هیوستون - (بیزینس وایر) - Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) ("Ranger" یا "Company") امروز نتایج سه ماهه منتهی به 30 ژوئن 2022 را اعلام کرد.
- درآمد سه ماهه دوم 2022 153.6 میلیون دلار، 30 میلیون دلار یا 24 درصد بیشتر از 123.6 میلیون دلار سه ماهه قبل و 103.6 میلیون دلار آمریکا، یا 207 درصد نسبت به سه ماهه دوم سال 2021، به دلیل افزایش فعالیت در همه بازارهای فرعی و قیمت گذاری.
- زیان خالص برای سه ماهه دوم 0.4 میلیون دلار بود که 5.3 میلیون دلار کمتر از زیان خالص 5.7 میلیون دلاری ثبت شده در سه ماهه اول سال جاری بود.
- EBITDA تعدیل شده (1) 18.0 میلیون دلار بود که 88٪ یا 8.4 میلیون دلار از 9.6 میلیون دلار گزارش شده در سه ماهه اول افزایش داشت.این افزایش به دلیل فعالیت بیشتر در تمام بخش‌ها و افزایش حاشیه در بخش خدمات Wireline و راه‌حل‌های پردازش داده و خدمات اضافی بود.
- بدهی خالص 21.8 میلیون دلار یا 24 درصد در سه ماهه دوم به لطف فروش قابل توجه دارایی ها و افزایش سرمایه در گردش کاهش یافت که به بهبود نقدینگی و جریان نقد عملیاتی 19.9 میلیون دلار در سه ماهه دوم کمک کرد.
- درآمد عملیاتی از خدمات تلویزیون کابلی با 133 درصد افزایش از زیان عملیاتی 4.5 میلیون دلاری در سه ماهه اول به 1.5 میلیون دلار در سه ماهه دوم رسید.EBITDA تعدیل شده بخش نیز به دلیل قیمت های بالاتر و موفقیت ابتکارات داخلی، 6.1 میلیون دلار در طول دوره گزارش افزایش یافت.
مدیر اجرایی استوارت بودن گفت: «عملکرد مالی Ranger در طول سه ماهه به طور قابل توجهی بهبود یافت زیرا ما شاهد تأثیر بهبود شرایط بازار و حضور قوی در بازار در تمام خطوط تولید بودیم.در طول سال، فضای بازار با افزایش فعالیت مشتریان مثبت بود.، ایجاد شرایط ایده آل برای استفاده شرکت از دارایی ها و افراد خود.خریدهای اخیر ما به شرکت اجازه می دهد تا از چرخه جاری سرمایه گذاری کند و جریان نقدی قوی در سه ماهه و سال آینده ایجاد کند.ما بر این باوریم که با توجه به تعهدمان به تعمیر تأثیر چاه‌ها و بشکه‌های تولید، خدمات ما تقریباً در هر محیط قیمت کالایی که معمولاً ارزان‌ترین بشکه اضافی در بین هر تولیدکننده و سریع‌ترین عرضه آنلاین در بازار است، از تقاضا پشتیبانی می‌کند.که مقاومت نشان داده است.
بودن ادامه داد: «در سه ماهه دوم، درآمد تلفیقی 24 درصد افزایش یافت و کسب و کار پرچمدار دکل های با کارایی بالا ما 17 درصد رشد کرد.سطح COVID-19 17٪ بالاتر بود که یک رکورد برای رنجر است.کسب و کار خدمات بی سیم ما در اوایل سال کمی وخامت نشان داد، رشد بیش از 25 درصدی در سه ماهه اول، پیشی گرفتن از درآمد سه ماهه چهارم، و دستیابی به حاشیه های مثبت.در سه ماهه نرخ های ما در این بخش نسبت به سه ماهه 10 درصد افزایش یافت و سطح فعالیت ها 5 درصد افزایش یافت. ما توجه و منابع خود را بر ادامه گسترش بازار و رشد آینده شبکه کابلی متمرکز کرده ایم.تلاش ها."
