 2021 г. стаў самым моцным кварталам STEP з пачатку пандэміі ў пачатку 2020 г. Гэты паказчык быў абумоўлены строгім унутраным кантролем выдаткаў і павелічэннем актыўнасці нашых кліентаў, калі цэны на сыравінныя тавары выраслі да шматгадовых максімумаў, а сусветныя запасы працягвалі змяншацца з-за росту эканамічнай актыўнасці і ліквіднасці.
Рост попыту і коштаў на вуглевадароды прывёў да паступовага павелічэння здабычы ў Канадзе і Злучаных Штатах, а паляпшэнне буравых работ павялічыла попыт на паслугі кампаніі. У цэлым STEP здабыла 496 000 тон прапанта ў 3 квартале 2021 года ў параўнанні з 283 000 тонамі ў 3 квартале 2020 года і 466 000 тонамі ў 2 квартале 2021 года. d 484 буравых установак у трэцім квартале 2021 года, што на 101 % больш за год і на 11 % паслядоўна. У Канадзе ў сярэднім было 150 буравых установак на працягу квартала, што на 226 % больш, чым у трэцім квартале 2020 года, і на 111 % у параўнанні з сезонным зніжэннем актыўнасці, якое назіралася ў другім квартале 2021 года з-за вясновага падзення.
Даход STEP за трэці квартал 2021 года павялічыўся на 114% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і на 24% у параўнанні з другім кварталам 2021 года, падняўшыся да 133,2 мільёна долараў. Рост у гадавым вылічэнні быў абумоўлены моцным аднаўленнем у 2020 годзе пасля запаволення актыўнасці. Даход таксама быў падтрыманы больш высокім выкарыстаннем у Канадзе і ЗША і ўмерана больш высокімі цэнамі.
У трэцім квартале 2021 года STEP атрымала скарэкціраваны паказчык EBITDA ў памеры 18,0 мільёна долараў, павялічыўшыся на 98% у параўнанні з 9,1 мільёна долараў у трэцім квартале 2020 года і на 54% у параўнанні з 11,7 мільёна долараў у другім квартале 2021 года. За тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня 2021 года, кампанія прызнала 1,1 мільёна долараў у рамках надзвычайнай субсідыі заработнай платы ў Канадзе («CEWS»). ») (30 верасня 2020 г. – 4,5 мільёна долараў ЗША, 30 чэрвеня 2021 г. – 1,9 мільёна долараў ЗША) грантаў для скарачэння выдаткаў на персанал. Кампаніі бачаць, як інфляцыя выдаткаў пранікае ў бізнес, што адлюстроўвае жорсткія рынкі працы і абмежаванні ў глабальнай ланцужку паставак, што прывяло да павышэння выдаткаў, большага тэрміну выканання, а часам і прамога дэфіцыту.
Кампанія зафіксавала чыстую страту ў памеры 3,4 мільёна долараў (базавы прыбытак на акцыю 0,05 долара) у трэцім квартале 2021 года, што з'яўляецца паляпшэннем у параўнанні з чыстай стратай у 9,8 мільёна долараў (базавы прыбытак на акцыю 0,14 долара) і чыстай стратай у 10,6 мільёна долараў у першым квартале 2021 года і 0,16 мільёна долараў у другім квартале (базавы прыбытак на акцыю 0,16 долара). Чыстыя страты ўключаюць фінансавыя выдаткі ў памеры 3 долараў. 9 мільёнаў (3 квартал 2020 года – 3,5 мільёна долараў, 2 квартал 2021 года – 3,4 мільёна долараў) і акцыянерная кампенсацыя ў памеры 0,3 мільёна долараў (3 квартал 2020 года – 0,9 мільёна долараў), 2 квартал 2021 года – 2,6 мільёна долараў). Зніжэнне чыстай страты адбылося за кошт большага даходу ў выніку большай актыўнасці ў спалучэнні з дысцыплінаваным ростам і захаваннем накладных выдаткаў і эканоміі ад маштабу ад продажаў, агульных і адміністрацыйных выдаткаў («SG&A»). ») структура.
Баланс працягваў паляпшацца па меры павелічэння актыўнасці. У рамках сваіх мэт у галіне аховы навакольнага асяроддзя, сацыяльнай сферы і кіравання (ESG) кампанія працягвае рабіць мэтавыя інвестыцыі для павышэння эфектыўнасці і зніжэння ўздзеяння сваёй дзейнасці на навакольнае асяроддзе. Яна таксама інвесціруе ў абаротны капітал, каб улічыць рост дэбіторскай запазычанасці і ўзровень запасаў для дасягнення больш высокіх узроўняў даходу. Абаротны капітал на 30 верасня 2021 г. склаў 33,2 мільёна долараў, што ніжэй за 44,6 мільёна долараў. на 31 снежня 2020 г., галоўным чынам з-за ўключэння 21 мільёна долараў у бягучыя абавязацельствы, звязаныя з планавымі пагашэннямі запазычанасці, якія пачынаюцца ў 2022 г. (31 снежня 2020 г. - няма).
