ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ–(BUSINESS WIRE)–Η Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους και το τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Τα ενοποιημένα έσοδα για ολόκληρο το έτος 2021 ανήλθαν σε 20,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.
Για ολόκληρο το έτος 2021, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 3,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 5,36 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με καθαρή ζημία 81 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,32 δολαρίων ανά μετοχή το 2020.
Τα ενοποιημένα έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 899 εκατομμυρίων δολαρίων ή 1,69 δολαρίων ανά μετοχή, μετά την αραίωση. Αυτό περιελάμβανε χρεώσεις ύψους 47 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,09 δολαρίων ανά μετοχή, από αναβαθμίσεις αποθεμάτων και απόσβεση χρεώσεων που σχετίζονται με εξαγορές. Συγκριτικά, τα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ήταν 74 εκατομμύρια δολάρια ή 0,14 δολάρια ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται με την εξαγορά και της απόσβεσης της συσσώρευσης αποθεμάτων ύψους 44 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,14 δολαρίων ανά μετοχή, 0,10 δολάρια.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA1 στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 286 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2020.
Από τα μετρητά που δημιουργήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2021, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει 761 εκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της Ferrous Processing and Trading («FPT»). Η εταιρεία χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα μετρητά που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου για να αποπληρώσει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου χρέους.
Επίσης, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021, οι συντάξεις και οι υποχρεώσεις του OPEB, μετά την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων, μειώθηκαν κατά περίπου 1,0 δισεκατομμύριο δολάρια, από 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω αναλογιστικών κερδών και ισχυρών αποδόσεων επί των περιουσιακών στοιχείων. Η μείωση του χρέους (μετά την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων) για ολόκληρο το έτος 2021 είναι περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία περιλαμβάνει επίσης τις εισφορές εταιρικού κεφαλαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cliffs ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών για την εταιρεία, με σκοπό την επαναγορά των κοινών μετοχών της σε κυκλοφορία. Στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, οι εταιρείες θα έχουν επαρκή ευελιξία για να αγοράσουν μετοχές αξίας έως και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω εξαγορών ανοιχτής αγοράς ή συναλλαγών με ιδιωτική διαπραγμάτευση. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να πραγματοποιήσει αγορές και το πρόγραμμα μπορεί να ανασταλεί ή να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή. Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ σήμερα χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.
Ο Lourenco Goncalves, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cliffs, δήλωσε: «Τα τελευταία δύο χρόνια, ολοκληρώσαμε την κατασκευή και ξεκινήσαμε τη λειτουργία του κορυφαίου μας υπερσύγχρονου εργοστασίου άμεσης μείωσης εκπομπών, ενώ αποκτήσαμε και πληρώσαμε για την εξαγορά δύο μεγάλων χαλυβουργικών εταιρειών και μιας μεγάλης Scrap Co. Τα αποτελέσματά μας το 2021 καταδεικνύουν ξεκάθαρα πόσο ισχυρή έχει γίνει η Cleveland-Cliffs, με τα έσοδά μας να αυξάνονται περισσότερο από δεκαπλάσια από 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 σε πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Όλες αυτές οι αυξήσεις ήταν κερδοφόρες, δημιουργώντας 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε προσαρμοσμένα EBITDA πέρυσι και 3,0 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά κέρδη. Η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών μας επέτρεψε όχι μόνο να μειώσουμε τον αριθμό των αραιωμένων μετοχών μας κατά 10%, αλλά και η μόχλευσή μας έχει μειωθεί σε ένα πολύ υγιές επίπεδο 1x των προσαρμοσμένων EBITDA».
