CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Η Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) ανέφερε σήμερα τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022.
Τα ενοποιημένα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν 6 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 4 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Το πρώτο τρίμηνο του 2022, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά έσοδα 801 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 1,50 δολαρίων ανά απομειωμένη μετοχή. Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφάπαξ χρεώσεις χωρίς μετρητά, συνολικού ύψους 111 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,21 δολαρίων ανά μειωμένη μετοχή:
Το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 41 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0,07 δολάρια ανά απομειωμένη μετοχή.
Το προσαρμοσμένο EBITDA1 για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 513 εκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2021.
(Α) Ξεκινώντας το 2022, η εταιρεία έχει εκχωρήσει εταιρικά SG&A στους λειτουργικούς της τομείς. Οι προηγούμενες περίοδοι έχουν προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αλλαγή. Η γραμμή νοκ-άουτ περιλαμβάνει πλέον μόνο πωλήσεις μεταξύ τμημάτων.
Ο Lourenco Goncalves, πρόεδρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cliffs, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου μας απέδειξαν ξεκάθαρα την επιτυχία που πετύχαμε όταν ανανεώσαμε τα συμβόλαια σταθερής τιμής πέρυσι.Παρόλο που οι τιμές του χάλυβα spot αυξήθηκαν από το τέταρτο τρίμηνο έως το πρώτο τρίμηνο Αυτή η πτώση είχε καθυστερήσει τον αντίκτυπό μας στα αποτελέσματά μας, αλλά είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ισχυρή κερδοφορία.Καθώς αυτή η τάση συνεχίζεται, αναμένουμε να καταγράψουμε ένα ακόμη ρεκόρ ελεύθερων ταμειακών ροών το 2022».
Ο κ. Goncalves συνέχισε: «Η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία έχει καταστήσει σαφές σε όλους ότι εμείς στο Cleveland Cliffs εξηγούμε στους πελάτες μας εδώ και αρκετό καιρό ότι οι υπερεκτεταμένες αλυσίδες εφοδιασμού είναι αδύναμες και επιρρεπείς σε κατάρρευση, ειδικά οι προμήθειες χάλυβα.Η αλυσίδα βασίζεται σε εισαγόμενες πρώτες ύλες.Καμία εταιρεία χάλυβα δεν μπορεί να παράγει επίπεδο χάλυβα υψηλών προδιαγραφών χωρίς να χρησιμοποιεί χυτοσίδηρο ή υποκατάστατα σιδήρου όπως HBI ή DRI ως πρώτες ύλες.Η Cleveland-Cliffs χρησιμοποιεί σφαιρίδια σιδηρομεταλλεύματος από τη Μινεσότα και το Μίσιγκαν, παράγει όλο τον χυτοσίδηρο και το HBI που χρειαζόμαστε στο Οχάιο, το Μίσιγκαν και την Ιντιάνα.Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε και υποστηρίζουμε θέσεις εργασίας υψηλής μεσαίας τάξης στις ΗΠΑ. Δεν εισάγουμε χυτοσίδηρο από τη Ρωσία.και δεν εισάγουμε HBI, DRI ή slab .Είμαστε οι καλύτεροι στην κατηγορία σε κάθε πτυχή του ESG – E, S και G.”
Ο κ. Goncalves κατέληξε: «Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η στρατηγική μας ήταν να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε την περιοχή Cleveland-Cliffs από τις συνέπειες της αποπαγκοσμιοποίησης, που πάντα πιστεύαμε ότι ήταν αναπόφευκτη.Η σημασία της αμερικανικής παραγωγής και η αξιοπιστία του καθετοποιημένου αποτυπώματος με επίκεντρο τις ΗΠΑ έχει αποδειχθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην περιοχή της λεκάνης άνθρακα Donets (Donbass) της πλούσιας σε αέρια πρώτης ύλης και σχιστολιθικού αερίου της Ουκρανίας.Ενώ άλλοι κατασκευαστές πλατέων χάλυβα προσπαθούσαν να τα αγοράσουν Όταν παίρνουμε τα συστατικά που χρειαζόμαστε και πληρώνουμε τιμές υψηλής ποιότητας, ξεχωρίζουμε από το πλήθος καθώς προετοιμαζόμαστε για το τρέχον γεωπολιτικό κλίμα».
Η καθαρή παραγωγή χάλυβα το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν 3,6 εκατομμύρια τόνοι, αποτελώντας 34% επικαλυμμένο, 25% θερμής έλασης, 18% ψυχρής έλασης, 6% πλάκα, 5% ανοξείδωτο και ηλεκτρικό και 12% άλλους χάλυβες, συμπεριλαμβανομένων των πλακών και των σιδηροτροχιών.