Узмоцнены баланс і канструктыўны прагноз балансаў на 2021 і 2022 гг. дазваляюць кампаніі падоўжыць тэрмін пагашэння крэдытнай лініі да 30 ліпеня 2023 г. (гл. Ліквіднасць і капітальныя рэсурсы – Кіраванне капіталам – Запазычанасць). Па стане на 30 верасня 2021 г. кампанія выконвае ўсе фінансавыя і нефінансавыя ўмовы ў рамках нашай крэдытнай лініі і, як чакаецца, не будзе шукаць пашырэнне палажэнняў Пагаднення аб дапамозе.
Умовы ў галіны. За першыя дзевяць месяцаў 2021 года назіралася канструктыўнае паляпшэнне эканамічнай актыўнасці, што прывяло да аптымізму на астатнюю частку 2021 года і ў 2022 годзе. Нягледзячы на ​​тое, што попыт на сырую нафту не дасягнуў узроўню да пандэміі, попыт на сырую нафту палепшыўся, а пастаўкі паступова аднавіліся, што прывяло да зніжэння запасаў. Гэта спрыяла высокім цэнам на сыравіну, якія дасягнулі шматгадовых максімумаў, што стымулявала павелічэнне актыўнасці бурэння і заканчвання бурэння і попыту на нашы паслугі.
Мы чакаем, што аднаўленне сусветнай эканомікі працягнецца з павелічэннем ліквіднасці і адкладзеным спажывецкім попытам, якія будуць стымуляваць эканамічную актыўнасць. Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця («АЭСР») прагназуе, што валавы ўнутраны прадукт («ВУП») Канады вырасце на 6,1% у 2021 годзе і на 3,8% у 2022 годзе, у той час як ВУП ЗША вырасце на 3,6% у 2021 годзе і на 3,6% у 20222 годзе. Гэта чакаецца. каб стымуляваць павелічэнне попыту на энергію. Чакаецца, што рэгулярны рост здабычы ў Арганізацыі краін-экспарцёраў нафты («АПЕК»), Расіі і некаторых іншых вытворцах (разам «АПЕК+») у спалучэнні з нядаўнім недахопам інвестыцый і крывымі зніжэння вытворчасці, што прыводзіць да абмежаванняў паставак у Паўночнай Амерыцы, будзе падтрымліваць глабальны баланс паставак энергіі.
Больш высокія і больш стабільныя цэны на сыравінныя тавары павінны прывесці да сціплага павелічэння планаў капітальнага капіталу для паўночнаамерыканскіх вытворцаў нафты і газу. Мы пачынаем назіраць разыходжанне на рынку, паколькі дзяржаўныя кампаніі абмяжоўваюць свае выдаткі з-за ціску інвестараў, каб вярнуць капітал акцыянерам, у той час як прыватныя кампаніі павялічваюць свае планы капітальнага капіталу, каб скарыстацца перавагамі паляпшэння цэнаўтварэння на сыравінныя тавары. Пастаўкі ў Паўночнай Амерыцы таксама пацярпелі ад растучых праблем з персаналам і ланцужкамі паставак, якія запаволілі рост актыўнасці. Цяперашняя хваля пандэміі абумоўлены варыянтам Дэльта, парушыў працу больш сур'ёзна, чым папярэднія хвалі, патрабуючы пастаяннай сувязі з кліентамі і аператыўным персаналам для належнага ўкамплектавання існуючага персаналу. Рынак працы змагаецца з дэфіцытам, з інтэнсіўнай канкурэнцыяй у розных галінах, і правамоцныя работнікі адмаўляюцца ад рэсурсных галін, што вядзе да павелічэння выдаткаў, паколькі цяперашнія і патэнцыйныя супрацоўнікі патрабуюць больш высокіх заробкаў. Таксама пацярпелі ланцужкі паставак дэталяў, сталі, прапантаў і хімікатаў у індустрыі абслугоўвання нафтавых радовішчаў з-за працяглых тэрмінаў пастаўкі, з некаторымі цытатамі дастаўкі больш чым праз 12 месяцаў пасля замовы і павелічэннем выдаткаў.
Канадскі рынак спіральных труб і абсталявання для гідраразрыву пласта набліжаецца да раўнавагі. Чакаецца, што рост бурэння і заканчвання бурэння павялічыць попыт на дадатковую ёмістасць рынку. STEP будзе працягваць выступаць за захаванне самадысцыпліны ў галіны, дадаючы персанал толькі тады, калі цэны адлюстроўваюць дасведчанасць вытворцаў аб эканамічным паляпшэнні, выкліканым павышэннем коштаў на сыравінныя тавары.