Ο κ. Goncalves συνέχισε: «Τα αποτελέσματά μας για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 δείχνουν ότι μια πειθαρχημένη προσέγγιση στην προσφορά είναι κρίσιμη για εμάς. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του περασμένου έτους, συνειδητοποιήσαμε ότι οι πελάτες μας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους στο τέταρτο τρίμηνο. Η έλξη ζήτησης σε αυτόν τον κλάδο θα είναι ασθενής. Αυτό θα ξεπεράσει την ευρέως αναμενόμενη ζήτηση για κέντρα εξυπηρέτησης στο τέταρτο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, επιλέξαμε να μην κυνηγήσουμε την ασθενή ζήτηση και αντ' αυτού επιταχύναμε τη συντήρηση αρκετών από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χάλυβα μέχρι το τέταρτο τρίμηνο. Αυτές οι ενέργειες είχαν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στο κόστος μονάδας μας το τέταρτο τρίμηνο, αλλά θα πρέπει να ωφελήσουν τα αποτελέσματά μας για το 2022.»
Ο κ. Goncalves πρόσθεσε: «Η Cleveland-Cliffs είναι σε γενικές γραμμές ο μεγαλύτερος προμηθευτής χάλυβα στην αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ. Μέσω της εκτεταμένης χρήσης HBI στις υψικαμίνους μας και υψηλής ποιότητας scrap στα BOFs μας, είμαστε πλέον σε θέση να μειώσουμε το θερμό μέταλλο, να μειώσουμε τους ρυθμούς οπτάνθρακα και τις εκπομπές CO2 σε νέα διεθνή επίπεδα αναφοράς για χαλυβουργικές εταιρείες παρόμοια με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας. Όταν οι πελάτες μας στην αυτοκινητοβιομηχανία συγκρίνουν την απόδοσή μας στις εκπομπές με τους άλλους ομολόγους τους στην Ιαπωνία, την Κορέα, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και αλλού, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν συγκρίνουμε σημαντικούς προμηθευτές χάλυβα. Με άλλα λόγια, μέσω λειτουργικών αλλαγών που έχουμε εφαρμόσει και δεν βασιζόμαστε σε πρωτοποριακές τεχνολογίες ή επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, η Cleveland-Cliffs παρέχει έναν κορυφαίο προμηθευτή χάλυβα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Θέτει νέα πρότυπα εκπομπών CO2.»
Ο κ. Goncalves κατέληξε: «Το 2022 θα είναι μια ακόμη εξαιρετική χρονιά για την κερδοφορία της Cleveland-Cliffs, καθώς η ζήτηση ανακάμπτει, ιδίως από την αυτοκινητοβιομηχανία. Πλέον πωλούμε σε σταθερή τιμή βάσει του πρόσφατα ανανεωμένου συμβολαίου μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των όγκων των συμβάσεων είναι σε σημαντικά υψηλότερες τιμές πώλησης. Ακόμα και στην καμπύλη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χάλυβα από σήμερα, αναμένουμε ότι η μέση τιμή πώλησης του χάλυβα μας το 2022 θα είναι υψηλότερη από ό,τι το 2021. Καθώς προσβλέπουμε σε μια ακόμη σπουδαία χρονιά το 2022, οι ανάγκες μας σε κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι περιορισμένες και πλέον μπορούμε με σιγουριά να εφαρμόσουμε δράσεις επικεντρωμένες στους μετόχους, ξεπερνώντας τις αρχικές μας προσδοκίες».
Στις 18 Νοεμβρίου 2021, η Cleveland-Cliffs ολοκλήρωσε την εξαγορά της FPT. Οι δραστηριότητες της FPT εμπίπτουν στον τομέα της χαλυβουργίας της εταιρείας. Τα αποτελέσματα της χαλυβουργίας που αναφέρονται περιλαμβάνουν τα λειτουργικά αποτελέσματα της FPT μόνο για την περίοδο από 18 Νοεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
Η καθαρή παραγωγή χάλυβα για ολόκληρο το έτος 2021 ανήλθε σε 15,9 εκατομμύρια τόνους, αποτελούμενη από 32% επικαλυμμένα, 31% θερμής έλασης, 18% ψυχρής έλασης, 6% λαμαρίνες, 4% ανοξείδωτα και ηλεκτρικά προϊόντα και 9% άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων πλακών και σιδηροτροχιών. Η καθαρή παραγωγή χάλυβα το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ήταν 3,4 εκατομμύρια τόνοι, αποτελούμενη από 34% επικαλυμμένα, 29% θερμής έλασης, 17% ψυχρής έλασης, 7% λαμαρίνες, 5% ανοξείδωτα και ηλεκτρικά προϊόντα και 8% άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων πλακών και σιδηροτροχιών.
