Madainn mhath, a dhaoine uaisle.Welcome gu Call Co-labhairt Toraidhean Earnings Q1 2022 Seirbheis Tobar Trican agus Webcast.Mar chuimhneachan, thathas a’ clàradh a’ ghairm co-labhairt seo.
Bu mhath leam a-nis a’ choinneamh a thionndadh gu Mgr Brad Fedora, Ceann-suidhe agus Ceannard Trican Well Service Ltd.Mr.Fedora, lean ort.
Tapadh leibh gu mòr.Madainn mhath, a dhaoine uaisle.Tha mi airson taing a thoirt dhuibh airson a dhol còmhla ri gairm co-labhairt Trican.Thug geàrr-chunntas air mar a tha sinn an dùil gairm na co-labhairt a stiùireadh. ri làimh gus ceistean sam bith a dh’ èirich a fhreagairt. Tionndaidhidh mi a’ ghairm a-null gu Scott a-nis.
Mòran taing, Brad.Mar sin, dìreach mus tòisich sinn, bu mhath leam cur an cuimhne a h-uile duine gum faodadh aithrisean a tha a’ coimhead air adhart agus fiosrachadh eile a bhith sa ghairm co-labhairt seo stèidhichte air dùilean no toraidhean na companaidh an-dràsta. Lease faic ar Duilleag Fiosrachaidh Bliadhnail 2021 agus an roinn Cunnartan Gnìomhachais den MD&A airson na bliadhna gu 31 Dùbhlachd, 2021 airson tuairisgeul nas coileanta air cunnartan gnìomhachais agus mì-chinnt Trican.
Rè a’ ghairm seo, bheir sinn iomradh air grunn theirmean gnìomhachais cumanta agus cleachdaidh sinn cuid de cheumannan neo-GAAP a tha nas coileanta nar MD&A bliadhnail 2021 agus na toraidhean ràitheil againn airson a’ chiad chairteal 2022 a’ toirt a-mach às deidh dùnadh a’ mhargaidh an-raoir agus tha iad rim faighinn air SEDAR agus air an làrach-lìn againn.
Mar sin tionndaidhidh mi gu na toraidhean againn airson a’ chairteal. Thèid a’ mhòr-chuid de na beachdan agam a choimeas ris a’ chiad ràithe den bhliadhna an-uiridh, agus bheir mi seachad cuid de bheachdan air na toraidhean againn ann an òrdugh an taca ris a’ cheathramh ràithe de 2021.
Rinn a 'cheathramh beagan nas slaodaiche na bha sinn a' dùileachadh gu mòr an-uiridh leis a 'cheathramh ròid seo. Mar thoradh air na saoranachd seo.
B’ e teachd-a-steach airson na ràithe $219 millean, àrdachadh de 48% an taca ris na toraidhean againn sa chiad ràithe 2021. Bho shealladh gnìomhachd, bha an àireamh obrach iomlan againn suas mu 13% bliadhna thar bliadhna, agus chaidh proppant iomlan a phumpadh, tomhas reusanta de neart is gnìomhachd tobar, suas 12% bliadhna thar bliadhna. s, chan fhaca sinn ach glè bheag a thaobh prothaid leis gu bheil cuideaman atmhorachd geur agus leantainneach air gabhail a-steach cha mhòr a h-uile càil a tha bun os cionn.
Tha obair fracking air a bhith trang an dèidh a chèile bhon cheathramh ràithe de 2021 agus tha iad gu math trang an taca ris an aon ùine an-uiridh.
Tha ar gnìomhachd a’ leantainn air adhart a’ cur fòcas air prògraman stèidhichte air ceapan, a chuidicheas le bhith a’ lughdachadh ùine downt agus ùine siubhail eadar obraichean agus a’ cuideachadh le bhith ag adhartachadh ar n-èifeachdais iomlan.Dh’ fhan na h-iomaill brisidh seasmhach gu h-èifeachdach bliadhna thar bliadhna an taca ris an-uiridh, leis gun do chuir cuideaman atmhorachd bho dheireadh na bliadhna tron ​​chiad ràithe a’ mhòr-chuid de na leasachaidhean prìsean a choilean sinn.
Mheudaich làithean tubing coiled 17% ann an sreath, air a stiùireadh leis na ciad fiosan againn le prìomh luchd-ceannach agus ar n-oidhirpean leantainneach gus an roinn seo den ghnìomhachas fhàs.
B’ e EBITDA atharraichte $38.9 millean, leasachadh mòr bhon $27.3 millean a ghineadh sinn anns a’ chiad ràithe de 2021.Dh’ ainmich mi gun robh na h-àireamhan EBITDA atharraichte againn a’ toirt a-steach cosgaisean co-cheangailte ri ath-nuadhachadh deireadh siùbhlach, a thàinig gu h-iomlan gu $1.6 millean anns a’ chairteal agus a bha san ùine. millean chun chiad chairteal de 2021.