1 (Здымак эканомікі Канады, 2021 г.) Атрымана з https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (Здымак эканомікі ЗША, 2021 г.) Атрымана з https://www.oecd.org/economy /Здымак эканомікі ЗША/
У ЗША рынак спіральных труб і абсталявання для гідраразрыву пласта крыху перанасычаны, але, як чакаецца, у бліжэйшай перспектыве ён дасягне раўнавагі. Нядаўняе павелічэнне актыўнасці прывяло да з'яўлення новых малых і сярэдніх удзельнікаў рынку. Гэтыя ўдзельнікі ў значнай ступені аднавілі старыя актывы, якія не мелі такой эфектыўнай і эканамічнай тэхналогіі, як лепшыя актывы, якімі кіруюць STEP і іншыя лідэры рынку. Хаця гэтыя новыя гульцы павялічылі магутнасць, попыт і даступнасць абсталявання чакаецца. павялічыцца, паколькі недахоп працоўнай сілы абмяжуе колькасць абсталявання, даступнага на рынку.
Больш высокія цэны неабходныя, каб індустрыя нафтавых паслуг магла ісці ў нагу з чаканым ростам актыўнасці і пазбягаць далейшага зніжэння рэнтабельнасці з-за інфляцыйнага ціску. Перавагі больш высокіх коштаў на сыравінныя тавары толькі нязначна пераносяцца на сектар паслуг, цэны на якія застаюцца ніжэйшымі за ўстойлівыя ўзроўні. STEP абмяркоўвае цэны з кліентамі ў Канадзе і ЗША і чакае далейшага паляпшэння цэнаўтварэння ў Канадзе і ЗША ў 4 квартале 2021 г. і ў першым паўгоддзі 2022 г.
Гэтыя ўдасканаленні маюць вырашальнае значэнне для таго, каб сектар нафтавых паслуг мог рэагаваць на расце апавяданне аб ESG у галіны. STEP быў адным з першых лідэраў па ўкараненні абсталявання з нізкім узроўнем выкідаў і будзе працягваць гэта рабіць, у адпаведнасці са сваёй прыхільнасцю выводзіць на рынак інавацыйныя рашэнні. Ён працуе з двухпаліўным помпай для ГРП магутнасцю 184 750 конскіх сіл і магутнасцю 80 000 конскіх сіл Tier 4. ed frac pump, і дадае тэхналогію памяншэння прастою да ўсё большай колькасці аб'ектаў, каб яшчэ больш паменшыць іх уздзеянне на навакольнае асяроддзе. Кампанія таксама распачала крокі па электрыфікацыі, распрацаваўшы інтэграваную змеявік і блок гідраразрыву пласта STEP-XPRS, які памяншае колькасць абсталявання і персаналу на 30%, зніжае ўзровень шуму на 20% і зніжае выкіды прыкладна на 11%.
Чакаецца, што прагноз на 4 квартал 2021 і 1 квартал 2022 гадоў У Канадзе чакаецца, што 4 квартал 2021 года перасягне паказчыкі 4 квартала 2020 і 4 квартала 2019 года. Чакаецца, што прагноз на першы квартал 2022 года будзе такім жа моцным. Рынак застаецца канкурэнтаздольным і адчувальным да павышэння коштаў, але чаканае павелічэнне актыўнасці ў першым квартале 2022 года прымусіла некаторых вытворцаў перанесці планы бурэння і завяршэння работ на чацвёрты квартал Кампанія таксама атрымлівала запыты аб даступнасці прылад у другім квартале 2022 года, хоць бачнасць у квартале заставалася абмежаванай. Кадравае абсталяванне стала важным абмежаваннем для аперацый, і кіраўніцтва прымае меры, каб прыцягнуць і ўтрымаць лепшых талентаў. Чакаецца, што гэтая агульнагаліновая задача абмежавае пастаўкі дадатковага абсталявання на рынку.
Аперацыі STEP у ЗША паказалі паляпшэнне росту даходаў у трэцім квартале 2021 г., і мы чакаем, што гэтая тэндэнцыя захаваецца да канца года і ў 2022 г. Дзейнасць бурэння і заканчвання бурэння працягвае паляпшацца больш хуткімі тэмпамі, чым у Канадзе, і баланс попыту і прапановы павінен працягваць узмацняцца. Чакаецца, што з чацвёртага квартала 2021 г. па 2022 г. высокае выкарыстанне трох флотаў кампаніі для ГРП, і кліенты будуць браніраваць абсталяванне ў у сярэдзіне другога квартала. Чакаецца, што паслугі спіральных цюбінгаў у ЗША таксама ўзрастуць, пры гэтым больш высокі ўзровень выкарыстання чакаецца ў перыяд з чацвёртага квартала да сярэдзіны другога квартала 2022 года. Кампанія чакае, што цэны будуць працягваць аднаўляцца і мае магчымасць дысцыплінавана пашырыць флот. Як і ў Канадзе, праблемы з персаналам на месцах у Злучаных Штатах застаюцца істотным абмежаваннем для вяртання абсталявання ў поле.
