Egun on, jaun-andreok. Ongi etorri Trican Well Service 2022ko Irabazien Emaitzak Konferentzia-dei eta web-igorpenera. Oroigarri gisa, konferentzia-dei hau grabatzen ari da.
Bilera Brad Fedora jaunari eman nahi nioke orain, Trican Well Service Ltd.ko presidente eta zuzendari nagusiari.Fedora, jarraitu mesedez.
mila esker. Egunon, jaun-andreok. Eskerrak eman nahi dizkizut Trican-en konferentzia-deiarekin bat egiteagatik. Konferentzia-deia nola egin nahi dugunaren ikuspegi labur bat. Lehenik eta behin, gure finantza-zuzendariak, Scott Matson-ek, hiruhilekoko emaitzen ikuspegi orokorra emango du, eta, ondoren, egungo funtzionamendu-baldintzekin eta epe hurbileko Lopushinen teknologia berriei buruz hitz egingo dugu. galderak.Gure taldeko hainbat kide gurekin daude gaur eta sor daitezkeen galderei erantzuteko prest egongo gara.Orain Scott-i emango diot deia.
Eskerrik asko, Brad. Horregatik, hasi baino lehen, guztioi gogorarazi nahi nuke konferentzia-dei honek etorkizuneko adierazpenak eta konpainiaren egungo itxaropen edo emaitzetan oinarritutako beste informazio batzuk izan ditzakeela. Aurrera begirako adierazpen hauetatik eta gure finantza-aurreikuspenetatik abiatuta. Ikusi gure 2021eko Urteko Informazio Orria eta 2021eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko MD&Aren Negozio Arriskuen atala Tricanen negozio-arriskuen eta ziurgabetasunen deskribapen osoagoa lortzeko. Dokumentu hauek gure webgunean eta SEDAR-en daude eskuragarri.
Deialdi honetan, industria-baldintza komun batzuk aipatuko ditugu eta GAAP ez diren neurri batzuk erabiliko ditugu, gure 2021eko urteko MD&A-n eta gure 2022ko lehen hiruhilekoan MD&A deskribatzen duten neurri zehatzagoak erabiliko ditugu. Gure hiruhilekoko emaitzak merkatu itxi ostean kaleratu ziren bart eta SEDAR-en eta gure webgunean daude eskuragarri.
Beraz, hiruhilekoko emaitzetara joko dut. Nire iruzkin gehienak iazko lehen hiruhilekoarekin alderatuko dira, eta gure emaitzei buruzko iruzkin batzuk emango ditut 2021eko laugarren hiruhilekoarekin alderatuta.
Hiruhilekoa espero genuena baino apur bat motelago hasi zen, oporraldien oporraldiko eguraldi hotzaren ondorioz, baina harrezkero nahiko etengabe hazi da. Gure zerbitzu-lerroen jarduera-mailak nabarmen hobetu ziren iazkoarekin alderatuta, lehengaien prezioek etengabeko indarragatik eta industria-ingurune orokorrean konstruktiboagoa izan zelako urte hasieran. 021 eta iazko lehen hiruhilekoan baino zertxobait indartsuagoa.
Hiruhilekoko diru-sarrerak 219 milioi dolar izan ziren, 2021eko lehen hiruhilekoko emaitzekin alderatuta % 48 gehiago. Jardueraren ikuspuntutik, gure lan-zenbaketa orokorra % 13 inguru hazi zen urtetik urtera, eta ponpatutako sustatzaile osoa, putzuaren sendotasuna eta jardueraren neurri duina, % 12 hazi zen urtean. Gure urte arteko marjina portzentaje nahiko lauak ikusi ahal izango duzuenez, oso gutxi ikusi dugu errentagarritasunari dagokionez, inflazio presio zorrotz eta iraunkorrak ia gorakada guztia xurgatu baitute.