"در 9 ماه پس از بسته شدن خرید، ما توانستیم این مشاغل را ادغام کنیم و آنها را در یک پایه محکم برای بهبود عملکرد، و همچنین کسب درآمد از دارایی های مازاد و بازپرداخت بدهی خود قرار دهیم.این شرکت در حال حاضر کمتر از دو برابر اهرم تعدیل شده فعلی ما است.EBITDA ما به بهبودهای افزایشی ادامه خواهیم داد که معتقدیم ما را قادر می سازد تا به افزایش سود در آینده ادامه دهیم. جریان نقدی قوی ایجاد شده توسط کسب و کار ما به ما این امکان را می دهد که در آینده و زمانی که به دنبال فرصت هایی برای رشد و ادغام هستیم، سرمایه را به سهامداران برگردانیم.به طور خلاصه، آینده رنجر روشن و پر از فرصت است و این دستاوردها بدون افراد فداکار و زحمتکش ما که تلاش‌هایشان شایسته تقدیر است امکان‌پذیر نبود.»
درآمد این شرکت در سه ماهه دوم سال 2022 به 153.6 میلیون دلار رسید که نسبت به 123.6 میلیون دلار در سه ماهه اول و 50 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال گذشته افزایش یافت.هم استفاده از دارایی ها و هم افزایش قیمت ها به افزایش درآمد همه بخش ها کمک کرد.
هزینه های عملیاتی در سه ماهه دوم 155.8 میلیون دلار در مقایسه با 128.8 میلیون دلار در سه ماهه قبل بود.افزایش هزینه های عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش فعالیت های عملیاتی در طول سه ماهه بوده است.علاوه بر این، هزینه های پس از خرید عمده مرتبط با افزایش ریسک بیمه در سه ماهه اول 2022 و سه ماهه چهارم 2021 تقریباً 2 میلیون دلار است.
این شرکت زیان خالص 0.4 میلیون دلاری را در سه ماهه دوم گزارش کرد که 5.3 میلیون دلار از 5.7 میلیون دلار در سه ماهه اول سال جاری کاهش داشت.این کاهش به دلیل درآمد عملیاتی بالاتر در بخش های قابل گزارش خدمات Wireline و راه حل های داده و خدمات جانبی بود.
هزینه های عمومی و اداری در سه ماهه دوم 12.2 میلیون دلار بود که 3 میلیون دلار از 9.2 میلیون دلار در سه ماهه اول افزایش داشت.این افزایش در مقایسه با سه ماهه قبل عمدتاً ناشی از هزینه های ادغام، پایان خدمت و حقوقی بوده است که پیش بینی می شود در سه ماهه آینده کاهش یابد.
تعدیل EBITDA تلفیقی برای سه ماهه تحت تأثیر چندین اقلام غیر نقدی از جمله سود حاصل از خریدهای مقرون به صرفه، تأثیر واگذاری دارایی ها و کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش قرار گرفت.
در ادامه، انتظار داریم درآمد امسال بالاتر از حد انتظار قبلی باشد، در محدوده 580 میلیون دلار تا 600 میلیون دلار، و ما مطمئن هستیم که حاشیه EBITDA تعدیل شده شرکت در محدوده 11 تا 13 درصد در سال خواهد بود.کل سال..فعالیت اصلی مالی ما در چند فصل آینده بهبود کارایی عملیاتی برای ارائه رشد حاشیه اضافی و بهبود جریان نقدی برای استفاده برای خدمات بدهی خواهد بود.همانطور که ما به پرداخت بدهی ادامه می دهیم، مدیریت به دنبال فرصت هایی برای ایجاد و بازیابی ارزش سهامداران، از جمله سود سهام، خرید، فرصت های استراتژیک و ترکیبی از این گزینه ها خواهد بود.
در سال 2021، این شرکت تعدادی خرید برای گسترش دامنه دکل های حفاری با فناوری پیشرفته و خدمات سیمی خود انجام داد.این خریدها حضور ما را در بازار گسترش داد و به رشد درآمد و سود کمک کرد.
با توجه به خرید دکل‌های حفاری پایه و دارایی‌های مرتبط در سه ماهه چهارم سال 2021، این شرکت تا به امروز در مجموع 46 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است، بدون احتساب دارایی‌ها.این سرمایه گذاری شامل کل مبلغ پرداختی از 41.8 میلیون دلار به اضافه هزینه های تراکنش و یکپارچه سازی انجام شده تا به امروز و هزینه های تامین مالی است.این دارایی ها در مدت مشابه بیش از 130 میلیون دلار درآمد و بیش از 20 میلیون دلار EBITDA ایجاد کردند و بازده سرمایه گذاری مورد نیاز بیش از 40 درصد را در 9 ماه اول بهره برداری به دست آوردند.
