Calgary, Alberta, 11 Lùnastal, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Tha STEP Energy Services Ltd. (an “Companaidh” no “STEP”) toilichte ainmeachadh gu bheil na Toraidhean Ionmhais is Obrachaidh Mìosail aca airson nan trì is sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2021. Bu chòir am brath naidheachd a leanas a cho-roinn le Deasbad is Mion-sgrùdadh na Riaghlaidh (“MD&A”) agus na h-aithrisean ionmhais eadar-amail co-dhlùthaichte neo-sgrùdaichte airson na mìos a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2021 agus na notaichean leotha (na “Aithrisean Ionmhais”) gus an leughadh còmhla. Bu chòir do luchd-leughaidh cuideachd iomradh a thoirt air na h-earrannan “Fiosrachadh is Aithrisean san Àm ri Teachd”, Comhairle Laghail agus “Ceumannan Neo-IFRS” aig deireadh a’ bhrath naidheachd seo. Tha a h-uile suim ionmhais agus tomhas ann an dolairean Chanada mura h-eilear ag ràdh a chaochladh. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu STEP, tadhail air làrach-lìn SEDAR aig www.sedar.com, a’ gabhail a-steach Foirm Fiosrachaidh Bhliadhnail na Companaidh airson na bliadhna a thàinig gu crìch air 31 Dùbhlachd, 2020 (le ceann-latha 17 Màrt, 2021) (“AIF”).
(1) Faic Tomhaisean Neo-IFRS. “’S e tomhas ionmhais nach eil air a thaisbeanadh a rèir IFRS a th’ ann an “EBITDA Atharraichte” agus tha e co-ionann ri lom de chosgaisean ionmhais, lughdachadh is amortachadh, call (buannachdan) air faighinn cuidhteas seilbh is uidheam, solar chìsean gnàthach is dàil agus teachd-a-steach lom (call) air ais, dìoladh co-ionannachd, cosgaisean malairt, call (buannachd) cùmhnant iomlaid cèin air adhart, call (buannachd) iomlaid cèin, call lagachaidh. Tha “EBITDA Atharraichte %” air a thomhas mar EBITDA Atharraichte air a roinn le teachd-a-steach.
(2) Faic Tomhaisean Neo-IFRS. ’S e tomhasan ionmhais nach eil air an taisbeanadh a rèir IFRS a th’ ann an ‘Calpa obrachaidh’, ‘Dleastanasan ionmhais fad-ùine iomlan’ agus ‘Fiachas lom’. Tha “Calpa obrachaidh” co-ionann ri so-mhaoin làithreach iomlan às aonais dhleastanasan làithreach iomlan. Tha “Dleastanasan ionmhais fad-ùine iomlan” a’ gabhail a-steach iasadan fad-ùine, dleastanasan màil fad-ùine agus dleastanasan eile. Tha “Fiachas lom” co-ionann ri iasadan agus iasadan mus tèid cosgaisean maoineachaidh dàil a chuir air às aonais airgead agus co-ionannachdan airgid.
Sealladh farsaing air Q2 2021 Lean an dàrna ràithe de 2021 air adhart leis a’ ghluasad a chaidh a chruthachadh sa chiad ràithe leis gun do lean ìrean banachdach nas àirde gu lasachadh a bharrachd air ceumannan a chaidh a chuir an gnìomh roimhe gus bhìoras COVID-19 agus atharrachaidhean co-cheangailte riutha a riaghladh. Tha oidhirpean gus gnìomhachd shòisealta is eaconamach ro-COVID ath-thòiseachadh air leantainn gu lùghdachadh ann an clàran bathar leis gu bheil cinneasachadh ola cruinneil a’ dol air dheireadh air ath-bheothachadh ann an iarrtas. Tha an àrdachadh ann an cinneasachadh mar thoradh air dòigh-obrach smachdail le Buidheann nan Dùthchannan Às-mhalairt Peatrail (“OPEC”), an Ruis agus riochdairean sònraichte eile (gu còmhla “OPEC+”), còmhla ri gearraidhean solair le smachd-bhannan na SA air Ioran agus Venezuela mean air mhean. Lean seo gu prìsean bathar nas àirde tron ​​ràithe, le prìsean spot ola amh West Texas Intermediate (“WTI”) cuibheasach de $65.95 gach baraille, suas 135% bho bhliadhna roimhe sin. Lean àrainneachd prìsean bathar a bha a’ fàs nas fheàrr gu àrdachadh ann an gnìomhachd drileadh na SA, leis an àireamh de rigichean suas 15% bho bhliadhna roimhe sin. Dh’fhan prìsean gas nàdarra seasmhach gu seicheamhach, le prìsean spot AECO-C cuibheasach de C$3.10/MMBtu, suas 55% bhon dàrna ràithe de 2020.
Sheall dàrna ràithe 2021 aig STEP ath-bheothachadh eaconamach leantainneach, le teachd-a-steach suas 165% bho bhliadhna roimhe agus slaodachadh gun samhail ann an gnìomhachd mar thoradh air an fhreagairt don ghalar sgaoilte COVID-19. A dh’ aindeoin an slaodachadh ràitheil sa ghnìomhachas a bhios mar as trice a’ tachairt rè saor-làithean an earraich, bha STEP comasach air cleachdadh nas àirde na bha dùil a choileanadh anns na gnìomhachdan Canadach aige air sgàth ìrean nas àirde de ghnìomhachd drileadh a’ tòiseachadh sa chiad ràithe de 2021, còmhla ri luchd-obrach cuibhrichte a bha rim faighinn, agus mar thoradh air sin bha gnìomhachd crìochnachaidh giùlain thairis. Rè an dàrna ràithe de 2021, bha an t-iarrtas airson ar seirbheisean brisidh ann an gnìomhachas na SA seasmhach, ach bha buaidh aig gnìomhachd eadar-amail air seirbheisean tiùban coiled leis gu robh cus solarachaidh sa mhargaidh fhathast. A dh’ aindeoin nan dùbhlain, rinn gnìomhachas na SA a rèir dùil agus chaidh e a-steach don treas ràithe le spionnadh làidir agus coileanadh làidir anns a’ ghnìomhachas achaidh againn. Is e na gluasadan a chumas air adhart san dàrna ràithe de 2021 cuingealachaidhean slabhraidh solair cruinneil (amannan luaidhe fada airson stàilinn, pàirtean uidheamachd) agus gainnead saothair.
