Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) danas je objavio rezultate za drugi kvartal koji je završio 30. juna 2022. godine.
Konsolidovani prihod za drugi kvartal 2022. godine iznosio je 6,3 milijarde dolara u poređenju sa 5,0 milijardi dolara u drugom kvartalu prošle godine.
U drugom kvartalu 2022. godine, kompanija je zabilježila neto prihod od 601 milion dolara, ili 1,13 dolara po razvodnjenoj dionici, koji se može pripisati dioničarima Cliffsa. To uključuje sljedeće jednokratne isplate u ukupnom iznosu od 95 miliona dolara ili 0,18 dolara po razvodnjenoj dionici:
U drugom kvartalu prošle godine, kompanija je ostvarila neto dobit od 795 miliona dolara, ili 1,33 dolara po razvodnjenoj dionici.
Za šest mjeseci zaključno sa 30. junom 2022. godine, kompanija je ostvarila prihod od 12,3 milijarde dolara i neto dobit od 1,4 milijarde dolara, ili 2,64 dolara po razvodnjenoj dionici. U prvih šest mjeseci 2021. godine, kompanija je ostvarila prihod od 9,1 milijarde dolara i neto dobit od 852 miliona dolara, ili 1,42 dolara po razvodnjenoj dionici.
Prilagođena EBITDA1 za drugi kvartal 2022. godine iznosila je 1,1 milijardu dolara u poređenju sa 1,4 milijarde dolara za drugi kvartal 2021. godine. U prvih šest mjeseci 2022. godine, kompanija je prijavila prilagođenu EBITDA1 od 2,6 milijardi dolara, u poređenju sa 1,9 milijardi dolara u istom periodu 2021. godine.
(A) Počevši od 2022. godine, Kompanija je alocirala korporativne prodajne, administrativne i administrativne troškove (SG&A) na svoje operativne segmente. (A) Počevši od 2022. godine, Kompanija je alocirala korporativne prodajne, administrativne i administrativne troškove (SG&A) na svoje operativne segmente.(A) Počevši od 2022. godine, Kompanija raspoređuje korporativne prodajne i administrativne troškove na svoje operativne segmente. (A) 2022. 年开始,公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 2022. 年开始,公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Počevši od 2022. godine, kompanija je prenijela opšte i administrativne troškove kompanije na svoje operativne odjele.Prethodni periodi su prilagođeni kako bi odražavali ovu promjenu. Red za izbacivanje sada uključuje samo prodaju između odjela.
Lourenço Gonçalves, predsjedavajući, predsjednik i izvršni direktor kompanije Cliffs, izjavio je: „Naši rezultati za drugi kvartal pokazuju nastavak naše strategije. Slobodni novčani tok se više nego udvostručio od prvog kvartala i uspjeli smo postići taj napredak od početka tranzicije, a istovremeno ostvariti solidan povrat na kapital putem otkupa dionica. Kako ulazimo u drugu polovinu godine, očekujemo da će se ovaj zdrav nivo slobodnog novčanog toka nastaviti. Osim toga, očekujemo da će prosječna prodajna cijena ovih fiksnih ugovora značajno porasti nakon resetiranja 1. oktobra.“
G. Goncalves je nastavio: „Naše liderstvo u automobilskoj industriji izdvaja nas od svih ostalih kompanija za proizvodnju čelika u SAD-u. Stanje tržišta čelika u posljednjih godinu i po dana uveliko je određeno građevinskom industrijom, kao i automobilskom industrijom. – Prvenstveno zbog problema u lancu snabdijevanja koji nisu vezani za čelik. Međutim, jaz između potrošača i automobila, SUV-ova i kamiona porastao je do ogromnih razmjera u više od dvije godine, jer potražnja za automobilima premašuje proizvodnju. Kako naši kupci u automobilskoj industriji nastavljaju rješavati probleme sa snabdijevanjem, problemi sa strujnim krugovima, nagomilana potražnja za električnim vozilima, proizvodnja putničkih automobila sustiže potražnju, Cleveland Cliffs će biti glavni korisnik svih američkih kompanija za proizvodnju čelika. Proizvođači čelika moraju postati jasni.“
Neto prodaja čelika u drugom kvartalu 2022. godine od 3,6 miliona tona uključuje 33% obloženog čelika, 28% toplo valjanog čelika, 16% hladno valjanog čelika, 7% teških ploča, 5% nehrđajućeg i elektro čelika i 11% ostalih čelika, uključujući ploče i šine.
