CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) gab heute die Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal bekannt, die am 31. Dezember 2021 endeten.
Der konsolidierte Umsatz für das Gesamtjahr 2021 betrug 20,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Für das Gesamtjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 3,0 Milliarden US-Dollar oder 5,36 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Im Vergleich dazu betrug der Nettoverlust im Jahr 2020 81 Millionen US-Dollar oder 0,32 US-Dollar pro verwässerter Aktie.
Der konsolidierte Umsatz für das vierte Quartal 2021 betrug 5,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,3 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal des Vorjahres.
Im vierten Quartal 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 899 Millionen US-Dollar oder 1,69 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Darin enthalten waren Belastungen in Höhe von 47 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar pro verwässerter Aktie aus Bestandsaufwertungen und die Abschreibung akquisitionsbedingter Kosten. Im Vergleich dazu betrug der Nettogewinn für das vierte Quartal 2020 74 Millionen US-Dollar oder 0,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie, einschließlich akquisitionsbedingter Kosten und Abschreibungen auf den Lageraufbau von 44 Millionen US-Dollar oder 0,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie 0,10 USD.
Das bereinigte EBITDA1 betrug im vierten Quartal 2021 1,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 286 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2020.
Von den im vierten Quartal 2021 erwirtschafteten Barmitteln wird das Unternehmen 761 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Ferrous Processing and Trading („FPT“) verwenden. Die verbleibenden im Laufe des Quartals generierten Barmittel verwendete das Unternehmen zur Rückzahlung von Hauptschulden in Höhe von etwa 150 Millionen US-Dollar.
Ebenfalls im vierten Quartal 2021 sanken die Pensionen und OPEB-Verbindlichkeiten abzüglich der Vermögenswerte um etwa 1,0 Milliarden US-Dollar, von 3,9 Milliarden US-Dollar auf 2,9 Milliarden US-Dollar, was vor allem auf versicherungsmathematische Gewinne und hohe Kapitalrenditen zurückzuführen ist. Der Schuldenabbau (abzüglich der Vermögenswerte) für das Gesamtjahr 2021 beträgt etwa 1,3 Milliarden US-Dollar, einschließlich Unternehmenskapitalbeiträgen.
Der Vorstand von Cliffs hat ein neues Aktienrückkaufprogramm für das Unternehmen genehmigt, um seine ausstehenden Stammaktien zurückzukaufen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms haben Unternehmen ausreichend Flexibilität, um Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar durch Akquisitionen auf dem freien Markt oder privat ausgehandelte Transaktionen zu erwerben. Das Unternehmen ist nicht zu Käufen verpflichtet und das Programm kann jederzeit ausgesetzt oder beendet werden. Das Programm tritt heute in Kraft, ohne dass ein bestimmtes Ablaufdatum festgelegt ist.
Lourenco Goncalves, Vorsitzender, Präsident und CEO von Cliffs, sagte: „In den letzten zwei Jahren haben wir den Bau abgeschlossen und den Betrieb unserer hochmodernen Direktreduktionsanlage aufgenommen. Außerdem haben wir zwei große Stahlunternehmen und eine große Schrottgesellschaft erworben und bezahlt. Unsere Ergebnisse im Jahr 2021 zeigen deutlich, wie stark Cleveland-Cliffs geworden ist. Unser Umsatz ist von 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf über 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 um mehr als das Zehnfache gestiegen. Alle diese Steigerungen waren profitabel. erzielte im vergangenen Jahr ein bereinigtes EBITDA von 5,3 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 3,0 Milliarden US-Dollar.Unsere starke Cashflow-Generierung ermöglichte es uns nicht nur, unsere verwässerte Aktienanzahl um 10 % zu reduzieren, sondern auch unser Verschuldungsgrad ist auf ein sehr gesundes Niveau von 1x bereinigtem EBITDA gesunken.“
Herr Goncalves fuhr fort: „Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 zeigen, dass ein disziplinierter Lieferansatz für uns von entscheidender Bedeutung ist.Im dritten Quartal des vergangenen Jahres wurde uns klar, dass unsere Automobilkunden ihre Lieferketten im vierten Quartal nicht mehr in der Lage sein würden.Die Nachfragedynamik in dieser Branche wird schwach sein.Dies wird die allgemein erwartete Nachfrage nach Service-Centern im vierten Quartal übertreffen.Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, der schwachen Nachfrage nicht nachzujagen und stattdessen die Instandhaltung mehrerer unserer Stahlproduktions- und -veredelungsanlagen bis zum vierten Quartal zu beschleunigen.Diese Maßnahmen hatten kurzfristige Auswirkungen auf unsere Stückkosten im vierten Quartal, dürften aber unseren Ergebnissen für 2022 zugute kommen.“
Herr Goncalves fügte hinzu: „Cleveland-Cliffs ist im Großen und Ganzen der größte Stahllieferant für die US-Automobilindustrie.Durch den umfangreichen Einsatz von HBI in unseren Hochöfen und hochwertigem Schrott in unseren BOFs sind wir nun in der Lage, Roheisen zu reduzieren, die Koksraten zu senken und die CO2-Emissionen auf neue internationale Benchmarkwerte für Stahlunternehmen zu senken, die unserem Produktportfolio ähneln.Wenn unsere Kunden aus der Automobilindustrie unsere Emissionsleistung mit ihren anderen Kollegen in Japan, Korea, Frankreich, Österreich, Deutschland, Belgien und anderen Ländern vergleichen, ist dies besonders wichtig, wenn wir große Stahllieferanten vergleichen.Mit anderen Worten: Durch betriebliche Veränderungen, die wir umgesetzt haben und nicht auf bahnbrechende Technologien oder Großinvestitionen angewiesen sind, stellt Cleveland-Cliffs einen Premium-Stahllieferanten für die Automobilindustrie dar, der neue CO2-Emissionsstandards setzt.“
Herr Goncalves schloss: „2022 wird ein weiteres außergewöhnliches Jahr für die Rentabilität von Cleveland-Cliffs sein, da die Nachfrage, insbesondere aus der Automobilindustrie, wieder ansteigt.“Im Rahmen unseres kürzlich verlängerten Vertrags verkaufen wir jetzt zum Festpreis.Der überwiegende Teil der Vertragsvolumina erfolgt zu deutlich höheren Verkaufspreisen.Selbst auf der heutigen Stahl-Futures-Kurve gehen wir davon aus, dass der durchschnittliche Verkaufspreis unseres Stahls im Jahr 2022 höher sein wird als im Jahr 2021. Da wir uns auf ein weiteres großartiges Jahr im Jahr 2022 freuen, ist unser Investitionsbedarf begrenzt und wir können jetzt zuversichtlich aktionärsorientierte Maßnahmen umsetzen, die unsere ursprünglichen Erwartungen übertreffen.“
Am 18. November 2021 schloss Cleveland-Cliffs die Übernahme von FPT ab. Der Geschäftsbereich von FPT fällt in die Stahlproduktionssparte des Unternehmens. Die aufgeführten Stahlproduktionsergebnisse umfassen nur die Betriebsergebnisse von FPT für den Zeitraum vom 18. November 2021 bis 31. Dezember 2021.
Nettostahlproduktion für das Gesamtjahr 2021 von 15,9 Millionen Tonnen, davon 32 % beschichtet, 31 % warmgewalzt, 18 % kaltgewalzt, 6 % Blech, 4 % Edelstahl- und Elektroprodukte und 9 % andere Produkte, einschließlich Brammen und Schienen. Die Nettostahlproduktion im vierten Quartal 2021 betrug 3,4 Millionen Tonnen, bestehend aus 34 % beschichtet, 29 % warmgewalzt, 17 % kaltgewalzt, 7 % Blech und 5 % Edelstahl und elektrische Produkte sowie 8 % % andere Produkte, einschließlich Platten und Schienen.
Gesamtjahresumsatz 2021 in der Stahlproduktion von 19,9 Milliarden US-Dollar, davon etwa 7,7 Milliarden US-Dollar oder 38 % des Umsatzes im Vertriebs- und Verarbeitermarkt;5,4 Milliarden US-Dollar oder 27 % des Umsatzes in den Infrastruktur- und Fertigungsmärkten;4,7 Milliarden US-Dollar oder 24 % des Umsatzes flossen in den Automobilmarkt;und 2,1 Milliarden US-Dollar oder 11 % des Umsatzes gingen an die Stahlhersteller. Der Umsatz der Stahlherstellung belief sich im vierten Quartal 2021 auf 5,2 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 2,0 Milliarden US-Dollar oder 38 % des Umsatzes auf den Vertriebs- und Verarbeitermarkt entfielen;1,5 Milliarden US-Dollar oder 29 % des Umsatzes in den Infrastruktur- und Fertigungsmärkten;1,1 Milliarden US-Dollar oder 22 % des Umsatzes für den Automobilmarkt;552 Millionen US-Dollar oder 11 % des Umsatzes des Stahlherstellers.
Die Umsatzkosten für die Stahlerzeugung beliefen sich im Gesamtjahr 2021 auf 15,4 Milliarden US-Dollar, einschließlich 855 Millionen US-Dollar an Abschreibungen, Abnutzung und Amortisation sowie 161 Millionen US-Dollar an Abschreibungen auf Kosten für den Aufbau von Lagerbeständen. Das bereinigte EBITDA des Stahlherstellungssegments für das Gesamtjahr betrug 5,4 Milliarden US-Dollar, einschließlich 232 Millionen US-Dollar an VVG-Kosten. Die Umsatzkosten für die Stahlherstellung beliefen sich im vierten Quartal 2021 auf 3,9 Milliarden US-Dollar, einschließlich 222 Millionen US-Dollar an Abschreibungen und Verschleiß und Abschreibungen sowie 32 Millionen US-Dollar an Abschreibungen für den Aufbau von Lagerbeständen. Das bereinigte EBITDA des Segments Stahlerzeugung belief sich im vierten Quartal 2021 auf 1,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich 52 Millionen US-Dollar an VVG-Kosten.
Die Ergebnisse des vierten Quartals 2021 für andere Geschäftsbereiche, insbesondere für den Werkzeug- und Stanzbereich, wurden durch Anpassungen der Lagerbewertung und den Tornado im Dezember 2021, der das Werk in Bowling Green, Kentucky, heimgesucht hat, negativ beeinflusst.
Am 8. Februar 2022 belief sich die Gesamtliquidität des Unternehmens auf etwa 2,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich etwa 100 Millionen US-Dollar in bar und etwa 2,5 Milliarden US-Dollar in der Kreditlinie von ABL.
Aufgrund der erfolgreichen Erneuerung des entsprechenden Festpreisverkaufsvertrags und basierend auf der aktuellen Futures-Kurve für 2022, die einen durchschnittlichen HRC-Indexpreis von 925 US-Dollar pro Nettotonne für den Rest des Jahres impliziert, erwartet das Unternehmen für 2022 einen Durchschnittspreis von etwa 1.225 US-Dollar pro Nettotonne.
Dies steht im Vergleich zu einem durchschnittlichen Unternehmensverkaufspreis von 1.187 US-Dollar pro Nettotonne im Jahr 2021, während der HRC-Index durchschnittlich etwa 1.600 US-Dollar pro Nettotonne beträgt.
Cleveland-Cliffs Inc. wird am 11. Februar 2022 um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz abhalten. Die Telefonkonferenz wird live übertragen und auf der Cliffs-Website archiviert: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs ist der größte Flachstahlproduzent in Nordamerika. Cliffs wurde 1847 gegründet und ist ein Minenbetreiber und der größte Hersteller von Eisenerzpellets in Nordamerika. Das Unternehmen ist vertikal integriert, von geförderten Rohstoffen, DRI und Schrott bis hin zur primären Stahlerzeugung und nachgelagerten Veredelung, Stanzen, Werkzeugen und Rohren. Wir sind der größte Stahllieferant für die nordamerikanische Automobilindustrie und beliefern aufgrund unseres umfassenden Sortiments an Flachstahlprodukten eine Vielzahl anderer Märkte. Cleveland-Cliffs hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio und beschäftigt In den Vereinigten Staaten und Kanada sind rund 26.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Bundeswertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über unsere aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen über unsere Branche oder unser Geschäft, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Trends erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Anleger werden davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Risiko Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind folgende: Betriebsunterbrechungen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie, einschließlich der Möglichkeit, dass ein erheblicher Teil unserer Mitarbeiter oder Auftragnehmer vor Ort erkrankt oder nicht in der Lage ist, seine täglichen Aufgaben zu erfüllen;anhaltende Volatilität der Marktpreise für Stahl, Eisenerz und Altmetall, die sich direkt und indirekt auf die Preise der Produkte auswirkt, die wir an Kunden verkaufen;Unsicherheiten im Zusammenhang mit der hart umkämpften und zyklischen Stahlindustrie und unserer Wahrnehmung der Auswirkungen der Automobilindustrie auf Stahl. Abhängig von der Nachfrage erlebt die Automobilindustrie einen Trend zu Leichtbau und Unterbrechungen der Lieferkette, wie z. B. Halbleiterknappheit, die zu einem geringeren Verbrauch von Stahl führen könnte;potenzielle Schwächen und Unsicherheiten in den globalen Wirtschaftsbedingungen, weltweite Überkapazitäten in der Stahlproduktion, Überangebot an Eisenerz an Steinen, allgemeine Stahlimporte und verringerte Marktnachfrage, auch aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie;aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie oder aus anderen Gründen können einer oder mehrere unserer Hauptkunden (einschließlich Kunden im Automobilmarkt, schwere finanzielle Schwierigkeiten, Konkurs, vorübergehende oder dauerhafte Schließungen oder betriebliche Herausforderungen, die von Lieferanten oder Auftragnehmern beeinträchtigt werden) zu einer geringeren Nachfrage nach unseren Produkten, erhöhten Schwierigkeiten bei der Einziehung von Forderungen und Behauptungen von Kunden und/oder Lieferanten aufgrund höherer Gewalt führen oder auf andere Weise ihren vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommen;mit der US-Regierung im Zusammenhang mit Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 (in der durch den Trade Act von 1974 geänderten Fassung), dem US-Mexiko-Kanada-Abkommen und/oder anderen Handelsabkommen, Zöllen, Verträgen oder Richtlinien, Risiken im Zusammenhang mit zu ergreifenden Maßnahmen und Unsicherheit über die Erlangung und Aufrechterhaltung wirksamer Antidumping- und Ausgleichszollanordnungen zum Ausgleich der schädlichen Auswirkungen unfairer Handelsimporte;die Auswirkungen bestehender und wachsender staatlicher Vorschriften, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Klimawandel und Kohlenstoff. Potenzielle Umweltvorschriften im Zusammenhang mit Emissionen sowie damit verbundene Kosten und Verbindlichkeiten, einschließlich der Nichteinholung oder Aufrechterhaltung erforderlicher Betriebs- und Umweltgenehmigungen, Genehmigungen, Änderungen oder anderer Genehmigungen oder der Implementierung von Verbesserungen zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Änderungen (einschließlich möglicher finanzieller Sicherungsanforderungen) im Zusammenhang mit Regierungs- oder Regulierungsbehörden und Kosten;die potenziellen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt oder die Exposition gegenüber gefährlichen Substanzen;unsere Fähigkeit, eine angemessene Liquidität aufrechtzuerhalten, unsere Verschuldung und die Verfügbarkeit von Kapital können unsere Fähigkeit zur Bereitstellung von Betriebskapital einschränken, planen die finanzielle Flexibilität und den Cashflow, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben, Akquisitionen und anderen allgemeinen Unternehmenszwecken oder den fortlaufenden Anforderungen unseres Unternehmens erforderlich sind;unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu reduzieren oder Kapital innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens vollständig an die Aktionäre zurückzugeben;Nachteilige Änderungen der Bonität, der Zinssätze, der Wechselkurse und der Steuergesetze;Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche, Schiedsverfahren im Zusammenhang mit Handels- und Handelsstreitigkeiten, Umweltangelegenheiten, behördliche Untersuchungen, Ansprüche wegen Arbeits- oder Personenschäden, Sachschäden, Arbeits- und Beschäftigungsangelegenheiten oder Rechtsstreitigkeiten, die Nachlässe oder Ergebnisse staatlicher Verfahren sowie im Betrieb und in anderen Angelegenheiten anfallende Ausgaben betreffen;Unterbrechungen der Lieferkette oder Änderungen der Kosten oder der Qualität von Energie, einschließlich Strom, Erdgas und Dieselkraftstoff, oder kritischer Rohstoffe und Versorgungsmaterialien, einschließlich Eisenerz, Industriegase, Graphitelektroden, Altmetall, Chrom, Zink, Koks und Hüttenkohle; Probleme oder Störungen im Zusammenhang mit dem Versand von Produkten durch Kunden, der Übertragung von Produktionsmitteln oder Produkten innerhalb unserer Anlagen oder Lieferanten, die Rohstoffe an uns versenden;im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen, Unwettern, unerwarteten geologischen Bedingungen, kritischen Geräteausfällen, Infektionskrankheiten. Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ausbrüchen, Ausfällen von Abraumdämmen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen;Störungen oder Ausfälle unserer Informationstechnologiesysteme, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Cybersicherheit;im Zusammenhang mit Geschäftsentscheidungen, Betriebsanlagen oder Bergwerke vorübergehend stillzulegen oder dauerhaft zu schließen; Verbindlichkeiten und Kosten, die sich nachteilig auf den Buchwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte auswirken und zu Wertminderungen oder Schließungs- und Wiederherstellungsverpflichtungen führen können, sowie Unsicherheit im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme zuvor stillgelegter Betriebsanlagen oder Bergwerke;Wir realisieren aus jüngsten Akquisitionen die erwarteten Synergien und Vorteile sowie die Fähigkeit, das erworbene Unternehmen erfolgreich in unser bestehendes Geschäft zu integrieren, einschließlich Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sowie unserer Verpflichtung gegenüber dem Bekannten und Unbekannten im Zusammenhang mit der Übernahme. Haftung;unser Grad an Selbstversicherung und unsere Fähigkeit, eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen, um potenzielle unerwünschte Ereignisse und Geschäftsrisiken angemessen abzudecken;die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung unserer gesellschaftlichen Erlaubnis, mit unseren Stakeholdern zusammenzuarbeiten, einschließlich der Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die lokalen Gemeinschaften, der Reputationsauswirkungen der Tätigkeit in kohlenstoffintensiven Industrien, die Treibhausgasemissionen erzeugen, und unserer Fähigkeit, eine konsistente Betriebs- und Sicherheitsbilanz zu entwickeln;Wir identifizieren und verfeinern erfolgreich alle strategischen Kapitalinvestitionen oder Entwicklungsprojekte, erreichen kosteneffektiv die geplante Produktivität oder das geplante Niveau und sind in der Lage, unser Produktportfolio zu diversifizieren und neue Kunden zu gewinnen.Reduzierungen unserer tatsächlichen wirtschaftlichen Mineralreserven oder aktuellen Schätzungen der Mineralreserven sowie etwaige Eigentumsmängel oder etwaige Pachtverträge, Lizenzen, Dienstbarkeiten oder der Verlust anderer Besitzrechte;Verfügbarkeit von Arbeitskräften zur Besetzung kritischer Betriebspositionen und potenzieller Arbeitskräftemangel aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie sowie unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen, einzustellen, zu entwickeln und zu halten;wir halten die Ordnung mit den Gewerkschaften aufrecht und ermöglichen den Arbeitnehmern, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen zu pflegen;unerwartete oder höhere Kosten im Zusammenhang mit Pensions- und OPEB-Verpflichtungen aufgrund von Wertänderungen des Planvermögens oder gestiegener Beiträge für nicht finanzierte Verpflichtungen;der Betrag und der Zeitpunkt des Rückkaufs unserer Stammaktien;Unsere interne Kontrolle der Finanzberichterstattung kann wesentliche Mängel oder wesentliche Mängel aufweisen.
Weitere Faktoren, die sich auf das Geschäft von Cliffs auswirken, finden Sie in Teil I – Punkt 1A. Unser Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, die Quartalsberichte auf Formular 10-Q für die am 31. März 2021, 30. Juni 2021 und 30. September 2021 endenden Quartale sowie andere Risikofaktoren, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht werden.
Zusätzlich zu den gemäß US-GAAP vorgelegten Konzernabschlüssen stellt das Unternehmen auch das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf konsolidierter Basis dar. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die vom Management zur Bewertung der Betriebsleistung verwendet werden. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert von, anstelle von oder anstelle von Finanzinformationen dargestellt werden, die gemäß US-GAAP erstellt und dargestellt werden. Die Darstellung dieser Kennzahlen kann von den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen abweichen. Die folgende Tabelle bietet eine Überleitung dieser konsolidierten Kennzahlen mit ihren am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.
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