KLEVELANDO–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hodiaŭ raportis rezultojn por la unua kvarono finita la 31-an de marto 2022.
La konsolidita enspezo por la unua kvaronjaro de 2022 estis 6 miliardoj da dolaroj, kompare kun 4 miliardoj da dolaroj en la unua kvaronjaro de la pasinta jaro.
En la unua kvarono de 2022, la kompanio registris netan enspezon de 801 milionoj da dolaroj, aŭ 1,50 dolaroj por diluita akcio. Tio inkluzivas la jenajn unufojajn ne-monajn kostojn, kiuj sumiĝas al 111 milionoj da dolaroj, aŭ 0,21 dolaroj por diluita akcio:
En la unua kvaronjaro de la pasinta jaro, la kompanio registris netan enspezon de 41 milionoj da dolaroj, aŭ 0,07 dolaroj por diluita akcio.
La adaptita EBITDA1 por la unua kvaronjaro de 2022 estis 1,5 miliardoj da dolaroj kompare kun 513 milionoj da dolaroj por la unua kvaronjaro de 2021.
(A) Ekde 2022, la kompanio asignis entreprenajn SG&A al siaj funkciaj segmentoj. Antaŭaj periodoj estis adaptitaj por reflekti ĉi tiun ŝanĝon. La knockout-linio nun nur inkluzivas vendojn inter departementoj.
Lourenco Goncalves, prezidanto kaj ĉefoficisto de Cliffs, diris: “Niaj rezultoj de la unua trimestro klare montris la sukceson, kiun ni atingis, kiam ni renovigis niajn kontraktojn kun fiksa prezo lastjare. Kvankam la prezoj de ŝtalo pliiĝis de la kvara trimestro ĝis la unua trimestro, ĉi tiu malkresko havis malfruan efikon sur niaj rezultoj, sed ni kapablas daŭre liveri fortan profitecon. Dum ĉi tiu tendenco daŭras, ni atendas registri alian rekordon pri libera kontantfluo en 2022.”
S-ro Goncalves daŭrigis: “Rusa agreso en Ukrainio klarigis al ĉiuj, ke ni ĉe Cleveland Cliffs jam delonge klarigas al niaj klientoj, ke troetenditaj provizĉenoj estas malfortaj kaj emaj kolapsi, precipe ŝtalaj provizoj. La ĉeno dependas de importitaj krudmaterialoj. Neniu ŝtalentrepreno povas produkti altkvalitan platan ŝtalon sen uzi krudferon aŭ feranstataŭaĵojn kiel HBI aŭ DRI kiel krudmaterialojn. Cleveland-Cliffs uzas ferercajn buletojn el Minesoto kaj Miĉigano, produktas la tutan krudferon kaj HBI, kiujn ni bezonas en Ohio, Miĉigano kaj Indianao. Tiamaniere ni kreas kaj subtenas altpagitajn mezklasajn laborpostenojn en Usono. Ni ne importas krudferon el Rusio; kaj ni ne importas HBI, DRI aŭ slabojn. Ni estas la plej bonaj en sia klaso en ĉiu aspekto de ESG - E, S kaj G.”
S-ro Goncalves finis: “Dum la pasintaj ok jaroj, nia strategio estis protekti kaj plifortigi la regionon Cleveland-Cliffs kontraŭ la sekvoj de maltutmondiĝo, kiun ni ĉiam kredis neevitebla. La graveco de usona fabrikado kaj la fidindeco de la Uson-centra vertikale integrita ĉeesto estis pruvitaj per la invado de Rusio de la regiono Doneca karbobaseno (Donbaso) de Ukrainio, riĉa je krudmaterialoj kaj ardezargilgaso. Dum aliaj platŝtalaj produktantoj rapidis aĉeti ilin... Kiam ni ricevas la ingrediencojn, kiujn ni bezonas, kaj pagas altajn prezojn, ni elstaras el la amaso dum ni preparas nin por la nuna geopolitika klimato.”
La neta ŝtalproduktado en la unua kvaronjaro de 2022 estis 3,6 milionoj da tunoj, konsistante el 34% tegitaj, 25% varme laminitaj, 18% malvarme laminitaj, 6% platoj, 5% rustorezistaj kaj elektraj ŝtaloj, kaj 12% aliaj ŝtaloj, inkluzive de slaboj kaj reloj.
La enspezoj de ŝtalproduktado je 5,8 miliardoj da dolaroj inkluzivas 1,8 miliardojn da dolaroj aŭ 31% de vendoj al distribuistoj kaj prilaboristoj; 1,6 miliardojn da dolaroj aŭ 28% de aŭtomobilaj vendoj; 1,5 miliardojn da dolaroj aŭ 27% de vendoj al infrastrukturo kaj fabrikadaj merkatoj; kaj 816 milionojn da dolaroj, aŭ 14 procentojn de vendoj, al ŝtalproduktantoj.
La vendokostoj de ŝtalproduktado por la unua kvaronjaro de 2022 inkluzivis 290 milionojn da dolaroj en amortizado, malplenigo kaj amortizado, inkluzive de 68 milionoj da dolaroj en akcelita amortizado rilata al la senfina neaktiveco de la altforno Indiana Port #4.
La kompanio havis totalan likvidecon de 2.1 miliardoj da dolaroj je la 20-a de aprilo 2022, kompletiginte la elaĉeton de ĉiuj siaj 9.875%-aj altrangaj garantiitaj obligacioj kun pago en 2025, kiuj estis eldonitaj pli frue ĉi-semajne.
La kompanio reduktis sian ĉefan longdaŭran ŝuldon je 254 milionoj da dolaroj en la unua trimestro de 2022. Krome, Cliffs reaĉetis 1 milionon da akcioj dum la trimestro je averaĝa prezo de 18,98 dolaroj por akcio, uzante 19 milionojn da dolaroj en kontanta mono.
Cliffs levis sian prognozon pri la averaĝa vendoprezo por la tuta jaro 2022 je 220 dolaroj al 1 445 dolaroj por neta tuno, kompare kun antaŭa gvidlinio de 1 225 dolaroj por neta tuno, uzante la saman metodaron, kiun ĝi provizis en la lasta kvaronjaro. Kresko ŝuldiĝas al pli altaj ol atenditaj renovigaj prezoj por fiks-prezaj kontraktoj, kiuj estis rekomencigitaj la 1-an de aprilo 2022; la atendata disvastiĝo inter varmrulita kaj malvarme rulita ŝtalo pliiĝis; pli alta futuraĵa kurbo nuntempe implicas varmrulitan ŝtalon por la tuta jaro 2022. La averaĝa prezo de ligno estas 1 300 usonaj dolaroj por neta tuno.
Cleveland-Cliffs Inc. okazigos telefonkonferencon la 22-an de aprilo 2022 je la 10-a horo matene (ET). La voko estos rekte elsendita kaj arkivita en la retejo de Cliffs ĉe www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs estas la plej granda produktanto de plata ŝtalo en Nordameriko. Fondita en 1847, Cliffs estas mineja funkciigisto kaj la plej granda fabrikanto de ferercaj buletoj en Nordameriko. La kompanio estas vertikale integrita de elminitaj krudmaterialoj, DRI kaj rubmetalo ĝis primara ŝtalproduktado kaj posta finpolurado, stampado, prilaborado kaj tubado. Ni estas la plej granda ŝtalprovizanto al la nordamerika aŭtomobila industrio kaj servas diversajn aliajn merkatojn pro nia ampleksa linio de plataj ŝtalproduktoj. Kun ĉefsidejo en Klevlando, Ohio, Cleveland-Cliffs laborigas ĉirkaŭ 26,000 homojn en operacioj en Usono kaj Kanado.
Ĉi tiu gazetara komuniko enhavas deklarojn, kiuj konsistigas "antaŭenrigardajn deklarojn" laŭ la difino de la federaciaj valorpaperaj leĝoj. Ĉiuj deklaroj krom historiaj faktoj, inkluzive de, sed ne limigite al, deklaroj pri niaj nunaj atendoj, taksoj kaj projekcioj pri nia industrio aŭ komerco, estas antaŭenrigardaj deklaroj. Ni avertas investantojn, ke ĉiuj antaŭenrigardaj deklaroj estas submetitaj al riskoj kaj necertecoj, kiuj povus kaŭzi, ke faktaj rezultoj kaj estontaj tendencoj materie diferencas de tiuj esprimitaj aŭ implicitaj de tiaj antaŭenrigardaj deklaroj. Investantoj estas avertitaj ne tro fidi antaŭenrigardajn deklarojn. Riskoj kaj necertecoj, kiuj povus kaŭzi, ke faktaj rezultoj diferencas de tiuj priskribitaj en antaŭenrigardaj deklaroj, inkluzivas: daŭran volatilecon en merkataj prezoj por ŝtalo, fererco kaj rubmetalo, kiu rekte kaj nerekte influas la prezojn de la produktoj, kiujn ni vendas al niaj klientoj; Necertecoj asociitaj kun la tre konkurenciva kaj cikla ŝtalindustrio kaj nia dependeco de ŝtalpostulo de la aŭtomobilindustrio, kiu spertis tendencojn al malpezigo kaj interrompoj de la provizoĉeno, kiel ekzemple mankoj de semikonduktaĵoj, povus konduki al pli malalta ŝtalproduktado. Konsumado; subestaj malfortoj kaj necertecoj en tutmondaj ekonomiaj kondiĉoj, tutmonda troa kapacito de ŝtalproduktado, troa provizo de fererco, ĝeneralaj ŝtalimportoj kaj reduktita merkata postulo, inkluzive de pro la longedaŭra COVID-19-pandemio, konflikto aŭ alie; pro daŭraj malfavoraj efikoj de severaj financaj malfacilaĵoj, bankroto, provizoraj aŭ permanentaj fermoj aŭ funkciaj defioj de unu aŭ pluraj el niaj ĉefaj klientoj (inkluzive de klientoj en la aŭtomobila merkato, ŝlosilaj provizantoj aŭ entreprenistoj) pro la COVID-19-pandemio aŭ alie, povas rezultigi reduktitan postulon je niaj produktoj, pliigitan malfacilaĵon en kolektado de ricevotaĵoj, kaj klientaj kaj/aŭ provizantoj asertojn pri fortomaĵoro aŭ aliaj kialoj pro neplenumo de iliaj kontraktaj devoj al ni; funkciaj interrompoj rilataj al la daŭranta COVID-19-pandemio, inkluzive de la pliigita risko, ke la plej multaj el niaj dungitoj aŭ surlokaj entreprenistoj povus malsaniĝi aŭ ne povi plenumi siajn ĉiutagajn laborfunkciojn; diskutoj kun la usona registaro koncerne la Komercan Vastiĝan Leĝon de 1962 (kiel ŝanĝita de la Komerca Leĝo de 1974), la Usona-Meksika-Kanada Interkonsento kaj/aŭ aliaj komercaj interkonsentoj, tarifoj, traktatoj aŭ politikoj rilataj al agado laŭ Sekcio 232, kaj la necerteco pri akiro kaj konservado de efikaj kontraŭdumpingaj kaj kompensaj ordonoj por kompensi la malutilajn efikojn de maljustaj komercaj importadoj; ekzistantaj kaj La efiko de kreskantaj registaraj regularoj, inkluzive de eblaj mediaj regularoj rilataj al klimata ŝanĝo kaj karbonemisioj, kaj rilataj kostoj kaj pasivoj, inkluzive de malsukceso akiri aŭ konservi postulatajn funkciajn kaj mediajn permesilojn, aprobojn, modifojn aŭ aliajn rajtigojn, aŭ de iuj ajn registaraj aŭ reguligaj instancoj kaj kostoj asociitaj kun efektivigo de plibonigoj por certigi plenumon de reguligaj ŝanĝoj, inkluzive de eblaj financaj certigaj postuloj; la ebla efiko de niaj operacioj sur la medion aŭ eksponiĝo al danĝeraj substancoj; nia kapablo konservi adekvatan likvidecon, niaj ŝuldniveloj kaj kapitalhavebleco povas limigi la financan flekseblecon kaj spezfluon, kiujn ni bezonas por financi laborkapitalon, planitajn kapitalelspezojn, akirojn kaj aliajn ĝeneralajn entreprenajn celojn aŭ la daŭrajn bezonojn de nia komerco; nia kapablo difini aŭ kompletigi redukton de nia ŝuldo aŭ redonon de kapitalo al akciuloj; malfavoraj ŝanĝoj en kreditrangigoj, interezokvotoj, valutaj kurzoj kaj impostleĝoj; rilate al komercaj kaj komercaj disputoj, mediaj aferoj, registaraj enketoj, okupaciaj aŭ personaj vundokompenspostuloj, posedaĵdamaĝo, laboro kaj Rezultoj kaj kostoj de procesoj, asertoj, arbitracioj aŭ registaraj procedoj rilataj al dungaj aferoj aŭ procesoj implikantaj bienojn; operacioj kaj aliaj aferoj; necerteco pri la kosto aŭ havebleco de kritikaj produktadaj ekipaĵoj kaj rezervaj partoj; interrompoj de la provizoĉeno aŭ energio (inkluzive de elektro, tergaso, ktp.) kaj dizeloleo) aŭ kritikaj krudmaterialoj kaj provizoj (inkluzive de fererco, industria gaso; ŝanĝoj en la kosto, kvalito aŭ havebleco de metalurgia karbo, grafitaj elektrodoj, rubmetalo, kromo, zinko, kolao) kaj metalurgia karbo; kaj sendado de produktoj al niaj klientoj, internaj translokigoj de fabrikadaj enigaĵoj aŭ produktoj inter niaj instalaĵoj, aŭ sendado al ni; Provizanto-rilataj problemoj aŭ interrompoj de krudmaterialoj; necertecoj rilataj al naturaj aŭ homfaritaj katastrofoj, severaj vetercirkonstancoj, neatenditaj geologiaj kondiĉoj, kritikaj ekipaĵpaneoj, ekaperoj de infektaj malsanoj, paneoj de minrestaĵdigoj kaj aliaj neantaŭviditaj okazaĵoj; niaj informaj teknologiaj interrompoj aŭ paneoj de sistemoj, inkluzive de tiuj rilataj al cibersekureco; pasivoj kaj kostoj asociitaj kun iu ajn komerca decido provizore aŭ senfine malaktivigi aŭ permanente fermi funkciantan instalaĵon aŭ minejon, kiu povus negative influi la kontadan valoron de la subesta aktivaĵo, kaj altiri kostojn pro malvaloriĝo aŭ fermo- kaj reakiro-devojn, kaj necertecon rilatan al rekomencado de iuj ajn antaŭe malaktivigitaj funkciantaj instalaĵoj aŭ minejoj; nia realigo de atendataj sinergioj kaj avantaĝoj el lastatempaj akiroj kaj la sukcesa integrado de akiritaj operacioj en niajn ekzistantajn operaciojn; nia kapablo konservi niajn rilatojn kun klientoj, provizantoj kaj dungitoj, inkluzive de la necertecoj asociitaj kun la konservado de niaj rilatoj kun klientoj, provizantoj kaj dungitoj kaj niaj konataj kaj nekonataj pasivoj rilate al akiroj; nia nivelo de memasekuro kaj nia aliro al adekvata triaparta asekuro por plene kovri eblajn malfavorajn okazaĵojn kaj komercajn riskojn; defioj por konservi nian socian permesilon funkcii kun koncernatoj, inkluzive de la efiko de niaj operacioj sur lokaj komunumoj, reputacia efiko de funkciigado en karbon-intensaj industrioj, kiuj generas forcejgasajn emisiojn, kaj nia kapablo evoluigi koheran funkcian kaj sekurecan rekordon; nia kapablo sukcese identigi kaj rafini ajnan strategian kapitalinveston aŭ evoluigan projekton, kostefike atingi planitan produktivecon aŭ nivelojn, diversigi nian produkto-portfolion kaj aldoni novajn klientojn; Malkreskoj en niaj faktaj ekonomiaj mineralaj rezervoj aŭ nunaj taksoj de mineralaj rezervoj, kaj ajna difekto en la titolo aŭ perdo de iu ajn lizkontrakto, permesilo, servitudo aŭ alia posedrajto en iu ajn minindustrio; havebleco kaj daŭra havebleco de laboristoj plenigantaj kritikajn funkciajn postenojn; Eblaj mankoj de laborantaro rezultantaj el la COVID-19-pandemio kaj nia kapablo allogi, dungi, disvolvi kaj reteni ŝlosilan personaron; nia kapablo konservi kontentigajn industriajn rilatojn kun sindikatoj kaj dungitoj; pro ŝanĝoj en la valoro de planitaj aktivaĵoj aŭ manko de financado; neatenditaj aŭ pli altaj kostoj rilataj al pensioj kaj OPEB-devigoj; la kvanto kaj tempigo de reaĉetoj de niaj ordinaraj akcioj; kaj nia interna kontrolo pri financa raportado povas havi materiajn mankojn aŭ materiajn mankojn.
Vidu Parto I - Ero 1A por pliaj faktoroj influantaj la komercon de Cliffs. Riskfaktoroj en nia Jara Raporto sur Formularo 10-K por la jaro finiĝanta la 31-an de decembro 2021 kaj aliaj dokumentoj registritaj ĉe la SEC.
Aldone al la kunigitaj financaj raportoj prezentitaj laŭ US GAAP (Usona Kontada Ĝenerala Kontado), la kompanio ankaŭ prezentas EBITDA (Ekzamen-Devigan Datumon) kaj Adaptitan EBITDA (Alĝustigitan Datumon) sur firmigita bazo. EBITDA kaj Adaptita EBITDA estas ne-GAAP-financaj mezuroj uzataj de la estraro por taksi funkcian rendimenton. Ĉi tiuj mezuroj ne devus esti prezentitaj aparte de, anstataŭ aŭ preferante financajn informojn preparitajn kaj prezentitajn laŭ US GAAP. La prezento de ĉi tiuj mezuroj povas diferenci de ne-GAAP-financaj mezuroj uzataj de aliaj kompanioj. La suba tabelo provizas repacigon de ĉi tiuj kunigitaj mezuroj kun iliaj plej rekte kompareblaj GAAP-mezuroj.
Kopirajto de Merkataj Datumoj © 2022 QuoteMedia. Krom se alie specifite, datumoj estas prokrastitaj je 15 minutoj (vidu prokrasttempojn por ĉiuj interŝanĝoj). RT = reala tempo, EOD = fino de la tago, PD = antaŭa tago. Merkataj datumoj funkciigitaj de QuoteMedia. Kondiĉoj de uzado.