Suidheachaidhean Gnìomhachais Sheall a’ chiad leth de 2021 leasachadh adhartach an taca ri 2020, a tha air a bhith na bhliadhna dhoirbh do ghnìomhachas seirbheisean ola is gas Ameireaga a Tuath. Tha ìrean banachdach cruinneil ag èirigh agus pasganan brosnachaidh riaghaltais ioma-billean dolar air taic a thoirt do ath-bheothachadh beag ann an gnìomhachd eaconamach cruinneil, a’ leantainn gu ath-bheothachadh ann an iarrtas ola amh. Ged a tha ìrean gnìomhachd air a dhol suas, chan eil iad fhathast air ruighinn ìrean ro-ghalair lèir-sgaoilte.
Tha sinn a’ creidsinn gu bheil an ath-bheothachadh eaconamach cruinneil a’ tighinn am bàrr, ag iarraidh barrachd drileadh is crìochnachaidhean gus coinneachadh ris an iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson ola amh san dàrna leth de 2021 agus tron ​​bhliadhna 2022. Tha an ath-bheothachadh ann an iarrtas cruinneil airson ola amh a’ toirt taic do phrìsean bathar nas àirde agus nas seasmhaiche agus bu chòir dha leantainn gu planaichean calpa nas àirde le companaidhean E&P Ameireaga a Tuath oir feumaidh luchd-obrachaidh ìrean crìonadh cinneasachaidh a chothromachadh. Anns na SA, chunnaic sinn companaidhean prìobhaideach a’ stiùireadh an t-slighe ann a bhith a’ crìochnachadh gnìomhachd, gu ìre air sgàth prìsean bathar nas àirde na bha dùil.
Tha solar is iarrtas airson uidheam tiùban coileach is brisidh ann am margaidh Chanada gu ìre mhòr cothromach. Anns na Stàitean Aonaichte, tha am beàrn eadar uidheam brisidh a tha ri fhaighinn agus iarrtas airson uidheam brisidh a’ cothromachadh. Tha cuid de phrìomh chluicheadairean gnìomhachais a’ ro-innse gum bi iarrtas is ruigsinneachd uidheam nas luaithe na bha dùil roimhe, leis gu bheil caitheamh uidheam is cuingealachaidhean saothair thar an dà bhliadhna a dh’ fhalbh air cuingealachadh a dhèanamh air an ìre de uidheam a tha ri fhaighinn sa mhargaidh. Tha iarrtas airson uidheam sgaoilidhean ìosal àrd agus tha solar cuibhrichte. Tha cosgais stàilinn, phàirtean agus gainnead saothair airson pumpaichean cuideam cuideachd a’ dol am meud. Feumaidh prìsean cumail orra ag èirigh, chan ann a-mhàin gus cosgaisean atmhorachd a chòmhdach ach cuideachd leasachaidhean uidheam.
O chionn ghoirid, thuirt cuid de chluicheadairean sa ghnìomhachas gun robh dùil aca gum biodh an ath-bheothachadh eaconamach cruinneil a’ brosnachadh cuairt-mhòr eadar-nàiseanta ann an gnìomhachas lùtha, a bheireadh gu ìrean gnìomhachd nas àirde agus prothaidean nas motha. O chionn ghoirid, tha ar luchd-ceannach, gu h-àraidh anns na Stàitean Aonaichte, air tòiseachadh a’ faighneachd mu rèiteachaidhean fad-ùine airson nan seirbheisean a tha STEP a’ tabhann air sgàth draghan a tha a’ sìor fhàs mu chothrom air uidheamachd a tha san amharc airson 2022.
Cumaidh smachd bhuill OPEC+ buaidh air solar is prìsean ola amh cruinneil, leis gun do dh’aontaich a’ bhuidheann o chionn ghoirid cinneasachadh a mheudachadh le 400,000 baraille gach latha gach mìos bho Lùnastal gu Dùbhlachd 2021. Tha cead ann gum bi barrachd cinneasachaidh ann tràth ann an 2022.
Tha beagan mì-chinnt ann fhathast fhad ’s a tha an caochladh delta COVID-19 a’ sgaoileadh agus atharrachaidhean COVID-19 eile a’ leasachadh. Dh’ fhaodadh ath-shuidheachadh eaconamach Ameireaga a Tuath agus air feadh an t-saoghail a bhith fo bhagairt le ath-shuidheachadh chuingealachaidhean an riaghaltais gus sgaoileadh atharrachaidhean ùra COVID-19 a lughdachadh. Tha soidhnichean tràtha bho ghrunn dhùthchannan Eòrpach a’ moladh gum faodadh glasan-sluaigh a bhith air an cur an sàs san fhoghar ma chumas cùisean ag èirigh. Tha sin air draghan a thogail mu lughdachadh ann an caitheamh luchd-cleachdaidh, gu sònraichte crìonadh ann an iarrtas gnìomhachais, turasachd agus còmhdhail.
Faodar prìsean pumpa cuideam Ameireaga a Tuath a mhìneachadh mar ùine smachdachaidh agus an uair sin spreadhadh de phrìsean ionnsaigheach gus roinn den mhargaidh fhaighinn no a chumail. Tha prìsean ann an Canada fhathast mothachail air cuir-ris innealan, agus ged a tha mòran chluicheadairean gnìomhachais ag ràdh gum feum prìsean faighinn seachad mus tèid barrachd innealan a ghnìomhachadh, tha prìomh chluicheadairean air innse mu thràth gu bheil iad an dùil innealan a chur ris. Tha prìsean anns na SA air a dhol am feabhas, an toiseach gus còmhdach a dhèanamh air cosgaisean a tha ag èirigh agus o chionn ghoirid gus prothaid a leasachadh agus tasgadh comas ùr a mhaoineachadh, ach tha ìrean ath-thòiseachadh uidheamachd agus cur air bhog comas ùr air buaidh a thoirt air faighinn seachad air prìsean san fharsaingeachd. Tha cuid de sholaraichean seirbheis air tasgadh a dhèanamh ann an teicneòlasan adhartach a tha a’ freagairt ri ro-innleachdan àrainneachdail, sòisealta agus riaghlaidh (“ESG”) luchd-dèiligidh no a’ lughdachadh cosgais iomlan crìochnachaidh. Faodaidh uidheamachd a bhios a’ cleachdadh nan teicneòlasan adhartach seo prìs nas àirde iarraidh na uidheamachd àbhaisteach, ge-tà, chan eil prìsean gnàthach a’ mhargaidh a’ toirt taic don toradh air calpa a tha a dhìth gus uidheamachd mar sin a thogail air sgèile mhòr. Leis a’ chothromachadh margaidh làithreach, tha sinn an dùil gum fuirich prìsean Chanada aig na h-ìrean làithreach agus gun leasaich iad gu meadhanach anns na SA airson a’ chòrr de 2021.
Sealladh air an Treas Ràithe 2021 Ann an Canada, rinn an dàrna ràithe de 2021 a’ chùis air dùilean leis gu bheil gnìomhachd rè na h-ùine seo mar as trice a’ lùghdachadh gu mòr air sgàth suidheachaidhean sìde agus riaghailtean an riaghaltais a’ cuingealachadh gluasad uidheamachd drileadh is crìochnachaidh. Tha margaidhean fhathast farpaiseach, agus tha oidhirpean gus faighinn seachad air prìsean brìoghmhor nas fhaide na atmhorachd cosgais air coinneachadh ri strì. Rè an treas ràithe, thathar an dùil gun lean obrachaidhean Canadach STEP a’ togail air na h-ìrean gnìomhachd a chaidh fhaicinn san dàrna ràithe fhad ‘s a bhios ar luchd-ceannach ag ath-thòiseachadh am prògraman drileadh is crìochnachaidh. Tha uidheamachd luchd-obrach air a bhith na bhacadh cudromach air obrachaidhean, agus tha a’ riaghladh a’ gabhail cheumannan gus tàlant as fheàrr a thàladh agus a chumail. Bidh coileanadh làidir STEP agus comasan cabhlach dà-chonnaidh as fheàrr sa chlas a’ stiùireadh èifeachdas cosgais agus a’ toirt taic do iomairtean ESG, a’ leantainn air adhart a’ sgaradh a’ chompanaidh bho a co-aoisean. Tha STEP a’ leantainn air adhart ag ùrachadh a chabhlach le bhith a’ cur air bhog an uidheamachd lughdachadh dìomhain againn. Bidh an iomairt chudromach seo a’ lughdachadh buaidh àrainneachdail cabhlaichean obrachaidh STEP le bhith a’ lughdachadh ùine dìomhain agus a’ lughdachadh sgaoilidhean cabhlach, agus aig an aon àm a’ sàbhaladh connadh agus cosgaisean càraidh is cumail suas.
Dh’fheabhsaich obrachaidhean STEP sna SA san dàrna ràithe, a’ cruthachadh spionnadh airson sealladh togail air an treas ràithe. Bha gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh fhathast làidir, agus chùm an t-iarrtas airson uidheamachd prìsean suas. Tha lèirsinn aig Fracturing air cleachdadh uidheamachd a th’ ann mar-thà, agus tha a’ chompanaidh an dùil treas sgioba brisidh ath-ghnìomhachadh san treas ràithe gus coinneachadh ri iarrtas luchd-ceannach. Às dèidh tionndadh aon de na cabhlaichean obrachaidh aca sna SA san dàrna ràithe, tha goireas brisidh 52,250-each-chumhachd (“HP”) aig STEP a-nis anns na SA le comas connaidh dùbailte. Tha mòran ùidh air a bhith anns na h-aonadan seo agus tha STEP air a bhith comasach air prìs àrd a ghearradh airson an cleachdadh.
Bha prìsean ionnsaigheach bho sholaraichean ionadail a’ cur dùbhlan air seirbheisean tiùban coiled sna SA, ach thòisich na cuideaman sin a’ seargadh nas fhaide air adhart sa chairteal. Thathar an dùil gum faic an treas cairteal cothroman airson leudachadh cabhlach agus ath-bheothachadh prìsean leantainneach. Mar a tha ann an Canada, tha dùbhlain luchd-obrach làraich fhathast nan cuingealachadh mòr air uidheamachd a thilleadh chun an raoin.
