Zveřejnění zisků za první čtvrtletí 2022 s finančními výkazy (282 KB PDF) Přípravné poznámky k hovoru o zisku za první čtvrtletí 2022 (134 KB PDF) Přepis hovoru o příjmech za první čtvrtletí 2022 (184 KB) (Pro zobrazení souboru PDF si stáhněte Adobe Acrobat Reader.)
Oslo, 22. dubna 2022 – Společnost Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) dnes oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2022.
Generální ředitel společnosti Schlumberger Olivier Le Peuch k tomu uvedl: „Naše výsledky za první čtvrtletí nás pevně nasměrovaly k celoročnímu růstu výnosů a výraznému růstu výnosů v následujícím roce..Ve srovnání s předchozím čtvrtletím tržby vzrostly o 14 %;EPS, bez poplatků a kreditů, vzrostl o 62 %;Provozní marže segmentu před zdaněním vzrostla o 229 bazických bodů, v čele s Well Construction and Reservoir Performance (bps).Tyto výsledky odrážejí sílu našeho segmentu základních služeb, široký růst aktivit a naši rostoucí provozní páku.
„Toto čtvrtletí také znamenalo tragický začátek konfliktu na Ukrajině a vzbuzuje vážné obavy.V důsledku toho jsme vytvořili místní a globální týmy krizového řízení, které řeší krizi a její dopad na naše zaměstnance, podnikání a naše operace.Kromě toho, že jsme zajistili, že naše podnikání bude v souladu s Kromě platných sankcí jsme v tomto čtvrtletí také podnikli kroky k pozastavení nových investic a zavádění technologií do našich ruských provozů.Vyzýváme k zastavení nepřátelství a doufáme, že se Ukrajině a celému regionu vrátí mír.
„Zároveň se posouvá těžiště v energetickém sektoru, což zhoršuje již tak napjatý trh s ropou a plynem.Přemístění toků dodávek z Ruska povede ke zvýšení globálních investic napříč geografickými oblastmi a napříč energetickým hodnotovým řetězcem s cílem zajistit světové dodávky energie.rozmanitost a bezpečnost.
„Souběh vyšších cen komodit, růst aktivity řízený poptávkou a energetická bezpečnost přináší pro sektor energetických služeb jednu z nejsilnějších vyhlídek v blízké budoucnosti – posílení tržních fundamentů pro silnější, delší víceletý vzestupný cyklus – – Neúspěchy uprostřed globálního hospodářského poklesu.
„V tomto kontextu nebyla energie pro svět nikdy důležitější.Schlumberger jedinečně těží ze zvýšené aktivity E&P a digitální transformace a nabízí nejkomplexnější technologické portfolio, které zákazníkům pomůže diverzifikovat, čistší a dostupnější energii.
„Meziroční růst tržeb podle segmentů byl veden našimi divizemi základních služeb Well Construction a Reservoir Performance, které obě vzrostly o více než 20 %, čímž překonaly celosvětový růst počtu plošin.Tržby z digitálních technologií a integrace vzrostly o 11 %, zatímco tržby z produkčních systémů vzrostly o 1 %.Náš segment hlavních služeb přinesl dvouciferný růst výnosů v oblasti vrtání, oceňování, intervenčních a stimulačních služeb na pevnině i na moři.V oblasti digitálních technologií a integrace byl silný digitální prodej a průzkum tažen vyšším prodejem datových licencí a vyššími příjmy z programu Asset Performance Solutions (APS).Růst výrobních systémů byl naopak dočasně brzděn pokračujícím dodavatelským řetězcem a logistickými omezeními, což vedlo k nižším dodávkám produktů, než se očekávalo.Věříme však, že se tato omezení postupně zmírní, což umožní konverzi nevyřízených položek a urychlí růst příjmů v produkčních systémech po zbytek roku 2022.
