انتشار درآمد سه ماهه اول 2022 همراه با صورت های مالی (282 کیلوبایت PDF) اظهارات آمادگی تماس سه ماهه اول 2022 (134 کیلوبایت PDF) متن تماس سه ماهه اول 2022 (184 کیلوبایت) (برای مشاهده فایل PDF، لطفاً Adobe Reader را دریافت کنید.)
اسلو، 22 آوریل 2022 - Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) امروز نتایج مالی سه ماهه اول سال 2022 را اعلام کرد.
مدیرعامل شلمبرگر، اولیویه لو پیچ، اظهار داشت: «نتایج سه ماهه اول ما، ما را محکم در مسیر رشد درآمد تمام سال و رشد قابل توجه درآمد در سال بعد قرار می دهد.در مقایسه با سه ماهه سال قبل، درآمد 14 درصد افزایش یافته است.EPS، بدون احتساب هزینه ها و اعتبارات، 62% افزایش یافت.حاشیه عملیاتی بخش قبل از کسر مالیات 229 واحد پایه افزایش یافت که در راس آنها ساخت چاه و عملکرد مخزن (bps) بود.این نتایج نشان دهنده قدرت بخش خدمات اصلی ما، رشد فعالیت گسترده و اهرم عملیاتی فزاینده ما است.
این سه ماهه همچنین آغاز غم انگیزی برای درگیری در اوکراین بود و مایه نگرانی جدی است.در نتیجه، تیم‌های مدیریت بحران محلی و جهانی را برای رسیدگی به بحران و تأثیر آن بر کارکنان، کسب‌وکار و عملیات‌مان ایجاد کرده‌ایم.علاوه بر اطمینان از اینکه تجارت ما مطابق با تحریم‌های موجود است، در این سه‌ماهه نیز اقداماتی را برای تعلیق سرمایه‌گذاری‌های جدید و استقرار فناوری در عملیات روسیه خود انجام دادیم.ما خواستار توقف خصومت ها هستیم و امیدواریم که صلح به اوکراین و کل منطقه بازگردد.
در عین حال، تمرکز در بخش انرژی در حال تغییر است و بازار نفت و گاز را تشدید می کند.جابه‌جایی جریان‌های عرضه از روسیه منجر به افزایش سرمایه‌گذاری جهانی در سراسر جغرافیایی و در سراسر زنجیره ارزش انرژی برای تضمین عرضه انرژی در جهان خواهد شد.تنوع و ایمنی
تلاقی قیمت‌های بالاتر کالاها، رشد فعالیت‌های مبتنی بر تقاضا و امنیت انرژی یکی از قوی‌ترین چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت را برای بخش خدمات انرژی ایجاد می‌کند - تقویت بنیان‌های بازار برای یک چرخه چند ساله قوی‌تر و طولانی‌تر - - عقب‌نشینی در میان رکود اقتصادی جهانی.
در این زمینه، انرژی هرگز برای جهان مهم نبوده است.شلمبرگر به طور منحصربه‌فردی از افزایش فعالیت E&P و تحول دیجیتال سود می‌برد، و جامع‌ترین مجموعه فناوری را ارائه می‌کند تا به مشتریان کمک کند انرژی متنوع‌تر، پاک‌تر و مقرون به صرفه‌تر را ارائه دهند.
«رشد درآمد سالانه بر حسب بخش توسط بخش خدمات اصلی ما، ساخت چاه و عملکرد مخزن رهبری شد، که هر دو بیش از 20 درصد رشد کردند و از رشد تعداد دکل‌های حفاری جهانی پیشی گرفتند.درآمد دیجیتال و یکپارچه سازی 11 درصد رشد کرد در حالی که درآمد سیستم های تولید 1 درصد افزایش یافت.بخش خدمات اصلی ما رشد درآمد دو رقمی را در خدمات حفاری، ارزیابی، مداخله و تحریک در خشکی و فراساحل ارائه داد.در بخش دیجیتال و ادغام، فروش دیجیتالی قوی، رشد اکتشاف به دلیل فروش بالاتر مجوز داده و درآمد بالاتر از برنامه راه حل های عملکرد دارایی (APS) بود.در مقابل، رشد سیستم‌های تولید به طور موقت به دلیل زنجیره تامین و محدودیت‌های لجستیکی با مشکل مواجه شد که منجر به تحویل محصول کمتر از حد انتظار شد.اما، ما معتقدیم که این محدودیت‌ها به تدریج کاهش خواهند یافت و امکان تبدیل عقب ماندگی و تسریع رشد درآمد در سیستم‌های تولید در باقیمانده سال 2022 را فراهم می‌کنند.