Tha e cuideachd cudromach cuimhneachadh nach eil an àireamhachadh EBITDA atharraichte againn a’ cur air ais buaidh suimean dìolaidh stèidhichte air stoc stèidhichte air airgead. Mar sin, gus na suimean sin a sgaradh nas èifeachdaiche agus gus ar toraidhean obrachaidh a thaisbeanadh nas soilleire, tha sinn air tomhas neo-GAAP a bharrachd de EBITDAS Atharraichte a chuir ris na foillseachaidhean leantainneach againn.
Dh’ aithnich sinn cosgais $3 millean co-cheangailte ri cosgais airgead-dìolaidh stèidhichte air stoc rè na ràithe, a’ nochdadh an àrdachadh luath anns a’ phrìs earrannan againn bho dheireadh na bliadhna.
Còmhla, chruthaich sinn cosnadh dearbhach de $13.3 millean no $0.05 gach cuibhreann sa chairteal, agus a-rithist tha sinn glè thoilichte cosnadh adhartach a nochdadh anns a’ cheathramh. Chruthaich Trican sruth airgid an-asgaidh de $30.4 millean anns a’ chairteal, an coimeas ri timcheall air $22 millean anns a’ chiad ràith de 2021. Chaidh an coileanadh obrachaidh nas làidire a chothromachadh gu ìre le cosgaisean calpa cumail suas nas àirde sa bhuidseit airson na ràithe.
Thàinig caiteachas calpa airson na ràithe gu $21.1 millean gu h-iomlan, air a roinn ann an calpa cumail suas de $9.2 millean agus calpa ùrachadh de $11.9 millean, gu sònraichte airson ar prògram ath-sgeadachaidh calpa leantainneach gus cuibhreann den dìosail àbhaisteach againn ùrachadh le einnseanan Tier 4 DGB Pump truck.
Mar a dh’ fhàgas sinn a’ chairteal, tha an clàr cothromachaidh fhathast ann an cumadh math le calpa obrach dearbhach neo-airgead timcheall air $111 millean agus gun fhiachan banca fad-ùine.
Mu dheireadh, a thaobh ar prògram NCIB, bha sinn fhathast gnìomhach anns a’ chairteal, ag ath-cheannach agus a’ cuir dheth timcheall air 2.8 millean earrann aig prìs chuibheasach de $3.22 gach cuibhreann.
OKTapadh leat, Scott. Feuchaidh mi ri mo bheachdan a chumail cho goirid ‘s a ghabhas oir tha a’ mhòr-chuid de na tha san amharc agus na beachdan air a bheil sinn gu bhith a’ bruidhinn an-diugh gu mòr a rèir ar gairm mu dheireadh, a bha o chionn beagan sheachdainean no dhà, tha mi creidsinn.
Mar sin ann an da-rìribh, chan eil dad air atharrachadh. cùl-fhiosrachadh de na tha dol air adhart ann an Ameireaga a Tuath.
Rinn sinn cuibheas de chòrr air 200 feannag an sàs anns a’ chairteal. Mar sin, tha a h-uile càil air a mheas, tha gnìomhachd raon-ola math gu leòr san fharsaingeachd. Chan eil cuimhne agam air a’ chiad ràithe far nach robh tachartas sìde de sheòrsa air choreigin againn.
Is e an rud eile, tha mi a’ smaoineachadh, an rud a tha eadar-dhealaichte an turas seo gu bheil buaireadh COVID-19 againn san raon, tha sinn gu bhith a’ dùnadh grunn luchd-obrach làraich airson latha no dhà, feumaidh sinn sgròbadh gus daoine fhaighinn far an latha-obrach, Fuirich, ach chan eil dad ann nach do shoirbhich leinn a choileanadh.
Thàinig sinn gu àirde - bha sinn cuibheasach thairis - còrr air 200 feannagan.Ràinig sinn 234 feannagan. bliadhna.
Gu ruige seo anns an dàrna ràithe, tha feannagan 90 againn, a tha tòrr nas fheàrr na an 60 a bh’ againn an-uiridh, agus tha sinn cha mhòr letheach slighe tron ​​​​bhriseadh.Mar sin bu chòir dhuinn tòiseachadh a’ faicinn gnìomhachd a’ tòiseachadh a’ togail momentum san dàrna leth den dàrna ràithe.
Tha a’ mhòr-chuid de ar gnìomhachd fhathast ann am British Columbia, Montney, Alberta agus an Deep Basin.Chan atharraich dad an sin.Dìreach mar a tha ola againn aig $105, chì sinn companaidhean ola ann an ear-dheas Saskatchewan agus an sgìre gu lèir - no ear-dheas Saskatchewan agus iar-dheas Saskatchewan agus ear-dheas Alberta, tha iad gu math Gnìomhach, tha sinn an dùil gum bi iad gnìomhach.
