Съобщение за печалбите за първото тримесечие на 2022 г. с финансови отчети (282 KB PDF) Забележки за подготовка за разговора за приходите за първото тримесечие на 2022 г. (134 KB PDF) Препис на разговора за приходите за първото тримесечие на 2022 г. (184 KB) (За да видите PDF файла, моля, вземете Adobe Acrobat Reader.)
Осло, 22 април 2022 г. – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) днес обяви финансови резултати за първото тримесечие на 2022 г.
Изпълнителният директор на Schlumberger Оливие Льо Пеуч коментира: „Резултатите ни за първото тримесечие ни поставят твърдо по пътя към ръст на приходите за цялата година и значителен ръст на печалбите през следващата година..В сравнение с предходното тримесечие приходите са се увеличили с 14%;EPS, без такси и кредити, се е увеличил с 62%;Оперативният марж на сегмента преди данъци се увеличи с 229 базисни точки, воден от изграждането на кладенци и ефективността на резервоара (bps).Тези резултати отразяват силата на нашия сегмент от основни услуги, широкообхватния растеж на дейността и нарастващия ни оперативен ливъридж.
„Това тримесечие също бележи трагично начало на конфликта в Украйна и буди сериозна загриженост.В резултат на това създадохме местни и глобални екипи за управление на кризи, за да се справим с кризата и нейното въздействие върху нашите служители, бизнеса и нашите операции.В допълнение към гарантирането, че нашият бизнес спазва В допълнение към наложените санкции, ние също предприехме стъпки през това тримесечие, за да спрем нови инвестиции и внедряване на технологии в нашите руски операции.Настояваме за прекратяване на военните действия и се надяваме, че мирът ще се върне в Украйна и региона като цяло.
„В същото време фокусът в енергийния сектор се измества, изостряйки и без това стегнатия пазар на петрол и газ.Разместването на потоците от доставки от Русия ще доведе до увеличаване на глобалните инвестиции в различни географски райони и по веригата на стойността на енергията, за да се осигурят световните енергийни доставки.разнообразие и безопасност.
„Съвкупността от по-високи цени на суровините, воден от търсенето ръст на дейността и енергийна сигурност предоставя една от най-добрите краткосрочни перспективи за сектора на енергийните услуги – укрепване на пазарните основи за по-силен, по-дълъг многогодишен цикъл нагоре – — Неуспехи на фона на глобален икономически спад.
„В този контекст енергията никога не е била по-важна за света.Schlumberger се възползва по уникален начин от повишената дейност в областта на E&P и цифровата трансформация, предлагайки най-изчерпателното технологично портфолио, за да помогне на клиентите да диверсифицират, по-чиста и по-достъпна енергия.
„Годишният ръст на приходите по сегменти беше воден от нашите основни услуги, подразделения за изграждане на кладенци и производителност на резервоари, като и двата нараснаха с повече от 20%, изпреварвайки глобалния растеж на броя на сондажите.Приходите от цифрова и интеграция са нараснали с 11%, докато приходите от производствени системи са се увеличили с 1%.Нашият сегмент от основни услуги постигна двуцифрен ръст на приходите от услуги за сондиране, оценка, интервенция и стимулиране на сушата и в морето.В областта на цифровите технологии и интеграцията, силни дигитални продажби, проучване Растежът се движи от по-високи продажби на лицензи за данни и по-високи приходи от програмата Asset Performance Solutions (APS).За разлика от това, растежът на производствените системи беше временно възпрепятстван от продължаващата верига за доставки и логистични ограничения, което доведе до по-ниски от очакваните доставки на продукти.Но ние вярваме, че тези ограничения постепенно ще отслабнат, позволявайки преобразуване на натрупани задачи и ускорявайки растежа на приходите в производствените системи през остатъка от 2022 г.
„Географски, в сравнение със същия период на миналата година, ръстът на приходите беше широк, с 10% увеличение на международните приходи и 32% увеличение в Северна Америка.Всички региони, начело с Латинска Америка, бяха широко базирани поради по-големите обеми на сондиране в Мексико, Еквадор, Аржентина и Бразилия.Постигнат международен растеж.Растежът в Европа/ОНД/Африка се движи главно от по-високите продажби на производствени системи в Турция и увеличеното проучвателно сондиране в офшорни райони на Африка – особено в Ангола, Намибия, Габон и Кения.Този ръст обаче се движи от Русия. Приходите в Близкия изток и Азия бяха частично компенсирани от по-ниските приходи в Близкия изток и Азия, дължащи се на по-високи дейности по сондиране, стимулиране и интервенция в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, Австралия и в цяла Югоизточна Азия.В Северна Америка дейността по сондиране и завършване като цяло се е увеличила, плюс силен принос от нашата програма APS в Канада.
