Lúksemboarch, 11 novimber 2021 - ArcelorMittal (“ArcelorMittal” of it “Bedriuw”) (MT (New York, Amsterdam, Parys, Lúksemboarch), MTS (Madrid)), wrâld In liedend yntegreare stiel- en mynbedriuw hat hjoed de resultaten bekend makke foar trije en njoggen moannen einige 30 septimber 20211,2.
Opmerking. Lykas earder oankundige, hat ArcelorMittal, begjinnend yn it twadde fearnsjier fan 2021, syn presintaasje fan rapportearbere segminten herzien om te rapportearjen oer de prestaasjes fan AMMC en Liberia yn it mynbousegment. Oare minen wurde ferantwurde ûnder syn kearnmetaaldivyzje, fanôf it twadde fearnsjier fan 2021 sil ArcelorMittal Italia ôfsplitst wurde en ferantwurde wurde as in joint venture.
"Us resultaten foar it tredde fearnsjier waarden stipe troch oanhâldend sterke prizen, wat resultearre yn it heechste netto-ynkommen en de leechste nettoskuld sûnt 2008. Us feiligensprestaasjes hawwe dit súkses lykwols oertroffen. It ferbetterjen fan 'e feiligensprestaasjes fan' e groep is in prioriteit. Wy sille ús feiligensprosedueres analysearje en analysearje hokker fierdere aksjes kinne wurde nommen om alle deaden te eliminearjen."
"Oan it begjin fan it fearnsjier hawwe wy ambisjeuze doelen oankundige om CO2-útstjit te ferminderjen foar 2030 en plannen wy te ynvestearjen yn ferskate ûntkarbonisaasje-inisjativen. Us útsprutsen doel is om de stielsektor te lieden yn har wichtige rol by it berikken fan nul útstjit yn 'e wrâldekonomy. Dêrom ferbine wy ​​ús opnij mei Breakthrough Energy Catalyst, wurkje wy mei Science-Based Targets oan nije oanpakken foar de stielsektor, en stypje wy de kampanje foar Griene Iepenbiere Oanbesteging foar it inisjatyf foar Deep Decarbonization of Industry dat dizze wike lansearre is op COP26."
"Wylst wy trochgean mei it sjen fan volatiliteit fanwegen de oanhâldendheid en ynfloed fan COVID-19, wie dit jier in tige sterk jier foar ArcelorMittal. Wy hawwe ús balâns feroare nei Om oer te gean nei in ekonomy mei lege koalstofdioxide, groeie wy strategysk troch projekten fan hege kwaliteit mei hege opbringst, en wy jouwe kapitaal werom oan ús oandielhâlders. Wy binne ús bewust fan 'e útdagings, mar wy fine dat de kânsen dy't yn 'e kommende jierren en dêrnei yn 'e stielsektor besteane sille, oanmoedige wurde."
"De útsjoch bliuwt posityf, mei de ferwachte fierdere ferbettering fan 'e ûnderlizzende fraach, en hoewol stielprizen wat ûnder de resinte rekordhichte sille lizze, sille de stielprizen sterk bliuwe, wat yn 'e jierlikse kontrakten yn 2022 werjûn wurde sil."
It beskermjen fan 'e sûnens en it wolwêzen fan ús meiwurkers bliuwt in topprioriteit foar it bedriuw en bliuwt de rjochtlinen fan 'e Wrâldsûnensorganisaasje (COVID-19) strikt folgje, wylst se spesifike rjochtlinen fan 'e oerheid folgje.
Prestaasjes op it mêd fan sûnens en feiligens op it wurk basearre op it ferlies fan tiid troch eigen en oannimmer (LTIF) yn it tredde fearnsjier fan 2021 ("Q3 2021") wiene 0,76x yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021 ("Q2 2021"). De gegevens foar de ferkeap fan ArcelorMittal USA yn desimber 2020 binne net opnij formulearre en omfetsje ArcelorMittal Italia net foar alle perioaden (no ferantwurde mei de equity-metoade).
De sûnens- en feilichheidsindikatoaren foar de earste njoggen moannen fan 2021 ("9M 2021") wiene 0,80x yn ferliking mei 0,60x foar de earste njoggen moannen fan 2020 ("9M 2020").
De ynspanningen fan it bedriuw om de prestaasjes op it mêd fan sûnens en feiligens te ferbetterjen binne rjochte op it ferbetterjen fan de feiligens fan har meiwurkers, mei in fokus op it eliminearjen fan deadlike ûngelokken. Der binne feroarings oanbrocht yn it belied foar bestjoerderskompensaasje om dizze fokus te reflektearjen.
