1993. aastal vendade Tom ja David Gardneri asutatud The Motley Fool aitab miljonitel inimestel saavutada finantsvabadust meie veebisaidi, taskuhäälingusaadete, raamatute, ajaleheveergude, raadiosaadete ja esmaklassiliste investeerimisteenuste kaudu.
1993. aastal vendade Tom ja David Gardneri asutatud The Motley Fool aitab miljonitel inimestel saavutada finantsvabadust meie veebisaidi, taskuhäälingusaadete, raamatute, ajaleheveergude, raadiosaadete ja esmaklassiliste investeerimisteenuste kaudu.
Loete tasuta artiklit, mille arvamused võivad erineda The Motley Fooli esmaklassilisest investeerimisteenusest.Saage Motley Fooli liikmeks juba täna ja saate kohe juurdepääsu meie parimatele analüütikute soovitustele, põhjalikele uuringutele, investeerimisressurssidele ja muule.Lisateave
Tere hommikust, kõik ja tere tulemast US Steeli 2022. aasta I kvartali tulude konverentskõnesse ja veebiülekandesse.Meeldetuletuseks – tänane kõne salvestatakse. Nüüd annan kõne üle Kevin Lewisele, investorsuhete asepresidendile ning ettevõtte finants- ja rahandustegevuse alal. Palun jätkake.
OKAitäh, Tommy. Tere hommikust ja tänan, et liitusite meiega meie 2022. aasta esimese kvartali tulukõnes. Tänasel konverentskõnel osalen Ameerika Ühendriikides
Dave Burritt, Steeli president ja tegevjuht;Christine Breves, vanem asepresident ja finantsjuht;ja Rich Fruehauf, vanemasepresident ning strateegia ja jätkusuutlikkuse juht.Täna hommikul postitasime täna ettevalmistatud märkuste juurde slaidid.Tänase konverentskõne lingid ja slaidid leiate US Steeli investori lehel Sündmused ja esitlused.
Enne kui alustame, lubage mul teile meelde tuletada, et osa selle kõne ajal esitatud teabest võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad teatud eeldustel ja on seotud mitmete riskide ja ebakindlusega, mida on kirjeldatud meie Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni avaldustes, tegelikud tulevikutulemused võivad oluliselt erineda. Meie eile avaldatud pressiteates olevad tulevikku suunatud avaldused ja meie tänased kommentaarid ei muutu praeguseks hetkeks. Burritt, US Steeli president ja tegevjuht, kes alustab 4. slaidilt.
Täname teid, Kevin, ja tänan teid huvi eest US Steeli vastu. Täname teid täna hommikul teie aja eest. Täname teid meie ettevõtte jätkuva toetuse eest.
Igas kvartalis näitame oma edusamme ja avaldame hea meelega värskendusi veel ühe kvartali rekordtulemuste kohta. Kuid mis kõige tähtsam, püstitasime kvartalis ohutusrekordi.Siiani on meie turvalisus parem kui 2021. aasta rekord, parem kui 2020. aasta rekord, parem kui 2019. aasta rekord. Pideva täiustamise trummipõrin tõstab esile meie rolli tööstusharu liidrina, positsiooni, millesse USA suhtume väga tõsiselt.
Steel, ohutus on alati esikohal.Täname US Steeli meeskonda ohutu töö jätkamise eest.Täname teid.
Me kõik teame, et toimingud toimivad hästi, kui turvalisus on kõrge. Teie raske töö ja pühendumus on meie edu keskmes. Võtame hetke, et tunnustada meie kolleege ettevõttest US Steel Europe, kes on ohutuse meistrid ja kehastavad meie terasepõhimõtteid.
Need kehastavad meie käitumiskoodeksit. Kuna inimtragöödia Ukrainas leidis aset kodu lähedal Ida-Slovakkias, täname kogu US Steeli juhtkonna nimel teid toetuse ja abi eest – toetuse ja vastupidavuse eest, mida olete oma naabritele viimastel kuudel pakkunud. Siin olete tõestanud, et suudate ületada sügavalt häirivaid ja häirivaid sündmusi kogu aasta jooksul. USA jaoks
teras.Me saavutasime oma kõigi aegade parima esimese kvartali ja loodame seda teha uuesti, pakkudes oma kõigi aegade parimat teist kvartalit, mis eeldatavasti ületab eelmise aasta rekordilise teise kvartali EBITDA.USA Steeli EBITDA oli 6,4 miljardit dollarit ja vaba rahavoog 3,7 miljardit dollarit viimase 12 kuu jooksul, mis ajendas meie oma klassi parimat strateegiat ja tasakaalustatud kapitali jaotamise raamistikku.
