Schlumberger обявява резултати за 1 тримесечие на 2022 г. и увеличение на дивидентите

Публикуване на отчета за доходите за 1-во тримесечие на 2022 г. с финансови отчети (PDF, 282 KB) Бележки към отчета за доходите за 1-во тримесечие на 2022 г. (PDF, 134 KB) Препис на отчета за доходите за 1-во тримесечие на 2022 г. (184 KB) (Моля, инсталирайте Adobe Acrobat Reader, за да видите PDF файла.)
Осло, 22 април 2022 г. – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) днес обяви финансовите си резултати за първото тримесечие на 2022 г.
Главният изпълнителен директор на Schlumberger Оливие Льо Пеш коментира: „Резултатите ни за първото тримесечие ни поставят твърдо на път да увеличим нашата най-висока линия и силен ръст на приходите през следващата година.Ръст на приходите спрямо миналата година с 14%;дял, с изключение на такси и кредити, и увеличение от 229 базисни пункта на оперативния марж преди данъци, движен от изграждането на кладенци и ефективността на резервоара (b/d).Тези резултати отразяват силата на нашия сегмент от основни услуги, широкообхватния растеж на нашия оперативен ливъридж..
„Това тримесечие също бележи трагичното начало на конфликта в Украйна и буди голяма загриженост.В резултат на това създадохме местни и глобални екипи за управление на кризи, за да отговорим на кризата и нейното въздействие върху нашите хора, бизнес и нашите операции.В допълнение към гарантирането, че нашият бизнес се съобразява с изискванията В допълнение към наложените санкции, ние също предприехме стъпки през това тримесечие за спиране на нови инвестиции и внедряване на технологии за нашите операции в Русия.Ние призоваваме за прекратяване на военните действия и се надяваме, че мирът ще се върне в Украйна и по-широкия регион.
„В същото време акцентът в енергийния сектор се измества, изостряйки и без това стегнатия пазар на петрол и газ.Промяната в потоците на доставки от Русия ще доведе до увеличаване на глобалните инвестиции в различни региони и по цялата верига на стойността на енергията, за да се осигури глобално разнообразие и безопасност на доставките на енергия.
„Комбинацията от по-високи цени на суровините, нарастваща активност, насочена към търсенето, и енергийна сигурност осигурява една от най-добрите краткосрочни перспективи за сектора на енергийните услуги – укрепване на пазарните основи за по-силен и по-дълъг многогодишен възход – – Неуспехи на фона на глобалното икономическо забавяне.
„В този контекст енергията никога не е била по-важна за света, отколкото е сега. Schlumberger, която се възползва по уникален начин от нарастващата дейност на E&P и цифровата трансформация, предоставя най-изчерпателното технологично портфолио, за да помогне на клиентите да доставят разнообразна, по-чиста и по-достъпна енергия. Schlumberger, която се възползва по уникален начин от нарастващата дейност на E&P и цифровата трансформация, предоставя най-изчерпателното технологично портфолио, за да помогне на клиентите да доставят разнообразна, по-чиста и по-достъпна енергия.Облагодетелствайки се уникално от растежа в проучването и производството и дигиталната трансформация, Schlumberger предлага най-изчерпателното технологично портфолио, за да помогне на клиентите да доставят разнообразна, по-чиста и по-достъпна енергия.Schlumberger се възползва уникално от подобрените дейности по проучване и производство и дигитална трансформация, като предлага най-изчерпателното технологично портфолио, за да помогне на клиентите да доставят разнообразна, по-чиста и по-достъпна енергия.