مدیرعامل شرکت استوارت بودن گفت: «خریدی که در سال 2021 به پایان رسید، Ranger را در موقعیتی قوی قرار می‌دهد، زیرا بنیادهای بازار همچنان در حال بهبود هستند.ما سهم بازار را در تجارت اصلی خود افزایش داده‌ایم و نشان داده‌ایم که شریک یکپارچه قوی در فضایی پراکنده هستیم.فرصت‌هایی که انتظارات مالی ما برای این دارایی‌ها فراتر از انتظارات ما بود و ما معتقدیم که این معاملات یک فرصت بازده قابل توجه برای ایجاد ارزش سهامداران است.
از نظر هزینه های مربوط به کسب، از سه ماهه دوم سال 2021، این شرکت 14.9 میلیون دلار در زمینه های ذکر شده در جدول زیر هزینه کرده است.مهمترین آنها با کارمزد تراکنش 7.1 میلیون دلاری همراه بود.هزینه های 3.8 میلیون دلاری مربوط به تسهیلات انتقالی، صدور مجوز و فروش دارایی بود.به هر حال، هزینه‌های کارکنان انتقالی و هزینه‌های مرتبط با به‌روزرسانی دارایی‌های عملیاتی و کارکنان به استانداردهای رنجر تا به امروز بالغ بر ۴ میلیون دلار بوده است.این شرکت انتظار دارد در سه ماهه‌های آینده هزینه‌های ادغام اضافی بین 3 تا 4 میلیون دلار را متحمل شود، که عمدتاً برای هزینه‌های از کار انداختن و دفع دارایی‌ها است.هزینه های مربوط به کسب به شرح زیر است (به میلیون):
درآمد دکل های فناوری پیشرفته 11.1 میلیون دلار از 64.9 میلیون دلار در سه ماهه اول به 76 میلیون دلار در سه ماهه دوم افزایش یافت.ساعت حفاری از 112 هزار و 500 ساعت در سه ماهه نخست امسال به 119 هزار و 900 ساعت در سه ماهه دوم افزایش یافت.افزایش ساعات دکل، همراه با افزایش متوسط ​​نرخ ساعتی دکل از 577 دلار در سه ماهه اول به 632 دلار در سه ماهه دوم، افزایش 55 دلاری یا 10 درصدی، منجر به افزایش 17 درصدی کلی درآمد شد.
هزینه ها و سود مربوط به بخش دکل با کارایی بالا بیشترین بخش از هزینه های بیمه فوق را جذب می کند.این هزینه ها برای سه ماهه اول سال 2022 و سه ماهه چهارم سال 2021 است و در درجه اول به افزایش ریسک خرید نسبت داده می شود که این بخش از کسب و کار را به میزان 1.3 میلیون دلار در سه ماهه تحت تاثیر قرار داد.
درآمد عملیاتی برای سه ماهه دوم از 7.7 میلیون دلار در سه ماهه اول 1.6 میلیون دلار به 6.1 میلیون دلار کاهش یافت.EBITDA تعدیل شده 1% یا 0.1 میلیون دلار از 14.1 میلیون دلار در سه ماهه اول به 14.2 میلیون دلار در سه ماهه دوم افزایش یافت.کاهش درآمد عملیاتی و افزایش EBITDA تعدیل شده عمدتاً ناشی از افزایش مستمر نرخ‌های ساعتی حفاری است که توسط هزینه‌های تعدیل بیمه فوق الذکر جبران می‌شود.
درآمد خدمات کابلی 10.9 میلیون دلار در سه ماهه دوم از 38.6 میلیون دلار در سه ماهه اول به 49.5 میلیون دلار افزایش یافت.افزایش درآمد در درجه اول به دلیل افزایش فعالیت بود، همانطور که با افزایش تعداد 600 مرحله تکمیل شده از 7400 مرحله در سه ماهه اول به 8000 مرحله در سه ماهه دوم مشهود است.
