Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) julkaisi tänään tuloksensa toiselta neljännekseltä, joka päättyi 30. kesäkuuta 2022.
Konsernin liikevaihto vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 6,3 miljardia dollaria verrattuna 5,0 miljardiin dollariin viime vuoden toisella neljänneksellä.
Yhtiön vuoden 2022 toisella neljänneksellä Cliffsin osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli 601 miljoonaa dollaria eli 1,13 dollaria laimennettua osaketta kohden. Tämä sisältää seuraavat kertamaksut, joiden kokonaismäärä on 95 miljoonaa dollaria eli 0,18 dollaria laimennettua osaketta kohden:
Viime vuoden toisella neljänneksellä yhtiön nettotulos oli 795 miljoonaa dollaria eli 1,33 dollaria laimennettua osaketta kohden.
Yhtiön liikevaihto oli 12,3 miljardia dollaria ja nettotulos 1,4 miljardia dollaria eli 2,64 dollaria laimennettua osaketta kohden kuuden kuukauden jaksolla, joka päättyi 30. kesäkuuta 2022. Vuoden 2021 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yhtiön liikevaihto oli 9,1 miljardia dollaria ja nettotulos 852 miljoonaa dollaria eli 1,42 dollaria laimennettua osaketta kohden.
Oikaistu käyttökate1 vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 1,1 miljardia dollaria verrattuna 1,4 miljardiin dollariin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Vuoden 2022 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yhtiö raportoi oikaistun käyttökatteen1 olevan 2,6 miljardia dollaria verrattuna 1,9 miljardiin dollariin vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla.
(A) Vuodesta 2022 alkaen yhtiö on kohdistanut konsernin myynti-, yleis- ja hallintokulut toimintasegmenteilleen. (A) Vuodesta 2022 alkaen yhtiö on kohdistanut konsernin myynti-, yleis- ja hallintokulut toimintasegmenteilleen.(A) Vuodesta 2022 alkaen yhtiö kohdistaa myynti- ja hallintokulut toimintasegmenteilleen. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门.(A) Vuodesta 2022 alkaen yhtiö on siirtänyt yleiset ja hallinnolliset kulut operatiivisille yksiköilleen.Aiempia kausia on oikaistu tämän muutoksen huomioon ottamiseksi. Poissulkeva rivi sisältää nyt vain osastojen välisen myynnin.
Cliffsin hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja Lourenço Gonçalves sanoi: ”Toisen vuosineljänneksen tuloksemme osoittavat strategiamme jatkumisen. Vapaa kassavirta on yli kaksinkertaistunut ensimmäisestä neljänneksestä lähtien, ja olemme pystyneet saavuttamaan siirtymävaiheen alusta lähtien vakaan oman pääoman tuoton osakkeiden takaisinostojen avulla. Odotamme tämän terveen vapaan kassavirran tason jatkuvan vuoden toisella puoliskolla. Lisäksi odotamme näiden kiinteäkorkoisten sopimusten keskimääräisen myyntihinnan nousevan merkittävästi 1. lokakuuta tapahtuvan uudelleenjärjestelyn jälkeen.”
Herra Goncalves jatkoi: ”Johtajuutemme autoteollisuudessa erottaa meidät kaikista muista Yhdysvaltain teräsyhtiöistä. Teräsmarkkinoiden tila viimeisen puolentoista vuoden aikana on pitkälti määräytynyt rakennusteollisuuden, samoin kuin autoteollisuuden, joka on kaukana jäljessä. – Pääasiassa muiden kuin teräksen toimitusketjuongelmien vuoksi. Kuluttajien ja autojen, katumaastureiden ja kuorma-autojen välinen kuilu on kuitenkin kasvanut valtavaan mittakaavaan yli kahdessa vuodessa, kun autojen kysyntä ylittää tuotannon. Kun autoteollisuuden asiakkaamme jatkavat toimitusongelmien ratkaisemista, sähköajoneuvojen patoutunut kysyntä ja henkilöautojen valmistus kurovat umpeen kysyntää, Cleveland Cliffs on kaikkien Yhdysvaltain teräsyhtiöiden suurin hyötyjä. Teräksentuottajien on tultava selväksi.”
Teräksen nettomyynti vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 3,6 miljoonaa tonnia, josta 33 % oli pinnoitettua terästä, 28 % kuumavalssattua terästä, 16 % kylmävalssattua terästä, 7 % paksulevyterästä, 5 % ruostumatonta terästä ja sähköterästä sekä 11 % muita teräksiä, mukaan lukien levyaihiot ja kiskot.
Teräsliikevaihdosta 6,2 miljardia dollaria 1,8 miljardia dollaria eli 30 % tuli myynnistä jakelijoiden ja jalostajien markkinoilla, 1,6 miljardia dollaria eli 27 % suoramyynnistä autoteollisuuden markkinoilla, 1,6 miljardia dollaria eli 26 % myynnistä ydintoiminnoissa ja valmistusmarkkinoilla sekä 1,1 miljardia dollaria eli 17 % myynnistä teräksenvalmistajille.
Teräksenvalmistuskustannuksiin sisältyy 242 miljoonaa dollaria ylimääräisiä/kertaluonteisia kuluja. Suuri osa tästä johtuu Clevelandin masuunin nro 5 seisokin pidentämisestä, johon sisältyy paikallisen jätevedenpuhdistamon ja voimalaitoksen lisäkorjauksia. Yhtiö raportoi myös tasaisesta kustannusten kasvusta edellisvuoteen verrattuna, mukaan lukien maakaasun, sähkön, romumetallin ja metalliseosten hankinta.
Vuoden 2022 toisella neljänneksellä Cliffs toteutti 307 miljoonan dollarin arvosta avoimilta markkinoilta takaisinoston useista ulkona olevista senior-velkakirjoistaan, joiden kokonaispääoma oli 307 miljoonaa dollaria ja keskimääräinen hinta 92 % keskimääräisestä nimellisarvosta. Cliffs lunasti myös vuonna 2025 erääntyvät 9,875 %:n vakuudelliset velkakirjansa ja maksoi takaisin koko 607 miljoonan dollarin jäljellä olevan pääoman kokonaisuudessaan.
Lisäksi Cliffs osti takaisin 7,5 miljoonaa osaketta vuoden 2022 toisella neljänneksellä keskimäärin 20,92 dollarin osakekohtaiseen hintaan. 30. kesäkuuta 2022 yhtiöllä oli liikkeellä noin 517 miljoonaa osaketta.
Nykyisen vuoden 2022 futuurikäyrän perusteella, jossa oletetaan HRC-indeksin keskimääräiseksi nettohinnaksi 850 dollaria vuoden loppuun asti, yhtiö odottaa vuoden 2022 keskimääräisen toteutuneen hinnan olevan noin 1 410 dollaria netto. Yhtiö odottaa kiinteähintaisten sopimusten määrän kasvavan merkittävästi ja niiden voimaantulo alkaa uudelleen 1. lokakuuta 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. järjestää puhelinkonferenssin 22. heinäkuuta 2022 klo 10.00 ET. Puhelu lähetetään suorana Cliffsin verkkosivustolla osoitteessa www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs on Pohjois-Amerikan suurin litteiden terästuotteiden valmistaja. Vuonna 1847 perustettu Cliffs Company on kaivosoperaattori ja Pohjois-Amerikan suurin rautamalmipellettien tuottaja. Yhtiö on vertikaalisesti integroitunut raaka-aineista, suorapelkistys ja romu aina teräksen perustuotantoon ja sitä seuraavaan viimeistelyyn, leimaamiseen, työkaluihin ja putkiin. Olemme Pohjois-Amerikan autoteollisuuden suurin teräksen toimittaja ja palvelemme monia muita markkinoita laajalla litteiden terästuotteiden valikoimallamme. Cleveland-Cliffsin pääkonttori sijaitsee Clevelandissa, Ohiossa, ja sillä on noin 27 000 työntekijää Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Tämä lehdistötiedote sisältää lausuntoja, jotka ovat liittovaltion arvopaperilakien tarkoittamia "tulevaisuutta koskevia lausuntoja". Kaikki muut lausunnot kuin historialliset tosiasiat, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, lausunnot nykyisistä odotuksistamme, arvioistamme ja ennusteistamme toimialamme tai liiketoimintamme osalta, ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja. Sijoittajia varoitetaan, että kaikki tulevaisuutta koskevat lausunnot ovat alttiita riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset ja tulevat trendit poikkeavat olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa ilmaistuista tai implisiittisesti ilmaistuista tuloksista ja trendeistä. Sijoittajia varoitetaan luottamasta kohtuuttomasti tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. Riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa kuvatuista, ovat: teräksen, rautamalmin ja romumetallin markkinahintojen jatkuva volatiliteetti, joka vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti asiakkaillemme myymiemme tuotteiden hintoihin; Erittäin kilpailukykyiseen ja sykliseen terästeollisuuteen liittyvä epävarmuus sekä riippuvuutemme autoteollisuuden teräksen kysynnästä, joka kärsii painon laskutrendeistä ja toimitusketjun häiriöistä, kuten puolijohdepulasta, voivat johtaa teräksen tuotannon laskuun kulutuksessa; Mahdolliset heikkoudet ja epävarmuustekijät globaalissa talousympäristössä, maailman teräksen tuotannon ylikapasiteetti, rautamalmin ylitarjonta, teräksen kokonaistuonti ja markkinakysynnän lasku, mukaan lukien pitkittyneen COVID-19-pandemian, konfliktin tai muun syyn vuoksi; Jatkuvan COVID-19-pandemian tai muun vuoksi yksi tai useampi avainasiakkaistamme (mukaan lukien autoteollisuuden asiakkaat, keskeiset toimittajat tai urakoitsijat) kokee vakavia taloudellisia vaikeuksia, konkurssin, tilapäisiä tai pysyviä sulkemisia tai toiminnallisia ongelmia. Tämä voi johtaa tuotteidemme kysynnän laskuun, saatavien perintävaikeuksien lisääntymiseen, asiakkaiden ja/tai toimittajien vaatimuksiin ylivoimaisen esteen tai muiden sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen vuoksi; jatkuvaan COVID-19-pandemiaan liittyvät liiketoiminnan häiriöt, mukaan lukien lisääntynyt riski siitä, että suurin osa työntekijöistämme tai urakoitsijoistamme paikan päällä voi sairastua tai olla kykenemättömiä suorittamaan päivittäisiä työtehtäviään; Yhdysvaltain hallituksen kanssa vuoden 1962 kaupan laajennuslaista (muutettuna vuoden 1974 kauppalailla), Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan välisestä sopimuksesta ja riskeistä. liittyvät muiden kauppasopimusten, tariffien, sopimusten tai käytäntöjen 232 §:n nojalla toteutettuihin toimiin sekä tehokkaiden polkumyynti- ja tasoitustullien saamisen ja ylläpitämisen epävarmuuteen epäreilun kaupan tuonnin haitallisten vaikutusten torjumiseksi; määräykset, mukaan lukien mahdolliset ilmastonmuutokseen ja hiilidioksidipäästöihin liittyvät ympäristömääräykset, ja niihin liittyvät kustannukset ja vastuut, mukaan lukien vaadittujen toiminta- ja ympäristölupien, hyväksyntöjen, muutosten tai muiden hyväksyntöjen tai miltä tahansa valtion tai sääntelyelimen myöntämien lupien hankkimatta jättäminen tai noudattamatta jättäminen, sekä sääntelymuutosten noudattamiseksi toteutettavien parannusten toteuttamiseen liittyvät kustannukset, mukaan lukien mahdolliset rahoitustakuuvaatimukset; toimintamme mahdolliset vaikutukset ympäristöön tai altistuminen vaarallisille aineille; kykymme ylläpitää riittävää maksuvalmiutta, velkaantumisasteemme ja pääoman saatavuus voivat rajoittaa taloudellista joustavuutta ja kassavirtaa, jota tarvitsemme käyttöpääoman, suunniteltujen investointien, yritysostojen ja muiden yleisten yritystavoitteiden tai liiketoimintamme jatkuvien tarpeiden rahoittamiseen; nykyinen ennakoitu ajoituksemme tai kyvyttömyytemme vähentää velkaa lainkaan tai palauttaa omaa pääomaa osakkeenomistajille; epäsuotuisat muutokset luottoluokituksissa, koroissa, valuuttakursseissa ja verolaeissa sekä liiketoiminta- ja kaupalliset riidat, ympäristöongelmat, viranomaistutkimukset, työtapaturma- tai henkilövahinkovaatimukset, omaisuusvahingot, työvoima ja työllisyys, oikeudenkäyntien, vaatimusten, välimiesmenettelyjen tai viranomaismenettelyjen tulokset ja kustannukset, jotka liittyvät omaisuuteen, toimintaan ja muihin asioihin liittyviin asioihin tai riitoihin, epävarmuus kriittisten tuotantolaitteiden ja varaosien kustannuksiin tai saatavuuteen, toimitusketjun häiriöt tai energia (mukaan lukien sähkö, maakaasu ja diesel) tai kriittiset raaka-aineet. Muutokset kustannuksissa, laadussa tai saatavuudessa ja toimituksessa (mukaan lukien rautamalmi, teollisuuskaasut, grafiittielektrodit, romumetalli, kromi, sinkki, koksi) ja metallurgisessa hiilessä sekä tuotteiden toimituksessa asiakkaillemme, sisäisesti yritystemme välillä. Toimittajiin liittyvät ongelmat tai häiriöt, jotka ohjaavat tuotantoresursseja tai tuotteita tai kuljettavat raaka-aineita meille; luonnonkatastrofeihin tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin, ankariin