Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) avaldas täna 30. juunil 2022 lõppenud teise kvartali tulemused.
2022. aasta teise kvartali konsolideeritud tulu oli 6,3 miljardit dollarit, võrreldes eelmise aasta teise kvartali 5,0 miljardi dollariga.
2022. aasta teises kvartalis registreeris ettevõte Cliffsi aktsionäridele omistatava puhaskasumi 601 miljonit dollarit ehk 1,13 dollarit lahjendatud aktsia kohta. See hõlmab järgmisi ühekordseid makseid kogusummas 95 miljonit dollarit ehk 0,18 dollarit lahjendatud aktsia kohta:
Eelmise aasta teises kvartalis teenis ettevõte 795 miljonit dollarit ehk 1,33 dollarit lahjendatud aktsia kohta.
30. juunil 2022 lõppenud kuue kuu jooksul oli ettevõtte tulu 12,3 miljardit dollarit ja puhaskasum 1,4 miljardit dollarit ehk 2,64 dollarit lahjendatud aktsia kohta. 2021. aasta esimesel poolel oli ettevõtte tulu 9,1 miljardit dollarit ja puhaskasum 852 miljonit dollarit ehk 1,42 dollarit lahjendatud aktsia kohta.
2022. aasta teise kvartali korrigeeritud EBITDA1 oli 1,1 miljardit dollarit, võrreldes 2021. aasta teise kvartali 1,4 miljardi dollariga. 2022. aasta esimese kuue kuuga teatas ettevõte korrigeeritud EBITDA1-ks 2,6 miljardit dollarit, võrreldes 1,9 miljardi dollariga 2021. aasta samal perioodil.
(A) Alates 2022. aastast on ettevõte jaotanud kontserni müügi-, üld- ja halduskulud oma tegevussegmentidele. (A) Alates 2022. aastast on ettevõte jaotanud kontserni müügi-, üld- ja halduskulud oma tegevussegmentidele.(A) Alates 2022. aastast jaotab ettevõte müügi- ja halduskulud oma tegevussegmentidele. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门.(A) Alates 2022. aastast on ettevõte kandnud kontserni üld- ja halduskulud üle oma tegevusüksustele.Eelmisi perioode on selle muudatuse kajastamiseks kohandatud. Väljalangemisrida sisaldab nüüd ainult osakondadevahelist müüki.
Cliffsi esimees, president ja tegevjuht Lourenço Gonçalves ütles: „Meie teise kvartali tulemused näitavad meie strateegia jätkumist. Vaba rahavoog on esimesest kvartalist alates enam kui kahekordistunud ja oleme ülemineku algusest peale suutnud saavutada, pakkudes samal ajal aktsiate tagasiostu kaudu kindlat omakapitali tootlust. Aasta teise poolde sisenedes eeldame, et see terve vaba rahavoo tase jätkub. Lisaks eeldame, et nende fikseeritud lepingute keskmine müügihind tõuseb pärast 1. oktoobril toimuvat lähtestamist märkimisväärselt.“
Härra Goncalves jätkas: „Meie juhtpositsioon autotööstuses eristab meid kõigist teistest USA teraseettevõtetest. Teraseturu seisukorda viimase pooleteise aasta jooksul määras suuresti ehitustööstus, aga ka autotööstus jääb teistest kaugele maha. – Peamiselt terasetaoliste tarneahela probleemide tõttu. Tarbijate ja autode, maasturite ning veoautode vaheline lõhe on aga enam kui kahe aastaga tohutult kasvanud, kuna autode nõudlus ületab tootmist. Kuna meie autotööstuse kliendid jätkavad tarneprobleemide lahendamist, elektriautode nõudluse pärssimine ja sõiduautode tootmine jõuavad nõudlusele järele, on Cleveland Cliffs kõigi USA teraseettevõtete peamine kasusaaja. Terasetootjad peavad selgeks saama.“
Terase netomüük 2022. aasta teises kvartalis oli 3,6 miljonit tonni, millest 33% oli kaetud teras, 28% kuumvaltsitud teras, 16% külmvaltsitud teras, 7% raskplaat, 5% roostevaba ja elektrotehnika teras ning 11% muud terased, sh slaidid ja rööpad.