سود عملیاتی در سه ماهه دوم با 6 میلیون دلار افزایش به 1.5 میلیون دلار در مقایسه با زیان 4.5 میلیون دلاری در سه ماهه اول رسید.EBITDA تعدیل شده در سه ماهه دوم با 6.1 میلیون دلار افزایش به 4.3 میلیون دلار در مقایسه با زیان 1.8 میلیون دلاری در سه ماهه اول رسید.افزایش سود عملیاتی و افزایش EBITDA تعدیل‌شده ناشی از افزایش فعالیت در تمامی خدمات سیمی و حاشیه‌های بالاتر بود که ناشی از بهبود درآمد توصیف شده در بالا بود.
در طول سه ماهه تلاش های زیادی در این زمینه انجام دادیم و در نتیجه شاهد بهبود عملکرد عملیاتی و مالی بودیم.ما معتقدیم که کار و تمرکز ما در این زمینه تا قبل از پایان سال منجر به رشد بیشتر خواهد شد.
درآمد در بخش راه حل های پردازش و خدمات جانبی 8 میلیون دلار به 28.1 میلیون دلار در سه ماهه دوم از 20.1 میلیون دلار در سه ماهه اول افزایش یافت.افزایش درآمد ناشی از کسب و کار Coils بود که رشد قابل توجهی در سه ماهه به ثبت رساند و سهم تجارت سایر خدمات.
سود عملیاتی سه ماهه دوم با 3.8 میلیون دلار افزایش از 1.3 میلیون دلار در سه ماهه اول سال جاری به 5.1 میلیون دلار رسید.EBITDA تعدیل شده 55 درصد یا 1.8 میلیون دلار افزایش یافت و از 3.3 میلیون دلار در سه ماهه اول سال جاری به 5.1 میلیون دلار در سه ماهه دوم رسید.افزایش سود عملیاتی و EBITDA تعدیل شده به دلیل افزایش درآمد ناشی از حاشیه های بالاتر بود.
سه ماهه دوم را با 28.3 میلیون دلار نقدینگی به پایان رساندیم که شامل 23.2 میلیون دلار تسهیلات گردان و 5.1 میلیون دلار نقدینگی بود.
کل بدهی خالص ما در پایان سه ماهه دوم 70.7 میلیون دلار بود که 21.8 میلیون دلار از 92.5 میلیون دلار در پایان سه ماهه اول کاهش داشت.این کاهش به دلیل بازپرداخت‌های اضافی زیر خط اعتباری چرخش ما و همچنین بازپرداخت بدهی مدت‌دار حاصل از فروش دارایی‌ها بود.
بدهی خالص ما شامل ترتیبات تأمین مالی خاصی است که ما آنها را برای مقایسه تنظیم می کنیم.از نظر کل بدهی خالص تعدیل شده (1)، سه ماهه دوم را با 58.3 میلیون دلار به پایان رساندیم که 21.6 میلیون دلار از 79.9 میلیون دلار در پایان سه ماهه اول کاهش داشت.از کل مانده بدهی ما، 22.2 میلیون دلار آمریکا به صورت بدهی مدت دار است.
موجودی خط اعتباری گردان ما در پایان سه ماهه دوم 33.9 میلیون دلار در مقایسه با 44.8 میلیون دلار در پایان سه ماهه اول بود.
جریان نقدی عملیاتی در سه ماهه دوم سال 2022 19.9 میلیون دلار بود که نسبت به جریان نقدی عملیاتی 12.1 میلیون دلاری در سه ماهه اول بهبود قابل توجهی داشت.این شرکت تلاش ها و منابع خود را بر مدیریت بهتر سرمایه در گردش متمرکز کرد و به کاهش بیش از ده برابری تعداد روزهای فروش در طول سه ماهه دست یافت.
این شرکت انتظار دارد هزینه سرمایه در سال 2022 تقریباً 15 میلیون دلار باشد.این شرکت در سه ماهه دوم 1.5 میلیون دلار در مخارج سرمایه ای بر روی تجهیزات جانبی مربوط به کسب و کار رول ما سرمایه گذاری کرد و انتظار دارد که 500,000 دلار به هزینه های سرمایه ای مرتبط اضافه کند تا در نیمه دوم سال شروع به کار کند.