Фінансаванне Палепшаныя вынікі за тры і дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., дазволілі STEP паспяхова кіраваць перыядам паслаблення пагаднення пры падтрымцы нашага кансорцыума банкаў (гл. Ліквіднасць і капітальныя рэсурсы – Кіраванне капіталам – Запазычанасць). Кампанія разлічвае вярнуцца да нармальных паказчыкаў капіталу і крэдыту да сярэдзіны 2022 г. і, такім чынам, не чакае падаўжэння ўмоў паслаблення крэдыту.
Капітальныя выдаткі. План капітальных выдаткаў кампаніі на 2021 г. застаецца на ўзроўні 39,1 мільёна долараў, у тым ліку 31,5 мільёна долараў капіталу на тэхнічнае абслугоўванне і 7,6 мільёна долараў капіталу на аптымізацыю. З іх 18,2 мільёна долараў прыпадае на дзейнасць у Канадзе, а астатнія 20,9 мільёна — на дзейнасць у ЗША. Кампанія вылучыла 25,5 мільёна долараў на капітальныя выдаткі за дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 года, і чакае, што Бюджэт на 2021 год будзе перанесены на 2022 фінансавы год. STEP будзе працягваць ацэньваць і кіраваць сваім пілатуемым абсталяваннем і планамі капітальнага капіталу на аснове рынкавага попыту на паслугі STEP і апублікуе бюджэт капітальных выдаткаў на 2022 год пасля завяршэння гадавога цыкла бізнес-планавання.
STEP мае 16 спіральных цюбінгавых установак у WCSB. Колтубінгавыя ўстаноўкі кампаніі прызначаныя для абслугоўвання самых глыбокіх свідравін WCSB. Аперацыі STEP па разрыву пласта сканцэнтраваны на больш глыбокіх і тэхнічна складаных блоках у Альберце і на паўночным усходзе Брытанскай Калумбіі. STEP мае 282 500 конскіх сіл, з якіх каля 132 500 працуюць на двух паліве. Кампаніі разгортванне або бяздзейнасць спіральных трубаправодаў або магутнасць ГРП у залежнасці ад здольнасці рынку падтрымліваць мэтавае выкарыстанне і эканамічную аддачу.
(1) Глядзіце меры, якія не ўваходзяць у МСФС. (2) Працоўны дзень вызначаецца як любыя аперацыі па спіральнай трубе і разрыву пласта, выкананыя на працягу 24 гадзін, за выключэннем дапаможнага абсталявання.
Канадскі бізнес працягваў паляпшацца ў трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з трэцім кварталам 2021 года, пры гэтым даход павялічыўся на 38,7 мільёна долараў, або на 86%, у параўнанні з трэцім кварталам 2020 года. ГРП вырас на 35,9 мільёна долараў, у той час як прыбытак ад спіральных труб павялічыўся на 2,8 долара. Рост на мільёны долараў у параўнанні з аналагічным перыядам 2020 года. Павелічэнне актыўнасці бурэння і заканчвання свідравання і неадназначныя вынікі для нашых кліентаў у павелічэнне дзён працы для абедзвюх ліній паслуг.
У трэцім квартале 2021 года скарэкціраваны паказчык EBITDA канадскага бізнесу склаў 17,3 мільёна долараў (21 % выручкі), што крыху вышэй, чым 17,2 мільёна долараў (38 % выручкі), атрыманых у трэцім квартале 2020 года. Нягледзячы на ​​больш высокую выручку, скарэкціраваны паказчык EBITDA заставаўся нязменным з-за зніжэння CEWS у квартале. У трэцім квартале 2021 года CEWS склаў 1,3 мільёна долараў у параўнанні з 4 $ 0,1 мільёна ў трэцім квартале 2020 года. На квартал таксама паўплывала аднаўленне выплат, звязаных з кампенсацыяй, і адмена адкату заработнай платы з 1 студзеня 2021 года. Нягледзячы на ​​тое, што структура накладных выдаткаў і агульных і агульных выдаткаў павялічылася для падтрымкі павелічэння колькасці палявых аперацый у параўнанні з трэцім кварталам 2020 года, кампанія імкнецца падтрымліваць зберагалую структуру выдаткаў.