Analyse fan 'e resultaten foar it 3e fearnsjier. 2021 yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021 en it tredde fearnsjier fan 2020. De totale stielferstjoeringen yn it tredde fearnsjier fan 2021 wiene 14,6% fanwegen swakke fraach (benammen nei auto's), lykas produksjebeperkingen en fertragingen yn it tonnage fan oarderferstjoeringen, in daling fan 9,0% fan 16,1 ton yn it twadde fearnsjier fan 2021 en wurdt ferwachte te feroarjen yn it fjirde fearnsjier fan 2021. Oanpast foar folumeferoaring (d.w.s. eksklusyf ArcelorMittal Italië 11 ferstjoeringen net-konsolidearre fanôf 14 april 2021). Stielferstjoeringen yn it tredde fearnsjier fan 2021 yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021. In daling fan 8,4% yn ferliking mei: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Europa -7,7% (oanpast foar de band) en Brazylje -4,6%.
Oanpast foar folumeferoarings (d.w.s. eksklusyf ferstjoeringen fan ArcelorMittal USA ferkocht oan Cleveland Cliffs op 9 desimber 2020 en ArcelorMittal Italia11 net-konsolidearre fanôf 14 april 2021), namen de stielferstjoeringen yn it tredde fearnsjier fan 2021 mei 1,6% ta yn ferliking mei it tredde fearnsjier fan 2020: Brazylje +16,6%; Europa +3,2% (oanpast foar berik); NAFTA +2,3% (oanpast foar berik); foar in part kompensearre troch ACIS -5,3%.
De ferkeap yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie $20,2 miljard yn ferliking mei $19,3 miljard yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $13,3 miljard yn it tredde fearnsjier fan 2020. Yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021 naam de ferkeap ta mei 4,6%, benammen troch hegere gemiddelde realisearre stielprizen (+15,7%) en hegere mynbouynkomsten, benammen troch ferhege ferstjoeringen (ArcelorMittal Mining Canada Company (AMMC7) hat it wurk wer oppakt nei de ôfhanneling fan 'e staking). De ferkeap yn it tredde fearnsjier fan 2021 naam ta mei +52,5% yn ferliking mei it tredde fearnsjier fan 2020, benammen troch signifikant hegere gemiddelde stielferkeapprizen (+75,5%) en izerertsreferinsjeprizen (+38,4%).
De ôfskriuwing wie $590 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2021 yn ferliking mei $620 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021, signifikant leger as de $739 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020 (foar in part fanwegen de ôfsplitsing fan ArcelorMittal Italië midden april 2021 en de ferkeap fan ArcelorMittal yn 'e FS sil yn desimber 2020 begjinne. De ôfskriuwingskosten foar it boekjier 2021 wurde ferwachte sawat $2,6 miljard te wêzen (basearre op hjoeddeistige wikselkoersen).
Der wiene gjin items mei in weardefermindering yn it tredde fearnsjier fan 2021 en it twadde fearnsjier fan 2021. De netto weardefermindering foar it tredde fearnsjier fan 2020 wie $556 miljoen, ynklusyf in dielde weromkearing fan weardeferminderingsferliezen dy't opnommen binne nei de oankundige ferkeap fan ArcelorMittal US ($660 miljoen) en in weardeferminderingslast fan $104 miljoen yn ferbân mei de permaninte sluting fan 'e heechoven en de smelterij yn Krakau (Poalen).
In spesjaal projekt fan $123 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2021 is keppele oan de ferwachte kosten fan it ûntmanteljen fan in daam by de Serra Azul-myn yn Brazylje. Der binne gjin ûngewoane items yn it twadde fearnsjier fan 2021 of tredde fearnsjier fan 2020.
It bedriuwsresultaat foar it tredde fearnsjier fan 2021 wie US$ 5,3 miljard yn ferliking mei US$ 4,4 miljard yn it twadde fearnsjier fan 2021 en US$ 718 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020 (ynklusyf ûngewoane en weardeferminderingsposten dy't hjirboppe beskreaun binne). De tanimming fan it bedriuwsresultaat yn it tredde fearnsjier fan 2021 yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021 reflektearret it positive effekt fan 'e priis op' e produksjekosten fan 'e stielbedriuw, wat de ôfname yn stielferstjoeringen mear as kompensearre, lykas de ferbettering fan 'e prestaasjes fan it mynbousegment (fanwegen ferhege izerertsferstjoeringen dy't foar in part kompensearre waarden troch legere doelprizen foar izererts).