Parim kõigile, mis annab meile võimaluse jätkata üleminekut vähem kapitali- ja süsinikumahukale ärile, olles samal ajal parim terase konkurent. Et olla parim, ühendame võimsa kompleksse, odava ja kõrgetasemelise väiketehase ning meie ainulaadse odava rauamaagi, et luua majandusmootor, mis pakub meie klientidele parimat teenust, et pakkuda oma töötajatele parimat tuge, ja loomulikult on meie kõigi aktsionäride parim vajadus. kolleegid, kliendid, kogukonnad ja riigid, kus me elame ja töötame. Eelkõige toetume jätkuvalt tugevale Ameerika Ühendriikide toetusele
Valitsus tagab võrdsed võimalused.Meil on vaja tugevat kaubanduse jõustamist, et vastata valitsuse üleskutsele kliimamuutuste vallas tegutseda.Me teame, et valitsused teavad terase rolli meie riiklikus ja majanduslikus julgeolekus ning võimalusi, mis meil on jätkata meetmete edendamist, mis muudavad terase jätkusuutlikumaks.Oleme oma kaubandusministri ja Ameerika tööga rahul.
kaubandusesindaja.Loodame, et nende tugev juhtimine ja jõustamine jätkub.Meie kliendid, töötajad ja aktsionärid kõik loodavad sellele.Meie sidusrühmad ootavad ka, et pakuksime parimat võimalikku teenust, laiendades oma konkurentsieelist Põhja-Ameerika madalaima hinnaga rauamaagis, väikeveskites ja esmaklassilises viimistluses, rakendades samal ajal meie tasakaalustatud kapitali jaotamise strateegiat.
Meie bilansi kallal tehtud töö ja meie optimistlikud väljavaated 2022. aastaks annavad meile tugeva positsiooni, et pakkuda lahendusi, mis suurendavad meie konkurentsieelist, säilitades samal ajal tasakaalustatud kapitali jaotamise strateegia, sealhulgas suurendades oluliselt otsest tulu aktsionäridele. Meile meeldib öelda, et kui meil läheb hästi, läheb teil hästi, ja mul on hea meel, et saame jätkuvalt oma kliente premeerida oma klientidele, aga ka rekordilise kasumi jagamise eest, mitte ainult oma klientidele paremate kasumite jagamise eest.Otsene aktsiate tagasiostu tootlus.Nüüd rohkem kui kunagi varem on kõigi jaoks parima strateegia pakkumine samm edasi. Liigume 5. slaidi juurde, kus esitan tänase konverentskõne põhisõnumeid.
Esiteks esitasime rekordilised esimese kvartali tulemused.Nagu varem mainitud, ootame rekordtulemusi ka teisest kvartalist.Kui esitame oma eeldatavad teise kvartali tulemused, saame ettevõtte ajaloo parimad 12 kuu finantstulemused.Järgmiseks, nagu ma oma esitluses varem mainisin, on meil hea tulemus kogu ettevõttes ja integreerime diferentseeritud varade portfelli, et pakkuda inimestele kasumlikke teraselahendusi.
Lõpuks tagastame kapitali aktsionäridele vastavalt meie kapitali jaotamise raamistikule.Hiljem kulutame veidi aega oma konkurentsipositsiooni ja ainulaadse kliendiväärtuse pakkumise kokkuvõtte tegemiseks igas segmendis.Lõpuks demonstreerime oma strateegia vastupidavust ja säilitame rahalise tugevuse, kui jätkame oma ärimudeli ümberkujundamist, võimaldades meil oma strateegilised investeeringud õigeaegselt ja eelarvega lõpule viia. Usume jätkuvalt, et meie turuosa strateegiline positsioon väheneb ja hinnatakse tagasi. tohutu pikaajaline väärtuse loomine.
Minge 6. slaidi finantstulemuste juurde.Esimene kvartal esitas meie tööstusele ja äritegevusele väljakutseid, sealhulgas tavapäraseid hooajalisi mõjusid, mida võimendasid volatiilsus ja tarneahela häired. US Steelis näeme igas väljakutses võimalust ning saavutasime rekordilise I kvartali puhaskasumi, rekordilise I kvartali korrigeeritud EBITDA ja rekordilise likviidsuse.
