کلیولند – (BUSINESS WIRE) – شرکت کلیولند-کلیفز (NYSE:CLF) امروز نتایج سه ماهه دوم منتهی به 30 ژوئن 2022 را منتشر کرد.
درآمد تلفیقی برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲، ۶.۳ میلیارد دلار در مقایسه با ۵.۰ میلیارد دلار در سه‌ماهه دوم سال گذشته بود.
در سه ماهه دوم سال 2022، این شرکت درآمد خالص 601 میلیون دلار یا 1.13 دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده را به سهامداران Cliffs اختصاص داد. این شامل پرداخت‌های یکجای زیر به مبلغ 95 میلیون دلار یا 0.18 دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده می‌شود:
در سه ماهه دوم سال گذشته، این شرکت درآمد خالص ۷۹۵ میلیون دلار یا ۱.۳۳ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده را ثبت کرد.
این شرکت در شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2022، 12.3 میلیارد دلار درآمد و 1.4 میلیارد دلار سود خالص یا 2.64 دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده گزارش کرده است. در شش ماه اول سال 2021، این شرکت 9.1 میلیارد دلار درآمد و 852 میلیون دلار سود خالص یا 1.42 دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده گزارش کرده است.
سود عملیاتی تعدیل‌شده (EBITDA1) برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲، ۱.۱ میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ۱.۴ میلیارد دلار بود. در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، این شرکت سود عملیاتی تعدیل‌شده (EBITDA1) را ۲.۶ میلیارد دلار گزارش کرد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، ۱.۹ میلیارد دلار بود.
(الف) از سال 2022، شرکت هزینه‌های عمومی، عمومی و اداری شرکتی را به بخش‌های عملیاتی خود اختصاص داده است. (الف) از سال 2022، شرکت هزینه‌های عمومی، عمومی و اداری شرکتی را به بخش‌های عملیاتی خود اختصاص داده است.(الف) از سال 2022، شرکت هزینه‌های فروش و اداری شرکتی را به بخش‌های عملیاتی خود اختصاص می‌دهد. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(الف) از سال 2022، این شرکت هزینه‌های عمومی و اداری شرکت را به بخش‌های عملیاتی خود منتقل کرده است.دوره‌های قبلی برای انعکاس این تغییر تنظیم شده‌اند. ردیف حذفی اکنون فقط شامل فروش بین دپارتمانی است.
لورنسو گونسالوس، رئیس، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کلیفس، گفت: «نتایج سه ماهه دوم ما نشان دهنده ادامه استراتژی ما است. جریان نقدی آزاد از سه ماهه اول بیش از دو برابر شده است و ما توانسته‌ایم از ابتدای دوره گذار به این هدف دست یابیم و در عین حال از طریق بازخرید سهام، بازده قابل توجهی از سهام را ارائه دهیم. با ورود به نیمه دوم سال، انتظار داریم این سطح سالم از جریان نقدی آزاد ادامه یابد. علاوه بر این، انتظار داریم میانگین قیمت فروش این قراردادهای ثابت پس از تنظیم مجدد در اول اکتبر به طور قابل توجهی افزایش یابد.»
آقای گونکالوز ادامه داد: «رهبری ما در صنعت خودرو، ما را از سایر شرکت‌های فولاد در ایالات متحده متمایز می‌کند. وضعیت بازار فولاد در طول یک سال و نیم گذشته تا حد زیادی توسط صنعت ساخت و ساز و همچنین صنعت خودرو تعیین می‌شد. بسیار عقب مانده است. - در درجه اول به دلیل مسائل مربوط به زنجیره تأمین غیرفولادی. با این حال، شکاف بین مصرف‌کنندگان و خودروها، SUVها و کامیون‌ها در بیش از دو سال به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا تقاضا برای خودروها از تولید پیشی گرفته است. از آنجایی که مشتریان خودرو ما همچنان به مشکلات عرضه، مشکلات مدار، تقاضای انباشته شده برای وسایل نقلیه الکتریکی، و تولید خودروهای سواری که به تقاضا برسند، رسیدگی می‌کنند، کلیولند کلیفس ذینفع اصلی همه شرکت‌های فولاد ایالات متحده خواهد بود. فولادسازان باید شفاف‌سازی کنند.»