Прыбытак ад канадскага фрэкінгу ў памеры 65,3 мільёна долараў значна павялічыўся ў параўнанні з аналагічным перыядам 2020 года, паколькі STEP працаваў з чатырма спрэдамі ў параўнанні з трыма спрэдамі ў трэцім квартале 2020 года. Разумнае выкарыстанне лініі абслугоўвання склала 244 дні ў параўнанні са 158 днямі ў трэцім квартале 2020 года, але на гэта паўплываў перыяд бяздзейнасці ў пачатку верасня. Часткова гэтая бяздзейнасць звязана з пераходам галіны на «проста- своечасова» мадэль абслугоўвання, якая была больш сур'ёзна парушана пандэміяй у гэтым квартале і працяглым ціскам канкурэнтных цэн. Даходы ў 268 000 долараў у дзень павялічыліся са 186 000 долараў у дзень у трэцім квартале 2020 года, галоўным чынам з-за спалучэння кліентаў, што прывяло да таго, што STEP пастаўляе большую частку запампаванага прапанта. Прыкладна 67% ачышчальных свідравін складаюць прыродны газ і кандэнсат у фармацыі Монтні, а астатняя частка з лёгкіх нафтавых утварэнняў. Высокія цэны на прыродны газ працягваюць стымуляваць попыт на нашы паслугі па фрэкінгу ў паўночна-заходняй Альберце і паўночна-ўсходняй Брытанскай Калумбіі.
Аперацыйныя выдаткі растуць з павелічэннем актыўнасці, прычым выдаткі на прадукцыю і дастаўку найбольш прыкметныя з-за павелічэння колькасці прапанта, які пастаўляецца кампаніяй STEP. Выдаткі на заработную плату таксама вышэйшыя з-за павелічэння колькасці персаналу і аднаўлення кампенсацыі. Нягледзячы на ​​больш высокія выдаткі, уклад аперацый ГРП у аперацыйныя вынікі быў вышэйшым, чым у трэцім квартале 2020 года, з-за высокіх працоўных нагрузак і высокіх аперацыйных паказчыкаў у месцах кліентаў.
Прыбытак канадскіх спіральных цюбінгаў у трэцім квартале 2021 года склаў 18,2 мільёна долараў у параўнанні з 15,4 мільёна долараў за аналагічны перыяд 2020 года з 356 працоўнымі днямі ў параўнанні з 319 днямі ў трэцім квартале 2020 года. У трэцім квартале 2021 года кампанія STEP эксплуатавала ў сярэднім сем спіральных трубаправодных установак у параўнанні з пяццю ўстаноўкамі годам раней. Рэалізуецца павелічэнне колькасці персаналу і адмена скарачэння аплаты працы. у 2020 годзе прывяло да росту выдаткаў на заработную плату, у той час як спалучэнне кліентаў і працоўных месцаў прывяло да росту выдаткаў на прадукцыю і спіральныя трубы. У выніку аперацыйная дзейнасць унесла меншы ўклад у канадскія вынікі ў параўнанні з трэцім кварталам 2020 года.
Трэці квартал 2021 года ў параўнанні з другім кварталам 2021 года Агульны даход Канады ў трэцім квартале 2021 года склаў 83,5 мільёна долараў ЗША ў параўнанні з 73,2 мільёна долараў ЗША ў другім квартале 2021 года. Сезон аднаўляецца з сезоннымі паніжэннямі з-за вясновых канікул – уверх. Гэта было абумоўлена больш высокімі капітальнымі выдаткамі нашых кліентаў у выніку паляпшэння цэн на сыравінныя тавары. Колькасць буравых установак у трэцім квартале павялічылася больш чым удвая да 150 з 71 у другім квартале 2021 года.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA за трэці квартал 2021 года склаў 17,3 мільёна долараў ЗША (21% выручкі) у параўнанні з 15,6 мільёна долараў ЗША (21% выручкі) за другі квартал 2021 года. Скарэкціраваны паказчык EBITDA паслядоўна павялічваўся па меры павелічэння зменных выдаткаў прапарцыйна павелічэнню даходу, а пастаянныя выдаткі былі ў значнай ступені аднолькавымі. Трэці квартал 2021 года ўключаў CEWS у памеры 1,3 мільёна долараў ЗША, што менш, чым у 2021 годзе. 1,8 мільёна зафіксавана ў другім квартале 2021 года.
Фрэкінг працягваўся на працягу чатырох спрэдаў, 244 дзён у 3 квартале 2021 г. у параўнанні са 174 днямі ў 2 квартале. Даход у 65,3 мільёна долараў не павялічыўся з павелічэннем колькасці працоўных дзён з-за зніжэння даходу ў дзень на 16%. Нягледзячы на ​​тое, што цэны заставаліся нязменнымі ў параўнанні з кварталам, кліенту і рабочай сумесі патрабавалася менш магутнасці помпаў і палявога абсталявання, што прывяло да зніжэння штодзённага даходу. Далейшым зніжэннем штодзённага даходу стала скарачэнне прапампоўвання прапанта па меры запампоўкі STEP 218 000 тон прапанта на прыступку пры 63 тонах у 3 квартале 2021 г. у параўнанні з 275 000 тон на прыступку ў 2 квартале 2021 г. 142 тоны.
У сектары спіральных цюбінгаў працягвалася эксплуатацыя сямі спіральных трубаправодаў з 356 днямі працы, атрымаўшы прыбытак у памеры 18,2 мільёна долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з 17,8 мільёна долараў у другім квартале 2021 года з 304 днямі працы. Выкарыстанне было ў значнай ступені кампенсавана зніжэннем даходу ў дзень з 59 000 долараў да 51 000 долараў у дзень у другім квартале з-за павелічэння кальцавога ГРП Цьюрынгавыя аперацыі, якія ўключалі меншую колькасць цыклаў спіральнай трубы і зніжэнне адпаведнага даходу.
За дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., у параўнанні з дзевяццю месяцамі, якія скончыліся 30 верасня 2020 г., выручка ад канадскага бізнесу за першыя дзевяць месяцаў 2021 г. вырасла на 59% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склала 266,1 мільёна долараў ЗША. Даход ад правядзення ГРП павялічыўся на 92,1 мільёна долараў ЗША, або на 79%, з-за большай колькасці працоўных дзён у спалучэнні з большай штодзённай выручкай, галоўным чынам з-за павелічэння працоўных нагрузак прапанта, якія забяспечвае STEP. бізнес спіральных труб палепшыўся ў параўнанні з папярэднім годам, прыбытак павялічыўся на 6,5 мільёна долараў, або на 13%, з-за інтэнсіўнай канкурэнцыі на рынку. Колькасць дзён працы павялічылася толькі на 2%, у той час як штодзённы даход павялічыўся на 10% з-за сціплага павышэння коштаў і большага ўзносу ад паслуг па перапампоўцы вадкасці і азоту.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA за дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 года, склаў 54,5 мільёна долараў (20% выручкі) у параўнанні з 39,1 мільёна долараў (23% выручкі) за той жа перыяд у 2020 годзе. Паказчык скарэкціраванага паказчыка EBITDA палепшыўся, калі рост выручкі апярэджваў рост выдаткаў, паколькі аперацыі падтрымлівалі мінімальныя накладныя выдаткі і структуру SG&A, укаранёную ў папярэднім годзе. На аперацыйныя выдаткі паўплываў інфляцыйны ціск матэрыяльных выдаткаў. з-за абмежаванняў у глабальнай ланцужку паставак і адмены скарачэння заработнай платы ў пачатку 2021 года. На скарэкціраваны паказчык EBITDA за дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2020 года, негатыўна паўплывала выхадная дапамога ў памеры 3,2 мільёна долараў, звязаная з карэкціроўкай маштабу аперацый у пачатку пандэміі. За дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 года, CEWS для канадскага бізнесу быў зафіксаваны на ўзроўні долараў 6,7 мільёна ў параўнанні з 6,9 мільёна долараў за аналагічны перыяд 2020 года.
Прадпрыемствы STEP у ЗША пачалі сваю дзейнасць у 2015 годзе, прадастаўляючы паслугі па спіральных трубах. У STEP ёсць 13 спіральных трубаў у басейнах Permian і Eagle Ford у Тэхасе, Bakken Shale у Паўночнай Дакоце і басейнах Uinta-Piceance і Niobrara-DJ у Каларада. STEP увайшла ў амерыканскі бізнес па гідраразрыву пласта ў красавіку 2018 года. 0 ГРП, з якіх прыкладна 52 250 ЛС працуюць на двух відах паліва. ГРП адбываецца галоўным чынам у басейнах Пермі і Ігл-Форд у Тэхасе. Кіраўніцтва працягвае карэктаваць магутнасць і рэгіянальнае разгортванне для аптымізацыі выкарыстання, эфектыўнасці і аддачы.
(1) Глядзіце меры, якія не ўваходзяць у МСФС. (2) Працоўны дзень вызначаецца як любыя аперацыі па спіральнай трубе і разрыву пласта, выкананыя на працягу 24 гадзін, за выключэннем дапаможнага абсталявання.
У трэцім квартале 2021 г. у параўнанні з трэцім кварталам 2020 г. амерыканскі бізнес працягваў тэндэнцыю да павышэння прадукцыйнасці і скарэкціраванай EBITDA. Рост коштаў на сыравінныя тавары прывёў да павелічэння актыўнасці бурэння і заканчвання свідравін, што дазволіла STEP запусціць свой трэці парк фрэкінгаў у трэцім квартале 2021 г. Выручка за тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., склала 49,7 млн ​​долараў, павялічыўшыся на 18 4% з 17,5 мільёна долараў у тым жа годзе. У параўнанні з папярэднім годам эканамічная актыўнасць у 2020 годзе павялічылася ў адказ на беспрэцэдэнтнае скарачэнне пандэміі. У параўнанні з трэцім кварталам 2020 года даход ад гідраразрыву пласта вырас на 20,1 мільёна долараў, а даход ад спіральных труб — на 12 мільёнаў долараў.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA за тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., склаў 4,2 мільёна долараў (8% выручкі) у параўнанні са скарэкціраванай стратай EBITDA ў памеры 4,8 мільёна долараў (8% выручкі) за тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня 2020 г., адмоўны 27% даходу). рэцэсія. У трэцім квартале 2021 года ў бізнэсе працягваліся сціплыя паляпшэнні цэнаў, але наймаць і ўтрымліваць дасведчаны персанал стала даражэй з-за інфляцыі і затрымак у глабальнай ланцужку паставак, а таксама больш высокіх выдаткаў на матэрыялы і запчасткі з-за большай кампенсацыі. Вынікі ствараюць праблему для прадукцыйнасці.
