CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) je danas objavio rezultate za prvi kvartal koji je završio 31. marta 2022.
Konsolidovani prihod za prvi kvartal 2022. iznosio je 6 milijardi dolara, u poređenju sa 4 milijarde dolara u prvom kvartalu prošle godine.
U prvom kvartalu 2022. godine, kompanija je zabilježila neto prihod od 801 milion dolara, ili 1,50 dolara po razrijeđenoj dionici. Ovo uključuje sljedeće jednokratne negotovinske troškove u ukupnom iznosu od 111 miliona dolara, ili 0,21 dolara po razrijeđenoj dionici:
U prvom kvartalu prošle godine, kompanija je zabilježila neto prihod od 41 milion dolara, ili 0,07 dolara po dionici.
Prilagođena EBITDA1 za prvi kvartal 2022. iznosila je 1,5 milijardi dolara u poređenju sa 513 miliona dolara za prvi kvartal 2021.
(A) Počevši od 2022. godine, kompanija je dodijelila korporativne SG&A svojim operativnim segmentima. Prethodni periodi su prilagođeni kako bi odražavali ovu promjenu. Linija izbacivanja sada uključuje samo prodaju između odjela.
Lourenco Goncalves, predsjednik, predsjednik i glavni izvršni direktor Cliffsa, rekao je: „Naši rezultati u prvom tromjesečju jasno su pokazali uspjeh koji smo postigli kada smo prošle godine obnovili naše ugovore o fiksnim cijenama.Iako su spot cijene čelika porasle od četvrtog do prvog tromjesečja, ovaj pad je kasno utjecao na naše rezultate, ali smo u mogućnosti da nastavimo da pružamo snažnu profitabilnost.Kako se ovaj trend nastavlja, očekujemo da ćemo 2022. zabilježiti još jedan rekord slobodnog novčanog toka.”
G. Goncalves je nastavio: „Ruska agresija u Ukrajini je svima jasno stavila do znanja da mi u Cleveland Cliffsu već neko vrijeme objašnjavamo našim kupcima da su preopterećeni lanci snabdijevanja slabi i skloni kolapsu, posebno zalihe čelika.Lanac se oslanja na uvozne sirovine.Nijedna čeličana ne može proizvesti ravni čelik visokih specifikacija bez upotrebe sirovog željeza ili zamjene željeza kao što su HBI ili DRI kao sirovine.Cleveland-Cliffs koristi pelete željezne rude iz Minnesote i Michigana, proizvodi svo sirovo željezo i HBI koji su nam potrebni u Ohaju, Michiganu i Indiani.Na taj način stvaramo i podržavamo visoko plaćena radna mjesta srednje klase u SAD. Ne uvozimo sirovo željezo iz Rusije;i ne uvozimo HBI, DRI ili ploče.Najbolji smo u klasi u svakom aspektu ESG-a – E, S i G.”
G. Goncalves je zaključio: „U proteklih osam godina, naša strategija je bila zaštita i jačanje regije Cleveland-Cliffs od posljedica deglobalizacije, za koju smo oduvijek vjerovali da je neizbježna.Važnost američke proizvodnje i pouzdanost vertikalno integrisanog otiska usmjerenog na SAD dokazana je ruskom invazijom na ukrajinski region Donjeckog ugljenog basena (Donbas) bogatog sirovinama i plinom iz škriljaca.Dok su se drugi proizvođači ravnog čelika borili da ih kupe Kada dobijemo sastojke koji su nam potrebni i platimo vrhunske cijene, izdvajamo se iz gomile dok se pripremamo za trenutnu geopolitičku klimu.”
Neto proizvodnja čelika u prvom kvartalu 2022. iznosila je 3,6 miliona tona, od čega je 34% premazano, 25% toplo valjano, 18% hladno valjano, 6% ploča, 5% nerđajući i električni, i 12% ostalih čelika, uključujući ploče i šine.
Prihod od proizvodnje čelika od 5,8 milijardi dolara uključuje 1,8 milijardi dolara ili 31% prodaje distributerima i prerađivačima;1,6 milijardi dolara ili 28% prodaje automobila;1,5 milijardi dolara ili 27% prodaje infrastrukturnim i proizvodnim tržištima;i 816 miliona dolara, ili 14 posto prodaje, proizvođačima čelika.
Troškovi proizvodnje čelika u prvom tromjesečju 2022. uključivali su 290 miliona dolara amortizacije, iscrpljivanja i amortizacije, uključujući 68 miliona dolara ubrzane amortizacije u vezi sa neograničenim mirovanjem visoke peći u luci Indiana #4.
Kompanija je imala ukupnu likvidnost od 2,1 milijardu dolara od 20. aprila 2022. godine, nakon što je završila otkup svih svojih 9,875% starijih osiguranih zapisa do 2025. godine, koje su izdate ranije ove sedmice Finish.
Kompanija je smanjila glavni dugoročni dug za 254 miliona dolara u prvom kvartalu 2022. Osim toga, Cliffs je otkupio milion dionica tokom kvartala po prosječnoj cijeni od 18,98 dolara po dionici, koristeći 19 miliona dolara u gotovini.
Cliffs je podigao prognozu prosječne prodajne cijene za cijelu godinu za 2022. za 220 USD na 1.445 USD po toni, u poređenju sa prethodnim smjernicama od 1.225 USD po neto toni, koristeći istu metodologiju koju je dao prošlog kvartala.povećana očekivana razlika između toplovaljanog i hladno valjanog čelika;viša krivulja fjučersa trenutno implicira punu godinu 2022. HRC Prosječna cijena drveta je 1.300 USD po neto toni.
Cleveland-Cliffs Inc. će biti domaćin konferencijskog poziva 22. aprila 2022. u 10:00 po istočnom vremenu. Poziv će biti emitovan uživo i arhiviran na Cliffsovoj web stranici www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je najveći proizvođač ravnog čelika u Sjevernoj Americi. Osnovan 1847. godine, Cliffs je operater rudnika i najveći proizvođač peleta željezne rude u Sjevernoj Americi. Kompanija je vertikalno integrirana od rudarskih sirovina, DRI i otpada do primarne proizvodnje čelika i nizvodne završne obrade, štancanja, alata i kade. je zahvaljujući našoj sveobuhvatnoj liniji proizvoda od ravnog čelika. Sa sjedištem u Clevelandu, Ohajo, Cleveland-Cliffs zapošljava približno 26.000 ljudi u operacijama u Sjedinjenim Državama i Kanadi.
Ovo saopštenje za javnost sadrži izjave koje predstavljaju "izjave o budućnosti" u smislu saveznih zakona o vrijednosnim papirima. Sve izjave osim povijesnih činjenica, uključujući, bez ograničenja, izjave u vezi s našim trenutnim očekivanjima, procjenama i projekcijama o našoj industriji ili poslovanju, su izjave koje se odnose na budućnost. impliciraju takve izjave o budućnosti. Investitori su upozoreni da se ne oslanjaju pretjerano na izjave o budućnosti. Rizici i neizvjesnosti koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati razlikuju od onih opisanih u izjavama o budućnosti uključuju: kontinuiranu volatilnost tržišnih cijena čelika, željezne rude i starog metala, što direktno i indirektno utiče na cijene naših proizvoda koje prodajemo;Neizvjesnosti povezane s visokokonkurentnom i cikličnom industrijom čelika i naše oslanjanje na potražnju čelika iz automobilske industrije, koja doživljava trendove prema laganoj težini i poremećajima u lancu nabavke, kao što je nedostatak poluvodiča, mogu dovesti do toga da manja proizvodnja čelika bude potrošnja;temeljne slabosti i neizvjesnosti u globalnim ekonomskim uvjetima, globalni višak kapaciteta za proizvodnju čelika, prevelika ponuda željezne rude, opći uvoz čelika i smanjena potražnja na tržištu, uključujući i zbog produžene pandemije COVID-19, sukoba ili na neki drugi način;zbog stalnih štetnih učinaka teških financijskih poteškoća, bankrota, privremenih ili trajnih zatvaranja ili operativnih izazova jednog ili više naših glavnih kupaca (uključujući kupce na automobilskom tržištu, ključne dobavljače ili izvođače) zbog pandemije COVID-19 ili na neki drugi način, može rezultirati smanjenom potražnjom za našim proizvodima, povećanom poteškoćom, naplatom i naplatom drugih potraživanja kupaca i drugih potraživanja ili potraživanja koja nisu velika izvršavanje svojih ugovornih obaveza prema nama;smetnje u radu u vezi s tekućom pandemijom COVID-19, uključujući povećani rizik da se većina naših zaposlenika ili izvođača na licu mjesta razboli ili ne budu u stanju obavljati svoje svakodnevne radne funkcije;razgovori s vladom SAD-a u vezi sa Zakonom o proširenju trgovine iz 1962. (sa izmjenama i dopunama Zakona o trgovini iz 1974.), Sporazumom između SAD-a i Meksika i Kanade i/ili drugim trgovinskim sporazumima, tarifama, ugovorima ili politikama koje se odnose na djelovanje prema Odjeljku 232, i nesigurnost pribavljanja i održavanja efektivnih efekata uvoza protiv dampinga i narušavanja štete protiv dampinga;postojeće i Utjecaj sve veće državne regulative, uključujući potencijalne ekološke propise vezane za klimatske promjene i emisije ugljika, i povezane troškove i obaveze, uključujući nemogućnost pribavljanja ili održavanja potrebnih operativnih i ekoloških dozvola, odobrenja, modifikacija ili drugih ovlaštenja, ili od bilo kojeg vladinog ili regulatornog tijela i troškove povezane s implementacijom poboljšanja kako bi se osigurala usklađenost sa regulatornim promjenama, uključujući potencijalne finansijske garancijepotencijalni uticaj našeg poslovanja na životnu sredinu ili izloženost opasnim materijama;naša sposobnost da održavamo adekvatnu likvidnost, nivo našeg duga i dostupnost kapitala mogu ograničiti finansijsku fleksibilnost i novčani tok koji su nam potrebni za finansiranje obrtnog kapitala, planiranih kapitalnih izdataka, akvizicija i drugih opštih korporativnih svrha ili stalnih potreba našeg poslovanja;našu sposobnost da obuhvatimo ili potpuno smanjimo svoj dug ili povrat kapitala akcionarima;nepovoljne promjene kreditnog rejtinga, kamatnih stopa, deviznih kurseva i poreskih zakona;u vezi sa komercijalnim i komercijalnim sporovima, pitanjima životne sredine, državnim istragama, zahtevima za povrede na radu ili ličnim povredama, imovinskom štetom, radom i rezultatima i troškovima parnica, tužbi, arbitraža ili vladinih postupaka u vezi sa pitanjima zapošljavanja ili parnicama koje se odnose na imanja;operacije i druga pitanja;neizvjesnost oko cijene ili dostupnosti kritične proizvodne opreme i rezervnih dijelova;prekidi u lancu opskrbe ili energije (uključujući električnu energiju, prirodni plin, itd.) i dizel goriva) ili kritične sirovine i zalihe (uključujući željeznu rudu, industrijski plin promjene cijene, kvalitete ili dostupnosti metalurškog uglja, grafitnih elektroda, otpadnog metala, kroma, cinka, koksa) i metalurškog uglja;i isporuku proizvoda našim kupcima, interni transfer proizvodnih inputa ili proizvoda između naših objekata, ili isporuku nama Problemi vezani za dobavljače ili poremećaji sirovina;neizvjesnosti vezane za prirodne katastrofe ili katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, teške vremenske uvjete, neočekivane geološke uvjete, kvarove kritične opreme, izbijanje zaraznih bolesti, kvarove jalovine i druge nepredviđene događaje;prekidi ili kvarovi naših informacionih tehnologija, uključujući one koji se odnose na sajber sigurnost;obaveze i troškovi povezani sa bilo kojom poslovnom odlukom o privremenom ili neograničenom stanju mirovanja ili trajnom zatvaranju operativnog postrojenja ili rudnika, što može negativno uticati na knjigovodstvenu vrijednost osnovnog sredstva, i nastanak troškova umanjenja vrijednosti ili obaveza zatvaranja i povrata, te neizvjesnost u vezi s ponovnim pokretanjem bilo kojeg prethodno neaktivnog pogona ili rudnika;naše ostvarenje očekivanih sinergija i koristi od nedavnih akvizicija i uspješne integracije stečenih operacija u naše postojeće poslovanje, našu sposobnost da održavamo naše odnose s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima, uključujući neizvjesnosti povezane s održavanjem naših odnosa s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima te naše poznate i nepoznate obaveze u vezi s akvizicijama;naš nivo samoosiguranja i naš pristup adekvatnom osiguranju trećih lica u potpunosti Sposobnost da pokrijemo potencijalne štetne događaje i poslovne rizike;izazove u održavanju naše društvene dozvole za rad sa dionicima, uključujući utjecaj naših operacija na lokalne zajednice, utjecaj na reputaciju poslovanja u industrijama koje intenzivno koriste ugljik koje stvaraju emisije stakleničkih plinova i našu sposobnost da razvijemo dosljedan operativni i sigurnosni zapis;našu sposobnost da uspješno identifikujemo i usavršimo bilo koju stratešku kapitalnu investiciju ili razvojni projekat, isplativo postignemo planiranu produktivnost ili nivoe, diverzificiramo naš portfelj proizvoda i dodamo nove kupce;Smanjenje naših stvarnih ekonomskih rezervi minerala ili trenutne procjene mineralnih rezervi, i svaki nedostatak vlasništva ili gubitak bilo kojeg zakupa, licence, prava služnosti ili drugog posjeda u bilo kojoj rudarskoj imovini;dostupnost i stalna dostupnost radnika koji popunjavaju kritične operativne pozicije Potencijalni nedostatak radne snage koji je rezultat pandemije COVID-19 i naše sposobnosti da privučemo, zaposlimo, razvijemo i zadržimo ključno osoblje;našu sposobnost da održavamo zadovoljavajuće industrijske odnose sa sindikatima i zaposlenima;zbog promjene vrijednosti planirane imovine ili nedostatka finansiranja neočekivani ili veći troškovi vezani za penzije i obaveze OPEB-a;iznos i vrijeme otkupa naših običnih dionica;i naša interna kontrola nad finansijskim izvještavanjem može imati materijalne nedostatke ili materijalne nedostatke.
Pogledajte Dio I – Tačku 1A za dodatne faktore koji utiču na poslovanje Cliffsa. Faktori rizika u našem godišnjem izvještaju na obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. decembra 2021. i drugim podnescima SEC-u.
Pored konsolidovanih finansijskih izveštaja predstavljenih u skladu sa US GAAP-om, kompanija takođe prikazuje EBITDA i prilagođeni EBITDA na konsolidovanoj osnovi. EBITDA i prilagođeni EBITDA su finansijske mere koje nisu GAAP koje koristi menadžment u proceni operativnih performansi. Ove mere ne bi trebalo da se prikazuju odvojeno od, umesto ili pripremljene u skladu sa ovim finansijskim merama koje nisu predstavljene u SAD-u, ili pripremljene u skladu sa njima. - GAAP finansijske mjere koje koriste druge kompanije. Tabela ispod daje pomirenje ovih konsolidiranih mjera sa njihovim najdirektnije uporedivim GAAP mjerama.
Tržišni podaci Copyright © 2022 QuoteMedia. Osim ako nije drugačije naznačeno, podaci kasne 15 minuta (pogledajte vremena kašnjenja za sve razmjene).RT=realno vrijeme, EOD=kraj dana, PD=prethodni dan.Tržišne podatke omogućavaju QuoteMedia.uslovi korištenja.