از نظر جغرافیایی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد درآمد بر مبنای گسترده بود، با افزایش 10 درصدی درآمد بین المللی و افزایش 32 درصدی در آمریکای شمالی.همه مناطق، به رهبری آمریکای لاتین، به دلیل حجم بالای حفاری در مکزیک، اکوادور، آرژانتین و برزیل دارای پایگاه گسترده بودند.رشد بین المللی حاصل شد.رشد در اروپا / کشورهای مستقل مشترک المنافع / آفریقا عمدتاً ناشی از فروش بیشتر سیستم‌های تولید در ترکیه و افزایش حفاری اکتشافی فراساحلی آفریقا - به ویژه در آنگولا، نامیبیا، گابن و کنیا بود.با این حال، این رشد ناشی از روسیه بود. درآمدها در خاورمیانه و آسیا تا حدی با درآمد کمتر در خاورمیانه و آسیا، ناشی از فعالیت‌های حفاری، تحریک و مداخله بیشتر در قطر، عراق، امارات متحده عربی، مصر، استرالیا و سراسر آسیای جنوب شرقی جبران شد.در آمریکای شمالی، فعالیت حفاری و تکمیل به طور کلی افزایش یافته است، به علاوه سهم بزرگی از برنامه APS ما در کانادا.
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاشیه درآمد عملیاتی بخش قبل از مالیات در سه ماهه اول افزایش یافت که ناشی از فعالیت بالاتر، ترکیب مطلوب فعالیت‌های فراساحلی، پذیرش بیشتر فناوری و بهبود محیط قیمت‌گذاری جهانی بود.اهرم عملیاتی بهبود یافت که در ساخت چاه و عملکرد مخزن بود.حاشیه های دیجیتال و یکپارچه بیشتر گسترش یافت، در حالی که حاشیه سیستم تولید تحت تاثیر محدودیت های زنجیره تامین قرار گرفت.
در نتیجه، درآمد سه ماهه عمدتاً منعکس کننده کاهش معمول فصلی فعالیت در نیمکره شمالی است، با کاهش شدیدتر در اروپا / CIS / آفریقا به دلیل کاهش ارزش روبل، و همچنین محدودیت های زنجیره تامین جهانی که بر سیستم های تولید تأثیر می گذارد.درآمد در آمریکای شمالی و آمریکای لاتین اساساً به طور متوالی ثابت بود.بر اساس بخش، درآمد چاه‌ساخت کمی بیشتر از سه ماهه قبل بود زیرا فعالیت‌های حفاری قوی در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و خاورمیانه کاهش فصلی در اروپا/CIS/آفریقا و آسیا را جبران کرد • عملکرد مخزن، سیستم‌های تولید، و تعداد و یکپارچگی به‌دلیل کاهش‌های فصلی در فعالیت و فروش به‌طور متوالی کاهش یافت.
وجه نقد حاصل از عملیات در سه ماهه اول 131 میلیون دلار بود، با انباشت سرمایه در گردش بیشتر از حد معمول در سه ماهه اول، که بیش از رشد مورد انتظار برای سال بود.ما انتظار داریم که تولید جریان نقدی آزاد در طول سال، مطابق با روند تاریخی ما، تسریع شود، و همچنان انتظار داریم که حاشیه جریان نقدی آزاد دو رقمی برای کل سال باشد.
با نگاهی به آینده، چشم‌انداز باقی‌مانده سال - به‌ویژه نیمه دوم سال - بسیار خوب است زیرا سرمایه‌گذاری در دوره کوتاه و بلندمدت سرعت می‌گیرد.شایان ذکر است که FIDها برای برخی از تحولات دوره طولانی تایید شده و قراردادهای جدیدی نیز به تصویب رسیده است.مسلما حفاری اکتشافی فراساحلی از سر گرفته می شود و برخی از مشتریان برنامه هایی را برای افزایش چشمگیر هزینه های امسال و چند سال آینده اعلام کرده اند.
به این ترتیب، ما بر این باوریم که افزایش فعالیت خشکی و فراساحلی و پذیرش فناوری بالاتر و شتاب قیمت‌گذاری باعث رشد هماهنگ در سطح بین‌المللی و در آمریکای شمالی خواهد شد.این منجر به یک بازگشت فصلی متوالی در سه ماهه دوم و به دنبال آن رشد قابل توجهی در نیمه دوم سال خواهد شد.به خصوص در بازارهای بین المللی.
