HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) („Ranger“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2022 endende Quartal bekannt.
– Umsatz im zweiten Quartal 2022 in Höhe von 153,6 Millionen US-Dollar, 30 Millionen US-Dollar oder 24 % mehr als im Vorquartal (123,6 Millionen US-Dollar) und 103,6 Millionen US-Dollar oder 207 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2021, aufgrund gestiegener Aktivitäten in allen Teilmärkten und Preisgestaltung.
– Der Nettoverlust für das zweite Quartal betrug 0,4 Millionen US-Dollar und lag damit um 5,3 Millionen US-Dollar unter dem Nettoverlust von 5,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres.
– Das bereinigte EBITDA(1) betrug 18,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 88 % oder 8,4 Millionen US-Dollar gegenüber den 9,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.Der Anstieg war auf höhere Aktivitäten in allen Segmenten und höhere Margen in den Segmenten Wireline Services und Data Processing Solutions sowie Additional Services zurückzuführen.
– Die Nettoverschuldung sank im zweiten Quartal um 21,8 Millionen US-Dollar oder 24 %, dank eines erheblichen Vermögensverkaufs und einer Erhöhung des Betriebskapitals, was dazu beitrug, die Liquidität und den operativen Cashflow im zweiten Quartal um 19,9 Millionen US-Dollar zu verbessern.
– Die Betriebseinnahmen aus Kabelfernsehdiensten stiegen um 133 % von einem Betriebsverlust von 4,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 1,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal.Das bereinigte EBITDA des Segments stieg im Berichtszeitraum ebenfalls um 6,1 Millionen US-Dollar, was auf höhere Preise und den Erfolg interner Initiativen zurückzuführen ist.
Chief Executive Officer Stuart Bodden sagte: „Die finanzielle Leistung von Ranger hat sich im Laufe des Quartals erheblich verbessert, da wir die Auswirkungen des verbesserten Marktkontexts und der starken Marktpräsenz in allen Produktlinien gesehen haben.Im Jahresverlauf herrschte ein positives Marktumfeld mit erhöhter Kundenaktivität.Dies schafft ideale Bedingungen für das Unternehmen, seine Vermögenswerte und Mitarbeiter einzusetzen.Unsere jüngsten Akquisitionen ermöglichen es dem Unternehmen, vom aktuellen Zyklus zu profitieren und in den kommenden Quartalen und Jahren einen starken Cashflow zu generieren.Wir glauben, dass unsere Dienstleistungen angesichts unseres Engagements, die Auswirkungen von Bohrlöchern und Produktionsfässern zu reparieren, die Nachfrage in nahezu jedem Rohstoffpreisumfeld unterstützen werden, wobei es sich in der Regel um das günstigste zusätzliche Fass eines Produzenten und das am schnellsten online verfügbare Fass auf dem Markt handelt.der Resilienz bewiesen hat.
Bodden fuhr fort: „Im zweiten Quartal stieg der konsolidierte Umsatz um 24 % und unser Flaggschiff-Geschäft mit Hochleistungsbohrinseln wuchs um 17 %.“Die COVID-19-Werte waren um 17 % höher, ein Rekord für Ranger.Unser Festnetzdienstleistungsgeschäft zeigte zu Beginn des Jahres eine gewisse Verschlechterung, wuchs im ersten Quartal um mehr als 25 %, übertraf den Umsatz des vierten Quartals und erzielte positive Margen.Im Quartal stiegen unsere Raten in diesem Segment im Vergleich zum Vorquartal um 10 % und das Aktivitätsniveau stieg im gleichen Zeitraum um 5 %. Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit und Ressourcen auf die weitere Expansion des Marktes und das zukünftige Wachstum des Kabelnetzes. In größerem Maßstab. Ausgewählte Nebenproduktlinien, die durch den Erwerb zugrunde liegender Vermögenswerte im Herbst erworben wurden, entwickelten sich in diesem Quartal ebenfalls gut, wobei der Gesamtumsatz des Segments um 40 % stieg.Bemühungen."
„In den neun Monaten seit Abschluss der Übernahme konnten wir diese Unternehmen integrieren und auf eine solide Grundlage stellen, um die Leistung zu verbessern, überschüssige Vermögenswerte zu monetarisieren und unsere Schulden zurückzuzahlen.Das Unternehmen hat derzeit weniger als das Doppelte unseres aktuellen bereinigten Verschuldungsgrads.EBITDA Wir werden weiterhin schrittweise Verbesserungen vornehmen, von denen wir glauben, dass sie es uns ermöglichen werden, den Gewinn auch in Zukunft weiter zu steigern. Der starke Cashflow, den unser Geschäft generiert, wird es uns ermöglichen, in Zukunft Kapital an die Aktionäre zurückzugeben und strategisch nach Wachstums- und Integrationsmöglichkeiten zu suchen.Kurz gesagt, die Zukunft der Ranger ist rosig und voller Chancen, und diese Erfolge wären ohne unsere engagierten und fleißigen Mitarbeiter, deren Bemühungen Anerkennung verdienen, nicht möglich gewesen.“
Der Umsatz des Unternehmens stieg im zweiten Quartal 2022 auf 153,6 Millionen US-Dollar, gegenüber 123,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und 50 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres.Sowohl der Einsatz von Vermögenswerten als auch die Preiserhöhung trugen dazu bei, den Umsatz aller Unternehmensbereiche zu steigern.
Die Betriebskosten beliefen sich im zweiten Quartal auf 155,8 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 128,8 Millionen US-Dollar im Vorquartal.Der Anstieg der Betriebsaufwendungen war hauptsächlich auf eine Steigerung der Betriebsaktivitäten während des Quartals zurückzuführen.Darüber hinaus belaufen sich die mit dem erhöhten Versicherungsrisiko im ersten Quartal 2022 und im vierten Quartal 2021 verbundenen Kosten nach einer größeren Akquisition auf etwa 2 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 0,4 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 5,3 Millionen US-Dollar gegenüber 5,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres entspricht.Der Rückgang war auf höhere Betriebserträge in den berichtspflichtigen Segmenten Wireline Services und Data Solutions sowie Ancillary Services zurückzuführen.
Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im zweiten Quartal auf 12,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 3 Millionen US-Dollar gegenüber 9,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.Im Vergleich zum Vorquartal ist der Anstieg hauptsächlich auf Integration, Abfindungen und Rechtskosten zurückzuführen, die im nächsten Quartal voraussichtlich sinken werden.
Die Anpassung des konsolidierten EBITDA für das Quartal wurde durch mehrere nicht zahlungswirksame Posten beeinflusst, darunter Gewinne aus Schnäppchenkäufen, die Auswirkungen von Anlagenverkäufen und die Wertminderung von zum Verkauf gehaltenen Vermögenswerten.
Für die Zukunft gehen wir davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr höher ausfallen wird als bisher erwartet, und zwar in der Größenordnung von 580 bis 600 Millionen US-Dollar, und wir bleiben zuversichtlich, dass die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens in der Größenordnung von 11 bis 13 % pro Jahr liegen wird.ganzes Jahr..Unsere wichtigste finanzielle Aktivität in den nächsten Quartalen wird darin bestehen, die betriebliche Effizienz zu verbessern, um zusätzliches Margenwachstum zu erzielen und den Cashflow für die Schuldentilgung zu verbessern.Während wir weiterhin Schulden abbezahlen, wird das Management nach Möglichkeiten suchen, um Shareholder Value zu schaffen und zurückzugewinnen, einschließlich Dividenden, Übernahmen, strategischen Gelegenheiten und Kombinationen dieser Optionen.