شرکت یک کنفرانس تلفنی برای بحث در مورد نتایج سه ماهه دوم سال 2022 در 1 اوت 2022 در ساعت 9:30 صبح به وقت مرکزی (10:30 صبح به وقت شرقی) برگزار خواهد کرد.برای پیوستن به کنفرانس از ایالات متحده، شرکت کنندگان می توانند با شماره 1-833-255-2829 تماس بگیرند.برای پیوستن به کنفرانس از خارج از ایالات متحده، شرکت کنندگان می توانند با شماره 1-412-902-6710 تماس بگیرند.وقتی دستور داده شد، از اپراتور بخواهید به تماس Ranger Energy Services, Inc. بپیوندد.شرکت کنندگان تشویق می شوند تا ده دقیقه قبل از شروع به پخش اینترنتی وارد شوند یا به کنفرانس تلفنی بپیوندند.برای گوش دادن به پخش اینترنتی، به بخش روابط سرمایه گذار در وب سایت شرکت به آدرس http://www.rangerenergy.com مراجعه کنید.
پخش صوتی تماس کنفرانسی اندکی پس از تماس کنفرانس در دسترس خواهد بود و تقریباً به مدت 7 روز در دسترس خواهد بود.با تماس با شماره 1-877-344-7529 در ایالات متحده یا 1-412-317-0088 در خارج از ایالات متحده قابل دسترسی است.کد دسترسی به پخش مجدد کنفرانس 8410515 است. پخش مجدد نیز بلافاصله پس از تماس کنفرانس در قسمت منابع سرمایه گذار در وب سایت شرکت در دسترس خواهد بود و تقریباً به مدت هفت روز در دسترس خواهد بود.
Ranger یکی از بزرگترین ارائه دهندگان حفاری سیار با کارایی بالا، حفاری چاه محفظه ای و خدمات جانبی به صنعت نفت و گاز ایالات متحده است.خدمات ما عملیات را در طول چرخه عمر چاه تسهیل می کند، از جمله تکمیل، تولید، نگهداری، مداخله، کار و رها شدن.
برخی از بیانیه های موجود در این بیانیه مطبوعاتی "بیانیه های آینده نگر" به معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار 1933 و بخش 21E قانون بورس و اوراق بهادار سال 1934 هستند. این اظهارات آینده نگر منعکس کننده انتظارات یا اعتقادات رنجر در مورد انتشار رویدادهای آینده است و ممکن است منجر به نتایج توصیف شده در این مطبوعات نشود.این اظهارات آینده نگر در معرض خطرات، عدم قطعیت ها و عوامل دیگری هستند، که بسیاری از آنها خارج از کنترل رنجر هستند، که می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با موارد مورد بحث در اظهارات آینده نگر متفاوت باشد.
هر بیانیه آینده‌نگر فقط از تاریخ انعقاد آن لازم‌الاجرا است و رنجر هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی یا تجدیدنظر در بیانیه آینده‌نگر ندارد، خواه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگر، مگر در مواردی که قانون الزامی کند..عوامل جدیدی هر از گاهی ظاهر می شوند و رنجر نمی تواند همه آنها را پیش بینی کند.در بررسی این اظهارات آینده نگر، باید از عوامل خطر و سایر اظهارات احتیاطی در پرونده های ما در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آگاه باشید.عوامل خطر و سایر عوامل ذکر شده در پرونده های Ranger در SEC می توانند باعث شوند که نتایج واقعی با آنچه در هر بیانیه آینده نگر موجود است متفاوت باشد.
(1) "EBITDA تعدیل شده" و "بدهی خالص تعدیل شده" مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی ایالات متحده ("US GAAP") ارائه نشده است.برنامه پشتیبانی غیر GAAP در بیانیه و برنامه همراه این بیانیه مطبوعاتی گنجانده شده است، که همچنین می توانید آن را در وب سایت شرکت به نشانی www.rangerenergy.com بیابید.
سهام ممتاز، 0.01 دلار به ازای هر سهم؛50,000,000 سهم مجاز است.از 30 ژوئن 2022، هیچ سهمی موجود یا موجود نیست.تا 31 دسامبر 2021، 6,000,001 سهم موجود است.
