Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat.Tervetuloa Trican Well Service Q1 2022 -tulosten neuvottelupuheluun ja verkkolähetykseen. Muistutuksena, tämä neuvottelupuhelu nauhoitetaan.
Haluaisin nyt siirtää kokouksen Mr. Brad Fedoralle, Trican Well Service Ltd:n toimitusjohtajalle.Fedora, jatka.
paljon kiitoksia.Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat.Haluan kiittää teitä liittymisestä Trican-konferenssipuheluun.Lyhyt katsaus siihen, kuinka aiomme järjestää neuvottelupuhelun. Ensinnäkin talousjohtajamme Scott Matson antaa yleiskatsauksen neljännesvuosittaisista tuloksista, ja sitten keskustelen nykyisiin toimintaolosuhteisiin ja lähiajan näkymiin liittyvistä kysymyksistä.Puhelemme Danielin uusista logistiikkakysymyksistä. tiimimme jäsenet ovat kanssamme tänään ja olemme valmiina vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Siirrän nyt puhelun Scottille.
Kiitos, Brad. Siksi, juuri ennen aloittamista, haluaisin muistuttaa kaikkia, että tämä puhelinkonferenssi voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausuntoja ja muuta tietoa, joka perustuu yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin tai tuloksiin. Tietyt tärkeät tekijät tai oletukset, joita käytettiin johtopäätösten tekemisessä tai ennusteiden tekemisessä, näkyvät MD&A:n Tulevaisuutta koskevat tiedot -osiossa, koska todelliset riskit voivat poiketa todellisista riskeistä 20-20 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. tarkastellaan lausumia ja taloudellisia näkymiämme. Katso vuoden 2021 vuositiedote ja MD&A:n liiketoimintariskit-osio 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä vuodelta saadaksesi täydellisemmän kuvauksen Tricanin liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Nämä asiakirjat ovat saatavilla verkkosivustoltamme ja SEDARissa.
Tämän puhelun aikana viittaamme useisiin yleisiin alan termeihin ja käytämme tiettyjä ei-GAAP-mittauksia, jotka ovat kattavampia vuoden 2021 vuosittaisessa MD&A-kuvauksessamme ja vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen MD&A-kuvauksessamme. Neljännesvuosittaiset tuloksemme julkaistiin markkinoiden sulkeuduttua eilen illalla, ja ne ovat saatavilla SEDARissa ja verkkosivustollamme.
Siirryn siis vuosineljänneksen tuloksiimme. Suurin osa kommenteistani verrataan viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen, ja annan joitakin kommentteja tuloksistamme järjestyksessä verrattuna vuoden 2021 neljänteen neljännekseen.
Vuosineljännes alkoi hieman odotettua hitaammin lomien jälkeisen äärimmäisen kylmän sään vuoksi, mutta on kasvanut sen jälkeen melko tasaisesti. Palvelulinjoidemme aktiviteettitaso parani merkittävästi viime vuodesta johtuen raaka-aineiden hintojen jatkumisesta vahvana ja yleisesti rakentavampi toimialaympäristö vuoden alussa. Nämä tekijät johtivat siihen, että keskimääräinen laitteiden määrä Länsi-Kanadassa on kasvanut hieman yli 20,20 vuoden viimeisellä neljänneksellä. viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Neljänneksen liikevaihto oli 219 miljoonaa dollaria, kasvua 48 % verrattuna vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tuloksiimme. Toiminnan näkökulmasta työpaikkojen kokonaismäärämme kasvoi noin 13 % vuodentakaisesta, ja pumpattujen polttoaineiden kokonaismäärä, joka on kunnollinen mittari kaivon vahvuudesta ja aktiivisuudesta, kasvoi 12 % vuodessa. Toinen merkittävä tekijä, joka vaikutti liikevaihtoomme viime vuosineljänneksestä verrattuna viime vuoden samaan vuosineljännekseen, mikä oli viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. suhteellisen tasaiset vuositasolla, olemme nähneet hyvin vähän kannattavuuden suhteen, sillä jyrkät ja jatkuvat inflaatiopaineet ovat vaimentaneet lähes kaiken nousun.