فروش خالص فولاد در سه ماهه دوم سال 2022، 3.6 میلیون تن بود که شامل 33٪ پوشش‌دار، 28٪ نورد گرم، 16٪ نورد سرد، 7٪ ورق سنگین، 5٪ فولاد ضد زنگ و الکتریکی و 11٪ سایر فولادها از جمله اسلب و ریل بود.
درآمد ۶.۲ میلیارد دلاری فولاد شامل ۱.۸ میلیارد دلار یا ۳۰٪ از فروش در بازار توزیع‌کنندگان و پالایشگران، ۱.۶ میلیارد دلار یا ۲۷٪ از فروش مستقیم در بازار خودرو، ۱.۶ میلیارد دلار یا ۲۶٪ از فروش در کسب‌وکارهای اصلی و بازارهای تولیدی و ۱.۱ میلیارد دلار یا ۱۷٪ از فروش به فولادسازان است.
هزینه فولادسازی شامل ۲۴۲ میلیون دلار هزینه‌های اضافی/غیرمکرر است. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به دلیل افزایش زمان خاموشی در کوره بلند شماره ۵ در کلیولند است که شامل تعمیرات اضافی در تصفیه‌خانه فاضلاب محلی و نیروگاه می‌شود. این شرکت همچنین افزایش مداوم هزینه‌ها را نسبت به سال گذشته، از جمله هزینه‌های گاز طبیعی، برق، قراضه فلز و آلیاژها، گزارش کرده است.
در سه ماهه دوم سال 2022، کلیفس بازخرید 307 میلیون دلاری اوراق قرضه ارشد معوقه مختلف را در بازار آزاد با اصل کل 307 میلیون دلار و با قیمت متوسط ​​92٪ از ارزش اسمی متوسط ​​انجام داد. کلیفس همچنین بازخرید اوراق قرضه تضمین شده 9.875 درصدی خود را که سررسید آنها سال 2025 بود، به پایان رساند و کل اصل معوقه 607 میلیون دلاری را به طور کامل بازپرداخت کرد.
علاوه بر این، کلیفس در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، ۷.۵ میلیون سهم را با قیمت متوسط ​​۲۰.۹۲ دلار برای هر سهم بازخرید کرد. تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، این شرکت تقریباً ۵۱۷ میلیون سهم در گردش داشت.
بر اساس منحنی فعلی معاملات آتی ۲۰۲۲، که میانگین قیمت شاخص HRC را تا پایان سال ۸۵۰ دلار به ازای هر خالص فرض می‌کند، این شرکت انتظار دارد میانگین قیمت تحقق‌یافته آن در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۴۱۰ دلار به ازای هر خالص باشد. این شرکت انتظار افزایش قابل توجه تعداد قراردادهای قیمت ثابت را دارد که از اول اکتبر ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد.
شرکت کلیولند-کلیفس در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت شرق آمریکا، میزبان یک کنفرانس تلفنی خواهد بود. این تماس تلفنی به صورت زنده پخش شده و در وب‌سایت کلیفس به آدرس www.clevelandcliffs.com میزبانی خواهد شد.
کلیولند-کلیفس بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در آمریکای شمالی است. شرکت کلیفس که در سال ۱۸۴۷ تأسیس شد، اپراتور معدن و بزرگترین تولیدکننده گلوله‌های سنگ آهن در آمریکای شمالی است. این شرکت به صورت عمودی از مواد اولیه، احیای مستقیم و قراضه تا تولید فولاد اولیه و سپس پرداخت، پرسکاری، ابزارسازی و لوله‌سازی یکپارچه شده است. ما بزرگترین تأمین‌کننده فولاد برای صنعت خودروسازی آمریکای شمالی هستیم و با خط تولید گسترده محصولات فولاد تخت خود به بسیاری از بازارهای دیگر نیز خدمت‌رسانی می‌کنیم. کلیولند-کلیفس، که دفتر مرکزی آن در کلیولند، اوهایو واقع شده است، تقریباً ۲۷۰۰۰ کارمند در ایالات متحده و کانادا دارد.