Kõige tähtsam on see, et me muutsime rekordilised tulud kvartalis tugevaks vabaks rahavooguks, üle 400 miljoni dollari. Meie tugev vaba rahavoog jättis meile kvartali lõpus 2,9 miljardit dollarit sularaha, et toetada meie parimat toetust kõikidele investeeringutele ja tasakaalustatud lähenemisviisi kapitali jaotamisel. Teist kvartalit silmas pidades eeldame, et kõik meie segmendid panustavad meie oodatava EBITDA-sse, mis on mõne minuti jooksul teises kvartalis. iga 7. slaidil kirjeldatud tegevussegment, et tuua esile, kuidas me eristame oma ärisegmente, võimendades oma ainulaadseid võimalusi ja kuidas me kasutame USA-d
Terase eelised vastavad meie klientide vajadustele.Alustame 8. slaidil Põhja-Ameerika lamedate toodete sektorist. Meie Põhja-Ameerika lamedate toodete segment on meie kõigi strateegiate parima teeninduse võtmeelement, kuna jätkame oma odava rauamaagi ja integreeritud terasetööstuse varade võimendamist, et teenindada mitmekesist klientide valikut teraseklasside erinevuste osas. Varustame oma kliente nii USA-s kui ka madalaima terase tootmisel. e on tõeliselt jätkusuutlik konkurentsieelis, mille tähtsust on veelgi suurendanud hiljutised katkestused ülemaailmsetes metallide tarneahelates.
Meie struktureeritud pikaajalised rauamaagi positsioonid on pikaajalise väärtuse loomise allikas, kuna jätkame oma konkurentsieelise laiendamist, et meie väikestele terasetehastetele üha rohkem kasu saada. Veebruaris teatasime oma metallistrateegia esimesest sammust, ehitades Gary Worksi rajatisse seamasina. Meie investeering Gary malmi tootmisvõimsusse on väike kapitaliinvesteering, mis võib tuua märkimisväärset kasu kogu ettevõttes, ilma et see kasutaks üleliigset tootmisvõimsust. terase tootmisvõimsust.
Gary tehas on pikast rauast, mis tähendab, et tehas toodab rohkem vedelat rauda, ​​kui terasetehas terase tootmiseks kulub. Malmmasinate paigaldamisega saame suurendada kõrgahjude kasutamist ja suurendada oma lamevaltsimise divisjoni efektiivsust. Teiseks, see malmiinvesteering, mille tootmist alustatakse eeldatavasti 2023. aasta alguses, katab kuni 50% metallist kuni 50% või 0% metallist. kolmandalt osapoolelt hangitud malm, DRI, HBI või tavaline scrap.us
Steelil on ainulaadne võimalus muuta odava rauamaagi omandiõigus kasvava elektrikaarahjude pargi lähteaineks.Jätkame täiendavate võimaluste hindamist oma iseseisva toimetuleku parandamiseks ja diferentseeritumate ressursside vabastamiseks. Meie integreeritud terasetootmise jalajälg on samuti ümber kujundamisel.Tegime keerulise, kuid vajaliku otsuse oma kompleksi ümber paigutada, nihutades oma kõrgahju võimsust madalamale.
Meie täiustatud võimalused hõlmavad meie tipptasemel viimistlusliine kvaliteetsete teraste tootmiseks, mida meie kliendid, eriti auto- ja pakenditarbijad, vajavad ainult parimatel asjaoludel. Autotööstuse originaalseadmete tootjatel on ajalooliselt olnud suurim nõudlus täiustatud kõrgtugeva terase järele, kuid meie äri- ja kaubandusarengu jõupingutused tuvastavad kiiresti teised lõppturud, mis saavad kasu arenenud kõrgtugevast terasest ja meie aja ja tugevuse liidritest. meie osakaal kasvab jätkuvalt. Vaatamata eelmisel aastal esinenud tarneahela väljakutsetele tarnisime 2022. aasta esimeses kvartalis rohkem arenenud ülitugevat terast kui aasta tagasi esimeses kvartalis.
Meie Põhja-Ameerika lameveski segmendis tehtud edusammud on parandanud kasumlikkust ja vastupidavust. Esimeses kvartalis saavutasime eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes suhteliselt tasase keskmise müügihinna, vaatamata hetkehindade 34% langusele. Meie lepinguline positsioneerimine võimaldas meil teenida esimese kvartali EBITDA-d, mis oli enam kui kolm korda suurem kui eelmise aasta esimese kvartali EBITDAO-marginaalil. 9, mis hõlmab ka Big River Steeli, on elektrikaarahjude terase tootmise tööstusharu liider.