„Z geografického hlediska byl růst tržeb ve srovnání se stejným obdobím minulého roku široký, s 10% nárůstem mezinárodních příjmů a 32% nárůstem v Severní Americe.Všechny regiony v čele s Latinskou Amerikou měly širokou základnu kvůli vyšším objemům vrtů v Mexiku, Ekvádoru, Argentině a Brazílii.Dosažený mezinárodní růst.Růst v Evropě/SNS/Africe byl poháněn především vyšším prodejem těžebních systémů v Turecku a zvýšenými průzkumnými vrty v pobřežní Africe – zejména v Angole, Namibii, Gabonu a Keni.Tento růst byl však tažen Ruskem Příjmy na Středním východě a v Asii byly částečně kompenzovány nižšími příjmy na Blízkém východě a v Asii, které byly způsobeny vyššími vrtnými, stimulačními a intervenčními aktivitami v Kataru, Iráku, Spojených arabských emirátech, Egyptě, Austrálii a v celé jihovýchodní Asii.V Severní Americe se vrtání a dokončovací práce obecně zvýšily, plus silný příspěvek z našeho programu APS v Kanadě.
„Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se v prvním čtvrtletí provozní zisková marže segmentu před zdaněním zvýšila díky vyšší aktivitě, příznivé kombinaci offshore aktivit, většímu osvojení technologií a zlepšujícímu se globálnímu cenovému prostředí.Provozní páka se zlepšila, což bylo na úrovni konstrukce studní a výkonnosti nádrží.Digitální a integrované marže dále rostly, zatímco marže výrobního systému byly ovlivněny omezeními dodavatelského řetězce.
„Výsledkem je, že tržby za čtvrtletí odrážejí především typický sezónní pokles aktivity na severní polokouli, s výraznějším poklesem v Evropě/SNS/Africe v důsledku znehodnocení rublu, stejně jako globální omezení dodavatelského řetězce ovlivňující výrobní systémy.Příjmy v Severní Americe a Latinské Americe byly postupně v podstatě stejné.Podle segmentu byly příjmy z výstavby vrtů mírně vyšší než v předchozím čtvrtletí, protože silná vrtná činnost v Severní Americe, Latinské Americe a na Středním východě vyrovnala sezónní pokles v Evropě/SNS/Africe a Asii • Výkon nádrží, těžební systémy a počty a integrace postupně klesaly kvůli sezónnímu snížení aktivity a prodeje.
„Hotovost z provozu činila v prvním čtvrtletí 131 milionů USD, přičemž v prvním čtvrtletí byla akumulace pracovního kapitálu vyšší než obvykle, což překonalo očekávaný růst za rok.Očekáváme, že tvorba volných peněžních toků se v průběhu roku zrychlí, v souladu s naším historickým trendem Konzistentní, a stále očekáváme dvouciferné marže volných peněžních toků za celý rok.
„Výhled na zbytek roku – zejména na druhou polovinu roku – je velmi dobrý, protože investice s krátkým a dlouhým cyklem se zrychlují.Stojí za zmínku, že FID byly schváleny pro některé dlouhodobé vývojové projekty a byly schváleny nové smlouvy.Je pravda, že průzkumné vrty na moři se obnovují a někteří zákazníci oznámili plány výrazně zvýšit výdaje v tomto roce a v příštích několika letech.
„Věříme, že zvýšená aktivita na pevnině i na moři a vyšší osvojení technologií a cenová dynamika povedou k synchronizovanému růstu na mezinárodní úrovni i v Severní Americe.To povede k postupnému sezónnímu oživení ve druhém čtvrtletí, po kterém bude následovat výrazný růst ve druhé polovině roku., zejména na mezinárodních trzích.
„V této souvislosti se domníváme, že současná dynamika trhu by nám měla umožnit udržet naše celoroční cíle růstu tržeb ve středním věku a upravené marže EBITDA alespoň v tomto roce, a to navzdory nejistotě spojené s Ruskem.Čtvrté čtvrtletí roku 2021 bylo o 200 bazických bodů vyšší.Náš pozitivní výhled sahá dále do roku 2023 a dále, protože očekáváme, že trh poroste několik po sobě jdoucích let.Vzhledem k tomu, že poptávka stále sílí a nové investice usilují o diverzifikaci dodávek energie, bez neúspěchů v hospodářském oživení by tento cyklus vzestupu mohl být delší a větší, než se původně očekávalo.
