Calgary, Alberta, 2021eko azaroaren 3a (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services Ltd.-ek (aurrerantzean “Konpainia” edo “STEP”) pozik iragartzen ditu 2021eko iraileko emaitza ekonomiko eta operatiboak. Hurrengo prentsa-ohar hau 2021eko irailaren 30ean amaitutako hiru eta bederatzi hilabeteetako kudeaketa-eztabaida eta analisiarekin (“MD&A”) eta ikuskatu gabeko finantza-egoera bateratu laburtuekin eta (“Hiruhilekoko Finantza-egoeren” Adierazpenak) konbinatu behar da. Irakurleek prentsa-ohar honen amaieran dauden “Etorkizunari begirako informazioa eta adierazpenak”, aholkularitza juridikoa eta “IFRS ez diren neurriak” atalak ere kontsultatu beharko lituzkete. Bestelakorik adierazi ezean, zenbateko eta neurri ekonomiko guztiak Kanadako dolarretan adierazten dira. STEP-i buruzko informazio gehiago lortzeko, bisitatu SEDAR webgunea www.sedar.com, 2020ko abenduaren 31n amaitutako urterako konpainiaren urteko informazio-orria barne (2021eko martxoaren 17koa) (“AIF”).
(1) Ikusi IFRS ez diren neurriak. “EBITDA doitua” IFRSren arabera aurkezten ez den neurri finantzarioa da eta finantza-kostuen, amortizazioaren, amortizazioaren, higiezinen eta ekipamenduen saltzearen galeraren (irabazien), zerga-hornidura geroratuen eta berreskuratze-(galeren) diru-sarreren, ondare-konpentsazioaren, transakzio-kostuen, atzerriko dibisen aurrerako kontratuaren (irabazien) galeraren, atzerriko dibisen (irabazien) galeraren eta narriadura-galeraren aurreko garbiaren berdina da. “EBITDA doituaren %” EBITDA doitua diru-sarrerekin zatituta kalkulatzen da.
(2) Ikusi IFRS ez diren neurriak. 'Lan-kapitala', 'Epe luzeko finantza-pasibo guztiak' eta 'Zor garbia' IFRSen arabera aurkezten ez diren finantza-neurriak dira. "Lan-kapitala" aktibo korronte guztien ken pasibo korronte guztien berdina da. "Epe luzeko finantza-pasibo guztien" artean, epe luzeko maileguak, epe luzeko alokairu-betebeharrak eta bestelako pasiboak sartzen dira. "Zor garbia" finantza-gastu geroratuen aurretiko mailegu eta maileguen berdina da, ken eskudirua eta eskudiru baliokideak.
2021eko 3. hiruhilekoaren ikuspegi orokorra 2021eko hirugarren hiruhilekoa izan zen STEPen hiruhilekorik indartsuena 2020ko hasieran pandemia hasi zenetik. Errendimendu hori barne-kostuen kontrol zorrotzek eta gure bezeroen jarduera areagotuek bultzatu zuten, lehengaien prezioak urte anitzeko maximoetara igo baitziren eta mundu mailako inbentarioak jaisten jarraitu baitzuten jarduera ekonomikoaren eta likidezia handitzearen ondorioz.
Hidrokarburoen eskariaren eta prezioen igoerak ekoizpena pixkanaka handitzea ekarri du Kanadan eta Estatu Batuetan, eta zulaketa-jardueraren hobekuntzak enpresaren zerbitzuen eskaria bultzatu du. Guztira, STEPek 496.000 tona euskarri-material atera zituen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2020ko hirugarren hiruhilekoko 283.000 tonarekin eta 2021eko bigarren hiruhilekoko 466.000 tonarekin alderatuta. AEBetako plataformek batez beste 484 plataforma izan zituzten 2021eko hirugarren hiruhilekoan, aurreko urtearekin alderatuta % 101 gehiago eta sekuentzialki % 11 gehiago. Kanadako plataformen batez besteko kopurua 150 plataforma izan zen hiruhilekoan, 2020ko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta % 226ko igoera eta 2021eko bigarren hiruhilekoan udaberriko hausturaren ondorioz ikusitako jardueraren urtaro-beherakadarekin alderatuta % 111ko igoera.
STEPen 2021eko hirugarren hiruhilekoko diru-sarrerak % 114 handitu ziren aurreko urteko aldi berarekin alderatuta, eta % 24 2021eko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta, 133,2 milioi dolarretara iritsiz. Urte arteko hazkundea 2020an jardueraren moteltzearen ondoren izandako suspertze sendoaren ondorioz izan zen. Diru-sarrerak Kanadan eta AEBn erabilera handiagoak eta prezio neurriz altuagoak ere lagundu zituzten.
STEPek 18,0 milioi dolarreko EBITDA doitua sortu zuen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, hau da, % 98ko igoera 2020ko hirugarren hiruhilekoan sortutako 9,1 milioi dolarrekin alderatuta, eta % 54ko igoera 2021eko bigarren hiruhilekoko 11,7 milioi dolarrekin alderatuta. 2021eko irailaren 30ean amaitutako hiruhilekoan, konpainiak 1,1 milioi dolar aitortu zituen Kanadako Larrialdiko Soldata Diru-laguntzaren ("CEWS") programaren barruan (2020ko irailaren 30a - 4,5 milioi dolar, 2021eko ekainaren 30a - 1,9 milioi dolar USD) langileen kostuak murrizteko. Enpresek kostuen inflazioa negozioan sartzen ari dela ikusten ari dira, lan-merkatu estuak eta hornidura-kate globalen murrizketak islatuz, eta horrek kostu handiagoak, entrega-epe luzeagoak eta batzuetan eskasia zuzenak ekarri ditu.
Konpainiak 3,4 milioi dolarreko galera garbia izan zuen 2021eko hirugarren hiruhilekoan (akzio bakoitzeko oinarrizko irabaziak 0,05 dolarrekoak), 2021eko lehen hiruhilekoko 9,8 milioi dolarreko galera garbiarekin (akzio bakoitzeko oinarrizko irabaziak 0,14 dolarrekoak) eta 10,6 dolarreko galera garbiarekin alderatuta hobekuntza bat izanik; bigarren hiruhilekoko 0,16 milioi dolarreko galera garbiarekin (akzio bakoitzeko oinarrizko irabaziak 0,16 dolarrekoak). Galera garbiak 3,9 milioi dolarreko finantza-kostuak (2020ko hirugarren hiruhilekoa - 3,5 milioi dolar, 2021eko bigarren hiruhilekoa - 3,4 milioi dolar) eta akzioetan oinarritutako 0,3 milioi dolarreko konpentsazioa (2020ko hirugarren hiruhilekoa - 0,9 milioi dolar), 2021eko bigarren hiruhilekoa - 2,6 milioi dolar) barne hartzen ditu. Galera garbiaren jaitsiera jarduera handiagoaren ondoriozko diru-sarrera handiagoak direla eta gertatu da, salmenta, administrazio eta gastu orokorren (“SG&A”) egituraren hazkunde diziplinatuarekin eta gastu orokorrak eta eskala-ekonomiak mantentzearekin batera.
Balantzea hobetzen jarraitu zuen jarduera handitu ahala. Ingurumen, Gizarte eta Gobernantza (“ESG”) helburuen barruan, konpainiak inbertsio zehatzak egiten jarraitzen du eraginkortasuna hobetzeko eta bere eragiketen ingurumen-inpaktua murrizteko. Zirkulazio-kapitalean ere inbertitzen du, kobratzeko kontuen eta inbentarioen maila handitzeko, diru-sarrera maila altuagoei aurre egiteko. Zirkulazio-kapitala 2021eko irailaren 30ean 33,2 milioi dolar zen, 2020ko abenduaren 31ko 44,6 milioi dolarretatik behera, batez ere 2022an hasiko diren zor-itzulketa programatuekin lotutako pasibo korronteetan 21 milioi dolar sartu zirelako (2020ko abenduaren 31n - bat ere ez).
Balantze sendotuak eta 2021eko eta 2022ko saldoen aurreikuspen eraikitzaileak enpresari bere kreditu-eragiketaren mugaegun-epea 2023ko uztailaren 30era arte luzatzea ahalbidetzen diote (ikus Likidezia eta Kapital Baliabideak - Kapital Kudeaketa - Zorra). 2021eko irailaren 30ean, enpresak gure kreditu-eragiketaren peko finantza- eta finantza-baldintza guztiak betetzen jarraitzen du, eta ez da espero itunen arintze-xedapenen luzapenik eskatzea.
Industriaren baldintzak 2021eko lehen bederatzi hilabeteetan hobekuntza eraikitzailea izan zen jarduera ekonomikoan, eta horrek baikortasuna ekarri zuen 2021eko gainerako urteetarako eta 2022rako. Petrolio gordinaren eskaria ez da pandemia aurreko mailara iritsi, baina petrolio gordinaren eskaria hobetu egin da, eta hornidurak pixkanaka suspertu dira, eta horrek inbentarioen beherakada eragin du. Horrek lehengaien prezio sendoak bultzatu zituen, urte anitzeko maximoetara iritsiz, zulaketa eta amaiera jarduera eta gure zerbitzuen eskaria handituz.
Munduko ekonomiaren susperraldia jarraitzea espero dugu, likidezia handiagoak eta kontsumitzaileen eskaria pilatuak jarduera ekonomikoa bultzatuko dutelarik. Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (“ELGE”) aurreikusten du Kanadako Barne Produktu Gordina (“BPG”) % 6,1 haziko dela 2021ean eta % 3,8 2022an, eta AEBetako BPGa, berriz, % 3,6 haziko dela 2021ean eta % 3,6 2022an2. Horrek energia-eskaria handitzea eragingo duela espero da. Petrolio Esportatzaileen Herrialdeen Erakundean (“OPEP”), Errusian eta beste ekoizle batzuetan (guztira “OPEP+”) ekoizpenaren hazkunde erregularrak, Ipar Amerikako hornidura-murrizketak eragin dituzten azken inbertsio eskasarekin eta ekoizpenaren beherakadarekin batera, energia-hornidura globalaren oreka mantentzea espero da.
Lehengaien prezio altuago eta egonkorragoek Ipar Amerikako petrolio eta gas ekoizleen kapital-planen igoera apala ekarri beharko lukete. Merkatuan dibergentzia bat ikusten hasi gara, enpresa publikoek gastua mugatzen baitute inbertitzaileek kapitala akziodunei itzultzeko duten presioagatik, eta enpresa pribatuek, berriz, kapital-planak handitzen dituzte lehengaien prezioen hobekuntza aprobetxatzeko. Ipar Amerikako hornidura ere langileen hazkundearen eta hornikuntza-katearen erronken eraginpean egon da, eta horrek jardueraren hazkundea moteldu du. Delta aldaerak bultzatutako egungo pandemia-olatuak aurreko olatuak baino gehiago eten ditu eragiketak, eta etengabeko komunikazioa behar da bezeroekin eta eragiketa-langileekin dauden langileak behar bezala hornitzeko. Lan-merkatua eskasiaren aurka borrokan ari da, hainbat industriatan lehia bizia dagoelako, eta baliabide-industrietatik kanpo dauden langileak aukeratzen ari direlako, eta horrek kostuak handitzea dakar, egungo eta etorkizuneko langileek soldata altuagoak eskatzen baitituzte. Petrolio-eremuen zerbitzuen industriako piezen, altzairuaren, proplanteen eta produktu kimikoen hornikuntza-kateak ere epe luzeek eragin dituzte, eskaera egin eta 12 hilabete baino gehiago igaro diren entrega-aipamen batzuekin, eta kostuak handitzen ari direlako.
Kanadako hodi kiribilduen eta haustura-ekipoen merkatua orekara hurbiltzen ari da. Zulatzeko eta amaitzeko jardueren gorakadak merkatu-ahalmen gehigarriaren eskaria handitzea espero da. STEPek industriaren autodiziplina mantentzearen alde egingo du, langileak gehituz prezioek ekoizleen lehengaien prezioen igoerak ekarritako hobekuntza ekonomikoaren kontzientzia islatzen dutenean bakarrik.
1 (Kanadako Ekonomiaren Argazkia, 2021) Hemendik hartua: https://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/2 (AEBetako Ekonomiaren Argazkia, 2021) Hemendik hartua: https://www.oecd.org/economy /US Economic Snapshot/
AEBetan, hodi kiribilduen eta haustura-ekipoen merkatua apur bat gehiegizkoa da, baina epe laburrean orekara iristea espero da. Jardueraren azken igoerak merkatuan jokalari txiki eta ertain berri batzuk sartu ditu. Jokalari hauek, neurri handi batean, STEPek eta beste merkatu-lider batzuek ustiatzen zituzten aktibo nagusiek bezain eraginkorra eta ekonomikoa ez zen teknologia zuten aktibo zaharrak berraktibatu dituzte. Jokalari berri hauek ahalmena gehitu badute ere, ekipamenduen eskaria eta eskuragarritasuna murriztu egingo direla espero da, langileen eskasiak merkatuan eskuragarri dagoen ekipamendu kopurua mugatuko baitu.
Prezio altuagoak behar dira petrolio-eremuen zerbitzuen industriak aurreikusitako jarduera-hazkundeari eutsi ahal izateko eta inflazio-presioen ondoriozko marjina-murrizketa gehiago saihesteko. Lehengaien prezioen igoeraren onurak ia ez dira zerbitzuen sektorera transferitu, eta sektore horrek prezioak maila jasangarrien azpitik jarraitzen du. STEPek prezioei buruzko negoziazioetan ari da Kanadako eta AEBetako bezeroekin, eta Kanadako eta AEBetako prezioetan hobekuntza gehiago ikustea espero du 2021eko 4. hiruhilekoan eta 2022ko 1. seihilekoan.
Hobekuntza hauek funtsezkoak dira petrolio-eremuen zerbitzuen sektoreak industriako ESG kontakizun gero eta handiagoari erantzuteko aukera emateko. STEP izan zen emisio baxuko ekipamenduak sartzen lehen liderra, eta horrela jarraituko du, merkatura irtenbide berritzaileak ekartzeko duen konpromisoarekin bat etorriz. 184.750 zaldiko ("HP") erregai bikoitzeko frak-ponpa bat eta 80.000 zaldiko Tier 4 motordun frak-ponpa bat erabiltzen ditu, eta gero eta instalazio gehiagori gehitzen ari zaie geldiunea murrizteko teknologia, ingurumen-inpaktua gehiago murrizteko. Konpainiak elektrifikatzeko neurriak ere eman ditu, STEP-XPRS bobina eta haustura-unitate integratua garatuz, eta horrek ekipamenduen eta langileen aztarna % 30 murrizten du, zarata-mailak % 20 murrizten ditu eta emisioak % 11 inguru murrizten ditu.
