Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE : CLF) a publié aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2022.
Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre 2022 s'est élevé à 6,3 milliards de dollars, contre 5,0 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'année dernière.
Au deuxième trimestre 2022, la société a enregistré un bénéfice net de 601 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action diluée, attribuable aux actionnaires de Cliffs.Cela comprend les paiements forfaitaires suivants totalisant 95 millions de dollars ou 0,18 $ par action diluée :
Au deuxième trimestre de l'année dernière, la société a enregistré un bénéfice net de 795 millions de dollars, soit 1,33 $ par action diluée.
Pour le semestre clos le 30 juin 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12,3 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, soit 2,64 dollars par action diluée.Au cours des six premiers mois de 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 852 millions de dollars, soit 1,42 dollar par action diluée.
L'EBITDA ajusté1 pour le deuxième trimestre de 2022 était de 1,1 milliard de dollars, contre 1,4 milliard de dollars pour le deuxième trimestre de 2021. Au cours des six premiers mois de 2022, la société a déclaré un EBITDA ajusté1 de 2,6 milliards de dollars, contre 1,9 milliard de dollars pour la même période de 2021.
(A) À compter de 2022, la Société a réparti les frais généraux et administratifs de l'entreprise entre ses secteurs d'exploitation. (A) À compter de 2022, la Société a réparti les frais généraux et administratifs de l'entreprise entre ses secteurs d'exploitation.(A) À compter de 2022, la Société répartit les frais de vente et d'administration du siège social entre ses secteurs d'exploitation. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) À partir de 2022, la société a transféré les frais généraux et administratifs du siège social à ses divisions opérationnelles.Les périodes précédentes ont été ajustées pour refléter ce changement.La rangée à élimination directe ne comprend désormais que les ventes interdépartements.
Lourenço Gonçalves, président-directeur général de Cliffs, a déclaré : « Nos résultats du deuxième trimestre démontrent la poursuite de notre stratégie.Le flux de trésorerie disponible a plus que doublé depuis le premier trimestre et nous avons été en mesure de réaliser dès le début de la transition tout en offrant un solide rendement des capitaux propres grâce à des rachats d'actions.Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année, nous nous attendons à ce que ce niveau sain de flux de trésorerie disponibles se poursuive.De plus, nous nous attendons à ce que le prix de vente moyen de ces contrats fixes augmente considérablement après la réinitialisation du 1er octobre. »
M. Goncalves a poursuivi : « Notre leadership dans l'industrie automobile nous distingue de toutes les autres entreprises sidérurgiques aux États-Unis.L'état du marché de l'acier au cours de la dernière année et demie a été largement déterminé par l'industrie de la construction, ainsi que par l'industrie automobile.est loin derrière.– Principalement en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement non sidérurgique.Cependant, l'écart entre les consommateurs et les voitures, les VUS et les camions a pris des proportions énormes en plus de deux ans, la demande de voitures dépassant la production.Alors que nos clients automobiles continuent de résoudre les problèmes d'approvisionnement Problèmes de circuit, demande refoulée de véhicules électriques, fabrication de voitures particulières rattrapant la demande, Cleveland Cliffs sera le principal bénéficiaire de toutes les entreprises sidérurgiques américaines.les sidérurgistes doivent être clairs.
Les ventes nettes d'acier au deuxième trimestre de 2022 de 3,6 mt comprennent 33 % d'aciers revêtus, 28 % laminés à chaud, 16 % laminés à froid, 7 % de tôles fortes, 5 % d'aciers inoxydables et électriques et 11 % d'autres aciers, y compris les brames et les rails.
Le chiffre d'affaires de l'acier de 6,2 milliards de dollars comprend 1,8 milliard de dollars ou 30 % des ventes sur le marché des distributeurs et des raffineurs, 1,6 milliard de dollars ou 27 % des ventes directes sur le marché de l'automobile, 1,6 milliard de dollars ou 26 % des ventes dans les activités principales et les marchés de fabrication, et 1,1 $.milliards, soit 17 % des ventes aux sidérurgistes.
Le coût de fabrication de l'acier comprend 242 millions de dollars de coûts excédentaires/non récurrents.Cela est dû en grande partie à l'extension des temps d'arrêt du haut fourneau n° 5 à Cleveland, qui comprend des réparations supplémentaires à la station d'épuration et à la centrale électrique locales.La société a également enregistré des augmentations de coûts constantes d'une année sur l'autre, y compris les dépenses en gaz naturel, en électricité, en ferraille et en alliages.
Au deuxième trimestre 2022, Cliffs a réalisé un rachat sur le marché libre de 307 millions de dollars de diverses obligations de premier rang en circulation pour un principal total de 307 millions de dollars à un prix moyen de 92 % de la valeur nominale moyenne.Cliffs a également finalisé le remboursement de ses billets garantis à 9,875 % venant à échéance en 2025, remboursant intégralement le principal restant dû de 607 millions de dollars.
De plus, Cliffs a racheté 7,5 millions d'actions au deuxième trimestre 2022 à un prix moyen de 20,92 dollars par action.Au 30 juin 2022, la société avait environ 517 millions d'actions en circulation.
Sur la base de la courbe actuelle des contrats à terme 2022, qui suppose un prix moyen de l'indice HRC de 850 $/net jusqu'à la fin de l'année, la société s'attend à ce que son prix moyen réalisé en 2022 soit d'environ 1 410 $/net.s'attend à une augmentation significative du nombre de contrats au forfait, qui redémarreront le 1er octobre 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. organisera une téléconférence le 22 juillet 2022 à 10h00 HE.L'appel sera diffusé en direct et hébergé sur le site Web de Cliffs à l'adresse www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs est le plus grand fabricant d'acier plat en Amérique du Nord.The Cliffs Company, fondée en 1847, est l'exploitant minier et le plus grand producteur de boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord.L'entreprise est intégrée verticalement depuis les matières premières, la réduction directe et la ferraille jusqu'à la production d'acier primaire et la finition, l'emboutissage, l'outillage et les tuyaux qui en découlent.Nous sommes le plus grand fournisseur d'acier de l'industrie automobile nord-américaine et desservons de nombreux autres marchés avec notre vaste gamme de produits plats en acier.Cleveland-Cliffs, dont le siège social est à Cleveland, Ohio, compte environ 27 000 employés basés aux États-Unis et au Canada.
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières.Toutes les déclarations autres que les faits historiques, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant nos attentes, estimations et prévisions actuelles concernant notre industrie ou nos activités, sont des déclarations prospectives.Les investisseurs sont avertis que tout énoncé prospectif est soumis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les tendances futures diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux décrits dans les déclarations prospectives comprennent : la volatilité continue des prix du marché de l'acier, du minerai de fer et de la ferraille, qui affecte directement ou indirectement les prix des produits que nous vendons à nos clients ;L'incertitude associée à l'industrie sidérurgique hautement compétitive et cyclique, ainsi que notre dépendance à l'égard de la demande d'acier de l'industrie automobile, qui connaît des tendances à la perte de poids et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement telles que les pénuries de semi-conducteurs, pourraient entraîner une baisse de la production d'acier dans la consommation ;les faiblesses et incertitudes potentielles de l'environnement économique mondial, la surcapacité de la production mondiale d'acier, l'offre excédentaire de minerai de fer, les importations globales d'acier et la baisse de la demande du marché, notamment en raison de la pandémie prolongée de COVID-19, des conflits ou autres ;En raison de la pandémie de COVID-19 en cours ou autrement, un ou plusieurs de nos clients clés (y compris les clients automobiles, les fournisseurs ou sous-traitants clés) connaîtront de graves difficultés financières, une faillite, des fermetures temporaires ou permanentes ou des problèmes opérationnels.Peut entraîner une diminution de la demande pour nos produits, une augmentation de la difficulté de recouvrement des créances, des réclamations des clients et/ou des fournisseurs en raison d'un cas de force majeure ou d'autres raisons du non-respect de leurs obligations contractuelles envers nous ;les interruptions d'activité liées à la pandémie de COVID-19 en cours, y compris un risque accru que la majorité de nos employés ou sous-traitants sur place tombent malades ou soient incapables d'accomplir leurs tâches quotidiennes ;avec le gouvernement américain sur le Trade Expansion Act de 1962 (tel que modifié par le Trade Act de 1974), l'accord États-Unis-Mexique-Canada et les risques.liées aux mesures prises en vertu de l'article 232 d'autres accords commerciaux, tarifs douaniers, traités ou politiques, et l'incertitude quant à l'obtention et au maintien de droits antidumping et compensateurs efficaces pour compenser les effets préjudiciables des importations commerciales déloyales ;les réglementations, y compris les éventuelles réglementations environnementales liées au changement climatique et aux émissions de carbone, et les coûts et responsabilités associés, y compris le défaut d'obtenir ou de se conformer aux permis, approbations, modifications ou autres approbations d'exploitation et environnementaux requis, ou de tout organisme gouvernemental ou réglementaire, et les coûts associés à la mise en œuvre des améliorations pour se conformer aux modifications réglementaires, y compris les éventuelles exigences de garantie financière ;l'impact potentiel de nos activités sur l'environnement ou l'exposition à des substances dangereuses ;notre capacité à maintenir des liquidités adéquates, notre niveau d'endettement et la disponibilité du capital peuvent limiter la flexibilité financière et les flux de trésorerie dont nous avons besoin pour financer le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations prévues, les acquisitions et d'autres objectifs généraux de l'entreprise ou les besoins continus de notre entreprise ;notre calendrier actuel prévu ou notre incapacité à réduire la dette ou à restituer les capitaux propres aux actionnaires ;changements défavorables dans les cotes de crédit, les taux d'intérêt, les taux de change et les lois fiscales, ainsi que les différends commerciaux et commerciaux, les questions environnementales, les enquêtes gouvernementales, les réclamations pour blessures professionnelles ou pour blessures corporelles, les dommages matériels, la main-d'œuvre et l'emploi, les résultats et les coûts des litiges, réclamations, arbitrages ou procédures gouvernementales concernant des questions ou litiges liés à la propriété, aux opérations et autres questions, les incertitudes concernant le coût ou la disponibilité des équipements de fabrication critiques et des pièces de rechange, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou de l'énergie (y compris l'électricité, le gaz naturel et le diesel) ou les matières premières critiques.Modifications des coûts, de la qualité ou de la disponibilité et de l'approvisionnement (y compris le minerai de fer, les gaz industriels, les électrodes en graphite, la ferraille, le chrome, le zinc, le coke) et le charbon métallurgique, ainsi que la livraison des produits à nos clients, en interne entre nos entreprises Problèmes ou perturbations liés aux fournisseurs qui redirigent les ressources ou les produits de production ou nous transportent les matières premières ;associés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, à des conditions météorologiques extrêmes, à des conditions géologiques inattendues, à la défaillance d'équipements critiques, à des épidémies de maladies infectieuses, à la défaillance d'installations de gestion des résidus et à d'autres événements d'incertitude imprévus ;les défaillances ou défaillances de nos systèmes informatiques, y compris ceux liés à la cybersécurité ;les passifs et les dépenses associés à toute décision commerciale de fermer temporairement ou indéfiniment ou de fermer définitivement des installations ou des mines en exploitation qui pourraient avoir une incidence défavorable sur la valeur comptable des actifs et entraîner des frais de dépréciation ou des passifs à fermer et à restaurer, et l'incertitude associée à la reprise de l'exploitation de toute installation ou mine en exploitation précédemment inactive ;notre capacité à réaliser les synergies et les avantages attendus de nos récentes acquisitions et à intégrer avec succès l'entreprise acquise dans notre entreprise existante, y compris les incertitudes associées au maintien des relations avec les clients, les fournisseurs et les employés, et nos responsabilités connues et inconnues dans le cadre de l'acquisition ;notre niveau d'auto-assurance et notre capacité à obtenir une assurance responsabilité civile adéquate pour couvrir de manière adéquate les événements indésirables potentiels et les risques commerciaux ;les défis liés au maintien de notre licence sociale pour travailler avec les parties prenantes, y compris l'impact de notre impact local sur notre réputation d'opérer dans des industries à forte intensité de carbone et émettant des gaz à effet de serre et notre capacité à développer des opérations cohérentes et des performances de sécurité ;nous identifions et affinons avec succès tout investissement stratégique ou projet de développement, atteignons les performances ou les niveaux prévus de manière rentable, nous permettons de diversifier notre portefeuille de produits et d'ajouter de nouveaux clients ;une réduction de nos réserves minérales économiques réelles ou des estimations actuelles des réserves minérales, et tout vice de titre ou tout autre bail, licence, servitude ou autre droit de propriété dans toute perte de propriété minière, la disponibilité de travailleurs pour occuper des postes critiques et les pénuries de main-d'œuvre potentielles en raison de la pandémie de COVID-19 en cours et de notre capacité à attirer, embaucher, développer et retenir du personnel clé ;nous maintenons des relations de travail satisfaisantes avec les syndicats et les employés, la possibilité de racheter les relations ;les coûts imprévus ou plus élevés associés aux obligations de retraite et OPEB en raison de changements dans la valeur des actifs du régime ou d'augmentations des cotisations requises pour les obligations non garanties ;le montant et le calendrier de rachat de nos réserves générales, notre engagement financier Des déficiences significatives ou des déficiences significatives du contrôle interne peuvent être constatées.
Pour d'autres facteurs affectant Cliffs, voir Partie I – Article 1A.Facteurs de risque dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et autres documents déposés auprès de la SEC.
En plus des états financiers consolidés selon les PCGR des États-Unis, la Société présente également l'EBITDA et l'EBITDA ajusté sur une base consolidée.L'EBITDA et l'EBITDA ajusté sont des mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par la direction pour évaluer la performance opérationnelle.Ces mesures ne doivent pas être présentées isolément, à la place ou à la place des informations financières préparées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis.La présentation de ces mesures peut différer des mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par d'autres sociétés.Le tableau ci-dessous réconcilie ces mesures consolidées avec leurs mesures conformes aux PCGR les plus comparables.
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