„В сравнение със същия период на миналата година маржът на оперативния доход на сегмента преди данъци се увеличи през първото тримесечие, воден от по-висока активност, благоприятна комбинация от офшорни дейности, по-голямо внедряване на технологии и подобряваща се глобална ценова среда.Оперативният ливъридж се подобри, което беше при конструкцията на кладенеца и ефективността на резервоара.Дигиталните и интегрирани маржове се разшириха допълнително, докато маржовете на производствената система бяха повлияни от ограниченията на веригата за доставки.
„В резултат на това приходите за тримесечието основно отразяват типичния сезонен спад в активността в Северното полукълбо, с по-ясно изразен спад в Европа/ОНД/Африка поради обезценяването на рублата, както и ограниченията на глобалната верига за доставки, засягащи производствените системи.Приходите в Северна Америка и Латинска Америка бяха по същество непроменени последователно.По сегменти, приходите от строителството на кладенци бяха малко по-високи в сравнение с предходното тримесечие, тъй като силната сондажна дейност в Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток компенсира сезонния спад в Европа/ОНД/Африка и Азия • Производителността на резервоарите, производствените системи и числата и интеграцията намаляват последователно поради сезонни намаления на активността и продажбите.
„Паричните средства от операции бяха 131 милиона долара през първото тримесечие, с по-високо от обичайното натрупване на оборотен капитал през първото тримесечие, което надвишава очаквания растеж за годината.Очакваме генерирането на безплатни парични потоци да се ускори през годината, в съответствие с нашата историческа тенденция Постоянно, и все още очакваме двуцифрени маржове на безплатни парични потоци за цялата година.
„Гледайки напред, перспективите за остатъка от годината – особено втората половина на годината – са много добри, тъй като инвестициите с кратък и дълъг цикъл се ускоряват.Струва си да се отбележи, че FID са одобрени за някои дългосрочни разработки и са одобрени нови договори.Разбира се, офшорните проучвателни сондажи се възобновяват и някои клиенти обявиха планове за значително увеличаване на разходите тази година и за следващите няколко години.
„Като такива, ние вярваме, че повишената наземна и офшорна дейност и по-високото усвояване на технологиите и ценообразуването ще стимулират синхронизиран растеж в международен план и в Северна Америка.Това ще доведе до последователно сезонно възстановяване през второто тримесечие, последвано от значителен растеж през втората половина на годината., особено на международните пазари.
„На този фон вярваме, че текущата пазарна динамика трябва да ни позволи да запазим целите си за растеж на приходите за цялата година в средата на тийнейджърските години и коригираните маржове на EBITDA поне тази година, въпреки несигурността, свързана с Русия.Четвъртото тримесечие на 2021 г. беше с 200 базисни пункта по-високо.Нашата положителна перспектива се простира до 2023 г. и след това, тъй като очакваме пазарът да расте за няколко последователни години.Тъй като търсенето продължава да се засилва и новите инвестиции работят за диверсификация на енергийните доставки, при липса на неуспехи в икономическото възстановяване, този цикъл на възход може да бъде по-дълъг и по-голям от първоначално очакваното.
„Въз основа на тези укрепващи основи, ние решихме да увеличим възвръщаемостта на акционерите, като увеличим дивидентите си с 40%.Нашата траектория на паричния поток ни осигурява гъвкавостта да ускорим нашите планове за възвръщаемост на капитала, като същевременно продължаваме да намаляваме задлъжнялостта на баланса си и да изграждаме силно портфолио в дългосрочен план.Инвестирайте успешно.
„Schlumberger е в добра позиция в този ключов момент за световната енергетика.Нашата силна пазарна позиция, технологично лидерство и диференциация на изпълнението са в съответствие със значителен потенциал за възвръщаемост през целия цикъл.“
На 21 април 2022 г. Бордът на директорите на Schlumberger одобри увеличение на тримесечния паричен дивидент от $0,125 на акция от обикновени акции в обращение, изплатени на 14 юли 2022 г. на акционерите с рекорд през юни, до $0,175 на акция, увеличение от 40% на 1 януари 2022 г.
Приходите в Северна Америка от 1,3 милиарда щатски долара бяха по същество непроменени последователно, тъй като ръстът в земята беше компенсиран от по-ниските сезонни продажби на лицензи за данни за проучване и производствени системи в Мексиканския залив на САЩ. Приходите от земя се дължат на по-високите сондажи в земята в САЩ и по-високите приходи от APS в Канада.
В сравнение със същия период на миналата година приходите в Северна Америка са се увеличили с 32%. Много широк ръст в дейностите по сондиране и завършване, съчетан със силен принос от нашите APS проекти в Канада.