2021eko 4. eta 2022ko 1. hiruhilekoen aurreikuspena Kanadan, 2021eko 4. hiruhilekoak 2020ko 4. hiruhilekoa eta 2019ko 4. hiruhilekoa gainditzea espero da. 2022ko lehen hiruhilekorako aurreikuspena antzekoa izatea espero da. Merkatua lehiakorra eta prezioen igoerekiko sentikorra izaten jarraitzen du, baina 2022ko lehen hiruhilekoan jardueraren igoera espero denez, ekoizle batzuk zulaketa eta osatze planak 2021eko laugarren hiruhilekora atzeratu dituzte ekipamendua ziurtatzeko. Konpainiak gailuen erabilgarritasunari buruzko kontsultak ere jaso zituen 2022ko bigarren hiruhilekoan, nahiz eta hiruhilekoaren ikusgarritasuna mugatua izan. Langileak eta ekipamendua muga garrantzitsu bihurtu dira eragiketetan, eta zuzendaritzak neurriak hartzen ari da talentu onena erakarri eta mantentzeko. Industria osoko erronka honek merkatuan ekipamendu gehigarrien hornidura mugatuko duela espero da.
STEPen AEBko eragiketek diru-sarreren hazkunde hobea erakutsi zuten 2021eko hirugarren hiruhilekoan, eta joera hori urte osoan eta 2022ra arte jarraituko duela espero dugu. Zulatzeko eta amaitzeko jarduera Kanadakoa baino azkarrago hobetzen jarraitzen du, eta eskaintzaren eta eskariaren arteko oreka estutzen jarraitu beharko luke. Konpainiaren hiru haustura-floten erabilera handia espero da 2021eko laugarren hiruhilekotik 2022ra, eta bezeroek ekipamendua bigarren hiruhilekoaren erdialdean erreserbatuko dute. AEBetako hodi kiribilduen zerbitzua ere handitzea espero da, erabilera handiagoa espero baita 2022ko laugarren hiruhilekoaren eta bigarren hiruhilekoaren erdialdearen artean. Konpainiak prezioak suspertzen jarraituko dutela espero du eta flota modu diziplinatuan zabaltzeko aukera du. Kanadan bezala, Estatu Batuetako langileen erronkak ekipamendua eremura itzultzeko muga garrantzitsua izaten jarraitzen du.
Finantzaketa 2021eko irailaren 30ean amaitutako hiru eta bederatzi hilabeteetako emaitza hobetuei esker, STEPek itunaren arintze-aldia arrakastaz kudeatu ahal izan zuen gure banku-partzuergoaren laguntzarekin (ikus Likidezia eta Kapital Baliabideak - Kapital Kudeaketa - Zorra). Konpainiak 2022ko erdialderako kapital eta kreditu metrika normaletara itzultzea espero du eta, beraz, ez du kredituaren arintze-epeak luzatzea espero.
Kapital Gastuak Konpainiaren 2021eko kapital plana 39,1 milioi dolarretan mantentzen da, 31,5 milioi dolar mantentze-kapitalerako eta 7,6 milioi dolar optimizazio-kapitalerako barne. Horietatik, 18,2 milioi dolar Kanadako eragiketetarako izan ziren eta gainerako 20,9 milioi dolar AEBetako eragiketetarako. Konpainiak 25,5 milioi dolar bideratu zituen kapital gastuetarako 2021eko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetarako, eta 2021eko aurrekontua 2022ko ekitaldi fiskalera eramatea espero du. STEPek bere ekipamendu tripulatua eta kapital planak ebaluatzen eta kudeatzen jarraituko du STEP zerbitzuen merkatuaren eskariaren arabera, eta 2022ko kapital aurrekontua argitaratuko du urteko negozio-plangintzaren zikloa amaitu ondoren.
STEPek 16 hodi kiribildu unitate ditu WCSBn. Konpainiaren hodi kiribildu unitateak WCSBko putzu sakonenak zerbitzatzeko diseinatuta daude. STEPen haustura eragiketak Albertako eta Britainiar Kolunbiako ipar-ekialdeko bloke sakonago eta teknikoki erronka handiagoetan oinarritzen dira. STEPek 282.500 zaldi-potentzia ditu, eta horietatik 132.500 inguru erregai bikoitzeko gaitasuna dute. Enpresek hodi kiribildu unitateak edo haustura-potentzia erabiltzen edo geldiarazten dituzte merkatuak erabilera helburua eta etekin ekonomikoak onartzeko duen gaitasunaren arabera.
(1) Ikusi IFRS ez diren neurriak.(2) Funtzionamendu-egun bat 24 orduko epean egindako hodi kiribildu eta haustura-eragiketa oro bezala definitzen da, laguntza-ekipoak kenduta.
Kanadako negozioak hobera egiten jarraitu zuen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2021eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, diru-sarrerak 38,7 milioi dolar edo % 86 handituz 2020ko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta. Haustura 35,9 milioi dolar handitu zen, eta hodi kiribilduen diru-sarrerak, berriz, 2,8 dolar. Milioi dolarreko igoera 2020ko aldi berarekin alderatuta. Zulatze eta osatze jardueraren igoerak eta gure bezeroen nahasketak bi zerbitzu-lerroetarako funtzionamendu-egunak handitu zituzten.
Kanadako negozioak 17,3 milioi dolarreko EBITDA doitua sortu zuen 2021eko hirugarren hiruhilekoan (diru-sarreren % 21), 2020ko hirugarren hiruhilekoan sortutako 17,2 milioi dolarrak (diru-sarreren % 38) baino zertxobait handiagoa.Diru-sarrera handiagoak izan arren, EBITDA doitua ez zen aldatu, hiruhilekoan CEWS txikiagoa izan zelako.2021eko hirugarren hiruhilekoan 1,3 milioi dolarreko CEWS sartu zen, 2020ko hirugarren hiruhilekoko 4,1 milioi dolarrekin alderatuta.Hiruhilekoan eragina izan zuten konpentsazio-onurak berreskuratzeak eta 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean jarri ziren soldata-murrizketen atzerakadak ere.Gainkostuen eta SG&Aren egitura handitu egin den arren 2020ko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta landa-eragiketak handitzeko, konpainiak kostu-egitura argal bat mantentzeko konpromisoa hartu du.
Kanadako fracking-aren 65,3 milioi dolarreko diru-sarrerak nabarmen handitu ziren 2020ko aldi berarekin alderatuta, STEPek lau hedapen operatu baitzituen 2020ko hirugarren hiruhilekoan hiru hedapenekin alderatuta. Zerbitzu-lerroaren erabilera arrazoizkoa 244 egunekoa izan zen, 2020ko hirugarren hiruhilekoko 158 egunekin alderatuta, baina irailaren hasieran jarduera-gabezia aldi batek eragin zuen. Jarduera-gabezia horren zati bat industriak "just-in-time" zerbitzu-eredura aldatzearen ondorioz da, hiruhileko honetan pandemiak larriago eten zuena, eta prezio lehiakorren presio jarraituaren ondorioz. Eguneko 268.000 dolarreko diru-sarrerak 2020ko hirugarren hiruhilekoko eguneko 186.000 dolarretik igo ziren, batez ere STEPek ponpatutako euskarri gehiena hornitu zuen bezeroen nahasketa baten ondorioz. Tratamendu-putzuen % 67 inguru gas naturala eta kondentsatua dira Montney formazioan, gainerakoa petrolio arinen formazioetatik. Gas naturalaren prezio sendoek gure fracking zerbitzuen eskaria bultzatzen jarraitzen dute Albertako ipar-mendebaldea eta Britainiar Kolunbiako ipar-ekialdea.
Funtzionamendu-kostuak jarduerarekin batera handitzen dira, produktuaren eta bidalketaren kostuak nabarmenenak izanik STEPek hornitutako euskarri-materiala handitu delako. Soldata-gastuak ere handiagoak dira langile kopurua handitu delako eta ordainsarien susperraldiaren ondorioz. Kostu handiagoak izan arren, haustura-eragiketek funtzionamendu-emaitzetan izan duten ekarpena 2020ko hirugarren hiruhilekoan baino handiagoa izan zen, lan-karga handiak eta bezeroen kokapenetako funtzionamendu-errendimendu sendoa direla eta.
Kanadako hodi kiribilduen diru-sarrerak 2021eko hirugarren hiruhilekoan 18,2 milioi dolar izan ziren, 2020ko aldi bereko 15,4 milioi dolarrekin alderatuta, 356 lanegunekin, 2020ko hirugarren hiruhilekoko 319 egunekin alderatuta. STEPek batez beste zazpi hodi kiribildu unitate ustiatu zituen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, duela urtebeteko bost unitateekin alderatuta. Langileen igoerak eta 2020an ezarritako soldata murrizketen atzerakadak nomina-gastu handiagoak ekarri zituzten, eta bezeroen eta lanpostuen nahasketak produktuen eta hodi kiribilduen kostu handiagoak. Ondorioz, ustiapen-jarduerek gutxiago lagundu zuten Kanadako errendimenduan 2020ko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta.
2021eko hirugarren hiruhilekoa, 2021eko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta Kanadako diru-sarrera osoak 83,5 milioi dolar izan ziren 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2021eko bigarren hiruhilekoko 73,2 milioi dolarretatik gora. Denboraldia berrabiarazi da, udaberriko oporraldiaren ondoriozko murrizketekin. Hori gure bezeroek lehengaien prezioen ingurune hobetuaren ondorioz egindako kapital-gastu handiagoak izan ziren. Hirugarren hiruhilekoan, plataforma kopurua bikoiztu baino gehiago egin zen, 2021eko bigarren hiruhilekoko 71tik 150era.
2021eko hirugarren hiruhilekoko EBITDA doitua 17,3 milioi dolar izan zen (diru-sarreren % 21), 2021eko bigarren hiruhilekoko 15,6 milioi dolarrekin (diru-sarreren % 21) alderatuta. EBITDA doitua sekuentzialki handitu zen, kostu aldakorrak diru-sarreren igoeraren proportzioan handitu baitziren eta kostu finkoak, oro har, koherenteak izan baitziren. 2021eko hirugarren hiruhilekoan 1,3 milioi dolarreko CEWS sartu zen, 2021eko bigarren hiruhilekoan erregistratutako 1,8 milioi dolarrekin alderatuta jaitsiera.
Fracking-a lau tartetan jarraitu zuen, 244 egun 2021eko hirugarren hiruhilekoan, bigarren hiruhilekoko 174 egunekin alderatuta. 65,3 milioi dolarreko diru-sarrerak ez ziren handitu lanegun kopuruarekin batera, eguneko diru-sarreren % 16ko jaitsieraren ondorioz. Prezioak hiruhileko arteko koherentzia mantendu baziren ere, bezeroaren eta lanaren nahasketak ponpa-potentzia eta landa-ekipo gutxiago behar izan zituen, eta horrek eguneroko diru-sarrera txikiagoak eragin zituen. Eguneroko diru-sarreren beste jaitsiera bat sostengatzaile-ponpaketaren murrizketa izan zen, STEPek etapa bakoitzeko 218.000 tona sostengatzaile ponpatu baitzituen, 63 tona 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2021eko bigarren hiruhilekoko 275.000 tona etapa bakoitzekorekin alderatuta (142 tona).
Hodi kiribilduen negozioak zazpi hodi kiribildu unitate ustiatzen jarraitu zuen 356 funtzionamendu-egunekin, 18,2 milioi dolarreko diru-sarrerak sortuz 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2021eko bigarren hiruhilekoko 17,8 milioi dolarrekin alderatuta, 304 funtzionamendu-egunekin. Erabilera neurri handi batean konpentsatu zen eguneko diru-sarreren jaitsierak, 59.000 dolarretik 51.000 dolarra eguneko bigarren hiruhilekoan, eraztun-haustura eragiketen igoeraren ondorioz, hodi kiribilduen hari-ziklo gutxiago eta lotutako diru-sarrerak murriztu zirelako.
2021eko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetan, 2020ko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteekin alderatuta, Kanadako negozioaren diru-sarrerak % 59 handitu ziren aurreko urtearekin alderatuta, 266,1 milioi dolarretara iritsiz. Haustura-sarrerak 92,1 milioi dolar edo % 79 handitu ziren, funtzionamendu-egun gehiagorekin eta eguneroko diru-sarrera handiagoarekin konbinatuta, batez ere STEPek hornitutako euskarri-lan-karga handiagoagatik. Hodi kiribilduen negozioa hobetu egin zen aurreko urtearekin alderatuta, diru-sarrerak 6,5 milioi dolar edo % 13 handitu baitziren, merkatu-lehia biziaren ondorioz. Funtzionamendu-egunak % 2 baino ez ziren handitu, eta eguneroko diru-sarrerak % 10 handitu ziren, prezioen hobekuntza apalen eta fluidoen eta nitrogenoaren ponpaketa-zerbitzuen ekarpen handiagoen ondorioz.
2021eko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetako EBITDA doitua 54,5 milioi dolar izan zen (diru-sarreren % 20), 2020ko aldi bereko 39,1 milioi dolarrekin (diru-sarreren % 23) alderatuta. EBITDA doitua hobetu egin zen, diru-sarreren hazkundeak kostuen hazkundea gainditu baitzuen, aurreko urtean ezarritako gainkostu eta SG&A egitura argala mantendu baitzuten. Gastu operatiboetan eragina izan zuten materialen kostuen inflazio-presioek, hornikuntza-kate globalen murrizketengatik eta 2021eko hasieran soldata-murrizketen atzerakadaren ondorioz. 2020ko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetako EBITDA doitua negatiboki eragin zuen pandemiaren hasieran eragiketen eskala doitzearekin lotutako 3,2 milioi dolarreko kalte-ordain pakete batek. 2021eko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetan, Kanadako negozioaren CEWS 6,7 milioi dolarretan erregistratu zen, 2020ko aldi bereko 6,9 milioi dolarrekin alderatuta.
STEPen AEBko operazioak 2015ean hasi ziren, hodi kiribilduen zerbitzuak eskainiz. STEPek 13 hodi kiribilduen instalazio ditu Texasko Permiar eta Eagle Ford arroetan, Ipar Dakotako Bakken Shale arroetan eta Coloradoko Uinta-Piceance eta Niobrara-DJ arroetan. STEP AEBetako haustura-negozioan sartu zen 2018ko apirilean. AEBetako fracking operazioak 207.500 fracking HP ditu, eta horietatik 52.250 HP inguru erregai bikoitzeko gai direnak. Frackinga batez ere Texasko Permiar eta Eagle Ford arroetan egiten da. Zuzendaritzak edukiera eta eskualdeko hedapena doitzen jarraitzen du erabilera, eraginkortasuna eta etekinak optimizatzeko.
(1) Ikusi IFRS ez diren neurriak.(2) Funtzionamendu-egun bat 24 orduko epean egindako hodi kiribildu eta haustura-eragiketa oro bezala definitzen da, laguntza-ekipoak kenduta.
2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2020ko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, AEBetako negozioak errendimendu hobea eta EBITDA doitua izan zituen joera jarraituz. Lehengaien prezioen igoerak zulatze eta osatze jarduera handitu zuen, eta horri esker, STEPek bere hirugarren fracking flota abiarazi ahal izan zuen 2021eko hirugarren hiruhilekoan. 2021eko irailaren 30ean amaitutako hiruhilekoko diru-sarrerak 49,7 milioi dolar izan ziren, hau da, % 184ko igoera urte bereko 17,5 milioi dolarrekin alderatuta. Aurreko urtearekin alderatuta, 2020ko jarduera ekonomikoak gorakada izan zuen pandemiaren aurrean aurrekaririk gabeko murrizketa gisa. 2020ko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, haustura-sarrerak 20,1 milioi dolar handitu ziren eta hodi kiribilduen diru-sarrerak 12 milioi dolar handitu ziren.
2021eko irailaren 30ean amaitutako hiruhilekorako EBITDA doitua 4,2 milioi dolarrekoa izan zen (diru-sarreren % 8), 2020ko irailaren 30ean amaitutako hiruhilekorako 4,8 milioi dolarreko EBITDA galera doituarekin (diru-sarreren % 8) alderatuta, diru-sarreren % 27 negatiboa izanik. 2020ko EBITDA kostu finkoen oinarria estaltzeko diru-sarrera nahikorik ez izateagatik izan zen, kaleratzeak eta atzeraldiaren eragina arintzeko beste neurri batzuk izan arren. Negozioak prezioen hobekuntza apalak izaten jarraitu zuen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, baina gero eta garestiagoa bihurtu zen langile esperientziadunak kontratatzea eta mantentzea inflazioaren eta hornidura-kate globaleko atzerapenen ondorioz, baita material eta piezen kostu handiagoak ere, ordainsari handiagoak zirela eta. Emaitzek erronka bat dira errendimenduarentzat.
AEBko fracking-aren diru-sarrerak 29,5 milioi dolarrekoak izan ziren, 2020ko aldi berarekin alderatuta % 215 gehiago, STEPek hiru fracking-zabalkunde ustiatu baitzituen, iaz bakarrarekin alderatuta. Fracking-aren eragiketak pixkanaka zabaldu ziren 2021ean, zerbitzu-lerroak 195 lanegun lortu ahal izan zituen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2020ko aldi berean 39rekin alderatuta. Eguneko diru-sarrerak 2020ko hirugarren hiruhilekoko 240.000 dolarretik 2021eko hirugarren hiruhilekoko 151 dolarretara jaitsi ziren, bezeroen nahasketan izandako aldaketen ondorioz sostengatzaileen diru-sarrera txikiagoak izan zirelako, bezeroek beren sostengatzailea lortzea aukeratu baitzuten.
Jarduera-kostuak jarduera-mailarekin batera handitu ziren, baina diru-sarreren hazkundea baino gutxiago, eta horren ondorioz, jarduera operatiboek AEBetako errendimenduan ekarpen nabarmen handiagoa egin zuten. Lan-merkatu estua dela eta, langileen kostuak handitzen jarraitzen dute eta osagai kritikoen entrega-epeak handitzen ari dira, eta horrek kostuen gaineko inflazio-presioak areagotzen ditu. Prezioak igotzen jarraitu zuten, baina moderatu egin ziren ekipamenduen gehiegizko eskaintza txiki baten eta oraindik merkatu lehiakorra denaren ondorioz. Aldea laugarren hiruhilekoan eta 2022an murriztea espero da.
AEBetako hodi kiribilduak bere bultzada jarraitu zuen 8,2 milioi dolarreko diru-sarrerarekin 2020an, 2020ko hirugarren hiruhilekoko 8,2 milioi dolarretatik gora. STEPek 8 hodi kiribildu unitate ditu eta 494 eguneko funtzionamendu-denbora du, 2020ko hirugarren hiruhilekoko 5 eta 216 egunekin alderatuta. Erabileraren igoerari eguneko 41.000 dolarreko diru-sarrerak gehitu zitzaizkion, aurreko urteko aldi bereko 38.000 dolarrekin alderatuta, Ipar Dakotan eta Coloradon tarifak igotzen hasi zirenean. Mendebaldeko Texasek eta Hego Texasek jarduera esporadikoa eta prezio baxuak izaten jarraitzen dute, merkatu zatikatuen eta lehiakide txikiagoek prezioak jaisten dituztelako palanka lortzeko. Merkatu-lehia bizia izan arren, STEPek aurrera egin du erabilera eta prezioen berreskurapena ziurtatzeko, merkatuan duen presentzia estrategikoari eta exekuziorako ospeari esker. Haustura bezala, hodi kiribilduek lanarekin, baita materialekin, piezen eta altzairuarekin lotutako kostu handiagoak dituzte hodi kiribilduen katearentzat.
2021eko 3. hiruhilekoaren eta 2021eko 2. hiruhilekoaren arteko konparazioa AEBko eragiketek 49,7 milioi dolar sortu zituzten 2021eko irailaren 30ean amaitutako hiruhilekoan, 2021eko bigarren hiruhilekorako diru-sarreren aurreikuspen handiagoetan oinarrituta. Haustura-sarrerak 10,5 milioi dolar igo ziren, eta hodi kiribilduen diru-sarrerak, berriz, 4,8 milioi dolar sekuentzialki. Lehengaien prezioen igoerak zulaketa eta amaiera jardueraren susperraldia bultzatzen jarraitzen du, eta STEPen eragiketak ondo kokatuta daude erabilera handiagoa aprobetxatzeko.
EBITDA doitua 3,2 milioi dolar handitu zen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2021eko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta, negozioak edukiera eta erabilera handitu ahal izan baitzituen gastu orokorren eta SG&A egituraren igoera minimoekin. Negozio hauek laguntza-egituraren hazkunde jasangarrian zentratuta jarraitzen dute, prezioen hobekuntzak eta urtearen gainerako zatirako eta 2022rako lan-plan koherente bat bilatzen dituzten bitartean.
Hirugarren haustura-hedapenen igoerak, bezeroen nahasketaren aldaketarekin eta eskariaren hobekuntzarekin batera, haustura-zerbitzuen diru-sarrera handiagoak ekarri zituen. Zerbitzu-lerroak 195 lanegun izan zituen 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2021eko bigarren hiruhilekoko 146 egunekin alderatuta. Eguneko diru-sarrerak 151.000 dolarretara igo ziren bigarren hiruhilekoko 130.000 dolarretatik, prezioen hobekuntzaren eta lan-karga handiagoaren ondorioz ponpatutako euskarri-produktu kimikoen igoeraren ondorioz. Jarduera operatiboak AEBko errendimenduan egindako ekarpena hobetu egin zen 2021eko bigarren hiruhilekoan hirugarren haustura-flota bat martxan jartzearekin lotutako trantsizio-gastuak barne hartu baitzituen, euskarri- eta produktu kimikoen salmenten fluxu handiagoak eta, ondorioz, mantentze-gastu txikiagoak. Zerbitzu-lerroen gainkostuak handitu egin ziren jarduera-maila handiagoak eta ekipamendu-flota gehigarriak laguntzeko.
AEBetako hodi kiribilduen diru-sarrerak 4,8 milioi dolar handitu ziren 2021eko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta, jarduera-mailaren igoeraren ondorioz, eta ondorioz, 494 lanegun izan ziren 2021eko hirugarren hiruhilekoan, 2021eko bigarren hiruhilekoko 422ekin alderatuta. Hodi kiribilduen diru-sarrerak hirugarren hiruhilekoan 41.000 dolar eguneko izan ziren, 2021eko bigarren hiruhilekoko 36.000 dolar eguneko baino gehiago, nitrogeno-zerbitzu industrialen ekarpen handiagoak eta hari-birziklatze gastu handiagoak direla eta. Kostu aldakorrak sekuentzialki egonkor mantendu ziren, jarduera handitu ahala igoz, baina lan-kostuak, zerbitzu-lerroan gastu-elementu handiena, errendimendua hobetu zuten diru-sarrerak handitu ahala.
2021eko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetan, 2020ko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteekin alderatuta, AEBetako ustiapenetatik lortutako diru-sarrerak 111,5 milioi dolar izan ziren, eta 2021eko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetan. 2020ko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetan, diru-sarrerak 129,9 milioi dolar izan ziren. Jaitsiera batez ere bezeroen nahasketaren aldaketa baten ondorioz gertatu zen, bezeroek beren euskarri-hornikuntza erabiltzea aukeratu baitzuten. AEBetako eragiketak hobetu egin ziren 2020ko lehen hiruhilekoan, pandemiak jarduera ekonomikoaren jaitsiera aurrekaririk gabea eta lehengaien prezioak minimo historikoetara eraman zituen arte, eta horrek zulatze eta osatzeetan murrizketa handia eragin zuen. 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan hobekuntza nabarmenak izan ziren 2020ko aldi berarekin alderatuta, baina jarduera ez zen pandemia aurreko mailetara itzuli. Irabazien azken hobekuntza, aurreikuspen hobetuarekin batera, susperraldi baten adierazle positiboa da.
Jardueraren hobekuntza sekuentzialean oinarrituta, AEBetako eragiketek 2,2 milioi dolarreko EBITDA doitu positiboa sortu zuten (diru-sarreren % 2) 2021eko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetan, 2020ko aldi bereko 0,8 milioi dolarreko EBITDA doituarekin (diru-sarreren % 2) alderatuta (% 1). EBITDA doitua apur bat hobetu zen ekipamenduen prezioen hobekuntzagatik, SG&A egitura txikiagoagatik eta produktuen salmenta-fluxuaren hobekuntzagatik. Hala ere, hornikuntza-kate globaleko murrizketen ondorioz, konpainiak materialen kostuen inflazio-presioa jasaten ari da, baita konpentsazio-kostuen igoera ere lan-ingurune lehiakorragatik. 2021eko irailaren 30ean amaitutako bederatzi hilabeteetan, gure zerbitzuen eskaera gero eta handiagoa asetzeko gaitasun gehigarria aktibatzearekin lotutako kostu gehigarriak ere sartzen dira.
Konpainiaren jarduera korporatiboak Kanadako eta AEBetako eragiketetatik bereizita daude. Korporazioko ustiapen-gastuen artean, aktiboen fidagarritasun eta optimizazio taldeekin lotutakoak daude, eta kostu orokor eta administratiboen artean, zuzendaritza-taldearekin, zuzendaritza-batzordearekin, enpresa publikoen kostuekin eta Kanadako eta AEBetako eragiketetarako onuragarriak diren beste jarduera batzuekin lotutakoak daude.
(1) Ikusi IFRS ez diren neurriak. (2) EBITDA doituaren ehunekoa, aldiko irabazi integrala erabiliz kalkulatua.