CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Společnost Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) dnes zveřejnila výsledky za celý rok a čtvrté čtvrtletí končící 31. prosincem 2021.
Konsolidované tržby za celý rok 2021 činily 20,4 miliardy USD, což je nárůst z 5,3 miliardy USD v předchozím roce.
Za celý rok 2021 činil čistý příjem společnosti 3,0 miliardy dolarů, neboli 5,36 dolaru na akcii.To je srovnatelné s čistou ztrátou 81 milionů dolarů, neboli 0,32 dolaru na akcii, v roce 2020.
Konsolidované tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2021 činily 5,3 miliardy USD, což je nárůst z 2,3 miliardy USD ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 společnost vykázala čistý příjem ve výši 899 milionů USD, neboli 1,69 USD na akcii.To zahrnuje náklady ve výši 47 milionů USD, neboli 0,09 USD na akcii, související s obnovou zásob a amortizací nákladů souvisejících s akvizicí.Pro srovnání, čistý zisk za čtvrté čtvrtletí roku 2020 byl 74 milionů USD, neboli 0,14 USD na akcii, včetně nákladů souvisejících s akvizicí a odpisů akumulovaných zásob ve výši 44 milionů USD, neboli 0,14 USD na akcii.rovných 0,10 USD.
Upravený EBITDA1 ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 činil 1,5 miliardy USD ve srovnání s 286 miliony USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.
Z hotovosti obdržené ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 společnost použije 761 milionů USD na akvizici Ferrous Processing and Trading (“FPT”).Společnost použila zbývající hotovost obdrženou během čtvrtletí na splacení jistiny ve výši asi 150 milionů USD.
Také ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 poklesly penzijní a neaktivní závazky OPEB o přibližně 1 miliardu USD, z 3,9 miliardy USD na 2,9 miliardy USD, zejména kvůli pojistně-matematickým ziskům a silným výnosům z aktiv.Snížení dluhu (bez aktiv) za celý rok 2021 je přibližně 1,3 miliardy USD, včetně příspěvků do vlastního kapitálu.
Představenstvo Cliffs schválilo nový program zpětného odkupu akcií na odkup kmenových akcií.V rámci programu zpětného odkupu akcií bude mít společnost flexibilitu k nákupu akcií až do výše 1 miliardy USD prostřednictvím akvizic na veřejném trhu nebo soukromě vyjednaných obchodů.Společnost není povinna provádět žádné nákupy a program může být kdykoli pozastaven nebo ukončen.Program vstupuje v platnost dnes bez konkrétního data vypršení platnosti.
Lourenço Gonçalves, předseda, prezident a generální ředitel společnosti Cliffs, řekl: „Během posledních dvou let jsme dokončili výstavbu a provoz naší vlajkové lodi nejmodernějšího závodu na přímou redukci a také jsme získali a zaplatili dvě velká zařízení na výrobu oceli.společností a velkou společností na recyklaci kovového šrotu.Naše výsledky za rok 2021 jasně ukazují, jak silnou se Cleveland-Cliffs stala, s našimi výnosy více než desetinásobnými z 2 miliard USD v roce 2019 na více než 20 miliard USD v roce 2021. 5,3 miliardy USD a čistý příjem 3,0 miliardy USD v loňském roce.Náš silný peněžní tok nám umožnil nejen snížit naše zředěné akcie o 10 %, ale také snížit naši páku na velmi zdravou úroveň 1x Upravená EBITDA.“
Pan Gonçalves pokračoval: „Výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2021 ukazují, že spořádaný přístup k dodavatelským řetězcům je pro nás zásadní.Ve třetím čtvrtletí loňského roku jsme si uvědomili, že naši zákazníci v automobilovém průmyslu nebudou ve čtvrtém čtvrtletí schopni vyřešit své dodavatelské řetězce.Poptávka v tomto odvětví bude slabá a ve čtvrtém čtvrtletí převýší všeobecně očekávanou poptávku po servisních střediscích, proto jsme se rozhodli, že nebudeme stíhat slabší poptávku, ale místo toho jsme urychlili údržbu několika našich ocelářských a dokončovacích operací.Opatření měla krátkodobý dopad na naše jednotkové náklady ve čtvrtém čtvrtletí, ale měla by zlepšit naše výsledky v roce 2022.“
Pan Goncalves dodal: „Cleveland-Cliffs jako celek je největším dodavatelem oceli pro americký automobilový průmysl.Díky širokému použití HBI ve vysokých pecích a rozšířenému používání šrotu v BOF můžeme nyní snížit výrobu surového železa, snížit koks a snížit emise CO2.k novým mezinárodním měřítkům pro ocelářské společnosti podobné našemu produktovému portfoliu Když naši zákazníci z automobilového průmyslu porovnávají naše emisní hodnoty s jinými velkými společnostmi v Japonsku, Koreji, Francii, Rakousku, Německu, Belgii a dalších zemích To je zvláště důležité při srovnávání dodavatelů oceli. Jinými slovy, Cleveland-Cliffs vyvíjí dodavatele prémiové oceli pro automobilový průmysl prostřednictvím provozních změn, které jsme zavedli, a nespoléhá se na průlomovou technologii nebo rozsáhlé investice do emisí CO2 při stanovení nových emisních norem.“
Pan Goncalves uzavřel: „Rok 2022 bude dalším významným rokem pro ziskovost Cleveland-Cliffs, protože poptávka se zotavuje, zejména z automobilového průmyslu.Nyní prodáváme pevnou cenu na základě naší nedávno obnovené smlouvy.Většina objemů kontraktů s výrazně vyššími prodejními cenami , I při dnešní křivce futures na ocel očekáváme, že naše průměrná realizovaná cena oceli v roce 2022 bude vyšší než v roce 2021. Vzhledem k tomu, že se těšíme na další skvělý rok v roce 2022, naše kapitálové investice S omezenou poptávkou nyní můžeme s jistotou realizovat akce zaměřené na akcionáře před našimi původními očekáváními.“
18. listopadu 2021 dokončila Cleveland-Cliffs akvizici FPT.Podnik FPT patří do ocelářské divize společnosti.Uvedené výsledky výroby oceli zahrnují provozní výsledky FPT pouze za období od 18. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.
Čistá výroba oceli za celý rok 2021 činila 15,9 milionů tun, včetně 32 % potažených, 31 % za tepla válcovaných, 18 % za studena válcovaných, 6 % tlustých plechů, 4 % nerezové oceli a elektrických výrobků a 9 % ostatních výrobků, včetně plechů a kolejnic.Čistá výroba oceli ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 byla 3,4 milionu tun, včetně 34 % potažených, 29 % za tepla válcovaných, 17 % za studena válcovaných, 7 % tlustých plechů, 5 % nerezových ocelí a elektrických výrobků a 8 % ostatních výrobků, včetně bram.a kolejnice.
Tržby z výroby oceli za rok 2021 činily 19,9 miliardy USD, z toho přibližně 7,7 miliardy USD, neboli 38 % tržeb na trhu distributorů a rafinérií;5,4 miliardy dolarů, neboli 27 % tržeb, na trzích infrastruktury a výroby;4,7 miliardy dolarů, neboli 24 % tržeb pro automobilový trh a 2,1 miliardy dolarů, neboli 11 % tržeb, pro výrobce oceli.Tržby z výroby oceli ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 činily 5,2 miliardy USD, z toho přibližně 2,0 miliardy USD, neboli 38 % tržeb na trzích distributorů a zpracovatelů;1,5 miliardy dolarů, neboli 29 % tržeb, na trzích infrastruktury a výroby;1,1 miliardy dolarů nebo 22 % tržeb.tržby pro automobilový trh: 552 milionů USD, neboli 11 % tržeb oceláren.
Náklady na výrobu oceli v roce 2021 byly 15,4 miliardy dolarů, včetně 855 milionů dolarů odpisů, opotřebení a amortizace ve výši 161 milionů dolarů nákladů na zásoby. Celoroční segment ocelářství Upravený EBITDA ve výši 5,4 miliardy USD zahrnoval 232 milionů USD prodejních, správních a režijních nákladů. Celoroční segment ocelářství Upravený EBITDA ve výši 5,4 miliardy USD zahrnoval 232 milionů USD prodejních, správních a režijních nákladů.Segment výroby oceli za celý rok.Upravená EBITDA ve výši 5,4 miliardy USD zahrnuje všeobecné a administrativní náklady ve výši 232 milionů USD.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь голд составиловар 5,4 л. я 232 млн долларов SG&A. Upravená EBITDA pro ocelářský segment za celý rok činila 5,4 miliardy USD, včetně 232 milionů USD z SG&A.Náklady na prodej oceli ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 činily 3,9 miliardy USD, včetně 222 milionů USD odpisů, opotřebení a amortizace ve výši 32 milionů USD nákladů na zásoby. Segment Ocelářství za čtvrté čtvrtletí 2021 Upravený EBITDA ve výši 1,5 miliardy USD zahrnoval 52 milionů USD SG&A náklady. Segment Ocelářství za čtvrté čtvrtletí 2021 Upravený EBITDA ve výši 1,5 miliardy USD zahrnoval 52 milionů USD SG&A náklady.Ocelářský segment ve 4. čtvrtletí 2021 Upravený EBITDA ve výši 1,5 miliardy USD zahrnuje všeobecné a administrativní náklady ve výši 52 milionů USD. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG & 耴SG 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG & 耴SGUpravená EBITDA pro ocelářský segment za čtvrté čtvrtletí roku 2021 činila 1,5 miliardy USD, včetně 52 milionů USD všeobecných a administrativních nákladů.
Výsledky ostatních podniků za 4. čtvrtletí 2021, zejména v oblasti nástrojů a lisování, byly negativně ovlivněny úpravami zásob a tornádem z prosince 2021, které zasáhlo závod Bowling Green v Kentucky.
K 8. únoru 2022 byla celková likvidita společnosti přibližně 2,6 miliardy USD, včetně přibližně 100 milionů USD v hotovosti a přibližně 2,5 miliardy USD v úvěrové facilitě ABL.
Na základě úspěšného obnovení příslušné kupní a prodejní smlouvy s pevnou cenou a na základě aktuální křivky futures pro rok 2022, která do konce roku předpokládá průměrnou cenu indexu HRC 925 USD za tunu netto, společnost očekává dosažení průměrné prodejní ceny v roce 2022.Asi 1225 dolarů za tunu čistého.
To je srovnatelné s průměrnou prodejní cenou společnosti 1 187 $ za čistou tunu v roce 2021, kdy se index HRC pohybuje v průměru kolem 1 600 $ za čistou tunu.
Cleveland-Cliffs Inc. bude 11. února 2022 v 10:00 ET pořádat telekonferenci.Hovor bude vysílán živě a hostován na webových stránkách Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je největším výrobcem ploché oceli v Severní Americe.Společnost Cliffs Company, založená v roce 1847, je provozovatelem dolu a největším výrobcem pelet železné rudy v Severní Americe.Společnost je vertikálně integrována od surovin, přímé redukce a šrotu až po prvovýrobu oceli a následnou konečnou úpravu, lisování, obrábění a trubky.Jsme největším dodavatelem oceli pro automobilový průmysl v Severní Americe a sloužíme mnoha dalším trhům s naší širokou nabídkou plochých ocelových výrobků.Cleveland-Cliffs se sídlem v Clevelandu ve státě Ohio má přibližně 26 000 zaměstnanců se sídlem v USA a Kanadě.
Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která jsou „výhledovými prohlášeními“ ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech.Všechna prohlášení jiná než historická fakta, včetně, ale ne výhradně, prohlášení o našich současných očekáváních, odhadech a prognózách týkajících se našeho odvětví nebo podnikání, jsou výhledová prohlášení.Upozorňujeme investory, že jakákoli výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky a budoucí trendy budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v takových výhledových prohlášeních.Investoři jsou varováni, aby se příliš nespoléhali na výhledová prohlášení.Rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků popsaných ve výhledových prohlášeních, jsou následující: Provozní narušení spojená s probíhající pandemií COVID-19, včetně možnosti, že značná část našich zaměstnanců nebo dodavatelů bude na místě.nemocnost nebo neschopnost vykonávat své každodenní pracovní funkce;přetrvávající kolísání tržních cen oceli, železné rudy a kovového šrotu, které přímo či nepřímo ovlivňují ceny výrobků, které prodáváme zákazníkům;vysoce konkurenční nejistota cyklický ocelářský průmysl a naše vnímání vlivu automobilového průmyslu na ocel V závislosti na poptávce zaznamenává automobilový průmysl trend ke snižování hmotnosti a narušení dodavatelského řetězce, jako je nedostatek polovodičů, což by mohlo vést k nižší spotřebě oceli;potenciální slabiny a nejistoty v globálním ekonomickém prostředí, globální nadměrná kapacita oceli, přebytek železné rudy nebo kamene, rozsáhlý dovoz oceli a klesající poptávka na trhu, mimo jiné v důsledku vleklé pandemie COVID-19;kvůli pokračující pandemii COVID-19 nebo jiným příčinám se jeden nebo více našich klíčových zákazníků (včetně zákazníků z řad dodavatelů nebo dodavatelů) potýká s vážnými finančními potížemi, bankrotem, dočasným nebo trvalým uzavřením nebo provozními problémy, což může mít za následek sníženou poptávku po našich produktech, což komplikuje vymáhání pohledávek a/nebo nároků dodavatele za neplnění jeho smluvních závazků vůči nám z důvodu vyšší moci nebo z jiného důvodu.s vládou USA v souvislosti se zákonem o rozšíření obchodu z roku 1962 (ve znění zákona o obchodu z roku 1974), dohodami mezi USA, Mexikem a Kanadou a/nebo jinými obchodními dohodami, tarify, smlouvami nebo politikami podle oddílu 232;rizika spojená s opatřeními přijatými podle článku 11;a nejistota ohledně získání a vymáhání účinných antidumpingových a vyrovnávacích cel, která by vyrovnala škodlivé účinky dovozu nekalého obchodu.;dopad stávajících a vyvíjejících se vládních předpisů, včetně těch, které se týkají změny klimatu a potenciálních ekologických předpisů souvisejících s emisemi uhlíku, jakož i souvisejících nákladů a závazků, včetně nezískání nebo dodržování nezbytných provozních a ekologických povolení, schválení, úprav nebo jiných povolení .nebo z jakékoli implementace vylepšení za účelem souladu s regulačními změnami (včetně potenciálních požadavků na finanční záruky) souvisejících s vládními nebo regulačními úřady a náklady;potenciální dopad našich činností na životní prostředí nebo vystavení nebezpečným látkám;naše schopnost udržovat přiměřenou likviditu, naši úroveň zadlužení a dostupnost kapitálu může omezovat naši schopnost zajistit si provozní kapitál, plánované kapitálové výdaje, akvizice a další obecné firemní cíle nebo neustálé potřeby našeho podnikání týkající se finanční flexibility a peněžních toků potřebných pro financování;naši schopnost buď plně snížit naši zadluženost, nebo ji vrátit akcionářům během aktuálně očekávaného kapitálového období;nepříznivé změny v úvěrových ratingech, úrokových sazbách, směnných kurzech a daňových zákonech;soudní spory, nároky související s obchodními a obchodními spory, záležitosti týkající se životního prostředí, vládní vyšetřování, nároky na pracovní úraz nebo zranění, škody na majetku, pracovní a zaměstnanecké záležitosti nebo soudní spory související s majetkem, výsledky arbitráží nebo vládních řízení a náklady vzniklé při komunikaci s provozem a jiné záležitosti;narušení dodavatelského řetězce nebo změny v nákladech nebo kvalitě energie, včetně elektřiny.zemní plyn a motorová nafta nebo kritické suroviny a materiály, včetně železné rudy, průmyslových plynů, grafitových elektrod, kovového šrotu, chrómu, zinku, koksu a metalurgického uhlí;problémy nebo selhání související s dodavateli, kteří dodávají produkty našim zákazníkům, převádějí výrobní materiály nebo produkty mezi našimi zařízeními nebo nám dodávají suroviny;přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem, nepříznivé počasí, nepředvídané geologické podmínky, selhání kritických zařízení, vypuknutí infekčních chorob, narušení hlušiny a další nepředvídané události;porušení nebo selhání našich systémů informačních technologií (včetně systémů souvisejících s kybernetickou bezpečností);Závazky a výdaje spojené s jakýmkoli obchodním rozhodnutím o uzavření provozního zařízení nebo dolu, které by mohly nepříznivě ovlivnit účetní hodnotu podkladového aktiva a způsobit poplatky za snížení hodnoty nebo závazky k uzavření a vymáhání, jakož i nejistotu spojenou s obnovením provozu jakýchkoli dříve nečinných provozních zařízení nebo dolů;naši schopnost realizovat očekávané synergie a přínosy z nedávných akvizic a úspěšně integrovat získané podniky do našich stávajících operací, včetně nejistot spojených s udržováním vztahů se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci, naší expozice známým i neznámým závazkům spojeným s akvizicemi, naší úrovně sebepojištění a naší schopnosti získat adekvátní pojištění odpovědnosti za škodu, aby bylo možné adekvátně pokrýt potenciální nepříznivé události a obchodní rizika;udržování společenské licence k řešení problémů našich zúčastněných stran, včetně dopadu našich operací na místní komunity, dopadu působení v odvětvích náročných na uhlík, která produkují emise skleníkových plynů, a naší schopnosti vytvářet udržitelné provozní a bezpečnostní záznamy;úspěšně identifikujeme a zlepšujeme jakýkoli strategický kapitál;schopnost investovat nebo rozvíjet projekty, dosahovat plánovaného výkonu nebo úrovní nákladově efektivním způsobem, diverzifikovat naše produktové portfolio a přidávat nové zákazníky;snížení našich skutečných ekonomických zásob nerostných surovin nebo aktuálních odhadů zásob nerostných surovin, jakož i jakékoli vady v vlastnictví nebo jakákoli ztráta těžebního majetku, jakékoli nájemní smlouvy, licence, věcná břemena nebo jiné vlastnické podíly;dostupnost pracovníků pro obsazení kritických pracovních pozic a potenciální nedostatek pracovních sil v důsledku probíhající pandemie COVID-19, stejně jako naše schopnost přilákat, najmout, rozvíjet a udržet klíčové schopnosti lidí Naše schopnost udržovat uspokojivé pracovněprávní vztahy s odbory a pracovníky Neočekávané nebo vyšší příspěvky, nezajištěné náklady na závazky spojené s penzijními a OPEB závazky v důsledku změn v hodnotě požadovaných příspěvků aktiv plánu nebo zvýšení hodnoty aktiv plánu;výši a načasování zpětného odkupu našich kmenových akcií;naše vnitřní kontrola účetního výkaznictví může být významně nedostatečná nebo věcně nedostatečná.
Pro další faktory ovlivňující Cliffs viz část I – bod 1A.Náš formulář 10-K výroční zpráva za rok končící 31. prosince 2020, formulář 10-Q čtvrtletní zprávy za čtvrtletí končící 31. března 2021, 30. června 2021 a 30. září 2021 Komise pro cenné papíry a americké burzy.
Kromě konsolidovaných finančních výkazů podle US GAAP Společnost také prezentuje EBITDA a Upravenou EBITDA na konsolidovaném základě.EBITDA a Upravená EBITDA jsou non-GAAP finanční ukazatele používané managementem při hodnocení provozní výkonnosti.Tyto údaje by neměly být prezentovány odděleně od finančních informací připravených a prezentovaných v souladu s US GAAP, místo nich nebo místo nich.Prezentace těchto ukazatelů se může lišit od non-GAAP finančních ukazatelů používaných jinými společnostmi.Níže uvedená tabulka uvádí tyto konsolidované ukazatele do souladu s jejich nejsrovnatelnějšími ukazateli GAAP.
Údaje o trhu Copyright © 2022 QuoteMedia.Pokud není uvedeno jinak, data jsou zpožděna o 15 minut (viz doba zpoždění pro všechny výměny).RT=reálný čas, EOD=konec dne, PD=předchozí den.Údaje o trhu poskytla společnost QuoteMedia.Operační podmínky.