CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) امروز نتایج کل سال و سه ماهه چهارم منتهی به 31 دسامبر 2021 را گزارش کرد.
درآمد تلفیقی برای کل سال 2021 20.4 میلیارد دلار بود، در مقایسه با 5.3 میلیارد دلار در سال قبل.
برای کل سال 2021، شرکت درآمد خالص 3.0 میلیارد دلار یا 5.36 دلار به ازای هر سهم رقیق ایجاد کرد. این در مقایسه با زیان خالص 81 میلیون دلاری یا 0.32 دلار به ازای هر سهم رقیق شده در سال 2020 است.
درآمد تلفیقی برای سه ماهه چهارم سال 2021، 5.3 میلیارد دلار بود، در مقایسه با 2.3 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم سال گذشته.
در سه ماهه چهارم سال 2021، شرکت درآمد خالص 899 میلیون دلاری یا 1.69 دلار به ازای هر سهم کاهش یافت. این شامل هزینه‌های 47 میلیون دلاری یا 0.09 دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده، ناشی از ارتقاء موجودی و استهلاک هزینه‌های مربوط به خرید بود. در مقایسه، درآمد خالص 4 میلیون دلاری شامل 4 میلیون دلار به ازای هر سهم 2010 دلار بود. هزینه های مربوط به عملیات و استهلاک انباشت موجودی 44 میلیون دلار یا 0.14 دلار به ازای هر سهم رقیق شده 0.10 دلار.
EBITDA1 تعدیل شده در سه ماهه چهارم سال 2021 1.5 میلیارد دلار در مقایسه با 286 میلیون دلار در سه ماهه چهارم سال 2020 بود.
از پول نقد تولید شده در سه ماهه چهارم سال 2021، شرکت 761 میلیون دلار را برای خرید فرآوری و تجارت آهن ("FPT") استفاده خواهد کرد. این شرکت از باقی مانده نقدینگی تولید شده در طول سه ماهه برای بازپرداخت تقریبا 150 میلیون دلار از بدهی اصلی استفاده کرد.
همچنین در سه ماهه چهارم سال 2021، حقوق بازنشستگی و بدهی های OPEB خالص دارایی ها تقریباً 1.0 میلیارد دلار کاهش یافت، از 3.9 میلیارد دلار به 2.9 میلیارد دلار، که عمدتاً به دلیل سودهای اکچوئری و بازدهی قوی از دارایی ها بود. کاهش بدهی (خالص دارایی ها) برای کل سال 2021، که شامل سرمایه شرکت نیز می شود، تقریباً 1 دلار است.
هیئت مدیره کلیفز برنامه بازخرید سهام جدیدی را برای این شرکت تصویب کرده است تا سهام عادی موجود خود را بازخرید کند. بر اساس برنامه بازخرید سهام، شرکت‌ها انعطاف کافی برای خرید تا 1 میلیارد دلار سهام از طریق خرید در بازار آزاد یا معاملات با مذاکره خصوصی خواهند داشت. شرکت موظف به انجام هیچ گونه خریدی نیست و این برنامه ممکن است در هیچ تاریخ یا زمان مشخصی در زمان خاصی متوقف شود.
Lourenco Goncalves، رئیس، رئیس و مدیر عامل شرکت Cliffs، گفت: "طی دو سال گذشته، ما ساخت و ساز را به پایان رساندیم و شروع به بهره برداری از کارخانه کاهش مستقیم و پیشرفته خود کردیم، و همچنین خرید دو شرکت بزرگ فولادی و یک شرکت بزرگ قراضه را خریداری کردیم و هزینه آن را پرداخت کردیم. نتایج ما در سال 2021 بیش از 10 میلیارد دلار رشد درآمد حاصل از Clifland را به وضوح نشان می دهد. در سال 2019 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 2021 رسید. همه این افزایش ها سودآور بودند و 5.3 میلیارد دلار EBITDA تعدیل شده در سال گذشته و 3.0 میلیارد دلار درآمد خالص ایجاد کردند.تولید جریان نقدی قوی ما به ما این امکان را داد که نه تنها تعداد سهام رقیق شده خود را تا 10% کاهش دهیم، بلکه اهرم ما نیز به سطح بسیار سالم 1 برابر EBITDA تعدیل شده کاهش می یابد.