Τα έσοδα από την χαλυβουργία για το σύνολο του έτους 2021 ανήλθαν σε 19,9 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 38% των πωλήσεων στην αγορά διανομέων και μεταποιητών, 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 27% των πωλήσεων, στις αγορές υποδομών και μεταποίησης, 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 24% των πωλήσεων, κατευθύνθηκαν στην αγορά αυτοκινήτων και 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 11% των πωλήσεων, κατευθύνθηκαν στους χαλυβουργούς. Τα έσοδα από την χαλυβουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 38% των πωλήσεων στην αγορά διανομέων και μεταποιητών, 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 29% των πωλήσεων, στις αγορές υποδομών και μεταποίησης, 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 22% των πωλήσεων, για την αγορά αυτοκινήτων, 552 εκατομμύρια δολάρια, ή 11% των πωλήσεων του χαλυβουργού.
Το κόστος πωλήσεων του κλάδου χάλυβα για το σύνολο του έτους 2021 ανήλθε σε 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 855 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποσβέσεις, φθορά και χρεώσεις και 161 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρεώσεις συσσώρευσης αποθεμάτων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του κλάδου χάλυβα για ολόκληρο το έτος ανήλθαν σε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 232 εκατομμυρίων δολαρίων σε έξοδα SG&A. Το κόστος πωλήσεων χάλυβα για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 222 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποσβέσεις, φθορά και χρεώσεις και 32 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρεώσεις συσσώρευσης αποθεμάτων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του κλάδου χάλυβα για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 52 εκατομμυρίων δολαρίων σε έξοδα SG&A.
Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2021 για άλλες επιχειρήσεις, ιδίως για την κατασκευή εργαλείων και σφραγίδων, επηρεάστηκαν αρνητικά από τις προσαρμογές αποτίμησης αποθεμάτων και τον ανεμοστρόβιλο του Δεκεμβρίου 2021 που έπληξε το εργοστάσιο στο Μπόουλινγκ Γκριν του Κεντάκι.
Στις 8 Φεβρουαρίου 2022, η συνολική ρευστότητα της εταιρείας ήταν περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πιστωτική γραμμή της ABL.
Λόγω της επιτυχούς ανανέωσης της σχετικής σύμβασης πώλησης με σταθερή τιμή και με βάση την τρέχουσα καμπύλη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του 2022, η οποία υποδηλώνει μέση τιμή δείκτη HRC 925 δολάρια ανά καθαρό τόνο για το υπόλοιπο του έτους, η εταιρεία αναμένει ότι η μέση τιμή πώλησης του 2022 θα είναι περίπου 1.225 δολάρια ανά καθαρό τόνο.
Αυτό συγκρίνεται με μια μέση τιμή πώλησης εταιρείας 1.187 δολαρίων ανά καθαρό τόνο το 2021, όταν ο δείκτης HRC κυμαίνεται κατά μέσο όρο περίπου στα 1.600 δολάρια ανά καθαρό τόνο.