این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه‌هایی است که به معنای قوانین فدرال اوراق بهادار، «بیانیه‌های آینده‌نگر» هستند. همه بیانیه‌ها به غیر از حقایق تاریخی، از جمله، اما نه محدود به، بیانیه‌هایی در مورد انتظارات، برآوردها و پیش‌بینی‌های فعلی ما در مورد صنعت یا کسب‌وکارمان، بیانیه‌های آینده‌نگر هستند. به سرمایه‌گذاران هشدار داده می‌شود که هرگونه بیانیه آینده‌نگر در معرض خطرات و عدم قطعیت‌هایی است که می‌تواند باعث شود نتایج واقعی و روندهای آینده به طور قابل توجهی با نتایج بیان شده یا ضمنی چنین بیانیه‌های آینده‌نگر متفاوت باشد. به سرمایه‌گذاران هشدار داده می‌شود که به بیانیه‌های آینده‌نگر بیش از حد اعتماد نکنند. خطرات و عدم قطعیت‌هایی که می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی با نتایج شرح داده شده در بیانیه‌های آینده‌نگر متفاوت باشند عبارتند از: نوسانات مداوم در قیمت‌های بازار فولاد، سنگ آهن و قراضه فلز، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت محصولاتی که به مشتریان خود می‌فروشیم تأثیر می‌گذارد. عدم قطعیت مرتبط با صنعت فولاد بسیار رقابتی و چرخه‌ای، و همچنین اتکای ما به تقاضای فولاد از سوی صنعت خودرو، که روندهای کاهش وزن و اختلالات زنجیره تأمین مانند کمبود نیمه‌هادی‌ها را تجربه می‌کند، می‌تواند منجر به کاهش تولید فولاد در مصرف شود. ضعف‌ها و عدم قطعیت‌های احتمالی در محیط اقتصادی جهانی، ظرفیت مازاد تولید فولاد جهان، عرضه بیش از حد سنگ آهن، واردات کلی فولاد و کاهش تقاضای بازار، از جمله به دلیل همه‌گیری طولانی کووید-۱۹، درگیری یا موارد دیگر؛ به دلیل همه‌گیری مداوم کووید-۱۹ یا موارد دیگر، یک یا چند نفر از مشتریان کلیدی ما (از جمله مشتریان خودرو، تأمین‌کنندگان یا پیمانکاران کلیدی) با مشکلات مالی شدید، ورشکستگی، تعطیلی موقت یا دائمی یا مشکلات عملیاتی مواجه خواهند شد. این موارد ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای محصولات ما، افزایش دشواری در وصول مطالبات، مطالبات از مشتریان و/یا تأمین‌کنندگان به دلیل فورس ماژور یا دلایل دیگر عدم انجام تعهدات قراردادی آنها نسبت به ما شود؛ اختلالات تجاری مربوط به همه‌گیری مداوم کووید-۱۹، از جمله افزایش خطر ابتلای اکثر کارمندان یا پیمانکاران ما در محل به بیماری یا عدم توانایی در انجام وظایف کاری روزانه خود؛ با دولت ایالات متحده در مورد قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ (اصلاح شده توسط قانون تجارت ۱۹۷۴)، توافق‌نامه و خطرات ایالات متحده-مکزیک-کانادا. مربوط به اقدامات انجام شده طبق بخش ۲۳۲ سایر توافق‌نامه‌ها، تعرفه‌ها، معاهدات یا سیاست‌های تجاری، و عدم اطمینان از اخذ و حفظ عوارض مؤثر ضد دامپینگ و جبرانی برای جبران اثرات مضر واردات تجاری ناعادلانه؛ مقررات، از جمله مقررات زیست‌محیطی احتمالی مربوط به تغییرات اقلیمی و انتشار