КЛИВЛАНД – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) публикува днес резултатите за цялата година и четвъртото тримесечие, приключили на 31 декември 2021 г.
Консолидираните приходи за цялата 2021 г. бяха 20,4 милиарда долара спрямо 5,3 милиарда долара през предходната година.
За цялата 2021 г. нетният доход на компанията е 3,0 милиарда долара, или 5,36 долара на акция с намалена стойност.Това се сравнява с нетна загуба от 81 милиона долара, или 0,32 долара на акция с намалена стойност, през 2020 г.
Консолидираните приходи за четвъртото тримесечие на 2021 г. бяха 5,3 милиарда долара спрямо 2,3 милиарда долара през четвъртото тримесечие на миналата година.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. компанията отчете нетен доход от 899 милиона долара, или 1,69 долара на акция с намалена стойност.Това включва разходи от $47 милиона, или $0,09 на акция с намалена стойност, свързани с подновяване на инвентара и амортизация на разходите, свързани с придобиването.За сравнение, нетният доход за четвъртото тримесечие на 2020 г. е $74 милиона, или $0,14 на акция с намалена стойност, включително разходи, свързани с придобиването и амортизация на натрупаните запаси от $44 милиона, или $0,14 на акция с намалена стойност.равно на $0,10.
Коригираната EBITDA1 през четвъртото тримесечие на 2021 г. беше 1,5 милиарда долара в сравнение с 286 милиона долара през четвъртото тримесечие на 2020 г.
От паричните средства, получени през четвъртото тримесечие на 2021 г., компанията ще използва 761 милиона долара за придобиване на Ferrous Processing and Trading („FPT“).Компанията използва останалите парични средства, получени през тримесечието, за да изплати главницата от около 150 милиона долара.
Също така през четвъртото тримесечие на 2021 г. пенсионните и неактивните пасиви на OPEB намаляха с приблизително 1 милиард долара, от 3,9 милиарда долара на 2,9 милиарда долара, главно поради актюерски печалби и силна възвръщаемост на активите.Намаляването на дълга (нетно от активите) за цялата 2021 г. е приблизително $1,3 милиарда, включително вноските в корпоративния капитал.
Бордът на директорите на Cliffs одобри нова програма за обратно изкупуване на акции за обратно изкупуване на обикновени акции в обращение.Съгласно програмата за обратно изкупуване на акции, компанията ще има гъвкавостта да закупи до 1 милиард долара в акции чрез придобивания на публичен пазар или частно договорени сделки.Компанията не е задължена да прави покупки и програмата може да бъде спряна или прекратена по всяко време.Програмата влиза в сила днес без конкретна дата на изтичане.
Lourenço Gonçalves, председател, президент и главен изпълнителен директор на Cliffs, каза: „През последните две години ние завършихме изграждането и експлоатацията на нашата водеща модерна инсталация за директно редуциране и също така придобихме и платихме две големи съоръжения за производство на стомана.компании и голяма компания за рециклиране на скрап.Нашите резултати за 2021 г. ясно демонстрират колко силен е станал Cleveland-Cliffs, с приходите ни повече от десет пъти от $2 милиарда през 2019 г. до над $20 милиарда през 2021 г. $5,3 милиарда и нетен доход от $3,0 милиарда миналата година.Нашият силен паричен поток ни позволи не само да намалим намалените си дялове с 10%, но и да намалим ливъриджа си до много здравословно ниво от 1x коригирана EBITDA.“
Г-н Гонсалвес продължи: „Резултатите за четвъртото тримесечие на 2021 г. показват, че подреденият подход към веригите за доставки е от решаващо значение за нас.През третото тримесечие на миналата година осъзнахме, че нашите клиенти в автомобилната индустрия няма да могат да разрешат своите вериги за доставки през четвъртото тримесечие.Търсенето в тази индустрия ще бъде слабо и ще надхвърли широко очакваното търсене на сервизни центрове през четвъртото тримесечие, така че решихме да не преследваме по-слабо търсене, а вместо това ускорихме поддръжката на няколко от нашите стоманени и довършителни операции.Действията имаха краткосрочно въздействие върху нашите единични разходи през четвъртото тримесечие, но трябва да подобрят резултатите ни през 2022 г.“
Г-н Гонкалвес добави: „Кливланд-Клифс като цяло е най-големият доставчик на стомана за автомобилната индустрия на САЩ.С широкото използване на HBI в доменните пещи и широкото използване на скрап в BOF, сега можем да намалим производството на чугун, да намалим кокса и емисиите на CO2.към нови международни показатели за стоманодобивни компании, подобни на нашето продуктово портфолио. Когато нашите автомобилни клиенти сравняват нашите емисионни показатели с други големи компании в Япония, Корея, Франция, Австрия, Германия, Белгия и други страни. Това е особено важно, когато сравняваме доставчиците на стомана. С други думи, Cleveland-Cliffs разработва първокласен доставчик на стомана за автомобилната индустрия чрез оперативните промени, които сме внедрили и не разчита на революционна технология или широкомащабни инвестиции за определяне на нови стандарти за емисии на CO2 .”