Приходите от Латинска Америка от 1,2 милиарда долара остават последователно без промяна, като по-високите приходи от APS в Еквадор и по-високата сондажна дейност в Мексико се компенсират от по-ниските приходи в Гвиана, Бразилия и Аржентина поради по-ниските дейности по сондиране, намеса и завършване и по-ниските продажби в производствените системи. По-високите приходи от APS в Еквадор се дължат на възобновяването на производството след прекъсване на тръбопровода през предходното тримесечие.
Приходите са нараснали с 16% през годината поради по-високата сондажна активност в Мексико, Еквадор, Аржентина и Бразилия.
Приходите в Европа/ОНД/Африка бяха 1,4 милиарда долара, спад с 12% последователно, поради по-ниската сезонна активност и по-слабата рубла, засягаща всички сектори. По-ниските приходи бяха частично компенсирани от по-високите приходи в Европа, особено Турция, поради по-високите продажби на производствени системи.
Приходите са се увеличили с 12% през годината, главно от по-високи продажби на производствени системи в Турция и по-високи проучвателни сондажи в офшорни райони на Африка, особено в Ангола, Намибия, Габон и Кения. Тези увеличения обаче бяха частично компенсирани от по-ниските приходи в Русия и Централна Азия.
Приходите в Близкия изток и Азия бяха 2,0 милиарда долара, спад с 4% последователно поради по-ниската сезонна активност в Китай, Югоизточна Азия и Австралия и по-ниските продажби от производствените системи в Саудитска Арабия. Спадът беше частично компенсиран от силната сондажна дейност на други места в Близкия изток, особено в Обединените арабски емирства.
Приходите са се увеличили с 6% през годината поради по-високата дейност по сондиране, стимулиране и интервенция в нови проекти в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет и в Югоизточна Азия и Австралия.
Приходите от цифрови технологии и интеграция бяха 857 милиона щатски долара, спад с 4% последователно поради сезонен спад в продажбите на лицензи за цифрови и изследователски данни, предимно в Северна Америка и Европа/ОНД/Африка, след обичайните продажби в края на годината. Този спад беше частично компенсиран от силния принос на нашия APS проект в Еквадор, който възобнови производството след прекъсване на тръбопровода през последното тримесечие.
Приходите са се увеличили с 11% през годината, водени от силни дигитални продажби, по-високи продажби на лицензи за данни за проучване и по-високи приходи от APS проекти, с по-високи приходи във всички сегменти.
Цифров и интеграционен оперативен марж преди облагане с данъци от 34% се свива с 372 базисни пункта последователно поради по-ниските продажби на лицензи за цифрови и проучвателни данни, частично компенсирани от подобрената рентабилност на проекта APS в Еквадор.
Оперативният марж преди данъчно облагане се е увеличил с 201 bps през годината, с подобрения във всички области, водени от увеличената рентабилност от цифрови, лицензиране на данни за проучване и APS проекти (особено в Канада).
Приходите от производителност на резервоарите бяха 1,2 милиарда долара, което е спад с 6% последователно, поради по-ниската сезонна активност, предимно в Северното полукълбо, и по-слабата интервенционна и стимулираща активност в Латинска Америка. Приходите също бяха повлияни от девалвацията на рублата. Спадът беше частично компенсиран от силната активност в Северна Америка и Близкия изток.
Всички региони, с изключение на Русия и Централна Азия, отчетоха двуцифрен ръст на приходите на годишна база. Услугите за оценка, интервенция и стимулиране на сушата и в морето отчетоха двуцифрен ръст, с повече активност, свързана с проучване през тримесечието.
Оперативният марж преди данъци за 13% ефективност на резервоара се свива с 232 базисни пункта последователно поради по-ниска рентабилност поради сезонно по-ниски оценки и стимулираща активност, главно в Северното полукълбо – частично компенсирано от подобрената рентабилност в Северна Америка.
Оперативният марж преди данъци се увеличи с 299 базисни пункта през годината, с подобрена рентабилност в дейностите по оценка и интервенция във всички региони с изключение на Русия и Централна Азия.
Приходите на Well Construction бяха малко по-високи с $2,4 милиарда последователно поради по-високата консолидирана сондажна дейност и приходи от сондажни течности, частично компенсирани от по-ниските продажби на геодезическо и сондажно оборудване. Силната сондажна активност в Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток беше частично компенсирана от сезонните намаления в Европа/ОНД/Африка и Азия и въздействието на по-слабата рубла.
Всички региони, с изключение на Русия и Централна Азия, отчетоха двуцифрен ръст на приходите спрямо предходната година. Сондажните течности, проучването и интегрираните сондажни дейности (на сушата и в морето) отбелязаха двуцифрен ръст.
Оперативният марж на Well Construction преди облагане с данъци беше 16%, последователно увеличение от 77 базисни пункта поради подобрената рентабилност от интегрирани сондажи, засягащи всички региони, особено Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток. Това беше частично компенсирано от по-ниски маржове в Северното полукълбо и Азия поради сезонни причини.
Оперативният марж преди данъци се е увеличил с 534 базисни пункта през годината, с подобрена рентабилност при интегрирани сондажи, продажби на оборудване и геодезически услуги в повечето региони.
Приходите от производствени системи бяха 1,6 милиарда долара, спад от 9% последователно поради по-ниските продажби на системи за производство на кладенци във всички региони и по-ниските приходи от подводни проекти. Приходите бяха временно повлияни от ограниченията на веригата за доставки и логистиката, което доведе до по-ниски от очакваните доставки на продукти.
На годишна база новите проекти доведоха до двуцифрен растеж в Северна Америка, Европа и Африка, докато Близкият изток, Азия и Латинска Америка отбелязаха спадове поради закриване на проекти и временни ограничения на веригата за доставки. Ръстът на приходите в производствените системи ще се ускори през остатъка от 2022 г., тъй като тези ограничения се намаляват и се реализират натрупани преобразувания.
Оперативният марж на производствените системи преди данъци беше 7%, спад от 192 базисни пункта последователно и спад от 159 базисни пункта през годината. Свиването на маржа се дължи основно на въздействието на глобалната верига на доставки и логистичните ограничения, водещи до по-ниска рентабилност на системите за производство на кладенци.
Инвестициите в производството на нефт и газ продължават да растат, тъй като клиентите на Schlumberger инвестират в осигуряване на надеждна енергия за посрещане на нарастващи и променящи се изисквания. Клиенти по целия свят обявяват нови проекти и разширяват съществуващите разработки, а Schlumberger е все по-избиран заради представянето си в изпълнението и иновативните технологии, увеличавайки процента на успех на клиентите. Избраните награди през това тримесечие включват:
Дигиталното възприемане в индустрията продължава да набира скорост, развивайки начина, по който клиентите имат достъп и използват данни, подобряват или създават нови работни потоци и използват данни за насочване на решения, които подобряват ефективността на място. Клиентите възприемат нашите водещи в индустрията дигитални платформи и съвременни решения в областта, за да разрешават нови предизвикателства и да подобряват оперативната ефективност. Примерите за това тримесечие включват:
През тримесечието Schlumberger пусна няколко нови технологии и беше признат за стимулиране на иновациите в индустрията. Клиентите се възползват от нашите преходни технологии* и цифрови решения, за да подобрят оперативната производителност и да намалят въглеродния отпечатък.
Цикълът на растеж продължава да се засилва, тъй като клиентите все повече инвестират в намирането на нови доставки и предлагането им на пазара. Изграждането на кладенци е критична част от процеса и Schlumberger продължава да въвежда технологии, които не само подобряват ефективността на изграждането на кладенци, но също така предоставят по-задълбочено разбиране на резервоара, позволявайки на клиентите да създават повече стойност. Акценти в сондажната технология за тримесечието:
Нашата индустрия трябва да повиши устойчивостта на своите операции и да намали въздействието си върху околната среда, като същевременно насърчава стабилността на глобалните енергийни доставки. Schlumberger продължава да създава и прилага технологии за намаляване на емисиите от операциите на клиентите и да поддържа производството на чиста енергия по целия свят.
1) Какви са насоките за капиталови инвестиции за цялата 2022 г.? Капиталовите инвестиции (включително капиталови разходи, многоклиентски и APS инвестиции) за цялата 2022 г. се очаква да бъдат между $190 милиона и $2 милиарда. Капиталовите инвестиции през 2021 г. са $1,7 милиарда.
2) Какви са оперативният паричен поток и свободният паричен поток за първото тримесечие на 2022 г.? Паричният поток от операции през първото тримесечие на 2022 г. беше $131 милиона, а свободният паричен поток беше отрицателен $381 милиона, тъй като типичното натрупване на оборотен капитал през първото тримесечие надхвърли очакваното увеличение за годината.
3) Какво включва „лихви и други приходи“ през първото тримесечие на 2022 г.? „Лихви и други приходи“ за първото тримесечие на 2022 г. бяха 50 милиона долара. Това включва 26 милиона долара от продажбата на 7,2 милиона акции на Liberty Oilfield Services (Liberty) (вижте Въпрос 11), 14 милиона долара приходи от лихви и 10 милиона долара приходи от инвестиции по метода на собствения капитал.
4) Как се промениха приходите от лихви и разходите за лихви през първото тримесечие на 2022 г.? Приходите от лихви за първото тримесечие на 2022 г. бяха $14 милиона, спад от $1 милион последователно. Разходите за лихви бяха $123 милиона, намаление с $4 милиона последователно.