„Na základě těchto posilujících fundamentů jsme se rozhodli zvýšit návratnost akcionářů zvýšením dividendy o 40 %.Naše trajektorie peněžních toků nám poskytuje flexibilitu pro urychlení našich plánů návratnosti kapitálu a zároveň pokračujeme v oddlužování naší rozvahy a budování silného dlouhodobého portfolia.Investujte úspěšně.
„Schlumberger má v této klíčové době pro světovou energetiku dobrou pozici.Naše silná pozice na trhu, technologické vedoucí postavení a diferenciace provedení jsou v souladu s významným potenciálem návratnosti v průběhu celého cyklu.“
Dne 21. dubna 2022 schválilo představenstvo společnosti Schlumberger zvýšení čtvrtletní hotovostní dividendy z 0,125 USD na akcii nevyplacených kmenových akcií vyplacených 14. července 2022 rekordním akcionářům v červnu na 0,175 USD za akcii, což představuje nárůst o 40 % 1. ledna 2022.
Příjmy Severní Ameriky ve výši 1,3 miliardy USD byly postupně v podstatě stagnující, protože růst pozemků byl kompenzován nižším sezónním prodejem licencí na průzkumná data a produkčních systémů v americkém Mexickém zálivu. Příjmy z půdy byly taženy vyššími vrty v USA a vyššími příjmy APS v Kanadě.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se tržby v Severní Americe zvýšily o 32 %. Velmi široký růst v oblasti vrtání a dokončovacích prací spojený se silnými příspěvky z našich projektů APS v Kanadě.
Tržby v Latinské Americe ve výši 1,2 miliardy USD se sekvenčně nezměnily, přičemž vyšší tržby APS v Ekvádoru a vyšší vrtná činnost v Mexiku byly kompenzovány nižšími příjmy v Guyaně, Brazílii a Argentině kvůli nižším vrtným, zásahovým a dokončovacím činnostem a nižším prodejům ve výrobních systémech. Vyšší tržby APS v Ekvádoru byly způsobeny obnovením výroby po přerušení ropovodu v předchozím čtvrtletí.
Tržby vzrostly meziročně o 16 % díky vyšší vrtné činnosti v Mexiku, Ekvádoru, Argentině a Brazílii.
Tržby v Evropě/SNS/Africe byly 1,4 miliardy USD, meziročně o 12 % méně, kvůli nižší sezónní aktivitě a slabšímu rublu ovlivňujícímu všechna odvětví. Nižší tržby byly částečně kompenzovány vyššími příjmy v Evropě, zejména v Turecku, kvůli vyšším prodejům produkčních systémů.
Tržby se meziročně zvýšily o 12 %, především díky vyššímu prodeji těžebních systémů v Turecku a vyšším průzkumným vrtům v pobřežní Africe, zejména v Angole, Namibii, Gabonu a Keni. Tyto nárůsty však byly částečně kompenzovány nižšími příjmy v Rusku a Střední Asii.
Tržby na Středním východě a v Asii byly 2,0 miliardy USD, což je pokles o 4 % postupně kvůli nižší sezónní aktivitě v Číně, jihovýchodní Asii a Austrálii a nižším prodejům z produkčních systémů v Saúdské Arábii. Pokles byl částečně kompenzován silnou vrtnou činností jinde na Blízkém východě, zejména ve Spojených arabských emirátech.
Tržby meziročně vzrostly o 6 % díky vyšším vrtným, stimulačním a zásahovým aktivitám na nových projektech v Kataru, Iráku, Spojených arabských emirátech, Egyptě a v jihovýchodní Asii a Austrálii.
Tržby z digitálních technologií a integrace činily 857 milionů USD, meziročně o 4 % nižší v důsledku sezónního poklesu prodeje licencí na digitální a průzkumná data, především v Severní Americe a Evropě/SNS/Africe, po obvyklých prodejích na konci roku. Tento pokles byl částečně kompenzován silným příspěvkem našeho projektu APS v Ekvádoru, který obnovil výrobu po přerušení ropovodu v minulém čtvrtletí.
Tržby meziročně vzrostly o 11 % díky silným digitálním prodejům, vyšším prodejům licencí na průzkumná data a vyšším tržbám z projektů APS s vyššími tržbami ve všech segmentech.
Digitální a integrační provozní marže před zdaněním ve výši 34 % se postupně snížila o 372 bazických bodů v důsledku nižšího prodeje licencí na digitální a průzkumná data, což bylo částečně kompenzováno zlepšenou ziskovostí projektu APS v Ekvádoru.
Provozní marže před zdaněním se meziročně zvýšila o 201 bps, se zlepšeními ve všech oblastech, taženými zvýšenou ziskovostí z digitálních, průzkumných datových licencí a projektů APS (zejména v Kanadě).
Tržby z výkonu nádrží byly 1,2 miliardy USD, meziročně o 6 % nižší, v důsledku nižší sezónní aktivity, především na severní polokouli, a nižší intervenční a stimulační aktivity v Latinské Americe. Výnosy byly také ovlivněny devalvací rublu. Pokles byl částečně kompenzován silnou aktivitou v Severní Americe a na Středním východě.
Všechny regiony, kromě Ruska a Střední Asie, vykázaly dvouciferný meziroční růst tržeb. Onshore a offshore služby hodnocení, intervence a stimulace vykázaly dvouciferný růst s větší aktivitou související s průzkumem během čtvrtletí.
Provozní marže před zdaněním pro 13% výkonnost nádrže se postupně snížila o 232 bazických bodů v důsledku nižší ziskovosti v důsledku sezónně nižšího hodnocení a stimulační aktivity, zejména na severní polokouli – částečně kompenzována zlepšenou ziskovostí v Severní Americe.
Provozní marže před zdaněním se meziročně zvýšila o 299 bazických bodů, se zlepšenou ziskovostí v oblasti hodnocení a intervenčních činností ve všech regionech kromě Ruska a Střední Asie.
Příjmy společnosti Well Construction byly mírně vyšší o 2,4 miliardy USD postupně kvůli vyšším konsolidovaným vrtným činnostem a výnosům z vrtných výplachů, částečně kompenzovány nižším prodejem geodetické a vrtné techniky. Silná vrtná činnost v Severní Americe, Latinské Americe a na Středním východě byla částečně kompenzována sezónním snížením v Evropě/SNS/Africe a Asii a vlivem slabšího rublu.
Všechny regiony, kromě Ruska a Střední Asie, vykázaly dvouciferný meziroční růst tržeb. Vrtné kapaliny, průzkum a integrované vrtné činnosti (na souši i na moři), všechny zaznamenaly dvouciferný růst.
Provozní marže společnosti Well Construction před zdaněním byla 16 %, což je nárůst o 77 bazických bodů sekvenčně díky zlepšené ziskovosti z integrovaného vrtání s dopadem na všechny regiony, zejména Severní Ameriku, Latinskou Ameriku a Střední východ. To bylo částečně kompenzováno nižšími maržemi na severní polokouli a v Asii ze sezónních důvodů.
Provozní marže před zdaněním se meziročně zvýšila o 534 základních bodů, se zlepšenou ziskovostí v oblasti integrovaného vrtání, prodeje vybavení a geodetické služby ve většině regionů.
Tržby z výrobních systémů činily 1,6 miliardy USD, meziročně o 9 % nižší v důsledku nižších prodejů těžebních systémů ve všech regionech a nižších příjmů z podmořských projektů. Tržby byly dočasně ovlivněny omezeními dodavatelského řetězce a logistiky, což vedlo k nižším dodávkám produktů, než se očekávalo.
Meziročně nové projekty vedly k dvoucifernému růstu v Severní Americe, Evropě a Africe, zatímco na Středním východě, v Asii a Latinské Americe došlo k poklesu kvůli uzavírání projektů a dočasným omezením dodavatelského řetězce. Růst tržeb ve výrobních systémech se po zbytek roku 2022 zrychlí, protože se tato omezení snižují a dochází k přeměnám nevyřízených zakázek.
