Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2022 mit Finanzberichten (282 KB PDF) Vorbereitungsbemerkungen zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2022 (134 KB PDF) Protokoll der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2022 (184 KB) (Um die PDF-Datei anzuzeigen, besorgen Sie sich bitte den Adobe Acrobat Reader.)
Oslo, 22. April 2022 – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt.
Olivier Le Peuch, CEO von Schlumberger, kommentierte: „Unsere Ergebnisse für das erste Quartal bringen uns fest auf den Weg zu einem Umsatzwachstum für das Gesamtjahr und einem deutlichen Gewinnwachstum im Folgejahr.“.Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz um 14 %;Der Gewinn je Aktie (ohne Gebühren und Gutschriften) stieg um 62 %;Die Betriebsmarge des Segments vor Steuern stieg um 229 Basispunkte, angeführt von Well Construction und Reservoir Performance (bps).Diese Ergebnisse spiegeln die Stärke unseres Kerndienstleistungssegments, das breit angelegte Aktivitätswachstum und unsere zunehmende operative Hebelwirkung wider.
„Dieses Quartal markierte auch einen tragischen Beginn des Konflikts in der Ukraine und gibt Anlass zu großer Sorge.Aus diesem Grund haben wir lokale und globale Krisenmanagementteams eingerichtet, um die Krise und ihre Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter, unser Geschäft und unseren Betrieb zu bewältigen.Zusätzlich zur Sicherstellung, dass unser Unternehmen die geltenden Sanktionen einhält, haben wir in diesem Quartal auch Maßnahmen ergriffen, um neue Investitionen und Technologieeinführungen in unseren russischen Betrieben auszusetzen.Wir fordern eine Einstellung der Feindseligkeiten und hoffen, dass in der Ukraine und in der gesamten Region wieder Frieden einkehrt.
„Gleichzeitig verschiebt sich der Schwerpunkt im Energiesektor, was den ohnehin schon angespannten Öl- und Gasmarkt noch verschärft.Die Verlagerung der Versorgungsströme aus Russland wird zu erhöhten globalen Investitionen in allen Regionen und in der gesamten Energiewertschöpfungskette führen, um die weltweite Energieversorgung zu sichern.Vielfalt und Sicherheit.
„Das Zusammentreffen von höheren Rohstoffpreisen, nachfragebedingtem Aktivitätswachstum und Energiesicherheit bietet eine der stärksten kurzfristigen Aussichten für den Energiedienstleistungssektor – die Stärkung der Marktfundamentaldaten für einen stärkeren, längeren mehrjährigen Aufschwung – – Rückschläge inmitten eines globalen Wirtschaftsabschwungs.“
„In diesem Zusammenhang war Energie noch nie so wichtig für die Welt.Schlumberger profitiert in einzigartiger Weise von der verstärkten E&P-Aktivität und der digitalen Transformation und bietet das umfassendste Technologieportfolio, um Kunden bei der Diversifizierung saubererer und erschwinglicherer Energie zu unterstützen.
„Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich nach Segmenten wurde von unseren Kerndienstleistungsbereichen Well Construction und Reservoir Performance angeführt, die beide um mehr als 20 % wuchsen und damit das weltweite Wachstum der Bohrinselanzahl übertrafen.Der Umsatz im Bereich Digital & Integration stieg um 11 %, während der Umsatz mit Produktionssystemen um 1 % stieg.Unser Kerndienstleistungssegment erzielte ein zweistelliges Umsatzwachstum bei Bohr-, Bewertungs-, Interventions- und Stimulationsdiensten an Land und auf See.Im Bereich Digital und Integration wurden starke digitale Umsätze und Explorationen erzielt. Das Wachstum wurde durch höhere Datenlizenzverkäufe und höhere Einnahmen aus dem Asset Performance Solutions (APS)-Programm vorangetrieben.Im Gegensatz dazu wurde das Wachstum der Produktionssysteme vorübergehend durch anhaltende Lieferketten- und Logistikbeschränkungen behindert, was zu geringeren Produktlieferungen als erwartet führte.Wir gehen jedoch davon aus, dass diese Einschränkungen allmählich nachlassen werden, was die Umwandlung von Rückständen ermöglicht und das Umsatzwachstum bei Produktionssystemen im weiteren Verlauf des Jahres 2022 beschleunigt.
„Geografisch gesehen war das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum breit angelegt, mit einem Anstieg des internationalen Umsatzes um 10 % und einem Anstieg um 32 % in Nordamerika.Alle Regionen, allen voran Lateinamerika, waren aufgrund höherer Bohrvolumina in Mexiko, Ecuador, Argentinien und Brasilien breit aufgestellt.Internationales Wachstum erreicht.Das Wachstum in Europa/GUS/Afrika wurde hauptsächlich durch höhere Verkäufe von Produktionssystemen in der Türkei und verstärkte Explorationsbohrungen vor der Küste Afrikas – insbesondere in Angola, Namibia, Gabun und Kenia – vorangetrieben.Dieses Wachstum war jedoch auf Russland zurückzuführen. Die Umsätze im Nahen Osten und in Asien wurden teilweise durch geringere Umsätze im Nahen Osten und in Asien ausgeglichen, die auf höhere Bohr-, Stimulations- und Interventionsaktivitäten in Katar, Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Australien und in ganz Südostasien zurückzuführen waren.In Nordamerika nahmen die Bohr- und Fertigstellungsaktivitäten im Allgemeinen zu, dazu kam ein starker Beitrag unseres APS-Programms in Kanada.
„Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Betriebsgewinnmarge des Segments vor Steuern im ersten Quartal, was auf eine höhere Aktivität, einen günstigen Mix aus Offshore-Aktivitäten, eine stärkere Technologieeinführung und ein sich verbesserndes globales Preisumfeld zurückzuführen ist.Der operative Leverage verbesserte sich, und zwar bei Well Construction und Reservoir Performance.Die digitalen und integrierten Margen stiegen weiter an, während die Margen der Produktionssysteme durch Einschränkungen in der Lieferkette beeinträchtigt wurden.
„Infolgedessen spiegelt der Umsatz des Quartals hauptsächlich den typischen saisonalen Rückgang der Aktivität in der nördlichen Hemisphäre wider, mit einem ausgeprägteren Rückgang in Europa/GUS/Afrika aufgrund der Abwertung des Rubels sowie globaler Lieferkettenbeschränkungen, die sich auf die Produktionssysteme auswirken.“Der Umsatz in Nord- und Lateinamerika blieb im Vergleich zum Vorquartal im Wesentlichen unverändert.Nach Segmenten lagen die Umsatzerlöse im Bohrlochbau leicht über denen des Vorquartals, da starke Bohraktivitäten in Nordamerika, Lateinamerika und dem Nahen Osten einen saisonalen Rückgang in Europa/GUS/Afrika und Asien ausglichen. • Reservoirleistung, Produktionssysteme sowie Anzahl und Integration gingen sequenziell aufgrund saisonaler Aktivitäts- und Umsatzrückgänge zurück.
„Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im ersten Quartal auf 131 Millionen US-Dollar, wobei die Ansammlung von Betriebskapital im ersten Quartal über dem üblichen Wert lag und das erwartete Wachstum für das Jahr übertraf.Wir gehen davon aus, dass sich die Generierung des freien Cashflows im Laufe des Jahres beschleunigen wird, was unserem historischen Trend „Konstant“ entspricht, und erwarten weiterhin zweistellige Free-Cashflow-Margen für das Gesamtjahr.
„Mit Blick auf die Zukunft sind die Aussichten für den Rest des Jahres – insbesondere für die zweite Jahreshälfte – sehr gut, da sich die kurz- und langfristigen Investitionen beschleunigen.Es ist erwähnenswert, dass FIDs für einige langzyklische Entwicklungen genehmigt und neue Verträge genehmigt wurden.Zugegebenermaßen werden die Offshore-Explorationsbohrungen wieder aufgenommen, und einige Kunden haben Pläne angekündigt, ihre Ausgaben in diesem und in den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen.
„Daher glauben wir, dass verstärkte Onshore- und Offshore-Aktivitäten sowie eine höhere Technologieeinführung und Preisdynamik zu einem synchronisierten Wachstum auf internationaler Ebene und in Nordamerika führen werden.Dies wird zu einer sequenziellen saisonalen Erholung im zweiten Quartal führen, gefolgt von einem deutlichen Wachstum in der zweiten Jahreshälfte., insbesondere auf internationalen Märkten.
„Vor diesem Hintergrund glauben wir, dass die aktuelle Marktdynamik es uns ermöglichen sollte, unsere Umsatzwachstumsziele für das Gesamtjahr im mittleren Zehnerbereich und die bereinigten EBITDA-Margen zumindest in diesem Jahr beizubehalten, trotz der Unsicherheit im Zusammenhang mit Russland.Das vierte Quartal 2021 lag 200 Basispunkte höher.Unser positiver Ausblick reicht bis ins Jahr 2023 und darüber hinaus, da wir davon ausgehen, dass der Markt mehrere Jahre in Folge wachsen wird.Da die Nachfrage weiter zunimmt und neue Investitionen zur Diversifizierung der Energieversorgung beitragen, könnte dieser Aufschwungszyklus länger und größer ausfallen als ursprünglich erwartet, sofern es bei der wirtschaftlichen Erholung nicht zu Rückschlägen kommt.
