HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” aŭ la “Kompanio”) hodiaŭ anoncis rezultojn por la kvaronjaro finita la 30-an de junio 2022.
– Enspezoj en la dua kvaronjaro de 2022 je 153,6 milionoj da usonaj dolaroj, pliiĝo de 30 milionoj da usonaj dolaroj aŭ 24% kompare kun la 123,6 milionoj da usonaj dolaroj kaj 103,6 milionoj da usonaj dolaroj de la antaŭa kvaronjaro, aŭ 207%, kompare kun la dua kvaronjaro de 2021, pro pliigita agado en ĉiuj submerkatoj kaj prezoj.
– La neta perdo por la dua kvaronjaro estis 0,4 milionoj da dolaroj, malpliiĝo de 5,3 milionoj da dolaroj kompare kun la neta perdo de 5,7 milionoj da dolaroj registrita en la unua kvaronjaro de ĉi tiu jaro.
– La adaptita EBITDA(1) estis 18.0 milionoj da dolaroj, pliiĝo de 88% aŭ 8.4 milionoj da dolaroj kompare kun la 9.6 milionoj da dolaroj raportitaj en la unua trimestro. La kresko estis pelita de pli alta agado en ĉiuj segmentoj kaj pliigitaj marĝenoj en la segmentoj Drataj Servoj kaj Datumprilaboraj Solvoj kaj Pliaj Servoj.
– La neta ŝuldo malpliiĝis je 21,8 milionoj da dolaroj, aŭ 24%, en la dua trimestro danke al signifa vendo de aktivaĵoj kaj pliiĝo de la funkcikapitalo, kio helpis plibonigi la likvidecon kaj la funkcian monfluon je 19,9 milionoj da dolaroj en la dua trimestro.
– La funkciiga enspezo de kablatelevidaj servoj kreskis je 133% de funkciiga perdo de 4,5 milionoj da dolaroj en la unua trimestro ĝis 1,5 milionoj da dolaroj en la dua trimestro. La Adaptita EBITDA laŭ Segmento ankaŭ kreskis je 6,1 milionoj da dolaroj dum la raportada periodo, pelita de pli altaj prezoj kaj la sukceso de internaj iniciatoj.
La ĉefoficisto Stuart Bodden diris: “La financa agado de Ranger signife pliboniĝis dum la kvaronjaro, ĉar ni vidis la efikon de plibonigita merkata kunteksto kaj forta merkata ĉeesto tra ĉiuj produktaj linioj. Dum la jaro, la merkata medio estis pozitiva, kun pliigita klienta agado, kreante idealajn kondiĉojn por ke la kompanio uzu siajn aktivaĵojn kaj homojn. Niaj lastatempaj akiroj permesas al la kompanio profiti de la nuna ciklo kaj generi fortan spezfluon dum la venontaj kvaronjaroj kaj jaroj. Ni kredas, ke konsiderante nian engaĝiĝon ripari la efikon de putoj kaj produktadbareloj, niaj servoj subtenos la postulon en preskaŭ ajna krudvarpreza medio, kiu tipe estas la plej malmultekosta aldona barelo de iu ajn produktanto kaj la plej rapide ekfunkcianta en la merkato. kiu montris rezistecon.”
Bodden daŭrigis: “En la dua trimestro, la firmigita enspezo kreskis je 24% kaj nia ĉefa alt-efikeca borplatforma komerco kreskis je 17%. La niveloj de COVID-19 estis 17% pli altaj, rekordo por Ranger. Nia kablotelefona servo-komerco montris iom da malboniĝo komence de la jaro, kreskante pli ol 25% en la unua trimestro, superante la enspezojn de la kvara trimestro, kaj atingante pozitivajn marĝenojn. Niaj tarifoj en ĉi tiu segmento kreskis je 10% kompare kun la sama trimestro kaj la agadniveloj kreskis je 5% dum la sama periodo. Ni enfokusigas nian atenton kaj rimedojn al la daŭra vastiĝo de la merkato kaj la estonta kresko de la kabloreto. Je pli granda skalo, elektitaj helpproduktaj linioj, akiritaj per la akiro de subestaj aktivaĵoj aŭtune, ankaŭ bone funkciis ĉi-trimestre, kun totalaj segmentaj enspezoj kreskantaj je 40%.
“Dum la naŭ monatoj ekde la fino de la akiro, ni sukcesis integri ĉi tiujn entreprenojn kaj meti ilin sur solidan bazon por plibonigi la rendimenton, same kiel monetigi superfluajn aktivaĵojn kaj repagi nian ŝuldon. La kompanio nuntempe havas malpli ol duoblan rilate al nia nuna adaptita ŝuldo. EBITDA Ni daŭre faros pliigajn plibonigojn, kiujn ni kredas ebligos al ni daŭre pliigi profitojn estonte. La forta spezfluo generita de nia entrepreno permesos al ni redoni kapitalon al akciuloj estontece kaj strategie kiam ni serĉas ŝancojn por kresko kaj integriĝo. Mallonge, la estonteco de Ranger estas brila kaj plena de ŝancoj, kaj ĉi tiuj atingoj ne estus eblaj sen niaj dediĉitaj kaj laboremaj homoj, kies klopodoj meritas rekonon.”
La enspezoj de la kompanio altiĝis al 153.6 milionoj da dolaroj en la dua trimestro de 2022, kompare kun 123.6 milionoj da dolaroj en la unua trimestro kaj 50 milionoj da dolaroj en la dua trimestro de la pasinta jaro. Kaj la uzo de aktivaĵoj kaj la prezaltiĝo helpis pliigi la enspezojn de ĉiuj dividoj.
Funkciigaj elspezoj en la dua trimestro estis 155.8 milionoj da dolaroj kompare kun 128.8 milionoj da dolaroj en la antaŭa trimestro. La kresko de funkciaj elspezoj ŝuldiĝis ĉefe al pliiĝo de funkciaj agadoj dum la trimestro. Krome, post-gravaj akiraj kostoj asociitaj kun pliigita asekura risko en la unua trimestro de 2022 kaj la kvara trimestro de 2021 estas proksimume 2 milionoj da dolaroj.
La kompanio raportis netan perdon de 0.4 milionoj da dolaroj en la dua kvaronjaro, malpliiĝo de 5.3 milionoj da dolaroj kompare kun 5.7 milionoj da dolaroj en la unua kvaronjaro de ĉi tiu jaro. La malkresko estis kaŭzita de pli alta funkciiga enspezo en la raporteblaj segmentoj de Kablo-Servoj kaj Datumaj Solvoj kaj Helpaj Servoj.
Ĝeneralaj kaj administraj elspezoj en la dua trimestro estis 12.2 milionoj da dolaroj, pliiĝo de 3 milionoj da dolaroj kompare kun 9.2 milionoj da dolaroj en la unua trimestro. Kompare kun la antaŭa trimestro, la kresko ŝuldiĝis ĉefe al integriĝo, maldunga pago kaj juraj kostoj, kiuj supozeble malpliiĝos en la sekva trimestro.
La alĝustigo al la konsolidita EBITDA por la kvartalo estis influita de pluraj ne-monantaj eroj, inkluzive de gajno el rabataĉetoj, la efiko de aktivaĵvendoj kaj la malplivaloriĝo de aktivaĵoj tenataj por vendo.
Antaŭenirante, ni atendas, ke la enspezoj ĉi-jare estos pli altaj ol antaŭe atenditaj, en la intervalo de 580 milionoj da dolaroj ĝis 600 milionoj da dolaroj, kaj ni restas memfidaj, ke la adaptita EBITDA-marĝeno de la kompanio estos en la intervalo de 11% ĝis 13% jare por la tuta jaro. Nia ĉefa financa agado dum la sekvaj kelkaj kvaronoj estos plibonigi la funkciadan efikecon por liveri plian kreskon de la marĝeno kaj plibonigi la spezfluon uzotan por pagi ŝuldon. Dum ni daŭre pagas ŝuldon, la estraro serĉos ŝancojn krei kaj reakiri akciulan valoron, inkluzive de dividendoj, elaĉetoj, strategiaj ŝancoj kaj kombinaĵoj de ĉi tiuj opcioj.
En 2021, la kompanio faris kelkajn akirojn por vastigi sian gamon de altteknologiaj borplatformoj kaj kablokonektaj servoj. Ĉi tiuj akiroj vastigis nian ĉeeston en la merkato kaj kontribuis al la kresko de enspezoj kaj profito.