Terasetööstuse tulu 6,2 miljardit dollarit hõlmab 1,8 miljardit dollarit ehk 30% müügist turustajate ja rafineerimistehaste turul, 1,6 miljardit dollarit ehk 27% otsemüügist autotööstuse turul, 1,6 miljardit dollarit ehk 26% müügist põhitegevustes ja tootmisturgudel ning 1,1 miljardit dollarit ehk 17% müügist terasetootjatele.
Terasetootmise kulud sisaldavad 242 miljonit dollarit üleliigseid/ühekordseid kulusid. Suur osa sellest tuleneb Clevelandis asuva kõrgahju nr 5 seisaku pikendamisest, mis hõlmab kohaliku reoveepuhastusjaama ja elektrijaama täiendavaid remonditöid. Ettevõte teatas ka järjepidevast kulude kasvust võrreldes eelmise aastaga, sealhulgas maagaasi, elektri, vanametalli ja sulamite ostmisel tehtud kulutustest.
2022. aasta teises kvartalis viis Cliffs lõpule 307 miljoni dollari suuruse avatud turult emiteeritud vanemvõlakirjade tagasiostu kogusummas 307 miljonit dollarit keskmise hinnaga 92% keskmisest nimiväärtusest. Cliffs viis lõpule ka oma 9,875% tagatud võlakirjade lunastamise, mille tähtaeg on 2025. aastal, makstes tagasi kogu 607 miljoni dollari suuruse põhisumma.
Lisaks ostis Cliffs 2022. aasta teises kvartalis tagasi 7,5 miljonit aktsiat keskmise hinnaga 20,92 dollarit aktsia kohta. 30. juuni 2022. aasta seisuga oli ettevõttel emiteeritud ligikaudu 517 miljonit aktsiat.
Lähtudes praegusest 2022. aasta futuuride kõverast, mis eeldab aasta lõpuni keskmist HRC indeksi hinda 850 dollarit neto kohta, prognoosib ettevõte, et tema 2022. aasta keskmine realiseeritud hind on umbes 1410 dollarit neto kohta. Eeldatakse fikseeritud hinnaga lepingute arvu olulist suurenemist, mis taaskäivituvad 1. oktoobril 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. korraldab 22. juulil 2022 kell 10.00 ET telekonverentsi. Kõne kantakse otseülekandena üle Cliffsi veebisaidil aadressil www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs on Põhja-Ameerika suurim lehtterase tootja. 1847. aastal asutatud Cliffs Company on kaevandusoperaator ja Põhja-Ameerika suurim rauamaagi graanulite tootja. Ettevõte on vertikaalselt integreeritud toorainest, otsetöötlusest ja vanarauast kuni terase esmase tootmise ja järgneva viimistluse, stantsimise, tööriistade ja torudeni. Oleme Põhja-Ameerika autotööstuse suurim terasetarnija ja teenindame oma laia lehtterase toodete valikuga paljusid teisi turge. Cleveland-Cliffsi peakontor asub Clevelandis Ohios ning ettevõttel on umbes 27 000 töötajat USA-s ja Kanadas.
See pressiteade sisaldab avaldusi, mis on föderaalsete väärtpaberiseaduste tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kõik avaldused peale ajalooliste faktide, sealhulgas, kuid mitte ainult, avaldused meie praeguste ootuste, hinnangute ja prognooside kohta meie valdkonna või äritegevuse kohta, on tulevikku suunatud avaldused. Investoreid hoiatatakse, et kõik tulevikku suunatud avaldused on seotud riskide ja ebakindlusega, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste ja tulevaste suundumuste olulist erinevust sellistes tulevikku suunatud avaldustes väljendatud või kaudselt väljendatust. Investoreid hoiatatakse, et nad ei tohiks tulevikku suunatud avaldustele liigselt tugineda. Riskid ja ebakindlus, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste erinevust tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatust, hõlmavad järgmist: terase, rauamaagi ja vanametalli turuhindade jätkuv volatiilsus, mis otseselt või kaudselt mõjutab meie klientidele müüdavate toodete hindu; ebakindlus, mis on seotud väga konkurentsitiheda ja tsüklilise terasetööstusega, samuti meie sõltuvus autotööstuse terasenõudlusest, kus