Fracking-toiminnot ovat olleet kiireisiä peräkkäin vuoden 2021 viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien ja ovat huomattavasti kiireisiä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.Olemme innoissamme voidessamme ottaa käyttöön ensimmäisen vaiheen 4 dynaamisen kaasusekoitusfrac-laajennuksen tänä vuonna. Palaute sen toiminnasta on ollut erittäin myönteistä, ja näemme huippuluokan laitteiden kysynnän kasvavassa altaallamme noin 7 %:n käyttöasteella.
Toimintamme keskittyy edelleen tyynypohjaisiin ohjelmiin, jotka auttavat minimoimaan seisokki- ja matka-aikoja töiden välillä ja parantamaan yleistä tehokkuuttamme. Frakkausmarginaalit pysyivät käytännössä vakaina viime vuoteen verrattuna, koska vuoden lopusta ensimmäiseen vuosineljännekseen koetut inflaatiopaineet kompensoivat suurimman osan saavuttamistamme hinnoitteluparannuksista. kevään erossa.
Kierreputkien käyttöpäivien määrä kasvoi 17 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä johtui ensimmäisistä puheluistamme ydinasiakkaiden kanssa ja jatkuvista ponnisteluistamme tämän liiketoiminnan segmentin kasvattamiseksi.
Oikaistu käyttökate oli 38,9 miljoonaa dollaria, mikä on merkittävä parannus vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen 27,3 miljoonasta dollarista. Haluan huomauttaa, että oikaistuihin käyttökatteisiimme sisältyi nestepään vaihtoon liittyvät kulut, jotka olivat yhteensä 1,6 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja olivat kyseisellä kaudella. lahjoitti 5,5 miljoonaa dollaria vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle.
On myös tärkeää huomata, että oikaistu EBITDA-laskelmamme ei lisää käteisenä selvitettävien osakeperusteisten korvausten vaikutusta. Siksi olemme lisänneet jatkuviin tiedotteihimme ylimääräisen ei-GAAP-mittarin mukautetun EBITDAS:n, jotta nämä määrät voitaisiin eristää tehokkaammin ja esittää toimintatuloksiamme selkeämmin.
Kirjasimme vuosineljänneksen aikana 3 miljoonan dollarin maksun, joka liittyi käteisvaroina maksettaviin osakeperusteisiin korvauskuluihin, mikä kuvastaa osakekurssimme nopeaa nousua vuoden lopusta. Näillä summilla oikaistu Tricanin vuosineljänneksen käyttökate oli 42,0 miljoonaa dollaria verrattuna 27,3 miljoonaan dollariin vuonna 2021.
Yhteenlaskettu tulos oli 13,3 miljoonaa dollaria eli 0,05 dollaria osakkeelta vuosineljänneksen aikana, ja olemme jälleen erittäin iloisia voidessamme osoittaa positiivisen tuloksen vuosineljänneksellä. Toinen mittari, jonka olemme lisänneet jatkuvaan ilmoitukseemme, on vapaa kassavirta, jota olemme hahmotellut tarkemmin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen MD&A:ssamme. -perusteiset kulut, kuten korot, kassaverot, kassaperusteiset osakeperusteiset korvaukset ja ylläpitoinvestoinnit. Tricanin vapaa kassavirta oli 30,4 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, kun se vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä oli noin 22 miljoonaa dollaria. Paremman toiminnan tuloksen kompensoivat osittain vuosineljänneksen budjetin korkeammat ylläpitoinvestoinnit.
Investoinnit vuosineljännekselle olivat yhteensä 21,1 miljoonaa dollaria, jaettuna 9,2 miljoonan dollarin ylläpitopääomaan ja 11,9 miljoonan dollarin päivityspääomaan, pääasiassa meneillään olevaan pääoman kunnostusohjelmaamme, jonka tarkoituksena on päivittää osa perinteisesti toimivasta dieselistämme Tier 4 DGB -moottoreilla.
