CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) je danas objavio rezultate za cijelu godinu i četvrti kvartal koji je završio 31. decembra 2021.
Konsolidovani prihod za cijelu 2021. iznosio je 20,4 milijarde dolara, u odnosu na 5,3 milijarde dolara prethodne godine.
Za cijelu 2021., neto prihod kompanije iznosio je 3,0 milijardi dolara, ili 5,36 dolara po razrijeđenoj dionici.Ovo je u poređenju sa neto gubitkom od 81 milion dolara, ili 0,32 dolara po razrijeđenoj dionici, u 2020.
Konsolidovani prihod za četvrti kvartal 2021. iznosio je 5,3 milijarde dolara, u odnosu na 2,3 milijarde dolara u četvrtom tromjesečju prošle godine.
U četvrtom kvartalu 2021. godine kompanija je ostvarila neto prihod od 899 miliona dolara, ili 1,69 dolara po razrijeđenoj dionici.Ovo uključuje troškove od 47 miliona dolara, ili 0,09 dolara po razrijeđenoj dionici, koji se odnose na obnavljanje zaliha i amortizaciju troškova vezanih za akviziciju.Poređenja radi, neto prihod za četvrti kvartal 2020. iznosio je 74 miliona dolara, ili 0,14 dolara po razrijeđenoj dionici, uključujući troškove vezane za akviziciju i amortizaciju akumuliranih zaliha od 44 miliona dolara, ili 0,14 dolara po razrijeđenoj dionici.jednako $0,10.
Prilagođena EBITDA1 u četvrtom kvartalu 2021. iznosila je 1,5 milijardi dolara u poređenju sa 286 miliona dolara u četvrtom kvartalu 2020.
Od gotovine primljene u četvrtom tromjesečju 2021., kompanija će iskoristiti 761 milion dolara za kupovinu Ferrous Processing and Trading (“FPT”).Kompanija je iskoristila preostalu gotovinu primljenu tokom kvartala da isplati glavnicu od oko 150 miliona dolara.
Takođe u četvrtom kvartalu 2021. godine, penzijske i neimovinske obaveze OPEB-a smanjene su za približno milijardu dolara, sa 3,9 milijardi dolara na 2,9 milijardi dolara, uglavnom zbog aktuarskih dobitaka i snažnog povrata na imovinu.Smanjenje duga (neto imovine) za cijelu 2021. iznosi približno 1,3 milijarde dolara, uključujući doprinose korporativnog kapitala.
Upravni odbor Cliffsa odobrio je novi program otkupa dionica za otkup običnih dionica.U okviru programa otkupa dionica, kompanija će imati fleksibilnost da kupi dionice do 1 milijarde dolara putem akvizicija na javnom tržištu ili privatno ugovorenih poslova.Kompanija nije u obavezi da vrši bilo kakve kupovine i program se može suspendovati ili prekinuti u bilo kom trenutku.Program stupa na snagu danas bez određenog datuma isteka.
Lourenço Gonçalves, predsjednik, predsjednik i izvršni direktor Cliffsa, rekao je: “Tokom protekle dvije godine završili smo izgradnju i rad naše vodeće najmodernije fabrike za direktnu redukciju, a također smo kupili i platili dva velika proizvodna pogona čelika.kompanije i velika kompanija za reciklažu starog metala.Naši rezultati za 2021. jasno pokazuju koliko je Cleveland-Cliffs postao jak, s našim prihodom više od deset puta sa 2 milijarde dolara u 2019. na preko 20 milijardi dolara u 2021. 5,3 milijarde dolara i neto prihodom od 3,0 milijardi dolara prošle godine.Naš snažan novčani tok nam je omogućio ne samo da smanjimo razrijeđene dionice za 10%, već i da smanjimo svoju polugu na vrlo zdrav nivo od 1x prilagođene EBITDA.”
G. Gonçalves je nastavio: „Rezultati za četvrti kvartal 2021. pokazuju da je uredan pristup lancima nabavke ključan za nas.U trećem kvartalu prošle godine shvatili smo da naši kupci u automobilskoj industriji neće moći riješiti svoje lance nabavke u četvrtom kvartalu.Potražnja u ovoj industriji bit će slaba i nadmašit će široko očekivanu potražnju za servisnim centrima u četvrtom kvartalu, pa smo odlučili da ne jurimo slabiju potražnju, već smo ubrzali održavanje nekoliko naših čeličana i završnih operacija.Radnje su imale kratkoročni uticaj na naše jedinične troškove u četvrtom kvartalu, ali bi trebalo da poboljšaju naše rezultate u 2022.”