Прыбытак ад фрэкінгу ў ЗША склаў 29,5 мільёна долараў, павялічыўшыся на 215% у параўнанні з аналагічным перыядам 2020 года, паколькі кампанія STEP кіравала трыма фрэкінгавымі спрэдамі ў параўнанні з адным у мінулым годзе. У 2021 годзе аперацыі па фрэкінгу паступова пашыраліся, і ў трэцім квартале 2021 года серыя паслуг змагла дасягнуць 195 працоўных дзён у параўнанні з 39 за той жа перыяд у 2020 годзе. Выручка ў дзень знізілася з 240 000 долараў у трэцім квартале квартале 2020 г. да 151 даляра ЗША ў трэцім квартале 2021 г. з-за зніжэння даходаў ад прапанта з-за змяненняў у колькасці кліентаў, паколькі кліенты вырашылі атрымліваць уласны прапант.
Аперацыйныя выдаткі павялічваліся разам з узроўнем актыўнасці, але менш, чым рост даходаў, што прывяло да значна большага ўкладу аперацыйнай дзейнасці ў прадукцыйнасць ЗША. З-за жорсткай сітуацыі на рынку працы выдаткі на персанал працягваюць расці, а тэрміны выканання найважнейшых кампанентаў павялічваюцца, што павялічвае інфляцыйны ціск на выдаткі. Цэны працягвалі расці, але зніжаліся з-за невялікага лішку абсталявання і па-ранейшаму канкурэнтнага рынку. Чакаецца, што разрыў скараціцца ў чацвёртым квартале і ў 2022 годзе.
Кольткацюбінг ЗША працягваў развівацца з даходам у 8,2 мільёна долараў у 2020 годзе ў параўнанні з 8,2 мільёна долараў у трэцім квартале 2020 года. STEP абсталяваны 8 гнуткімі трубаправоднымі ўстаноўкамі і мае час працы 494 дні ў параўнанні з 5 і 216 днямі ў трэцім квартале 2020 года. Павелічэнне выкарыстання спалучалася з даходам у 41 000 долараў у дзень у параўнанні з 38 000 долараў. за перыяд мінулага года, калі стаўкі пачалі расці ў Паўночнай Дакоце і Каларада. Заходні Тэхас і Паўднёвы Тэхас працягваюць сутыкацца са спарадычнай актыўнасцю і нізкім цэнаўтварэннем з-за фрагментаваных рынкаў і меншых канкурэнтаў, якія зніжаюць свае цэны, каб атрымаць крэдытнае рычаг. Нягледзячы на ​​інтэнсіўную канкурэнцыю на рынку, STEP дасягнуў прагрэсу ў забеспячэнні выкарыстання і аднаўлення коштаў дзякуючы сваёй стратэгічнай прысутнасці на рынку і рэпутацыі выканаўцы. Як і ГРП, спіральныя трубы сутыкаюцца з павелічэннем выдаткаў звязаныя з працай, а таксама матэрыялы, дэталі і сталь для калонкі спіральных труб.
Трэці квартал 2021 г. у параўнанні з другім кварталам 2021 г. Аперацыі ў ЗША за тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., прынеслі 49,7 мільёна долараў ЗША на падставе больш высокіх чаканняў даходаў у другім квартале 2021 года. Даходы ад гідраразрыву пласта выраслі на 10,5 мільёна долараў, у той час як даходы ад спіральных труб выраслі на 4,8 мільёна долараў паслядоўна. Рост коштаў на сыравінныя тавары працягвае падштурхоўваць аднаўленне актыўнасці бурэння і заканчвання свідравін, і Прадпрыемствы STEP маюць добрыя магчымасці, каб скарыстацца перавагамі павелічэння выкарыстання.
Скарэкціраваная EBITDA павялічылася на 3,2 мільёна долараў у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з другім кварталам 2021 года, паколькі кампанія змагла павялічыць магутнасць і загрузку пры мінімальным павелічэнні накладных выдаткаў і структуры SG&A. Гэтыя прадпрыемствы па-ранейшаму засяроджваюцца на ўстойлівым росце структуры падтрымкі, адначасова імкнучыся да паляпшэння цэнаўтварэння і паслядоўнага плана работы на астатнюю частку года і да 2022 года.