سهام عادی کلاس A با ارزش اسمی 0.01 دلار، 100،000،000 سهم مجاز است.25,268,856 سهم موجود و 24,717,028 سهم موجود تا 30 ژوئن 2022.18981172 سهم موجود و 18429344 سهم موجود تا 31 دسامبر 2021
سهام عادی کلاس B، ارزش اسمی 0.01 دلار، 100،000،000 سهام مجاز؛در 30 ژوئن 2022 و 31 دسامبر 2021 هیچ سهمی موجود نیست.
کمتر: کلاس A سهام خزانه به قیمت تمام شده.551,828 سهام خود تا 30 ژوئن 2022 و 31 دسامبر 2021
شرکت از نسبت های مالی غیر GAAP خاصی استفاده می کند که مدیریت معتقد است برای درک عملکرد مالی شرکت مفید است.این نسبت‌های مالی، از جمله EBITDA تعدیل‌شده و بدهی خالص تعدیل‌شده، نباید به‌عنوان مهم‌تر یا جایگزینی برای نسبت‌های مالی مشابه GAAP ایالات متحده در نظر گرفته شوند.تطبیق دقیق این نسبت های مالی غیر GAAP با نسبت های مالی GAAP قابل مقایسه ایالات متحده در زیر ارائه شده است و در بخش روابط سرمایه گذار وب سایت ما www.rangerenergy.com موجود است.ارائه ما از EBITDA تعدیل شده و بدهی خالص تعدیل شده نباید به عنوان نشانه ای تلقی شود که نتایج ما تحت تأثیر موارد مستثنی شده از تطبیق قرار نمی گیرد.محاسبات ما از این نسبت های مالی غیر GAAP ممکن است با سایر شرکت ها متفاوت باشد.
ما بر این باوریم که EBITDA تعدیل شده یک معیار عملکرد مفید است زیرا به طور موثر عملکرد عملیاتی ما را نسبت به همتایانمان ارزیابی می‌کند، صرف نظر از نحوه تامین مالی یا سرمایه‌گذاری ما.هنگام محاسبه EBITDA تعدیل‌شده، اقلام فوق را از درآمد خالص یا زیان حذف می‌کنیم، زیرا این مبالغ می‌تواند در صنعت ما بسته به روش حسابداری، ارزش دفتری دارایی‌ها، ساختار سرمایه و روش تحصیل دارایی به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد.برخی از اقلام مستثنی شده از EBITDA تعدیل شده بخش مهمی از درک و ارزیابی عملکرد مالی شرکت هستند، مانند هزینه سرمایه و ساختار مالیاتی شرکت، و بهای تمام شده تاریخی دارایی های استهلاک پذیر که در EBITDA تعدیل شده لحاظ نمی شوند.
ما EBITDA تعدیل‌شده را به‌عنوان هزینه خالص بهره، ذخایر یا اعتبارات مالیات بر درآمد، استهلاک و استهلاک، غرامت مربوط به کسب مبتنی بر حقوق صاحبان سهام، هزینه‌های خاتمه و تجدید ساختار، سود و زیان ناشی از واگذاری دارایی‌ها، و برخی موارد غیر پولی دیگر تعریف می‌کنیم و کالاهایی را شناسایی می‌کنیم که در حال انجام تجارت ما نیستند.
جدول زیر تطبیق درآمد یا زیان خالص با EBITDA تعدیل شده برای سه ماه منتهی به 30 ژوئن 2022 و 31 مارس 2022 را به میلیون ها نشان می دهد:
ما معتقدیم که بدهی خالص و بدهی خالص تعدیل شده، شاخص های مفیدی برای نقدینگی، سلامت مالی هستند و معیاری از اهرم ما را ارائه می دهند.ما خالص بدهی را به عنوان بدهی جاری و بلندمدت، اجاره های مالی، سایر بدهی های مالی که با پول نقد و معادل های نقدی جبران می شود، تعریف می کنیم.ما بدهی خالص تعدیل شده را به عنوان بدهی خالص منهای اجاره های مالی تعریف می کنیم، مشابه محاسبه برخی از میثاق های مالی.کلیه بدهی ها و سایر بدهی ها، مانده اصل مانده را برای دوره مربوطه نشان می دهد.
جدول زیر تطبیق بدهی های تلفیقی، وجه نقد و معادل های نقدی را با بدهی خالص و بدهی خالص تعدیل شده در 30 ژوئن 2022 و 31 مارس 2022 ارائه می دهد: