CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) raportoi tänään 31.3.2022 päättyneen ensimmäisen neljänneksen tulokset.
Konsernin liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli 6 miljardia dollaria, kun se viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 4 miljardia dollaria.
Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön nettotulos oli 801 miljoonaa dollaria eli 1,50 dollaria laimennettua osaketta kohden. Tämä sisältää seuraavat kertaluonteiset ei-käteiskulut, jotka ovat yhteensä 111 miljoonaa dollaria eli 0,21 dollaria laimennettua osaketta kohden:
Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön nettotulos oli 41 miljoonaa dollaria eli 0,07 dollaria laimennettua osaketta kohden.
Oikaistu EBITDA1 vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,5 miljardia dollaria, kun se vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä oli 513 miljoonaa dollaria.
(A) Vuodesta 2022 alkaen yritys on osoittanut yritysmyynti-, hallinto- ja yleiskustannukset toimintasegmenteilleen. Edelliset kaudet on mukautettu vastaamaan tätä muutosta. Knockout-rivi sisältää nyt vain osastojen välisen myynnin.
Lourenco Goncalves, Cliffsin puheenjohtaja, presidentti ja toimitusjohtaja, sanoi: "Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme osoitti selvästi menestyksen, jonka saavutimme uudistaessamme kiinteähintaisia ​​sopimuksiamme viime vuonna.Vaikka teräksen spot-hinnat nousivat viimeisestä neljänneksestä ensimmäiselle neljännekselle. Tällä laskulla on ollut viivästynyt vaikutus tulokseemme, mutta pystymme jatkamaan vahvaa kannattavuutta.Tämän trendin jatkuessa odotamme saavamme uuden vapaan kassavirran ennätyksen vuonna 2022.
Goncalves jatkoi: ”Venäjän aggressio Ukrainassa on tehnyt kaikille selväksi, että me Cleveland Cliffsissä olemme jo jonkin aikaa selittäneet asiakkaillemme, että ylipitkät toimitusketjut ovat heikkoja ja alttiita romahtamiseen, erityisesti terästoimitukset.Ketju on riippuvainen tuontiraaka-aineista.Mikään teräsyhtiö ei pysty valmistamaan korkealaatuista litteää terästä käyttämättä raaka-aineena harkkorautaa tai raudan korvikkeita, kuten HBI:tä tai DRI:tä.Cleveland-Cliffs käyttää rautamalmipellettejä Minnesotasta ja Michiganista, tuottaa kaiken tarvitsemamme harkkoraudan ja HBI:n Ohiossa, Michiganissa ja Indianassa.Näin luomme ja tuemme korkeapalkkaisia ​​keskiluokan työpaikkoja Yhdysvaltoihin. Emme tuo harkkorautaa Venäjältä;emmekä tuo HBI-, DRI- tai laattoja.Olemme luokkansa parhaita ESG:n kaikilla osa-alueilla – E, S ja G.”
Mr. Goncalves totesi: "Viimeisen kahdeksan vuoden ajan strategiamme on ollut suojella ja vahvistaa Cleveland-Cliffsin aluetta deglobalisoitumisen seurauksilta, joita olemme aina uskoneet väistämättömäksi.Amerikkalaisen valmistuksen tärkeyden ja USA-keskeisen vertikaalisesti integroidun jalanjäljen luotettavuuden on osoittanut Venäjän hyökkäys Ukrainan raaka-aine- ja liuskekaasurikkaalle Donetsin hiilialueen (Donbassin) alueelle.Muut teräslevyvalmistajat ryntäsivät ostamaan niitä Kun saamme tarvitsemamme ainekset ja maksamme korkeamman hinnan, erotumme joukosta valmistautuessamme nykyiseen geopoliittiseen ilmastoon.
Teräksen nettotuotanto vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,6 miljoonaa tonnia, josta 34 % pinnoitettua, 25 % kuumavalssattua, 18 % kylmävalssattua, 6 % levyä, 5 % ruostumatonta ja sähköterästä sekä 12 % muista teräksistä, mukaan lukien laatat ja kiskot.
Teräksenvalmistuksen 5,8 miljardin dollarin liikevaihto sisältää 1,8 miljardia dollaria eli 31 % myynnistä jakelijoille ja prosessoreille;1,6 miljardia dollaria eli 28 % autojen myynnistä;1,5 miljardia dollaria eli 27 % myynnistä infrastruktuuri- ja valmistusmarkkinoille;ja 816 miljoonaa dollaria eli 14 prosenttia myynnistä teräksentuottajille.
Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen teräksentuotannon myyntikustannukset sisälsivät 290 miljoonan dollarin poistot, mukaan lukien 68 miljoonaa dollaria nopeutettuja poistoja, jotka liittyvät Indiana Port #4 -masuunin määräämättömään seisomaan.
Yhtiön likviditeetti oli yhteensä 2,1 miljardia dollaria 20. huhtikuuta 2022, kun kaikki aiemmin tällä viikolla liikkeelle lasketut 9,875 %:n vakuudelliset velkakirjat, jotka erääntyvät vuonna 2025, on lunastettu.
Yhtiö vähensi pitkäaikaista päävelkaa 254 miljoonalla dollarilla vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi Cliffs osti neljänneksen aikana miljoona osaketta keskihintaan 18,98 dollaria osakkeelta käyttäen 19 miljoonaa dollaria käteisenä.
Cliffs nosti koko vuoden 2022 keskimääräistä myyntihintaansa 220 dollarilla nettotonnilta 1 445 dollariin verrattuna aiempaan 1 225 dollariin nettotonnilta käyttämällä samaa menetelmää, jonka se tarjosi viimeisellä neljänneksellä. Kasvu johtuu kiinteähintaisten sopimusten odotettua korkeammista uusimishinnoista, jotka nollattiin 20 2 2 1;odotettu ero kuumavalssatun ja kylmävalssatun teräksen välillä kasvoi;Korkeampi futuurikäyrä tarkoittaa tällä hetkellä koko vuotta 2022 HRC Puun keskihinta on 1 300 dollaria nettotonnilta.
Cleveland-Cliffs Inc. isännöi puhelinkonferenssia 22. huhtikuuta 2022 klo 10.00 ET. Puhelu lähetetään suorana ja arkistoidaan Cliffsin verkkosivustolle osoitteessa www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs on Pohjois-Amerikan suurin litteäteräksen tuottaja. Vuonna 1847 perustettu Cliffs on kaivosoperaattori ja suurin rautamalmipellettien valmistaja Pohjois-Amerikassa. Yritys on vertikaalisesti integroitunut louhituista raaka-aineista, DRI:stä ja romusta primääriteräksen valmistukseen ja loppupään kattavaan terästeollisuuden viimeistelyyn, leimaamiseen, työkalujen ja putkien toimittajaan Pohjois-Amerikan markkinoille. Cleveland-Cliffs, jonka pääkonttori sijaitsee Clevelandissa, Ohiossa, työllistää noin 26 000 henkilöä Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Tämä lehdistötiedote sisältää lausumia, jotka ovat "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" liittovaltion arvopaperilakien tarkoittamassa merkityksessä. Kaikki lausunnot paitsi historialliset tosiasiat, mukaan lukien rajoituksetta lausunnot, jotka koskevat tämänhetkisiä odotuksiamme, arvioita ja ennusteitamme toimialastamme tai liiketoiminnastamme, ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Varoitamme sijoittajia siitä, että kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot ovat alttiina riskeille ja tulevaisuuden kannalta olennaisille seurauksille ja epävarmuustekijöille. katsovat lausunnot.Sijoitajia varoitetaan olemaan liioittelematta tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatuista, ovat seuraavat: teräksen, rautamalmin ja metalliromun markkinahintojen jatkuva epävakaus, joka vaikuttaa suoraan ja välillisesti asiakkaillemme myymiemme tuotteiden hintoihin;Erittäin kilpailukykyiseen ja sykliseen terästeollisuuteen liittyvät epävarmuustekijät ja riippuvuutemme autoteollisuuden teräksen kysynnästä, joka on kokenut suuntauksia kohti kevyttä painoa ja toimitusketjun häiriöitä, kuten puolijohdepula, voivat johtaa teräksen tuotannon vähenemiseen.maailmantalouden olosuhteiden taustalla olevat heikkoudet ja epävarmuustekijät, maailman teräksentuotannon ylikapasiteetti, rautamalmin ylitarjonta, yleinen teräksen tuonti ja vähentynyt markkinakysyntä, mukaan lukien pitkittyneen COVID-19-pandemian, konfliktin tai