Η Cleveland-Cliffs Inc. θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη στις 11 Φεβρουαρίου 2022 στις 10:00 π.μ. ET. Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντανά και θα αρχειοθετηθεί στον ιστότοπο της Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Η Cleveland-Cliffs είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επίπεδου χάλυβα στη Βόρεια Αμερική. Ιδρύθηκε το 1847, η Cliffs είναι μια εταιρεία εκμετάλλευσης ορυχείων και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σφαιριδίων σιδηρομεταλλεύματος στη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία είναι κάθετα ολοκληρωμένη, από εξορυσσόμενες πρώτες ύλες, DRI και σκραπ έως πρωτογενή χαλυβουργία και τελική επεξεργασία, σφράγιση, εργαλεία και σωλήνες. Είμαστε ο μεγαλύτερος προμηθευτής χάλυβα στη βορειοαμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και εξυπηρετούμε μια ποικιλία άλλων αγορών χάρη στην ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων επίπεδου χάλυβα μας. Με έδρα το Κλίβελαντ του Οχάιο, η Cleveland-Cliffs απασχολεί περίπου 26.000 άτομα σε δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που συνιστούν «δηλώσεις μελλοντικής πρόβλεψης» κατά την έννοια των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. Όλες οι δηλώσεις εκτός από τα ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δηλώσεων σχετικά με τις τρέχουσες προσδοκίες, εκτιμήσεις και προβλέψεις μας για τον κλάδο ή την επιχείρησή μας, είναι δηλώσεις μελλοντικής πρόβλεψης. Προειδοποιούμε τους επενδυτές ότι τυχόν δηλώσεις μελλοντικής πρόβλεψης υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων και των μελλοντικών τάσεων από εκείνα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις μελλοντικής πρόβλεψης. Οι επενδυτές προειδοποιούνται να μην βασίζονται υπερβολικά σε δηλώσεις μελλοντικής πρόβλεψης. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από αυτά που περιγράφονται στις δηλώσεις μελλοντικής πρόβλεψης είναι οι εξής: Διαταραχή λειτουργίας που σχετίζεται με την τρέχουσα πανδημία COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων μας ή των εργολάβων μας να αρρωστήσουν ή να μην μπορούν να εκτελέσουν τις καθημερινές τους εργασίες· συνεχιζόμενη αστάθεια στις τιμές της αγοράς για τον χάλυβα, το σιδηρομετάλλευμα και τα παλιοσίδερα, η οποία επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τις τιμές των προϊόντων που πωλούμε στους πελάτες· αβεβαιότητες που σχετίζονται με την εξαιρετικά ανταγωνιστική και κυκλική χαλυβουργία και την αντίληψή μας για τον αντίκτυπο της αυτοκινητοβιομηχανίας στον χάλυβα. Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία εξαρτάται από τη ζήτηση, βιώνει μια τάση ελαφρότητας και διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως ελλείψεις ημιαγωγών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη κατανάλωση παραγωγής χάλυβα· πιθανές αδυναμίες και αβεβαιότητες στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα, το σιδηρομετάλλευμα· υπερπροσφορά πέτρας, γενικές εισαγωγές χάλυβα και μειωμένη ζήτηση στην αγορά, μεταξύ άλλων λόγω της παρατεταμένης πανδημίας COVID-19· λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ένας ή περισσότεροι από τους κύριους πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων πελατών στην αγορά αυτοκινήτων, σημαντικών Σοβαρών οικονομικών δυσκολιών, πτώχευσης, προσωρινών ή μόνιμων κλεισιμάτων ή λειτουργικών προκλήσεων που επηρεάζονται αρνητικά από προμηθευτές ή εργολάβους), που μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα μας, αυξημένη δυσκολία στην είσπραξη των απαιτήσεων και ισχυρισμούς πελατών ή/και προμηθευτών περί ανωτέρας βίας ή με άλλο τρόπο αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντί ​​μας· με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε σχέση με το Άρθρο 232 του Νόμου περί Επέκτασης Εμπορίου του 1962 (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο περί