Sealladh air Bliadhna Iomlan 2021 Thathar an dùil gum bi toiseach làidir aig gnìomhachd Chanada san dàrna leth de 2021 san treas ràithe agus gluasad gu gnìomhachd eadar-amail san cheathramh ràithe a rèir a’ cheathramh ràithe roimhe. Tha luchd-dèiligidh ro-innleachdail STEP air geallaidhean iarraidh airson a’ chòrr den bhliadhna agus a-steach do 2022, ach thèid co-dhùnaidhean calpa a dhèanamh air stèidh pròiseact air phròiseact. Thathar an dùil gum fuirich prìsean farpaiseach, ach tha STEP gu ìre mhòr comasach air àrdachaidhean a choileanadh gus dìoladh a dhèanamh airson buaidh atmhorachd. Thathar an dùil gun cum obrachaidhean STEP ann an Canada comas obrachaidh a th’ ann mar-thà agus gun lean iad orra a’ cumail sùil air agus ag atharrachadh comas stèidhichte air an t-sealladh iarrtas san ùine ghoirid.
Thathar an dùil gum faigh gnìomhachas nan SA buannachd bho àrdachadh ann an gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh le taic bho phrìsean làidir bathar agus ath-thòiseachadh an treas sgioba fracadh. Tha STEP air a cho-thaobhadh le luchd-ceannach ro-innleachdail gus dèanamh cinnteach gu bheil an cleachdadh aig ìre bunaiteach airson a’ chòrr den bhliadhna, mura h-eil tachartasan àicheil no dùnadh eaconamach ann, thathar an dùil gun cuir gnìomhachas nan SA crìoch nas fheàrr air a’ bhliadhna. Thathar an dùil gun tig leasachaidhean prìsean gu buil san treas ràithe, agus bidh leudachadh comas an urra ri bhith a’ tàladh agus a’ cumail luchd-obrach càileachd.
Cosgaisean Calpa Anns an dàrna ràithe de 2021, dh’aontaich a’ chompanaidh $5.4 millean a bharrachd ann an calpa leasachaidh is cumail suas gus taic a thoirt do chosgaisean calpa ath-thòiseachadh is cumail suas airson treas sgioba brisidh sna SA agus gus comas cuir às do theine sheirbheisean brisidh na SA aig a’ chompanaidh a mheudachadh. Mus tàinig an àrdachadh seo, b’ e $33.7 millean plana calpa 2021 STEP, a bha a’ toirt a-steach $28.8 millean ann an calpa cumail suas agus $4.9 millean ann an calpa leasachaidh. Tha planaichean calpa ceadaichte a-nis a’ tighinn gu $39.1 millean gu h-iomlan, a’ gabhail a-steach $31.5 millean ann an calpa cumail suas agus $7.6 millean ann an calpa leasachaidh. Cumaidh STEP orra a’ measadh agus a’ riaghladh a phrògraman uidheamachd is calpa le sgioba stèidhichte air iarrtas a’ mhargaidh airson seirbheisean STEP.
Tachartasan às dèidh sin Air 3 Lùnastal 2021, rinn STEP dàrna aonta atharraichte le co-bhanntachd de ionadan ionmhais gus ceann-latha crìochnachaidh an goireas creideis aca a leudachadh gu 30 Iuchar 2023, agus gus an ùine mailleachd cùmhnant atharrachadh agus a leudachadh (Cùmhnantan sònraichte mar a tha iad air am mìneachadh ann an Goireas Creideis). Airson tuilleadh fiosrachaidh, faic Riaghladh Calpa - Fiachan ann an MD&A na Companaidh dar-ceann 11 Lùnastal 2021.
Tha 16 aonadan tiùbaidh lùbte aig STEP aig WCSB. Tha aonadan tiùbaidh lùbte na companaidh air an dealbhadh gus seirbheis a thoirt do thobraichean as doimhne WCSB. Tha obrachaidhean brisidh STEP ag amas air blocaichean nas doimhne agus nas dùbhlanaiche gu teicnigeach ann an Alberta agus ear-thuath British Columbia. Tha 282,500 each-chumhachd aig STEP, agus feumaidh 15,000 each-chumhachd dheth sin maoineachadh airson ùrachadh. Tha timcheall air 132,500 each-chumhachd ri fhaighinn le comas connaidh dùbailte. Bidh companaidhean a’ cleachdadh no a’ cur aonadan tiùbaidh lùbte no each-chumhachd brisidh an gnìomh a rèir comas a’ mhargaidh taic a thoirt do chleachdadh targaid agus toraidhean eaconamach.
(1) Faic tomhasan nach eil a rèir IFRS.(2) Tha latha obrachaidh air a mhìneachadh mar obrachaidhean sam bith air tiùban lùbach agus briseadh a thèid a dhèanamh taobh a-staigh ùine 24-uair, ach a-mhàin uidheamachd taice.(3) A’ riochdachadh a h-uile HP a tha fo shealbh ann an Canada, agus tha 200,000 dhiubh sin air an cleachdadh an-dràsta agus feumaidh an 15,000 a tha air fhàgail beagan cumail suas agus ùrachaidh.
2na ràithe 2021 An coimeas ri 2na ràithe 2020, dh’fhàs gnìomhachas Chanada gu mòr nas fheàrr na an aon ùine an-uiridh. An coimeas ris an dàrna ràithe de 2020, mheudaich teachd-a-steach $59.3 millean, agus mheudaich teachd-a-steach briseadh-sgaoilidh $51.9 millean agus mheudaich teachd-a-steach tiùban coileach $7.4 millean. Bha an àrdachadh ann an teachd-a-steach mar thoradh air gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh WCSB agus àrdachadh ann am measgachadh luchd-ceannach. Bha an àrdachadh ann an gnìomhachd mar thoradh air prìsean bathar nas àirde bho na h-ìrean as ìsle san dàrna ràithe de 2020, a leasaich eaconamas do luchd-ceannach.
B’ e $15.6 millean (21% den teachd-a-steach) an EBITDA atharraichte airson an dàrna ràithe de 2021 an taca ri $1.0 millean (7% den teachd-a-steach) san dàrna ràithe de 2020. B’ e leasachadh air iomall a’ ghnìomhachais toradh structar cosgais taic nas ìsle air sgàth lùghdachadh ann an àireamh luchd-obrach reic, coitcheann agus rianachd (“SG&A”) a chaidh a chur an gnìomh ann an 2020 agus a chaidh a chumail suas sa mhòr-chuid tron ​​dàrna ràithe de 2021. Tha lùghdachaidhean cosgais mar thoradh air lùghdachadh ann an àireamh luchd-obrach air an cothromachadh gu ìre le tionndadh air ais tuarastail a thàinig gu buil air 1 Faoilleach 2021. B’ e leasachadh a bharrachd air iomallan dìth phasganan dealachaidh, a bha gu h-iomlan $1.3 millean san dàrna ràithe de 2020. Bha $1.8 millean ann an CEWS (30 Ògmhios 2020 – $2.8 millean) san dàrna ràithe de 2021, a chaidh a chlàradh mar lùghdachadh ann an cosgaisean luchd-obrach.
Bha ceithir sgaoilidhean aig Canadian Fracking san dàrna ràithe de 2021, an taca ri dà sgaoileadh san dàrna ràithe de 2020, leis gun do leasaich gnìomhachd drileadh nas motha an t-iarrtas airson na seirbheis. Fhuair gnìomhachd buannachd bho luchd-ceannach ro-innleachdail a’ fuireach nas gnìomhaiche san dàrna ràithe, a tha gu tric air a chomharrachadh le slaodachadh iomlan sa ghnìomhachas air adhbhrachadh le briseadh earraich. Tha cleachdadh a tha a’ sìor fhàs nas motha na pada mòr a chaidh a ghluasad bho STEP Q1 2021 gu Q2 2021. Mar thoradh air an seo, chaidh làithean gnìomhachais a mheudachadh bho 14 latha san dàrna ràithe de 2020 gu 174 latha san dàrna ràithe de 2021.
Mar thoradh air an àrdachadh geur ann an gnìomhachd, chaidh teachd-a-steach $51.9 millean a mheudachadh an taca ris an dàrna ràithe de 2020. Mheudaich teachd-a-steach gach latha gnìomhachais cuideachd bho $242,643 san dàrna ràithe de 2020 gu $317,937 air sgàth measgachadh luchd-ceannach agus cruthachaidhean. Dh’obraich STEP le luchd-ceannach air obrachaidhean àrd-ùrlair mòra le iomadh tobar, ag àrdachadh riatanasan each-chumhachd agus uidheamachd taice, agus dh’ adhbhraich dealbhadh làimhseachaidh an fhoirmeachaidh bhrosnaichte barrachd pumpadh proppant. Mar thoradh air an teachd-a-steach a chaidh a mheudachadh còmhla ris na h-èifeachdais cosgais co-cheangailte ri bhith ag obair air padaichean nas motha, chaidh prothaid a leasachadh sa bhad.
Bidh STEP a’ calpachadh a’ cheann làithreach nuair a bhios a bheatha fheumail measta nas fhaide na 12 mìosan. Stèidhichte air ath-sgrùdadh air eachdraidh cleachdaidh, ann an Canada, tha a’ cheann leaghan air a chalpachadh. Ach, nam biodh a’ chompanaidh a’ toirt cunntas air a’ cheann leaghan, bhiodh cosgaisean obrachaidh airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2021 air a dhol suas mu $0.9 millean.
Fhuair tiùban coiled Chanada buannachd cuideachd bho ùine sgàineadh earraich neo-àbhaisteach gnìomhach, le 304 latha ag obair an taca ri 202 latha san dàrna ràithe de 2020. Mar thoradh air an àrdachadh ann an làithean obrachaidh, chaidh teachd-a-steach de $17.8 millean a thoirt a-steach airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2021, àrdachadh de 70% bho theachd-a-steach de $10.5 millean airson na h-aon ràithe ann an 2020. Mar thoradh air an àrdachadh ann an aonadan luchd-obrach agus tionndadh air ais nan gearraidhean pàighidh a chaidh a chuir an gnìomh ann an 2020, chaidh cosgaisean pàighidh nas àirde a thoirt a-steach, agus mar thoradh air sin chaidh beagan a lùghdachadh ann an iomallan prothaid dhìreach mar cheudad den teachd-a-steach.
2na ràithe 2021 an taca ri 1mh ràithe 2021 B’ e $73.2 millean an teachd-a-steach iomlan à Canada airson 2na ràithe 2021, sìos bho $109.4 millean ann an 1mh ràithe 2021. Ghiùlain obrachaidhean cuid den ghluasad a chaidh a chruthachadh sa chiad ràithe de 2021 a-steach don dàrna ràithe, a dh’ aindeoin lùghdachadh 50% ann an àireamh nan rigichean bho 145 sa chiad ràithe de 2021 gu 72 san dàrna ràithe de 2021. Gu traidiseanta, tha an dàrna ràithe air a bhith air a chomharrachadh le slaodachadh air feadh a’ ghnìomhachais mar thoradh air sgaoileadh an earraich. Lùghdaich teachd-a-steach briseadh $32.5 millean, agus lùghdaich teachd-a-steach tiùban coiled $3.7 millean.
B’ e $15.6 millean (21% den teachd-a-steach) a bh’ anns an EBITDA atharraichte san dàrna ràithe de 2021 an taca ri $21.5 millean sa chiad ràithe de 2021 (20% den teachd-a-steach). Bha buaidh aig cosgaisean pàighidh nas àirde air na prothaidean, ach chaidh an cothromachadh le lùghdachadh mòr ann an logistics a chaidh a thoirt a-mach às an taobh a-muigh, a thug cothrom airson solarachadh taobh a-staigh na companaidh airson còmhdhail proppant air sgàth gnìomhachd nas ìsle. ​​Bha CEWS de $1.8 millean anns an dàrna ràithe de 2021, lùghdachadh mòr bhon $3.6 millean a chaidh a chlàradh sa chiad ràithe de 2021.
Bha teachd-a-steach agus EBITDA atharraichte airson an dàrna ràithe de 2021 nas fheàrr na bha dùil air sgàth ìrean gnìomhachd nas àirde leis gun robh ruigsinneachd uidheamachd cuibhrichte agus clàran-ama trang sa chiad ràithe a’ putadh pròiseactan calpa luchd-dèiligidh a-steach don dàrna ràithe.
Tha obair gu leòr aig a’ chompanaidh gus dèanamh cinnteach gum bi na ceithir sònaichean brisidh ag obair fhathast san dàrna ràithe de 2021, ge-tà, mar thoradh air teachd còmhdhail Fèis an Earraich, chaidh lùghdachadh 38% a thoirt air làithean obrachaidh gu trì bho 280 anns na trì mìosan a thàinig gu crìch air 31 Màrt 2021 - 174 latha den ràithe airson na mìos a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2021. Tha STEP air 275,000 tunna de proppant agus 142 tunna gach ìre a tharraing air ais ann an Q2 2021 agus 327,000 tunna agus 102 tunna gach ìre ann an Q1 2021.
Bha Coiled Tubing comasach air leantainn air adhart a’ fastadh seachd aonadan tiùban coilich leis gun robh obrachaidhean a’ faighinn buannachd bho barrachd muilleachaidh agus diofar eadar-theachdan eile mar thoradh air gnìomhachd drileadh is brisidh nas àirde. B’ e 304 latha làithean gnìomhachais san dàrna ràithe de 2021, sìos bho 461 latha sa chiad ràithe de 2021, ach os cionn nan dùilean meadhanach co-cheangailte ri slaodachadh ann am briseadh suas an earraich.
Airson na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2021, an taca ris na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2020, fhad ‘s a tha eaconamaidh Ameireaga a Tuath a’ tòiseachadh a’ faighinn seachad air crìonadh eachdraidheil, mheudaich teachd-a-steach bho obrachaidhean Chanada sa chiad leth de 2021 an taca ris an aon ùine an-uiridh $59.9 millean galar lèir-sgaoilte. Bha an leasachadh air a stiùireadh le obrachaidhean brisidh, a mheudaich teachd-a-steach le $56.2 millean fhad ‘s a bha làithean obrachaidh dìreach air an àrdachadh le 11%. An taca ri 2020, mheudaich luchdan obrach proppant a chaidh a thoirt seachad le STEP teachd-a-steach gach latha gnìomhachais le 48%. Mheudaich teachd-a-steach tiùban coileach le $3.7 millean bho sheirbheisean pumpaidh agus faighinn seachad air ìre meadhanach, a dh’ aindeoin lùghdachadh 2% ann an làithean obrachaidh mar thoradh air àrdachadh ann an lionntan taice.
B’ e $37.2 millean (20% den teachd-a-steach) an EBITDA atharraichte airson na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2021 an taca ri $21.9 millean (18% den teachd-a-steach) airson na h-ùine sin ann an 2020. Tha cuideaman atmhorachd air cosgaisean stuthan air sgàth cuingealachaidhean slabhraidh solair cruinneil agus tionndadh air ais gearraidhean tuarastail tràth ann an 2021. Chaidh na rudan sin a chothromachadh le teachd-a-steach nas àirde agus structar os cionn is taic nas sìmplidhe a chuir a’ mhanaidsearachd an gnìomh aig deireadh a’ chiad ràithe de 2020. Bha buaidh àicheil aig iomall prothaid airson na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2020, aig toiseach a’ ghalair lèir-sgaoilte, air $4.7 millean ann an dìoladh co-cheangailte ri obrachaidhean a mheudachadh gu ceart. Airson na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2021, chaidh CEWS airson gnìomhachas Chanada a chlàradh aig $5.4 millean, an taca ri $2.8 millean airson na h-ùine sin ann an 2020. Lèirmheas Ionmhais is Obrachaidh na SA
Thòisich obrachaidhean STEP sna SA ann an 2015, a’ toirt seachad seirbheisean tiùbaidh lùbte. Tha 13 stàladh tiùbaidh lùbte aig STEP ann am Beàrnan Permian agus Eagle Ford ann an Texas, Bakken Shale ann an Dakota a Tuath, agus Beàrnan Uinta-Piceance agus Niobrara-DJ ann an Colorado. Chaidh STEP a-steach do ghnìomhachas briseadh-sgaoilidh nan SA sa Ghiblean 2018. Tha 207,500 each-chumhachd aig gnìomhachas briseadh-sgaoilidh nan SA agus tha e ag obair sa mhòr-chuid ann am Beàrnan Permian agus Eagle Ford ann an Texas. Tha a’ mhanaidsearachd a’ leantainn air adhart ag atharrachadh comas agus cleachdadh roinneil gus an cleachdadh, an èifeachdas agus na toraidhean a bharrachadh.
(1) Faic tomhasan nach eil a rèir IFRS. (2) Tha latha obrachaidh air a mhìneachadh mar obrachaidhean sam bith air tiùban lùbte agus briseadh a thèid a dhèanamh taobh a-staigh ùine 24-uair, ach a-mhàin uidheamachd taice. (3) A’ riochdachadh HP iomlan a tha fo shealbh anns na Stàitean Aonaichte
2na ràithe 2021 an aghaidh 2na ràithe 2020 B’ e clach-mhìle chudromach a bh’ ann an 2na ràithe 2021 anns na SA leis gun do ghineadh a’ ghnìomhachas fàs adhartach airson a’ chiad uair bho chrìonadh gun samhail ann an gnìomhachd eaconamach mar thoradh air a’ ghalair lèir-sgaoilte aig deireadh a’ chiad ràithe de 2020. de EBITDA atharraichte. Anns an dàrna ràithe de 2021, rinn na Stàitean Aonaichte ùrachadh air pumpa frac 52,250-each-chumhachd le uidheamachd dà-chonnaidh a bhios a’ cleachdadh roghainnean gas nàdarra gus caitheamh dìosail a lughdachadh agus buaidh àrainneachdail a lughdachadh. Tha ar bunait luchd-ceannach a’ faicinn nan caiteachasan calpa seo mar bhuannachdail agus iad a’ coimhead ri na prògraman ESG aca a neartachadh agus prìsean nas àirde a thoirt gu buil airson obrachaidhean fracaidh. B’ e $34.4 millean an teachd-a-steach airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2021, àrdachadh de 28% bho $26.8 millean airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2020. B’ e $19 millean an teachd-a-steach fracaidh san dàrna ràithe de 2021 an taca ri $20.5 millean san dàrna ràithe de 2020. B’ e $15.3 millean teachd-a-steach tiùban coileach san dàrna ràithe de 2021, an taca ri $6.3 millean san dàrna ràithe de 2020.
B’ e EBITDA atharraichte airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2021 $1.0 millean (3% den teachd-a-steach) an taca ri call EBITDA atharraichte de $2.4 millean (3% den teachd-a-steach) airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2020, àicheil 9% den teachd-a-steach). Bha buaidh aig cosgaisean stuthan nas àirde air na prothaidean mar thoradh air atmhorachd agus dàil slabhraidh solair cruinneil, a bharrachd air tuarastal nas àirde leis gun robh e na bu daoire luchd-obrach eòlach fhastadh agus a chumail.
Rè an dàrna ràithe de 2021, bha dà sgaoileadh fracadh ag obrachadh STEP US, àrdachadh bhon dàrna ràithe de 2020 nuair a dh’ adhbhraich briseadh a-mach a’ ghalair lèir-sgaoilte gun deach an sgaoileadh obrachaidh a lughdachadh gus a bhith co-ionnan ris an lùghdachadh ann an gnìomhachd. Mar thoradh air prìsean bathar nas àirde, bha gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh nas àirde ann, agus mar thoradh air sin bha 146 latha gnìomhachais san dàrna ràithe de 2021, an taca ri 59 latha san dàrna ràithe de 2020.
Lùghdaich teachd-a-steach gach latha gnìomhachais gu $130,384 san dàrna ràithe de 2021, an taca ri $347,169 san dàrna ràithe de 2020, leis gun do lean measgachadh luchd-ceannach is chùmhnantan gu lùghdachadh mòr ann an teachd-a-steach proppant leis gun do roghnaich luchd-ceannach am proppant fhèin fhaighinn. Bha STEP comasach air àrdachadh prìsean meadhanach a choileanadh ro dheireadh an dàrna ràithe de 2021, ach tha a’ mhargaidh fhathast farpaiseach.
Chaidh cleachdadh phìoban coileach a leasachadh 422 latha anns an dàrna ràithe de 2021, fhad ’s a bha ochd aonadan phìoban coileach ag obrachadh, an taca ri ceithir aonadan ag obrachadh airson 148 latha anns an dàrna ràithe de 2020. Ged a bha gnìomhachd Q2 ann an taobh an iar agus deas Texas sporadach, bha STEP comasach air brath a ghabhail air cothroman margaidh spot air sgàth làthaireachd margaidh agus cliù coileanaidh. Fhuair gnìomhachas nam pìoban coileach cuideachd beagan roinn den mhargaidh ann an roinnean Bakken agus Rocky Mountains, agus tha STEP an dùil leantainn air adhart leis a’ ghluasad seo a-steach don treas ràithe, fhad ’s a tha e a’ faighinn gealladh luchd-ceannach le cèis obrach mòr. Coltach ri briseadh, tha cuideam prìsean air pìoban coileach fhad ‘s a tha farpaisich a’ feuchainn ri roinn den mhargaidh fhaighinn air sgàth cus solair uidheamachd agus cleachdaidhean prìsean ionnsaigheach. B’ e $36,363 gach latha an teachd-a-steach gach latha anns an dàrna ràithe de 2021, an taca ri $42,385 gach latha anns an dàrna ràithe de 2020.
An dàrna ràithe 2021 an taca ris a’ chiad ràithe 2021, b’ e teachd-a-steach na SA airson na trì mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2021 $34.4 millean, àrdachadh de $6.9 millean bho $27.5 millean sa chiad ràithe de 2021. Bha an àrdachadh ann an teachd-a-steach air a stiùireadh le ath-bheothachadh ann an gnìomhachd drileadh is crìochnachaidh a lean air adhart air a stiùireadh le prìsean làidir bathar. Chuir briseadh $2.6 millean ri teachd-a-steach mean air mhean, agus chuir tiùban coiled $4.3 millean ris.
B’ e $1 millean no 3% den teachd-a-steach a bh’ ann an EBITDA atharraichte airson an dàrna ràithe de 2021, leasachadh bhon chall EBITDA atharraichte de $3 millean no àicheil 11% den teachd-a-steach airson a’ chiad ràithe de 2021. Faodar an coileanadh nas fheàrr a chur às leth àrdachadh ann an teachd-a-steach a’ còmhdach bunait chosgaisean stèidhichte gnìomhachas nan SA. Lean ceumannan riaghlaidh chosgaisean os cionn agus SG&A a chaidh a chur an gnìomh ann an 2020 a-steach don ràithe.
Tha margaidh sheirbheisean fracadh nan SA gu math farpaiseach agus chan urrainn dha STEP ach dà sgaoileadh fracadh obrachadh san dàrna ràithe de 2021, ge-tà, tha leasachaidhean prìsean agus grunn chothroman a chaidh a leigeil seachad air sgàth còmhstri clàraidh a’ toirt cothrom sgaoilidhean a bharrachd a chur ris san treas ràithe. Bha 146 latha gnìomhachais aig fracadh san dàrna ràithe de 2021, beagan leasachaidh bho 134 latha sa chiad ràithe de 2021. Mheudaich teachd-a-steach gach latha gnìomhachais bho $122,575 sa chiad ràithe de 2021 gu $130,384 san dàrna ràithe de 2021 air sgàth measgachadh obrach agus faighinn seachad air prìsean.
Dh’fheabhsaich teachd-a-steach phìoban coileach STEP US gu mòr an taca ris a’ chiad ràithe de 2021 mar a dh’èirich ìrean gnìomhachd. Mheudaich làithean gnìomhachais bho 315 latha ann an Q1 2021 gu 422 latha ann an Q2 2021. Bha teachd-a-steach phìoban coileach $36,363 gach latha anns an dàrna ràithe de 2021, àrdachadh bho $35,000 gach latha anns a’ chiad ràithe de 2021 mar a thòisich leasachaidhean prìsean a’ nochdadh. Dh’fhan pròifil a’ chosgais an ìre mhath seasmhach gu seicheamhach, agus mar thoradh air an sin dh’fheabhsaich iomallan obrachaidh mar a dh’èirich teachd-a-steach.
Airson na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2021 an taca ris na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2020. Anns na Stàitean Aonaichte, b’ e $61.8 millean an teachd-a-steach bhon ghnìomhachas seo airson na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2021, an taca ris na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2021. Bha teachd-a-steach de $112.4 millean airson na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios, 2020 sìos 45%. Dh’innis STEP US gun robh toraidhean a’ fàs nas fheàrr tràth ann an 2020 gus an do chuir tuiteam gun samhail ann an gnìomhachd eaconamach mar thoradh air a’ ghalair lèir-sgaoilte prìsean bathar gu ìrean ìosal eachdraidheil, ag adhbhrachadh lùghdachadh mòr ann an gnìomhachd drileadh is crìochnachadh. Ann an 2020, mar a bha ìre fàis a’ ghnìomhachais a’ slaodadh sìos, dh’ atharraich STEP sgèile nan obraichean sa bhad agus chuir e fòcas air factaran a ghabhas smachdachadh leis a’ chompanaidh. Ged nach robh e aig na h-ìrean ro-ghalair lèir-sgaoilte, tha leasachaidhean o chionn ghoirid ann an teachd-a-steach agus iomallan obrachaidh nan comharran adhartach air faighinn seachad air.
B’ e call EBITDA atharraichte airson na sia mìosan a thàinig gu crìch air 30 Ògmhios 2021 $2.0 millean (àicheil 3% den teachd-a-steach), an taca ri EBITDA atharraichte de $5.6 millean (5% den teachd-a-steach) airson na h-ùine sin ann an 2020. Bha buaidh aig cuideaman atmhorachd cosgais stuthan teachd-a-steach bho chuingealachaidhean slabhraidh solair cruinneil agus cosgaisean dìolaidh nas àirde bho àrainneachd saothair farpaiseach air na prothaidean.
Tha gnìomhachd corporra na companaidh air leth bho na gnìomhachdan aice ann an Canada agus na SA. Tha cosgaisean obrachaidh corporra a’ toirt a-steach cosgaisean co-cheangailte ri sgiobaidhean earbsachd is leasachaidh maoin, agus tha cosgaisean coitcheann is rianachd a’ toirt a-steach cosgaisean co-cheangailte ris an sgioba stiùiridh, bòrd stiùiridh, cosgaisean companaidh phoblaich, agus gnìomhachdan eile a tha buannachdail do ghnìomhachd Chanada agus na SA.
(1) Faic Tomhaisean Neo-IFRS. (2) Ceudad de EBITDA Atharraichte air a thomhas a’ cleachdadh teachd-a-steach coileanta airson na h-ùine.
An dàrna ràithe 2021 an taca ris an dàrna ràithe 2020 B’ e cosgais an dàrna ràithe 2021 $7 millean, a bha $3.3 millean nas àirde na cosgais an dàrna ràithe 2020 de $3.7 millean. Tha an àrdachadh a’ toirt a-steach $1.6 millean ann an cìsean laghail agus cosgaisean gus cùisean cùis-lagha fhuasgladh, a bharrachd air àrdachadh ann an cosgaisean dìolaidh. Bha cosgaisean dìolaidh nas àirde an taca ris an dàrna ràithe de 2020, a luaidh air ais-thilleadh dìolaidh sealach agus toirt air falbh bònas mar cheumannan gus cosgais riaghladh buaidh a’ ghalair lèir-sgaoilte a lughdachadh. Lùghdaich sochairean CEWS cuideachd ann an Q2 2021 ($0.1 millean ann an Q2 2021 an taca ri $0.3 millean ann an Q2 2020), agus mheudaich dìoladh stèidhichte air stoc (“SBC”) $0.4 millean, sa mhòr-chuid air sgàth Aonadan Brosnachaidh Fad-ùine stèidhichte air airgead comharra-gu-margaidh (“LTIP”), agus cosgaisean fastaidh nas àirde. Tha a’ chompanaidh air a’ phlana cur-às a chuir iad an gnìomh sa bhliadhna roimhe a chumail suas sa mhòr-chuid gus cosgaisean structar taic a lughdachadh.