muun vuoksi;Vakavien taloudellisten vaikeuksien jatkuvien haittavaikutusten vuoksi yhden tai useamman suurimman asiakkaan (mukaan lukien autoteollisuusmarkkinoiden asiakkaat), COVID-19-pandemian tai muuten aiheuttamien tuotteiden kysynnän vuoksi saadaan vähentynyt tuotteiden kysyntä, toisiaan. ;meneillään olevaan COVID-19-pandemiaan liittyvät toimintahäiriöt, mukaan lukien lisääntynyt riski, että useimmat työntekijämme tai paikan päällä toimivat urakoitsijat voivat sairastua tai olla kykenemättömiä suorittamaan päivittäisiä työtehtäviään;keskustelut Yhdysvaltain hallituksen kanssa vuoden 1962 Trade Expansion Actista (sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1974 kauppalailla), Yhdysvaltain ja Meksikon ja Kanadan välisestä sopimuksesta ja/tai muista kauppasopimuksista, tariffeista, sopimuksista tai politiikoista, jotka liittyvät luvun 232 mukaisiin toimiin, sekä epävarmuudesta tehokkaiden polkumyyntimääräysten ja tuontitullien vastaisten haitallisten vaikutusten kumoamistoimien saamisesta ja ylläpitämisestä;nykyiset ja lisääntyvien valtion säädösten, mukaan lukien mahdolliset ilmastonmuutokseen ja hiilipäästöihin liittyvät ympäristömääräykset, ja niihin liittyvien kustannusten ja vastuiden vaikutus, mukaan lukien vaadittujen toiminta- ja ympäristölupien, hyväksyntöjen, muutosten tai muiden lupien saamatta jättäminen tai ylläpitämättä jättäminen tai miltä tahansa viranomaiselta tai sääntelyelimeltä sekä kustannukset, jotka liittyvät parannusten toteuttamiseen, jotta varmistetaan säännösten muutosten noudattaminen, mukaan lukien mahdolliset taloudelliset vakuutusvaatimukset;toimintamme mahdolliset vaikutukset ympäristöön tai altistuminen vaarallisille aineille;kykymme ylläpitää riittävää maksuvalmiutta, velkatasoamme ja pääoman saatavuutta voivat rajoittaa taloudellista joustavuutta ja kassavirtaa, jota tarvitsemme käyttöpääoman, suunniteltujen investointien, yritysostojen ja muiden yleisten yritystoimintojen tai liiketoimintamme jatkuvien tarpeiden rahoittamiseen;kykymme kattaa tai vähentää velkaamme kokonaan tai palauttaa pääomaa osakkeenomistajille;luottoluokituksen, korkojen, valuuttakurssien ja verolainsäädännön kielteiset muutokset;liittyvät kaupallisiin ja kaupallisiin riita-asioihin, ympäristöasioihin, valtion tutkimuksiin, ammatti- tai henkilövahinkovaatimuksiin, omaisuusvahinkoihin, työvoimaan ja Oikeudenkäyntien, vaateiden, välimiesmenettelyjen tai hallinnollisten menettelyjen tulokset ja kustannukset, jotka liittyvät työsuhteisiin tai omaisuutta koskeviin oikeudenkäynteihin;operaatiot ja muut asiat;epävarmuus kriittisten valmistuslaitteiden ja varaosien kustannuksista tai saatavuudesta;toimitusketjun häiriöt tai energia (mukaan lukien sähkö, maakaasu jne.) ja dieselpolttoaine) tai kriittiset raaka-aineet ja tarvikkeet (mukaan lukien rautamalmi, teollinen kaasunvaihto metallurgisen hiilen hinnoissa, laadussa tai saatavuudessa, grafiittielektrodit, metalliromu, kromi, sinkki, koksi) ja metallurginen kivihiili;ja tuotteiden toimittaminen asiakkaillemme, tuotantopanosten tai tuotteiden sisäiset siirrot toimipisteidemme välillä tai toimittaminen meille Toimittajaan liittyvät ongelmat tai raaka-ainehäiriöt;epävarmuustekijät, jotka liittyvät luonnonkatastrofeihin tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin, ankariin sääolosuhteisiin, odottamattomiin geologisiin olosuhteisiin, kriittisiin laitevioihin, tartuntatautien puhkeamiseen, rikastuspatovaurioihin ja muihin odottamattomiin tapahtumiin;tietotekniikan keskeytykset tai häiriöt