آقای گونکالوز ادامه داد: «نتایج ما برای سه ماهه چهارم سال 2021 نشان می‌دهد که رویکرد عرضه منضبط برای ما حیاتی است.در سه ماهه سوم سال گذشته، متوجه شدیم که مشتریان خودروی ما نمی‌توانند در سه ماهه چهارم به زنجیره تامین خود بپردازند.کشش تقاضا در این صنعت ضعیف خواهد بود.این میزان از تقاضای کلی مورد انتظار برای مراکز خدمات در سه ماهه چهارم فراتر خواهد رفت.در نتیجه، ما تصمیم گرفتیم به دنبال تقاضای ضعیف نباشیم و به جای آن، تعمیر و نگهداری چندین واحد تولید و تکمیل فولاد خود را تا سه ماهه چهارم تسریع بخشیده ایم.این اقدامات تأثیر کوتاه‌مدتی بر هزینه‌های واحد ما در سه ماهه چهارم داشت، اما باید به نتایج سال 2022 ما کمک کند.»
آقای گونکالوز افزود: «کلولند-کلیفز به طور عمده بزرگترین تامین کننده فولاد صنعت خودروسازی ایالات متحده است.از طریق استفاده گسترده از HBI در کوره‌های بلند و قراضه با کیفیت بالا در BOF‌هایمان، اکنون می‌توانیم فلز داغ، نرخ کک پایین‌تر، و انتشار CO2 را تا سطوح معیار بین‌المللی جدید برای شرکت‌های فولادی مشابه با سبد محصولاتمان کاهش دهیم.هنگامی که مشتریان صنعت خودرو ما عملکرد آلایندگی ما را با سایر همتایان خود در ژاپن، کره، فرانسه، اتریش، آلمان، بلژیک و موارد دیگر مقایسه می‌کنند، این امر به ویژه هنگام مقایسه تامین‌کنندگان اصلی فولاد مهم است.به عبارت دیگر، از طریق تغییرات عملیاتی که ما اجرا کرده‌ایم و به فناوری‌های نوآورانه یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ متکی نیستیم، Cleveland-Cliffs یک تامین‌کننده فولاد ممتاز را برای صنعت خودرو ارائه می‌کند و استانداردهای انتشار CO2 جدید را تنظیم می‌کند.
آقای گونکالوز نتیجه گرفت: «2022 سال فوق‌العاده دیگری برای سودآوری کلیولند-کلیفز خواهد بود، زیرا تقاضا، به‌ویژه از سوی صنعت خودرو افزایش می‌یابد.ما اکنون طبق قراردادی که اخیراً تمدید شده است، با قیمت ثابت می فروشیم.اکثریت قریب به اتفاق حجم قراردادها با قیمت های فروش قابل توجهی بالاتر هستند.حتی در منحنی آتی فولاد از امروز، ما انتظار داریم که میانگین قیمت فروش فولاد ما در سال 2022 بیشتر از سال 2021 باشد. همانطور که منتظر یک سال عالی دیگر در سال 2022 هستیم، نیازهای مخارج سرمایه ای ما محدود است و اکنون می توانیم با اطمینان اقدامات متمرکز بر سهامداران را فراتر از انتظارات اصلی خود انجام دهیم.
در 18 نوامبر 2021، Cleveland-Cliffs خرید کسب و کار FPT.FPT در بخش فولادسازی این شرکت را تکمیل کرد. نتایج فولادسازی فهرست شده شامل نتایج عملیاتی FPT برای دوره 18 نوامبر 2021 تا 31 دسامبر 2021 است.
تولید خالص فولاد سال 2021 به میزان 15.9 میلیون تن، شامل 32% پوشش داده شده، 31% نورد گرم، 18% نورد سرد، 6% ورق، 4% محصولات ضد زنگ و برق و 9% سایر محصولات از جمله دال و ریل. نورد، 17% نورد سرد، 7% صفحه، 5% محصولات ضد زنگ و الکتریکی و 8% محصولات دیگر از جمله دال و ریل.
درآمد کل سال 2021 فولادسازی 19.9 میلیارد دلار، که تقریباً 7.7 میلیارد دلار، یا 38٪ از فروش در بازار توزیع کنندگان و پردازنده ها است.5.4 میلیارد دلار یا 27 درصد از فروش در زیرساخت ها و بازارهای تولیدی.4.7 میلیارد دلار یا 24 درصد از فروش به بازار خودرو اختصاص یافت.درآمد فولادسازی در سه ماهه چهارم سال 2021 5.2 میلیارد دلار بود که تقریباً 2.0 میلیارد دلار یا 38 درصد از فروش در بازار توزیع‌کنندگان و پردازنده‌ها بود.1.5 میلیارد دلار یا 29 درصد از فروش در زیرساخت ها و بازارهای تولیدی.1.1 میلیارد دلار یا 22 درصد از فروش برای بازار خودرو؛552 میلیون دلار یا 11 درصد از فروش فولادساز.
هزینه فروش کل سال 2021 فولادسازی 15.4 میلیارد دلار بود، شامل 855 میلیون دلار استهلاک، فرسودگی و استهلاک و 161 میلیون دلار استهلاک هزینه های جمع آوری موجودی. 3.9 میلیارد دلار، شامل 222 میلیون دلار استهلاک، فرسودگی و استهلاک و 32 میلیون دلار استهلاک هزینه های ذخیره موجودی.
نتایج سه ماهه چهارم سال 2021 برای سایر مشاغل، به ویژه ابزارسازی و مهر زنی، تحت تأثیر تعدیل های ارزش گذاری موجودی و گردباد دسامبر 2021 تأثیر منفی بر کارخانه بولینگ گرین، کنتاکی گذاشت.
تا 8 فوریه 2022، کل نقدینگی شرکت تقریباً 2.6 میلیارد دلار بود که شامل تقریباً 100 میلیون دلار نقد و تقریباً 2.5 میلیارد دلار خط اعتباری ABL بود.
با توجه به تمدید موفقیت آمیز قرارداد فروش قیمت ثابت مربوطه و بر اساس منحنی آتی جاری 2022 که حاکی از میانگین قیمت شاخص HRC 925 دلار به ازای هر تن خالص برای بقیه سال است، این شرکت انتظار دارد میانگین قیمت آن در سال 2022 حدود 1225 دلار در هر تن خالص بفروشد.
این در مقایسه با میانگین قیمت فروش شرکت 1187 دلار در هر تن خالص در سال 2021 است، زمانی که شاخص HRC به طور متوسط ​​حدود 1600 دلار در هر تن خالص است.
Cleveland-Cliffs Inc. در 11 فوریه 2022 در ساعت 10:00 صبح به وقت ET میزبان یک کنفرانس تلفنی خواهد بود. این تماس به صورت زنده پخش و در وب سایت کلیفز آرشیو خواهد شد: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs بزرگترین تولیدکننده فولاد مسطح در آمریکای شمالی است. Cliffs در سال 1847 تاسیس شد، اپراتور معدن و بزرگترین تولید کننده گلوله های سنگ آهن در آمریکای شمالی است. این شرکت به صورت عمودی از مواد خام استخراج شده، DRI و ضایعات تا فولادسازی اولیه و تکمیل پایین دستی، مهر زنی، ابزارآلات و صنعت خودروسازی آمریکا، بزرگترین تامین کننده انواع فولاد آمریکا و لوله سازی است. خط جامع محصولات فولادی تخت. دفتر مرکزی آن در کلیولند، اوهایو، کلیولند-کلیفز قرار دارد و تقریباً 26000 نفر در عملیات در ایالات متحده و کانادا مشغول به کار هستند.
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه‌هایی است که به معنای قوانین اوراق بهادار فدرال «بیانیه‌های آینده‌نگر» را تشکیل می‌دهند. همه اظهارات غیر از حقایق تاریخی، از جمله، بدون محدودیت، اظهارات مربوط به انتظارات، برآوردها و پیش‌بینی‌های فعلی ما در مورد صنعت یا تجارت ما، اظهارات آینده‌نگر هستند. به سرمایه‌گذاران هشدار داده می‌شود که به اظهارات آینده‌نگر اتکا نکنند. خطرات و عدم قطعیت‌هایی که می‌تواند باعث شود نتایج واقعی با آنچه در بیانیه‌های آینده‌نگر توضیح داده شده متفاوت باشد، به شرح زیر است: اختلال عملیاتی مربوط به بیماری‌های جاری در حال انجام و یا تبدیل شدن آنها به یک بیماری همه‌گیر COVID-19 قابل توجه یا خطرناک شدن کارمندان در روز. توابع شغلی امروزی؛تداوم نوسانات قیمت های بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه فلزی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت محصولاتی که به مشتریان می فروشیم تأثیر می گذارد.عدم قطعیت های مرتبط با صنعت بسیار رقابتی و چرخه ای فولاد و تصور ما از تأثیر صنعت خودرو بر فولاد وابسته به تقاضا، صنعت خودرو با روند کاهش وزن و اختلالات زنجیره تامین، مانند کمبود نیمه هادی ها، مواجه بوده است که می تواند منجر به کاهش تولید فولاد در مصرف شود.ضعف ها و عدم قطعیت های بالقوه در شرایط اقتصاد جهانی، ظرفیت مازاد فولادسازی جهانی، عرضه بیش از حد سنگ آهن، واردات عمومی فولاد و کاهش تقاضای بازار، از جمله به دلیل طولانی شدن همه گیری COVID-19؛به دلیل همه‌گیری مداوم COVID-19 یا موارد دیگر، یک یا چند مشتری عمده ما (از جمله مشتریان در بازار خودرو، مشکلات مالی شدید، ورشکستگی، تعطیلی‌های موقت یا دائمی، یا چالش‌های عملیاتی تحت تأثیر نامطلوب تامین‌کنندگان یا پیمانکاران)، که ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای محصولات ما، افزایش دشواری در جمع‌آوری مطالبات و تعهدات مشتری به مشتری شود ما؛با دولت ایالات متحده در ارتباط با بخش 232 قانون گسترش تجارت 1962 (که توسط قانون تجارت 1974 اصلاح شده است)، موافقت نامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا و/یا سایر موافقت نامه های تجاری، تعرفه ها، معاهدات یا سیاست های خطرات مرتبط با اقداماتی که باید انجام شوند، و عدم اطمینان در مورد به دست آوردن و حفظ نظم مضر و موثر بر ضد واردات. ;تأثیر مقررات دولتی موجود و رو به رشد، از جمله مقررات مربوط به تغییرات آب و هوا و کربن مقررات بالقوه زیست‌محیطی مرتبط با انتشار، و هزینه‌ها و بدهی‌های مرتبط، از جمله عدم دریافت یا حفظ مجوزهای عملیاتی و زیست‌محیطی مورد نیاز، تأییدیه‌ها، اصلاحات، یا سایر مجوزها، یا از اجرای هر گونه بهبودی برای اطمینان از انطباق با تغییرات نظارتی (از جمله الزامات بالقوه مرتبط با مقررات نظارتی یا الزامات تضمین مالی دولتی)؛تأثیر بالقوه عملیات ما بر محیط زیست یا قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک؛توانایی ما برای حفظ نقدینگی کافی، سطح بدهی ما و در دسترس بودن سرمایه ممکن است توانایی ما را برای تامین سرمایه در گردش، برنامه ریزی انعطاف مالی و جریان نقدی لازم برای تامین مالی مخارج سرمایه، تملک و سایر اهداف عمومی شرکت یا نیازهای مستمر کسب و کارمان را محدود کند.توانایی ما برای کاهش بدهی یا بازگرداندن سرمایه به سهامداران به طور کامل در چارچوب زمانی پیش‌بینی‌شده فعلی؛تغییرات نامطلوب در رتبه بندی اعتباری، نرخ بهره، نرخ ارز خارجی و قوانین مالیاتی؛دعاوی حقوقی، دعاوی، داوری های مربوط به اختلافات تجاری و تجاری، مسائل زیست محیطی، تحقیقات دولتی، دعاوی مربوط به صدمات شغلی یا شخصی، خسارت اموال، مسائل مربوط به کار و اشتغال، یا دعاوی مربوط به املاک یا نتایج رویه های دولتی و هزینه های انجام شده در عملیات و سایر موارد؛اختلالات زنجیره تامین یا تغییر در هزینه یا کیفیت انرژی، از جمله برق، گاز طبیعی و سوخت دیزل، یا مواد خام و منابع حیاتی، از جمله سنگ آهن، گازهای صنعتی، الکترودهای گرافیتی، ضایعات فلزی، کروم، روی، کک و زغال سنگ متالورژی؛ مشکلات یا اختلالات مربوط به مشتریان ما در حمل و نقل مواد اولیه یا انتقال محصولات به ما.مربوط به بلایای طبیعی یا مصنوعی، شرایط آب و هوایی شدید، شرایط زمین‌شناسی غیرمنتظره، خرابی تجهیزات بحرانی، بیماری‌های عفونی عدم قطعیت‌های مربوط به شیوع، شکست سدهای باطله و سایر رویدادهای پیش‌بینی نشده؛اختلالات یا نقص در سیستم های فناوری اطلاعات ما، از جمله موارد مربوط به امنیت سایبری؛مربوط به هرگونه تصمیم تجاری برای بیکاری موقت یا تعطیل دائم تاسیسات یا معادن، بدهی ها و هزینه هایی که ممکن است بر ارزش دفتری دارایی های پایه تأثیر منفی بگذارد و هزینه های کاهش ارزش یا تعهدات بسته شدن و بازیابی را ایجاد کند، و عدم اطمینان مرتبط با راه اندازی مجدد تاسیسات یا معادن عملیاتی که قبلاً بیکار بوده اند.ما در خریدهای اخیر به هم افزایی و مزایای مورد انتظار و توانایی ادغام موفقیت آمیز کسب و کار به دست آمده در کسب و کار فعلی خود پی برده ایم، از جمله عدم قطعیت های مربوط به حفظ روابط با مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان و تعهد ما به چیزهای شناخته شده و ناشناخته مرتبط با بدهی خرید؛سطح خودبیمه ما و توانایی ما برای به دست آوردن بیمه شخص ثالث کافی برای پوشش مناسب حوادث نامطلوب احتمالی و خطرات تجاری؛چالش‌های حفظ مجوز اجتماعی ما برای فعالیت با ذینفعان، از جمله تأثیر عملیات ما بر تأثیر جوامع محلی، تأثیر شهرت فعالیت در صنایع کربن فشرده که انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد می‌کنند، و توانایی ما برای ایجاد یک سابقه عملیاتی و ایمنی ثابت؛ما هر گونه سرمایه گذاری استراتژیک سرمایه گذاری یا پروژه توسعه را با موفقیت شناسایی و اصلاح می کنیم، به طور مقرون به صرفه به بهره وری یا سطوح برنامه ریزی شده، توانایی تنوع بخشیدن به سبد محصولات خود و افزودن مشتریان جدید.کاهش در ذخایر معدنی واقعی اقتصادی یا برآوردهای فعلی ذخایر معدنی، و هرگونه نقص عنوان یا هر گونه اجاره، مجوز، حق ارتفاق یا از دست دادن سایر حقوق مالکیت.در دسترس بودن کارگران برای پر کردن موقعیت‌های عملیاتی حیاتی و کمبود نیروی کار احتمالی ناشی از همه‌گیری کووید-19، و توانایی ما برای جذب، استخدام، توسعه و حفظ پرسنل کلیدی؛ما نظم را با اتحادیه ها و کارکنان و توانایی داشتن روابط صنعتی رضایت بخش حفظ می کنیم.هزینه های غیرمنتظره یا بالاتر مربوط به تعهدات بازنشستگی و OPEB به دلیل تغییر در ارزش دارایی های طرح یا افزایش مشارکت های مورد نیاز برای تعهدات بدون بودجه؛مقدار و زمان بازخرید سهام عادی ما؛کنترل داخلی ما بر گزارشگری مالی ممکن است دارای کاستی های با اهمیت یا کاستی های با اهمیت باشد.
برای عوامل اضافی مؤثر بر کسب و کار Cliffs به بخش I - مورد 1A مراجعه کنید. گزارش سالانه ما در مورد فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2020، گزارش های فصلی در مورد فرم 10-Q برای سه ماهه منتهی به 31 مارس 2021، 30 ژوئن 2021، و 30 ژوئن 2021، و سایر موارد کمیسیون بورس و اوراق بهادار 2، و 2 سپتامبر 2020 و کمیسیون بورس 2020، و سایر موارد در 2 سپتامبر 2020 .
علاوه بر صورت‌های مالی تلفیقی ارائه‌شده مطابق با GAAP ایالات متحده، شرکت EBITDA و EBITDA تعدیل‌شده را نیز به‌صورت تلفیقی ارائه می‌کند. EBITDA و EBITDA تعدیل‌شده، معیارهای مالی غیر GAAP هستند که توسط مدیریت در ارزیابی عملکرد عملیاتی استفاده می‌شود. از معیارهای مالی غیر GAAP که توسط سایر شرکت ها استفاده می شود. جدول زیر تطبیق این اقدامات تلفیقی را با مستقیم ترین معیارهای GAAP قابل مقایسه آنها ارائه می دهد.
کپی رایت داده‌های بازار © 2022 QuoteMedia. مگر اینکه غیر از این مشخص شده باشد، داده‌ها 15 دقیقه به تأخیر می‌افتند (زمان‌های تأخیر برای همه مبادلات را ببینید).