on kaalulanguse trendid ja tarneahela häired, näiteks pooljuhtide puudus, võib kaasa tuua terasetootmise vähenemise tarbimises; Võimalikud nõrkused ja ebakindlus globaalses majanduskeskkonnas, maailma terasetootmise ülevõimsus, rauamaagi ülepakkumine, terase üldine import ja turunõudluse vähenemine, sealhulgas pikaajalise COVID-19 pandeemia, konflikti või muul põhjusel; Käimasoleva COVID-19 pandeemia tõttu või muul põhjusel kogeb üks või mitu meie võtmeklienti (sh autotööstuse kliendid, peamised tarnijad või töövõtjad) tõsiseid rahalisi raskusi, pankrotti, ajutist või püsivat sulgemist või tegevusprobleeme. See võib kaasa tuua meie toodete nõudluse vähenemise, raskuste suurenemise nõuete sissenõudmisel, klientidelt ja/või tarnijatelt esitatavate nõuete osas vääramatu jõu või muude põhjuste tõttu, mis on seotud nende lepinguliste kohustuste täitmata jätmisega meie ees; käimasoleva COVID-19 pandeemiaga seotud äritegevuse katkestused, sealhulgas suurenenud risk, et enamik meie kohapealsetest töötajatest või töövõtjatest võib haigestuda või ei ole võimeline oma igapäevaseid tööülesandeid täitma; USA valitsusega 1962. aasta kaubanduse laiendamise seaduse (muudetud 1974. aasta kaubandusseadusega), USA-Mehhiko-Kanada lepingu ja riskide osas. seoses muude kaubanduslepingute, tariifide, lepingute või poliitikate paragrahvi 232 kohaselt võetud meetmetega ning ebakindlusega ebaõiglase kaubanduse impordi kahjulike mõjude kompenseerimiseks vajalike tõhusate dumpinguvastaste ja tasakaalustusmaksude saamise ja säilitamise osas; regulatsioonid, sealhulgas võimalikud keskkonnaalased regulatsioonid, mis on seotud kliimamuutuste ja süsinikdioksiidi heitkogustega, ning nendega seotud kulud ja kohustused, sealhulgas nõutavate tegevus- ja keskkonnalubade, kinnituste, muudatuste või muude kinnituste või mis tahes valitsusasutuse või regulatiivse asutuse nõuete saamata jätmine või täitmata jätmine ning regulatiivsete muudatuste, sealhulgas võimalike finantsgarantiinõuete täitmiseks vajalike täiustuste rakendamisega seotud kulud; meie tegevuse võimalik mõju keskkonnale või kokkupuutele ohtlike ainetega; meie võime säilitada piisavat likviidsust, meie võlatase ja kapitali kättesaadavus võivad piirata finantspaindlikkust ja rahavoogu, mida vajame käibekapitali, kavandatud kapitalikulude, omandamiste ja muude üldiste ettevõtte eesmärkide või meie ettevõtte jätkuvate vajaduste rahastamiseks; meie praegune eeldatav ajastus või suutmatus võlga üldse vähendada või omakapitali aktsionäridele tagastada; krediidireitingute, intressimäärade, valuutakursside ja maksuseaduste ebasoodsad muutused, samuti äri- ja kaubandusvaidlused, keskkonnaküsimused, valitsuse uurimised, tööõnnetuste või isikukahjudega seotud nõuded, varaline kahju, tööjõud ja tööhõive, kohtuvaidluste, nõuete, vahekohtumenetluse või valitsusmenetluste tulemused ja kulud, mis on seotud vara, tegevuse ja muude küsimustega, kriitiliste tootmisseadmete ja varuosade maksumuse või kättesaadavuse ebakindlusega, tarneahela või energia (sh elektri, maagaasi ja diislikütuse) või kriitiliste toorainete katkestustega. Muutused maksumuses, kvaliteedis või kättesaadavuses ja tarnetes (sh rauamaak, tööstusgaasid, grafiitelektroodid, vanametall, kroom, tsink, koks) ja metallurgilise söe osas, samuti toodete tarnimisel meie klientidele, meie ettevõtete vahel; tarnijatega seotud probleemid või katkestused, kes suunavad tootmisressursse või tooteid või transpordivad meile toorainet; seotud loodusõnnetuste või inimtegevusest tingitud katastroofide, raskete ilmastikutingimuste, ootamatute geoloogiliste