Im Jahr 2021 tätigte das Unternehmen eine Reihe von Akquisitionen, um sein Angebot an High-Tech-Bohrgeräten und Festnetzdiensten zu erweitern.Diese Akquisitionen erweiterten unsere Marktpräsenz und trugen zum Umsatz- und Gewinnwachstum bei.
In den Erwerb der alten Basic-Bohrinseln und der damit verbundenen Vermögenswerte im vierten Quartal 2021 hat das Unternehmen bisher insgesamt 46 Millionen US-Dollar investiert, ohne die Veräußerung von Vermögenswerten.Die Investition umfasst den gezahlten Gesamtpreis von 41,8 Millionen US-Dollar zuzüglich der bisher angefallenen Transaktions- und Integrationskosten sowie der Finanzierungskosten.Diese Vermögenswerte erwirtschafteten im gleichen Zeitraum einen Umsatz von über 130 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von über 20 Millionen US-Dollar und erzielten in den ersten neun Betriebsmonaten die erforderliche Kapitalrendite von über 40 %.
Stuart Bodden, CEO des Unternehmens, sagte: „Die im Jahr 2021 abgeschlossene Übernahme verschafft Ranger eine starke Position, da sich die Marktfundamentaldaten weiter verbessern.“Wir haben den Marktanteil in unserem Kerngeschäft erhöht und gezeigt, dass wir ein starker integrierter Partner in einem fragmentierten Markt sind.Chancen: Unsere finanziellen Erwartungen an diese Vermögenswerte übertrafen unsere Erwartungen und wir glauben, dass diese Transaktionen eine erhebliche Renditechance zur Schaffung von Shareholder Value darstellen.“
Bezogen auf die akquisitionsbedingten Ausgaben hat das Unternehmen seit dem zweiten Quartal 2021 14,9 Millionen US-Dollar für die in der folgenden Tabelle aufgeführten Bereiche ausgegeben.Die bedeutendste davon war mit einer Transaktionsgebühr von 7,1 Millionen US-Dollar verbunden.Kosten in Höhe von 3,8 Millionen US-Dollar waren mit Übergangseinrichtungen, Lizenzen und Anlagenverkäufen verbunden.Immerhin beliefen sich die Personalkosten für den Übergang und die Kosten, die mit der Anpassung der Betriebsanlagen und des Personals an Ranger-Standards verbunden sind, bisher auf insgesamt 4 Millionen US-Dollar.Das Unternehmen geht davon aus, dass in den kommenden Quartalen zusätzliche Integrationskosten zwischen 3 und 4 Millionen US-Dollar anfallen, vor allem für die Stilllegung und die Entsorgung von Vermögenswerten.Die mit der Akquisition verbundenen Kosten stellen sich wie folgt dar (in Millionen):
Der Umsatz mit High-Tech-Bohranlagen stieg um 11,1 Millionen US-Dollar von 64,9 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 76 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal.Die Bohrstunden stiegen von 112.500 Stunden im ersten Quartal dieses Jahres auf 119.900 Stunden im zweiten Quartal.Der Anstieg der Bohrstunden in Verbindung mit einem Anstieg des durchschnittlichen Bohrstundensatzes von 577 US-Dollar im ersten Quartal auf 632 US-Dollar im zweiten Quartal, was einer Steigerung von 55 US-Dollar oder 10 % entspricht, führte zu einem Gesamtumsatzanstieg von 17 %.
Die Kosten und damit verbundenen Gewinne für das Segment Hochleistungsbohranlagen absorbieren den größten Teil der oben genannten Versicherungskosten.Diese Ausgaben betreffen das erste Quartal 2022 und das vierte Quartal 2021 und sind hauptsächlich auf einen Anstieg des Akquisitionsrisikos zurückzuführen, der dieses Geschäftssegment im Quartal um 1,3 Millionen US-Dollar beeinträchtigte.