G. Goncalves je dodao: „Cleveland-Cliffs u cjelini je najveći dobavljač čelika za američku automobilsku industriju.Uz široko rasprostranjenu upotrebu HBI u visokim pećima i široko rasprostranjenu upotrebu otpada u BOF-ovima, sada možemo smanjiti proizvodnju sirovog željeza, smanjiti koks i smanjiti emisiju CO2.do novih međunarodnih standarda za čeličane slične našem portfelju proizvoda Kada naši kupci iz automobilske industrije uporede naše performanse emisija s drugim velikim kompanijama u Japanu, Koreji, Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Belgiji i drugim zemljama Ovo je posebno važno kada se upoređuje dobavljač čelika. Drugim riječima, Cleveland-Cliffs razvija dobavljača vrhunskog čelika u operaciju i ne uvodimo velike promjene u automobilsku industriju i ne uvodimo velike promjene u automobilsku industriju. novi standardi za emisiju CO2.”
G. Goncalves je zaključio: „2022. će biti još jedna značajna godina za profitabilnost Cleveland-Cliffs kako se potražnja oporavlja, posebno u automobilskoj industriji.Sada prodajemo fiksnu cijenu na osnovu našeg nedavno obnovljenog ugovora.Većina obima ugovora sa značajno višim prodajnim cijenama , Čak i uz današnju krivulju fjučersa čelika, očekujemo da će naša prosječna ostvarena cijena čelika za 2022. biti viša od 2021. Kako se radujemo još jednoj sjajnoj godini u 2022., naše kapitalne investicije Uz ograničenu potražnju, sada možemo sa sigurnošću provoditi akcije usmjerene na dioničare ispred naših početnih očekivanja.”
Cleveland-Cliffs je 18. novembra 2021. godine završio kupovinu FPT-a.FPT posao pripada čeličanskom odjelu kompanije.Navedeni rezultati proizvodnje čelika uključuju FPT operativne rezultate samo za period od 18. novembra 2021. do 31. decembra 2021. godine.
Neto proizvodnja čelika za cijelu 2021. godinu iznosila je 15,9 Mt, uključujući 32% premazane, 31% toplo valjane, 18% hladno valjane, 6% tešku ploču, 4% nehrđajući čelik i električne proizvode i 9% ostale proizvode, uključujući ploče i šine.Neto proizvodnja čelika u četvrtom tromjesečju 2021. godine iznosila je 3,4 milijuna tona, uključujući 34% premazano, 29% toplo valjano, 17% hladno valjano, 7% debelo lim, 5% nehrđajući čelik i električne proizvode i 8% ostale proizvode, uključujući ploče.i šine.
Prihod od proizvodnje čelika za 2021. bio je 19,9 milijardi dolara, od čega približno 7,7 milijardi dolara, ili 38% prodaje na tržištu distributera i rafinerija;5,4 milijarde dolara, ili 27% prodaje, na tržištima infrastrukture i proizvodnje;4,7 milijardi dolara, ili 24% prodaje za automobilsko tržište i 2,1 milijardu dolara, ili 11% prodaje, za proizvođače čelika.Prihod od proizvodnje čelika u četvrtom kvartalu 2021. iznosio je 5,2 milijarde dolara, od čega približno 2,0 milijarde dolara, ili 38% prodaje na tržištima distributera i prerađivača;1,5 milijardi dolara, ili 29% prodaje, na tržištima infrastrukture i proizvodnje;1,1 milijardu dolara ili 22% prodaje.prodaja za automobilsko tržište: 552 miliona dolara, ili 11% prodaje čeličane.
Troškovi proizvodnje čelika za 2021. bili su 15,4 milijarde dolara, uključujući 855 miliona dolara amortizacije, habanja i amortizacije 161 milion dolara troškova zaliha. Cjelogodišnji segment proizvodnje čelika Prilagođena EBITDA od 5,4 milijarde dolara uključuje 232 miliona dolara SG&A troškova. Cjelogodišnji segment proizvodnje čelika Prilagođena EBITDA od 5,4 milijarde dolara uključuje 232 miliona dolara SG&A troškova.Segment proizvodnje čelika za cijelu godinu.Prilagođena EBITDA od 5,4 milijarde dolara uključuje 232 miliona dolara općih i administrativnih troškova.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元,其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元,其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Korigovani pokazatelj EBITDA stalelitnog segmenta za cijelu godinu iznosio je 5,4 milijardi dolara, uključujući 232 miliona dolara SG&A. Prilagođena EBITDA za segment čelika za cijelu godinu iznosila je 5,4 milijarde dolara, uključujući 232 miliona dolara od SG&A.Troškovi proizvodnje čelika u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosili su 3,9 milijardi dolara, uključujući 222 miliona dolara amortizacije, habanja i amortizacije od 32 miliona dolara troškova zaliha. Segment proizvodnje čelika u četvrtom kvartalu 2021. Prilagođena EBITDA od 1,5 milijardi dolara uključuje 52 miliona dolara SG&A troškova. Segment proizvodnje čelika u četvrtom kvartalu 2021. Prilagođena EBITDA od 1,5 milijardi dolara uključuje 52 miliona dolara SG&A troškova.Segment čelika u Q4 2021. Prilagođena EBITDA od 1,5 milijardi dolara uključuje 52 miliona dolara općih i administrativnih troškova. 2021. 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元, 其中包括5200 万美元的ん 2021. 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元, 其中包括5200 万美元的んPrilagođena EBITDA za segment čelika za četvrti kvartal 2021. iznosila je 1,5 milijardi dolara, uključujući 52 miliona dolara općih i administrativnih troškova.
Na rezultate u četvrtom kvartalu 2021. za druga preduzeća, posebno alate i štancanje, negativno su uticala prilagođavanja zaliha i tornado u decembru 2021. koji je pogodio fabriku Bowling Green, Kentucky.
Od 8. februara 2022., ukupna likvidnost kompanije iznosila je približno 2,6 milijardi dolara, uključujući približno 100 miliona dolara u gotovini i približno 2,5 milijardi dolara u kreditnoj liniji ABL.
Na osnovu uspješne obnove relevantnog ugovora o prodaji i kupovini s fiksnom cijenom, a na osnovu trenutne krivulje fjučersa za 2022., koja pretpostavlja prosječnu cijenu HRC indeksa od 925 dolara po neto toni do kraja godine, kompanija očekuje postizanje prosječne prodajne cijene u 2022. godini.Oko 1225 dolara po toni neto.
Ovo se poredi sa prosečnom prodajnom cenom kompanije od 1.187 dolara po neto toni u 2021. godini, kada HRC indeks u proseku iznosi oko 1.600 dolara po neto toni.
Cleveland-Cliffs Inc. će biti domaćin telekonferencije 11. februara 2022. u 10:00 ET.Poziv će se prenositi uživo i biti domaćin na web stranici Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je najveći proizvođač ravnog čelika u Sjevernoj Americi.Kompanija Cliffs, osnovana 1847. godine, je operater rudnika i najveći proizvođač peleta željezne rude u Sjevernoj Americi.Kompanija je vertikalno integrisana od sirovina, direktne redukcije i otpada do primarne proizvodnje čelika i naknadne dorade, štancanja, alata i cevi.Mi smo najveći dobavljač čelika za automobilsku industriju u Sjevernoj Americi i opslužujemo mnoga druga tržišta s našim širokim asortimanom proizvoda od ravnog čelika.Cleveland-Cliffs, sa sjedištem u Clevelandu, Ohajo, ima oko 26.000 zaposlenih u SAD-u i Kanadi.