کربن، و هزینه‌ها و بدهی‌های مرتبط، از جمله عدم اخذ یا رعایت مجوزهای عملیاتی و زیست‌محیطی، تأییدیه‌ها، اصلاحات یا سایر تأییدیه‌های لازم، یا از هر نهاد دولتی یا نظارتی، و هزینه‌های مرتبط با اجرای بهبودها برای رعایت تغییرات نظارتی، از جمله الزامات احتمالی تضمین مالی؛ تأثیر بالقوه فعالیت‌های ما بر محیط زیست یا قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک؛ توانایی ما در حفظ نقدینگی کافی، سطح بدهی ما و در دسترس بودن سرمایه ممکن است انعطاف‌پذیری مالی و جریان نقدی مورد نیاز ما برای تأمین مالی سرمایه در گردش، هزینه‌های سرمایه‌ای برنامه‌ریزی شده، خریدها و سایر اهداف کلی شرکت یا نیازهای جاری کسب و کار ما را محدود کند؛ زمان‌بندی پیش‌بینی شده فعلی ما یا عدم توانایی ما در کاهش بدهی به طور کلی یا بازگرداندن حقوق صاحبان سهام به سهامداران؛ تغییرات نامطلوب در رتبه‌بندی اعتباری، نرخ بهره، نرخ ارز خارجی و قوانین مالیاتی، و همچنین اختلافات تجاری و بازرگانی، مسائل زیست‌محیطی، تحقیقات دولتی، ادعاهای آسیب شغلی یا آسیب شخصی، خسارت به اموال، نیروی کار و اشتغال، نتایج و هزینه‌های دادرسی، دعاوی، داوری یا رویه‌های دولتی مربوط به امور یا دعاوی مربوط به اموال، عملیات و سایر موارد، عدم قطعیت در مورد هزینه یا در دسترس بودن تجهیزات تولیدی حیاتی و قطعات یدکی، اختلال در زنجیره تأمین یا انرژی (از جمله برق، گاز طبیعی و دیزل) یا مواد اولیه حیاتی. تغییرات در هزینه، کیفیت یا در دسترس بودن و عرضه (از جمله سنگ آهن، گازهای صنعتی، الکترودهای گرافیتی، قراضه فلز، کروم، روی، کک) و زغال سنگ متالورژی، و همچنین تحویل محصولات به مشتریان ما، به صورت داخلی بین شرکت‌های ما. مشکلات یا اختلالات مربوط به تأمین‌کنندگان که منابع تولید یا محصولات یا حمل مواد اولیه را به ما هدایت می‌کنند؛ مرتبط با بلایای طبیعی یا مصنوعی، شرایط آب و هوایی شدید، شرایط زمین‌شناسی غیرمنتظره، خرابی تجهیزات حیاتی، شیوع بیماری‌های عفونی، خرابی تأسیسات باطله و سایر رویدادهای پیش‌بینی نشده عدم قطعیت؛ خرابی‌ها یا نقص‌های سیستم‌های فناوری اطلاعات ما، از جمله موارد مربوط به امنیت سایبری؛ بدهی‌ها و هزینه‌های مرتبط با هرگونه تصمیم تجاری برای تعطیلی موقت یا نامحدود یا تعطیلی دائمی تأسیسات یا معادن عملیاتی که می‌تواند بر ارزش دفتری دارایی‌ها تأثیر منفی بگذارد و منجر به هزینه‌های کاهش ارزش یا بدهی برای تعطیلی و بازیابی شود، و عدم قطعیت مرتبط با از سرگیری فعالیت هرگونه تأسیسات یا معادن عملیاتی که قبلاً غیرفعال بوده‌اند؛ توانایی ما در تحقق هم‌افزایی‌ها و مزایای مورد انتظار از خریدهای اخیرمان و ادغام موفقیت‌آمیز کسب‌وکار خریداری‌شده در کسب‌وکار موجودمان، از جمله عدم قطعیت‌های مرتبط با حفظ روابط با مشتریان، تأمین‌کنندگان و کارمندان، و مسئولیت‌های شناخته‌شده و ناشناخته ما در رابطه با خرید؛ سطح خودبیمه‌گری ما و توانایی