järjestelmissämme, mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät;velat ja kulut, jotka liittyvät liiketoimintapäätökseen väliaikaisesti tai toistaiseksi käyttämättömänä tai pysyvästi sulkea toimiva laitos tai kaivos, mikä voi vaikuttaa haitallisesti kohde-etuuden kirjanpitoarvoon ja aiheuttaa arvonalentumiskuluja tai sulkemis- ja takaisinperimisvelvoitteita, sekä epävarmuus, joka liittyy aiemmin käyttämättömänä olevien tilojen tai kaivosten uudelleen käynnistämiseen;viimeaikaisten yritysostojen odotettujen synergiaetujen ja hyötyjen toteutuminen ja hankittujen toimintojen onnistunut integrointi olemassa oleviin toimintoihimme kykymme ylläpitää suhteitamme asiakkaidemme, tavarantoimittajiimme ja työntekijöihimme, mukaan lukien epävarmuustekijät, jotka liittyvät suhteidemme ylläpitämiseen asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja työntekijöidemme kanssa sekä tunnetut ja tuntemattomat vastuumme yritysostojen yhteydessä;omavakuutuksemme taso ja oikeutemme saada riittävät kolmannen osapuolen vakuutukset, jotta voimme täysin kattaa mahdolliset haittatapahtumat ja liiketoimintariskit;haasteet sosiaalisen toimilupamme säilyttämisessä sidosryhmien kanssa, mukaan lukien toimintamme vaikutukset paikallisiin yhteisöihin, kasvihuonekaasupäästöjä tuottavien hiili-intensiivisten teollisuudenalojen mainevaikutus ja kykymme kehittää johdonmukainen toiminta- ja turvallisuushistoria;kykymme tunnistaa ja hioa onnistuneesti mikä tahansa strateginen pääomasijoitus tai kehitysprojekti, saavuttaa kustannustehokkaasti suunniteltu tuottavuus tai tasot, monipuolistaa tuotevalikoimaamme ja lisätä uusia asiakkaita;Todellisten taloudellisten mineraalivarantojemme väheneminen tai tämänhetkiset arviot mineraalivarannoista sekä omistusoikeusvirhe tai minkä tahansa kaivoskiinteistön vuokra-, lisenssi-, hallintaoikeus- tai muu omistusoikeuden menetys;kriittisiä työpaikkoja täyttävien työntekijöiden saatavuus ja jatkuva saatavuus COVID-19-pandemian aiheuttama mahdollinen työvoimapula ja kykymme houkutella, palkata, kehittää ja pitää avainhenkilöitä;kykymme ylläpitää tyydyttäviä työsuhteita ammattiliittoihin ja työntekijöihin;suunnitellun omaisuuden arvon muutoksista tai rahoituksen puutteesta johtuen odottamattomista tai korkeammista eläke- ja OPEB-velvoitteisiin liittyvistä kuluista;kantaosakkeiden takaisinostojen määrä ja ajoitus;ja taloudellisen raportoinnin sisäisessä valvonnassamme voi olla olennaisia ​​puutteita tai olennaisia ​​puutteita.
Katso osa I – kohta 1A lisätekijöitä, jotka vaikuttavat Cliffsin liiketoimintaan. Riskitekijät vuosikertomuksessamme lomakkeella 10-K 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä vuodelta ja muissa SEC:lle toimitetuissa ilmoituksissa.
US GAAP:n mukaisesti esitettävän konsernitilinpäätöksen lisäksi yhtiö esittää myös käyttökatteen ja oikaistun käyttökatteen konsolidoidusti. EBITDA ja oikaistu EBITDA ovat ei-GAAP-taloudellisia mittareita, joita johto käyttää arvioidessaan toiminnan tuloksellisuutta. Näitä mittareita ei tule esittää erillään USGAAP:n taloudellisesta esittämisestä, niiden sijasta tai niistä saatetaan esittää parempana. muiden yritysten käyttämät mittaukset. Alla olevassa taulukossa on täsmäytetty nämä konsolidoidut luvut niiden suorimmin vertailukelpoisiin GAAP-mittareihin.
Markkinatiedot Copyright © 2022 QuoteMedia. Ellei toisin mainita, tiedot viivästyvät 15 minuuttia (katso kaikkien pörssien viiveajat).RT = reaaliaika, EOD = päivän loppu, PD = edellinen päivä. Markkinatiedot tarjoaa QuoteMedia. käyttöehdot.