„На годишна база приходите на сегмента нараснаха, водени от нашите основни подразделения за услуги Well Construction и Reservore Performance, като и двете нараснаха с повече от 20%, изпреварвайки растежа на глобалния брой сондажи. Приходите от цифрова и интеграция са нараснали с 11%, докато приходите от производствени системи са се увеличили с 1%. Приходите от цифрова и интеграция са нараснали с 11%, докато приходите от производствени системи са се увеличили с 1%.Приходите от цифрови технологии и интеграция са нараснали с 11%, докато приходите от производствени системи са нараснали с 1%.Приходите от цифрови технологии и интеграция са нараснали с 11%, докато приходите от производствени системи са нараснали с 1%.Нашият сегмент от основни услуги отчете двуцифрен ръст на приходите от сондиране, оценка, интервенция в кладенци и услуги за стимулиране на сушата и в морето. В Digital & Integration растежът се движи от силни дигитални продажби, увеличени продажби на лицензи за данни за проучване и по-високи приходи от проекти за Asset Performance Solutions (APS). В Digital & Integration растежът се движи от силни дигитални продажби, увеличени продажби на лицензи за данни за проучване и по-високи приходи от проекти за Asset Performance Solutions (APS). В сегмента Digital & Integration, растежът се движи от силни цифрови продажби, увеличени продажби на лицензи за данни за проучване и увеличени приходи от Asset Performance Solutions (APS) проекти. В сегмента за дигитална и интеграция растежът се движи от силни дигитални продажби, увеличени продажби на лицензи за данни за проучване и по-високи приходи от програмата Asset Performance Solutions (APS).За разлика от това, растежът на производствените системи беше временно възпрепятстван от текущата верига за доставки и логистични ограничения, което доведе до по-ниски от очакваните доставки на продукти.Ние обаче вярваме, че тези ограничения ще бъдат постепенно облекчени, което ще позволи преобразуването на натрупаните задачи и ръста на приходите за производствените системи да се ускори до края на 2022 г.
„Географски, в сравнение със същия период на миналата година, ръстът на приходите беше широк, с 10% увеличение на международните приходи и 32% ръст в Северна Америка.Всички региони, начело с Латинска Америка, имаха широка база поради по-високите обеми на сондиране в Мексико, Еквадор, Аржентина и Бразилия Постигнат международен растеж Растежът в Европа/ОНД/Африка се дължеше главно на увеличените продажби на производствени системи в Турция и увеличеното проучвателно сондиране в офшорна Африка, особено в Ангола, Намибия, Габон и Кения. Тези увеличения обаче бяха частично компенсирани от спада на приходите в Русия и Централна Азия. Тези увеличения обаче бяха частично компенсирани от спада на приходите в Русия и Централна Азия.Това увеличение обаче беше частично компенсирано от по-ниските приходи в Русия и Централна Азия.Това увеличение обаче беше частично компенсирано от по-ниските доходи в Русия и Централна Азия. Приходите от Близкия изток и Азия се увеличиха поради по-високата дейност по сондиране, стимулиране и интервенция в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, Австралия и в Югоизточна Азия. Приходите от Близкия изток и Азия се увеличиха поради по-високата дейност по сондиране, стимулиране и интервенция в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, Австралия и в Югоизточна Азия.Приходите в Близкия изток и Азия се увеличиха поради увеличеното сондиране, стимулиране на производството и операции в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, Австралия и цяла Югоизточна Азия.Приходите в Близкия изток и Азия бяха увеличени от увеличените дейности по сондиране, стимулиране и ремонт в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, Австралия и в Югоизточна Азия.В Северна Америка сондажите и завършванията са се увеличили като цяло, подкрепени от значителен принос от нашия проект APS в Канада.
„В сравнение със същия период на миналата година, оперативният марж на сегмента преди данъци се подобри през първото тримесечие, воден от по-силна активност, благоприятна комбинация от офшорни дейности, по-голямо усвояване на технологиите и подобрена глобална ценова среда.подобрено, то се отнася до конструкцията на кладенеца и продуктивността на резервоара. Маржът за дигитална и интеграция се разшири допълнително, докато маржът за производствени системи беше повлиян от ограниченията на веригата за доставки. Маржът за дигитална и интеграция се разшири допълнително, докато маржът за производствени системи беше повлиян от ограниченията на веригата за доставки.Цифровите технологии и маржовете на интеграция се увеличиха допълнително, докато маржовете на производствените системи бяха повлияни от ограниченията на веригата за доставки.Дигиталните и интеграционни маржове се увеличиха допълнително, докато маржовете на производствената система бяха повлияни от ограниченията на веригата за доставки.