De ynkomsten út assosjearre bedriuwen, joint ventures en oare ynvestearrings yn it tredde fearnsjier fan 2021 wiene $778 miljoen yn ferliking mei $590 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $100 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020. Yn it tredde fearnsjier fan 2021 wiene de prestaasjes signifikant heger troch ferbettere prestaasjes fan bedriuwen dy't ynvestearren yn Kanada, Calvert5 en Sina12.
De netto rintekosten yn it tredde fearnsjier fan 2021 wiene $62 miljoen yn ferliking mei $76 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $106 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020, benammen troch besparrings nei ôflossing.
De ferliezen yn bûtenlânske faluta en oare netto finansjele ferliezen wiene $339 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2021, fergelike mei $233 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $150 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020. It tredde fearnsjier fan 2021 omfettet in winst fan $22 miljoen yn bûtenlânske faluta (fergelike mei $29 miljoen en $17 yn 'e winst fan it twadde fearnsjier fan 2021 yn it tredde fearnsjier fan 2020) en in keapopsje ferbûn mei de ferplichte konvertibele obligaasjes. It tredde fearnsjier fan 2021 omfettet ek i) in útjefte fan USD 82 miljoen yn ferbân mei de herziene wurdearring fan 'e putopsje dy't oan Votorantim18 ferliend is; ii) rjochtsaken yn ferbân mei de oanwinst fan Votorantim 18 troch ArcelorMittal Brazylje (op it stuit yn ôfwachting fan berop), assosjearre ferliezen fan US$153 miljoen (besteande benammen út rinte- en yndeksearringskosten, finansjele gefolgen netto fan belestingen en ferwachte weromwinning fan minder as US$50 miljoen)18. It twadde fearnsjier fan 2021 waard beynfloede troch in foarôfbetellingsfergoeding fan $ 130 miljoen foar obligaasjes.
De ynkomstebelestingkosten fan ArcelorMittal wiene $882 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2021, fergelike mei ynkomstebelestingkosten fan $542 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021 (ynklusyf $226 miljoen oan útstelde belestingkredyten) en $784 miljoen USD foar it fearnsjier yn it tredde fearnsjier fan 2020 (ynklusyf útstelde belesting fan USD580 miljoen).
De nettowinst fan ArcelorMittal yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie $4,621 miljard (basiswinst per oandiel fan $4,17) yn ferliking mei $4,005 miljard (basiswinst per oandiel fan $3,47) yn it twadde fearnsjier fan 2021 en 2020. It nettoferlies foar it tredde fearnsjier fan it jier wie $261 miljoen (basiswinst per gewoan oandiel fan $0,21).
De produksje fan rûge stiel yn it NAFTA-segmint foel mei 12,2% nei 2,0 ton yn it tredde fearnsjier fan 2021, fergelike mei 2,3 ton yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch fersteuringen yn Meksiko (ynklusyf de ynfloed fan orkaan Ida). Oanpast berik (útsein de ynfloed fan 'e ferkeap fan ArcelorMittal USA yn desimber 2020) foel de produksje fan rûge stiel mei -0,5% jier-op-jier.
De stielferfieringen yn it tredde fearnsjier fan 2021 namen mei 12,0% ôf nei 2,3 ton yn ferliking mei 2,6 ton yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch legere produksje, lykas hjirboppe oanjûn. Oanpast foar range-ferfieringen, stegen de stielferfieringen mei 2,3% jier-op-jier.
De ferkeap yn it tredde fearnsjier fan 2021 naam ta mei 5,6% nei $3,4 miljard yn ferliking mei $3,2 miljard yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch in tanimming fan 'e gemiddelde realisearre stielpriis mei 22,7%, foar in part oandreaun troch legere stielferstjoeringen (lykas hjirboppe neamd).
Der is gjin weardefermindering yn it tredde fearnsjier fan 2021 en it twadde fearnsjier fan 2021. It bedriuwsresultaat foar it tredde fearnsjier fan 2020 omfettet in winst fan $660 miljoen yn ferbân mei de dielde weromkearing fan weardeferminderingsferliezen dy't ArcelorMittal USA registrearre hat nei de oankundiging fan 'e ferkeap.
It bedriuwsresultaat foar it tredde fearnsjier fan 2021 wie $925 miljoen yn ferliking mei $675 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $629 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020, posityf beynfloede troch de neamde weardeferminderingsposten dy't beynfloede binne troch de COVID-19-pandemy.
De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie $995 miljoen, in stiging fan 33,3% fan $746 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch positive priis- en kosteneffekten dy't foar in part kompensearre waarden troch legere ferstjoeringen lykas hjirboppe beskreaun. De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie heger as de $112 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020, benammen troch wichtige positive priis- en kosteneffekten.
It oandiel fan 'e produksje fan rau stiel yn Brazylje sakke mei 1,2% nei 3,1 ton yn it tredde fearnsjier fan 2021 yn ferliking mei 3,2 ton yn it twadde fearnsjier fan 2021 en wie signifikant heger yn ferliking mei 2,3 ton yn it tredde fearnsjier fan 2020 doe't de produksje oanpast waard. COVID-19-pandemy.
De stielferfieringen yn it tredde fearnsjier fan 2021 namen mei 4,6% ôf nei 2,8 ton yn ferliking mei 3,0 ton yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch in legere binnenlânske fraach fanwegen fertrage oarders oan 'e ein fan it fearnsjier, dy't net folslein kompensearre waarden troch eksport. De stielferfieringen yn it tredde fearnsjier fan 2021 namen mei 16,6% ta yn ferliking mei 2,4 miljoen ton yn it tredde fearnsjier fan 2020 troch in tanimming fan it folume fan flak stiel (in stiging fan 45,4% troch ferhege eksport).
De ferkeap yn it tredde fearnsjier fan 2021 steeg mei 10,5% nei $3,6 miljard fan $3,3 miljard yn it twadde fearnsjier fan 2021, om't in tanimming fan 15,2% yn 'e gemiddelde ferkeapprizen foar stiel foar in part kompensearre waard troch legere stielleverânsjes.
De bedriuwswinst foar it tredde fearnsjier fan 2021 wie $1.164 miljoen yn ferliking mei $1.028 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $209 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020 (fanwegen de ynfloed fan 'e COVID-19-pandemy). De bedriuwswinst foar it tredde fearnsjier fan 2021 waard beynfloede troch $123 miljoen oan útsûnderlike projekten yn ferbân mei de ferwachte kosten fan it ûntmanteljen fan in daam by de Serra Azul-myn yn Brazylje.
De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 naam mei 24,2% ta nei $1.346 miljoen yn ferliking mei $1.084 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch legere stielleverânsjes, dy't de positive ynfloed op kostprizen foar in part kompensearren. De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie signifikant heger as de $264 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020, benammen troch in positive ynfloed op 'e priis en in tanimming fan stielleverânsjes.
It oandiel fan 'e Jeropeeske produksje fan rûch stiel sakke mei 3,1% nei 9,1 t yn it tredde fearnsjier fan 2021, fergelike mei 9,4 t yn it twadde fearnsjier fan 2021. Nei de foarming fan in publyk-private gearwurking tusken Invitalia en ArcelorMittal Italia, omneamd ta Acciaierie d'Italia Holding (dochterûndernimming fan ArcelorMittal ILVA, lease- en keapoerienkomst), begon ArcelorMi Tal de splitsing fan aktiva en passiva fanôf midden april 2021. Oanpast foar feroaringen yn 'e produksje fan rûch stiel yn it tredde fearnsjier fan 2021, sakke it mei 1,6% yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021 en naam it mei 26,5% ta yn it tredde fearnsjier fan 2021 yn ferliking mei it tredde fearnsjier fan 2020.
De stielferfieringen foelen mei 8,9% nei 7,6 t yn it tredde fearnsjier fan 2021, fan 8,3 t yn it twadde fearnsjier fan 2021 (oanpast berik -7,7%), yn ferliking mei 8,2 t yn it tredde fearnsjier fan 2020 (oanpast berik -7,7%). De stielferfieringen yn it tredde fearnsjier fan 2021 waarden beynfloede troch swakkere fraach, ynklusyf legere autoferkeap (fanwegen lette annulearrings fan oarders) en logistike beheiningen yn ferbân mei swiere oerstreamingen yn Jeropa yn july 2021.
De ferkeap yn it tredde fearnsjier fan 2021 naam ta mei 5,2% nei $11,2 miljard yn ferliking mei $10,7 miljard yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch in tanimming fan 15,8% yn gemiddelde realisearre prizen (platte produkten +16,2% en lange produkten +17,0%).
De weardeferminderingskosten foar it tredde fearnsjier fan 2021 en it twadde fearnsjier fan 2021 binne nul. De weardeferminderingskosten yn it tredde fearnsjier fan 2020 bedroegen $104 miljoen fanwegen de sluting fan heechovens en stielfabriken yn Krakau, Poalen.
Bedriuwswinst fan $1.925 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2021, fergelike mei $1.262 miljoen yn bedriuwsynkomsten yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $341 miljoen yn bedriuwsferlies yn it tredde fearnsjier fan 2020 (fanwegen de neamde pandemy COVID-19 en weardeferminderingsferliezen).
De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie $2.209 miljoen yn ferliking mei $1.578 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch legere stielleverânsjes, dy't it positive kosteneffekt op 'e priis foar in part kompensearren. De EBITDA naam yn it tredde fearnsjier fan 2021 signifikant ta yn ferliking mei $121 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020, benammen troch de positive ynfloed fan priis op kosten.
Yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021 wie de produksje fan rûch stiel fan ACIS yn it tredde fearnsjier fan 2021 3,0 ton, in stiging fan 1,3% yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021. De produksje fan rûch stiel yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie 18,5% heger yn ferliking mei 2,5 ton yn it tredde fearnsjier fan 2020, benammen troch ferhege produksje yn Oekraïne yn it tredde fearnsjier fan 2021 en kwarantênemaatregels yn Súd-Afrika yn ferbân mei COVID-19 yn it twadde fearnsjier en tredde fearnsjier fan 2020.
De stielferfieringen yn it tredde fearnsjier fan 2021 namen mei 15,5% ôf nei 2,4 ton yn ferliking mei 2,8 ton yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch swakke merkomstannichheden yn it GOS en fertragingen yn 'e ferstjoeringen fan eksportoarders oan 'e ein fan it fearnsjier, wat late ta in ôfname fan ferstjoeringen yn Kazachstan.
De ferkeap yn it tredde fearnsjier fan 2021 sakke mei 12,6% nei $2,4 miljard yn ferliking mei $2,8 miljard yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch in ôfname fan stielferfier (-15,5%), foar in part kompensearre troch hegere gemiddelde ferkeapprizen foar stiel (+7,2%).
It bedriuwsresultaat foar it tredde fearnsjier fan 2021 wie $808 miljoen yn ferliking mei $923 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $68 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020.
De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie $920 miljoen, in delgong fan 10,9% fan $1.033 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021, benammen trochdat legere stielleverânsjes foar in part it effekt fan priis op kosten kompensearren. De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie signifikant heger as de $188 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020, benammen troch legere stielleverânsjes, dy't de positive ynfloed fan 'e priis op kosten foar in part kompensearren.
Mei't ArcelorMittal USA yn desimber 2020 ferkocht is, registrearret it bedriuw gjin stienkoalproduksje en -ferstjoeringen mear yn syn winst-en-ferliesrekken.
De produksje fan izererts yn it tredde fearnsjier fan 2021 (allinich AMMC en Liberia) naam ta mei 40,7% nei 6,8 ton fan 4,9 ton yn it twadde fearnsjier fan 2021, in delgong fan 4,2% yn ferliking mei it tredde fearnsjier fan 2020. De tanimming fan 'e produksje yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie benammen te tankjen oan 'e weromkear nei normale operaasje fan AMMC, dat yn it twadde fearnsjier fan 2021 in staking fan 4 wiken hie, dy't foar in part kompensearre waard troch in ôfname fan 'e produksje yn Liberia fanwegen in lokomotyfûngelok en in seizoensgebonden ynfloed fan sterke moessonrein.
De ferstjoeringen fan izererts yn it tredde fearnsjier fan 2021 namen mei 53,5% ta yn ferliking mei it twadde fearnsjier fan 2021, benammen troch de neamde POX, en namen mei 3,7% ôf yn ferliking mei it tredde fearnsjier fan 2020.
It bedriuwsresultaat naam ta nei $741 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2021, fan $508 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021 en $330 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020.
De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 is mei 41,3% tanommen nei $797 miljoen fan $564 miljoen yn it twadde fearnsjier fan 2021, wat de positive ynfloed wjerspegelt fan ferhege izerertsferstjoeringen (+53,5%), foar in part kompensearre troch it feit dat transportkosten kompensearre waarden troch legere referinsjeprizen foar izererts (-18,5%) en hegere prizen. De EBITDA yn it tredde fearnsjier fan 2021 wie signifikant heger as de $387 miljoen yn it tredde fearnsjier fan 2020, benammen troch hegere ûnderlizzende izerertsprizen (+38,4%).
Joint Venture ArcelorMittal hat ynvestearre yn ferskate joint ventures en joint ventures oer de hiele wrâld. It bedriuw is fan betinken dat de joint venture tusken Calvert (50% belang) en AMNS India (60% belang) fan bysûnder strategysk belang is en mear detaillearre iepenbieringen fereasket om de operasjonele prestaasjes te ferbetterjen en de wearde fan it bedriuw te begripen.