«در این پس‌زمینه، ما معتقدیم پویایی‌های فعلی بازار باید به ما اجازه دهد تا اهداف رشد درآمد تمام سال خود را در اواسط نوجوانی حفظ کنیم و حاشیه‌های EBITDA را حداقل در سال جاری، علی‌رغم عدم اطمینان مربوط به روسیه، حفظ کنیم.سه ماهه چهارم سال 2021 200 واحد پایه بالاتر بود.چشم انداز مثبت ما تا سال 2023 و پس از آن ادامه خواهد یافت، زیرا انتظار داریم بازار برای چندین سال متوالی رشد کند.از آنجایی که تقاضا همچنان تقویت می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تنوع بخشیدن به عرضه انرژی کار می‌کنند، در غیاب عقب‌نشینی در بهبود اقتصادی، این چرخه صعودی می‌تواند طولانی‌تر و بزرگ‌تر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد باشد.
بر اساس این اصول تقویت‌کننده، تصمیم گرفته‌ایم با افزایش 40 درصدی سود سهام خود، بازده سهامداران را افزایش دهیم.مسیر جریان نقدی ما به ما انعطاف‌پذیری می‌دهد تا برنامه‌های بازگشت سرمایه خود را تسریع کنیم و در عین حال به ترازنامه خود و ایجاد یک سبد قوی برای بلندمدت ادامه دهیم.با موفقیت سرمایه گذاری کنید
شلمبرگر در این زمان حساس برای انرژی جهان موقعیت خوبی دارد.موقعیت قوی ما در بازار، رهبری فناوری و تمایز اجرایی ما با پتانسیل بازده قابل توجهی در سراسر چرخه هماهنگ است.
در 21 آوریل 2022، هیئت مدیره شلمبرگر افزایش سود نقدی سه ماهه را از 0.125 دلار به ازای هر سهم سهام عادی موجود در 14 ژوئیه 2022 به سهامداران سابقه دار در ژوئن به 0.175 دلار به ازای هر سهم، افزایش 40 درصدی در 1 ژانویه 2022 تصویب کرد.
درآمد 1.3 میلیارد دلاری آمریکای شمالی اساساً به طور متوالی ثابت بود زیرا رشد زمین با فروش فصلی کمتر مجوزهای داده اکتشافی و سیستم‌های تولید در خلیج مکزیک ایالات متحده جبران می‌شد. درآمد زمین به دلیل افزایش حفاری زمین در ایالات متحده و درآمد بالاتر APS در کانادا بود.
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آمریکای شمالی 32% افزایش یافته است. رشد بسیار گسترده در فعالیت های حفاری و تکمیل همراه با مشارکت قوی پروژه های APS ما در کانادا.
درآمد 1.2 میلیارد دلاری آمریکای لاتین به طور متوالی ثابت بود، با درآمد بالاتر APS در اکوادور و فعالیت بیشتر حفاری در مکزیک با درآمد کمتر در گویان، برزیل و آرژانتین به دلیل کاهش فعالیت حفاری، مداخله و تکمیل و فروش کمتر در سیستم‌های تولید، جبران شد.
به دلیل افزایش فعالیت حفاری در مکزیک، اکوادور، آرژانتین و برزیل، درآمد سالانه 16 درصد افزایش یافت.
درآمد اروپا/ کشورهای مستقل مشترک المنافع/آفریقا 1.4 میلیارد دلار بود که 12 درصد متوالی کاهش یافت، به دلیل فعالیت فصلی کمتر و روبل ضعیف‌تر که بر همه بخش‌ها تأثیر می‌گذارد. درآمدهای کمتر تا حدی با درآمدهای بالاتر در اروپا، به ویژه ترکیه، به دلیل فروش بیشتر سیستم‌های تولید جبران شد.
درآمد سالانه 12 درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از فروش بیشتر سیستم‌های تولید در ترکیه و حفاری اکتشافی بالاتر در آفریقا، به ویژه در آنگولا، نامیبیا، گابن و کنیا است.
درآمد خاور میانه و آسیا 2.0 میلیارد دلار بود که به دلیل کاهش فعالیت فصلی در چین، آسیای جنوب شرقی و استرالیا و فروش کمتر از سیستم‌های تولید در عربستان سعودی، 4 درصد متوالی کاهش یافت.
به دلیل فعالیت های حفاری، تحریک و مداخله بیشتر در پروژه های جدید در قطر، عراق، امارات متحده عربی، مصر، و در سراسر آسیای جنوب شرقی و استرالیا، درآمد سالانه 6 درصد افزایش یافت.
درآمد دیجیتال و یکپارچه سازی 857 میلیون دلار بود که به دلیل کاهش فصلی فروش مجوز داده های دیجیتال و اکتشاف، عمدتاً در آمریکای شمالی و اروپا/CIS/آفریقا، به دنبال فروش معمول پایان سال، 4 درصد کاهش متوالی داشت.
درآمد سالانه 11 درصد افزایش یافت که ناشی از فروش دیجیتالی قوی، فروش مجوز داده های اکتشافی بالاتر و درآمد بالاتر پروژه APS با درآمد بالاتر در همه بخش ها بود.
حاشیه عملیاتی قبل از مالیات دیجیتال و یکپارچه سازی 34 درصد به دلیل فروش کمتر مجوز داده های دیجیتال و اکتشاف متوالی 372 امتیاز کاهش یافت که تا حدی با بهبود سودآوری پروژه APS در اکوادور جبران شد.
حاشیه عملیاتی قبل از مالیات 201 bps سال به سال افزایش یافته است، با بهبود در همه زمینه ها، که ناشی از افزایش سودآوری از پروژه های دیجیتال، مجوز داده های اکتشاف و پروژه های APS (به ویژه در کانادا) است.
درآمد عملکرد مخزن 1.2 میلیارد دلار بود که 6 درصد متوالی کاهش داشت، به دلیل فعالیت فصلی کمتر، عمدتاً در نیمکره شمالی، و فعالیت کمتر مداخله و تحریک در آمریکای لاتین. درآمدها نیز تحت تأثیر کاهش ارزش روبل بود. این کاهش تا حدی با فعالیت قوی در آمریکای شمالی و خاورمیانه جبران شد.
همه مناطق، به جز روسیه و آسیای مرکزی، رشد درآمدی دو رقمی را نسبت به سال گذشته ثبت کردند. خدمات ارزیابی، مداخله و محرک خشکی و فراساحلی رشد دو رقمی را به همراه داشت و فعالیت های مرتبط با اکتشاف بیشتر در طول سه ماهه.
حاشیه عملیاتی قبل از مالیات برای 13 درصد عملکرد مخزن به دلیل سودآوری کمتر به دلیل کاهش فصلی ارزیابی ها و فعالیت های تحریکی، عمدتاً در نیمکره شمالی - تا حدی با بهبود سودآوری در آمریکای شمالی جبران شد، به طور متوالی 232 bps کاهش یافت.
حاشیه عملیاتی قبل از کسر مالیات با افزایش سودآوری در ارزیابی و فعالیت‌های مداخله در همه مناطق به جز روسیه و آسیای مرکزی، 299 واحد پایه در سال نسبت به سال افزایش یافت.
درآمد Well Construction به‌دلیل افزایش فعالیت‌های حفاری تلفیقی و درآمد سیالات حفاری، به‌طور متوالی کمی بیشتر از 2.4 میلیارد دلار بود، که تا حدی با فروش کمتر تجهیزات نقشه‌برداری و حفاری جبران شد. فعالیت‌های حفاری قوی در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و خاورمیانه تا حدی با کاهش فصلی در اروپا/CIS/آفریقا و تأثیر روبل ضعیف‌تر جبران شد.
همه مناطق، به جز روسیه و آسیای مرکزی، رشد درآمدی دو رقمی را نسبت به سال گذشته ثبت کردند. سیالات حفاری، نقشه برداری و فعالیت های حفاری یکپارچه (خشکی و فراساحلی) همگی رشد دو رقمی را ثبت کردند.
حاشیه عملیاتی پیش از مالیات شرکت Well Construction به دلیل بهبود سودآوری حاصل از حفاری یکپارچه، 16 درصد، 77 واحد پایه افزایش داشت که بر همه مناطق، به ویژه آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و خاورمیانه تأثیر گذاشت.
حاشیه عملیاتی قبل از مالیات با افزایش سودآوری در خدمات حفاری یکپارچه، فروش تجهیزات و نقشه برداری در اکثر مناطق، 534 واحد پایه در سال نسبت به سال افزایش یافت.
درآمد سیستم‌های تولید 1.6 میلیارد دلار بود که به دلیل فروش کمتر سیستم‌های تولید چاه در همه مناطق و درآمد کمتر پروژه زیر دریا، 9 درصد کاهش متوالی داشت. درآمد به طور موقت تحت تأثیر زنجیره تأمین و محدودیت‌های لجستیکی قرار گرفت و منجر به تحویل محصول کمتر از حد انتظار شد.
سال به سال، پروژه‌های جدید باعث رشد دو رقمی در آمریکای شمالی، اروپا و آفریقا شد، در حالی که خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین به دلیل بسته شدن پروژه‌ها و محدودیت‌های موقت زنجیره تامین، شاهد کاهش بودند. رشد درآمد در سیستم‌های تولید در باقیمانده سال 2022 تسریع خواهد شد، زیرا این محدودیت‌ها کاهش می‌یابد و تبدیل‌های عقب مانده محقق می‌شود.
حاشیه عملیاتی سیستم‌های تولید قبل از کسر مالیات 7 درصد بود، 192 واحد پایه به‌طور متوالی و 159 واحد پایه کاهش در سال.
سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز همچنان به رشد خود ادامه می دهد زیرا مشتریان Schlumberger برای تامین انرژی قابل اعتماد برای پاسخگویی به تقاضاهای در حال رشد و در حال تغییر سرمایه گذاری می کنند. مشتریان در سراسر جهان پروژه های جدید را اعلام می کنند و پیشرفت های موجود را گسترش می دهند و Schlumberger به طور فزاینده ای به دلیل عملکردش در اجرا و فناوری های نوآورانه انتخاب می شود و نرخ موفقیت مشتری را افزایش می دهد. جوایز منتخب در این سه ماه عبارتند از:
پذیرش دیجیتال در سرتاسر صنعت همچنان به شتاب خود ادامه می‌دهد، نحوه دسترسی مشتریان و استفاده از داده‌ها، بهبود یا ایجاد گردش‌های کاری جدید، و استفاده از داده‌ها برای هدایت تصمیم‌هایی که عملکرد میدانی را بهبود می‌بخشد، ادامه می‌یابد. مشتریان پلتفرم‌های دیجیتال پیشرو در صنعت و راه‌حل‌های پیشرفته در این زمینه را برای حل چالش‌های جدید و بهبود عملکرد عملیاتی اتخاذ می‌کنند. نمونه‌های این سه ماهه عبارتند از:
در طول سه ماهه، Schlumberger چندین فن‌آوری جدید را راه‌اندازی کرد و به دلیل ایجاد نوآوری در صنعت شناخته شد. مشتریان از فناوری‌های انتقال* و راه‌حل‌های دیجیتال ما برای بهبود عملکرد عملیاتی و کاهش ردپای کربن استفاده می‌کنند.
چرخه رشد همچنان تشدید می شود زیرا مشتریان به طور فزاینده ای برای یافتن منابع جدید و ارائه آنها به بازار سرمایه گذاری می کنند. ساخت چاه بخش مهمی از فرآیند است و شلمبرگر همچنان به معرفی فناوری هایی ادامه می دهد که نه تنها کارایی ساخت چاه را بهبود می بخشد، بلکه درک عمیق تری از مخزن ارائه می دهد و مشتریان را قادر می سازد ارزش بیشتری ایجاد کنند. نکات برجسته فناوری حفاری برای سه ماهه:
صنعت ما باید پایداری عملیات خود را ارتقا دهد و تأثیر آن بر محیط زیست را کاهش دهد و در عین حال ثبات عرضه جهانی انرژی را ارتقا دهد. Schlumberger به ایجاد و به کارگیری فناوری‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از عملیات مشتری و حمایت از تولید انرژی پاک در سراسر جهان ادامه می‌دهد.
1) راهنمای سرمایه گذاری سرمایه برای کل سال 2022 چیست؟ سرمایه گذاری های سرمایه ای (شامل مخارج سرمایه ای، سرمایه گذاری های چند مشتری و APS) برای کل سال 2022 انتظار می رود بین 190 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار باشد. سرمایه گذاری سرمایه در سال 2021 1.7 میلیارد دلار است.
2) جریان نقد عملیاتی و جریان نقد آزاد برای سه ماهه اول 2022 چقدر است؟ جریان نقدی حاصل از عملیات در سه ماهه اول 2022 131 میلیون دلار و جریان نقد آزاد منفی 381 میلیون دلار بود، زیرا انباشت معمولی سرمایه در گردش در سه ماهه اول از افزایش مورد انتظار برای سال فراتر رفت.
3) «بهره و سایر درآمدها» در سه ماهه اول سال 2022 شامل چه چیزی می شود؟ «بهره و سایر درآمدها» برای سه ماهه اول سال 2022 50 میلیون دلار بود. این شامل 26 میلیون دلار از فروش 7.2 میلیون سهام Liberty Oilfield Services (Liberty) (به سؤال 11 مراجعه کنید)، 110 میلیون دلار در روش سود سرمایه گذاری.
4) درآمد بهره و هزینه بهره در سه ماهه اول سال 2022 چگونه تغییر کرد؟ درآمد بهره برای سه ماهه اول سال 2022 14 میلیون دلار بود که به ترتیب 1 میلیون دلار کاهش داشت. هزینه بهره 123 میلیون دلار بود که به طور متوالی 4 میلیون دلار کاهش داشت.