Provozní marže produkčních systémů před zdaněním byla 7 %, což je pokles o 192 bazických bodů sekvenčně a meziroční pokles o 159 bazických bodů. Snížení marže bylo primárně způsobeno dopadem globálního dodavatelského řetězce a logistickými omezeními, což mělo za následek nižší ziskovost systémů těžby vrtů.
Investice do těžby ropy a zemního plynu stále rostou, protože zákazníci společnosti Schlumberger investují do poskytování spolehlivé energie, aby uspokojili rostoucí a měnící se požadavky. Klienti po celém světě oznamují nové projekty a rozšiřují stávající vývoj a společnost Schlumberger je stále více vybírána pro svou výkonnost při provádění a inovativní technologie, což zvyšuje míru úspěšnosti klientů. Mezi vybraná ocenění v tomto čtvrtletí patří:
Digitální adopce v tomto odvětví neustále nabírá na síle, vyvíjí se způsob, jakým zákazníci přistupují k datům a používají je, zlepšují nebo vytvářejí nové pracovní postupy a využívají data k vedení rozhodnutí, která zlepšují výkon v terénu. Zákazníci si osvojují naše špičkové digitální platformy a špičková řešení v oboru, aby řešili nové výzvy a zlepšili provozní výkon. Příklady tohoto čtvrtletí zahrnují:
Během čtvrtletí Schlumberger uvedl na trh několik nových technologií a byl oceněn za hnací sílu inovací v tomto odvětví. Zákazníci využívají naše přechodové technologie* a digitální řešení ke zlepšení provozní výkonnosti a snížení uhlíkové stopy.
Růstový cyklus se stále zintenzivňuje, protože zákazníci stále více investují do hledání nových zásob a jejich uvádění na trh. Stavba studní je kritickou součástí procesu a Schlumberger pokračuje v zavádění technologií, které nejen zlepšují efektivitu výstavby studní, ale také poskytují hlubší pochopení nádrže, což zákazníkům umožňuje vytvářet větší hodnotu. Nejdůležitější technologie vrtání za čtvrtletí:
Náš průmysl musí podporovat udržitelnost svých operací a snižovat svůj dopad na životní prostředí a zároveň podporovat stabilitu globálních dodávek energie. Schlumberger pokračuje ve vytváření a aplikaci technologií ke snížení emisí z provozů zákazníků a podpoře výroby čisté energie po celém světě.
1) Jaké jsou pokyny pro kapitálové investice pro celý rok 2022? Očekává se, že kapitálové investice (včetně kapitálových výdajů, investic pro více klientů a investic APS) za celý rok 2022 budou mezi 190 miliony a 2 miliardami USD. Kapitálové investice v roce 2021 budou 1,7 miliardy USD.
2) Jaký je provozní peněžní tok a volný peněžní tok za první čtvrtletí roku 2022? Peněžní tok z operací v prvním čtvrtletí roku 2022 činil 131 milionů USD a volný peněžní tok byl záporných 381 milionů USD, protože typická akumulace pracovního kapitálu v prvním čtvrtletí přesáhla očekávaný nárůst za rok.
3) Co zahrnují „úroky a jiné výnosy“ v prvním čtvrtletí roku 2022? Úroky a ostatní výnosy“ za první čtvrtletí roku 2022 činily 50 milionů USD. To zahrnuje 26 milionů USD z prodeje 7,2 milionů akcií Liberty Oilfield Services (Liberty) (viz otázka 11), 14 milionů USD v úrokových výnosech a 10 milionů USD v investičních výnosech z akciové metody.
4) Jak se změnily úrokové výnosy a úrokové náklady v prvním čtvrtletí roku 2022? Výnosy z úroků za první čtvrtletí roku 2022 činily 14 milionů USD, pokles o 1 milion USD postupně. Úrokové náklady činily 123 milionů USD, pokles o 4 miliony USD postupně.