Kun lopetamme vuosineljänneksen, tase pysyy hyvässä kunnossa ja noin 111 miljoonan dollarin positiivinen ei-käteinen käyttöpääoma ja ilman pitkäaikaista pankkivelkaa.
Lopuksi, mitä tulee NCIB-ohjelmaamme, pysyimme aktiivisina vuosineljänneksen aikana ja ostimme ja mitätöimme noin 2,8 miljoonaa osaketta keskihintaan 3,22 dollaria osakkeelta. Osakkeenomistajille pääomanpalautuksen yhteydessä pidämme osakkeiden takaisinostoa edelleen hyvänä pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuutena osalle pääomamme.
OKKiitos, Scott. Yritän pitää kommenttini mahdollisimman lyhyinä, koska suurin osa tulevaisuudennäkymistä ja kommenteista, joista aiomme puhua tänään, ovat hyvin pitkälti viimeisimmän puhelumme mukaisia, luulisin, että se oli muutama viikko tai kaksi kuukautta sitten.
Joten oikeastaan ​​mikään ei ole muuttunut. Luulen, että näkemyksemme tästä vuodesta ja ensi vuodesta paranee edelleen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aktiivisuus kasvoi merkittävästi kaikilla liiketoimintalinjoillamme verrattuna viimeiseen neljännekseen hyödykehintojen seurauksena. Uskon, että meillä on ensimmäistä kertaa 2000-luvun lopun jälkeen 100 dollaria öljyä ja 7 dollaria kaasua. Asiakkaidemme öljylähteet maksavat itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa. , varsinkin Pohjois-Amerikan tapahtumien taustalla.
Meillä oli keskimäärin yli 200 porauslautta toiminnassa vuosineljänneksen aikana. Eli kaiken kaikkiaan öljykenttien toiminta on kaiken kaikkiaan melko hyvää. Tarkoitan, meillä oli hidas alku vuosineljännekselle vain siksi, että luulen, että kaikki olivat tauolla joulun viettoon. Ja sitten kun kaivo on porattu ja sitten mennään valmistumisen puolelle, johon me sopivat, kestää pari viikkoa - todella huonot säät ja odotettavissa olevat säät, mikä on aina ollut huonoa. kiskot.Mutta tämä on aina odotettavissa.En muista ensimmäistä vuosineljännestä, jolloin meillä ei olisi ollut jonkinlaista säätapahtumaa. Joten sisällytimme sen budjettiimme, ei tietenkään pitäisi olla yllättävää.
Toinen asia, mielestäni tällä kertaa on erilaista, on se, että meillä on jatkuvia covid -häiriöitä kentällä, meillä on erilaisia ​​kenttätyöntekijöitä suljettuna päiväksi tai kahdeksi, joudumme saamaan ihmiset pois työpäivästä, odota, mutta ei ole mitään, mitä emme ole onnistuneet saavuttamaan. Mielestäni ei ole mielestäni kiitos, joka näyttää olevan kaikki.
Me saavutimme huipun – keskiarvomme yli – yli 200 laitetta. Huippu oli 234 lautaa. Emme todellakaan saaneet sellaista valmistumistoimintaa, jota odotit, ja suuri osa tästä toiminnasta levisi toiselle vuosineljännekselle. Joten meillä pitäisi olla melko hyvä toinen neljännes, mutta emme näe järjestelmää, jonka mielestä tiukennukset voisivat keskustella, mutta tämä vastaa sitä. vuoden toisella puoliskolla.
Toisella vuosineljänneksellä meillä on toistaiseksi 90 lautasta, mikä on paljon parempi kuin viime vuonna 60, ja olemme melkein puolessavälissä eroa. Joten meidän pitäisi alkaa nähdä toiminnan alkavan nousta vauhtiin toisen vuosineljänneksen toisella puoliskolla. Asia on siis poissa, se alkaa kuivua ja asiakkaamme ovat erittäin innokkaita palaamaan töihin.
Suurin osa toiminnoistamme on edelleen Brittiläisessä Kolumbiassa, Montneyssa, Albertassa ja Deep Basinissa. Mikään ei muutu siellä. Aivan kuten öljyn hinta on 105 dollaria, näemme öljy-yhtiöitä Kaakkois-Saskatchewanissa ja koko alueella – tai Kaakkois-Saskatchewanissa ja Lounais-Saskatchewanissa ja Kaakkois-Albertassa, ne ovat erittäin aktiivisia, ja odotamme niiden olevan aktiivisia.
Nyt näiden kaasun hintojen myötä alamme nähdä suunnitelmat hiilipohjaisista metaanikaivoista, eli matalasta kaasuporauksesta. Se on kierukkapohjaista. Ne käyttävät typpeä veden sijaan. Se on meille kaikille hyvin tuttu asia, ja uskomme, että Tricanilla on etu tässä pelissä. Olemme siis olleet aktiivisia koko talven, ja odotamme olevan vielä aktiivisempia tulevina vuosina.
Ajoimme — vuosineljänneksen aikana työskentelimme viikosta riippuen 6–7 työntekijää.18 sementtitiimiä ja 7 kelatiimiä. Mikään ei siis muuttunut. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä meillä oli seitsemäs miehistö. Henkilöstö on edelleen ongelma. Ongelmamme on ihmisten pitäminen alalla, ja se on ensisijainen tavoite. Ilmeisesti jos haluamme laajentaa asiakkaitamme, haluamme laajentaa ja hankkia asiakkaidemme toimintaa. Meidän ei tarvitse vain houkutella ihmisiä, vaan meidän on kyettävä pitämään heidät. Menetämme edelleen ihmisiä öljy- ja kaasukentillä, ja menetämme heidät muille teollisuudenaloille, kun heidän palkansa nousevat ja he etsivät parempaa työn ja yksityiselämän tasapainoa. Yritämme siis jatkossakin olla luovia ja käsitellä näitä ongelmia.
Mutta on varmaa, että työvoimakysymys on sekä ongelma, johon meidän on puututtava, eikä luultavasti huono asia, koska se estää öljykenttäpalveluyrityksiä laajentumasta liian nopeasti. Joitakin asioita on siis hallittava, mutta mielestäni teemme hyvää työtä yrittääksemme selvittää asioita.
Vuosineljänneksen käyttökate oli kohtuullinen. Olemme toki keskustelleet tästä ennenkin. Mielestäni meidän on alettava puhua enemmän vapaasta kassavirrasta ja vähemmän käyttökatteesta. Vapaan kassavirran etuna on, että se poistaa kaikki yritysten väliset taseesta johtuvat epäjohdonmukaisuudet ja korjaa sen tosiasian, että jotkin näistä laitteista vaativat laajoja korjauksia. Päätätpä kuluttaa tai tuottaa voittoa vapaasta kassavirrasta, se näkee kaiken kaikkiaan. Luulen, että Scott on puhunut siitä.
Joten onnistuimme nostamaan hintaa. Jos tarkastellaan sitä edellisvuoteen verrattuna, eri palvelulinjamme ovat kasvaneet 15 %:sta 25 %:iin asiakkaasta ja tilanteesta riippuen. Valitettavasti kustannusinflaatio on kompensoinut kaiken kasvumme. Joten viimeisen 12 kuukauden aikana marginaalimme ovat olleet turhauttavan vakaat. Tarkoitan, että kilpailijamme on nyt ajatellut etujamme 15 kuukauden aikana. että alamme nähdä EBITDA-marginaalit 20-luvun puolivälissä, mitä todella tarvitsemme, jos aiomme saada kaksinumeroisen tuoton sijoitetulle pääomalle.
Mutta uskon, että pääsemme perille. Se vaatii vain lisää keskusteluja asiakkaidemme kanssa. On selvää, että asiakkaamme haluavat nähdä meillä kestävän liiketoiminnan. Joten yritämme edelleen saada voittoa meille, emme vain jakaa sitä toimittajillemme.
Näimme inflaatiopaineita hyvin varhain. Neljännellä ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä pystyimme säilyttämään marginaalimme, kun monien marginaalit heikkenivät. Mutta – eikä vain – meillä on suuri vastuu toimitusketjutiimiämme kohtaan varmistaaksemme, että olemme tämän edellä ja pystymme mallintamaan sitä koko talven ajan. Jatkamme työtä tämän eteen, ja inflaatiopaineet 10 dollaria eivät katoa, kun se ei katoa. , dieselin hinnat nousevat paljon, ja diesel vaikuttaa koko toimitusketjuun.Mikään ei ole poissuljettua.Onpa kyseessä hiekka, kemikaalit, rekkakuljetukset, kaikki tai jopa kolmannen osapuolen palvelut tukikohdassa, tarkoitan, että heidän täytyy ajaa kuorma-autoa.Dieseli vain värähtelee läpi koko toimitusketjun.
Valitettavasti näiden muutosten esiintymistiheys on ennennäkemätön. Odotimme näkevämme inflaatiota, mutta emme nähneet – emme todellakaan nähneet – toivomme, että emme ala saada hinnankorotuksia toimittajilta joka viikko. Asiakkaat turhautuvat, kun puhut heille muutamasta hinnankorotuksesta kuukaudessa.
Mutta yleisesti ottaen asiakkaamme ymmärtävät. Tarkoitan, että he ovat ilmeisesti öljy- ja kaasualalla, he käyttävät hyväkseen raaka-aineiden korkeita hintoja, mutta luonnollisesti se vaikuttaa kaikkiin heidän kustannuksiinsa. Joten he tekivät kustannuskorotuksen korvatakseen kustannusten nousumme, ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan jälleen saadaksemme osan voitosta Tricanille.
Luulen, että luovutan tämän nyt Daniel Lopushinskylle. Hän puhuu toimitusketjuista ja joistakin kerroksen 4 teknologioista.
Kiitos, Brad.Joten toimitusketjun näkökulmasta, jos Q1 todistaa jotain, se on, että toimitusketjusta on tullut tärkeä tekijä. Mitä tulee siihen, kuinka hallitsemme liiketoimintaamme korkeamman aktiivisuustason ja Bradin aiemmin mainitseman jatkuvan hintapaineen taustalla. Jos aktiviteetti piristyy, koko toimitusketju heikkenee ensimmäisellä neljänneksellä, minkä uskomme tulevan vielä tärkeämmäksi myöhemmin tänä vuonna.
Joten uskomme, että meillä on erittäin hyvä logistiikka, ja toivomme tiukkoja markkinoita sekä toimittajiemme hallintaa. Kuten olemme kertoneet, koemme paljon korkeampaa inflaatiota toimitusketjussa kuin koskaan ennen. On selvää, että dieselin hinnat, jotka liittyvät suoraan öljyn hintaan, nousivat vuoden alussa ja nousivat eksponentiaalisesti tammi-, helmi- ja maaliskuussa.
Esimerkiksi hiekkaa katsottuna, kun hiekka saapuu paikalle, noin 70 % hiekan hinnasta on kuljetusta, joten – millainen diesel, sillä on suuri ero näissä asioissa. Toimitamme asiakkaillemme melkoisen määrän dieseliä. Noin 60 % murskauskalustostamme on sisäistä dieseliä.
Kolmannen osapuolen kuljetus- ja logistiikkanäkökulmasta kuljetus oli todella tiukkaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun tukiannos kasvoi, tyynyt kasvoivat ja työmäärä lisääntyi Montneyssa ja Deep Basinissa. Suurin syy tähän on se, että altaassa on vähemmän kuorma-autoja saatavilla. Puhuimme esimerkiksi työvoimapulasta. Joten yleensä pienempi kuin työvoima, joka meillä oli aiemmin, kun logistiikan kanta on ollut joustavaa.
Toinen meitä vaikeuttava tekijä on se, että toimimme altaan syrjäisillä osilla. Tästä näkökulmasta katsottuna meillä on merkittäviä logistisia haasteita.
Hiekan osalta. Pääasialliset hiekantoimittajat toimivat periaatteessa täydellä kapasiteetilla. Aiemmin tänä vuonna rautatie kohtasi joitain haasteita kylmän sään vuoksi. Joten kun lämpötila saavuttaa tietyn lämpötilan, rautatieyhtiöt periaatteessa lopettavat toimintansa. Joten helmikuun alussa näkimme tukijan näkökulmasta hieman kireät markkinat, mutta onnistuimme voittamaan nämä haasteet.
Suurin kasvu, jonka olemme nähneet hiekalla, on diesellisä, jota ajavat rautatiet ja muut vastaavat. Joten ensimmäisellä neljänneksellä Trican altistui luokan 1 hiekalle, jossa 60 prosenttia pumpatusta hiekasta oli luokan 1 hiekkaa.
kemikaaleista.Kokemissamme kemiallisia häiriöitä, mutta se ei ollut kovin järkevää toiminnallemme.Monet kemiamme peruskomponenteista ovat öljyjen johdannaisia.Siksi niiden valmistusprosessi on samanlainen kuin dieselin.Joten dieselin hinnan noustessa tuotteemme hinta nousee.Ja ne – niitä näemme edelleen vuoden aikana.
Monet kemikaaleistamme tulevat Kiinasta ja Yhdysvalloista, joten aiomme käsitellä odotettavissa olevia viivästyksiä ja kohonneita toimituskuluja jne. Tästä syystä etsimme jatkuvasti vaihtoehtoja ja toimittajia, jotka ovat luovia ja myös ennakoivia toimitusketjun hallinnassa.
Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, olemme erittäin tyytyväisiä, että lanseerasimme ensimmäisen Tier 4 DGB -kalustomme ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olemme erittäin tyytyväisiä sen toimintaan.Kenttäsuorituskyky, erityisesti dieselin iskutilavuus, vastaa tai ylittää odotukset.Näillä moottoreilla kulutamme paljon maakaasua ja vaihdamme dieseliä erittäin nopeasti.
Aktivoimme toisen ja kolmannen Tier 4 -kaluston uudelleen kesällä ja neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Laitteen arvolupaus on merkittävä polttoaineen säästöjen ja päästöjen vähentämisen kannalta. Tarkoitan loppujen lopuksi, että haluamme saada palkan. Koska dieselin hinnannousun ja kaasun välinen kuilu on jokseenkin tasainen kustannus, se on meille jopa tekosyy saada palkkiota näistä kalustoista.
Uusi Tier 4 -moottori. Ne polttavat enemmän maakaasua kuin dieseliä. Siksi ympäristön nettohyöty heijastuu myös dieseliä halvemman maakaasun hintaan. Tekniikasta voi tulla standardi tulevina vuosina – ainakin Tricanissa. Olemme tästä erittäin innoissamme ja olemme ylpeitä saadessamme olla ensimmäinen kanadalainen yritys, joka lanseeraa tämän palvelun Kanadassa.
kyllä.Näyttääksemme loppuvuoden, olemme erittäin positiivisia.Uskomme, että budjetit kasvavat vain hitaasti hyödykkeiden hintojen noustessa.Jos voimme tehdä tämän houkuttelevaan hintaan, käytämme tätä tilaisuutta laittaaksemme lisää laitteita kentälle.Olemme erittäin keskittyneet sijoitetun pääoman tuottoon ja vapaaseen kassavirtaan. Joten aiomme jatkossakin maksimoida tämän mahdollisimman paljon.
Mutta huomaamme, että erot ovat yhä vähemmän hajoamisia, kun ihmiset yrittävät tasapainottaa toimintaansa ympäri vuoden ja hyödyntää lämpimämpää säätä, kuten kuumaa vettä ja vähemmän hulluja öljykenttiä. Odotamme siis näkevämme taloudellemme pienemmän rangaistuksen toisella neljänneksellä kuin aiemmin.
Allas on edelleen kaasupainotteinen, mutta näemme öljyn aktiivisuuden lisääntyvän, koska öljyn hinta pysyy yli 100 dollarin tynnyriltä. Käytämme tätäkin toimintaa yrittääksemme ottaa käyttöön lisää laitteita kannattavaan hintaan.