A-nis leis na prìsean gas seo, tha sinn a 'tòiseachadh a' faicinn planaichean airson tobraichean meatan guail a 'tighinn am bàrr, is e sin, drileadh gas eu-domhainn. Tha e stèidhichte air coil. Bidh iad a 'cleachdadh nitrigin an àite water.It's rudeigin air a bheil sinn uile gu math eòlach, agus tha sinn a' smaoineachadh gu bheil an iomall aig Trican anns a 'gheama seo.So tha sinn air a bhith gnìomhach fad a' gheamhraidh, agus tha sinn an dùil a bhith eadhon nas gnìomhaiche anns na bliadhnaichean ri teachd.
Ruith sinn - anns a’ chairteal, ruith sinn eadar 6 is 7 luchd-obrach, a rèir na seachdain.18 sgiobaidhean saimeant agus 7 sgiobaidhean coil.Mar sin cha do dh’ atharraich dad gu mòr an sin.Bha seachdamh sgioba againn anns a’ chiad ràithe. feumaidh sinn a bhith comasach air an cumail.Tha sinn fhathast a' call dhaoine anns na raointean ola is gas, agus tha sinn gan call do ghnìomhachasan eile mar a tha an tuarastal aca a' dol am meud agus tha iad a' sireadh cothromachadh beatha-obrach nas fheàrr.So tha sinn a' dol a chumail a' feuchainn ri bhith cruthachail agus dèiligeadh ris na cùisean sin.
Ach airson a bhith cinnteach, tha cùis an t-saothair an dà chuid na dhuilgheadas air am feum sinn dèiligeadh, agus is dòcha nach e droch rud a th’ ann, oir cuiridh e casg air companaidhean seirbheis raon-ola bho bhith a’ leudachadh ro luath.
Bha an EBITDA againn airson a’ chairteal reusanta.Gu dearbh, tha sinn air seo a dheasbad roimhe.Tha mi a’ smaoineachadh gum feum sinn tòiseachadh a’ bruidhinn barrachd mu shruth-airgid an-asgaidh agus nas lugha mu EBITDA.Is e buannachd sruth-airgid an-asgaidh gu bheil e a’ toirt air falbh a h-uile neo-chunbhalachd air a’ chothromachadh eadar companaidhean agus a’ dèiligeadh ris gu bheil feum aig cuid de na pìosan uidheamachd sin air càradh farsaing. smaoineachadh gu bheil Scott air bruidhinn mu dheidhinn.
Mar sin chaidh againn air a’ phrìs àrdachadh.Ma choimheadas tu air sin an taca ri bliadhna air ais, tha na diofar loidhnichean seirbheis againn air fàs bho 15% gu 25%, a rèir an neach-ceannach agus an suidheachadh. gus tòiseachadh air oirean EBITDA fhaicinn ann am meadhan na 20n, agus is e sin dha-rìribh a dh’ fheumas sinn ma tha sinn gu bhith a’ faighinn toradh dà-fhigearach air calpa tasgaidh.
Ach tha mi a’ smaoineachadh gum faigh sinn ann.Cha dèan e ach – feumach air barrachd chòmhraidhean le ar teachdaichean.Gu follaiseach, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil ar luchd-ceannach ag iarraidh gum faic sinn gnìomhachas seasmhach.Mar sin tha sinn a’ dol a chumail a’ feuchainn ri beagan prothaid fhaighinn dhuinn, chan ann dìreach ga thoirt do na solaraichean againn.
Chunnaic sinn cuideaman atmhorachd glè thràth.Anns a' cheathramh agus a' chiad chairteal, b' urrainn dhuinn ar n-iomaill a chumail suas nuair a chaidh iomaill mòran a bhleith. suas gu mòr, agus bidh dìosail a’ toirt buaidh air an t-sèine solair gu lèir.Chan eil dad air a thoirmeasg.Co-dhiù an e gainmheach, ceimigean, trucadh, a h-uile càil, no eadhon seirbheisean treas-phàrtaidh aig a’ bhunait, tha mi a’ ciallachadh gum feum iad an làraidh a dhràibheadh.
Gu mì-fhortanach, tha tricead nan atharrachaidhean sin gun samhail.
Ach san fharsaingeachd, tha an luchd-ceannach againn a’ tuigsinn.Tha mi a’ ciallachadh, tha iad gu follaiseach ann an gnìomhachas na h-ola is a’ ghas, tha iad a’ gabhail brath air prìsean àrd bathair, ach gu nàdarra, tha sin a’ toirt buaidh air na cosgaisean aca gu lèir.
Tha mi a’ smaoineachadh gun tionndaidh mi seo gu Daniel Lopushinsky a-nis. Bruidhnidh e mu shlabhraidhean solair agus cuid de theicneòlasan còmhdach 4.
Mòran taing, Brad.So bho shealladh sèine solair, ma tha Q1 a’ dearbhadh dad, is e an t-sèine solair sin a tha air a thighinn gu bhith na phrìomh fheart.
Mar sin tha sinn den bheachd gu bheil loidsistigs fìor mhath againn agus tha sinn a’ cur fàilte air margaidh teann air sin agus mar a bhios sinn a’ riaghladh ar solaraichean.Mar a tha sinn air innse, tha sinn a’ faighinn eòlas air atmhorachd mòran nas àirde thar an t-sèine solair na bha a-riamh roimhe.
Mar eisimpleir, ma choimheadas tu air a’ ghainmhich, nuair a ruigeas a’ ghainmheach an t-àite, is e còmhdhail a th’ ann an timcheall air 70% de chosgais a’ ghainmhich, mar sin – dè an seòrsa dìosail, tha e a’ dèanamh eadar-dhealachadh mòr air na rudan sin. Bidh sinn a’ toirt seachad tòrr dìosail don luchd-ceannach againn.
Bho shealladh làraidh is logistics treas-phàrtaidh, bha trucaireachd gu math teann anns a’ chiad ràithe le àrdachadh ann an dòs taic, badan nas motha, agus barrachd obrach ann am Montney agus Deep Basin.
Is e feart eile a tha ga dhèanamh duilich dhuinn gu bheil sinn ag obair ann am pàirtean nas iomallaiche den lagan.Mar sin bhon t-sealladh sin, tha dùbhlain mòra solarachaidh againn.
Mar airson gainmheach.Tha prìomh sholaraichean gainmhich gu bunaiteach ag obair aig làn chomas.Na bu thràithe am-bliadhna, bha cuid de dhùbhlain mu choinneamh an rèile mar thoradh air an aimsir fhuar.Mar sin nuair a ruigeas an teòthachd teòthachd sònraichte, bidh companaidhean rèile gu bunaiteach a’ stad an cuid obrach.
'S e am fàs as motha a chunnaic sinn air gainmheach an t-àrdachadh dìosail, air a stiùireadh le rathaidean-iarainn agus stuth mar sin.
Dh'fhiosraich sinn beagan eadar-theachd ceimigeach, ach cha do rinn e mòran ciall do ar gnìomhachd.Tha mòran de na pàirtean bunaiteach de ar ceimigeachd a 'tighinn bho ola. Mar sin, tha am pròiseas saothrachaidh aca coltach ri dìosail.
Tha mòran de na ceimigean againn a’ tighinn à Sìona agus na Stàitean Aonaichte, agus mar sin tha sinn an dùil dèiligeadh ri dàil ris a bheil dùil agus cosgaisean nas àirde co-cheangailte ri luingearachd, msaa.
Mar a thuirt sinn roimhe, tha sinn glè thoilichte gun do chuir sinn air bhog a' chiad chabhlach Tier 4 DGB againn anns a' chiad ràithe.Tha sinn glè thoilichte leis mar a tha e ag obair.
Bidh sinn ag ath-ghnìomhachadh an dàrna agus an treas cabhlach Ìre 4 as t-samhradh agus ro dheireadh a’ cheathramh ràithe. Tha moladh luach an inneil cudromach a thaobh sàbhalaidhean connaidh agus sgaoilidhean nas lugha.
Bidh iad a’ losgadh barrachd gas nàdarrach na dìosail.Mar sin, tha a’ bhuannachd lom don àrainneachd cuideachd ri fhaicinn ann an cosgais gas nàdarrach, a tha nas saoire na diesel.
Tha e dìreach - mar sin an còrr den bhliadhna, tha sinn a 'coimhead - tha sinn glè dheimhinneach.Tha sinn den bheachd nach èirich buidseatan ach gu slaodach mar a bhios prìsean bathar ag èirigh. Mas urrainn dhuinn seo a dhèanamh aig prìs tarraingeach, cleachdaidh sinn an cothrom seo gus barrachd uidheamachd a chuir air an raon.
Ach tha sinn a’ faighinn a-mach gu bheil briseadh sìos a’ fàs nas lugha de bhriseadh a-nis agus daoine a’ feuchainn ris an obair aca a chothromachadh tron ​​bhliadhna agus brath a ghabhail air aimsir nas blàithe leithid uisge teth agus raointean ola nach eil cho seòlta.
Tha fòcas gas fhathast air an lagan, ach tha sinn a’ faicinn barrachd gnìomhachd ola leis gu bheil prìsean na h-ola againn fhathast os cionn $100 gach baraille. A-rithist, cleachdaidh sinn a’ ghnìomhachd seo gus feuchainn ri barrachd innealan a chleachdadh aig ìre prothaideach.