Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Heddiw, cyhoeddodd Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ganlyniadau ar gyfer yr ail chwarter a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, 2022.
Roedd refeniw cyfunol ar gyfer ail chwarter 2022 yn $6.3 biliwn o'i gymharu â $5.0 biliwn yn ail chwarter y llynedd.
Yn ail chwarter 2022, cofnododd y cwmni incwm net o $601 miliwn, neu $1.13 fesul cyfranddaliad gwanedig, sy'n briodol i gyfranddalwyr Cliffs. Mae hyn yn cynnwys y taliadau swm cyfan canlynol sy'n gyfanswm o $95 miliwn neu $0.18 fesul cyfranddaliad gwanedig:
Yn ail chwarter y llynedd, cyhoeddodd y cwmni incwm net o $795 miliwn, neu $1.33 fesul cyfranddaliad gwanedig.
Am y chwe mis a ddaeth i ben ar 30 Mehefin, 2022, postiodd y cwmni $12.3 biliwn mewn refeniw a $1.4 biliwn mewn incwm net, neu $2.64 fesul cyfranddaliad wedi'i wanhau. Yn chwe mis cyntaf 2021, postiodd y cwmni $9.1 biliwn mewn refeniw a $852 miliwn mewn incwm net, neu $1.42 fesul cyfranddaliad wedi'i wanhau.
Roedd EBITDA1 wedi'i addasu ar gyfer ail chwarter 2022 yn $1.1 biliwn o'i gymharu â $1.4 biliwn ar gyfer ail chwarter 2021. Yn chwe mis cyntaf 2022, adroddodd y cwmni EBITDA1 wedi'i addasu o $2.6 biliwn, o'i gymharu â $1.9 biliwn yn yr un cyfnod yn 2021.
(A) Gan ddechrau yn 2022 mae'r Cwmni wedi dyrannu SG&A Corfforaethol i'w segmentau gweithredu. (A) Gan ddechrau yn 2022 mae'r Cwmni wedi dyrannu SG&A Corfforaethol i'w segmentau gweithredu.(A) Gan ddechrau yn 2022, mae'r Cwmni'n dyrannu treuliau gwerthu a gweinyddu corfforaethol i'w segmentau gweithredu. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Gan ddechrau yn 2022, mae'r cwmni wedi trosglwyddo treuliau cyffredinol a gweinyddol corfforaethol i'w adrannau gweithredol.Mae cyfnodau blaenorol wedi cael eu haddasu i adlewyrchu'r newid hwn. Dim ond gwerthiannau trawsadrannol sydd wedi'u cynnwys yn y rhes dileu bellach.
Dywedodd Lourenço Gonçalves, Cadeirydd, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Cliffs: “Mae canlyniadau ein hail chwarter yn dangos parhad ein strategaeth. Mae llif arian parod rhydd wedi mwy na dyblu ers y chwarter cyntaf ac rydym wedi gallu cyflawni o ddechrau’r cyfnod pontio wrth ddarparu enillion cadarn ar ecwiti trwy ailbrynu cyfranddaliadau. Wrth i ni fynd i mewn i ail hanner y flwyddyn, rydym yn disgwyl i’r lefel iach hon o lif arian parod rhydd barhau. Yn ogystal, rydym yn disgwyl i bris gwerthu cyfartalog y contractau sefydlog hyn godi’n sylweddol ar ôl yr ailosodiad ar Hydref 1af.”
Parhaodd Mr. Goncalves: “Mae ein harweinyddiaeth yn y diwydiant modurol yn ein gwneud ni’n wahanol i bob cwmni dur arall yn yr Unol Daleithiau. Penderfynwyd cyflwr y farchnad ddur dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf i raddau helaeth gan y diwydiant adeiladu, yn ogystal â’r diwydiant modurol. Mae’n llusgo ymhell ar ei hôl hi. – Yn bennaf oherwydd problemau cadwyn gyflenwi nad ydynt yn ddur. Fodd bynnag, mae’r bwlch rhwng defnyddwyr a cheir, SUVs a lorïau wedi tyfu i gyfrannau enfawr mewn mwy na dwy flynedd wrth i’r galw am geir fod yn fwy na’r cynhyrchiad. Wrth i’n cwsmeriaid modurol barhau i fynd i’r afael â phroblemau cyflenwi. Problemau cylched, galw cronedig am gerbydau trydan, gweithgynhyrchu ceir teithwyr yn dal i fyny â’r galw, Cleveland Cliffs fydd y prif fuddiolwr o holl gwmnïau dur yr Unol Daleithiau. Mae angen i wneuthurwyr dur ddod yn glir.”
Mae gwerthiannau dur net yn ail chwarter 2022 o 3.6 tunnell fetrig yn cynnwys 33% wedi'i orchuddio, 28% wedi'i rolio'n boeth, 16% wedi'i rolio'n oer, 7% plât trwm, 5% dur gwrthstaen a thrydanol ac 11% dur arall, gan gynnwys slabiau a rheiliau.
Mae refeniw dur o $6.2 biliwn yn cynnwys $1.8 biliwn neu 30% o werthiannau yn y farchnad dosbarthwyr a mireinwyr, $1.6 biliwn neu 27% o werthiannau uniongyrchol yn y farchnad modurol, $1.6 biliwn, neu 26% o werthiannau mewn busnesau craidd a marchnadoedd gweithgynhyrchu, ac $1.1 biliwn, neu 17 y cant o werthiannau i wneuthurwyr dur.
Mae cost gwneud dur yn cynnwys $242 miliwn mewn costau gormodol/anghyson. Mae llawer o hyn oherwydd ehangu'r amser segur yn Ffwrnais Chwyth #5 yn Cleveland, sy'n cynnwys atgyweiriadau ychwanegol i'r gwaith trin carthion a'r orsaf bŵer leol. Postiodd y cwmni hefyd gynnydd cyson mewn costau o flwyddyn i flwyddyn, gan gynnwys gwariant ar nwy naturiol, trydan, metel sgrap ac aloion.
Yn ail chwarter 2022, cwblhaodd Cliffs bryniant yn ôl marchnad agored gwerth $307 miliwn o wahanol Nodiadau Uwch sy'n weddill am gyfanswm prifswm o $307 miliwn am bris cyfartalog o 92% o'r gwerth par cyfartalog. Cwblhaodd Cliffs hefyd adbrynu ei nodiadau wedi'u sicrhau o 9.875% sy'n aeddfedu yn 2025, gan ad-dalu'r prifswm cyfan sy'n weddill o $607 miliwn yn llawn.
Yn ogystal, ailbrynodd Cliffs 7.5 miliwn o gyfranddaliadau yn ail chwarter 2022 am bris cyfartalog o $20.92 y gyfran. Ar 30 Mehefin, 2022, roedd gan y cwmni tua 517 miliwn o gyfranddaliadau yn weddill.
Yn seiliedig ar gromlin dyfodol 2022 gyfredol, sy'n tybio pris mynegai HRC cyfartalog o $850/net tan ddiwedd y flwyddyn, mae'r cwmni'n disgwyl i'w bris cyfartalog a wireddwyd ar gyfer 2022 fod tua $1,410/net. Mae'n disgwyl cynnydd sylweddol yn nifer y contractau pris sefydlog, a fydd yn ailgychwyn ar Hydref 1, 2022.
Bydd Cleveland-Cliffs Inc. yn cynnal telegynadledda ar 22 Gorffennaf, 2022 am 10:00 AM ET. Bydd yr alwad yn cael ei darlledu'n fyw a'i chynnal ar wefan Cliffs yn www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs yw'r gwneuthurwr dur gwastad mwyaf yng Ngogledd America. Sefydlwyd Cwmni Cliffs ym 1847, ac mae'n weithredwr y pwll glo a'r cynhyrchydd mwyaf o belenni mwyn haearn yng Ngogledd America. Mae'r cwmni wedi'i integreiddio'n fertigol o ddeunyddiau crai, lleihau uniongyrchol a sgrap i gynhyrchu dur cynradd ac yna gorffen, stampio, offeru a phibellau. Ni yw'r cyflenwr dur mwyaf i ddiwydiant modurol Gogledd America ac rydym yn gwasanaethu llawer o farchnadoedd eraill gyda'n llinell helaeth o gynhyrchion dur gwastad. Mae gan Cleveland-Cliffs, sydd â'i bencadlys yn Cleveland, Ohio, tua 27,000 o weithwyr wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau a Chanada.
Mae'r datganiad i'r wasg hwn yn cynnwys datganiadau sy'n "ddatganiadau sy'n edrych ymlaen" o fewn ystyr y deddfau gwarantau ffederal. Mae pob datganiad ac eithrio ffeithiau hanesyddol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddatganiadau am ein disgwyliadau, amcangyfrifon a rhagolygon cyfredol ynghylch ein diwydiant neu fusnes, yn ddatganiadau sy'n edrych ymlaen. Rhybuddir buddsoddwyr bod unrhyw ddatganiadau sy'n edrych ymlaen yn destun risgiau ac ansicrwydd a allai achosi i ganlyniadau gwirioneddol a thueddiadau'r dyfodol fod yn wahanol iawn i'r rhai a fynegir neu a awgrymir gan ddatganiadau sy'n edrych ymlaen o'r fath. Rhybuddir buddsoddwyr i beidio â rhoi gormod o ddibyniaeth ar ddatganiadau sy'n edrych ymlaen. Mae risgiau ac ansicrwydd a allai achosi i ganlyniadau gwirioneddol fod yn wahanol i'r rhai a ddisgrifir yn y datganiadau sy'n edrych ymlaen yn cynnwys: anwadalrwydd parhaus ym mhrisiau'r farchnad ar gyfer dur, mwyn haearn a metel sgrap, sy'n effeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar brisiau'r cynhyrchion a werthwn i'n cwsmeriaid; Gallai'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig â'r diwydiant dur hynod gystadleuol a chylchol, yn ogystal â'n dibyniaeth ar alw am ddur gan y diwydiant modurol, sy'n profi tueddiadau colli pwysau ac aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi fel prinder lled-ddargludyddion, arwain at gynhyrchu dur is mewn defnydd; gwendidau ac ansicrwydd posibl yn yr amgylchedd economaidd byd-eang, gor-gapasiti yng nghynhyrchiad dur y byd, gorgyflenwad o fwyn haearn, mewnforion dur cyffredinol a galw yn y farchnad yn gostwng, gan gynnwys oherwydd pandemig COVID-19 hirfaith, gwrthdaro neu fel arall; Oherwydd pandemig COVID-19 parhaus neu fel arall, bydd un neu fwy o'n cwsmeriaid allweddol (gan gynnwys cwsmeriaid modurol, cyflenwyr allweddol neu gontractwyr) yn profi anawsterau ariannol difrifol, methdaliad, cau dros dro neu barhaol, neu broblemau gweithredol. Gall arwain at ostyngiad yn y galw am ein cynnyrch, cynnydd yn anhawster casglu derbyniadau, hawliadau gan gwsmeriaid a/neu gyflenwyr oherwydd force majeure neu resymau eraill dros fethu â chyflawni eu rhwymedigaethau cytundebol i ni; aflonyddwch busnes sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19 parhaus, gan gynnwys risg uwch y gallai mwyafrif ein gweithwyr neu gontractwyr ar y safle fynd yn sâl neu beidio â gallu cyflawni eu swyddogaethau gwaith dyddiol; gyda Llywodraeth yr Unol Daleithiau ar Ddeddf Ehangu Masnach 1962 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Masnach 1974), Cytundeb yr Unol Daleithiau-Mecsico-Canada a Risgiau. yn gysylltiedig â chamau a gymerwyd yn unol ag Adran 232 o gytundebau masnach, tariffau, cytuniadau neu bolisïau eraill, ac ansicrwydd cael a chynnal dyletswyddau gwrth-dympio a gwrthbwyso effeithiol i wrthbwyso effeithiau niweidiol mewnforion masnach annheg; rheoliadau, gan gynnwys rheoliadau amgylcheddol posibl sy'n gysylltiedig â newid hinsawdd ac allyriadau carbon, a chostau a rhwymedigaethau cysylltiedig, gan gynnwys methu â chael neu gydymffurfio â thrwyddedau gweithredol ac amgylcheddol, cymeradwyaethau, addasiadau neu gymeradwyaethau eraill gofynnol, neu gan unrhyw gorff llywodraethol neu reoleiddiol, a'r costau cysylltiedig â gweithredu gwelliannau i gydymffurfio â newidiadau rheoleiddiol, gan gynnwys gofynion gwarant ariannol posibl; effaith bosibl ein gweithgareddau ar yr amgylchedd neu amlygiad i sylweddau peryglus; gall ein gallu i gynnal hylifedd digonol, ein lefel o ddyled ac argaeledd cyfalaf gyfyngu ar yr hyblygrwydd ariannol a'r llif arian sydd eu hangen arnom i ariannu cyfalaf gweithio, gwariant cyfalaf wedi'i gynllunio, caffaeliadau a nodau corfforaethol cyffredinol eraill neu anghenion parhaus ein busnes; ein hamseriad disgwyliedig presennol neu anallu i leihau dyled o gwbl neu ddychwelyd ecwiti i gyfranddalwyr; newidiadau anffafriol mewn graddfeydd credyd, cyfraddau llog, cyfraddau cyfnewid tramor, a chyfreithiau treth, yn ogystal ag anghydfodau busnes a masnachol, materion amgylcheddol, ymchwiliadau llywodraeth, hawliadau anaf galwedigaethol neu anaf personol, difrod i eiddo, llafur a chyflogaeth, canlyniadau, a chostau ymgyfreitha, hawliadau, cyflafareddu neu achosion llywodraethol sy'n ymwneud â materion neu ymgyfreitha sy'n ymwneud ag eiddo, gweithrediadau a materion eraill, ansicrwydd ynghylch cost neu argaeledd offer gweithgynhyrchu hanfodol a rhannau sbâr, aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi neu ynni (gan gynnwys trydan, nwy naturiol a diesel) neu ddeunyddiau crai hanfodol. Newidiadau mewn cost, ansawdd neu argaeledd a chyflenwad (gan gynnwys mwyn haearn, nwyon diwydiannol, electrodau graffit, metel sgrap, cromiwm, sinc, golosg) a glo metelegol, yn ogystal â chyflenwi cynhyrchion i'n cwsmeriaid, yn fewnol rhwng ein mentrau Problemau neu aflonyddwch sy'n gysylltiedig â chyflenwyr sy'n ailgyfeirio adnoddau neu gynhyrchion cynhyrchu neu'n cludo deunyddiau crai atom ni; sy'n gysylltiedig â thrychinebau naturiol neu a wnaed gan ddyn, amodau tywydd garw, amodau daearegol annisgwyl, methiant offer hanfodol, achosion o glefydau heintus, methiant cyfleusterau tailings a digwyddiadau annisgwyl eraill o ansicrwydd; methiannau neu fethiannau ein systemau technoleg gwybodaeth, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch; rhwymedigaethau a threuliau sy'n gysylltiedig ag unrhyw benderfyniad busnes i gau cyfleusterau neu fwyngloddiau gweithredu dros dro neu am gyfnod amhenodol neu gau'n barhaol a allai effeithio'n andwyol ar werth cario asedau ac arwain at ffioedd nam neu rwymedigaethau i gau ac adfer, a'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig ag ailddechrau gweithredu unrhyw gyfleusterau neu fwyngloddiau gweithredu a fu'n segur yn flaenorol; ein gallu i wireddu'r synergeddau a'r manteision disgwyliedig o'n caffaeliadau diweddar ac i integreiddio'r busnes a gafwyd yn llwyddiannus i'n busnes presennol, gan gynnwys yr ansicrwydd sy'n gysylltiedig â chynnal perthnasoedd â chwsmeriaid, cyflenwyr a gweithwyr, a'n cyfrifoldebau hysbys ac anhysbys mewn cysylltiad â'r caffaeliad; ein lefel o hunanyswiriant a'n gallu i gael yswiriant atebolrwydd trydydd parti digonol i gwmpasu digwyddiadau niweidiol posibl a risgiau busnes yn ddigonol; yr heriau o gynnal ein trwydded gymdeithasol i weithio gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys effaith ein heffaith leol ar ein henw da am weithredu mewn diwydiannau carbon-ddwys, sy'n allyrru nwyon tŷ gwydr a'n gallu i ddatblygu gweithrediadau cyson a pherfformiad diogelwch; rydym yn nodi ac yn mireinio unrhyw brosiect buddsoddi neu ddatblygu strategol yn llwyddiannus, yn cyflawni perfformiad neu lefelau a gynlluniwyd yn gost-effeithiol, yn ein galluogi i arallgyfeirio ein portffolio cynnyrch ac ychwanegu cwsmeriaid newydd; gostyngiad yn ein cronfeydd mwynau economaidd gwirioneddol neu amcangyfrifon cyfredol o gronfeydd mwynau, ac unrhyw ddiffygion mewn teitl neu unrhyw brydlesi, trwyddedau, hawddfreintiau neu fuddiannau perchnogaeth eraill mewn unrhyw golled o eiddo mwyngloddio, argaeledd gweithwyr i lenwi swyddi hanfodol, a phrinder llafur posibl oherwydd y pandemig COVID-19 parhaus a'n gallu i ddenu, cyflogi, datblygu a chadw personél allweddol; rydym yn cynnal cysylltiadau llafur boddhaol gydag undebau llafur a gweithwyr, y posibilrwydd o adbrynu cysylltiadau; costau annisgwyl neu uwch sy'n gysylltiedig â rhwymedigaethau pensiwn ac OPEB oherwydd newidiadau yng ngwerth asedau'r cynllun neu gynnydd mewn cyfraniadau sy'n ofynnol ar gyfer rhwymedigaethau heb eu sicrhau; swm ac amseriad ailbrynu ein cronfeydd wrth gefn cyffredinol, ein hymrwymiad i gyllid Gall diffygion sylweddol neu ddiffygion sylweddol mewn rheolaeth fewnol gael eu cofnodi.
Am ffactorau ychwanegol sy'n effeithio ar Cliffs, gweler Rhan I – Eitem 1A. Ffactorau risg yn ein Hadroddiad Blynyddol ar Ffurflen 10-K ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr, 2021 a ffeilio eraill gyda'r SEC.
Yn ogystal â datganiadau ariannol cyfunol US GAAP, mae'r Cwmni hefyd yn cyflwyno EBITDA ac EBITDA Addasedig ar sail gyfunol. Mae EBITDA ac EBITDA Addasedig yn fesurau ariannol nad ydynt yn GAAP a ddefnyddir gan reolwyr wrth werthuso perfformiad gweithredol. Ni ddylid cyflwyno'r mesurau hyn ar wahân i, yn lle, neu'n lle, gwybodaeth ariannol a baratowyd a'i chyflwyno yn unol ag US GAAP. Gall cyflwyniad y mesurau hyn fod yn wahanol i fesurau ariannol nad ydynt yn GAAP a ddefnyddir gan gwmnïau eraill. Mae'r tabl isod yn cysoni'r mesurau cyfunol hyn â'u mesurau GAAP mwyaf cymharol.
Hawlfraint Data Marchnad © 2022 QuoteMedia. Oni nodir yn wahanol, mae data yn cael ei ohirio am 15 munud (gweler yr amser oedi ar gyfer pob cyfnewidfa). RT=amser real, EOD=diwedd y dydd, PD=diwrnod blaenorol. Data marchnad wedi'i ddarparu gan QuoteMedia. Amodau gweithredu.