Rilate al la akiro de heredaĵaj Basic borplatformoj kaj rilataj aktivaĵoj en la kvara kvarono de 2021, la kompanio investis entute 46 milionojn da dolaroj ĝis nun, ekskludante vendojn de aktivaĵoj. La investo inkluzivas totalan pagitan konsideron de 41.8 milionoj da dolaroj plus transakciajn kaj integriĝajn kostojn ĝis nun kaj financajn kostojn. Ĉi tiuj aktivaĵoj generis pli ol 130 milionojn da dolaroj en enspezoj kaj pli ol 20 milionojn da dolaroj en EBITDA dum la sama periodo, atingante la postulitan rendimenton de investo de pli ol 40% en la unuaj naŭ monatoj de operacio.
La ĉefoficisto de la kompanio, Stuart Bodden, diris: “La akiro, kompletigita en 2021, metas Ranger en fortan pozicion dum merkataj fundamentoj daŭre pliboniĝas. Ni pliigis merkatparton en nia kerna komerco kaj montris, ke ni estas forta integra partnero en fragmentita spaco. Ŝancoj, kiujn niaj financaj atendoj por ĉi tiuj aktivaĵoj superis niajn atendojn, kaj ni kredas, ke ĉi tiuj transakcioj reprezentas signifan redonan ŝancon por krei akciulan valoron.”
Rilate al elspezoj rilataj al akiroj, ekde la dua kvaronjaro de 2021, la kompanio elspezis 14.9 milionojn da dolaroj por la areoj listigitaj en la suba tabelo. La plej signifa el ĉi tiuj estis asociita kun transakcia kotizo de 7.1 milionoj da dolaroj. Kostoj de 3.8 milionoj da dolaroj estis asociitaj kun transiraj instalaĵoj, licencado kaj vendo de aktivaĵoj. Fine, la kostoj de transira dungado kaj la kostoj asociitaj kun la alĝustigo de funkciaj aktivaĵoj kaj dungitaro al la normoj de Ranger ĝis nun sumiĝis al 4 milionoj da dolaroj. La kompanio atendas altiri pliajn integriĝajn kostojn de inter 3 kaj 4 milionoj da dolaroj en la venontaj kvaronjaroj, ĉefe por malmendado kaj forigo de aktivaĵoj. La kostoj rilataj al akiroj estas jenaj (en milionoj):
La enspezoj de altteknologiaj borplatformoj kreskis je 11,1 milionoj da dolaroj, de 64,9 milionoj da dolaroj en la unua trimestro ĝis 76 milionoj da dolaroj en la dua trimestro. La borhoroj kreskis de 112 500 horoj en la unua trimestro de ĉi tiu jaro ĝis 119 900 horoj en la dua trimestro. La kresko de la laborhoroj por borplatformoj, kombinita kun kresko de la averaĝa hora tarifo por borplatformoj de 577 dolaroj en la unua trimestro ĝis 632 dolaroj en la dua trimestro, kresko de 55 dolaroj aŭ 10%, rezultigis 17%-an totalan kreskon de la enspezoj.
La kostoj kaj rilataj profitoj por la segmento de alt-efikecaj borplatformoj absorbas la plej grandan parton de la supre menciitaj asekurkostoj. Ĉi tiuj elspezoj estas por la unua kvarono de 2022 kaj la kvara kvarono de 2021 kaj estas ĉefe atribueblaj al pliiĝo de akira risko, kiu influis ĉi tiun segmenton de la komerco je 1.3 milionoj da dolaroj por la kvarono.
La funkciiga enspezo por la dua trimestro malpliiĝis je 1,6 milionoj da dolaroj al 6,1 milionoj da dolaroj kompare kun 7,7 milionoj da dolaroj en la unua trimestro. La adaptita EBITDA kreskis je 1%, aŭ 0,1 milionoj da dolaroj, de 14,1 milionoj da dolaroj en la unua trimestro al 14,2 milionoj da dolaroj en la dua trimestro. La malpliiĝo de la funkciiga enspezo kaj la kresko de la adaptita EBITDA ŝuldiĝis ĉefe al la daŭra kresko de la horaj tarifoj por borado, kompensita de la jam menciitaj asekuraj alĝustigaj kostoj.
La enspezoj de kabloservoj kreskis je 10,9 milionoj da dolaroj ĝis 49,5 milionoj da dolaroj en la dua trimestro, kompare kun 38,6 milionoj da dolaroj en la unua trimestro. La kresko de enspezoj ŝuldiĝis ĉefe al pliigita agado, kiel montras la kresko de la nombro de kompletigitaj 600 etapoj de 7 400 en la unua trimestro ĝis 8 000 en la dua trimestro.
La funkciiga profito en la dua kvaronjaro kreskis je 6 milionoj da dolaroj al 1,5 milionoj da dolaroj, kompare kun perdo de 4,5 milionoj da dolaroj en la unua kvaronjaro. La adaptita EBITDA (gajno-profito por amortizo kaj devendo) en la dua kvaronjaro kreskis je 6,1 milionoj da dolaroj al 4,3 milionoj da dolaroj, kompare kun perdo de 1,8 milionoj da dolaroj en la unua kvaronjaro. La kresko de la funkciiga profito kaj la kresko de la adaptita EBITDA estis pelitaj de pliigita agado tra ĉiuj fiksaj servoj kaj pli altaj marĝenoj, kiuj estis pelitaj de la plibonigo de enspezoj priskribita supre.
Dum la kvarono, ni faris kelkajn klopodojn en ĉi tiu areo, kaj rezulte, ni vidis plibonigon en funkcia kaj financa agado. Ni kredas, ke nia laboro kaj fokuso en ĉi tiu areo kondukos al plia kresko antaŭ la fino de la jaro.
La enspezoj en la segmento de Prilaboraj Solvoj kaj Helpaj Servoj kreskis je 8 milionoj da dolaroj al 28,1 milionoj da dolaroj en la dua trimestro, kompare kun 20,1 milionoj da dolaroj en la unua trimestro. La kresko de enspezoj estis pelita de la komerco de Volvaĵoj, kiu montris fortan kreskon en la trimestro, kaj la kontribuo de la komerco de Aliaj Servoj.
La funkciiga profito por la dua kvaronjaro kreskis je 3,8 milionoj da dolaroj al 5,1 milionoj da dolaroj kompare kun 1,3 milionoj da dolaroj en la unua kvaronjaro de ĉi tiu jaro. La adaptita EBITDA kreskis je 55%, aŭ 1,8 milionoj da dolaroj, al 5,1 milionoj da dolaroj en la dua kvaronjaro kompare kun 3,3 milionoj da dolaroj en la unua kvaronjaro de ĉi tiu jaro. La kresko de la funkciiga profito kaj adaptita EBITDA estis pelita de pli altaj marĝenoj pro pliigitaj enspezoj.
Ni finis la duan kvaronon kun 28.3 milionoj da dolaroj en likvideco, inkluzive de 23.2 milionoj da dolaroj da rotacianta kreditinstalaĵo kaj 5.1 milionoj da dolaroj en kontanta mono.
Nia totala neta ŝuldo fine de la dua trimestro estis 70.7 milionoj da dolaroj, malpliiĝo de 21.8 milionoj da dolaroj kompare kun la 92.5 milionoj da dolaroj fine de la unua trimestro. La malpliiĝo ŝuldiĝis al pliaj repagoj laŭ nia rotacianta kreditlinio, same kiel al la repago de limtempa ŝuldo el enspezoj de la vendo de aktivaĵoj.
Nia neta ŝuldo inkluzivas certajn financajn aranĝojn, kiujn ni ĝustigas por komparebleco. Rilate al ĝustigita totala neta ŝuldo (1), ni finis la duan kvaronon je 58,3 milionoj da dolaroj, malpliiĝo de 21,6 milionoj da dolaroj kompare kun 79,9 milionoj da dolaroj fine de la unua kvarono. El nia totala ŝuldsaldo, 22,2 milionoj da usonaj dolaroj estas en limtempa ŝuldo.
Nia revokiva kreditlinio-saldo ĉe la fino de la dua kvaronjaro estis 33.9 milionoj da dolaroj kompare kun 44.8 milionoj da dolaroj ĉe la fino de la unua kvaronjaro.
La funkciiga spezfluo en la dua trimestro de 2022 estis 19.9 milionoj da dolaroj, signifa plibonigo kompare kun la funkciiga spezfluo de 12.1 milionoj da dolaroj en la unua trimestro. La kompanio enfokusigis siajn klopodojn kaj rimedojn al pli bona administrado de laborkapitalo kaj atingis pli ol dek-oblan redukton de la nombro da tagoj ĝis vendo dum la trimestro.
La kompanio antaŭvidas, ke kapitalelspezoj en 2022 estos proksimume 15 milionoj da dolaroj. La kompanio investis 1,5 milionojn da dolaroj en kapitalelspezoj por helpekipaĵo rilata al nia rulaĵa komerco en la dua trimestro kaj antaŭvidas aldoni 500 000 dolarojn en rilataj kapitalelspezoj por komenci la likvidadon en la dua duono de la jaro.
La Kompanio okazigos telefonkonferencon por diskuti la rezultojn por la dua kvaronjaro de 2022 la 1-an de aŭgusto 2022 je la 9:30 a.m. Centra Tempo (10:30 a.m. ET). Por aliĝi al la konferenco el Usono, partoprenantoj povas telefoni al 1-833-255-2829. Por aliĝi al la konferenco el ekster Usono, partoprenantoj povas telefoni al 1-412-902-6710. Kiam instrukciite, petu la telefoniston aliĝi al la telefonvoko de Ranger Energy Services, Inc. Partoprenantoj estas instigitaj ensaluti al la retelsendo aŭ aliĝi al la telefonkonferenco ĉirkaŭ dek minutojn antaŭ la komenco. Por aŭskulti la retelsendon, vizitu la sekcion pri Investantaj Rilatoj de la retejo de la kompanio ĉe http://www.rangerenergy.com.
Aŭda ripeto de la telefonkonferenco estos havebla baldaŭ post la telefonkonferenco kaj estos havebla dum ĉirkaŭ 7 tagoj. Ĝi estas alirebla telefonante al 1-877-344-7529 en Usono aŭ 1-412-317-0088 ekster Usono. La alirkodo por la konferenca ripeto estas 8410515. La ripeto ankaŭ estos havebla en la sekcio pri investantaj rimedoj de la retejo de la kompanio baldaŭ post la telefonkonferenco kaj estos havebla dum ĉirkaŭ sep tagoj.
Ranger estas unu el la plej grandaj provizantoj de alt-efikeca movebla borado, tubborado kaj helpservoj al la usona nafto- kaj gasindustrio. Niaj servoj faciligas operaciojn dum la tuta vivciklo de puto, inkluzive de kompletigo, produktado, bontenado, interveno, renovigo kaj rezigno.
Certaj deklaroj en ĉi tiu gazetara komuniko estas "antaŭenrigardaj deklaroj" laŭ la senco de Sekcio 27A de la Valorpapera Leĝo de 1933 kaj Sekcio 21E de la Valorpapera Leĝo kaj Borso de 1934. Ĉi tiuj antaŭenrigardaj deklaroj reflektas la atendojn aŭ kredojn de Ranger pri estontaj eventoj kaj eble ne rezultigos la rezultojn priskribitajn en ĉi tiu gazetara komuniko. Ĉi tiuj antaŭenrigardaj deklaroj estas submetitaj al riskoj, necertecoj kaj aliaj faktoroj, multaj el kiuj estas ekster la kontrolo de Ranger, kiuj povus kaŭzi, ke faktaj rezultoj materie diferencas de tiuj diskutitaj en la antaŭenrigardaj deklaroj.
Ĉiu ajn antaŭenrigarda deklaro validas nur je la dato, kiam ĝi estas farita, kaj Ranger ne devontigas sin ĝisdatigi aŭ revizii ajnan antaŭenrigardan deklaron, ĉu pro novaj informoj, estontaj eventoj aŭ alie, krom se postulite de leĝo. Novaj faktoroj aperas de tempo al tempo, kaj Ranger ne povas antaŭdiri ilin ĉiujn. Konsiderante ĉi tiujn antaŭenrigardajn deklarojn, vi devus esti konscia pri la riskfaktoroj kaj aliaj avertaj deklaroj en niaj dokumentoj registritaj ĉe la Komisiono pri Valorpaperoj kaj Borsoj. Riskfaktoroj kaj aliaj faktoroj menciitaj en la dokumentoj de Ranger ĉe la SEC povus kaŭzi, ke faktaj rezultoj materie diferencas de tiuj enhavitaj en iu ajn antaŭenrigarda deklaro.
(1) “Adaptita EBITDA” kaj “Adaptita Neta Ŝuldo” ne estas prezentitaj laŭ la ĝenerale akceptitaj usonaj kontadaj principoj (“US GAAP”). La ne-GAAP-subtena horaro estas inkluzivita en la deklaro kaj horaro akompanantaj ĉi tiun gazetaran komunikon, kiuj ankaŭ troveblas en la retejo de la kompanio ĉe www.rangerenergy.com.
Preferakcioj, 0,01 USD por akcio; 50.000.000 akcioj permesitaj; je la 30a de junio 2022, ne estas akcioj eldonitaj aŭ eldonitaj; je la 31a de decembro 2021, estas 6.000.001 akcioj eldonitaj.
Ordinaraj akcioj de klaso A kun nominala valoro de 0,01 USD, 100.000.000 akcioj estas rajtigitaj; 25.268.856 akcioj estis eldonitaj kaj 24.717.028 akcioj estis eldonitaj je la 30a de junio 2022; 18.981.172 akcioj estis eldonitaj kaj 18.429.344 akcioj estis eldonitaj je la 31a de decembro 2021.
Ordinaraj akcioj de klaso B, nominala valoro 0,01 USD, 100.000.000 rajtigitaj akcioj; je la 30a de junio 2022 kaj la 31a de decembro 2021 ne estas eldonitaj akcioj.
Minus: propraĵakcioj de klaso A je kosto; 551 828 propraj akcioj je la 30a de junio 2022 kaj la 31a de decembro 2021
La Kompanio uzas certajn ne-GAAP financajn proporciojn, kiujn la estraro kredas utilaj por kompreni la financan rendimenton de la Kompanio. Ĉi tiuj financaj proporcioj, inkluzive de Adaptita EBITDA kaj Adaptita Neta Ŝuldo, ne estu konsiderataj kiel pli signifaj aŭ kiel anstataŭaĵo por similaj usonaj GAAP financaj proporcioj. Detala repacigo de ĉi tiuj ne-GAAP financaj proporcioj kun kompareblaj usonaj GAAP financaj proporcioj estas provizita sube kaj estas havebla en la sekcio pri Investantaj Rilatoj de nia retejo, www.rangerenergy.com. Nia prezento de Adaptita EBITDA kaj Adaptita Neta Ŝuldo ne estu interpretata kiel indiko, ke niaj rezultoj ne estos trafitaj de eroj ekskluditaj de repacigo. Niaj kalkuloj de ĉi tiuj ne-GAAP financaj proporcioj povas diferenci de tiuj de aliaj kompanioj.
Ni kredas, ke Adaptita EBITDA estas utila mezuro de rendimento, ĉar ĝi efike taksas nian funkcian rendimenton relative al niaj samrangaj kompanioj, sendepende de kiel ni financas aŭ kapitaligas. Ni ekskludas la supre menciitajn erojn de la neta enspezo aŭ perdo dum kalkulado de Adaptita EBITDA, ĉar ĉi tiuj sumoj povas varii signife en nia industrio depende de la kontada metodo, librovaloro de aktivaĵoj, kapitalstrukturo kaj metodo de aktivaĵakiro. Kelkaj eroj ekskluditaj de Adaptita EBITDA estas grava parto de kompreno kaj taksado de la financa rendimento de kompanio, kiel ekzemple la kosto de kapitalo kaj la impoststrukturo de la kompanio, kaj la historia kosto de amortizeblaj aktivaĵoj, kiuj ne estas inkluditaj en Adaptita EBITDA.
Ni difinas Adaptitan EBITDA kiel minus netaj interezaj elspezoj, enspezimpostaj provizaĵoj aŭ kreditoj, amortizado, akci-bazita akir-rilata kompenso, finigaj kaj restrukturaj kostoj, gajnoj kaj perdoj pro aktivaĵvendoj, kaj certaj aliaj ne-monaj, kaj ni identigas Varojn, kiuj estas konsiderataj nereprezentaj por nia daŭranta komerco.
La sekva tabelo provizas repacigon de neta enspezo aŭ perdo al Adaptita EBITDA por la tri monatoj finiĝantaj la 30-an de junio 2022 kaj la 31-an de marto 2022 en milionoj:
Ni kredas, ke la neta ŝuldo kaj la adaptita neta ŝuldo estas utilaj indikiloj de likvideco, financa sano kaj provizas mezuron de nia ŝuldoleviĝo. Ni difinas la netan ŝuldon kiel nunan kaj longdaŭran ŝuldon, financajn lizkontraktojn, kaj aliajn financajn pasivojn kompensitajn per kontanta mono kaj kontantekvivalentoj. Ni difinas la adaptitan netan ŝuldon kiel netan ŝuldon minus financajn lizkontraktojn, simile al la kalkulado de iuj financaj interkonsentoj. Ĉiuj ŝuldoj kaj aliaj pasivoj montras la elstaran ĉefsumon por la respektiva periodo.
La sekva tabelo provizas repacigon de konsolidita ŝuldo, kontanta mono kaj kontantekvivalentoj al neta ŝuldo kaj adaptita neta ŝuldo je la 30a de junio 2022 kaj la 31a de marto 2022: