CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) teatas täna kogu aasta ja 31. detsembril 2021 lõppenud neljanda kvartali tulemused.
Kogu 2021. aasta konsolideeritud tulu oli 20,4 miljardit dollarit võrreldes 5,3 miljardi dollariga eelmisel aastal.
Kogu 2021. aasta jooksul teenis ettevõte puhaskasumit 3,0 miljardit dollarit ehk 5,36 dollarit lahjendatud aktsia kohta. Võrreldes 2020. aasta puhaskahjumiga 81 miljonit dollarit ehk 0,32 dollarit lahjendatud aktsia kohta.
2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud tulu oli 5,3 miljardit dollarit võrreldes 2,3 miljardi dollariga eelmise aasta neljandas kvartalis.
2021. aasta neljandas kvartalis teenis ettevõte puhaskasumit 899 miljonit dollarit ehk 1,69 dollarit lahjendatud aktsia kohta. See hõlmas 47 miljonit dollarit ehk 0,09 dollarit lahjendatud aktsia kohta, mis tulenevad varude täiendamisest ja omandamisega seotud kulude amortisatsioonist. Võrdluseks oli 2020. aasta neljanda kvartali puhaskasum 71 miljonit dollarit ja soetuskulud, mis on lahjendatud aktsia kohta, 0,4 miljonit dollarit. 44 miljonit dollarit ehk 0,14 dollarit lahjendatud aktsia kohta 0,10 dollarit.
Korrigeeritud EBITDA1 2021. aasta neljandas kvartalis oli 1,5 miljardit dollarit võrreldes 286 miljoni dollariga 2020. aasta neljandas kvartalis.
2021. aasta neljandas kvartalis teenitud rahast kasutab ettevõte 761 miljonit dollarit Ferrous Processing and Trading (FPT) omandamiseks. Ettevõte kasutas ülejäänud kvartali jooksul teenitud raha umbes 150 miljoni dollari suuruse põhivõla tagasimaksmiseks.
Ka 2021. aasta neljandas kvartalis vähenesid pensionid ja OPEB-i kohustused ilma varadeta ligikaudu 1,0 miljardi dollari võrra, 3,9 miljardilt 2,9 miljardile dollarile, peamiselt kindlustusmatemaatilise kasumi ja varade suure tootluse tõttu. 2021. aasta võla vähendamine (varadeta) on ligikaudu 1,3 miljardit dollarit, mis sisaldab ka ettevõtete kapitali sissemakseid.
Cliffsi direktorite nõukogu kiitis heaks uue aktsiate tagasiostuprogrammi, mille abil ettevõte ostab tagasi oma käibel olevad lihtaktsiad. Aktsiate tagasiostuprogrammi raames on ettevõtetel piisavalt paindlikkust osta kuni 1 miljardi dollari väärtuses aktsiaid avatud turu omandamiste või eraläbirääkimistega tehingute kaudu. Ettevõte ei ole kohustatud ostma ja programm võib igal ajal peatada või lõpetada täna.
Cliffsi esimees, president ja tegevjuht Lourenco Goncalves ütles: "Viimase kahe aasta jooksul oleme lõpetanud ehituse ja alustanud oma tipptasemel otsese redutseerimise tehase juhtimist ning ostnud ja maksnud kahe suurema teraseettevõtte ja suure Scrap Co omandamise. Meie tulemused 2021. aastal näitavad selgelt, kui tugevaks on muutunud Cleveland-Cliff 20-kordselt 20-kordselt 20 miljardilt dollarilt enam kui 20 miljardi dollarini. miljardit 2021. aastal. Kõik need kasvud olid kasumlikud, tekitades eelmisel aastal 5,3 miljardit dollarit korrigeeritud EBITDA-t ja 3,0 miljardit dollarit puhaskasumit.Meie tugev rahavoogude genereerimine võimaldas meil mitte ainult vähendada meie lahjendatud aktsiate arvu 10% võrra, vaid ka meie finantsvõimendus on langenud väga tervislikule tasemele, 1x korrigeeritud EBITDA.
Hr Goncalves jätkas: „Meie 2021. aasta neljanda kvartali tulemused näitavad, et distsiplineeritud tarneviis on meie jaoks ülioluline.Möödunud aasta kolmandas kvartalis mõistsime, et meie autokliendid ei suuda neljandas kvartalis oma tarneahelaid käsitleda.Nõudluse tõmbejõud selles valdkonnas on nõrk.See ületab neljandas kvartalis laias laastus oodatavat nõudlust teeninduskeskuste järele.Selle tulemusena oleme otsustanud mitte jahtida nõrka nõudlust ja selle asemel kiirendanud mitmete oma terase tootmis- ja viimistlusrajatiste Work hooldust kuni neljanda kvartalini.Need toimingud avaldasid lühiajalist mõju meie ühikukuludele neljandas kvartalis, kuid peaksid meie 2022. aasta tulemustele kasu tulema.
Hr Goncalves lisas: „Cleveland-Cliffs on üldiselt suurim terase tarnija USA autotööstusele.Tänu HBI laialdasele kasutamisele meie kõrgahjudes ja kvaliteetse vanaraua kasutamisel meie kõrgahjudes, suudame nüüd vähendada kuuma metalli, madalama koksisisalduse ja CO2 heitkoguseid meie tooteportfelli sarnaste teraseettevõtete uutele rahvusvahelistele võrdlustasemetele.Kui meie autotööstuse kliendid võrdlevad meie heitkoguseid oma teiste Jaapani, Korea, Prantsusmaa, Austria, Saksamaa, Belgia ja teiste kolleegidega. See on eriti oluline suuremate terasetarnijate võrdlemisel.Teisisõnu pakub Cleveland-Cliffs autotööstusele esmaklassilist terasetarnijat, mille oleme rakendanud ja mis ei tugine murrangulistele tehnoloogiatele ega suuremahulistele investeeringutele. Seadke uued CO2-heite standardid.
Hr Goncalves järeldas: „2022 on Cleveland-Cliffsi kasumlikkuse jaoks järjekordne erakordne aasta, kuna nõudlus taastub, eriti autotööstuses.Nüüd müüme meie hiljuti uuendatud lepingu alusel fikseeritud hinnaga.Valdav osa lepingumahtudest on oluliselt kõrgemate müügihindadega.Isegi terase futuurikõvera seisuga eeldame tänase seisuga, et meie terase keskmine müügihind on 2022. aastal kõrgem kui 2021. aastal. Kuna ootame järjekordset suurepärast aastat 2022. aastal, on meie kapitalikulutuste vajadused piiratud ja saame nüüd julgelt rakendada aktsionäridele keskendunud tegevusi, mis ületasid meie esialgseid ootusi.
18. novembril 2021 viis Cleveland-Cliffs lõpule FPT omandamise. FPT äritegevus kuulub ettevõtte terasetootmise divisjoni. Loetletud terasetootmise tulemused hõlmavad ainult FPT tegevustulemusi ajavahemikul 18. november 2021 kuni 31. detsember 2021.
Terve 2021. aasta terase netotoodang 15,9 miljonit tonni, mis koosneb 32% kaetud, 31% kuumvaltsitud, 18% külmvaltsitud, 6% plaadist, 4% roostevabast terasest ja elektritoodetest ning 9% muudest toodetest, sealhulgas tahvlitest ja rööbastest. Terase netotoodang neljandas kvartalis oli 202,9% kokku 202,9 miljonit eurot. kuumvaltsitud, 17% külmvaltsitud, 7% plaat, 5% roostevaba ja elektritooted ning 8% muud tooted, sh plaadid ja siinid.
2021. aasta terasetootmise kogutulu 19,9 miljardit dollarit, millest ligikaudu 7,7 miljardit dollarit ehk 38% turustajate ja töötlejate turu müügist;5,4 miljardit dollarit ehk 27% müügist infrastruktuuri ja tootmisturgudel;4,7 miljardit dollarit ehk 24% müügist läks autoturule;ja 2,1 miljardit dollarit ehk 11% müügist läks terasetootjatele. Terasetööstuse tulu 2021. aasta neljandas kvartalis oli 5,2 miljardit dollarit, millest ligikaudu 2,0 miljardit dollarit ehk 38% turustajate ja töötlejate turu müügist;1,5 miljardit dollarit ehk 29% müügist infrastruktuuri- ja tootmisturgudel;1,1 miljardit dollarit ehk 22% müügist autoturule;552 miljonit dollarit ehk 11% terasetootja müügist.
Terve aasta 2021 terasetootmise müügikulud olid 15,4 miljardit dollarit, sealhulgas 855 miljonit dollarit amortisatsiooni, kulumist ja amortisatsiooni ning 161 miljonit dollarit varude suurendamise tasude amortisatsiooni. Terasetootmise segmendi korrigeeritud EBITDA kogu aasta kohta oli 5,4 miljardit dollarit, sealhulgas 232 miljonit dollarit moodustas 2019. aasta neljandas kvartalis müügi-, üld- ja halduskulude 20 dollarit. miljardit dollarit, sealhulgas 222 miljonit dollarit kulumit, kulumist ja amortisatsiooni ning 32 miljonit dollarit varude kogumiskulude amortisatsioonina. Terasetööstuse segmendi korrigeeritud EBITDA 2021. aasta neljandas kvartalis oli 1,5 miljardit dollarit, sealhulgas 52 miljonit dollarit müügi-, üld- ja halduskulusid.
Varude hindamise korrigeerimised ja 2021. aasta detsembri tornaado, mis mõjutas Kentucky osariigis Bowling Greeni tehast, mõjutasid 2021. aasta neljanda kvartali tulemusi muudes ettevõtetes, eriti tööriistade ja stantsimise valdkonnas.
8. veebruari 2022 seisuga oli ettevõtte kogulikviidsus ligikaudu 2,6 miljardit dollarit, sealhulgas ligikaudu 100 miljonit dollarit sularahas ja ligikaudu 2,5 miljardit dollarit ABL-i krediidiliinina.
Asjakohase fikseeritud hinnaga müügilepingu eduka uuendamise tõttu ja tuginedes praegusele 2022. aasta futuurikõverale, mis tähendab, et ülejäänud aasta jooksul on HRC indeksi keskmine hind 925 dollarit netotonni kohta, eeldab ettevõte, et 2022. aasta keskmine hind müüb umbes 1225 dollarit netotonni kohta.
Seda võrreldakse ettevõtte keskmise müügihinnaga 1187 dollarit netotonni kohta aastal 2021, kui HRC indeks on keskmiselt umbes 1600 dollarit netotonni kohta.
Cleveland-Cliffs Inc. korraldab konverentskõne 11. veebruaril 2022 kell 10.00 ET. Kõne edastatakse otseülekandena ja arhiveeritakse Cliffsi veebisaidil: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs on Põhja-Ameerika suurim lehtterase tootja. 1847. aastal asutatud Cliffs on kaevanduse operaator ja suurim rauamaagigraanulite tootja Põhja-Ameerikas. Ettevõte on vertikaalselt integreeritud kaevandatud toorainest, DRI-st ja vanametallist kuni esmase terase tootmise ja Ameerika autotööstuse laiaulatusliku viimistluse, stantsimise, tööriistade ja torude tarnijani. Cleveland-Cliffs, mille peakontor asub Ohios Clevelandis, annab USA-s ja Kanadas tööd umbes 26 000 inimesele.
See pressiteade sisaldab väiteid, mis kujutavad endast "tulevikku suunatud avaldusi" föderaalsete väärtpaberiseaduste tähenduses. Kõik avaldused, välja arvatud ajaloolised faktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, avaldused meie praeguste ootuste, hinnangute ja prognooside kohta meie valdkonna või äritegevuse kohta, on tulevikku suunatud avaldused. Hoiatame investoreid, et kõik tulevikku suunatud avaldused võivad olla seotud riskide ja oluliste tulevikku suunatud tulemuste ja ebakindlusega. pilkupüüdvad avaldused. Investoreid hoiatatakse, et nad ei peaks liigselt toetuma tulevikku suunatud avaldustele. Riskid ja ebakindlus, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste erinevust tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatutest, on järgmised: käimasoleva COVID-19 pandeemiaga seotud tegevushäired, sealhulgas võimalus, et märkimisväärne osa meie töötajatest hakkab täitma oma ülesandeid või töövõtjate jaoks töövõimetuid;terase, rauamaagi ja vanametalli turuhindade jätkuv kõikumine, mis mõjutab otseselt ja kaudselt klientidele müüdavate toodete hindu;ebakindlus, mis on seotud tiheda konkurentsiga ja tsüklilise terasetööstusega ning meie arusaam autotööstuse mõjust terasele. Nõudlusest sõltuv autotööstus on kogenud kergekaalulist ja tarneahela katkemist, näiteks pooljuhtide puudust, mis võib viia terasetarbimise vähenemiseni;ülemaailmsete majandustingimuste võimalikud nõrkused ja ebakindlus, ülemaailmne terasetootmise liigne tootmisvõimsus, rauamaak kivi ülepakkumine, üldine teraseimport ja vähenenud turunõudlus, sealhulgas pikaajalise COVID-19 pandeemia tõttu;käimasoleva COVID-19 pandeemia või muu tõttu üks või mitu meie suuremat klienti (sealhulgas kliendid autoturul, suured tõsised finantsraskused, pankrot, ajutised või püsivad sulgemised või tarnijate või töövõtjate poolt ebasoodsalt mõjutatud tegevusprobleemid), mille tulemuseks võib olla nõudluse vähenemine meie toodete järele, suurenenud raskused nõuete sissenõudmisel ning klientide ja/või lepinguliste kohustuste rikkumine muul viisil;USA valitsusega seoses 1962. aasta kaubanduse laiendamise seaduse jaotisega 232 (muudetud 1974. aasta kaubandusseadusega), USA-Mehhiko-Kanada lepingu ja/või muude kaubanduslepingute, tariifide, lepingute või poliitikaga seotud riskid, mis on seotud võetavate meetmetega, ning ebakindlus kaubanduse kahjulike mõjude saamise ja säilitamise suhtes, mis takistavad võltsimist ja dünaamilisust importimisel;olemasolevate ja kasvavate valitsuse määruste mõju, sealhulgas kliimamuutuse ja süsinikusisaldusega seotud võimalikud keskkonnaalased eeskirjad, mis on seotud heitkogustega ning nendega seotud kulud ja kohustused, sealhulgas nõutavate tegevus- ja keskkonnalubade, kinnituste, muudatuste või muude lubade hankimine või säilitamine või muudatuste rakendamine, et tagada vastavus regulatiivsetele muudatustele (sealhulgas võimalikud finantstagatise nõuded), ja seotud valitsus- või reguleerivate asutuste kulud;meie tegevuse võimalik mõju keskkonnale või kokkupuude ohtlike ainetega;meie võime säilitada piisavat likviidsust, meie võlatase ja kapitali kättesaadavus võivad piirata meie võimet pakkuda käibekapitali, planeerida finantspaindlikkust ja rahavoogusid, mis on vajalikud kapitalikulude, omandamiste ja muude üldiste ettevõtte eesmärkide või meie äritegevuse jätkuvate vajaduste rahastamiseks;meie võime vähendada oma võlga või tagastada aktsionäridele kapitali kas täielikult praegu eeldatava aja jooksul;Krediidireitingute, intressimäärade, välisvaluuta vahetuskursside ja maksuseaduste ebasoodsad muutused;kohtuvaidlused, nõuded, vahekohtumenetlused, mis on seotud äri- ja kaubandusvaidlustega, keskkonnaküsimustega, valitsuse juurdlustega, töö- või kehavigastustega seotud hagidega, varakahjuga, töö- ja tööhõiveküsimustega või kohtuvaidlused, mis on seotud pärandvara või valitsuse menetluste tulemustega ning operatsioonide ja muude küsimustega;tarneahela häired või muutused energia, sealhulgas elektri, maagaasi ja diislikütuse või kriitiliste toorainete ja tarvikute, sealhulgas rauamaagi, tööstusgaaside, grafiitelektroodide, vanametalli, kroomi, tsingi, koksi ja metallurgilise kivisöe maksumuses või kvaliteedis; probleemid või häired, mis on seotud klientide toodete tarnimisega, tootmissisendite või toodete üleandmisega meie tarnijatele;mis on seotud loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud katastroofide, raskete ilmastikutingimuste, ootamatute geoloogiliste tingimuste, kriitiliste seadmete rikete, nakkushaigustega. Puhangutega seotud ebakindlus, aherainetammi rikete ja muude ettenägematute sündmustega;meie infotehnoloogiasüsteemide häired või tõrked, sealhulgas need, mis on seotud küberturvalisusega;mis on seotud mis tahes äriotsusega ajutiselt seisma panna või lõplikult sulgeda tegutsevad rajatised või kaevandused. Kohustused ja kulud, mis võivad negatiivselt mõjutada alusvara bilansilist väärtust ja tekitada väärtuse langustasusid või sulgemis- ja taastamiskohustusi, ning ebakindlust, mis on seotud mis tahes varem seisatud rajatiste või kaevanduste taaskäivitamisega;me mõistame hiljutisi omandamisi, eeldatavat sünergiat ja kasu ning võimet edukalt integreerida omandatud äri meie olemasolevasse äritegevusse, sealhulgas ebakindlust, mis on seotud suhete säilitamisega klientide, tarnijate ja töötajatega ning meie pühendumust omandamisega seotud teadaolevale ja tundmatule;meie enesekindlustuse tase ja meie võime hankida piisavat kolmanda osapoole kindlustust, et katta adekvaatselt võimalikke kõrvaltoimeid ja äririske;väljakutsed, mis on seotud meie sotsiaalse litsentsi säilitamisega sidusrühmadega koos tegutsemiseks, sealhulgas meie tegevuse mõju kohalikele kogukondadele, kasvuhoonegaaside heitkoguseid tekitavates süsinikdioksiidimahukates tööstusharudes tegutsemise mõju mainele ning meie võime arendada järjepidevat tegevus- ja ohutusrekordit;tuvastame ja viimistleme edukalt iga strateegilist kapitaliinvesteeringut või arendusprojekti, saavutame kuluefektiivselt planeeritud tootlikkuse või tasemed, võime mitmekesistada oma tooteportfelli ja lisada uusi kliente;meie tegelike majanduslike maavaravarude või praeguste maavaravarude hinnangute vähendamine ja mis tahes omandiõiguse defektid või liisingud, litsentsid, servituudid või muude valdusõiguste kaotamine;töötajate kättesaadavus kriitiliste töökohtade täitmiseks ja võimalik tööjõupuudus käimasoleva COVID-19 pandeemia tõttu ning meie võime meelitada, palgata, arendada ja hoida võtmeisikuid;hoiame korda ametiühingute ja töötajatega, et tagada rahuldavad töösuhted;pensioni- ja OPEB-kohustustega kaasnevad ootamatud või suuremad kulud, mis on tingitud plaani varade väärtuse muutumisest või kaustamata kohustuste katteks vajalike sissemaksete suurenemisest;meie lihtaktsiate tagasiostmise summa ja aeg;Meie sisekontrollil finantsaruandluse üle võib olla olulisi või olulisi puudusi.
Kaljude äri mõjutavate täiendavate tegurite kohta vt I osa.
Lisaks US GAAP-i kohaselt esitatavatele konsolideeritud finantsaruannetele esitab ettevõte ka EBITDA ja korrigeeritud EBITDA konsolideeritult. EBITDA ja korrigeeritud EBITDA on mitte-GAAP-i finantsnäitajad, mida juhtkond kasutab äritegevuse tulemuslikkuse hindamisel. Neid mõõdikuid ei tohiks esitada USA GAAP-i finantsnäitajatest eraldi, nende asemel koostatud finantsandmetest või nende esitusviisidest erineda või neid eelistada. meetmed, mida teised ettevõtted kasutavad. Allolev tabel annab nende konsolideeritud meetmete vastavuse nende kõige otsesemalt võrreldavate üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete meetmetega.
Turuandmed Autoriõigus © 2022 QuoteMedia.Kui pole teisiti täpsustatud, hilinevad andmed 15 minuti võrra (vt viivitusaegu kõigi börside jaoks).RT = reaalajas, EOD = päeva lõpp, PD = eelmine päev. Turuandmeid toidab QuoteMedia. Kasutustingimused.