Prihod od čelika od 6,2 milijarde dolara uključuje 1,8 milijardi dolara ili 30% od prodaje na tržištu distributera i rafinerija, 1,6 milijardi dolara ili 27% od direktne prodaje na automobilskom tržištu, 1,6 milijardi dolara ili 26% prodaje u osnovnim poslovima i proizvodnim tržištima, te 1,1 milijardu dolara ili 17 posto prodaje proizvođačima čelika.
Troškovi proizvodnje čelika uključuju 242 miliona dolara dodatnih/jednokratnih troškova. Veliki dio ovoga je posljedica produženja zastoja u visokoj peći broj 5 u Clevelandu, što uključuje dodatne popravke lokalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i elektrane. Kompanija je također zabilježila konzistentno povećanje troškova iz godine u godinu, uključujući potrošnju na prirodni plin, električnu energiju, otpadni metal i legure.
U drugom kvartalu 2022. godine, Cliffs je završio otkup raznih izdanih prioritetnih obveznica na otvorenom tržištu u vrijednosti od 307 miliona dolara za ukupnu glavnicu od 307 miliona dolara po prosječnoj cijeni od 92% prosječne nominalne vrijednosti. Cliffs je također završio otkup svojih osiguranih obveznica s kamatama od 9,875% koje dospijevaju 2025. godine, otplativši u potpunosti cijelu glavnicu od 607 miliona dolara.
Osim toga, Cliffs je otkupio 7,5 miliona dionica u drugom kvartalu 2022. godine po prosječnoj cijeni od 20,92 dolara po dionici. Zaključno sa 30. junom 2022. godine, kompanija je imala približno 517 miliona dionica u opticaju.
Na osnovu trenutne krivulje fjučersa za 2022. godinu, koja pretpostavlja prosječnu cijenu HRC indeksa od 850 USD/neto do kraja godine, kompanija očekuje da će njena prosječna realizovana cijena u 2022. godini biti oko 1.410 USD/neto. Očekuje se značajan porast broja ugovora s fiksnom cijenom, koji će ponovo početi s radom 1. oktobra 2022. godine.
Cleveland-Cliffs Inc. će biti domaćin telekonferencije 22. jula 2022. u 10:00 sati po istočnom vremenu. Poziv će biti prenošen uživo i hostovan na web stranici Cliffsa na www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je najveći proizvođač ravnog čelika u Sjevernoj Americi. Kompanija Cliffs, osnovana 1847. godine, je operater rudnika i najveći proizvođač peleta željezne rude u Sjevernoj Americi. Kompanija je vertikalno integrirana, od sirovina, direktne redukcije i otpada do primarne proizvodnje čelika i naknadne završne obrade, štancanja, izrade alata i cijevi. Mi smo najveći dobavljač čelika sjevernoameričkoj automobilskoj industriji i opslužujemo mnoga druga tržišta našom širokom linijom proizvoda od ravnog čelika. Cleveland-Cliffs, sa sjedištem u Clevelandu, Ohio, ima približno 27.000 zaposlenih sa sjedištem u SAD-u i Kanadi.
