Luxemburgo, 11 de noviembre de 2021 – ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o la “Compañía”) (MT (Nueva York, Ámsterdam, París, Luxemburgo), MTS (Madrid)), empresa siderúrgica y minera integrada líder a nivel mundial, anunció hoy sus resultados para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 20211,2.
Nota. Como se anunció previamente, a partir del segundo trimestre de 2021, ArcelorMittal ha revisado la presentación de sus segmentos reportables para informar sobre el rendimiento de AMMC y Liberia en el segmento minero. Otras minas se contabilizan en su división principal de metales. A partir del segundo trimestre de 2021, ArcelorMittal Italia se escindirá y se contabilizará como una empresa conjunta.
Nuestros resultados del tercer trimestre se vieron respaldados por una política de precios sólida y continua, lo que resultó en el mayor beneficio neto y la menor deuda neta desde 2008. Sin embargo, nuestro desempeño en seguridad ha superado este éxito. Mejorar el desempeño de seguridad del grupo es una prioridad. Revisaremos nuestros procedimientos de seguridad y analizaremos qué medidas adicionales se pueden tomar para eliminar todas las muertes.
A principios del trimestre, anunciamos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 y planeamos invertir en diversas iniciativas de descarbonización. Nuestro objetivo declarado es liderar la industria siderúrgica en su importante papel para lograr cero emisiones en la economía global. Por ello, nos reincorporamos a Breakthrough Energy Catalyst, trabajamos con Science-Based Targets en nuevos enfoques para la industria siderúrgica y apoyamos la campaña de Compra Pública Verde para la iniciativa de Descarbonización Profunda de la Industria, lanzada esta semana en la COP26.
Si bien seguimos experimentando volatilidad debido a la persistencia y el impacto de la COVID-19, este año ha sido muy positivo para ArcelorMittal. Hemos ajustado nuestro balance a [Insert missing]. Para la transición a una economía baja en carbono, estamos creciendo estratégicamente mediante proyectos de alta calidad y alto rendimiento, y estamos devolviendo capital a nuestros accionistas. Somos conscientes de los desafíos, pero creemos que las oportunidades que surgirán en la industria siderúrgica en los próximos años y en adelante son prometedoras.
Las perspectivas siguen siendo positivas, ya que se espera que la demanda subyacente siga mejorando y, si bien los precios del acero se situarán ligeramente por debajo de sus máximos históricos recientes, se mantendrán sólidos, lo que se reflejará en los contratos anuales de 2022.
Proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados sigue siendo una prioridad máxima para la empresa y continúa siguiendo estrictamente las pautas de la Organización Mundial de la Salud (COVID-19), al tiempo que adhiere y sigue las pautas gubernamentales específicas.
El desempeño en materia de salud y seguridad ocupacional basado en la tasa de lesiones con pérdida de tiempo (LTIF) propia y de contratistas en el tercer trimestre de 2021 ("T3 2021") fue de 0,76x en comparación con el segundo trimestre de 2021 ("T2 2021") 0,89x. Los datos de la venta de ArcelorMittal USA en diciembre de 2020 no se han reformulado y no incluyen a ArcelorMittal Italia para todos los períodos (ahora contabilizados utilizando el método de participación).
Los indicadores de salud y seguridad durante los primeros nueve meses de 2021 (“9M 2021”) fueron de 0,80x en comparación con 0,60x durante los primeros nueve meses de 2020 (“9M 2020”).
Los esfuerzos de la empresa para mejorar el desempeño en materia de salud y seguridad se centran en mejorar la seguridad de sus empleados, con especial atención a la reducción de accidentes mortales. Se han implementado cambios en la política de compensación ejecutiva de la empresa para reflejar este enfoque.
Análisis de los resultados del tercer trimestre. 2021 en comparación con el segundo trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2020 Los envíos totales de acero en el tercer trimestre del segundo trimestre de 2021 fueron del 14,6% debido a la débil demanda (en particular de automóviles), así como a las limitaciones de producción y los retrasos en el tonelaje de los envíos de pedidos, un 9,0% menos que las 16,1 toneladas del segundo trimestre de 2021 y se espera que cambie en el cuarto trimestre de 2021. Ajustado al cambio de volumen (es decir, excluyendo ArcelorMittal Italia 11 envíos no consolidados al 14 de abril de 2021) Envíos de acero del tercer trimestre de 2021 en comparación con el segundo trimestre de 2021 Bajaron un 8,4% en comparación con: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Europa -7,7% (ajustado a la banda) y Brasil -4,6%.
Ajustados por cambios de volumen (es decir, excluyendo los envíos de ArcelorMittal USA vendidos a Cleveland Cliffs el 9 de diciembre de 2020 y ArcelorMittal Italia11 no consolidado al 14 de abril de 2021), los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 1,6% en comparación con el tercer trimestre de 2020: Brasil + 16,6%; Europa + 3,2% (ajustado por rango); TLCAN + 2,3% (ajustado por rango); parcialmente compensado por ACIS -5,3%.
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 fueron de $20.2 mil millones en comparación con $19.3 mil millones en el segundo trimestre de 2021 y $13.3 mil millones en el tercer trimestre de 2020. En comparación con el segundo trimestre de 2021, las ventas aumentaron un 4,6% principalmente debido a mayores precios promedio realizados del acero (+15,7%) y mayores ingresos mineros principalmente debido al aumento de los envíos (ArcelorMittal Mining Canada. Company (AMMC7) reanudó el trabajo después de la liquidación de la huelga). acciones que afectaron las operaciones en el segundo trimestre de 2021). Las ventas en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un +52,5% en comparación con el tercer trimestre de 2020, principalmente debido a precios de venta promedio de acero significativamente más altos (+75,5%) y precios de referencia de mineral de hierro (+38, cuatro%).
La depreciación fue de $ 590 millones en el tercer trimestre de 2021 en comparación con $ 620 millones en el segundo trimestre de 2021, significativamente menor que los $ 739 millones en el tercer trimestre de 2020 (debido en parte a la escisión de ArcelorMittal Italia a mediados de abril de 2021 y la venta de ArcelorMittal en los EE. UU. comenzará en diciembre de 2020. Se espera que los cargos por depreciación para el año fiscal 2021 sean de aproximadamente $ 2.6 mil millones (según los tipos de cambio actuales).
No hubo partidas de deterioro en el tercer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021. El deterioro neto para el tercer trimestre de 2020 fue de 556 millones de dólares, incluida una reversión parcial de las pérdidas por deterioro registradas tras la venta anunciada de ArcelorMittal US (660 millones de dólares) y un cargo por deterioro de 104 millones de dólares relacionado con el cierre permanente del alto horno y la fundición en Cracovia (Polonia).
Un proyecto especial de $123 millones en el tercer trimestre de 2021 está vinculado al costo previsto del desmantelamiento de una presa en la mina Serra Azul en Brasil. No hay partidas inusuales en el segundo trimestre de 2021 ni en el tercer trimestre de 2020.
El resultado operativo del tercer trimestre de 2021 fue de US$5.300 millones, en comparación con los US$4.400 millones del segundo trimestre de 2021 y los US$718 millones del tercer trimestre de 2020 (incluyendo partidas inusuales y por deterioro descritas anteriormente). El aumento del resultado operativo en el tercer trimestre de 2021, en comparación con el segundo trimestre de 2021, refleja el efecto positivo del precio en el coste de producción del negocio siderúrgico, que compensó con creces la disminución de los envíos de acero, así como la mejora del rendimiento del segmento minero (debido al aumento de los envíos de mineral de hierro, parcialmente compensado por la disminución de los precios objetivo del mineral de hierro).
Los ingresos de asociadas, empresas conjuntas y otras inversiones en el tercer trimestre de 2021 fueron de $778 millones en comparación con $590 millones en el segundo trimestre de 2021 y $100 millones en el tercer trimestre de 2020. En el tercer trimestre de 2021, el rendimiento fue significativamente mayor debido al mejor desempeño de las empresas que invierten en Canadá, Calvert5 y China12.
El gasto neto por intereses en el tercer trimestre de 2021 fue de $62 millones en comparación con $76 millones en el segundo trimestre de 2021 y $106 millones en el tercer trimestre de 2020, debido principalmente a ahorros posteriores al rescate.
Las pérdidas cambiarias y otras pérdidas financieras netas fueron de $339 millones en el tercer trimestre de 2021, en comparación con $233 millones en el segundo trimestre de 2021 y $150 millones en el tercer trimestre de 2020. El T3 de 2021 incluye una ganancia cambiaria de $22 millones (en comparación con $29 millones y $17 en las ganancias del T2 de 2021 en el T3 de 2020) y una opción de compra asociada con los bonos convertibles obligatorios. millones). El tercer trimestre de 2021 también incluye i) un gasto de USD 82 millones relacionado con la valuación revisada de la opción de venta otorgada a Votorantim18; ii) demandas relacionadas con la adquisición de Votorantim18 por ArcelorMittal Brasil (actualmente pendiente de apelación), pérdidas asociadas de US$153 millones (que consisten principalmente en costos de intereses e indexación, implicaciones financieras netas de impuestos y recuperación esperada inferior a US$50 millones)18. El segundo trimestre de 2021 se vio afectado por una tarifa de prepago de bonos de $130 millones.
El gasto por impuesto sobre la renta de ArcelorMittal fue de 882 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, en comparación con un gasto por impuesto sobre la renta de 542 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021 (incluidos 226 millones de dólares en créditos por impuestos diferidos) y 784 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020 (incluidos 580 millones de dólares en impuestos diferidos).
El beneficio neto de ArcelorMittal en el tercer trimestre de 2021 ascendió a 4.621 millones de dólares (beneficio básico por acción de 4,17 dólares), frente a los 4.005 millones de dólares (beneficio básico por acción de 3,47 dólares) del segundo trimestre de 2021 y de 2020. La pérdida neta del tercer trimestre del año ascendió a 261 millones de dólares (beneficio básico por acción ordinaria de 0,21 dólares).
La producción de acero crudo en el segmento NAFTA cayó un 12,2%, hasta 2,0 toneladas, en el tercer trimestre de 2021, en comparación con las 2,3 toneladas del segundo trimestre de 2021, debido principalmente a las interrupciones en México (incluido el impacto del huracán Ida). En términos ajustados (excluyendo el impacto de la venta de ArcelorMittal USA en diciembre de 2020), la producción de acero crudo cayó un 0,5% interanual.
Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 disminuyeron un 12,0%, hasta 2,3 toneladas, en comparación con las 2,6 toneladas del segundo trimestre de 2021, debido principalmente a una menor producción, como se indicó anteriormente. Ajustando los envíos de gama, los envíos de acero aumentaron un 2,3% interanual.
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 5,6% a $ 3,4 mil millones en comparación con $ 3,2 mil millones en el segundo trimestre de 2021, principalmente debido a un aumento en el precio promedio realizado del acero en un 22,7%, impulsado en parte por menores envíos de acero (como se mencionó anteriormente).
No se ha producido ningún deterioro en el tercer trimestre de 2021 ni en el segundo trimestre de 2021. El resultado de explotación del tercer trimestre de 2020 incluye una ganancia de 660 millones de dólares relacionada con la reversión parcial de las pérdidas por deterioro registradas por ArcelorMittal USA tras el anuncio de la venta.
La utilidad de operación del tercer trimestre de 2021 fue de $925 millones en comparación con $675 millones en el segundo trimestre de 2021 y $629 millones en el tercer trimestre de 2020, impactada positivamente por las partidas de deterioro antes mencionadas afectadas por la pandemia de COVID-19.
El EBITDA del tercer trimestre de 2021 fue de 995 millones de dólares, un 33,3 % superior a los 746 millones de dólares del segundo trimestre de 2021, debido principalmente a los efectos positivos en precios y costos, parcialmente compensados ​​por la disminución de los envíos, como se describió anteriormente. El EBITDA del tercer trimestre de 2021 superó los 112 millones de dólares del tercer trimestre de 2020, debido principalmente a los importantes efectos positivos en precios y costos.
La participación de la producción de acero bruto en Brasil cayó un 1,2% a 3,1 t en el tercer trimestre de 2021 en comparación con 3,2 t en el segundo trimestre de 2021 y fue significativamente mayor en comparación con 2,3 t en el tercer trimestre de 2020 cuando se ajustó la producción. Pandemia de COVID-19.
Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 disminuyeron un 4,6%, hasta 2,8 toneladas, en comparación con las 3,0 toneladas del segundo trimestre de 2021, debido principalmente a una menor demanda interna debido a retrasos en los pedidos al final del trimestre, que no fueron compensados ​​en su totalidad por las exportaciones. Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 16,6%, en comparación con los 2,4 millones de toneladas del tercer trimestre de 2020, debido a un aumento en los volúmenes de acero plano (un 45,4% más debido al aumento de las exportaciones).
Las ventas del tercer trimestre de 2021 aumentaron un 10,5% a 3.600 millones de dólares desde 3.300 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, ya que un aumento del 15,2% en los precios de venta promedio del acero fue parcialmente compensado por menores envíos de acero.
El beneficio operativo del tercer trimestre de 2021 fue de 1.164 millones de dólares, en comparación con los 1.028 millones de dólares del segundo trimestre de 2021 y los 209 millones de dólares del tercer trimestre de 2020 (debido al impacto de la pandemia de COVID-19). El beneficio operativo del tercer trimestre de 2021 se vio afectado por 123 millones de dólares en proyectos excepcionales relacionados con el coste previsto del desmantelamiento de una presa en la mina Serra Azul, en Brasil.
El EBITDA del tercer trimestre de 2021 aumentó un 24,2%, alcanzando los 1.346 millones de dólares, en comparación con los 1.084 millones de dólares del segundo trimestre de 2021. Esto se debió principalmente a menores envíos de acero, que compensaron parcialmente el impacto positivo de los precios de coste. El EBITDA del tercer trimestre de 2021 fue significativamente superior a los 264 millones de dólares del tercer trimestre de 2020, debido principalmente a un impacto positivo en el precio y a un aumento en los envíos de acero.
La participación en la producción europea de acero bruto cayó un 3,1% hasta las 9,1 t en el tercer trimestre de 2021, en comparación con las 9,4 t del segundo trimestre de 2021. Tras la formación de una asociación público-privada entre Invitalia y ArcelorMittal Italia, renombrada Acciaierie d'Italia Holding (filial de ArcelorMittal ILVA, contrato de arrendamiento y compra), ArcelorMittal comenzó la división de activos y pasivos a partir de mediados de abril de 2021. Ajustada a los cambios en la producción de acero bruto en el tercer trimestre de 2021, disminuyó un 1,6% en comparación con el segundo trimestre de 2021 y aumentó un 26,5% en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el tercer trimestre de 2020.
Los envíos de acero cayeron un 8,9%, hasta 7,6 toneladas, en el tercer trimestre de 2021, desde las 8,3 toneladas del segundo trimestre de 2021 (-7,7% ajustado al rango), en comparación con las 8,2 toneladas del tercer trimestre de 2020 (-7,7% ajustado al rango). Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 se vieron afectados por una menor demanda, incluyendo menores ventas de automóviles (debido a cancelaciones tardías de pedidos) y limitaciones logísticas relacionadas con las graves inundaciones en Europa en julio de 2021.
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 5,2% a $ 11,2 mil millones en comparación con $ 10,7 mil millones en el segundo trimestre de 2021, principalmente debido a un aumento del 15,8% en los precios promedio realizados (productos planos + 16,2% y productos largos + 17,0%).
Los cargos por deterioro del tercer y segundo trimestre de 2021 fueron nulos. Los cargos por deterioro del tercer trimestre de 2020 ascendieron a 104 millones de dólares debido al cierre de altos hornos y acerías en Cracovia (Polonia).
Utilidad operativa del tercer trimestre de 2021 de $1,925 millones en comparación con $1,262 millones en la utilidad operativa del segundo trimestre de 2021 y $341 millones en la pérdida operativa del tercer trimestre de 2020 (debido a la pandemia COVID-19 antes mencionada y las pérdidas por deterioro).
El EBITDA del tercer trimestre de 2021 fue de $2,209 millones, en comparación con los $1,578 millones del segundo trimestre de 2021, debido principalmente a menores envíos de acero, que compensaron parcialmente el efecto positivo del costo en el precio. El EBITDA aumentó significativamente en el tercer trimestre de 2021, en comparación con los $121 millones del tercer trimestre de 2020, principalmente debido al impacto positivo del precio en el costo.
En comparación con el segundo trimestre de 2021, la producción de acero crudo de ACIS en el tercer trimestre de 2021 fue de 3,0 toneladas, un 1,3% más en comparación con el segundo trimestre de 2021. La producción de acero crudo en el tercer trimestre de 2021 fue un 18,5% mayor en comparación con las 2,5 t del tercer trimestre de 2020, principalmente debido al aumento de la producción en Ucrania en el tercer trimestre de 2021 y las medidas de cuarentena trimestrales relacionadas con la COVID-19 en Sudáfrica.
Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 disminuyeron un 15,5% a 2,4 toneladas en comparación con las 2,8 toneladas del segundo trimestre de 2021, principalmente debido a las débiles condiciones del mercado en la CEI y retrasos en los envíos de pedidos de exportación al final del trimestre, lo que llevó a una disminución de los envíos en Kazajstán.
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 disminuyeron un 12,6% a $ 2,4 mil millones en comparación con $ 2,8 mil millones en el segundo trimestre de 2021, principalmente debido a una disminución en los envíos de acero (-15,5%), parcialmente compensada por mayores precios de venta promedio del acero (+ 7,2%).
Los ingresos operativos del tercer trimestre de 2021 fueron de $808 millones en comparación con $923 millones en el segundo trimestre de 2021 y $68 millones en el tercer trimestre de 2020.
El EBITDA del tercer trimestre de 2021 fue de 920 millones de dólares, un 10,9 % inferior a los 1.033 millones de dólares del segundo trimestre de 2021, debido principalmente a que los menores envíos de acero compensaron parcialmente el efecto del precio sobre el coste. El EBITDA del tercer trimestre de 2021 fue significativamente superior a los 188 millones de dólares del tercer trimestre de 2020, debido principalmente a los menores envíos de acero, que compensaron parcialmente el impacto positivo del precio sobre el coste.
Tras la venta de ArcelorMittal USA en diciembre de 2020, la empresa ya no registra la producción ni los envíos de carbón en su cuenta de resultados.
La producción de mineral de hierro en el tercer trimestre de 2021 (solo AMMC y Liberia) aumentó un 40,7% a 6,8 toneladas desde 4,9 toneladas en el segundo trimestre de 2021, un 4,2% menos que en el tercer trimestre de 2020. El aumento de la producción en el tercer trimestre de 2021 se debió principalmente al regreso a la operación normal de AMMC, que sufrió una huelga de 4 semanas en el segundo trimestre de 2021, que fue parcialmente compensada por una disminución de la producción en Liberia debido a un accidente de locomotora y un monzón estacionalmente fuerte. impacto de la lluvia.
Los envíos de mineral de hierro en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 53,5% en comparación con el segundo trimestre de 2021, debido principalmente al POX antes mencionado, y disminuyeron un 3,7% en comparación con el tercer trimestre de 2020.
Los ingresos operativos aumentaron a $741 millones en el tercer trimestre de 2021 desde $508 millones en el segundo trimestre de 2021 y $330 millones en el tercer trimestre de 2020.
El EBITDA del tercer trimestre de 2021 aumentó un 41,3%, alcanzando los 797 millones de dólares, frente a los 564 millones de dólares del segundo trimestre de 2021. Esto refleja el impacto positivo del aumento de los envíos de mineral de hierro (+53,5%), parcialmente compensado por los menores precios de referencia del mineral de hierro (-18,5%) y el aumento de los precios. El EBITDA del tercer trimestre de 2021 fue significativamente superior a los 387 millones de dólares del tercer trimestre de 2020, debido principalmente al aumento de los precios subyacentes del mineral de hierro (+38,4%).
ArcelorMittal ha invertido en varias empresas conjuntas en todo el mundo. La compañía considera que la empresa conjunta entre Calvert (participación del 50%) y AMNS India (participación del 60%) reviste especial importancia estratégica y requiere información más detallada para mejorar el rendimiento operativo y comprender el valor de la compañía.