Johdon taloudellisen tilan ja toiminnan tuloksen käsittely ja analyysi (”Johdon selvitys ja analyysi”) tulee lukea yhdessä tiivistettyjen konsernin tilinpäätösten ja niihin liittyvien liitetietojen kanssa kohdassa 1.
Alan nykyisten epävakaiden olosuhteiden vuoksi liiketoimintaamme vaikuttavat useat makrotaloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat näkymiimme ja odotuksiimme. Kaikki tulevaisuudennäkymämme perustuvat yksinomaan siihen, mitä näemme markkinoilla tänään, ja ne ovat alttiita alan muuttuville olosuhteille.
• Kansainvälinen maalla tapahtuva toiminta: Jos hyödykkeiden hinnat pysyvät nykyisellä tasolla, odotamme Pohjois-Amerikan ulkopuolisten maalla tehtävien menojen kasvavan edelleen vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna kaikilla muilla alueilla paitsi Venäjän Kaspianmerellä.
• Offshore-projektit: Odotamme offshore-toiminnan elpyvän ja merenalaisten puiden hankintasopimusten määrän kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.
• LNG-hankkeet: Olemme pitkän aikavälin optimistisia LNG-markkinoiden suhteen ja näemme maakaasun siirtymä- ja kohdepolttoaineena. Pidämme LNG-teollisuuden pitkän aikavälin taloudellisia näkymiä edelleen myönteisinä.
Alla oleva taulukko esittää yhteenvedon öljyn ja kaasun hinnoista kunkin esitetyn ajanjakson päivittäisten päätöshintojen keskiarvona.
Tietyillä alueilla (kuten Venäjän Kaspianmeren alueella ja Kiinan mantereella) porauslauttoja ei ole sisällytetty, koska näitä tietoja ei ole helposti saatavilla.
TPS-segmentin liikevoitto oli 218 miljoonaa dollaria vuoden 2022 toisella neljänneksellä verrattuna 220 miljoonaan dollariin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa pienemmistä volyymeista ja epäsuotuisista valuuttakurssimuutosten muuntovaikutuksista, joita hinta, suotuisa liiketoimintamix ja kustannustuottavuuden kasvu osittain tasoittivat.
DS-segmentin liikevoitto vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 18 miljoonaa dollaria verrattuna 25 miljoonaan dollariin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Kannattavuuden lasku johtui pääasiassa alhaisemmista kustannustuottavuudesta ja inflaatiopaineista.
Vuoden 2022 toisella neljänneksellä yhtiön kulut olivat 108 miljoonaa dollaria verrattuna vuoden 2021 toisen neljänneksen 111 miljoonaan dollariin. Kolmen miljoonan dollarin lasku johtui pääasiassa kustannustehokkuudesta ja aiemmista uudelleenjärjestelytoimista.
Vuoden 2022 toisella neljänneksellä korkotulojen vähentämisen jälkeen meille kirjattiin 60 miljoonan dollarin korkokulut, mikä on 5 miljoonaa dollaria vähemmän kuin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Lasku johtui pääasiassa korkotulojen kasvusta.
DS-segmentin liikevoitto oli 33 miljoonaa dollaria vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, kun se vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla oli 49 miljoonaa dollaria. Kannattavuuden lasku johtui pääasiassa alhaisemmasta kustannustuottavuudesta ja inflaatiopaineista, joita korkeammat volyymit ja hinnat osittain tasoittivat.
Vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden tuloverovaraukset olivat 213 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltojen lakisääteisen 21 prosentin verokannan ja efektiivisen verokannan välinen ero johtuu pääasiassa verohyödyn puuttumisesta arvostusvähennysten muutosten ja kirjaamattomien verohyödyjen vuoksi.
Eri toimintojen tuottamat (joihin käytetyt) rahavirrat kuuden kuukauden jaksolla, joka päättyi 30. kesäkuuta, ovat seuraavat:
Liiketoiminnan rahavirta oli 393 miljoonaa dollaria ja 1 184 miljoonaa dollaria 30. kesäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2021 päättyneillä kuuden kuukauden jaksoilla.
Kuuden kuukauden jaksolla, joka päättyi 30. kesäkuuta 2021, myyntisaamiset, varastot ja sopimusvarat johtuivat pääasiassa parantuneista käyttöpääomaprosesseistamme. Myös ostovelat ovat käteisen lähde volyymin kasvaessa.
Investointien rahavirtaan käytettiin 430 miljoonaa dollaria ja 130 miljoonaa dollaria käteistä 30. kesäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2021 päättyneillä kuuden kuukauden jaksoilla.
Rahoitustoiminnan rahavirtaan käytettiin 868 miljoonan dollarin ja 1 285 miljoonan dollarin rahavirtaa 30. kesäkuuta 2022 ja 30. kesäkuuta 2021 päättyneillä kuuden kuukauden jaksoilla.
Kansainväliset toiminnot: 30. kesäkuuta 2022 Yhdysvaltojen ulkopuolella säilytetty käteisvarojemme osuus oli 60 % kokonaiskäteisvaroistamme. Emme välttämättä pysty käyttämään tätä käteistä nopeasti ja tehokkaasti valuuttakurssien tai käteisvarojen sääntelyyn liittyvien mahdollisten haasteiden vuoksi. Siksi käteisvarojemme saldot eivät välttämättä kuvasta kykyämme käyttää kyseistä käteistä nopeasti ja tehokkaasti.
Keskeinen kirjanpidollinen arviointiprosessimme on yhdenmukainen vuoden 2021 vuosikertomuksemme II osassa kohdassa 7 ”Johdon keskustelu ja analyysi taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan tuloksista” kuvatun prosessin kanssa.