Г-н Goncalves заключи: „2022 г. ще бъде друга важна година за рентабилността на Cleveland-Cliffs, тъй като търсенето се възстановява, особено от автомобилната индустрия.Сега продаваме на фиксирана цена въз основа на наскоро подновения ни договор.Повечето договорни обеми със значително по-високи продажни цени. Дори и с днешната крива на фючърсите на стоманата, ние очакваме нашата средна реализирана цена на стоманата за 2022 г. да бъде по-висока от 2021 г. Тъй като очакваме с нетърпение още една страхотна година през 2022 г., нашата капиталова инвестиция С ограничено търсене, сега можем уверено да изпълняваме действия, фокусирани върху акционерите, преди първоначалните ни очаквания.“
На 18 ноември 2021 г. Cleveland-Cliffs завърши придобиването на FPT.Бизнесът на FPT принадлежи към подразделението за стомана на компанията.Изброените резултати от производството на стомана включват оперативните резултати на FPT само за периода от 18 ноември 2021 г. до 31 декември 2021 г.
Нетното производство на стомана за цялата 2021 г. е 15,9 Mt, включително 32% с покритие, 31% горещо валцувани, 18% студено валцувани, 6% тежки плочи, 4% неръждаема стомана и електрически продукти и 9% други продукти, включително плочи и релси.Нетното производство на стомана през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 3,4 милиона тона, включително 34% с покритие, 29% горещо валцувани, 17% студено валцувани, 7% дебели плочи, 5% неръждаема стомана и електрически продукти и 8% други продукти, включително плочи.и релси.
Приходите от производство на стомана за 2021 г. са 19,9 милиарда долара, от които приблизително 7,7 милиарда долара, или 38% от продажбите на пазара на дистрибутори и рафинерии;$5,4 милиарда, или 27% от продажбите, в инфраструктурата и производствените пазари;4,7 милиарда долара, или 24% от продажбите за автомобилния пазар и 2,1 милиарда долара, или 11% от продажбите, за производителите на стомана.Приходите от производство на стомана през четвъртото тримесечие на 2021 г. са 5,2 милиарда долара, от които приблизително 2,0 милиарда долара, или 38% от продажбите на пазарите на дистрибутори и преработватели;$1,5 милиарда, или 29% от продажбите, в инфраструктурата и производствените пазари;1,1 милиарда долара или 22% от продажбите.продажби за автомобилния пазар: $552 милиона, или 11% от продажбите на стоманодобивния завод.