Павелічэнне спрэдаў трэцяга разрыву пласта ў спалучэнні са змяненнем колькасці кліентаў і паляпшэннем попыту прывяло да павелічэння даходаў ад паслуг разрыву пласта. Лінія абслугоўвання мела 195 працоўных дзён у трэцім квартале 2021 г. у параўнанні са 146 днямі ў другім квартале 2021 г. Даход у дзень павялічыўся да 151 000 долараў са 130 000 долараў у другім квартале з-за паляпшэння цэнаўтварэння, а таксама павелічэння колькасці адпампоўвання прапантаў. з-за павелічэння працоўнай нагрузкі. Уклад аперацыйнай дзейнасці ў прадукцыйнасць ЗША палепшыўся, паколькі ў другім квартале 2021 г. былі ўключаны пераходныя выдаткі, звязаныя з запускам трэцяга флоту ГРП, з-за большага патоку ад продажаў прапанта і хімікатаў і, адпаведна, меншых выдаткаў на тэхнічнае абслугоўванне. Накладныя выдаткі на лінію абслугоўвання павялічыліся для падтрымкі больш высокага ўзроўню актыўнасці і дадатковага парку абсталявання.
Прыбытак ад спіральных труб у ЗША павялічыўся на 4,8 мільёна долараў у параўнанні з другім кварталам 2021 года з-за павелічэння ўзроўню актыўнасці, што прывяло да 494 працоўных дзён у трэцім квартале 2021 года ў параўнанні з 422 у другім квартале 2021 года. Даходы ад спіральных труб у трэцім квартале склалі 41 000 долараў у дзень у параўнанні з 36 000 долараў у дзень у другім квартале 2021 года з-за большага ўкладу прамысловага азоту. паслугі і больш высокія выдаткі на перапрацоўку радкоў. Зменныя выдаткі паслядоўна заставаліся стабільнымі, растучы па меры павелічэння актыўнасці, але выдаткі на працоўную сілу, самы вялікі асобны артыкул выдаткаў у лінейцы паслуг, палепшылі прадукцыйнасць па меры росту даходаў.
За дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., у параўнанні з дзевяццю месяцамі, якія скончыліся 30 верасня 2020 г., выручка ЗША ад аперацый за дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., склала 111,5 млн долараў, у той час як за дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., выручка склала 129,9 млн долараў ЗША за дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г. сумесі, з кліентамі, якія вырашылі выкарыстоўваць свае ўласныя закупкі прапанта. Аперацыі ў ЗША палепшыліся ў першым квартале 2020 года, пакуль пандэмія не прывяла да беспрэцэдэнтнага падзення эканамічнай актыўнасці і коштаў на тавары да гістарычнага мінімуму, што прывяло да рэзкага скарачэння бурэння і завяршэння бурэння. У другім і трэцім кварталах 2021 года былі адзначаны значныя паляпшэнні ў параўнанні з аналагічным перыядам 2020 года, але актыўнасць не вярнулася да ўзроўню дапандэміі. Нядаўняе паляпшэнне даходаў разам з паляпшэннем перспектыў з'яўляецца станоўчым паказчыкам пастаяннага аднаўлення.
Грунтуючыся на паслядоўным паляпшэнні дзейнасці, аперацыі ў ЗША атрымалі станоўчую скарэкціраваную EBITDA ў памеры 2,2 мільёна долараў ЗША (2% ад выручкі) за дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 года, у параўнанні са скарэкціраванай EBITDA ў памеры 0,8 мільёна долараў (2% ад выручкі) за той жа перыяд 1%) у 2020 годзе. Адкарэкціраваная EBITDA нязначна палепшылася з-за паляпшэння цэн на абсталяванне, зніжэння структуры SG&A і паляпшэння прадукту SA les flow.Аднак з-за абмежаванняў у глабальнай ланцужку паставак кампанія адчувае інфляцыйны ціск на матэрыяльныя выдаткі, а таксама павелічэнне выдаткаў на аплату працы з-за канкурэнтнага працоўнага асяроддзя. Дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня 2021 г., таксама ўключаюць дадатковыя выдаткі, звязаныя з актывацыяй дадатковых магутнасцей для задавальнення расце попыту на нашы паслугі.
Карпаратыўная дзейнасць кампаніі асобная ад аперацый у Канадзе і ЗША. Карпаратыўныя аперацыйныя выдаткі ўключаюць выдаткі, звязаныя з камандамі па надзейнасці актываў і аптымізацыі, а агульныя і адміністрацыйныя выдаткі ўключаюць выдаткі, звязаныя з камандай кіраўнікоў, саветам дырэктараў, выдаткамі публічнай кампаніі і іншымі відамі дзейнасці, якія прыносяць карысць як канадскай, так і амерыканскай дзейнасці.
(1) Глядзіце паказчыкі, якія не ўваходзяць у МСФС. (2) Працэнт скарэкціраванай EBITDA, разлічаны з выкарыстаннем сукупнага прыбытку за перыяд.