„Basierend auf diesen sich stärkenden Fundamentaldaten haben wir beschlossen, die Rendite für die Aktionäre durch eine Erhöhung unserer Dividende um 40 % zu steigern.Unsere Cashflow-Entwicklung gibt uns die Flexibilität, unsere Kapitalrenditepläne zu beschleunigen und gleichzeitig unsere Bilanz weiter zu entschulden und langfristig ein starkes Portfolio aufzubauen.Erfolgreich investieren.
„Schlumberger ist in dieser entscheidenden Zeit für die Weltenergie gut aufgestellt.Unsere starke Marktposition, Technologieführerschaft und Ausführungsdifferenzierung sind mit einem erheblichen Renditepotenzial über den gesamten Zyklus hinweg verbunden.“
Am 21. April 2022 genehmigte der Vorstand von Schlumberger eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende von 0,125 US-Dollar pro Aktie der ausstehenden Stammaktien, die am 14. Juli 2022 an die eingetragenen Aktionäre im Juni ausgezahlt wurde, auf 0,175 US-Dollar pro Aktie, was einer Steigerung von 40 % zum 1. Januar 2022 entspricht.
Der Nordamerika-Umsatz in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar blieb gegenüber dem Vorquartal im Wesentlichen unverändert, da das Wachstum an Land durch geringere saisonale Verkäufe von Explorationsdatenlizenzen und Produktionssystemen im US-Golf von Mexiko ausgeglichen wurde. Der Landumsatz wurde durch höhere Landbohrungen in den USA und höhere APS-Umsätze in Kanada getrieben.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz in Nordamerika um 32 %. Sehr breites Wachstum bei den Bohr- und Fertigstellungsaktivitäten gepaart mit starken Beiträgen unserer APS-Projekte in Kanada.
Der Umsatz in Lateinamerika blieb in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorquartal unverändert, wobei höhere APS-Umsätze in Ecuador und höhere Bohraktivitäten in Mexiko durch geringere Umsätze in Guyana, Brasilien und Argentinien aufgrund geringerer Bohr-, Interventions- und Fertigstellungsaktivitäten und geringerer Verkäufe bei Produktionssystemen ausgeglichen wurden. Der höhere APS-Umsatz in Ecuador war auf die Wiederaufnahme der Produktion nach einer Pipeline-Unterbrechung im Vorquartal zurückzuführen.
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 % aufgrund höherer Bohraktivitäten in Mexiko, Ecuador, Argentinien und Brasilien.
Der Umsatz in Europa/GUS/Afrika belief sich auf 1,4 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 12 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, was auf geringere saisonale Aktivitäten und einen schwächeren Rubel zurückzuführen ist, der alle Sektoren betrifft. Niedrigere Umsätze wurden teilweise durch höhere Umsätze in Europa, insbesondere in der Türkei, aufgrund höherer Verkäufe von Produktionssystemen ausgeglichen.
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12 %, hauptsächlich aufgrund höherer Verkäufe von Produktionssystemen in der Türkei und höherer Explorationsbohrungen vor der Küste Afrikas, insbesondere in Angola, Namibia, Gabun und Kenia. Diese Steigerungen wurden jedoch teilweise durch geringere Umsätze in Russland und Zentralasien ausgeglichen.
Der Umsatz im Nahen Osten und in Asien belief sich auf 2,0 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, was auf geringere saisonale Aktivitäten in China, Südostasien und Australien sowie geringere Umsätze mit Produktionssystemen in Saudi-Arabien zurückzuführen ist. Der Rückgang wurde teilweise durch starke Bohraktivitäten anderswo im Nahen Osten, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ausgeglichen.
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6 %, was auf höhere Bohr-, Stimulations- und Interventionsaktivitäten bei neuen Projekten in Katar, Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten sowie in ganz Südostasien und Australien zurückzuführen ist.
Der Digital- und Integrationsumsatz belief sich auf 857 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorquartal, was auf einen saisonalen Rückgang der Lizenzverkäufe für Digital- und Explorationsdaten zurückzuführen ist, vor allem in Nordamerika und Europa/GUS/Afrika, nach den üblichen Jahresendverkäufen. Dieser Rückgang wurde teilweise durch einen starken Beitrag unseres APS-Projekts in Ecuador ausgeglichen, das nach einer Pipeline-Unterbrechung im letzten Quartal die Produktion wieder aufnahm.
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11 %, was auf starke digitale Verkäufe, höhere Verkäufe von Explorationsdatenlizenzen und höhere APS-Projekteinnahmen zurückzuführen ist, wobei in allen Segmenten höhere Einnahmen erzielt wurden.
Die Betriebsmarge vor Steuern im Digital- und Integrationsbereich schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um 372 Basispunkte aufgrund geringerer Digital- und Explorationsdatenlizenzverkäufe, was teilweise durch eine verbesserte Rentabilität beim APS-Projekt in Ecuador ausgeglichen wurde.
Die Betriebsmarge vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 201 Basispunkte, mit Verbesserungen in allen Bereichen, die auf eine höhere Rentabilität aus digitalen Projekten, Explorationsdatenlizenzen und APS-Projekten (insbesondere in Kanada) zurückzuführen sind.
Die Einnahmen aus der Reservoirleistung beliefen sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorquartal, was auf geringere saisonale Aktivitäten, vor allem auf der Nordhalbkugel, und geringere Interventions- und Stimulationsaktivitäten in Lateinamerika zurückzuführen ist. Die Einnahmen wurden auch durch die Abwertung des Rubels beeinträchtigt. Der Rückgang wurde teilweise durch starke Aktivitäten in Nordamerika und im Nahen Osten ausgeglichen.
Alle Regionen außer Russland und Zentralasien verzeichneten im Jahresvergleich ein zweistelliges Umsatzwachstum. Onshore- und Offshore-Bewertungs-, Interventions- und Stimulationsdienste verzeichneten ein zweistelliges Wachstum, wobei es im Quartal zu mehr explorationsbezogenen Aktivitäten kam.
Die Betriebsmarge vor Steuern für eine Reservoirleistung von 13 % ging gegenüber dem Vorquartal um 232 Basispunkte zurück, was auf eine geringere Rentabilität aufgrund saisonbedingt geringerer Gutachten und Stimulationsaktivitäten, hauptsächlich in der nördlichen Hemisphäre, zurückzuführen war – teilweise ausgeglichen durch eine verbesserte Rentabilität in Nordamerika.
Die Betriebsmarge vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 299 Basispunkte, wobei die Rentabilität der Bewertungs- und Interventionsaktivitäten in allen Regionen außer Russland und Zentralasien verbessert wurde.
Der Umsatz von Well Construction stieg gegenüber dem Vorquartal leicht um 2,4 Milliarden US-Dollar, was auf höhere konsolidierte Bohraktivitäten und Bohrflüssigkeitsumsätze zurückzuführen ist, was teilweise durch geringere Verkäufe von Vermessungs- und Bohrausrüstung ausgeglichen wurde. Die starke Bohraktivität in Nordamerika, Lateinamerika und im Nahen Osten wurde teilweise durch saisonale Rückgänge in Europa/GUS/Afrika und Asien sowie die Auswirkungen eines schwächeren Rubels ausgeglichen.
Alle Regionen außer Russland und Zentralasien verzeichneten im Jahresvergleich ein zweistelliges Umsatzwachstum. Bohrflüssigkeiten, Vermessung und integrierte Bohraktivitäten (Onshore und Offshore) verzeichneten allesamt zweistellige Zuwächse.
Die Betriebsmarge vor Steuern von Well Construction betrug 16 % und stieg gegenüber dem Vorquartal um 77 Basispunkte, was auf die verbesserte Rentabilität durch integrierte Bohrungen zurückzuführen war und sich auf alle Regionen, insbesondere Nordamerika, Lateinamerika und den Nahen Osten, auswirkte. Dies wurde teilweise durch saisonal bedingte niedrigere Margen in der nördlichen Hemisphäre und in Asien ausgeglichen.
Die Betriebsmarge vor Steuern stieg im Jahresvergleich um 534 Basispunkte, wobei die Rentabilität bei integrierten Bohr-, Ausrüstungsverkäufen und Vermessungsdienstleistungen in den meisten Regionen verbessert wurde.
Der Umsatz mit Produktionssystemen belief sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, was auf geringere Verkäufe von Bohrlochproduktionssystemen in allen Regionen und geringere Einnahmen aus Unterwasserprojekten zurückzuführen ist. Der Umsatz wurde vorübergehend durch Lieferketten- und Logistikeinschränkungen beeinträchtigt, was zu geringeren Produktlieferungen als erwartet führte.
Im Jahresvergleich führten neue Projekte in Nordamerika, Europa und Afrika zu einem zweistelligen Wachstum, während im Nahen Osten, in Asien und Lateinamerika Rückgänge aufgrund von Projektschließungen und vorübergehenden Einschränkungen in der Lieferkette zu verzeichnen waren. Das Umsatzwachstum in den Produktionssystemen wird sich im weiteren Verlauf des Jahres 2022 beschleunigen, da diese Einschränkungen nachlassen und rückständige Umwandlungen realisiert werden.
Die Betriebsmarge vor Steuern der Produktionssysteme betrug 7 %, was einem Rückgang um 192 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal und einem Rückgang um 159 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Margenrückgang war in erster Linie auf die Auswirkungen globaler Lieferketten- und Logistikbeschränkungen zurückzuführen, die zu einer geringeren Rentabilität der Bohrlochproduktionssysteme führten.
Die Investitionen in die Öl- und Gasförderung nehmen weiter zu, da die Kunden von Schlumberger in die Bereitstellung zuverlässiger Energie investieren, um den wachsenden und sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Kunden auf der ganzen Welt kündigen neue Projekte an und erweitern bestehende Entwicklungen, und Schlumberger wird zunehmend aufgrund seiner Leistung in der Ausführung und innovativen Technologien ausgewählt, was die Erfolgsquoten der Kunden erhöht. Zu den ausgewählten Auszeichnungen in diesem Quartal gehören:
Die digitale Einführung in der gesamten Branche nimmt weiterhin Fahrt auf und verändert die Art und Weise, wie Kunden auf Daten zugreifen und diese verwenden, Arbeitsabläufe verbessern oder neue erstellen und Daten als Entscheidungshilfe nutzen, um die Leistung im Außendienst zu verbessern. Kunden übernehmen unsere branchenführenden digitalen Plattformen und Edge-Lösungen im Außendienst, um neue Herausforderungen zu meistern und die Betriebsleistung zu verbessern. Beispiele in diesem Quartal sind:
Im Laufe des Quartals führte Schlumberger mehrere neue Technologien ein und wurde dafür gewürdigt, Innovationen in der Branche voranzutreiben. Kunden nutzen unsere Übergangstechnologien* und digitalen Lösungen, um die Betriebsleistung zu verbessern und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
Der Wachstumszyklus intensiviert sich weiter, da Kunden zunehmend in die Suche nach neuen Vorräten und deren Markteinführung investieren. Der Bohrlochbau ist ein entscheidender Teil des Prozesses, und Schlumberger führt weiterhin Technologien ein, die nicht nur die Effizienz des Bohrlochbaus verbessern, sondern auch ein tieferes Verständnis des Reservoirs ermöglichen und es den Kunden ermöglichen, mehr Wert zu schaffen. Bohrtechnologie-Highlights für das Quartal:
Unsere Branche muss die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit vorantreiben und ihre Auswirkungen auf die Umwelt verringern und gleichzeitig die Stabilität der globalen Energieversorgung fördern. Schlumberger entwickelt und wendet weiterhin Technologien an, um die Emissionen aus Kundenbetrieben zu reduzieren und die Produktion sauberer Energie auf der ganzen Welt zu unterstützen.
1) Wie lautet die Kapitalinvestitionsprognose für das Gesamtjahr 2022? Die Kapitalinvestitionen (einschließlich Kapitalausgaben, Multi-Client- und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2022 werden voraussichtlich zwischen 190 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar liegen. Die Kapitalinvestitionen im Jahr 2021 belaufen sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar.
2) Wie hoch sind der operative Cashflow und der freie Cashflow für das erste Quartal 2022? Der Cashflow aus dem operativen Geschäft betrug im ersten Quartal 2022 131 Millionen US-Dollar und der freie Cashflow betrug negative 381 Millionen US-Dollar, da die typische Anhäufung von Betriebskapital im ersten Quartal den erwarteten Anstieg für das Jahr überstieg.
3) Was beinhaltet „Zinsen und sonstige Erträge“ im ersten Quartal 2022? „Zinsen und sonstige Erträge“ beliefen sich im ersten Quartal 2022 auf 50 Millionen US-Dollar. Darin enthalten sind 26 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 7,2 Millionen Liberty Oilfield Services (Liberty)-Aktien (siehe Frage 11), 14 Millionen US-Dollar an Zinserträgen und 10 Millionen US-Dollar an Kapitalerträgen nach der Equity-Methode.
4) Wie haben sich die Zinserträge und Zinsaufwendungen im ersten Quartal 2022 verändert? Die Zinserträge für das erste Quartal 2022 beliefen sich auf 14 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 1 Million US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Zinsaufwendungen beliefen sich auf 123 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 4 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal entspricht.