„В резултат на това приходите за тримесечието отразяват основно типичния сезонен спад в активността в Северното полукълбо, с по-ясно изразен спад в Европа/ОНД/Африка поради обезценяването на рублата, както и ограниченията на глобалната верига за доставки, засягащи производството.За разлика от това, приходите в Северна Америка и Латинска Америка са постоянно равни.По сегменти приходите от строителство на кладенци са малко по-високи на тримесечна база, тъй като силната сондажна дейност в Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток компенсира сезонните спадове в Европа/ОНД/Африка и Азия. Ефективността на резервоара, системите за производство и цифровата и интеграция бяха последователно по-ниски поради сезонни намаления на дейността и продажбите. Ефективността на резервоара, системите за производство и цифровата и интеграция бяха последователно по-ниски поради сезонни намаления на дейността и продажбите.Продуктивността на резервоара, системите за производство и цифровите технологии и интеграцията постоянно намаляваха поради сезонен спад в дейността и продажбите.Ефективността на резервоара, производствените системи, количеството и интеграцията последователно намаляват поради сезонния спад в дейността и продажбите.
„Оперативният паричен поток през първото тримесечие беше 131 милиона долара, като образуването на оборотен капитал през първото тримесечие е над нормалното, надхвърляйки очаквания растеж за годината.Очакваме генерирането на свободен паричен поток да се ускори през годината в съответствие с нашата историческа тенденция Constant и продължаваме да очакваме маржовете на свободния паричен поток за цялата година да бъдат двуцифрени.
„Гледайки напред, перспективите за останалата част от годината, особено втората половина на годината, са много добри, тъй като инвестициите както в краткосрочен, така и в дългосрочен план се ускоряват.Струва си да се отбележи, че FID са одобрени за някои дългосрочни разработки.нови договори, офшорните проучвателни сондажи се възобновяват и някои клиенти обявиха планове за значително увеличаване на разходите тази година и за няколко години напред.
„Като такива, ние вярваме, че интензификацията на сушата и в морето, по-доброто възприемане на технологиите и импулсът на ценообразуването ще стимулират едновременен растеж в международен план и в Северна Америка.Това ще доведе до последователно сезонно възстановяване през второто тримесечие, последвано от силен растеж през втората половина на годината, особено на международните пазари.
„На този фон вярваме, че текущата пазарна динамика трябва да ни позволи да поддържаме нашите средносрочни цели за растеж на приходите за цялата година и коригирания марж на EBITDA поне за тази година, въпреки несигурността, свързана с Русия.През четвъртото тримесечие на 2021 г. цифрите бяха с 200 базисни пункта по-високи., Нашата положителна перспектива се простира до 2023 г. и след това, тъй като очакваме пазарът да расте няколко поредни години.по-дълго от първоначално смятаното.
„Въз основа на тези укрепващи фундаментални принципи, ние решихме да увеличим възвръщаемостта на акционерите чрез увеличаване на дивидентите с 40%.Нашата траектория на паричния поток ни дава възможност да ускорим плана си за възвръщаемост на капитала, като същевременно продължаваме да намаляваме задлъжнялостта на баланса си и да изграждаме силно портфолио за успешно дългосрочно инвестиране.
„Schlumberger е в добра позиция в този критичен момент за глобалната енергия.Нашата силна пазарна позиция, технологично лидерство и диференциация в производителността отговарят на потенциала за значителни печалби през целия цикъл.“
На 21 април 2022 г. Съветът на директорите на Schlumberger одобри увеличение на тримесечния паричен дивидент от $0,125 на обикновена акция в обращение, изплатен на 14 юли 2022 г. на регистрираните акционери през юни, до $0,175 на акция, т.е. 40% увеличение от 1 януари., 2022 г.
Приходите в Северна Америка от 1,3 милиарда долара останаха без промяна, тъй като растежът на земята беше компенсиран от по-ниските сезонни продажби на лицензи за проучване на данни и производствени системи в Мексиканския залив на САЩ.Приходите от земя се дължат на по-високите сондажи в САЩ и по-високите приходи от APS в Канада.
В сравнение със същия период на миналата година приходите в Северна Америка са се увеличили с 32%.Много широк ръст в дейностите по сондиране и завършване, съчетан със силен принос от нашите APS проекти в Канада.
Приходите в Латинска Америка от 1,2 милиарда долара бяха постоянно непроменени, с по-високи приходи от APS в Еквадор и по-активна сондажна дейност в Мексико, компенсирани от по-ниски приходи в Гвиана, Бразилия и Аржентина поради по-малко работа по сондиране, интервенция и завършване на кладенци, както и намалени продажби на производствени системи.По-високите приходи от APS в Еквадор се дължат на възобновяването на производството след спиране на тръбопровода през предходното тримесечие.
Приходите са нараснали с 16% на годишна база на фона на по-активните сондажи в Мексико, Еквадор, Аржентина и Бразилия.
Приходите в Европа/ОНД/Африка бяха 1,4 милиарда долара, което е спад от 12% на годишна база поради по-ниската сезонна активност и по-слабата рубла, засягаща всички сегменти.По-ниските печалби бяха частично компенсирани от по-високите печалби в Европа, особено в Турция, благодарение на по-високите продажби на производствени системи.
Приходите се увеличиха с 12% на годишна база, движени основно от увеличените продажби на производствени системи в Турция и проучвателните сондажи в офшорни райони на Африка, особено в Ангола, Намибия, Габон и Кения. Тези увеличения обаче бяха частично компенсирани от спада на приходите в региона на Русия и Централна Азия. Тези увеличения обаче бяха частично компенсирани от спада на приходите в региона на Русия и Централна Азия.Това увеличение обаче беше частично компенсирано от по-ниските приходи в региона на Русия и Централна Азия.Това увеличение обаче беше частично компенсирано от по-ниските доходи в Русия и Централна Азия.
Приходите в Близкия изток и Азия от 2,0 милиарда долара намаляха с 4% последователно поради сезонно по-ниската активност в Китай, Югоизточна Азия и Австралия, съчетано с намалените продажби на производствени системи в Саудитска Арабия. Приходите в Близкия изток и Азия от 2,0 милиарда долара намаляха с 4% последователно поради сезонно по-ниската активност в Китай, Югоизточна Азия и Австралия, съчетано с намалените продажби на производствени системи в Саудитска Арабия.Приходите в Близкия изток и Азия от 2,0 милиарда долара паднаха с 4% последователно поради сезонни спадове в активността в Китай, Югоизточна Азия и Австралия, съчетани с по-ниски продажби на производствени системи в Саудитска Арабия.Приходите в Близкия изток и Азия бяха 2,0 милиарда долара, спад от 4% поради по-ниската сезонна активност в Китай, Югоизточна Азия и Австралия, както и по-ниските продажби на производствени системи в Саудитска Арабия.Спадът беше частично компенсиран от активната сондажна дейност на други места в Близкия изток, особено в Обединените арабски емирства.
Приходите се увеличиха с 6% на годишна база поради по-активни дейности по сондиране, стимулиране на производството и ремонт на нови проекти в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, както и в Югоизточна Азия и Австралия.
Приходите от цифрова и интеграция от 857 милиона щатски долара намаляха с 4% последователно поради сезонно по-ниските продажби на лицензи за цифрови и изследователски данни, предимно в Северна Америка и Европа/ОНД/Африка, след обичайните продажби в края на годината. Приходите от цифрова и интеграция от 857 милиона щатски долара намаляха с 4% последователно поради сезонно по-ниските продажби на лицензи за цифрови и изследователски данни, предимно в Северна Америка и Европа/ОНД/Африка, след обичайните продажби в края на годината.857 милиона долара приходи от цифрови и интеграционни приходи в САЩ са намалели последователно с 4% поради сезонен спад в продажбите на лицензи за цифрови и изследователски данни, главно в Северна Америка и Европа/ОНД/Африка, след нормалните продажби в края на годината. Приходите от цифрова и интеграция бяха 857 милиона щатски долара, спад от 4% поради сезонен спад в продажбите на лицензи за цифрови технологии и проучвания, предимно в Северна Америка и Европа/ОНД/Африка, след нормалните продажби в края на годината.Този спад беше частично компенсиран от значителен принос от нашия проект APS в Еквадор, който възобнови производството след авария на тръбопровод през последното тримесечие.
Приходите се увеличиха с 11% на годишна база, движени от силни цифрови продажби, по-високи продажби на лицензи за данни за проучване и по-високи приходи от APS проекти, с по-високи приходи във всички сегменти.
Цифровият и интеграционен оперативен марж преди данъци от 34% намаля последователно с 372 базисни точки поради по-ниските продажби на цифрови лицензи и лицензи за данни за проучване, частично компенсирани от подобрената рентабилност на проекта APS в Еквадор.
Оперативният марж преди облагане с данъци се увеличи с 201 базисни пункта на годишна база, воден от цялостни подобрения, водени от увеличената рентабилност от дигитални проекти, лицензиране на данни за проучване и APS проекти (особено в Канада).
Приходите от резервоар бяха 1,2 милиарда щатски долара, което е спад от 6% на годишна база поради по-ниската сезонна активност, главно в Северното полукълбо, и по-ниската активност в Латинска Америка.Девалвацията на рублата се отрази и на приходите.Спадът беше частично компенсиран от силната активност в Северна Америка и Близкия изток.
На годишна база двуцифреният ръст на приходите е широк във всички региони, с изключение на Русия и Централна Азия. На годишна база двуцифреният ръст на приходите е широк във всички региони, с изключение на Русия и Централна Азия.На годишна база се наблюдава двуцифрен ръст на приходите във всички региони с изключение на Русия и Централна Азия.Всички региони с изключение на Русия и Централна Азия отбелязаха двуцифрен ръст на приходите на годишна база.Услугите за оценка, интервенция и стимулиране на сушата и в морето отчетоха двуцифрен ръст, с повече дейности, свързани с проучването през тримесечието.
Оперативният марж преди облагане с данъци за 13% производство на резервоара намаля последователно с 232 базисни пункта поради по-ниска рентабилност поради сезонно понижаване на оценките и стимулираща работа, главно в Северното полукълбо, частично компенсирано от по-високата рентабилност в Северна Америка.
Оперативният марж преди данъци се увеличи с 299 базисни пункта на годишна база поради подобрената рентабилност на операциите по оценка и интервенция във всички региони с изключение на Русия и Централна Азия.
Приходите на Well Construction са леко нараснали с 2,4 милиарда долара последователно поради по-високите консолидирани приходи от сондиране и сондажни течности, частично компенсирани от по-ниските продажби на геодезическо и сондажно оборудване.Високата сондажна активност в Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток беше частично компенсирана от сезонните спадове в производството в Европа/ОНД/Африка и Азия, както и от въздействието на по-слабата рубла.
На годишна база двуцифрен ръст на приходите е във всички региони, с изключение на Русия и Централна Азия. На годишна база двуцифрен ръст на приходите е във всички региони, с изключение на Русия и Централна Азия.В сравнение с миналата година се наблюдава двуцифрен ръст на приходите във всички региони с изключение на Русия и Централна Азия.Всички региони с изключение на Русия и Централна Азия отбелязаха двуцифрен ръст на приходите на годишна база.Сондажни течности, геодезически проучвания и интегрирани сондажи (на сушата и в морето) записаха двуцифрен ръст.
Оперативният марж на Well Construction преди облагане с данъци беше 16%, което е последователно увеличение от 77 базисни пункта на фона на подобрената рентабилност на интегрираните сондажи, засягащи всички региони, особено Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток.Това беше частично компенсирано от по-ниски маржове в Северното полукълбо и Азия поради сезонни причини.
Оперативният марж преди облагане с данъци се увеличи с 534 базисни пункта на годишна база, воден от подобрената рентабилност на интегрираните сондажи, продажби на оборудване и геодезически услуги в повечето региони.
Приходите от производствени системи бяха 1,6 милиарда долара, спад от 9% поради по-ниските продажби на системи за производство на кладенци във всички региони и по-ниските приходи от подводни проекти.Приходите бяха временно засегнати от ограниченията на веригата за доставки и логистиката, което доведе до по-ниски от очакваните доставки на продукти.
На годишна база двуцифреният растеж в Северна Америка, Европа и Африка се движи от нови проекти за разлика от намаленията в Близкия изток и Азия и Латинска Америка в резултат на края на проектите и временните ограничения на веригата за доставки. На годишна база двуцифреният растеж в Северна Америка, Европа и Африка се движи от нови проекти за разлика от намаленията в Близкия изток и Азия и Латинска Америка в резултат на края на проектите и временните ограничения на веригата за доставки.На годишна база двуцифреният растеж в Северна Америка, Европа и Африка се дължи на нови проекти, за разлика от свиването в Близкия изток, Азия и Латинска Америка в резултат на завършване на проекти и временни ограничения на веригата за доставки.Двуцифрен годишен ръст в Северна Америка, Европа и Африка се дължи на нови проекти, докато спадовете в Близкия изток, Азия и Латинска Америка се дължат на закриване на проекти и временни ограничения на веригата за доставки.Растежът на приходите от производствени системи ще се ускори през остатъка от 2022 г., тъй като тези ограничения бъдат премахнати и изоставането се реализира.
Оперативният марж преди облагане с данъци на Manufacturing Systems беше 7%, спад със 192 базисни пункта последователно и 159 базисни пункта на годишна база.Намаляването на маржовете се дължи основно на въздействието на глобалните вериги за доставки и логистичните ограничения, което доведе до намаляване на рентабилността на системите за производство на кладенци.
Инвестициите в нефт и газ продължават да растат, тъй като клиентите на Schlumberger инвестират в осигуряване на надеждна енергия, за да отговорят на нарастващите и променящи се изисквания.Клиенти по целия свят обявяват нови проекти и разширяват съществуващите разработки, а Schlumberger все повече се избира заради ефективността на доставките и иновативните технологии, които подобряват степента на успех на клиентите.Представените награди за това тримесечие включват:
Индустриалното цифрово приемане продължава да набира скорост, развивайки начини за клиентите да имат достъп и да използват данни, да подобряват или създават нови работни потоци и да използват данни за вземане на решения, които повишават производителността в полето.Клиентите възприемат нашите водещи в индустрията цифрови платформи и крайни решения, за да посрещнат новите предизвикателства и да подобрят оперативната ефективност.Примерите за това тримесечие включват:
През тримесечието Schlumberger пусна няколко нови технологии и получи признание за иновации в индустрията.Клиентите използват нашите преходни технологии* и цифрови решения, за да увеличат производителността и да намалят въглеродния отпечатък.
Цикълът на растеж ще продължи да се засилва, тъй като клиентите все повече инвестират в намирането на нови доставки и пускането им на пазара.Изграждането на кладенци е важна част от процеса и Schlumberger продължава да въвежда технологии, които не само повишават ефективността на изграждането на кладенци, но и осигуряват по-задълбочено разбиране на резервоара, което позволява на клиентите да създават повече стойност.Основни показатели за сондажната технология за тримесечието:
Нашата индустрия трябва да повиши устойчивостта на своите операции и да намали въздействието си върху околната среда, като същевременно допринася за стабилността на глобалните енергийни доставки.Schlumberger продължава да създава и прилага технологии за намаляване на емисиите от операциите на клиентите и за подкрепа на производството на чиста енергия по целия свят.
1) Каква е прогнозата за капиталовите инвестиции за цялата 2022 г.?Очаква се капиталовите разходи (включително капиталови разходи, инвестиции за много наематели и APS) за цялата 2022 г. да бъдат между 190 милиона и 2 милиарда долара.Капиталовите инвестиции през 2021 г. са 1,7 милиарда долара.
2) Какви са оперативният паричен поток и свободният паричен поток за първото тримесечие на 2022 г.?Оперативният паричен поток през първото тримесечие на 2022 г. беше 131 милиона долара, а свободният паричен поток беше отрицателен при 381 милиона долара, тъй като типичното образуване на оборотен капитал през първото тримесечие надхвърли очаквания растеж през тази година.
3) Какво включва „лихви и други приходи“ през първото тримесечие на 2022 г.?„Лихви и други приходи“ за първото тримесечие на 2022 г. са 50 милиона долара.Това включва печалба от 26 милиона долара от продажбата на 7,2 милиона акции на Liberty Oilfield Services (Liberty) (вижте въпрос 11), доход от лихви от 14 милиона долара и доход от капиталови инвестиции от 10 милиона долара.САЩ.
4) Как се промениха приходите от лихви и разходите за лихви през първото тримесечие на 2022 г.?Приходите от лихви за първото тримесечие на 2022 г. са 14 милиона долара, което е с 1 милион долара по-малко от предходното тримесечие.Разходите за лихви бяха 123 милиона долара, което е с 4 милиона долара по-малко от предходния период.


Време на публикуване: 21 август 2022 г
TOP