Εμπορίου του 1974), τη Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά και/ή άλλες εμπορικές συμφωνίες, δασμούς, συνθήκες ή πολιτικές, κινδύνους που σχετίζονται με τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν και αβεβαιότητα σχετικά με την απόκτηση και διατήρηση αποτελεσματικών εντολών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών για την αντιστάθμιση των επιβλαβών επιπτώσεων των αθέμιτων εμπορικών εισαγωγών· τον αντίκτυπο των υφιστάμενων και αυξανόμενων κυβερνητικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τον άνθρακα· τους πιθανούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τις εκπομπές και τα σχετικά κόστη και ευθύνες, συμπεριλαμβανομένης της μη απόκτησης ή διατήρησης των απαιτούμενων λειτουργικών και περιβαλλοντικών αδειών, εγκρίσεων, τροποποιήσεων ή άλλων εξουσιοδοτήσεων ή από οποιαδήποτε εφαρμογή βελτιώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων πιθανών απαιτήσεων οικονομικής διασφάλισης) που σχετίζονται με κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς φορείς και κόστη· τον πιθανό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον ή την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες· την ικανότητά μας να διατηρούμε επαρκή ρευστότητα, το επίπεδο χρέους μας και η διαθεσιμότητα κεφαλαίου ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητά μας να παρέχουμε κεφάλαιο κίνησης, να σχεδιάζουμε την οικονομική ευελιξία και την ταμειακή ροή που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών, εξαγορών και άλλων γενικών εταιρικών σκοπών ή τις συνεχιζόμενες ανάγκες της επιχείρησής μας· την ικανότητά μας να μειώσουμε το χρέος μας ή να επιστρέψουμε κεφάλαιο στους μετόχους είτε πλήρως εντός του τρέχοντος προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου· δυσμενείς αλλαγές στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τη φορολογική νομοθεσία· δικαστικές διαμάχες, αξιώσεις, διαιτησίες που σχετίζονται με εμπορικές και εμπορικές διαφορές, περιβαλλοντικά ζητήματα, κυβερνητικές έρευνες, αξιώσεις για επαγγελματικούς ή σωματικούς τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, εργασιακά και εργασιακά ζητήματα ή δικαστικές διαμάχες που αφορούν περιουσίες ή αποτελέσματα κυβερνητικών διαδικασιών και έξοδα που προκύπτουν σε λειτουργίες και άλλα θέματα· διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού ή αλλαγές στο κόστος ή την ποιότητα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του καυσίμου ντίζελ, ή κρίσιμων πρώτων υλών και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου του σιδηρομεταλλεύματος, των βιομηχανικών αερίων, των ηλεκτροδίων γραφίτη, των παλιοσίδερων, του χρωμίου, του ψευδαργύρου, του οπτάνθρακα και του μεταλλουργικού άνθρακα· προβλήματα ή διαταραχές που σχετίζονται με πελάτες που αποστέλλουν προϊόντα, μεταφέρουν εισροές ή προϊόντα παραγωγής εντός των εγκαταστάσεών μας ή προμηθευτές που μας αποστέλλουν πρώτες ύλες· σχετίζονται με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, σοβαρές καιρικές συνθήκες, απροσδόκητες γεωλογικές συνθήκες, βλάβες κρίσιμου εξοπλισμού, μολυσματικές ασθένειες· αβεβαιότητες που σχετίζονται με επιδημίες, βλάβες φραγμάτων αποβλήτων και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα· διαταραχές ή βλάβες των συστημάτων πληροφορικής μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια· σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση για προσωρινή ή μόνιμη παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων ή ορυχείων. Υποχρεώσεις και κόστη, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λογιστική αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και να δημιουργήσουν χρεώσεις απομείωσης ή υποχρεώσεις κλεισίματος και ανάκτησης, και αβεβαιότητα που σχετίζεται με την επανεκκίνηση οποιωνδήποτε προηγουμένως αδρανών λειτουργικών εγκαταστάσεων ή ορυχείων. Αντιλαμβανόμαστε τις πρόσφατες εξαγορές τις αναμενόμενες