CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hodiaŭ raportis rezultojn por la tuta jaro kaj kvara trimonato finiĝinta la 31-an de decembro 2021.
Plifirmigita enspezo por la tuta jaro 2021 estis 20.4 miliardoj USD, kompare kun 5.3 miliardoj USD en la antaŭa jaro.
Por la tuta jaro 2021, la kompanio generis netan enspezon de $ 3.0 miliardoj, aŭ $ 5.36 per diluita akcio. Tio komparas kun neta perdo de $ 81 milionoj, aŭ $ 0.32 per diluita akcio, en 2020.
La solidigita enspezo por la kvara trimonato de 2021 estis 5.3 miliardoj USD, kompare kun 2.3 miliardoj USD en la kvara kvarono de la pasinta jaro.
En la kvara kvarono de 2021, la kompanio generis netan enspezon de $ 899 milionoj, aŭ $ 1.69 per diluita akcio. Ĉi tio inkludis kostojn de $ 47 milionoj, aŭ $ 0.09 per diluita akcio, de stokregistraj ĝisdatigoj kaj amortizado de akirrilataj kostoj. Kompare, neta enspezo por la kvara kvarono, diluo de $ 1,40 aŭ diluo estis de $ 47 milionoj. akir-rilataj kostoj kaj amortizo de stokregistrado de $44 milionoj, aŭ $0.14 per diluita akcio $0.10.
Alĝustigita EBITDA1 en la kvara kvarono de 2021 estis 1.5 miliardoj USD kompare kun 286 milionoj USD en la kvara kvarono de 2020.
El kontantmono generita en la kvara trimonato de 2021, la kompanio uzos $ 761 milionojn por la akiro de Ferrous Processing and Trading ("FPT"). La kompanio uzis la restantan monon generitan dum la kvara por repagi proksimume $ 150 milionojn da ĉefa ŝuldo.
Ankaŭ en la kvara trimonato de 2021, pensioj kaj OPEB-pasivoj retaj de aktivoj malpliiĝis je proksimume $ 1.0 miliardoj, de $ 3.9 miliardoj ĝis $ 2.9 miliardoj, ĉefe pro aktuariaj gajnoj kaj fortaj rendimentoj de aktivoj. Ŝuldoredukto (neta de aktivoj) por tuta jaro 2023 miliardoj, kiu ankaŭ inkluzivas kompanian kapitalon, kiu inkluzivas proksimume $ 1.9 miliardojn.
La Estraro de Direktoroj de Cliffs aprobis novan akcian reaĉetprogramon por la firmao por reaĉeti ĝiajn elstarajn komunajn akciojn. Laŭ la akciara reaĉetprogramo, kompanioj havos sufiĉan flekseblecon por aĉeti ĝis $ 1 miliardo da valoro de akcioj per malferma merkataj akiroj aŭ private intertraktataj transakcioj. Kompanio ne estas devigata fari ajnajn aĉetojn kaj la programo povas esti ĉesigita en ajna tempo aŭ sen specifa dato finiĝos hodiaŭ.
Lourenco Goncalves, prezidanto, prezidanto kaj Ĉefoficisto de Cliffs, diris: "Dum la pasintaj du jaroj, ni kompletigis konstruadon kaj ekfunkciigis nian ĉefan pintnivelan rektan reduktan planton, kaj ankaŭ akiris kaj pagis por la akiro de du gravaj ŝtalkompanioj kaj grava Scrap Co. Niaj rezultoj en 2021 klare pruvas kiom forta Klevlando kreskis pli ol dek miliardojn da enspezoj pli ol 20 miliardoj da dolaroj. 19 al pli ol $ 20 miliardoj en 2021. Ĉiuj Ĉi tiuj pliiĝoj estis profitodonaj, generante $ 5.3 miliardojn en ĝustigita EBITDA lastan jaron kaj $ 3.0 miliardojn en neta enspezo.Nia forta generado de monfluo permesis al ni ne nur redukti nian diluitan akcian nombron je 10%, sed ankaŭ Nia levilforto malaltiĝas al tre sana nivelo de 1x Alĝustigita EBITDA."
S-ro Goncalves daŭrigis: "Niaj rezultoj por la kvara trimonato de 2021 montras, ke disciplinita proviza aliro estas kritika por ni.Dum la tria trimonato de la pasinta jaro, ni rimarkis, ke niaj aŭtomobilaj klientoj ne povos trakti siajn provizoĉenojn en la kvara trimonato.Postulo en ĉi tiu industrio estos malforta.Ĉi tio superos la larĝe atenditan postulon pri servocentroj en la kvara trimonato.Kiel rezulto, ni elektis ne persekuti malfortan postulon kaj anstataŭe akcelis la prizorgadon de pluraj el niaj ŝtala produktado kaj finaj instalaĵoj Laboro ĝis la kvara trimonato.Ĉi tiuj agoj havis mallongperspektivan efikon al niaj unuokaj kostoj en la kvara trimonato, sed devus profitigi niajn rezultojn de 2022."
S-ro Goncalves aldonis: "Cleveland-Cliffs estas ĝenerale la plej granda ŝtalprovizanto al la usona aŭtoindustrio.Per nia ampleksa uzo de HBI en niaj altfornoj kaj altkvalita peceto en niaj BOF-oj, ni nun povas redukti varman metalon, malaltigi kolaokursojn kaj CO2-emisiojn malsupren al novaj internaciaj komparniveloj por ŝtalfirmaoj similaj al nia produkta biletujo.Kiam niaj klientoj de aŭto-industrio komparas nian emisio-rendimenton kun siaj aliaj ekvivalentoj en Japanio, Koreio, Francio, Aŭstrio, Germanio, Belgio kaj pli Ĉi tio estas precipe grava kiam oni komparas ĉefajn ŝtalprovizantojn.Alivorte, per funkciaj ŝanĝoj, kiujn ni efektivigis kaj ne dependas de progresaj teknologioj aŭ grandskalaj investoj, Cleveland-Cliffs provizas altkvalitan ŝtalprovizanton al la aŭtindustrio. Fiksu novajn CO2-emisionormojn."
S-ro Goncalves konkludis: "2022 estos alia eksterordinara jaro por la profito de Cleveland-Cliffs, ĉar la postulo resaltos, precipe de la aŭto-industrio.Ni nun vendas je fiksa prezo laŭ nia lastatempe renovigita kontrakto.La vasta plimulto de kontraktaj volumoj estas ĉe signife pli altaj vendaj prezoj.Eĉ sur la ŝtalo-estonta kurbo de hodiaŭ, ni atendas, ke la averaĝa vendoprezo de nia ŝtalo en 2022 estos pli alta ol en 2021. Ĉar ni antaŭĝojas pri alia bonega jaro en 2022, Niaj kapitalelspezaj bezonoj estas limigitaj kaj ni povas nun memfide efektivigi akciul-fokusitajn agojn antaŭ niaj originalaj atendoj.
La 18-an de novembro 2021, Cleveland-Cliffs kompletigis la akiron de FPT. La komerco de FPT falas ene de la ŝtalprodukta dividado de la firmao. Ŝtalkreadrezultoj listigitaj inkluzivas la operaciajn rezultojn de FPT por la periodo de la 18-a de novembro 2021 ĝis la 31-a de decembro 2021 nur.
Tutjara 2021 neta ŝtalproduktado de 15,9 milionoj da tunoj, konsistante el 32% kovrita, 31% varma ruliĝita, 18% malvarma ruliĝita, 6% plato, 4% neoksidebla kaj elektraj produktoj, kaj 9% de aliaj produktoj, inkluzive de slaboj kaj reloj. 7% malvarme rulitaj, 7% telero, 5% neoksideblaj kaj elektraj produktoj, kaj 8%% de aliaj produktoj, inkluzive de slaboj kaj reloj.
Tutjara 2021 ŝtalfarada enspezo de 19.9 miliardoj USD, el kiuj proksimume 7.7 miliardoj USD, aŭ 38% de vendo en la merkato de distribuistoj kaj procesoroj;$5.4 miliardoj, aŭ 27% de vendoj, en la infrastrukturo kaj fabrikado merkatoj;4.7 miliardoj USD, aŭ 24% de vendo, iris al la aŭta merkato;kaj 2,1 miliardoj da dolaroj, aŭ 11% de vendoj, iris al ŝtalfaristoj.La enspezo de ŝtalfarado en la kvara kvarono de 2021 estis 5,2 miliardoj da dolaroj, el kiuj proksimume 2,0 miliardoj da dolaroj, aŭ 38% da vendoj en la merkato de distribuistoj kaj procesoroj;$1.5 miliardoj, aŭ 29% de vendoj, en la infrastrukturaj kaj fabrikaj merkatoj;1.1 miliardoj USD, aŭ 22% de vendoj, por la aŭta merkato;552 milionoj USD, aŭ 11% de la vendo de la ŝtalfaristo.
Tutjara ŝtalfara kosto de vendoj en 2021 estis 15.4 miliardoj USD, inkluzive de 855 milionoj USD en depreco, eluziĝo kaj amortizo kaj 161 milionoj USD en amortizo de stokregistraj kostoj. Ŝtalfabrika segmento alĝustigita EBITDA por la tuta jaro estis 5.4 miliardoj USD, inkluzive de 232 milionoj USD da kosto de 232 milionoj da 120000000. 3.9 miliardoj, inkluzive de 222 milionoj da dolaroj en depreco, eluziĝo kaj amortizo kaj 32 milionoj da dolaroj en amortizo de stokregistraj akuzoj.Steelmaking-segmento alĝustigita EBITDA por la kvara kvarono de 2021 estis $ 1.5 miliardoj, inkluzive de $ 52 milionoj en SG&A-kostoj.
Rezultoj de la kvara trimonato de 2021 por aliaj entreprenoj, precipe ilado kaj stampado, estis negative trafitaj de stokregistraj taksadĝustigo kaj la tornado de decembro 2021 influanta la Bowling Green, Kentukio-fabrikon.
En februaro 8, 2022, la totala likvaĵo de la firmao estis ĉirkaŭ 2.6 miliardoj USD, inkluzive de ĉirkaŭ 100 milionoj USD en kontantmono kaj ĉirkaŭ 2.5 miliardoj USD en la kreditlinio de ABL.
Pro la sukcesa renovigo de la koncerna fikspreza vendokontrakto, kaj surbaze de la nuna kurbo de estonteco de 2022, kiu implicas averaĝan HRC-indeksan prezon de $925 per neta tuno por la resto de la jaro, la kompanio atendas ke ĝia 2022 averaĝa prezo vendi Ĉirkaŭ $1,225 per neta tuno.
Ĉi tio komparas kun averaĝa kompanio venda prezo de $1,187 per neta tuno en 2021 kiam la HRC-Indekso averaĝas ĉirkaŭ $1,600 per pura tuno.
Cleveland-Cliffs Inc. gastigos konferencon la 11-an de februaro 2022 je la 10:00 AM ET. La alvoko estos elsendo viva kaj arkivita en la retejo de Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs estas la plej granda produktanto de platŝtalo en Nordameriko. Fondita en 1847, Cliffs estas minfunkciigisto kaj la plej granda fabrikisto de ferercaj buletoj en Nordameriko. La firmao estas vertikale integrita de minitaj krudmaterialoj, DRI kaj rubo ĝis primara ŝtalfarado kaj laŭflue finpoluro, stampado, ilado kaj tubo. Ĉefsidejita en Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs laborigas ĉirkaŭ 26,000 homojn en operacioj en Usono kaj Kanado.
Ĉi tiu gazetara komuniko enhavas deklarojn, kiuj konsistigas "antaŭrigardajn deklarojn" en la signifo de la federaciaj valorpaperaj leĝoj. Ĉiuj deklaroj krom historiaj faktoj, inkluzive de, sen limigo, deklaroj pri niaj nunaj atendoj, taksoj kaj projekcioj pri nia industrio aŭ komerco, estas antaŭrigardaj deklaroj. Ni avertas investantojn, ke ajnaj antaŭrigardaj deklaroj estas submetataj al riskoj kaj necertecoj, kiuj povus diferenci de estontaj materialoj aŭ necertecoj. per tiaj antaŭrigardaj deklaroj. Investantoj estas avertitaj ne meti troan fidon je antaŭrigardaj deklaroj. Riskoj kaj necertecoj kiuj povus kaŭzi realajn rezultojn diferenci de tiuj priskribitaj en la antaŭrigardaj deklaroj estas kiel sekvas: Funkcia interrompo rilata al la daŭranta COVID-19-pandemio, inkluzive de la ebleco de signifa porcio de nia dungito plenumi sian netagan dungitojn aŭ netagan kontrakton. laborfunkcioj;daŭra volatilo en merkataj prezoj por ŝtalo, fererco kaj rubmetalo, kiu rekte kaj nerekte influas la prezojn de produktoj, kiujn ni vendas al klientoj;necertecoj asociitaj kun la tre konkurenciva kaj cikla ŝtalindustrio kaj nia percepto de la efiko de la aŭtindustrio sur ŝtalo Postul-dependa, la aŭtindustrio spertas tendencon de malpeziĝo kaj provizoĉeno-interrompoj, kiel ekzemple duonkonduktaĵmalabundoj, kiuj povus konduki al pli malalta ŝtalproduktado estanta konsumita;eblaj malfortoj kaj necertecoj en tutmondaj ekonomiaj kondiĉoj, tutmonda ŝtalproduktado trokapableco, fererco Troa provizo de ŝtono, ĝeneralaj ŝtalimportoj kaj reduktita merkata postulo, inkluzive pro la longedaŭra COVID-19-pandemio;Pro la daŭra pandemio de Covid-19 aŭ alie, unu aŭ pluraj el niaj ĉefaj klientoj (inkluzive de klientoj en la aŭtomobila merkato, gravaj severaj financaj malfacilaĵoj, bankroto, provizoraj aŭ konstantaj fermoj, aŭ operaciaj defioj kontraŭaj de provizantoj aŭ kontraktantoj), kiuj povas kaŭzi malpliojn, kiuj devas plifortigi la naŭzon, kaj pli reduktas aŭ pli da malpli ol enspezoj, kiuj povas kaŭzi.kun Usono-registaro lige kun Sekcio 232 de la Komerca Ekspansio-Leĝo de 1962 (kiel ŝanĝita de la Komerca Leĝo de 1974), la Usona-Meksiko-Kanada Interkonsento kaj/aŭ aliaj komercaj interkonsentoj, tarifoj, traktatoj aŭ politikoj riskoj asociitaj kun agoj farotaj, kaj necerteco pri akiro kaj konservado de efika kontraŭ-dumpingo kaj kompensa efiko de la malimposta ordo de malutila importo;la efiko de ekzistantaj kaj kreskantaj registaraj regularoj, inkluzive de tiuj rilataj al klimata ŝanĝo kaj karbono Eblaj mediaj regularoj rilataj al emisioj, kaj rilataj kostoj kaj kompensdevoj, inkluzive de malsukceso akiri aŭ konservi postulatajn funkciajn kaj mediajn permesojn, aprobojn, modifojn aŭ aliajn rajtigojn, aŭ de iu ajn efektivigo de plibonigoj por certigi konformecon kun reguligaj ŝanĝoj (inkluzive de eblaj financaj asekurpostuloj) rilataj registaro aŭ reguligoj;la ebla efiko de niaj operacioj sur la medio aŭ eksponiĝo al danĝeraj substancoj;nia kapablo konservi adekvatan likvidecon, nia nivelo de ŝuldo kaj havebleco de kapitalo povas limigi nian kapablon provizi laborkapitalon, planas la financan flekseblecon kaj monfluon necesajn por financi kapitalelspezojn, akirojn kaj aliajn ĝeneralajn kompaniajn celojn aŭ la daŭrajn bezonojn de nia komerco;nia kapablo redukti nian ŝuldon aŭ redoni kapitalon al akciuloj aŭ tute ene de la nuntempe antaŭvidita tempokadro;Malfavoraj ŝanĝoj en kredittaksoj, interezoprocentoj, fremdvalutaj kurzoj, kaj impostaj leĝoj;proceso, asertoj, arbitracioj rilataj al komercaj kaj komercaj disputoj, mediaj aferoj, registaraj enketoj, asertoj pri profesiaj aŭ personaj vundoj, posedaĵdamaĝo, laboro kaj dungado aferoj, aŭ proceso engaĝante biendomojn aŭ rezultojn de registaraj proceduroj kaj elspezoj faritaj en operacioj kaj aliaj aferoj;provizoĉeno-interrompoj aŭ ŝanĝoj en la kosto aŭ kvalito de energio, inkluzive de elektro, tergaso kaj dizeloleo, aŭ kritikaj krudmaterialoj kaj provizoj, inkluzive de fererco, industriaj gasoj, grafitaj elektrodoj, rubmetalo, kromo, zinko, kolao kaj metalurgia karbo; Problemoj aŭ interrompoj rilataj al klientoj ekspedantaj produktojn, transdonante produktadajn instalaĵojn, krudajn materialojn aŭ liverantojn en niaj enigaĵoj aŭ provizantoj;rilataj al naturaj aŭ homfaritaj katastrofoj, severaj vetercirkonstancoj, neatenditaj geologiaj kondiĉoj, kritikaj ekipaĵmalsukcesoj, infektaj malsanoj Necertecoj ligitaj al eksplodoj, restaĵoj-digo-malsukcesoj kaj aliaj neantaŭviditaj eventoj;interrompoj aŭ misfunkciadoj de niaj informteknologiaj sistemoj, inkluzive de tiuj rilataj al cibersekureco;rilata al iu ajn komerca decido provizore senaktivigi aŭ konstante fermi funkciigadinstalaĵojn aŭ minejojn Pasivoj kaj kostoj, kiuj povas negative influi la enportvaloron de la subestaj aktivaĵoj kaj krei difekto-kostojn aŭ fermo kaj reakiro-devontigojn, kaj necertecon asociitan kun rekomencado de iuj antaŭe neaktivaj funkciigaj instalaĵoj aŭ minoj;ni realigas lastatempajn akirojn la atendatajn sinergiojn kaj avantaĝojn kaj la kapablon sukcese integri la akiritan komercon en nian ekzistantan komercon, inkluzive de necertecoj rilataj al konservado de rilatoj kun klientoj, provizantoj kaj dungitoj kaj nia engaĝiĝo al la konataj kaj nekonataj rilataj al la akiro Respondeco;nia nivelo de mem-asekuro kaj nia kapablo akiri taŭgan triapartan asekuron por adekvate kovri eblajn malfavorajn eventojn kaj komercajn riskojn;la defioj konservi nian socian licencon por funkcii kun niaj koncernatoj, inkluzive de la efiko de niaj operacioj sur lokaj komunumoj efiko, reputacia efiko de funkciigado en karbonintensaj industrioj kiuj generas forcej-efikaj gasoj, kaj nian kapablon evoluigi konsekvencan funkciadon kaj sekurecan rekordon;ni sukcese identigas kaj rafinas ajnan strategian kapitalinveston aŭ disvolvan projekton, kostefike atingante laŭplanan produktivecon aŭ nivelojn, la kapablon diversigi nian produktan biletujon kaj aldoni novajn klientojn;reduktoj en niaj Faktaj Ekonomiaj Mineralaj Rezervoj aŭ nunaj Mineralaj Rezervaj taksoj, kaj ajnaj titolaj difektoj aŭ ajnaj luoj, licencoj, servitudoj aŭ Perdo de aliaj posedaj rajtoj;havebleco de laboristoj por plenigi kritikajn operaciajn poziciojn kaj eblajn labormankojn de la daŭranta COVID-19-pandemio, kaj nian kapablon altiri, dungi, evoluigi kaj reteni ŝlosilan dungitaron;ni konservas ordon kun sindikatoj kaj dungitoj la kapablon havi kontentigajn industriajn rilatojn;neatenditaj aŭ pli altaj kostoj asociitaj kun pensio kaj OPEB-devontigoj pro ŝanĝoj en la valoro de planaktivaĵoj aŭ pliigitaj kontribuoj postulataj por nefinancitaj devontigoj;la kvanto kaj tempo de la reaĉeto de niaj ordinaraj akcioj;Nia interna kontrolo pri financa raportado povas havi materialajn mankojn aŭ materialajn mankojn.
Vidu Parton I - Eron 1A por pliaj faktoroj influantaj la komercon de Cliffs. Nia Jarraporto pri Formo 10-K por la jaro finiĝinta la 31-an de decembro 2020, Kvaronjaraj Raportoj pri Formo 10-Q por la kvaraj finiĝintaj la 31-an de marto 2021, la 30-an de junio 2021 kaj la 30-an de septembro 2021 kaj la 30-an de septembro 2021 kaj la 30-an de septembro 2021 kun la Komisiono pri Riskoj kaj Sekureco de Usono 1 kaj aliaj.
Krom la firmigitaj financaj deklaroj prezentitaj laŭ usona GAAP, la kompanio ankaŭ prezentas EBITDA kaj Adjusted EBITDA sur firmigita bazo. EBITDA kaj Adjusted EBITDA estas ne-GAAP financaj mezuroj uzataj de administrado en taksado de operacia rendimento. Ĉi tiuj mezuroj ne devus esti prezentitaj izole de, anstataŭ, aŭ prefere al ĉi tiuj financaj informoj preparitaj kaj diferencaj de financaj informoj de USGAAP. mezuroj uzataj de aliaj kompanioj. La suba tabelo provizas repacigon de ĉi tiuj firmigitaj mezuroj al iliaj plej rekte kompareblaj GAAP-mezuroj.
Merkataj Datumoj Kopirajto © 2022 QuoteMedia.Krom se alie specifita, datumoj estas prokrastaj je 15 minutoj (vidu malfrutempojn por ĉiuj interŝanĝoj).RT=reala tempo, EOD=fino de tago, PD=antaŭa tago.Merkataj datumoj funkciigitaj de QuoteMedia.Kondiĉoj de uzo.