Τα έσοδα από τη χαλυβουργία ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνουν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 31% των πωλήσεων σε διανομείς και μεταποιητές.1,6 δισεκατομμύρια δολάρια ή 28% των πωλήσεων αυτοκινήτων.1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 27% των πωλήσεων σε αγορές υποδομών και παραγωγής.και 816 εκατομμύρια δολάρια, ή το 14 τοις εκατό των πωλήσεων, σε παραγωγούς χάλυβα.
Το κόστος πωλήσεων της χαλυβουργίας για το πρώτο τρίμηνο του 2022 περιελάμβανε 290 εκατομμύρια δολάρια σε απόσβεση, εξάντληση και απόσβεση, συμπεριλαμβανομένων 68 εκατομμυρίων δολαρίων σε επιταχυνόμενες αποσβέσεις που σχετίζονται με την απεριόριστη αδράνεια του υψικάμινου της Ιντιάνα Port #4.
Η εταιρεία διέθετε συνολική ρευστότητα 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 20 Απριλίου 2022, έχοντας ολοκληρώσει την εξόφληση όλων των 9,875% των υψηλότερων εγγυημένων ομολογιών της, λήξης 2025, τα οποία εκδόθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα Τέλος.
Η εταιρεία μείωσε το κύριο μακροπρόθεσμο χρέος κατά 254 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2022. Επιπλέον, η Cliffs επαναγόρασε 1 εκατομμύριο μετοχές κατά τη διάρκεια του τριμήνου με μέση τιμή 18,98 $ ανά μετοχή, χρησιμοποιώντας 19 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.
Η Cliffs αύξησε την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή πώλησης για ολόκληρο το έτος 2022 κατά 220 $ σε 1.445 $ ο καθαρός τόνος, σε σύγκριση με την προηγούμενη καθοδήγηση των 1.225 $ ανά τόνο, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία που παρείχε το περασμένο τρίμηνο. Η ανάπτυξη οφείλεται σε υψηλότερες από το αναμενόμενο τιμές ανανέωσης συμβάσεων 1,20 Απριλίου2.Η αναμενόμενη διαφορά μεταξύ του χάλυβα θερμής και ψυχρής έλασης αυξήθηκε.Η καμπύλη υψηλότερων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης συνεπάγεται επί του παρόντος HRC ολόκληρου του έτους 2022 Η μέση τιμή της ξυλείας είναι 1.300 δολάρια ΗΠΑ ανά καθαρό τόνο.
Η Cleveland-Cliffs Inc. θα φιλοξενήσει μια τηλεδιάσκεψη στις 22 Απριλίου 2022 στις 10:00 π.μ. ET. Η κλήση θα μεταδοθεί ζωντανά και θα αρχειοθετηθεί στον ιστότοπο της Cliffs στη διεύθυνση www.clevelandcliffs.com.
Η Cleveland-Cliffs είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επίπεδου χάλυβα στη Βόρεια Αμερική. Η Cliffs ιδρύθηκε το 1847 και είναι χειριστής ορυχείων και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σφαιριδίων σιδηρομεταλλεύματος στη Βόρεια Αμερική. ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων από επίπεδο χάλυβα. Με έδρα το Κλίβελαντ του Οχάιο, το Cleveland-Cliffs απασχολεί περίπου 26.000 άτομα σε επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που συνιστούν "προβλεφτικές δηλώσεις" κατά την έννοια των ομοσπονδιακών νόμων περί χρεογράφων. Όλες οι δηλώσεις εκτός από ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων σχετικά με τις τρέχουσες προσδοκίες μας, εκτιμήσεις και προβλέψεις σχετικά με τον κλάδο ή την επιχείρησή μας, είναι μελλοντικές δηλώσεις. Οι επενδυτές προειδοποιούνται να μην βασίζονται αδικαιολόγητα σε μελλοντικές δηλώσεις. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να διαφέρουν τα πραγματικά αποτελέσματα από αυτά που περιγράφονται στις μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν: συνεχή αστάθεια στις τιμές της αγοράς για χάλυβα, σιδηρομετάλλευμα και παλιοσίδερα, που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τις τιμές των προϊόντων μας στους πελάτες μας.Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με την άκρως ανταγωνιστική και κυκλική βιομηχανία χάλυβα και την εξάρτησή μας από τη ζήτηση χάλυβα από την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία παρουσιάζει τάσεις προς ελαφρύ ζύγιση και διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως ελλείψεις ημιαγωγών, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη παραγωγή χάλυβα ως Κατανάλωση.υποκείμενες αδυναμίες και αβεβαιότητες στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, παγκόσμια πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής χάλυβα, πλεονάζουσα προσφορά σιδηρομεταλλεύματος, γενικές εισαγωγές χάλυβα και μειωμένη ζήτηση στην αγορά, μεταξύ άλλων λόγω της παρατεταμένης πανδημίας COVID-19, σύγκρουσης ή άλλου είδους·λόγω συνεχιζόμενων αρνητικών επιπτώσεων από σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, πτώχευση, προσωρινό ή μόνιμο κλείσιμο ή λειτουργικές προκλήσεις ενός ή περισσότερων από τους μεγάλους πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων πελατών στην αγορά αυτοκινήτων, βασικών προμηθευτών ή εργολάβων) λόγω της πανδημίας COVID-19 ή άλλου είδους, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα μας, αυξημένη δυσκολία είσπραξης απαιτήσεων ή άλλων υποχρεώσεων πελατών και σε εμάς?λειτουργικές διακοπές που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, Συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους μας ή τους εργολάβους μας να αρρωστήσουν ή να μην μπορούν να εκτελέσουν τις καθημερινές τους λειτουργίες.συζητήσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τον νόμο για την επέκταση του εμπορίου του 1962 (όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο περί εμπορίου του 1974), τη συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά ή/και άλλες εμπορικές συμφωνίες, δασμούς, συνθήκες ή πολιτικές που σχετίζονται με τη δράση βάσει του άρθρου 232 και την αβεβαιότητα της επίτευξης και διατήρησης αποτελεσματικής αντιστάθμισης των επιπτώσεων κατά του ντάμπινγκ της εμπορικής τάξης εισαγωγής.υφιστάμενες και Ο αντίκτυπος των αυξανόμενων κυβερνητικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών περιβαλλοντικών κανονισμών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές άνθρακα, και συναφείς δαπάνες και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας λήψης ή διατήρησης απαιτούμενων λειτουργικών και περιβαλλοντικών αδειών, εγκρίσεων, τροποποιήσεων ή άλλων εξουσιοδοτήσεων, ή από οποιουσδήποτε κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς φορείς και κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή βελτιώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με ρυθμιστικές απαιτήσεις.τις πιθανές επιπτώσεις των εργασιών μας στο περιβάλλον ή την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες·Η ικανότητά μας να διατηρήσουμε επαρκή ρευστότητα, τα επίπεδα του χρέους μας και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων μπορεί να περιορίσουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία και τις ταμειακές ροές που χρειαζόμαστε για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή τις συνεχείς ανάγκες της επιχείρησής μας.την ικανότητά μας να καλύπτουμε ή να ολοκληρώσουμε τη μείωση του χρέους μας ή την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.δυσμενείς αλλαγές στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τη φορολογική νομοθεσία·που σχετίζονται με εμπορικές και εμπορικές διαφορές, περιβαλλοντικά θέματα, κυβερνητικές έρευνες, αξιώσεις επαγγελματικών ή σωματικών βλαβών, υλικές ζημιές, εργατικά και αποτελέσματα και έξοδα δικαστικών διαφορών, αξιώσεις, διαιτησίες ή κυβερνητικές διαδικασίες που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή δικαστικές διαφορές που αφορούν κτήματα.λειτουργίες και άλλα θέματα·αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος ή τη διαθεσιμότητα κρίσιμου κατασκευαστικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών·Διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας ή ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κ.λπ.) και καυσίμου ντίζελ) ή κρίσιμων πρώτων υλών και προμηθειών (συμπεριλαμβανομένου σιδηρομεταλλεύματος, βιομηχανικής αλλαγής του κόστους, ποιότητας ή διαθεσιμότητας μεταλλουργικού άνθρακα, ηλεκτροδίων γραφίτη, παλιοσίδερων, χρωμίου, ψευδαργύρου, οπτάνθρακα) και μεταλλουργικό.και αποστολή προϊόντων στους πελάτες μας, εσωτερικές μεταφορές εισροών παραγωγής ή προϊόντων μεταξύ των εγκαταστάσεων μας ή αποστολή σε εμάς Ζητήματα που σχετίζονται με τον προμηθευτή ή διαταραχές πρώτων υλών.