Разходите за производство на стомана за 2021 г. бяха 15,4 милиарда долара, включително 855 милиона долара амортизация, износване и амортизация на 161 милиона долара разходи за запаси. Сегментът за производство на стомана за цялата година Коригираната EBITDA от $5,4 милиарда включва $232 милиона разходи за общи и административни разходи. Сегментът за производство на стомана за цялата година Коригираната EBITDA от $5,4 милиарда включва $232 милиона разходи за общи и административни разходи.Сегмент за производство на стомана за цялата година.Коригираната EBITDA от $5,4 милиарда включва $232 милиона общи и административни разходи.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Коригираният показател EBITDA на стабилния сегмент за цялата година възлиза на 5,4 милиарда долара, включително 232 милиона долара SG&A. Коригираната EBITDA за стоманодобивния сегмент за цялата година беше 5,4 милиарда долара, включително 232 милиона долара от SG&A.Разходите за продажби в производството на стомана през четвъртото тримесечие на 2021 г. бяха 3,9 милиарда долара, включително 222 милиона долара амортизация, износване и амортизация на 32 милиона долара разходи за материални запаси. Сегмент за производство на стомана за четвъртото тримесечие на 2021 г. Коригираната EBITDA от $1,5 милиарда включва $52 милиона разходи за общи и административни разходи. Сегмент за производство на стомана за четвъртото тримесечие на 2021 г. Коригираната EBITDA от $1,5 милиарда включва $52 милиона разходи за общи и административни разходи.Стоманодобивен сегмент през четвъртото тримесечие на 2021 г. Коригираната EBITDA от $1,5 милиарда включва $52 милиона общи и административни разходи. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。Коригираната EBITDA за сегмента на стоманата за четвъртото тримесечие на 2021 г. беше 1,5 милиарда долара, включително 52 милиона долара общи и административни разходи.
Резултатите за четвъртото тримесечие на 2021 г. за други бизнеси, особено инструментална екипировка и щамповане, бяха отрицателно повлияни от корекциите на инвентара и торнадото през декември 2021 г., което удари завода в Боулинг Грийн, Кентъки.
Към 8 февруари 2022 г. общата ликвидност на компанията беше приблизително 2,6 милиарда долара, включително приблизително 100 милиона долара в брой и приблизително 2,5 милиарда долара в кредитно улеснение ABL.
Въз основа на успешното подновяване на съответния договор за продажба и покупка с фиксирана цена и въз основа на текущата фючърсна крива за 2022 г., която предполага средна цена на HRC индекс от $925 за нетен тон до края на годината, компанията очаква да бъде достигната средната продажна цена през 2022 г.Около 1225 долара за тон нето.
Това се сравнява със средната продажна цена на компанията от 1187 долара за нетен тон през 2021 г., когато индексът HRC е средно около 1600 долара за нетен тон.
Cleveland-Cliffs Inc. ще бъде домакин на телеконференция на 11 февруари 2022 г. в 10:00 ч. ET.Обаждането ще се излъчва на живо и ще се хоства на уебсайта на Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs е най-големият производител на плоска стомана в Северна Америка.Компанията Cliffs, основана през 1847 г., е оператор на мина и най-големият производител на пелети от желязна руда в Северна Америка.Компанията е вертикално интегрирана от суровини, директно намаляване и скрап до първично производство на стомана и последващо довършване, щамповане, инструменти и тръби.Ние сме най-големият доставчик на стомана за автомобилната индустрия в Северна Америка и обслужваме много други пазари с нашата обширна гама от плоски стоманени продукти.Cleveland-Cliffs, със седалище в Кливланд, Охайо, има приблизително 26 000 служители, базирани в САЩ и Канада.