συνέργειες και οφέλη και την ικανότητα επιτυχούς ενσωμάτωσης της εξαγορασθείσας επιχείρησης στην υπάρχουσα επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένων των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τη διατήρηση των σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές και υπαλλήλους και τη δέσμευσή μας για τα γνωστά και άγνωστα που σχετίζονται με την εξαγορά. Ευθύνη. το επίπεδο αυτασφάλισής μας και η ικανότητά μας να λαμβάνουμε επαρκή ασφάλιση έναντι τρίτων για την επαρκή κάλυψη πιθανών δυσμενών συμβάντων και επιχειρηματικών κινδύνων. τις προκλήσεις διατήρησης της κοινωνικής μας άδειας λειτουργίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας στις τοπικές κοινότητες, του αντίκτυπου στη φήμη της λειτουργίας σε βιομηχανίες έντασης άνθρακα που παράγουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε ένα συνεπές ιστορικό λειτουργίας και ασφάλειας. εντοπίζουμε και βελτιώνουμε με επιτυχία οποιαδήποτε στρατηγική επένδυση κεφαλαίου ή αναπτυξιακό έργο, επιτυγχάνοντας οικονομικά αποδοτικά την προγραμματισμένη παραγωγικότητα ή τα επίπεδα, την ικανότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας και προσθήκης νέων πελατών. μειώσεις στα Πραγματικά Οικονομικά Αποθέματα Ορυκτών ή στις τρέχουσες εκτιμήσεις μας για τα Αποθέματα Ορυκτών, και τυχόν ελαττώματα τίτλου ή οποιεσδήποτε μισθώσεις, άδειες, δουλείες ή Απώλεια άλλων δικαιωμάτων κατοχής· διαθεσιμότητα εργαζομένων για την κάλυψη κρίσιμων λειτουργικών θέσεων και πιθανές ελλείψεις εργατικού δυναμικού από την συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, και η ικανότητά μας να προσελκύουμε, να προσλαμβάνουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε βασικό προσωπικό· διατηρούμε την τάξη με τα συνδικάτα και τους εργαζομένους· δυνατότητα να έχουμε ικανοποιητικές εργασιακές σχέσεις· απρόβλεπτα ή υψηλότερα κόστη που σχετίζονται με τις συνταξιοδοτικές και OPEB υποχρεώσεις λόγω αλλαγών στην αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος ή αυξημένων εισφορών που απαιτούνται για μη χρηματοδοτούμενες υποχρεώσεις· το ποσό και το χρονοδιάγραμμα της επαναγοράς των κοινών μετοχών μας· ο εσωτερικός μας έλεγχος επί των οικονομικών αναφορών ενδέχεται να έχει ουσιώδεις ελλείψεις ή ουσιώδεις ελλείψεις.
Βλέπε Μέρος Ι – Στοιχείο 1Α για πρόσθετους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Cliffs. Την Ετήσια Έκθεσή μας στη Φόρμα 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τις Τριμηνιαίες Εκθέσεις στη Φόρμα 10-Q για τα τρίμηνα που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2021, στις 30 Ιουνίου 2021 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και άλλες καταθέσεις Παράγοντων Κινδύνου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.
Εκτός από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα US GAAP, η εταιρεία παρουσιάζει επίσης τα EBITDA και τα Προσαρμοσμένα EBITDA σε ενοποιημένη βάση. Τα EBITDA και τα Προσαρμοσμένα EBITDA είναι χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση για την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης. Αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται μεμονωμένα από, αντί ή κατά προτίμηση από τις οικονομικές πληροφορίες που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα US GAAP. Η παρουσίαση αυτών των μέτρων ενδέχεται να διαφέρει από τα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP που χρησιμοποιούνται από άλλες εταιρείες. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια συμφωνία αυτών των ενοποιημένων μέτρων με τα πιο άμεσα συγκρίσιμα μέτρα GAAP.
Πνευματικά δικαιώματα δεδομένων αγοράς © 2022 QuoteMedia. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα δεδομένα καθυστερούν κατά 15 λεπτά (δείτε τους χρόνους καθυστέρησης για όλες τις ανταλλαγές).RT=πραγματικός χρόνος, EOD=τέλος ημέρας, PD=προηγούμενη ημέρα. Δεδομένα αγοράς με την υποστήριξη της QuoteMedia.Όροι χρήσης.