αβεβαιότητες που σχετίζονται με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, σοβαρές καιρικές συνθήκες, απροσδόκητες γεωλογικές συνθήκες, κρίσιμες βλάβες εξοπλισμού, εστίες μολυσματικών ασθενειών, αστοχίες φραγμάτων απορριμμάτων και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα·διακοπές ή αστοχίες συστημάτων πληροφορικής μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·Υποχρεώσεις και κόστη που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση για προσωρινή ή επ' αόριστον αδράνεια ή οριστικό κλείσιμο μιας λειτουργικής εγκατάστασης ή ορυχείου, που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και με επιβαρύνσεις απομείωσης ή υποχρεώσεις κλεισίματος και ανάκτησης, και αβεβαιότητα που σχετίζεται με την επανεκκίνηση οποιωνδήποτε λειτουργικών εγκαταστάσεων ή λεπτών που είχαν προηγουμένως αδράνεια.πραγματοποίηση των αναμενόμενων συνεργειών και οφελών από πρόσφατες εξαγορές και η επιτυχής ενσωμάτωση των αποκτηθέντων λειτουργιών στις υπάρχουσες δραστηριότητές μας, την ικανότητά μας να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με πελάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τη διατήρηση των σχέσεών μας με πελάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους και τις γνωστές και άγνωστες υποχρεώσεις μας σε σχέση με τις εξαγορές.το επίπεδο αυτοασφάλισής μας και η πρόσβασή μας σε επαρκή ασφάλιση τρίτων για πλήρη Ικανότητα κάλυψης πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων και επιχειρηματικών κινδύνων.προκλήσεις για τη διατήρηση της κοινωνικής μας άδειας λειτουργίας με ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των εργασιών μας στις τοπικές κοινότητες, του αντίκτυπου της φήμης της λειτουργίας σε βιομηχανίες έντασης άνθρακα που παράγουν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και της ικανότητάς μας να αναπτύσσουμε ένα συνεπές ιστορικό λειτουργίας και ασφάλειας.την ικανότητά μας να εντοπίζουμε και να τελειοποιούμε με επιτυχία οποιαδήποτε στρατηγική επένδυση κεφαλαίου ή αναπτυξιακό έργο, να επιτυγχάνουμε με οικονομικά αποδοτικό τρόπο την προγραμματισμένη παραγωγικότητα ή επίπεδα, να διαφοροποιούμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και να προσθέτουμε νέους πελάτες.Μειώσεις στα πραγματικά οικονομικά αποθέματα ορυκτών μας ή τρέχουσες εκτιμήσεις για τα ορυκτά αποθέματα και οποιοδήποτε ελάττωμα τίτλου ή απώλεια οποιασδήποτε μίσθωσης, άδειας, δουλείας ή άλλου δικαιώματος κατοχής σε οποιοδήποτε εξορυκτικό ακίνητο.διαθεσιμότητα και συνεχής διαθεσιμότητα εργαζομένων που καλύπτουν κρίσιμες θέσεις λειτουργίας Πιθανές ελλείψεις εργατικού δυναμικού που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19 και την ικανότητά μας να προσελκύουμε, να προσλαμβάνουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε βασικό προσωπικό.την ικανότητά μας να διατηρούμε ικανοποιητικές εργασιακές σχέσεις με τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους·λόγω αλλαγών στην αξία των προγραμματισμένων περιουσιακών στοιχείων ή έλλειψης χρηματοδότησης απροσδόκητα ή υψηλότερα κόστη που σχετίζονται με τις συντάξεις και τις υποχρεώσεις του ΟΠΕΒ·το ποσό και το χρονοδιάγραμμα των επαναγορών των κοινών μας μετοχών·και ο εσωτερικός μας έλεγχος επί της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μπορεί να έχει σημαντικές ελλείψεις ή ουσιώδεις ελλείψεις.
Ανατρέξτε στο Μέρος I – Στοιχείο 1Α για πρόσθετους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Cliffs. Παράγοντες κινδύνου στην ετήσια έκθεσή μας για το έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και άλλες καταθέσεις στην SEC.
Εκτός από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα US GAAP, η εταιρεία παρουσιάζει επίσης EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA σε ενοποιημένη βάση. Το EBITDA και το Προσαρμοσμένο EBITDA είναι χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση για την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να παρουσιάζονται μεμονωμένα, αντί για τις οικονομικές πληροφορίες των ΗΠΑ. από χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP που χρησιμοποιούνται από άλλες εταιρείες. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια συμφωνία αυτών των ενοποιημένων μέτρων με τα πιο άμεσα συγκρίσιμα μέτρα GAAP.
Πνευματικά δικαιώματα αγοράς © 2022 QuoteMedia. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα δεδομένα καθυστερούν κατά 15 λεπτά (δείτε χρόνους καθυστέρησης για όλες τις ανταλλαγές).RT=πραγματικός χρόνος, EOD=τέλος ημέρας, PD=προηγούμενη ημέρα. Δεδομένα αγοράς υποστηρίζονται από τους όρους χρήσης QuoteMedia.