Ovo saopštenje za javnost sadrži izjave koje su „izjave o budućnosti“ u smislu saveznih zakona o vrijednosnim papirima.Sve izjave osim istorijskih činjenica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izjave o našim trenutnim očekivanjima, procjenama i prognozama u vezi s našom industrijom ili poslovanjem, izjave su usmjerene na budućnost.Upozoravamo investitore da su sve izjave koje se odnose na budućnost podložne rizicima i neizvjesnostima koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati i budući trendovi značajno razlikuju od onih izraženih ili impliciranih u takvim izjavama o budućnosti.Investitori se upozoravaju da se ne oslanjaju previše na izjave o budućnosti.Rizici i neizvjesnosti koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati razlikuju od onih opisanih u izjavama o budućnosti su sljedeći: Operativni poremećaji povezani s tekućom pandemijom COVID-19, uključujući mogućnost značajnog dijela naših zaposlenika ili izvođača radova na licu mjesta.morbiditet ili nemogućnost obavljanja svakodnevnih radnih funkcija;stalna volatilnost tržišnih cijena čelika, željezne rude i starog metala, koja direktno ili indirektno utiče na cijene proizvoda koje prodajemo kupcima;visoko konkurentna neizvjesnost ciklična industrija čelika i naša percepcija utjecaja automobilske industrije na čelik. Ovisno o potražnji, automobilska industrija bilježi trend gubitka težine i poremećaja u lancu opskrbe kao što je nedostatak poluvodiča, što bi moglo dovesti do manje potrošnje čelika;potencijalne slabosti i neizvjesnosti u globalnom ekonomskom okruženju, globalni višak kapaciteta čelika, višak željezne rude ili kamena, rasprostranjen uvoz čelika i opadajuću potražnju na tržištu, uključujući i zbog dugotrajne pandemije COVID-19;zbog tekuće pandemije COVID-19 ili drugih uzroka, jedan ili više naših ključnih kupaca (uključujući kupce među dobavljačima ili ugovaračima) doživljava ozbiljne finansijske poteškoće, bankrot, privremena ili trajna zatvaranja ili operativne probleme, što može rezultirati smanjenom potražnjom za našim proizvodima, što otežava naplatu potraživanja i/ili naplatu svojih neizvršenih ugovornih potraživanja od strane nas. eure ili na drugi način;sa Vladom SAD-a u vezi sa Zakonom o proširenju trgovine iz 1962. (sa izmjenama i dopunama Zakona o trgovini iz 1974.), sporazumima SAD-Meksiko-Kanada i/ili drugim trgovinskim sporazumima, tarifama, ugovorima ili politikama u skladu sa Odjeljkom 232;rizici povezani sa radnjama preduzetim u skladu sa članom 11;i neizvjesnost pribavljanja i primjene djelotvornih antidampinških i kompenzacijskih dažbina kako bi se nadoknadili štetni efekti nepoštenog trgovinskog uvoza.;uticaj postojećih i razvojnih vladinih propisa, uključujući one koji se odnose na klimatske promjene i potencijalne ekološke propise koji se odnose na emisije ugljika, kao i povezane troškove i obaveze, uključujući neuspjeh pribavljanja ili poštivanja potrebnih operativnih i ekoloških dozvola, odobrenja, modifikacija ili drugih dozvola., ili od bilo koje implementacije poboljšanja u skladu sa regulatornim promjenama (uključujući potencijalne zahtjeve finansijske garancije) u vezi sa vladinim ili regulatornim agencijama i troškovima;potencijalni uticaj naših aktivnosti na životnu sredinu ili izloženost opasnim materijama;naša sposobnost da održavamo adekvatnu likvidnost, naš nivo duga i dostupnost kapitala mogu ograničiti našu sposobnost da osiguramo obrtni kapital, planirane kapitalne izdatke, akvizicije i druge opšte korporativne ciljeve ili tekuće potrebe našeg poslovanja za finansijskom fleksibilnošću i novčanim tokovima potrebnim za finansiranje;našu sposobnost da u potpunosti smanjimo svoju zaduženost ili da je vratimo akcionarima u trenutno predviđenom kapitalnom periodu;nepovoljne promjene kreditnog rejtinga, kamatnih stopa, deviznih kurseva i poreskih zakona;sudski sporovi, tužbe u vezi s komercijalnim i komercijalnim sporovima, pitanja okoliša, državne istrage, tužbe za povrede na radu ili ozljede, imovinske štete, radna pitanja i sporovi vezani za zapošljavanje ili imovinski sporovi, rezultati arbitražnih ili vladinih postupaka i troškovi koji nastaju u komunikaciji s operacijama i drugim pitanjima;poremećaji u lancu snabdevanja ili promene u ceni ili kvalitetu energije, uključujući električnu energiju., prirodni plin i dizel gorivo ili kritične sirovine i materijale, uključujući željeznu rudu, industrijske plinove, grafitne elektrode, otpadni metal, krom, cink, koks i metalurški ugalj;problemi ili kvarovi u vezi sa dobavljačima koji isporučuju proizvode našim kupcima, prenose proizvodni materijal ili proizvode između naših objekata ili isporučuju sirovine nama;prirodne katastrofe ili katastrofe izazvane ljudskim faktorom, loše vremenske prilike, nepredviđeni geološki uslovi, kritični kvarovi na opremi, izbijanje zaraznih bolesti, proboj jalovine i drugi nepredviđeni događaji;kršenje ili neuspjeh naših sistema informacionih tehnologija (uključujući one koji se odnose na sajber sigurnost);Obaveze i troškovi povezani s bilo kojom poslovnom odlukom o zatvaranju operativnog pogona ili rudnika koja bi mogla negativno utjecati na knjigovodstvenu vrijednost osnovne imovine i uzrokovati troškove umanjenja vrijednosti ili obaveze zatvaranja i povraćaja, kao i neizvjesnost povezane s nastavkom rada bilo kojeg prethodno neaktivnog pogona ili rudnika;našu sposobnost da ostvarimo očekivane sinergije i koristi od nedavnih akvizicija i da uspješno integrišemo stečena preduzeća u naše postojeće poslovanje, uključujući neizvjesnosti povezane s održavanjem odnosa s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima, našu izloženost poznatim i nepoznatim obavezama povezanim s akvizicijama, naš nivo samoosiguranja i našu sposobnost da pokrijemo potencijalne poslovne događaje treće strane;održavanje društvene dozvole za rješavanje zabrinutosti naših dionika, uključujući utjecaj našeg poslovanja na lokalne zajednice, utjecaj na reputaciju poslovanja u industrijama koje su intenzivnije ugljično i koje proizvode emisije stakleničkih plinova, i našu sposobnost da razvijemo održive operativne i sigurnosne evidencije;uspešno identifikujemo i unapređujemo svaki strateški kapital;sposobnost ulaganja u projekte ili razvoj projekata, postizanje planiranih performansi ili nivoa isplativo, diverzifikaciju našeg portfelja proizvoda i dodavanje novih kupaca;smanjenje naših stvarnih ekonomskih rezervi minerala ili trenutne procjene mineralnih rezervi, kao i bilo kakve nedostatke u vlasništvu ili bilo kakav gubitak rudarske imovine, bilo koji zakup, licence, prava služnosti ili drugi vlasnički interesi;dostupnost radnika za ispunjavanje kritičnih radnih mjesta i potencijalni nedostatak radne snage kao rezultat tekuće pandemije COVID-19, kao i našu sposobnost da privučemo, zaposlimo, razvijemo i zadržimo ključne ljudske sposobnosti Naša sposobnost da održavamo zadovoljavajuće industrijske odnose sa sindikatima i radnicima Neočekivani ili veći doprinosi, neobezbeđeni troškovi obaveza u vezi sa penzijama i promjenama obaveza u iznosu doprinosa u iznosu od OPEB-a, povećanje vrijednosti obaveza u OPEB-u.iznos i vrijeme otkupa naših običnih dionica;naša interna kontrola nad finansijskim izvještavanjem može biti materijalno manjkava ili materijalno manjkava.
Za dodatne faktore koji utiču na litice, pogledajte deo I – tačka 1A.Naš obrazac 10-K Godišnji izvještaj za godinu koja je završila 31. decembra 2020., Obrazac 10-Q kvartalni izvještaji za kvartale završene 31. marta 2021., 30. juna 2021. i 30. septembra 2021. Komisija za vrijednosne papire i američke berze.
Pored US GAAP konsolidovanih finansijskih izveštaja, Kompanija takođe prikazuje EBITDA i prilagođenu EBITDA na konsolidovanoj osnovi.EBITDA i prilagođena EBITDA su finansijske mjere koje se ne primjenjuju po GAAP-u koje koristi menadžment u procjeni operativnih performansi.Ove mjere ne bi trebale biti prikazane odvojeno od, umjesto ili umjesto finansijskih informacija pripremljenih i predstavljenih u skladu sa US GAAP-om.Prezentacija ovih mjera može se razlikovati od finansijskih mjera koje nisu GAAP koje koriste druge kompanije.Tabela u nastavku usklađuje ove konsolidovane mjere sa njihovim najuporedivijim GAAP mjerama.
Tržišni podaci Copyright © 2022 QuoteMedia.Osim ako nije drugačije naznačeno, podaci kasne 15 minuta (pogledajte vrijeme kašnjenja za sve razmjene).RT=realno vrijeme, EOD=kraj dana, PD=prethodni dan.Tržišne podatke obezbjeđuje QuoteMedia.Radni uslovi.