Taas saavutas Great River Steel tööstusharu juhtivad majandustulemused.Segmendi esimese kvartali EBITDA marginaal oli 38% ehk 900 baaspunkti kõrgem kui parimatel väiketehaste konkurentidel.Big River Steeli võrratu protsessi- ja tooteuuendus koos võimega toota jätkusuutlikku terast 75% vähem kasvuhoonegaaside heitkogustega kui meie klientidel, kes oma elektrilise terase tootmisel 75% vähem kasvuhoonegaaside heitkoguseid kui meie klientidel, kes kasutavad oma terase tootmist traditsioonilisel integreeritud terase tootmisel. tagasi ja sel viisil oleme näidanud oma pühendumust teenindada laiemat elektriterase turgu.
Kliendid on need, kes juhivad meie tegevust ja teavitavad meie investeeringutest mitteteraliste või valitsusväliste organisatsioonide elektriterastesse. Meil ​​pole kahtlustki, et läheme kiiremini ja ootamata, mida autokliendid teevad. Meie tihedad suhted originaalseadmete valmistajatega muudavad meid innukalt ja kindlateks, et Big River Steeli toodetavad õhemad ja laiemad valitsusväliste organisatsioonide elektriterased vastavad meie klientide vajadustele, sest me teame, kuhu nad on uue maailma suundumusega. aega ja eelarve piires alustada 2023. aasta kolmandas kvartalis.
Samuti laiendame oma lisandväärtusega galvaniseerimise äritegevust galvaniseerimisvõimsuse osas, mis on jällegi kooskõlas klientide teadetega, et rahuldada kasvavat nõudlust ehitus-, elektri- ja autosektoris. See investeering on samuti eelarve piires ja õigel ajal turule jõudmiseks 2024. aasta teises kvartalis. Võttes arvesse Big River Steeli õigeaegset ostmist eelmisel aastal ja Big River Steeli kiiret edu, mis meil on koos olnud, murdsime eelmisel Millus2 laagris eelmisel aastal maha.
Big River Steel ja Small Roller 2 on kokkuvõttes see, mida me nimetame Big River Steel Worksiks, mis peaks 2026. aastaks tootma 1,3 miljardit dollarit aastas täistsükli EBITDA-t ja suudab toota 6,3 miljonit tonni terast. Räägime ikka ja jälle, et see ei tähenda suurenemist, vaid paremaks muutumist. Võimalus investeerida ja parandada rahavoogu, on see, kuidas meie kliente aitab täielikult EBIT-d tootmist ning vähendada meie kapitali ja süsinikumahukust.
Teame, mida meie kliendid soovivad jätkusuutlikult toota kvaliteetset terast, et aidata neil saavutada oma dekarboniseerimiseesmärke. Seetõttu olime nii õnnelikud, kui Big River Steel sai sertifikaadi vastutustundliku terasetehasena, mis on Põhja-Ameerika. Esimene ja ainus terasetehas, kes seda teeb.Kliendid vajavad rangeid, sõltumatult kontrollitud kriteeriume, et teavitada oma valikuid tarnijatega töötamise kohta. Vastutuskett pakub ühtset platvormi, mis põhineb kogu teraseahelal. 12 põhimõttel ja hõlmab laia valikut standardeid, mis hõlmavad keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimis- või ESG-vastutuse põhielemente. See nimetus kinnitab meie juhtpositsiooni jätkusuutlike toodete ja protsesside tarnimisel klientidele, samuti meie pühendumust ESG-le.
Plaanime taotleda ettevõtte Small Mill 2 Responsible Steel Facility sertifikaati õigeaegselt selle kavandatud käivitamiseks 2024. aastal. Uuendusliku terasetootjana seab Big River Steel Põhja-Ameerika jaoks uued sihtstandardid. Räägime nüüd slaidil 10 meie Euroopa segmendist, mis on Ida-Euroopa integreeritud terase tootmise kuldstandard.
Viimase paari kuu jooksul on meie meeskonnad Slovakkias ja Ameerika Ühendriikides teinud kõvasti tööd, et leevendada Venemaa sissetungi mõju Ukrainasse meie tooraine tarneahelale. Võimendame uusi ja olemasolevaid suhteid, et kindlustada rauamaagi, söe ja muude toorainetega tarnimine, jätkates samal ajal klientide nõudluse kasumlikku täitmist. Vaatamata jätkuvale konfliktile Slovakkias on tootjate usaldus ja tarnijate usaldusväärsus Ukrainas, meie äritegevus jätkab suurel määral tarnijate ja tarnijate kasutamist ning meie äri jätkab suurel määral terase kasutamist. Tšehhi Vabariik, Poola, Ungari ja Lääne-Euroopa. Jätkame nende kogukondade teenindamist ning jätkame Slovakkia majanduse ja kogukonna toetamist.
Kogu tsükli jooksul on meie Slovakkia tegevus näidanud kindlat kasumit ja vaba rahavoogu, kusjuures esimene kvartal oli ajaloo paremuselt kolmas kvartal.Lõpuks, slaidil 11, meie torukujuline sektsioon.Meie torukujuline sektsioon on läbi elanud paar rasket turutingimusi, kuid mul on väga hea meel nende suutlikkuse üle vastu pidada. Meeskond tegi kõvasti tööd oma toodete hinnalanguse, pakkumiste languse ja impordi parandamiseks. paranemise saabudes paremini positsioneerida.
Noh, aeg on kätte jõudnud ja meie torukujuline segment teenib USA energiaturu taastamiseks tulusat teenust. 2020. aastal kasutusele võetud Fairfieldi elektrikaareahi suurendab tootmise efektiivsust, kontrollides kogu protsessi algusest lõpuni. See tagab klientidele kiirema reageerimisaja, selle asemel et usaldada õmblusteta torude tootmiseks vajalikke substraate.
Tootmisringid koos patenteeritud ühenduvusega, sealhulgas API, poolarenenud ja täiustatud ühenduvus, loovad klientidele tervikliku lahenduste komplekti.Esimeses kvartalis kahekordistus torude segmendi EBITDA eelmise kvartaliga võrreldes ja me ootame teises kvartalis jätkuvat paranemist. Olen seda öelnud ja ütlen veel kord. See pole teie suure vanaisa Ameerika.
teras.Vaadake kapitali jaotamist slaidil 12.Meie kapitali jaotamise prioriteedid on selgelt õigel teel.Bilanss on jätkuvalt tugev ja kooskõlas meie tsükliliselt kohandatud võla ja EBITDA eesmärkidega.
Meie sularahajääk ületab järgmise 12 kuu kapitalikulutusi, tagades, et oleme optimaalselt rahastatud kõigi strateegiliste investeeringute jaoks. Ootame teises kvartalis oma aktsiate tagasiostude arvu oluliselt suurendada, kuna meie kapitali jaotamise eesmärgid on täidetud. Praegu ootame teises kvartalis rohkem raha tagasi, kui praegu ootame vaba rahavoogu, ja jätkame oma väärkohtlemise korduva hindamise ärakasutamist.
Kui meil läheb hästi, läheb teil hästi ja meil läheb väga hästi.Meie parimad päevad on tulemas. Teame, kuhu me teel oleme, ning integreerime odava ja suure võimsusega portfelli ning laiendame oma ainulaadset konkurentsieelist. Christie tutvustab nüüd oma esimese kvartali tulemusi ja ootusi teise kvartali kohta.
Aitäh, Dave. Alustan slaidiga 13. Esimese kvartali tulu oli 5,2 miljardit dollarit, mis toetas esimese kvartali korrigeeritud EBITDA-d 1,337 miljardit dollarit, mis on meie kõigi aegade kõige kasumlikum esimene kvartal. Ettevõtete EBITDA marginaal oli 26% ja korrigeeritud kasum lahjendatud aktsia kohta oli 3,05 dollarit.
Esimeses kvartalis oli vaba rahavoog 406 miljonit dollarit, sealhulgas 462 miljonit dollarit käibekapitali investeeringuid, mis olid peamiselt seotud laovarudega. Segmendi tasemel teatas Flat EBITDA-st 636 miljonit dollarit ja EBITDA marginaalist 21%. Fikseeritud hinnaga lepingute lähtestamine 2022. aastal oli oluliselt suurem, mis kajastub meie aasta-aastalt ületanud ASP-i äritegevuse esimeses kvartalis, mis oli rohkem kui esimese kvartali kasv. Ülejäänud aasta jooksul on meie enda odav rauamaak ja iga-aastane lepinguline kivisüsi meid tänases kasvavate toorainehindade keskkonnas hästi paigutanud.
Meie lehtvaltsimise äri toimib jätkuvalt hästi ja saavutab 2022. aastal järjekordse kõigi aegade kõrgeima taseme. Väikeveskite segmendi EBITDA-ks oli 318 miljonit dollarit ja EBITDA marginaaliks 38%, mis esindab veel neljandikku sektorist – juhtiv väikese valtsimistöö marginaali tulemus. Euroopas andis meie Slovakkia äritegevuse EBITDA 287 miljonit dollarit ja eelmise aasta kolmandas kvartalis oli kõigi aegade parim tootlus. me enam kui kahekordistasime eelmises kvartalis oma tulemuslikkust, teenides EBITDA-d 89 miljonit dollarit, peamiselt tänu kõrgematele hindadele OCTG-turul, uutele OCTG-impordi juhtumitele ning jõupingutustele oma kulustruktuuri parandamiseks ja laienemiseks viimastel aastatel.Väga tulus ühendatud äri.
Meie esimese kvartali tulemused on alles algus sellele, mida US Steel eeldab, et see tuleb veel üks erakordne aasta. Teises kvartalis kasvas meie Flat Rollingi segmendi portfell ja EBITDA esimese kvartaliga võrreldes suurim. Kõrgemad hetkemüügihinnad ja suurenenud nõudlus, rauamaagi ja kivisöe püsikulud ning rauamaagi kaevandamise hooajalisuse puudumine peaksid kõik kaasa aitama kvartali EBITDA märkimisväärsele paranemisele.
Samuti eeldatakse, et meie väike tehaste divisjon saavutab suurema toodangu ja kõrgemad müügihinnad.Ootame, et kõrgemad toorainekulud kompenseerivad suures osas eeldatava kaubandusliku taganttuult. Euroopas eeldatakse, et jätkuv hea nõudlus ja kõrgemad hinnad kompenseerivad kõrgemad toorainekulud, eriti alternatiivsetest tarneteedest pärit rauamaagi ja kivisöe kulud. Ootame praegu, et II kvartali EBITDA on meie Slovakkia äritegevuse rekordiliselt teine ​​kvartal.
Ootame oma torude segmendis jätkuvat rahalist paranemist, peamiselt kõrgemate müügihindade, jõulisema kaubanduse jõustamise ja struktuursete kulude paranemise tõttu. Seda kompenseerivad ainult osaliselt meie EAFide kõrgemad vanaraua kulud. Üldiselt eeldame, et teise kvartali korrigeeritud EBITDA on suurem kui esimeses kvartalis ja teise kvartali parim tulemus. Dave, tagasi teiega.
Aitäh, Christy. Enne kui hakkame küsimusi esitama, lubage mul võtta paar minutit, et mõista slaidi 14. Me tegeleme oma tulevase äri ümberpaigutamise nimel ja meie parima strateegia elluviimine on võtmetähtsusega, et pakkuda seda võimalust meie klientidele ja kolleegidele, meie aktsionäridele ning kogukondadele, kus me elame ja töötame. Edendame oma strateegia põhielemente, sealhulgas aja ja väikesemahulise konkurentsieelise suurendamises, väikeses konkurentsieelises. klassisisesed viimistlusvõimalused.
Kui täidame oma välja kuulutatud strateegilisi investeeringuid, anname umbes 880 miljonit dollarit täiendavat iga -aastast EBITDA -d ja kasumit, kui meie maatrinvesteering Gary Worksisse tuleb võrku 2023. Aastal haarame hetke iga päev, ehitame hoogu ja omame tugevat meeskonda, et saavutada oma eesmärke. Strateegia on õige ja 2021 on meie esimene samm kõige paremini.
OK, aitäh, Dave. Viimase kahe aasta jooksul on ülemaailmne pandeemia avaldanud suurt mõju sellele, kuidas me oma peamiste sidusrühmadega suhtleme.USA-s
Steel, oleme võtnud omaks hajutatud töö, et olla oma klientidele lähemal ning suurendada oma töötajate tootlikkust, rahulolu ja tööjõu säilitamist.Me pole kunagi olnud organisatsioonina rohkem seotud, suhelnud oma klientidega sügavamalt ega keskendunud rohkem oma organisatsiooniga liitumiseks uue talentide kogumi leidmisele. See on selles vaimus ja tagada, et loome uusi viise suhtlemiseks meie partneritest aktsionäride ja tänaste tehnoloogiate konverentsidega. Say Technologies platvormi kaudu said investorid viimase nädala jooksul küsimusi esitada ja nende üle hääletada.