Fracking-eko eragiketak 2021eko laugarren hiruhilekotik jarraian lanpetuta egon dira eta iazko aldi beraren aldean nabarmen lanpetuta daude. Aurten 4. faseko gas nahasketa dinamikoaren frac luzapena zabaltzeko ilusioa dugu. Bere funtzionamendu-errendimenduari buruzko iritzia oso positiboa izan da eta puntako ekipamenduen eskaria gero eta handiagoa ikusten ari gara arroan. %85.
Gure eragiketak padetan oinarritutako programetan zentratzen jarraitzen dute, lanpostuen arteko geldialdi-denbora eta bidaia-denbora gutxitzen laguntzen dutenak eta gure eraginkortasun orokorra hobetzen laguntzen dutenak. udaberriko hausturan sartzen.
Harizko tutu egunak % 17 handitu ziren sekuentzialki, oinarrizko bezeroekin egin genituen lehen deiak eta negozioaren segmentu hau hazteko etengabeko ahaleginak bultzatuta.
Egokitutako EBITDA 38,9 milioi dolarrekoa izan da, 2021eko lehen hiruhilekoan sortu genituen 27,3 milioi dolarrekin alderatuta hobekuntza nabarmena. Azpimarratuko nuke gure EBITDA doitutako zenbakiak fluido-muturren ordezkapenarekin lotutako gastuak barne hartzen zituela, hiruhilekoan guztira 1,6 milioi dolar izan ziren eta aldian. hiruhilekoa, 2021eko lehen hiruhilekoan 5,5 milioi dolar ekarri zituena.
Garrantzitsua da kontutan izan ere gure EBITDA doituaren kalkuluak ez duela diruz likidatutako akzioetan oinarritutako konpentsazio-kopuruen eragina atzera gehitzen. Hori dela eta, zenbateko horiek modu eraginkorragoan isolatzeko eta gure operazio-emaitzak argiago aurkezteko, GAAP ez den EBITDAS doituaren neurri gehigarri bat gehitu dugu gure etengabeko jakinarazpenei.
Hiru milioi dolarreko karga bat aitortu genuen hiruhilekoan zehar, akzioen bidez likidatutako konpentsazio-gastuari lotutakoa, urte amaieratik gure akzioen prezioaren igoera azkarra islatuz. Kopuru horiei egokituz, Tricanen hiruhilekoko EBITDAS $ 42,0 milioi izan zen, 2021eko aldi bereko $ 27,3 milioiren aldean.
Bateratuta, hiruhilekoan 13,3 milioi dolarreko edo 0,05 dolarreko akzio bakoitzeko irabazi positiboak sortu ditugu, eta berriro ere oso pozik gaude hiruhilekoan irabazi positiboak erakusteaz. Gure etengabeko dibulgazioari gehitu diogun bigarren neurketa doako kutxa-fluxua da, eta zehatzago azaldu dugu gure MD&A-n, lehen hiruhilekoan, DAS202 EBIT202 EBIT202 EBIT202 EBIT202 EBIT202 EBIT202 fluxua ez den praktika gisa. -Diskreziozko eskudiruan oinarritutako gastuak, hala nola, interesak, eskudiruko zergak, eskudiruan likidatutako akzioen konpentsazioa eta mantentze-kapital-gastuak. Tricanek hiruhilekoan 30,4 milioi dolar-ko doako kutxa-fluxua sortu zuen, 2021eko lehen hiruhilekoan, gutxi gorabehera, 22 milioi dolarrekin alderatuta.
Hiruhilekoko kapital-gastuak 21,1 milioi dolar izan ziren, 9,2 milioi dolarreko mantentze-kapitalean eta 11,9 milioi dolarreko berritze-kapitalean banatuta, batez ere gure kapitala birgaitzeko etengabeko programarako gure ohiko motordun dieselaren zati bat Tier 4 DGB motorrekin Pump truck-a hobetzeko.
Hiruhilekotik irteten garen heinean, balantzeak sasoi onean jarraitzen du, gutxi gorabehera, 111 milioi dolar-ko diru-kapital positiboarekin eta epe luzerako banku-zorrik gabe.
Azkenik, gure NCIB programari dagokionez, aktibo jarraitu dugu hiruhilekoan zehar, gutxi gorabehera 2,8 milioi akzio berriro erosiz eta bertan behera utziz, akzio bakoitzeko 3,22 dolarreko batez besteko prezioan. Akziodunei kapitala itzultzearen testuinguruan, akzioen erosketak gure kapitalaren zati baterako epe luzerako inbertsio aukera on gisa ikusten jarraitzen dugu.
OKTeskerrik, Scott. Nire iruzkinak ahalik eta laburren izaten saiatuko naiz, gaur hitz egingo dugun aurreikuspen eta iruzkin gehienak gure azken deiarekin oso bat datozelako, duela aste batzuk edo bi hilabetekoak, uste dut.
Beraz, benetan, ez da ezer aldatu. Nire ustez, aurtengo eta hurrengo urteari buruzko gure ikuspegia hobetzen jarraitzen du. Lehen hiruhilekoan jarduera nabarmen handitu zen gure negozio-lerro guztietan laugarren hiruhilekoarekin alderatuta, lehengaien prezioen ondorioz. Uste dut 2000ko hamarkadaren amaieratik lehen aldiz 100 $ petrolioa eta 7 $ gasa ditugula. beren drama inbertsio handi gisa, batez ere Ipar Amerikan gertatzen ari denaren atzealdean.
Hiruhilekoan zehar 200 plataforma baino gehiago martxan jarri genituen batez beste. Beraz, guztia kontuan hartuta, petrolio-zelaiaren jarduera nahiko ona da orokorrean. Esan nahi dut, hiruhilekoa motel hasi genuela uste dudalako denak gabonetarako pausatuta zeudelako. Eta gero, putzua zulatzen denean, eta gero bukatzearen albo batera joaten garenean, pare bat aste beharko dira, eta eguraldi txarra eta oso hotza izango da beti. errailak.Baina hau beti esperotzekoa da.Ez dut gogoratzen lehen hiruhilekoan ez genuen eguraldi ekitaldirik izan. Beraz, aurrekontuan sartu genuen, noski, ezer ez litzateke harritzekoa izan behar.
Beste gauza, uste dut, oraingo honetan ezberdina dena da etengabeko COVID-en etenaldiak ditugula eremuan, landa-langile ezberdinak itxiko ditugula egun bat edo biz, jendea lanalditik kentzeko nahastu beharko dugula, Itxaron, baina ez dago lortu ez dugun ezer. Baina uste dut, eskerrak, Kanadan normaltasunera itzuli dela, baina badirudi mendebaldeko egoeran itzultzen garela.
200 ekipamendu baino gehiago lortu genituen, batez bestekoak. 234 ekipamendutan lortu genuen. Ez genuen espero zenituen osatze-jarduerarik lortu, eta jarduera hori asko bigarren hiruhilekoan isuri zen. Beraz, bigarren hiruhilekoan nahiko ona izan beharko genuke, baina ez dugu ikusten sistema horri buruz, baina uste dut sistema hori baino gehiago eztabaidatuko dugula. uste dut urtearen bigarren seihilekoan ikusiko dugula.
Orain arte bigarren hiruhilekoan, 90 ekipamendu ditugu, hau da, iaz genituen 60ak baino askoz hobeto, eta ia hausturaren erdibidean gaude. Beraz, bigarren hiruhilekoan bigarren hiruhilekoan jarduera bultzatzen hasten dela ikusten hasi beharko genuke. Beraz, kontua: elurra joan da, lehortzen hasi da eta gure bezeroak lanera itzultzeko irrikaz daude.
Gure operazio gehienak British Columbian, Montney, Albertan eta Deep Basin-en daude oraindik. Han ez da ezer aldatuko. Petrolioa 105 $-tan dugun bezala, Saskatchewan hego-ekialdean eta eskualde osoan ikusten ditugu petrolio konpainiak, edo Saskatchewan hego-ekialdean eta Saskatchewan hego-mendebaldean eta Alberta hego-ekialdean, oso aktiboak izatea espero dugu.
Orain, gasaren prezio horiekin, ikatz-hondoko metano-putzuen planak zabaltzen ari gara, hau da, sakonera gutxiko gasaren zulaketak.Bobinetan oinarritzen da.Uraren ordez nitrogenoa erabiltzen dute.Oso ezagutzen dugun zerbait da, eta uste dugu Tricanek abantaila duela joko honetan.Beraz, negu osoan aktibo egon gara, eta datozen urteetan are aktiboago egotea espero dugu.
Hiruhilekoan zehar, 6-7 langile aritu ginen, astearen arabera. 18 zementu-talde eta 7 bobina-talde. Beraz, ez zen ezer aldatu han. Lehen hiruhilekoan zazpigarren tripulazio bat izan genuen. Langileak arazo bat izaten jarraitzen du. Gure arazoa da jendea industrian mantentzea eta hori lehentasuna da. Jakina, gure bezeroa hedatu eta hedatu nahi badugu, jarduera handitu eta ikusi nahi badugu. horiekin batera, jakina, jendea erakartzeaz gain, atxikitzeko gai izan behar dugu.Oraindik jendea galtzen ari gara petrolio eta gas eremuetan, eta beste industria batzuengatik galtzen ari gara, soldatak gora egiten duten heinean eta lan eta bizitzaren arteko oreka hobea bilatzen duten heinean. Beraz, sormena izaten eta arazo horiei aurre egiten saiatzen jarraituko dugu.
Baina ziur, lan-arazoa konpondu behar dugun arazoa da, eta ziurrenik ez da txarra, petrolio-eremuko zerbitzu-enpresak azkarregi hedatzea eragotziko duelako.Beraz, gauza batzuk kudeatu behar dira, baina uste dut lan ona egiten ari garela gauzak asmatzen saiatzeko.
Gure hiruhilekoko EBITDA dexente izan zen. Jakina, aurretik eztabaidatu dugu hori. Uste dut gehiago hitz egiten hasi behar dugula diru-fluxu libreari buruz eta gutxiago EBITDAri ​​buruz. Diruzaintza-fluxu librearen onura da enpresen arteko balantze-inkoherentzia guztiak kentzen dituela eta ekipamendu horietako batzuek konponketa handiak behar dituztela konpontzen duela. doako kutxa-fluxu ona sortu beren aktiboetan. Scottek horri buruz hitz egin duela uste dut.
Beraz, prezioa igotzea lortu genuen.Hori begiratuz gero, duela urtebeterekin alderatuta, gure zerbitzu-lerro desberdinak %15etik %25era hazi dira, bezeroaren eta egoeraren arabera. Zoritxarrez, gure hazkunde guztia kostuen inflazioarekin konpentsatu da. Beraz, azken 12 hilabeteetan, gure marjinak izugarri egonkorrak izan dira. Esan nahi dut, gure eragiketarekin alderatuta, gure lehiakideen abantailak 5 hilabeteetan konparatuta egon garela uste dugu. 20ko hamarkadaren erdialdean EBITDA marjinak ikusten hasiko garela, benetan behar duguna inbertitutako kapitalaren bi digituko etekina lortuko badugu.
Baina lortuko dugula uste dut. Gure bezeroekin eztabaida gehiago beharko ditu soilik. Jakina, gure bezeroek negozio iraunkor bat dugula ikusi nahi dutela uste dut. Beraz, guretzako irabazien bat lortzen saiatzen jarraituko dugu, ez gure hornitzaileei soilik helarazi.
Presio inflazionistak oso goiz ikusi genituen. Laugarren eta lehen hiruhilekoan, gure marjinak mantendu ahal izan genituen askoren marjinak higatu zirenean. Baina, eta ez bakarrik, erantzukizun handia dugu gure hornikuntza-katearen taldearekin hau aurreratzen ari garela ziurtatzeko eta hori negu osoan modelatzeko gai garela. Horretan gogor lanean jarraituko dugu, eta uste dut ez dela inflazionistarik izango, ondo jakingo duzunean. 05 petrolioa, gasolioaren prezioak asko igotzen dira, eta gasolioak hornikuntza-kate osoan eragiten du.Ezer ez da baztertzen.Harea, produktu kimikoak, kamioiak, denetarik, edo baita oinarriko 3. zerbitzuak ere, kamioia gidatu behar dutela esan nahi dut. Beraz, gasolioa hornikuntza-kate osoan zehar ibiltzen da.
Zoritxarrez, aldaketa horien maiztasunak ez du aurrekaririk. Inflazioa ikustea espero genuen, baina ez genuen ikusi —ez genuen benetan ikusi— espero dugu ez garela astero hornitzaileengandik prezio igoerak jasotzen. Bezeroak asko frustratzen dira hilabetean prezio igoera batzuei buruz hitz egiten duzunean.
Baina, oro har, gure bezeroek ulertzen dute. Esan nahi dut, jakina, petrolioaren eta gasaren negozioan ari direla, lehengaien prezio altuak aprobetxatzen ari direla, baina, jakina, horrek kostu guztietan eragiten du. Beraz, kostuen igoera bat hartu zuten gure kostuen igoera konpentsatzeko eta haiekin lan egingo dugu berriro Tricanen irabazien zati bat lortzeko.
Daniel Lopushinskyri emango diodala uste dut. Hornikuntza-kateei eta 4. geruzako teknologia batzuei buruz hitz egingo du.
Eskerrik asko, Brad. Beraz, hornikuntza-katearen ikuspuntutik, Q1ek zerbait frogatzen badu, hornikuntza-katea faktore garrantzitsu bihurtu da. Gure negozioa nola kudeatzen ari garen jarduera maila altuagoen eta Bradek lehen aipatu zuen prezioen presio etengabearen aurrean. Jarduerak gora egiten badu, hornikuntza-kate osoa oso ahul geratuko da lehen hiruhilekoan, eta kudeaketaren ikuspegitik aurrerago ere garrantzitsuagoa izango dela uste dugu.
Beraz, logistika oso ona dugula uste dugu eta merkatu estuari ongi etorria ematen diogu eta gure hornitzaileak nola kudeatzen ditugun. Komunikatu dugunez, inoiz baino inflazio askoz handiagoa jasaten dugu hornikuntza-katean zehar. Argi eta garbi, gasolioaren prezioak, petrolioaren prezioekin zuzenean lotuta daudenak, gora egin zuen urte hasieran, eta esponentzialki hazi ziren urtarriletik, otsailetik eta martxotik aurrera.
Adibide gisa, hondarrari erreparatzen badiozu, harea kokapenera iristen denean, harearen kostuaren % 70 inguru garraioa da, beraz, zer nolako gasolioa, diferentzia handia eragiten du gauza hauetan. Gure bezeroei gasolio dezente hornitzen diegu. Gure fracking-aren flotaren % 60, gutxi gorabehera, barnean diesel hornitzen da.
Hirugarrenen kamioiaren eta logistikaren ikuspuntutik, kamioiak oso estuak izan ziren lehen hiruhilekoan laguntza-dosiaren igoerarekin, pad handiagoarekin eta lan gehiago Montney-n eta Deep Basin-en. Honen ekarpenik handiena arroan kamioi gutxiago dagoela da. Lanaren krisia bezalako gauzei buruz hitz egin dugu. Beraz, orokorrean, logistika-puntutik malgua izan behar duzun langilea baino txikiagoa izan ohi da.
Zail jartzen digun beste faktore bat arroaren leku urrunagoetan jardutea da. Beraz, ikuspegi horretatik, erronka logistiko garrantzitsuak ditugu.
Hareari dagokionez.Harearen hornitzaile nagusiek, funtsean, gaitasun osoz funtzionatzen dute.Aurten hasieran, trenbideak zenbait erronka egin zizkion aurre eguraldi hotzaren ondorioz.Beraz, tenperatura tenperatura jakin batera iristen denean, tren-enpresek, funtsean, jarduera geldiarazten dute.Beraz, otsailaren hasieran, sustapen ikuspegitik, merkatu pixka bat estua ikusi genuen, baina erronka horiek gainditzea lortu genuen.
Hondarretan ikusi dugun hazkunderik handiena gasolioaren errekargua da, trenbideek eta horrelakoek bultzatuta. Beraz, lehen hiruhilekoan, Trican-ek 1. mailako harea jasan zuen, non ponpatzen genuen harearen ehuneko 60 1. mailako harea zen.
produktu kimikoei buruz.Interferentzia kimiko batzuk bizi izan genituen, baina ez zuen zentzu handirik gure eragiketetarako.Gure kimikaren oinarrizko osagai asko olioen deribatuak dira.Hori dela eta, haien fabrikazio-prozesua dieselaren antzekoa da.Beraz, gasolioaren kostua handitzen den heinean, gure produktuaren kostua ere handitu egiten da. Eta horiek, horiek ikusten jarraituko dugu urtean zehar.
Gure produktu kimiko asko Txinatik eta Estatu Batuetatik datoz, beraz, aurreikusitako atzerapenei eta bidalketarekin lotutako kostuen igoerari eta abarrei aurre egiteko asmoa dugu. Hori dela eta, hornikuntza-katea kudeatzeko sormenak eta proaktiboak diren alternatibak eta hornitzaileak beti bilatzen ditugu.
Aurretik jakinarazi dugunez, oso pozik gaude lehen hiruhilekoan gure lehen Tier 4 DGB flota jarri dugulako martxan. Oso pozik gaude funtzionamenduarekin.Eremuaren errendimenduak, batez ere dieselaren desplazamenduak, aurreikuspenak betetzen edo gainditzen ditu.Beraz, motor hauekin, gas natural asko erretzen ari gara eta gasolioa oso azkar ordezkatzen ari gara.
Bigarren eta hirugarren Tier 4 flota berriro aktibatuko dugu udan eta laugarren hiruhilekoaren amaieran. Gailuaren balio-proposamena esanguratsua da erregaiaren aurrezteari eta isuriak murrizteari dagokionez. Azkenean esan nahi dut, ordaintzea nahi dugula. Gasolioaren prezioaren igoeraren eta gasaren arteko aldea gutxi gorabehera kostu finkoa denez, guretzat aitzakia bat ere bada.
Tier 4 motor berria.Gas natural gehiago erretzen dute gasolioa baino.Hori dela eta, ingurumenarentzat onura garbia gas naturalaren kostuan ere islatzen da, gasolioa baino merkeagoa baita. Teknologia estandar bihur daiteke hurrengo urteetan —Trikanentzat behintzat—. Ilusio handiz gaude eta harro gaude zerbitzu hau Kanadan abiarazi duen Kanadako lehen konpainia izateaz.
Bai. Besterik ez da —beraz, urte osoan, ikusten dugu— oso positibo gaude. Uste dugu aurrekontuak poliki-poliki igoko direla lehengaien prezioak igotzen diren heinean. Hori prezio erakargarri batean egin ahal badugu, aukera hau erabiliko dugu ekipamendu gehiago eremuan jartzeko. Oso zentratuta gaude inbertitutako kapitalaren itzuleran eta diru-fluxu librean. Beraz, hori ahalik eta gehien maximizatzen jarraituko dugu.
Baina deskubritzen ari gara hausturak haustura gutxiago bihurtzen ari direla orain, jendea urtean zehar beren jarduerak orekatzen saiatzen den heinean eta eguraldi epelagoa aprobetxatzen baitute ur beroa eta petrolio-eremu gutxiago eroak. Beraz, bigarren hiruhilekoan iraganean baino zigor txikiagoa izango dela espero dugu.
Arroa gasean oinarritzen da oraindik, baina petrolio-jarduera gehiago ikusten ari gara, gure petrolioaren prezioak upelaren 100 $-tik gora jarraitzen baitute. Berriz ere, jarduera hau erabiliko dugu gailu gehiago errentagarri batean hedatzen saiatzeko.