Ovo saopštenje za javnost sadrži izjave koje predstavljaju „izjave o budućim očekivanjima“ u smislu saveznih zakona o vrijednosnim papirima. Sve izjave osim historijskih činjenica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izjave o našim trenutnim očekivanjima, procjenama i prognozama u vezi s našom industrijom ili poslovanjem, predstavljaju izjave o budućim očekivanjima. Investitori se upozoravaju da su sve izjave o budućim očekivanjima podložne rizicima i neizvjesnostima koje bi mogle uzrokovati da se stvarni rezultati i budući trendovi materijalno razlikuju od onih izraženih ili impliciranih u takvim izjavama o budućim očekivanjima. Investitori se upozoravaju da se ne oslanjaju previše na izjave o budućim očekivanjima. Rizici i neizvjesnosti koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati razlikuju od onih opisanih u izjavama o budućim očekivanjima uključuju: kontinuiranu volatilnost tržišnih cijena čelika, željezne rude i starog metala, što direktno ili indirektno utiče na cijene proizvoda koje prodajemo našim kupcima; Neizvjesnost povezana s visoko konkurentnom i cikličnom industrijom čelika, kao i naše oslanjanje na potražnju za čelikom iz automobilske industrije, koja doživljava trendove gubitka težine i poremećaje u lancu snabdijevanja poput nestašice poluprovodnika, mogla bi dovesti do niže potrošnje proizvodnje čelika; potencijalne slabosti i neizvjesnosti u globalnom ekonomskom okruženju, prekomjerni kapaciteti u svjetskoj proizvodnji čelika, prekomjerna ponuda željezne rude, ukupni uvoz čelika i opadajuća potražnja na tržištu, uključujući i zbog produžene pandemije COVID-19, sukoba ili na drugi način; Zbog tekuće pandemije COVID-19 ili na drugi način, jedan ili više naših ključnih kupaca (uključujući kupce u automobilskoj industriji, ključne dobavljače ili izvođače radova) će iskusiti ozbiljne finansijske poteškoće, bankrot, privremena ili trajna zatvaranja ili operativne probleme. Može dovesti do smanjenja potražnje za našim proizvodima, povećanja poteškoća u naplati potraživanja, potraživanja od kupaca i/ili dobavljača zbog više sile ili drugih razloga za neispunjavanje njihovih ugovornih obaveza prema nama; poremećaji u poslovanju povezani s tekućom pandemijom COVID-19, uključujući povećani rizik da se većina naših zaposlenika ili izvođača radova na lokaciji razboli ili neće moći obavljati svoje svakodnevne radne funkcije; s Vladom SAD-a o Zakonu o proširenju trgovine iz 1962. (kako je izmijenjen Zakonom o trgovini iz 1974.), Sporazumom i rizicima između SAD-a, Meksika i Kanade. vezano za radnje poduzete u skladu s članom 232 drugih trgovinskih sporazuma, tarifa, ugovora ili politika, te neizvjesnost dobijanja i održavanja efikasnih antidampinških i kompenzacijskih carina radi ublažavanja štetnih efekata nepoštenog uvoza robe; propisi, uključujući moguće propise o zaštiti okoliša vezane za klimatske promjene i emisije ugljika, te povezani troškovi i obaveze, uključujući neuspjeh u dobijanju ili neispunjavanju potrebnih operativnih i ekoloških dozvola, odobrenja, izmjena ili drugih odobrenja, ili od bilo kojeg vladinog ili regulatornog tijela, te povezani troškovi implementacije poboljšanja radi usklađivanja s regulatornim promjenama, uključujući potencijalne zahtjeve za finansijske garancije; potencijalni utjecaj naših aktivnosti na okoliš ili izloženost opasnim tvarima; naša sposobnost održavanja adekvatne likvidnosti, naš nivo duga i dostupnost kapitala mogu ograničiti financijsku fleksibilnost i novčani tok koji su nam potrebni za financiranje obrtnog kapitala, planiranih kapitalnih izdataka, akvizicija i drugih općih korporativnih ciljeva ili tekućih potreba našeg poslovanja; naš trenutni očekivani vremenski okvir ili nemogućnost da uopće smanjimo dug ili vratimo kapital dioničarima; nepovoljne promjene kreditnih rejtinga, kamatnih stopa, deviznih kurseva i poreskih zakona, kao i poslovni i komercijalni sporovi, pitanja zaštite okoliša, vladine istrage, zahtjevi za naknadu štete zbog povreda na radu ili tjelesnih povreda, šteta na imovini, rad i zapošljavanje, ishodi i troškovi parnica, potraživanja, arbitraže ili vladinih postupaka koji se odnose na pitanja ili parnice koje se odnose na imovinu, poslovanje i druga pitanja, neizvjesnosti u vezi s troškovima ili dostupnošću kritične proizvodne opreme i rezervnih dijelova, poremećaji u lancu snabdijevanja ili energijom (uključujući električnu energiju, prirodni plin i dizel) ili kritičnim sirovinama. Promjene u troškovima, kvaliteti ili dostupnosti i snabdijevanju (uključujući željeznu rudu, industrijske plinove, grafitne elektrode, otpadni metal, hrom, cink, koks) i metalurškim ugljem, kao i isporuka proizvoda našim kupcima, interno između naših preduzeća; problemi ili poremećaji povezani s dobavljačima koji preusmjeravaju proizvodne resurse ili proizvode ili transportuju sirovine do nas; povezani s prirodnim ili ljudskim djelovanjem izazvanim katastrofama, teškim vremenskim uvjetima, neočekivanim geološkim uvjetima, kvarom kritične opreme, izbijanjima zaraznih bolesti, kvarom postrojenja za jalovinu i drugim nepredviđenim događajima neizvjesnosti; kvarovi ili kvarovi naših informacionih tehnoloških sistema, uključujući one koji se odnose na sajber sigurnost; obaveze i rashodi povezani s bilo kojom poslovnom odlukom o privremenom ili neodređenom zatvaranju ili trajnom zatvaranju operativnih postrojenja ili rudnika koji bi mogli negativno utjecati na knjigovodstvenu vrijednost imovine i rezultirati naknadama za umanjenje vrijednosti ili obavezama za zatvaranje i obnovu, te neizvjesnost povezana s nastavkom rada bilo kojih prethodno neaktivnih operativnih postrojenja ili rudnika; naša sposobnost da ostvarimo očekivane sinergije i koristi od naših nedavnih akvizicija i da uspješno integriramo stečeno poslovanje u naše postojeće poslovanje, uključujući neizvjesnosti povezane s održavanjem odnosa s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima, te naše poznate i nepoznate odgovornosti u vezi s akvizicijom; naš nivo samoosiguranja i naša sposobnost da dobijemo adekvatno osiguranje od odgovornosti prema trećim stranama kako bismo adekvatno pokrili potencijalne neželjene događaje i poslovne rizike; izazovi održavanja naše društvene licence za rad sa zainteresiranim stranama, uključujući utjecaj našeg lokalnog utjecaja na našu reputaciju poslovanja u industrijama koje intenzivno emitiraju ugljik i stakleničke plinove te našu sposobnost da razvijemo dosljedne operacije i sigurnosne performanse; uspješno identificiramo i usavršavamo svaki strateški investicijski ili razvojni projekt, postižemo planirane performanse ili nivoe isplativo, omogućavamo nam da diverzificiramo naš portfolio proizvoda i dodamo nove kupce; smanjenje naših stvarnih ekonomskih mineralnih rezervi ili trenutnih procjena mineralnih rezervi, te bilo kakvi nedostaci u vlasništvu ili bilo kojim drugim zakupima, licencama, servitutima ili drugim vlasničkim interesima u bilo kakvom gubitku rudarske imovine, dostupnost radnika za popunjavanje kritičnih radnih mjesta i potencijalni nedostatak radne snage zbog tekuće pandemije COVID-19 i naša sposobnost da privučemo, zaposlimo, razvijemo i zadržimo ključno osoblje; održavamo zadovoljavajuće radne odnose sa sindikatima i zaposlenima, mogućnost otkupa odnosa; neočekivani ili veći troškovi povezani s penzijskim i OPEB obavezama zbog promjena vrijednosti imovine plana ili povećanja doprinosa potrebnih za neosigurane obaveze; iznos i vrijeme otkupa naših općih rezervi, naša posvećenost finansijama. Mogu se evidentirati značajni nedostaci ili značajni nedostaci u internoj kontroli.
Za dodatne faktore koji utiču na Cliffs, pogledajte Dio I – Stavku 1A. Faktori rizika u našem godišnjem izvještaju na Obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. decembra 2021. i druge dokumente podnesene SEC-u.
Pored konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa US GAAP-om, Kompanija također prikazuje EBITDA i prilagođeni EBITDA na konsolidovanoj osnovi. EBITDA i prilagođeni EBITDA su finansijske mjere koje nisu u skladu sa GAAP-om, a koje menadžment koristi za procjenu operativnih rezultata. Ove mjere ne bi trebalo prikazivati ​​odvojeno od, umjesto ili umjesto finansijskih informacija pripremljenih i prezentovanih u skladu sa US GAAP-om. Prikaz ovih mjera može se razlikovati od finansijskih mjera koje nisu u skladu sa GAAP-om, a koje koriste druge kompanije. Tabela ispod usklađuje ove konsolidovane mjere sa njihovim najusporedivijim GAAP mjerama.
Autorsko pravo za tržišne podatke © 2022 QuoteMedia. Osim ako nije drugačije navedeno, podaci kasne 15 minuta (pogledajte vrijeme kašnjenja za sve berze). RT=realno vrijeme, EOD=kraj dana, PD=prethodni dan. Tržišne podatke pruža QuoteMedia. Uslovi poslovanja.