Das Betriebsergebnis ging im zweiten Quartal von 7,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal um 1,6 Millionen US-Dollar auf 6,1 Millionen US-Dollar zurück.Das bereinigte EBITDA stieg um 1 % oder 0,1 Millionen US-Dollar von 14,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 14,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal.Der Rückgang des Betriebsergebnisses und der Anstieg des bereinigten EBITDA waren hauptsächlich auf den anhaltenden Anstieg der Bohrstundensätze zurückzuführen, der durch die oben genannten Versicherungsanpassungskosten ausgeglichen wurde.
Der Umsatz mit Kabeldiensten stieg im zweiten Quartal um 10,9 Millionen US-Dollar auf 49,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 38,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.Der Umsatzanstieg war in erster Linie auf die erhöhte Aktivität zurückzuführen, was sich in der Steigerung der Zahl der abgeschlossenen 600 Etappen von 7.400 im ersten Quartal auf 8.000 im zweiten Quartal zeigt.
Der Betriebsgewinn stieg im zweiten Quartal um 6 Millionen US-Dollar auf 1,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 4,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.Das bereinigte EBITDA stieg im zweiten Quartal um 6,1 Millionen US-Dollar auf 4,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 1,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.Der Anstieg des Betriebsgewinns und der Anstieg des bereinigten EBITDA waren auf eine erhöhte Aktivität bei allen Festnetzdiensten und höhere Margen zurückzuführen, die auf die oben beschriebene Ergebnisverbesserung zurückzuführen waren.
Im Laufe des Quartals haben wir in diesem Bereich zahlreiche Anstrengungen unternommen und dadurch eine Verbesserung der operativen und finanziellen Leistung festgestellt.Wir glauben, dass unsere Arbeit und unsere Konzentration auf diesen Bereich noch in diesem Jahr zu weiterem Wachstum führen werden.
Der Umsatz im Segment Processing Solutions and Ancillary Services stieg im zweiten Quartal um 8 Millionen US-Dollar auf 28,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 20,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.Der Umsatzanstieg war auf das Coils-Geschäft zurückzuführen, das im Quartal ein starkes Wachstum verzeichnete, sowie auf den Beitrag des Other Services-Geschäfts.
Der Betriebsgewinn stieg im zweiten Quartal von 1,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres um 3,8 Millionen US-Dollar auf 5,1 Millionen US-Dollar.Das bereinigte EBITDA stieg um 55 % oder 1,8 Millionen US-Dollar auf 5,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal, verglichen mit 3,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal dieses Jahres.Der Anstieg des Betriebsgewinns und des bereinigten EBITDA war auf höhere Margen aufgrund des gestiegenen Umsatzes zurückzuführen.
Wir beendeten das zweite Quartal mit einer Liquidität von 28,3 Millionen US-Dollar, einschließlich einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 23,2 Millionen US-Dollar und 5,1 Millionen US-Dollar in bar.
Unsere gesamte Nettoverschuldung belief sich am Ende des zweiten Quartals auf 70,7 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 21,8 Millionen US-Dollar gegenüber 92,5 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals entspricht.Der Rückgang war auf zusätzliche Rückzahlungen im Rahmen unserer revolvierenden Kreditlinie sowie auf die Rückzahlung befristeter Schulden aus Erlösen aus dem Verkauf von Vermögenswerten zurückzuführen.
Unsere Nettoverschuldung umfasst bestimmte Finanzierungsvereinbarungen, die wir aus Gründen der Vergleichbarkeit anpassen.Bezogen auf die bereinigte Gesamtnettoverschuldung (1) beendeten wir das zweite Quartal mit 58,3 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 21,6 Millionen US-Dollar gegenüber 79,9 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals entspricht.Von unserem Gesamtschuldensaldo sind 22,2 Millionen US-Dollar befristete Schulden.
Unser revolvierender Kreditliniensaldo betrug am Ende des zweiten Quartals 33,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 44,8 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals.
Der operative Cashflow im zweiten Quartal 2022 betrug 19,9 Millionen US-Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem operativen Cashflow von 12,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal.Das Unternehmen konzentrierte seine Bemühungen und Ressourcen auf eine bessere Verwaltung des Betriebskapitals und erreichte im Laufe des Quartals eine Reduzierung der Verkaufstage um mehr als das Zehnfache.
Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Investitionsausgaben im Jahr 2022 auf etwa 15 Millionen US-Dollar belaufen werden.Das Unternehmen investierte im zweiten Quartal 1,5 Millionen US-Dollar in Investitionen in Zusatzausrüstung im Zusammenhang mit unserem Walzengeschäft und geht davon aus, dass die damit verbundenen Investitionen 500.000 US-Dollar betragen werden, um in der zweiten Jahreshälfte mit dem Wickeln zu beginnen.
Das Unternehmen wird am 1. August 2022 um 9:30 Uhr Central Time (10:30 Uhr ET) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 zu besprechen.Um aus den USA an der Konferenz teilzunehmen, können Teilnehmer 1-833-255-2829 wählen.Um von außerhalb der USA an der Konferenz teilzunehmen, können Teilnehmer 1-412-902-6710 wählen.Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bitten Sie den Betreiber, an dem Anruf von Ranger Energy Services, Inc. teilzunehmen.Teilnehmer werden gebeten, sich etwa zehn Minuten vor Beginn in den Webcast einzuloggen oder an der Telefonkonferenz teilzunehmen.Um den Webcast anzuhören, besuchen Sie den Bereich „Investor Relations“ auf der Website des Unternehmens unter http://www.rangerenergy.com.
Die Audioaufzeichnung der Telefonkonferenz wird kurz nach der Telefonkonferenz verfügbar sein und etwa 7 Tage lang verfügbar sein.Sie können darauf zugreifen, indem Sie in den USA 1-877-344-7529 oder außerhalb der USA 1-412-317-0088 anrufen.Der Zugangscode für die Konferenzaufzeichnung lautet 8410515. Die Aufzeichnung wird kurz nach der Telefonkonferenz auch im Bereich „Investorenressourcen“ auf der Website des Unternehmens verfügbar sein und etwa sieben Tage lang verfügbar sein.
Ranger ist einer der größten Anbieter von leistungsstarken mobilen Bohrgeräten, verrohrten Bohrlöchern und Zusatzdienstleistungen für die US-amerikanische Öl- und Gasindustrie.Unsere Dienstleistungen erleichtern den Betrieb während des gesamten Lebenszyklus eines Bohrlochs, einschließlich Fertigstellung, Produktion, Wartung, Intervention, Sanierung und Stilllegung.
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities and Exchange Act von 1934. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln Rangers Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und führen möglicherweise nicht zu den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Ranger liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochenen Ergebnissen abweichen.
Jede zukunftsgerichtete Aussage ist nur ab dem Datum gültig, an dem sie gemacht wird, und Ranger übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist..Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf, und der Ranger kann sie nicht alle vorhersagen.Wenn Sie diese zukunftsgerichteten Aussagen berücksichtigen, sollten Sie sich der Risikofaktoren und anderen Warnhinweise in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen bewusst sein.Risikofaktoren und andere Faktoren, die in den Einreichungen von Ranger bei der SEC erwähnt werden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind.
(1) „Angepasstes EBITDA“ und „Anpasste Nettoverschuldung“ werden nicht in Übereinstimmung mit den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („US GAAP“) dargestellt.Der Non-GAAP-Supportplan ist in der dieser Pressemitteilung beigefügten Erklärung und dem Zeitplan enthalten, die auch auf der Website des Unternehmens unter www.rangerenergy.com zu finden sind.
Vorzugsaktien: 0,01 USD pro Aktie;50.000.000 Aktien erlaubt;Zum 30. Juni 2022 sind keine Aktien im Umlauf oder im Umlauf;Zum 31. Dezember 2021 sind 6.000.001 Aktien im Umlauf.
Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von 0,01 USD; 100.000.000 Aktien sind zugelassen;25.268.856 Aktien im Umlauf und 24.717.028 Aktien im Umlauf zum 30. Juni 2022;Zum 31. Dezember 2021 waren 18.981.172 Aktien im Umlauf und 18.429.344 Aktien im Umlauf
Stammaktien der Klasse B, Nennwert 0,01 $, 100.000.000 genehmigte Aktien;Zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021 sind keine Aktien im Umlauf.
Abzüglich: eigene Anteile der Klasse A zum Anschaffungswert;551.828 eigene Aktien zum 30. Juni 2022 und 31. Dezember 2021
Das Unternehmen verwendet bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, von denen das Management glaubt, dass sie für das Verständnis der finanziellen Leistung des Unternehmens hilfreich sind.Diese Finanzkennzahlen, einschließlich des bereinigten EBITDA und der bereinigten Nettoverschuldung, sollten nicht als wichtiger oder als Ersatz für ähnliche US-GAAP-Finanzkennzahlen angesehen werden.Eine detaillierte Abstimmung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen mit vergleichbaren US-GAAP-Finanzkennzahlen ist unten aufgeführt und im Investor Relations-Bereich unserer Website www.rangerenergy.com verfügbar.Unsere Darstellung des bereinigten EBITDA und der bereinigten Nettoverschuldung sollte nicht als Hinweis darauf ausgelegt werden, dass unsere Ergebnisse nicht durch Posten beeinflusst werden, die von der Überleitung ausgeschlossen sind.Unsere Berechnungen dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen können von denen anderer Unternehmen abweichen.
Wir glauben, dass das bereinigte EBITDA ein nützliches Leistungsmaß ist, da es unsere Betriebsleistung im Vergleich zu unseren Mitbewerbern effektiv bewertet, unabhängig davon, wie wir finanzieren oder kapitalisieren.Bei der Berechnung des bereinigten EBITDA schließen wir die oben genannten Posten aus dem Nettogewinn oder -verlust aus, da diese Beträge in unserer Branche je nach Bilanzierungsmethode, Buchwert der Vermögenswerte, Kapitalstruktur und Methode des Vermögenserwerbs erheblich variieren können.Einige vom bereinigten EBITDA ausgeschlossene Posten sind ein wichtiger Teil des Verständnisses und der Bewertung der finanziellen Leistung eines Unternehmens, wie z. B. die Kapitalkosten und die Steuerstruktur des Unternehmens sowie die historischen Kosten abschreibungsfähiger Vermögenswerte, die nicht im bereinigten EBITDA enthalten sind.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als abzüglich Nettozinsaufwand, Einkommenssteuerrückstellungen oder -gutschriften, Abschreibungen und Amortisationen, aktienbasierte akquisitionsbezogene Vergütungen, Beendigungs- und Restrukturierungskosten, Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Vermögenswerten sowie bestimmte andere nichtmonetäre Werte und identifizieren Güter, die als nicht repräsentativ für unser laufendes Geschäft gelten.
Die folgende Tabelle bietet eine Überleitung des Nettogewinns oder -verlusts zum bereinigten EBITDA für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022 in Millionen:
Wir glauben, dass die Nettoverschuldung und die bereinigte Nettoverschuldung nützliche Indikatoren für Liquidität und finanzielle Gesundheit sind und ein Maß für unseren Verschuldungsgrad darstellen.Wir definieren Nettoschulden als kurzfristige und langfristige Schulden, Finanzierungsleasingverhältnisse und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, denen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gegenüberstehen.Wir definieren die bereinigte Nettoverschuldung als Nettoverschuldung abzüglich Finanzierungsleasing, ähnlich wie bei der Berechnung einiger Finanzkennzahlen.Alle Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten weisen den ausstehenden Kapitalsaldo für den jeweiligen Zeitraum aus.
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung der konsolidierten Schulden, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Nettoverschuldung und der angepassten Nettoverschuldung zum 30. Juni 2022 und 31. März 2022: