1993an Tom eta David Gardner anaiek sortua, The Motley Fool-ek milioika milioika finantza-askatasuna lortzen laguntzen du gure webgunearen, podcasten, liburuen, egunkarien zutabeen, irratsaioen eta inbertsio premium zerbitzuen bidez.
1993an Tom eta David Gardner anaiek sortua, The Motley Fool-ek milioika milioika finantza-askatasuna lortzen laguntzen du gure webgunearen, podcasten, liburuen, egunkarien zutabeen, irratsaioen eta inbertsio premium zerbitzuen bidez.
Doako artikulu bat irakurtzen ari zara The Motley Fool-en premium inbertsio-zerbitzutik desberdinak izan daitezkeen iritziak dituena. Egin zaitez Motley Fool-eko kide gaur eta lortu berehalako sarbidea gure analista gomendio gorenetara, ikerketa sakonetara, inbertsio-baliabideetara eta gehiago.lortu gehiago
Egun on, denoi, eta ongi etorri US Steel-en 2022ko Q1 2022ko irabazien konferentzia-dei eta webcast-era. Gogoragarri gisa, gaurko deia grabatzen ari da. Orain Kevin Lewis-i emango diot deia, Inbertitzaileen Harremanetarako eta Korporazioko FP&A-ko presidenteordeari. Jarraitu, mesedez.
OKTeskerrik asko, Tommy.Egunon, eta eskerrik asko 2022ko lehen hiruhilekoko irabazien deian gurekin bat egiteagatik. Gaurko konferentzia-deian nirekin bat egiten dut Estatu Batuak.
Dave Burritt, Steel presidentea eta zuzendari nagusia;Christine Breves, Lehendakariorde Nagusia eta Finantza Zuzendaria;eta Rich Fruehauf, Lehendakariorde Nagusia eta Estrategia eta Iraunkortasuneko Arduradun Nagusia. Gaur goizean, diapositibak argitaratu ditugu gaurko prestatutako oharrekin batera. Gaurko konferentzia-deiaren estekak eta diapositibak aurki daitezke US Steel inbertitzaileen orrian Ekitaldiak eta Aurkezpenak atalean.
Hasi baino lehen, gogorarazten dizut deialdi honetan aurkeztutako informazio batzuk aurreikuspen-adierazpenak izan ditzakeela hipotesi jakin batzuetan oinarritutakoak eta Balore eta Truke Batzordearen efektuan deskribatutako dokumentuetan deskribatutako arrisku eta ziurgabetasun batzuen menpe dauden etorkizuneko adierazpenak. Etorkizuneko benetako emaitzak nabarmen desberdinak izan daitezkeela. Orain deia Dave Burritt-i, US Steel-eko presidente eta zuzendari nagusiari eman nahiko nioke, 4. diapositibatik hasiko dena.
Eskerrik asko, Kevin, eta eskerrik asko US Steel-i buruz duzun interesagatik. Eskerrik asko gaur goizean emandako denboragatik. Eskerrik asko gure enpresari etengabeko laguntzagatik.
Hiruhileko bakoitzean, gure aurrerapena erakusten dugu eta pozik gaude beste hiruhileko errekorren emaitzen eguneraketa emateaz. Baina garrantzitsuena, hiruhilekoan segurtasun-errendimenduaren errekorra ezarri dugu. Aurten orain arte, gure segurtasuna 2021eko errekorra baino hobea da, 2020ko errekorra baino hobea, 2019ko errekorra baino hobea. Etengabeko hobekuntzaren taupadak AEBetako industria lider gisa oso serio hartzen dugun posizioa nabarmentzen du.
Steel, segurtasuna beti da lehena. Eskerrik asko US Steel taldeari segurtasunez lanean jarraitzeagatik. Eskerrik asko.
Denok dakigu operazioek ondo funtzionatzen dutela segurtasuna altua denean. Zure lan gogorra eta dedikazioa dira gure arrakastaren oinarrian. Har ditzagun momentu bat segurtasunaren txapeldun diren US Steel Europeko gure lankideak aintzat hartzeko eta gure altzairuaren printzipioak gorpuzten dituztenak.
Gure Jokabide Kodea gorpuzten dute. Ukrainako giza tragedia etxetik gertu Eslovakiaren ekialdean gertatzen denez, US Steel-ko lidergo talde osoaren izenean, eskertzen dizugu emandako laguntza eta laguntzagatik - azken hilabeteotan bizilagunei emandako laguntza eta erresistentzia. Hemen frogatu duzu gertakari kezkagarri eta asaldagarri bat gainditzeko gai zarela frogatu duzu. urte indartsua AEBentzat
steel.Inoizko lehen hiruhilekoan onena eman dugu eta berriro egitea espero dugu gure bigarren hiruhilekoan onena emanez, iazko bigarren hiruhilekoko EBITDA errekorra gainditzea espero da.US Steel-ek 6.400 milioi dolarreko EBITDA eta 3.700 milioi doako kutxa-fluxua eman zituen azken 12 hilabeteetan, gure klaseko estrategia onena eta kapital esleipen orekatua bultzatuz.
Guztiontzat onena, kapital gutxiagoko eta karbono intentsiboko negozio baterako trantsizioa jarraitzeko gaitasuna emanez, altzairu lehiakide onena izanik. Onena izateko, errota txiki konplexu indartsua, kostu baxua eta oso sofistikatua eta gure kostu baxuko burdina berezia konbinatzen ditugu, gure bezeroei zerbitzu onena eskaintzen dien motor ekonomiko bat sortzeko. , gure lankideak, bezeroak, komunitateak eta bizi eta lan egiten dugun herrialdeak barne. Zehazki, Estatu Batuen laguntza sendoan oinarritzen gara.
Gobernuak berdintasunezko eremua bermatzen du. Merkataritza betearaztea sendoa behar dugu klima-aldaketaren inguruan gobernuak ekintzarako deiari erantzuteko. Badakigu gobernuek badakite altzairuak gure segurtasun nazional eta ekonomikoan betetzen duen papera, eta altzairua jasangarriagoa egiten duten ekintzak aurrera egiten jarraitzeko ditugun aukerak. Pozik gaude gure Merkataritza eta Amerikako idazkariaren lanarekin.
Merkataritza-ordezkaria.Espero dugu beren lidergo sendoa eta betearazpena jarraituko dutela.Gure bezeroek, langileek eta akziodunek horretan kontatzen dute.Gure interesdunek ere ahalik eta zerbitzu onena eskaintzeari begiratzen dute, gure abantaila lehiakorra Ipar Amerikako kostu txikieneko burdin mineralean, errota txikien altzairugintzan eta lehen mailako akaberan, gure kapital-esleipen estrategia orekatua exekutatzen duten bitartean.
Gure balantzean egin dugun lanak eta 2022rako dugun aurreikuspen baikorrak posizio sendoan jartzen gaituzte gure abantaila lehiakorra zabaltzen duten irtenbideak eskaintzeko, kapitalaren esleipen estrategia orekatua mantenduz, akziodunentzako zuzeneko etekinak handitzea barne. Ondo egiten dugunean ondo egiten duzula esan nahi dugu, eta pozik nago gure bezeroak, altzairua, gure bezeroak konponbide bikainak eskaintzeagatik, gure bezeroei irabaziak eskaintzeagatik, gure bezeroei irabaziak eskaintzeagatik ez bakarrik saritzen jarrai dezakegula. titularrak.Zuzeneko akzioak berriro erosteko etekinak.Orain inoiz baino gehiago, guztientzako estrategia onena eskaintzea da aurrera egiteko bidea. Goazen 5. diapositibara, non gaurko konferentzia-deiaren funtsezko mezuak aurkeztuko ditudan.
Lehenik eta behin, lehen hiruhilekoan emaitza errekorrak eman genituen. Lehen esan bezala, bigarren hiruhilekoan ere emaitza errekorrak espero ditugu. Gure espero diren bigarren hiruhilekoko emaitzak ematen baditugu, konpainiaren historiako 12 hilabeteko finantza-errendimendurik onena izango dugu. Ondoren, nire aurkezpenean lehen aipatu dudan bezala, negozio osoan exekuzio sendoa dugu eta planetaren altzairu-zorroa eta etekin desberdinetako soluzioen zorroa integratzen ari gara.
Azkenik, akziodunei kapitala itzultzen diegu gure kapital-esleipen-esparruaren arabera. Geroago, denbora pixka bat emango dugu segmentu bakoitzean gure posizio lehiakorra eta bezeroaren balio-proposamen berezia laburtzen. Azkenik, gure estrategiaren sendotasuna frogatu eta finantza-indarra mantentzen dugu gure negozio-ereduaren eraldaketa exekutatzen jarraitzen dugun heinean, gure inbertsio estrategikoak garaiz eta aurrekontuaren arabera burutzeko aukera emanez. epe luzerako balioa sortzea.
Joan 6. diapositibako finantza-errendimendura. Lehen hiruhilekoak gure industria eta negoziorako erronkak aurkeztu zituen, hegazkortasunak eta hornikuntza-katearen etenek areagotutako urtaro-efektu arruntak barne. US Steel-n, erronka guztiak aukera gisa ikusten ditugu, eta Q1 irabazi garbiak errekorra, Q1 Ajustatutako EBITDA errekorra eta likidezia errekorra lortu ditugu.
Garrantzitsuena, irabazi errekorra 400 milioi dolar baino gehiagoko doako doako fluxu sendo bihurtu genuen hiruhilekoan. Gure doako doako fluxu sendoak hiruhilekoaren amaieran 2.900 milioi dolar lortu zizkigun, inbertsio guztietarako laguntza onena eta kapitalaren esleipenaren ikuspegi orekatu bat babesteko. gure negozioaren, minutu batzuk hartuko ditut 7. diapositiban azaltzen den ustiapen-segmentu bakoitza aurkezteko, gure negozio-segmentuak nola bereizten ditugun nabarmentzeko, gure gaitasun bereziak aprobetxatuz eta AEB nola erabiltzen ditugun.
Altzairuaren abantailek gure bezeroen beharrak betetzen dituzte. Has gaitezen Ipar Amerikako lauen sektorearekin 8. diapositiba. Gure Ipar Amerikako produktu lauen segmentua estrategia guztietarako gure zerbitzu onenaren elementu gakoa da, gure kostu baxuko burdin minerala eta altzairugintza integratua duten aktiboei aprobetxatzen jarraitzen baitugu, altzairu-kalifikazio-desberdintasunen eskakizunak gero eta handiagoak dira. abantaila lehiakorra benetan iraunkorra, eta haren garrantzia areagotu egin da metalen hornikuntza-kate globaletan izandako azken etenek.
Epe luzerako egituratutako burdina-mearen posizioak epe luzerako balioa sortzeko iturri dira, gure abantaila lehiakorra zabaltzen jarraitzen baitugu, gure errota txikiko altzairugintzako eragiketei gero eta onura handiagoa emateko. Otsailean, gure metal estrategiaren lehen urratsa iragarri genuen, Gary Works-eko instalazioetan txerri-makina bat eraikitzea. burdina altzairua egiteko ahalmenari uko egin gabe.
Gary lantegia burdin luzea da, hau da, instalazioak altzairutegiak kontsumitzen duen baino burdin likido gehiago ekoizten du altzairua ekoizteko. Burdinurtu makinak instalatuz, labe garaien erabilera areagotu eta gure ijezketa lauko dibisioan eraginkortasunak sor ditzakegu. Bigarrenik, burdinazko inbertsio honek, 2023 hasieran ekoizten hastea espero dena, ibaiaren altzairuaren % 50-% 5-ren metalaren beharrak ordezkatuko ditu. festan sortutako burdina, DRI, HBI edo txatarra arrunta.us
Altzairuak aukera paregabea du kostu baxuko burdin mineralaren jabetza lehengai bihurtzeko arku elektrikoko labe gero eta gehiagorako. Aukera gehigarriak ebaluatzen jarraituko dugu gure autosufizientzia gehiago hobetzeko eta baliabide desberdin gehiago askatzeko. Gure altzairugintza integratuaren aztarna ere birmoldatzen ari da.
Gure gaitasun hobetuek gure bezeroek goi-mailako altzairuak ekoizteko punta-puntako akabera-lerroak barne hartzen dituzte, batez ere automobilgintzako eta paketatze-bezeroek, egoerarik onenean soilik eskatzen dituztenak. eta gure kuotak hazten jarraitzen du. Iaz hornikuntza-katearen erronkak izan arren, erresistentzia handiko altzairu aurreratuagoa bidali genuen 2022ko lehen hiruhilekoan duela urtebeteko lehen hiruhilekoan baino.
Ipar Amerikako errota lauen segmentuan egin dugun aurrerapenek errentagarritasuna eta erresistentzia hobetu dituzte. Lehen hiruhilekoan, iazko laugarren hiruhilekoarekin alderatuta, batez besteko salmenta prezio nahiko laua lortu dugu, nahiz eta spot prezioak %34 jaitsi. 9. diapositiba, Big River Steel barne hartzen duena, arku elektrikoko labe altzairuaren ekoizpenean industria liderra da.
Berriro ere, Great River Steel-ek sektoreko finantza-emaitza nagusiak eman zituen. Segmentuko lehen hiruhilekoko EBITDA marjina % 38koa izan zen, edo oinarrizko 900 puntu, errota txikien lehiakide onenen aldean. s altzairu elektrikoari buruz duela urtebete baino gehiago eta modu honetan altzairu elektrikoaren merkatu zabalagoari zerbitzatzeko dugun konpromisoa erakutsi dugu.
Bezeroak dira gure ekintzak bultzatzen dituztenak eta aleak ez diren altzairu elektrikoetan edo GKEetan egiten ditugun inbertsioen berri ematen dutenak. Ez dugu zalantzarik bizkorrago joateaz eta autoen bezeroek zer egingo duten itxaron gabe. OEMekin dugun harreman estuak gogotsu eta ziur jartzen gaitu Big River Steel-en ekoiztuko diren GKE altzairu elektriko mehe eta zabalagoek gure bezeroen beharrak asetuko dituztelako. 2023ko hirugarren hiruhilekoan hasteko garaiz eta aurrekontuaren barruan eraikitzen ari da.
Galbanizazio ahalmenean balio erantsiko galvanizazioaren negozioa ere zabaltzen ari gara, berriro ere gure bezeroen jakinarazpenekin bat etorriz, eraikuntza, elektrizitate eta automobilgintzaren sektorean gero eta eskariari erantzuteko. Inbertsio hau ere aurrekontuaren barruan dago eta 2024ko bigarren hiruhilekoan abian jartzeko garaiz. .
Konbinatuta, Big River Steel eta Small Roller 2 Big River Steel Works deitzen ditugunak dira, 2026. urterako 1.300 milioi dolar emango dituela urteko ziklo osoko EBITDAn eta 6,3 milioi tona altzairu ekoizteko gai izango direla. eta gure kapitala eta karbono intentsitatea murriztu.
Badakigu gure bezeroek kalitate handiko altzairua modu iraunkorrean fabrikatu nahi dutena, beren deskarbonizazio helburuak lortzen laguntzeko, eta horregatik oso pozik egon ginen Big River Steel altzairugintza arduratsu gisa ziurtagiria lortu zuenean, hau da, Ipar Amerika hori egiten duen lehen eta bakarra altzairutegia. Bezeroek irizpide zorrotzak eta independentean egiaztatuak behar dituzte hornitzaileekin lan egiteko aukerak informatzeko, eta Altzairu Arduratsuak estandarren balio komun batean oinarritzen dira. s eta ingurumenaren, gizartearen eta gobernantzaren edo ESG erantzukizunaren oinarrizko elementuak biltzen dituen estandar sorta zabala hartzen du. Izendapen honek gure bezeroei produktu eta prozesu iraunkorrak emateko gure lidergoa baieztatzen du, baita ESGarekiko dugun konpromisoa ere.
Small Mill 2rako Altzairu Erantzukizuneko Instalazioen ziurtagiria eskatzeko asmoa dugu, 2024an aurreikusitako abiarazterako garaiz. Altzairu ekoizle berritzaile gisa, Big River Steel helburu estandar berriak ezartzen ari da Ipar Amerikarako. Orain, hitz egin dezagun 10. diapositibako gure Europako segmentuari buruz, hau da, Ekialdeko Europan altzairuaren ekoizpen integratuaren urrezko estandarra.
Azken hilabeteetan, Eslovakian eta Estatu Batuetan gure taldeek oso gogor lan egin dute Ukrainako Errusiako inbasioaren eragina arintzeko gure lehengaien hornikuntza-katean. Harreman berriak eta lehendik dauden harremanak aprobetxatzen ari gara burdin mineralaren, ikatzaren eta beste lehengaien hornidura ziurtatzeko, bezeroen eskaria modu errentagarrian asetzen jarraitzen dugun bitartean. s Eslovakian, Txekiar Errepublikan, Polonian, Hungarian eta Mendebaldeko Europan. Komunitate hauei zerbitzatzen jarraituko dugu eta Eslovakiar ekonomia eta komunitatea laguntzen jarraituko dugu.
Ziklo osoan zehar, gure Eslovakiako operazioek irabazi sendoak eta doako diru-fluxua erakutsi dute, lehen hiruhilekoa historiako hirugarren hiruhilekorik onena izan baita. Azkenik, 11. diapositiban, gure hodi-atalean. Gure hodi-atalak merkatu-baldintza gogor batzuk bizi izan ditu, baina oso pozik nago irauteko duten gaitasunarekin. Taldeak gogor lan egin zuen bere kostuak beherakada batean produktuak murrizten eta inportazioan hobetzen, beherakada batean hobetzen errekuperazioa iristen denean hobeto kokatzeko.
Beno, garaia iritsi da, eta gure hodi-segmentuak AEBetako energia-merkatua berreskuratzeko zerbitzu errentagarria eskaintzen du. 2020an martxan jarritako Fairfield-eko arku elektrikoko labeak ekoizpen-efizientzia areagotzen du prozesu osoa hasieratik amaierara kontrolatuz. Honek bezeroei erantzun-epe azkarragoak eskaintzen dizkie hirugarrenengan fidatu beharrean, hodirik gabeko ekoizteko behar diren substratuak hornitzeko.
Ekoizpen erronda jabedun konektibitatearekin batera, APIa, konektibitate erdi-aurreratua eta aurreratua barne, bezeroentzako soluzio multzo integrala sortzen dute. Lehen hiruhilekoan, Hodien segmentuaren EBITDAren errendimendua bikoiztu egin zen aurreko hiruhilekoan baino, eta bigarren hiruhilekoan hobekuntza etengabea espero dugu. Esan dut, eta berriro esango dut.
altzairua.Joan 12. diapositibako kapital-esleipenera.Gure kapital-esleipenaren lehentasunak argi eta garbi bidean daude. Balantzeak sendo jarraitzen du eta ziklikoki doitutako zorra eta EBITDA helburuekin bat egiten du.
Gure amaierako diru-saldoak gure kapital-gastuen gainditzen jarraitzen du datozen 12 hilabeteetan, inbertsio estrategiko guztietarako ezin hobeto finantzatuta gaudela bermatuz. Bigarren hiruhilekoan gure akzioen erosketak nabarmen handitzea espero dugu gure kapital-esleipenaren helburuak betetzen diren heinean. Gaur egun, gaur egun espero duguna baino diru gehiago itzultzea espero dugu bigarren hiruhilekoan doako diru-fluxua sortzea, eta gure balorazio oker aprobetxatzen jarraituko dugu.
Ondo egiten dugunean, zu ondo egiten duzu, eta guk oso ondo egiten dugu.Gure egun onenak datoz.Badakigu nora goazen, eta kostu baxuko eta gaitasun handiko zorro bat integratzen ari gara eta gure lehiakortasun abantaila berezia zabaltzen ari gara.Christiek orain lehen hiruhilekoko emaitzak eta bigarren hiruhilekorako itxaropenak aurkeztuko ditu.
Eskerrik asko, Dave. 13. diapositibarekin hasiko naiz. Lehenengo hiruhilekoan diru-sarrerak 5.200 milioi dolar izan ziren, eta horrek 1.337 milioi dolarren EBITDA egokitua lagundu zuen lehen hiruhilekoan, inoizko lehen hiruhilekoan errentagarriena. Enpresaren EBITDA marjina % 26koa izan zen eta akzio diluitu bakoitzeko irabazi egokituak 3,05 dolar izan ziren.
Lehen hiruhilekoko doako kutxa-fluxua 406 milioi dolar izan zen, 462 milioi dolar kapital-inbertsioetan barne, batez ere inbentarioari lotutakoa. Segmentu mailan, Flat-ek 636 milioi dolarreko EBITDA eta 21eko EBITDA marjina jakinarazi zuen. 2022an prezio finkoko kontratuen berrezarketak nabarmen handiagoak izan ziren, gure urte arteko hazkundean gure negozioaren konpentsazio arruntean baino urte arteko hazkundean islatu zen. lehen hiruhilekoan. Urtearen gainerakoan, gure kostu baxuko burdin mea eta urteko ikatza kontratua ondo kokatzen gaitu gaur egungo lehengaien kostuak gora egiten duen ingurunean.
Gure ijezketa lauen negozioak ondo jarraitzen du eta 2022an beste maila historiko bat lortzeko bidean da. Errota txikien segmentuan, 318 milioi dolarreko EBITDA eta % 38ko EBITDA marjina jakinarazi genuen, industriaren beste laurdena ordezkatuz - errota txikien marjina-errendimendu nagusia. Europan, Eslovakian gure negozioak 287 milioi dolarreko EBITDA lortu zuen azken urtean, eta lehen hiruhilekoaren hiruhilekoan baino gehiago, lehen hiruhilekoan. hodiak, azken hiruhilekoan gure errendimendua bikoiztu genuen, eta 89 milioi dolarreko EBITDA sortu genuen, batez ere OCTG merkatuan prezio altuagoengatik, OCTG inportazioetarako merkataritza kasu berriengatik eta azken urteotan gure kostuen egitura hobetzeko eta hedatzeko ahaleginengatik.Errentagarritasun handiko konektatutako negozioa.
Gure lehen hiruhilekoko emaitzak US Steel beste aparteko urte bat izatea espero duenaren hasiera besterik ez dira. Bigarren hiruhilekoan, gure Flat Rolling segmentuak zorroaren eta EBITDAren igoerarik handiena izan zuen lehen hiruhilekoarekin alderatuta. Lekuko salmenta prezio altuagoak eta eskaria areagotu, burdin mineralaren eta ikatzaren kostu finkoen eta burdin meatzaritzaren urtarotasun faltak hiruhilekoan EBDA nabarmen hobetzen lagundu beharko lukete hiruhilekoan.
Gure errota txikien dibisioak ere produkzio handiagoa eta salmenta prezio altuagoak lortzea espero dugu. Lehengaien kostu handiagoak espero dugu espero den atzeko haize komertziala neurri handi batean konpentsatzea. Europan, eskaera osasuntsu jarraitu eta prezio altuagoak lehengaien kostu handiagoak konpentsatzea espero da, batez ere burdin minerala eta ikatza hornikuntza bide alternatiboetatik.
Gure kanalizazio-segmentuan, finantza-hobekuntza etengabea espero dugu, batez ere salmenta-prezio altuengatik, merkataritza-betearazpen sendoagoagatik eta egitura-kostuen hobekuntzek etengabeko onurengatik. Hori partzialki bakarrik konpentsatzen da gure EAFen txatarra-kostu handiagoak. Orokorrean, bigarren hiruhilekoan EBITDA doitua lehena baino handiagoa izango dela eta bigarren hiruhilekorako emaitza onena espero dugu.
Eskerrik asko, Christy. Galderak egiten hasi baino lehen, utzi minutu batzuk hartzen 14. diapositiba ulertzeko. Gure etorkizuneko negozioa birkokatzeko exekutatzen ari gara eta gure estrategia onena gauzatzea funtsezkoa da aukera hau eskaintzeko gure bezeroei eta gure lankideei, gure akziodunei eta bizi eta lan egiten dugun komunitateei. gaitasunak.
Iragarri ditugun inbertsio estrategikoak gauzatzen ari garen heinean, 880 milioi dolar inguru emango ditugu urteko EBITDA eta irabazi gehigarrietan 2023an Gary Works-en gure burdinazko inbertsioa martxan jartzen denean. Egunero unea aprobetxatzen dugu, bultzada sortzen dugu eta talde sendoa dugu gure helburuak lortzeko. .
Ados eskerrik asko, Dave. Azken bi urteetan, mundu mailako pandemiak eragin handia izan du gure eragile nagusiekin harremanetan jartzeko moduan. AEBetan
Steel, banatutako lana onartu dugu gure bezeroengandik hurbilago egoteko eta gure langileen produktibitatea, gogobetetasuna eta atxikipena areagotzeko. Inoiz ez gara egon erakunde gisa konektatuagorik, gure bezeroekin sakonago parte hartuz, edo gure erakundean sartzeko talentu-talde berri bat bilatzera bideratuago egon. Espiritu horretan dago, eta gaur egungo akziodunekin harremanetan jartzeko modu berriak sortzen ditugula ziurtatzeko. Say Technologies plataforman, inbertitzaileek gaiak aurkeztu eta bozkatu ahal izan zituzten azken astean.