CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) avaldas täna 31. märtsil 2022 lõppenud esimese kvartali tulemused.
2022. aasta esimese kvartali konsolideeritud tulu oli 6 miljardit dollarit, võrreldes eelmise aasta esimese kvartali 4 miljardi dollariga.
2022. aasta esimeses kvartalis registreeris ettevõte puhaskasumi 801 miljonit dollarit ehk 1,50 dollarit lahjendatud aktsia kohta. See hõlmab järgmisi ühekordseid mitterahalisi kulusid kogusummas 111 miljonit dollarit ehk 0,21 dollarit lahjendatud aktsia kohta:
Eelmise aasta esimeses kvartalis registreeris ettevõte puhaskasumi 41 miljonit dollarit ehk 0,07 dollarit lahjendatud aktsia kohta.
Korrigeeritud EBITDA1 oli 2022. aasta esimeses kvartalis 1,5 miljardit dollarit, võrreldes 513 miljoni dollariga 2021. aasta esimeses kvartalis.
(A) Alates 2022. aastast on ettevõte määranud kontserni müügi-, üld- ja halduskulud oma tegevussegmentidele. Eelmisi perioode on selle muudatuse kajastamiseks kohandatud. Väljavõte hõlmab nüüd ainult osakondadevahelist müüki.
Cliffsi esimees, president ja tegevjuht Lourenco Goncalves ütles: „Meie esimese kvartali tulemused näitasid selgelt edu, mille saavutasime eelmisel aastal fikseeritud hinnaga lepingute uuendamisel. Kuigi terase hetkehinnad tõusid neljandast kvartalist esimese kvartalini, on sellel langusel olnud meie tulemustele viivitusega mõju, kuid suudame jätkata tugeva kasumlikkuse saavutamist. Selle trendi jätkudes eeldame, et saavutame 2022. aastal uue vaba rahavoo rekordi.“
Hr Goncalves jätkas: „Venemaa agressioon Ukrainas on kõigile selgeks teinud, et meie Cleveland Cliffsis oleme oma klientidele juba mõnda aega selgitanud, et ülepaisutatud tarneahelad on nõrgad ja altid kokkuvarisemisele, eriti terasetarvete puhul. See ahel tugineb imporditud toorainele. Ükski teraseettevõte ei saa toota kõrgekvaliteedilist lehtterast ilma toormalmi või rauaasendajaid, näiteks HBI-d või DRI-d, kasutamata toorainena. Cleveland-Cliffs kasutab Minnesota ja Michiganist pärit rauamaagi graanuleid ning toodab kogu vajaliku toormalmi ja HBI-d Ohios, Michiganis ja Indianas. Nii loome ja toetame kõrgepalgalisi keskklassi töökohti USA-s. Me ei impordi Venemaalt toormalmi ega HBI-d, DRI-d ega slaide. Oleme oma klassi parimad igas ESG aspektis – keskkonnas, säästes ja säästes.“
Härra Goncalves võttis kokku: „Viimase kaheksa aasta jooksul on meie strateegia olnud kaitsta ja tugevdada Cleveland-Cliffsi piirkonda deglobaliseerumise tagajärgede eest, mida oleme alati pidanud vältimatuks. Ameerika tööstuse olulisust ja USA-keskse vertikaalselt integreeritud jalajälje usaldusväärsust on tõestanud Venemaa sissetung Ukraina tooraine- ja põlevkivigaasirikkasse Donetsi söebasseini (Donbassi) piirkonda. Samal ajal kui teised lehtterase tootjad kiirustasid neid ostma... Kui saame vajalikud koostisosad ja maksame lisatasu, eristume rahvahulgast, valmistudes praeguseks geopoliitiliseks kliimaks.“
Terase netotoodang oli 2022. aasta esimeses kvartalis 3,6 miljonit tonni, millest 34% oli kaetud teras, 25% kuumvaltsitud teras, 18% külmvaltsitud teras, 6% plaatteras, 5% roostevaba ja elektrotehniline teras ning 12% muud terased, sealhulgas slaidid ja rööpad.
Terasetootmise tulu 5,8 miljardit dollarit hõlmab 1,8 miljardit dollarit ehk 31% müüki turustajatele ja töötlejatele; 1,6 miljardit dollarit ehk 28% autotööstuse müügist; 1,5 miljardit dollarit ehk 27% müüki taristu- ja tootmisturgudele; ning 816 miljonit dollarit ehk 14% müügist terasetootjatele.
Terasetootmise müügikulud 2022. aasta esimeses kvartalis hõlmasid 290 miljonit dollarit amortisatsiooni, ammendumist ja amortisatsiooni, sealhulgas 68 miljonit dollarit kiirendatud amortisatsiooni, mis oli seotud Indiana sadama nr 4 kõrgahju määramata seisaku tõttu.
20. aprilli 2022 seisuga oli ettevõtte kogulikviidsus 2,1 miljardit dollarit, olles lunastanud kõik oma 9,875% intressimääraga tagatud võlakirjad, mille tähtaeg on 2025. aastal ja mis emiteeriti selle nädala alguses.
Ettevõte vähendas 2022. aasta esimeses kvartalis pikaajalist põhivõlga 254 miljoni dollari võrra. Lisaks ostis Cliffs kvartali jooksul tagasi 1 miljon aktsiat keskmise hinnaga 18,98 dollarit aktsia kohta, kasutades 19 miljonit dollarit sularaha.
Cliffs tõstis oma 2022. aasta keskmise müügihinna prognoosi 220 dollari võrra 1445 dollarini netotonni kohta, võrreldes varasema prognoosiga 1225 dollarit netotonni kohta, kasutades sama metoodikat, mida esitati eelmisel kvartalil. Kasv tuleneb oodatust kõrgematest fikseeritud hinnaga lepingute uuendamishindadest, mis lähtestati 1. aprillil 2022; kuumvaltsitud ja külmvaltsitud terase eeldatav hinnavahe suurenes; kõrgem futuuride kõver viitab praegu kogu 2022. aasta HRC-le. Puidu keskmine hind on 1300 USA dollarit netotonni kohta.
Cleveland-Cliffs Inc. korraldab 22. aprillil 2022 kell 10.00 ET konverentskõne. Kõne edastatakse otseülekandena ja arhiveeritakse Cliffsi veebisaidil aadressil www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs on Põhja-Ameerika suurim lehtterase tootja. 1847. aastal asutatud Cliffs on kaevandusoperaator ja Põhja-Ameerika suurim rauamaagi pelletite tootja. Ettevõte on vertikaalselt integreeritud kaevandatud toorainest, raudmaagist ja vanarauast kuni terasetootmise ja viimistluse, stantsimise, tööriistade ja torude tootmiseni. Oleme Põhja-Ameerika autotööstuse suurim terasetarnija ja teenindame oma laiaulatusliku lehtterase toodete valiku tõttu mitmesuguseid teisi turge. Cleveland-Cliffsi peakontor asub Ohios Clevelandis ning ettevõte annab tööd ligikaudu 26 000 inimesele Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.
See pressiteade sisaldab avaldusi, mis on föderaalsete väärtpaberiseaduste tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kõik avaldused peale ajalooliste faktide, sealhulgas, kuid mitte ainult, avaldused meie praeguste ootuste, hinnangute ja prognooside kohta meie valdkonna või ettevõtte kohta, on tulevikku suunatud avaldused. Hoiatame investoreid, et kõik tulevikku suunatud avaldused on seotud riskide ja ebakindlusega, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste ja tulevaste suundumuste olulist erinevust tulevikku suunatud avaldustes väljendatud või kaudsetest tulemustest. Investoreid hoiatatakse, et nad ei tohiks tulevikku suunatud avaldustele liigselt tugineda. Riskid ja ebakindlus, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste erinevust tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatust, hõlmavad järgmist: terase, rauamaagi ja vanametalli turuhindade jätkuv volatiilsus, mis mõjutab otseselt ja kaudselt meie klientidele müüdavate toodete hindu; ebakindlus, mis on seotud väga konkurentsitiheda ja tsüklilise terasetööstusega ning meie sõltuvusega autotööstuse terasenõudlusest, kus on täheldatud kergema kaalu ja tarneahela häirete, näiteks pooljuhtide puuduse suundumusi, võib kaasa tuua terasetootmise vähenemise tarbimises; ülemaailmsete majandustingimuste aluseks olevad nõrkused ja ebakindlus, ülemaailmne terasetootmise liigne tootmisvõimsus, rauamaagi ülepakkumine, üldine teraseimport ja vähenenud turunõudlus, sealhulgas pikaajalise COVID-19 pandeemia, konflikti või muu tõttu; ühe või mitme meie peamise kliendi (sealhulgas autotööstuse klientide, peamiste tarnijate või töövõtjate) tõsiste rahaliste raskuste, pankroti, ajutiste või püsivate sulgemiste või tegevusalaste probleemide jätkuvate kahjulike mõjude tõttu, mis on tingitud COVID-19 pandeemiast või muust, mis võib kaasa tuua meie toodete nõudluse vähenemise, raskuste suurenemise nõuete sissenõudmisel ning klientide ja/või tarnijate nõuded vääramatu jõu või muude põhjuste kohta seoses nende lepinguliste kohustuste mittetäitmisega meie ees; käimasoleva COVID-19 pandeemiaga seotud tegevushäired, sealhulgas suurenenud risk, et enamik meie töötajaid või kohapealseid töövõtjaid võib haigestuda või ei ole võimeline oma igapäevaseid tööülesandeid täitma; arutelud USA valitsusega 1962. aasta kaubanduse laiendamise seaduse (muudetud 1974. aasta kaubandusseadusega), USA-Mehhiko-Kanada lepingu ja/või muude paragrahvi 232 kohase tegevusega seotud kaubanduslepingute, tariifide, lepingute või poliitikate üle ning ebakindlus ebaõiglase kaubandusimpordi kahjulike mõjude kompenseerimiseks vajalike tõhusate dumpinguvastaste ja tasakaalustusmaksude korralduste saamise ja säilitamisega seotud ebakindlus; olemasolevate ja suurenevate valitsuse regulatsioonide, sealhulgas kliimamuutuste ja süsinikdioksiidi heitkogustega seotud võimalike keskkonnaalaste regulatsioonide mõju ning nendega seotud kulud ja kohustused, sealhulgas nõutavate tegevus- ja keskkonnalubade, kinnituste, muudatuste või muude volituste või valitsus- või regulatiivsetelt asutustelt hankimata või säilitamata jätmine ning regulatiivsete muudatuste, sealhulgas võimalike finantstagatise nõuete järgimise tagamiseks vajalike täiustuste rakendamisega seotud kulud; meie tegevuse võimalik mõju keskkonnale või kokkupuutele ohtlike ainetega; meie võime säilitada piisavat likviidsust, meie võlatase ja kapitali kättesaadavus võivad piirata finantspaindlikkust ja rahavoogu, mida vajame käibekapitali, kavandatud kapitalikulude, omandamiste ja muude üldiste ettevõtte eesmärkide või meie ettevõtte jätkuvate vajaduste rahastamiseks; meie võimet oma võlga vähendada või täielikult vähendada või kapitali aktsionäridele tagastada; krediidireitingute, intressimäärade, valuutavahetuskursside ja maksuseaduste ebasoodsad muutused; seoses kaubandus- ja kaubandusvaidluste, keskkonnaküsimuste, valitsuse uurimiste, töö- või isikukahju nõuete, varalise kahju, tööjõu ja muude kohtuvaidlustega, nõuete, vahekohtumenetluste või valitsusmenetluste tulemused ja kulud, mis on seotud tööküsimuste või pärandvaraga seotud kohtuvaidlustega; tegevuse ja muude küsimustega; ebakindlus kriitiliste tootmisseadmete ja varuosade maksumuse või kättesaadavuse osas; tarneahela häired või energia (sh elekter, maagaas jne) ja diislikütus) või kriitiliste toorainete ja tarvikute (sh rauamaak, tööstusgaas) ja metallurgilise söe, grafiitelektroodide, vanametalli, kroomi, tsingi, koksi) ja metallurgilise söe maksumuse, kvaliteedi või kättesaadavuse muutused; ja toodete saatmine meie klientidele, tootmissisendite või toodete sisemised ülekanded meie rajatiste vahel või meile saatmine; tarnijatega seotud probleemid või toorainete katkestused; ebakindlus, mis on seotud loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud katastroofide, raskete ilmastikutingimuste, ootamatute geoloogiliste tingimuste, kriitiliste seadmete rikete, nakkushaiguste puhangute, jäätmepaisude rikete ja muude ettenägematute sündmustega; meie infotehnoloogia katkestused või süsteemide rikked, sealhulgas küberturvalisusega seotud rikked; kohustused ja kulud, mis on seotud mis tahes äriotsusega ajutiselt või tähtajatult seisata või jäädavalt sulgeda tegutsev rajatis või kaevandus, mis võib kahjustada alusvara bilansilist väärtust, ning väärtuse languse kulude või sulgemis- ja taastamiskohustuste tekkimisega ning ebakindlusega, mis on seotud varem seisatud tegutsevate rajatiste või kaevanduste taaskäivitamisega; meie eeldatava sünergia ja kasu realiseerimine hiljutistest omandamistest ning omandatud tegevuste edukas integreerimine meie olemasolevatesse tegevustesse; meie võime säilitada suhteid klientide, tarnijate ja töötajatega, sealhulgas ebakindlus, mis on seotud suhete säilitamisega klientide, tarnijate ja töötajatega ning meie teadaolevad ja tundmatud kohustused seoses omandamistega; meie enesekindlustuse tase ja juurdepääs piisavale kolmanda osapoole kindlustusele, et täielikult katta potentsiaalseid kahjulikke sündmusi ja äririske; väljakutsed meie sotsiaalse litsentsi säilitamisel sidusrühmadega tegutsemiseks, sealhulgas meie tegevuse mõju kohalikele kogukondadele, maine mõju tegutsemisele süsinikumahukates tööstusharudes, mis tekitavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid, ja meie võime luua järjepidev tegevus- ja ohutusaruanne; meie võime edukalt tuvastada ja täiustada mis tahes strateegilist kapitaliinvesteeringut või arendusprojekti, saavutada kulutõhusalt kavandatud tootlikkus või tasemed, mitmekesistada oma tooteportfelli ja lisada uusi kliente; Meie tegelike majanduslike maavaravarude või maavaravarude praeguste hinnangute vähenemine ning mis tahes omandiõiguse defekt või rendilepingu, litsentsi, servituudi või muu valdusõiguse kaotus mis tahes kaevanduskinnistul; kriitilisi ametikohti täitvate töötajate kättesaadavus ja jätkuv kättesaadavus; COVID-19 pandeemiast tulenev potentsiaalne tööjõupuudus ja meie võime võtmeisikuid ligi meelitada, palgata, arendada ja hoida; meie võime säilitada rahuldavaid töösuhteid ametiühingute ja töötajatega; planeeritud varade väärtuse muutuste või rahastamise puudumise tõttu; ootamatud või suuremad kulud, mis on seotud pensioni- ja OPEB-kohustustega; meie aktsiate tagasiostude summa ja ajastus; ning meie sisemine kontroll finantsaruandluse üle võib sisaldada olulisi puudujääke või olulisi puudujääke.
Lisateavet Cliffsi äritegevust mõjutavate tegurite kohta leiate I osa punktist 1A. Riskitegurid on loetletud meie 31. detsembril 2021 lõppenud aasta 10-K vormil esitatud aastaaruandes ja muudes SEC-ile esitatud dokumentides.
Lisaks USA GAAP-i (US GAAP) kohaselt esitatud konsolideeritud finantsaruannetele esitab ettevõte ka konsolideeritud EBITDA ja korrigeeritud EBITDA. EBITDA ja korrigeeritud EBITDA on GAAP-välised finantsnäitajad, mida juhtkond kasutab tegevustulemuste hindamisel. Neid näitajaid ei tohiks esitada eraldi USA GAAP-i kohaselt koostatud ja esitatud finantsteabest, selle asemel ega eelistatult. Nende näitajate esitusviis võib erineda teiste ettevõtete poolt kasutatavatest GAAP-välistest finantsnäitajatest. Allolev tabel näitab nende konsolideeritud näitajate vastavust nende kõige otsesemalt võrreldavate GAAP-i näitajatega.
Turuandmete autoriõigus © 2022 QuoteMedia. Kui pole teisiti täpsustatud, edastatakse andmeid 15 minuti võrra viivitusega (vt kõigi börside viivitusaegu). RT = reaalajas, EOD = päeva lõpp, PD = eelmine päev. Turuandmeid haldab QuoteMedia.kasutustingimused.