Това съобщение за пресата съдържа изявления, които са „изявления за бъдещето“ по смисъла на федералните закони за ценните книжа.Всички изявления, различни от исторически факти, включително, но не само, изявления относно нашите настоящи очаквания, оценки и прогнози относно нашата индустрия или бизнес, са изявления за бъдещето.Ние предупреждаваме инвеститорите, че всички изявления за бъдещето са обект на рискове и несигурност, които биха могли да доведат до съществени различия на действителните резултати и бъдещи тенденции от тези, изразени или подразбиращи се от такива изявления за бъдещето.Инвеститорите са предупредени да не разчитат твърде много на изявления за бъдещето.Рисковете и несигурностите, които биха могли да накарат действителните резултати да се различават от тези, описани в изявленията за бъдещето, са следните: Оперативни прекъсвания, свързани с продължаващата пандемия от COVID-19, включително възможността значителна част от нашите служители или изпълнители да са на място.заболеваемост или невъзможност да изпълняват ежедневните си трудови функции;постоянна нестабилност на пазарните цени на стомана, желязна руда и скрап, които пряко или косвено влияят върху цените на продуктите, които продаваме на клиентите;силно конкурентна несигурност циклична стоманодобивна промишленост и нашето възприятие за въздействието на автомобилната промишленост върху стоманата В зависимост от търсенето, автомобилната промишленост вижда тенденция към загуба на тегло и прекъсвания на веригата за доставки, като недостиг на полупроводници, което може да доведе до по-ниско потребление на стомана;потенциални слабости и несигурност в глобалната икономическа среда, глобален свръхкапацитет за стомана, излишък от желязна руда или камък, широко разпространен внос на стомана и намаляващо пазарно търсене, включително поради продължителната пандемия от COVID-19;поради продължаващата пандемия от COVID-19 или други причини, един или повече от нашите ключови клиенти (включително клиенти сред доставчици или изпълнители) изпитват сериозни финансови затруднения, фалит, временно или постоянно затваряне или оперативни проблеми, което може да доведе до намалено търсене на нашите продукти, което усложнява събирането на вземания и/или искове от страна на доставчика за неизпълнение на неговите договорни задължения към нас поради непреодолима сила или друго;с правителството на САЩ във връзка със Закона за разширяване на търговията от 1962 г. (както е изменен от Закона за търговията от 1974 г.), споразумения между САЩ и Мексико и Канада и/или други търговски споразумения, тарифи, договори или политики съгласно раздел 232;рисковете, свързани с действията, предприети съгласно член 11;и несигурността за получаване и прилагане на ефективни антидъмпингови и изравнителни мита за компенсиране на вредните ефекти от нелоялния търговски внос.;въздействието на съществуващите и развиващите се правителствени разпоредби, включително тези, свързани с изменението на климата и потенциалните екологични разпоредби, свързани с въглеродните емисии, както и свързаните с тях разходи и задължения, включително невъзможност за получаване или спазване на необходимите оперативни и екологични разрешителни, одобрения, модификации или други разрешителни., или от всяко внедряване на подобрения за спазване на регулаторни промени (включително потенциални изисквания за финансова гаранция), свързани с държавни или регулаторни агенции и разходи;потенциалното въздействие на нашите дейности върху околната среда или излагането на опасни вещества;способността ни да поддържаме адекватна ликвидност, нашето ниво на дълг и наличието на капитал може да ограничат способността ни да осигурим оборотен капитал, планирани капиталови разходи, придобивания и други общи корпоративни цели или текущите нужди на нашия бизнес от финансова гъвкавост и парични потоци, необходими за финансиране;способността ни или напълно да намалим нашата задлъжнялост, или да я върнем на акционерите в рамките на текущо очаквания капиталов период;неблагоприятни промени в кредитните рейтинги, лихвените проценти, валутните курсове и данъчните закони;съдебни спорове, искове, свързани с търговски и търговски спорове, въпроси, свързани с околната среда, правителствени разследвания, искове за трудови злополуки или наранявания, имуществени щети, трудови и трудови въпроси или съдебни спорове, свързани с имущество, резултати от арбитражни или правителствени процедури и разходи, възникващи при комуникация с операции и други въпроси;прекъсвания във веригата на доставки или промени в цената или качеството на енергията, включително електричество., природен газ и дизелово гориво или критични суровини и материали, включително желязна руда, индустриални газове, графитни електроди, скрап, хром, цинк, кокс и металургични въглища;проблеми или повреди, свързани с доставчици, доставящи продукти на нашите клиенти, прехвърляне на производствени материали или продукти между нашите съоръжения или доставка на суровини до нас;природни или причинени от човека бедствия, лошо време, непредвидени геоложки условия, критични повреди на оборудването, огнища на инфекциозни заболявания, пробиви в хвостохранилища и други непредвидени събития;нарушение или повреда на нашите системи за информационни технологии (включително тези, свързани с киберсигурността);Задължения и разходи, свързани с всяко бизнес решение за закриване на действащо съоръжение или мина, което би могло да повлияе неблагоприятно на балансовата стойност на основния актив и да доведе до такси за обезценка или задължения за закриване и възстановяване, както и несигурността, свързана с възобновяването на експлоатацията на всички преди това неизползвани работещи съоръжения или мини;способността ни да реализираме очакваните синергии и ползи от скорошни придобивания и успешно да интегрираме придобитите бизнеси в нашите съществуващи операции, включително несигурността, свързана с поддържането на взаимоотношения с клиенти, доставчици и служители, излагането ни на известни и неизвестни задължения, свързани с придобиванията, нашето ниво на самозастраховане и способността ни да получим адекватна застраховка за отговорност на трети страни, за да покрием адекватно потенциални нежелани събития и бизнес рискове;поддържане на социален лиценз за справяне с притесненията на нашите заинтересовани страни, включително въздействието на нашите операции върху местните общности, въздействието върху репутацията на дейността в индустрии с интензивно въглерод, които произвеждат емисии на парникови газове, и нашата способност да развиваме устойчиви оперативни записи и записи за безопасност;ние успешно идентифицираме и подобряваме всеки стратегически капитал;способността да инвестираме или разработваме проекти, да постигаме планирана производителност или нива рентабилно, да диверсифицираме нашето продуктово портфолио и да добавяме нови клиенти;намаляване на нашите действителни икономически запаси от минерали или текущи оценки на минералните резерви, както и всякакви дефекти в правото на собственост или всяка загуба на минна собственост, всякакви договори за наем, лицензи, сервитути или други дялове на собственост;наличие на работници за заемане на критични работни позиции и потенциален недостиг на работна ръка в резултат на продължаващата пандемия от COVID-19, както и способността ни да привличаме, наемаме, развиваме и задържаме ключови способности за хора. Способността ни да поддържаме задоволителни индустриални отношения със синдикатите и работниците. Неочаквани или по-високи вноски, необезпечени разходи по задължения, свързани с пенсионни и OPEB задължения поради промени в стойността на активите на плана или увеличения на необходимите вноски;сумата и времето за обратно изкупуване на нашите обикновени акции;нашият вътрешен контрол върху финансовото отчитане може да е съществено недостатъчен или съществено недостатъчен.
За допълнителни фактори, влияещи върху Cliffs, вижте част I – точка 1A.Нашият формуляр 10-K годишен отчет за годината, приключила на 31 декември 2020 г., формуляр 10-Q тримесечни отчети за тримесечията, приключили на 31 март 2021 г., 30 юни 2021 г. и 30 септември 2021 г. Комисията по ценните книжа и фондовите борси в САЩ.
В допълнение към консолидираните финансови отчети по GAAP на САЩ, Компанията също така представя EBITDA и коригирана EBITDA на консолидирана основа.EBITDA и коригираната EBITDA са финансови мерки, различни от GAAP, използвани от ръководството при оценка на оперативните резултати.Тези мерки не трябва да се представят изолирано от, вместо или вместо финансова информация, изготвена и представена в съответствие с GAAP на САЩ.Представянето на тези мерки може да се различава от не-GAAP финансови мерки, използвани от други компании.Таблицата по-долу съпоставя тези консолидирани мерки с техните най-сравними мерки по GAAP.
Пазарни данни Copyright © 2022 QuoteMedia.Освен ако не е отбелязано друго, данните се забавят с 15 минути (вижте времето на забавяне за всички обмени).RT=реално време, EOD=края на деня, PD=предишния ден.Пазарните данни са предоставени от QuoteMedia.Условия на работа.