sääolosuhteisiin, odottamattomiin geologisiin olosuhteisiin, kriittisten laitteiden vikaantumiseen, tartuntatautien puhkeamiseen, jätevesilaitosten vikaantumiseen ja muihin odottamattomiin epävarmuustapahtumiin liittyvät ongelmat tai häiriöt; tietotekniikkajärjestelmiemme viat tai toimintahäiriöt, mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät; vastuut ja kulut, jotka liittyvät liiketoimintapäätöksiin sulkea väliaikaisesti tai toistaiseksi tai sulkea pysyvästi toimivia laitoksia tai kaivoksia, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti omaisuuserien kirjanpitoarvoon ja johtaa arvonalentumismaksuihin tai sulkemis- ja ennallistamisvelvoitteisiin, sekä aiemmin käyttämättömien toimivien laitosten tai kaivosten toiminnan uudelleenkäynnistämiseen liittyvä epävarmuus; kykymme saavuttaa odotetut synergiat ja hyödyt viimeaikaisista yritysostoistamme ja integroida hankittu liiketoiminta onnistuneesti nykyiseen liiketoimintaamme, mukaan lukien asiakas-, toimittaja- ja työntekijäsuhteiden ylläpitämiseen liittyvät epävarmuudet sekä tunnetut ja tuntemattomat vastuumme yritysoston yhteydessä; omavakuutustasomme ja kykymme hankkia riittävä kolmannen osapuolen vastuuvakuutus mahdollisten haittatapahtumien ja liiketoimintariskien kattamiseksi; haasteet, jotka liittyvät yhteiskuntalupamme ylläpitämiseen työskennellä sidosryhmien kanssa, mukaan lukien paikallisen vaikutuksen vaikutus maineeseemme hiili-intensiivisillä, kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavilla teollisuudenaloilla toimijana sekä kykymme kehittää johdonmukaista toimintaa ja turvallisuustasoa; tunnistamme ja jalostamme onnistuneesti kaikki strategiset investointi- tai kehityshankkeet, saavutamme suunnitellun suorituskyvyn tai tasot kustannustehokkaasti, mahdollistamme tuotevalikoimamme monipuolistamisen ja uusien asiakkaiden lisäämisen; todellisten taloudellisten malmivarojemme tai malmivarantoarvioidemme väheneminen sekä mahdolliset omistusoikeus- tai muut vuokrasopimukset, lisenssit, käyttöoikeudet tai muut omistusoikeudet, jotka liittyvät kaivoskiinteistön menetykseen, työntekijöiden saatavuus kriittisten työpaikkojen täyttämiseen ja mahdollinen työvoimapula meneillään olevan COVID-19-pandemian vuoksi sekä kykymme houkutella, palkata, kehittää ja pitää avainhenkilöitä; ylläpidämme tyydyttäviä työsuhteita ammattiliittojen ja työntekijöiden kanssa, mahdollisuudet lunastaa suhteet; odottamattomat tai korkeammat eläke- ja OPEB-velvoitteisiin liittyvät kustannukset, jotka johtuvat järjestelyn varojen arvon muutoksista tai vakuudettomiin velvoitteisiin vaadittavien maksujen kasvusta; yleisten varantojen takaisinoston määrä ja ajoitus, sitoutumisemme talouteen. Sisäisessä valvonnassa voidaan kirjata merkittäviä puutteita tai merkittäviä puutteita.
Lisätietoja Cliffsiin vaikuttavista tekijöistä on kohdassa I osa – kohta 1A. Riskitekijät lomakkeella 10-K toimitetussa vuosikertomuksessamme 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä vuodelta ja muissa SEC:lle toimitetuissa asiakirjoissa.
US GAAP -konsernitilinpäätöksen lisäksi yhtiö esittää käyttökatteen (EBITDA) ja oikaistun käyttökatteen (EBITDA) konsolidoituna. Käyttökate ja oikaistu käyttökate ovat johdon käyttämiä ei-GAAP-taloudellisia mittareita liiketoiminnan tuloksen arvioinnissa. Näitä mittareita ei tule esittää erillään US GAAP -standardien mukaisesti laadituista ja esitetyistä taloudellisista tiedoista, niiden sijaan tai niiden sijaan. Näiden mittareiden esittämistapa voi poiketa muiden yhtiöiden käyttämistä ei-GAAP-taloudellisista mittareista. Alla oleva taulukko täsmäyttää nämä konsolidoidut mittarit niiden vertailukelpoisimpiin GAAP-mittareihin.
Markkinatiedot Copyright © 2022 QuoteMedia. Ellei toisin mainita, tiedot ovat 15 minuutin viiveellä (katso kaikkien pörssien viiveaika). RT = reaaliaikainen, EOD = päivän loppu, PD = edellinen päivä. Markkinatiedot toimittaa QuoteMedia. Toimintaolosuhteet.