ما در به دست آوردن بیمه مسئولیت شخص ثالث کافی برای پوشش کافی رویدادهای نامطلوب و خطرات تجاری؛ چالش‌های حفظ مجوز اجتماعی ما برای همکاری با ذینفعان، از جمله تأثیر تأثیر محلی ما بر اعتبار ما برای فعالیت در صنایع کربن‌محور و منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای و توانایی ما در توسعه عملیات و عملکرد ایمنی مداوم؛ ما با موفقیت هرگونه سرمایه‌گذاری یا پروژه توسعه استراتژیک را شناسایی و اصلاح می‌کنیم، به عملکرد یا سطوح برنامه‌ریزی‌شده به صورت مقرون‌به‌صرفه دست می‌یابیم، به ما این امکان را می‌دهیم که سبد محصولات خود را متنوع کنیم و مشتریان جدیدی را اضافه کنیم؛ کاهش ذخایر معدنی اقتصادی واقعی ما یا برآوردهای فعلی ذخایر معدنی، و هرگونه نقص در سند مالکیت یا هرگونه اجاره، مجوز، حق ارتفاق یا سایر منافع مالکیت در هرگونه از دست دادن املاک معدنی، در دسترس بودن کارگران برای پر کردن موقعیت‌های شغلی بحرانی و کمبودهای احتمالی نیروی کار به دلیل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و توانایی ما در جذب، استخدام، توسعه و حفظ پرسنل کلیدی؛ ما روابط کاری رضایت‌بخشی را با اتحادیه‌های کارگری و کارمندان حفظ می‌کنیم، امکان بازخرید روابط؛ هزینه‌های غیرمنتظره یا بالاتر مرتبط با تعهدات بازنشستگی و OPEB به دلیل تغییرات در ارزش دارایی‌های طرح یا افزایش سهم مورد نیاز برای تعهدات بدون وثیقه؛ میزان و زمان بازخرید ذخایر عمومی ما، تعهد ما به امور مالی؛ نواقص قابل توجه یا نواقص قابل توجه در کنترل داخلی ممکن است ثبت شود.
برای عوامل اضافی مؤثر بر کلیفس، به بخش اول - مورد 1A مراجعه کنید. عوامل خطر در گزارش سالانه ما در فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2021 و سایر پرونده‌های ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC).
علاوه بر صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس اصول پذیرفته‌شده حسابداری ایالات متحده (US GAAP)، شرکت EBITDA و EBITDA تعدیل‌شده را نیز به صورت تلفیقی ارائه می‌دهد. EBITDA و EBITDA تعدیل‌شده، معیارهای مالی غیر GAAP هستند که توسط مدیریت در ارزیابی عملکرد عملیاتی استفاده می‌شوند. این معیارها نباید جدا از، به جای، یا به جای اطلاعات مالی تهیه و ارائه شده مطابق با اصول پذیرفته‌شده حسابداری ایالات متحده (US GAAP) ارائه شوند. ارائه این معیارها ممکن است با معیارهای مالی غیر GAAP مورد استفاده سایر شرکت‌ها متفاوت باشد. جدول زیر این معیارهای تلفیقی را با قابل مقایسه‌ترین معیارهای GAAP آنها تطبیق می‌دهد.
داده‌های بازار کپی‌رایت © 2022 QuoteMedia. مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد، داده‌ها با 15 دقیقه تأخیر ارائه می‌شوند (به زمان تأخیر برای همه مبادلات مراجعه کنید). RT=زمان واقعی، EOD=پایان روز، PD=روز قبل. داده‌های بازار توسط QuoteMedia ارائه شده است. شرایط عملیاتی.