tingimuste, kriitiliste seadmete rikete, nakkushaiguste puhangute, jäätmekäitlusrajatiste rikete ja muude ettenägematute ebakindlusega seotud sündmustega; meie infotehnoloogiasüsteemide, sealhulgas küberturvalisusega seotud süsteemide rikkeid või tõrkeid; kohustused ja kulud, mis on seotud mis tahes äriotsusega ajutiselt või tähtajatult sulgeda või jäädavalt sulgeda tegutsevad rajatised või kaevandused, mis võivad negatiivselt mõjutada varade bilansilist väärtust ning kaasa tuua väärtuse languse tasusid või sulgemis- ja taastamiskohustusi, ning ebakindlus, mis on seotud varem seisma jäänud tegutsevate rajatiste või kaevanduste tegevuse jätkamisega; meie võime realiseerida oma hiljutistest omandamistest oodatavat sünergiat ja kasu ning integreerida omandatud ettevõte edukalt meie olemasolevasse äritegevusse, sealhulgas ebakindlus, mis on seotud suhete säilitamisega klientide, tarnijate ja töötajatega, ning meie teadaolevad ja teadmata kohustused seoses omandamisega; meie enesekindlustuse tase ja võime hankida piisavat kolmanda osapoole vastutuskindlustust, et katta piisavalt võimalikke kahjulikke sündmusi ja äririske; väljakutsed, mis on seotud meie sotsiaalse litsentsi säilitamisega sidusrühmadega koostöö tegemiseks, sealhulgas meie kohaliku mõju mõju meie mainele süsinikumahukates ja kasvuhoonegaase tekitavates tööstusharudes tegutsejana ning meie võime arendada järjepidevat tegevust ja ohutusalast tulemuslikkust; me tuvastame ja täiustame edukalt mis tahes strateegilist investeerimis- või arendusprojekti, saavutame kavandatud tulemuslikkuse või tasemed kulutõhusalt, võimaldame meil mitmekesistada oma tooteportfelli ja lisada uusi kliente; meie tegelike majanduslike maavaravarude või maavaravarude praeguste hinnangute vähenemine ning kõik omandiõiguse või muude rendilepingute, litsentside, servituudide või muude omandiõiguste puudused seoses kaevanduskinnisvara kaotuse, kriitiliste ametikohtade täitmiseks vajalike töötajate kättesaadavuse ja võimaliku tööjõupuuduse tõttu käimasoleva COVID-19 pandeemia ning meie võime tõttu võtmetöötajaid ligi meelitada, palgata, arendada ja hoida; me säilitame rahuldavad töösuhted ametiühingute ja töötajatega, suhete lunastamise võimalus; ootamatud või suuremad kulud, mis on seotud pensioni- ja OPEB-kohustustega plaani varade väärtuse muutuste või tagatiseta kohustuste jaoks vajalike sissemaksete suurenemise tõttu; meie üldreservide tagasiostmise summa ja ajastus, meie pühendumus rahalistele vahenditele. Sisekontrollis võidakse registreerida olulisi puudujääke või olulisi puudujääke.
Cliffsi mõjutavate täiendavate tegurite kohta vt I osa – punkt 1A. Riskitegurid meie 31. detsembril 2021 lõppenud aasta 10-K vormil esitatud aastaaruandes ja muudes SEC-ile esitatud dokumentides.
Lisaks USA GAAP-i (US GAAP) konsolideeritud finantsaruannetele esitab ettevõte ka konsolideeritud EBITDA ja korrigeeritud EBITDA. EBITDA ja korrigeeritud EBITDA on GAAP-välised finantsnäitajad, mida juhtkond kasutab tegevustulemuste hindamisel. Neid näitajaid ei tohiks esitada eraldi USA GAAP-i kohaselt koostatud ja esitatud finantsteabest, selle asemel ega selle asemel. Nende näitajate esitusviis võib erineda teiste ettevõtete poolt kasutatavatest GAAP-välistest finantsnäitajatest. Allolev tabel võrdleb neid konsolideeritud näitajaid nende kõige võrreldavamate GAAP-i näitajatega.
Turuandmete autoriõigus © 2022 QuoteMedia. Kui pole teisiti märgitud, on andmetes 15-minutiline viivitus (vt kõigi börside viivitusaega). RT = reaalajaline aeg, EOD = päeva lõpp, PD = eelmine päev. Turuandmed on esitanud QuoteMedia. Tegevustingimused.