क्लीवलैंड–(बिजनेस वायर)–क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. (एनवाईएसई: सीएलएफ) ने आज 31 मार्च, 2022 को समाप्त पहली तिमाही के नतीजों की सूचना दी।
2022 की पहली तिमाही के लिए समेकित राजस्व $6 बिलियन था, जबकि पिछले वर्ष की पहली तिमाही में यह $4 बिलियन था।
2022 की पहली तिमाही में, कंपनी ने $801 मिलियन, या $1.50 प्रति डाइल्यूटेड शेयर की शुद्ध आय दर्ज की। इसमें कुल $111 मिलियन, या $0.21 प्रति डाइल्यूटेड शेयर के निम्नलिखित एकमुश्त गैर-नकद शुल्क शामिल हैं:
पिछले वर्ष की पहली तिमाही में, कंपनी ने $41 मिलियन, या $0.07 प्रति पतला शेयर की शुद्ध आय दर्ज की।
2022 की पहली तिमाही के लिए समायोजित EBITDA1 $1.5 बिलियन था, जबकि 2021 की पहली तिमाही के लिए यह $513 मिलियन था।
(ए) 2022 की शुरुआत में, कंपनी ने कॉर्पोरेट एसजी एंड ए को अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट को सौंपा है। इस बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए पिछली अवधि को समायोजित किया गया है। नॉकआउट लाइन में अब केवल विभागों के बीच बिक्री शामिल है।
क्लिफ्स के अध्यक्ष, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लौरेंको गोंकाल्वेस ने कहा: “हमारी पहली तिमाही के नतीजों ने उस सफलता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जो हमने पिछले साल अपने निश्चित मूल्य अनुबंधों को नवीनीकृत करते समय हासिल की थी।हालाँकि स्पॉट स्टील की कीमतें चौथी तिमाही से पहली तिमाही तक बढ़ी हैं, लेकिन इस गिरावट का हमारे नतीजों पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन हम मजबूत लाभप्रदता जारी रखने में सक्षम हैं।जैसा कि यह प्रवृत्ति जारी है, हमें 2022 में एक और मुक्त नकदी प्रवाह रिकॉर्ड दर्ज करने की उम्मीद है।
श्री गोंकाल्वेस ने आगे कहा: "यूक्रेन में रूसी आक्रामकता ने सभी को यह स्पष्ट कर दिया है कि हम क्लीवलैंड क्लिफ्स में अपने ग्राहकों को कुछ समय से समझा रहे हैं कि अत्यधिक आपूर्ति श्रृंखलाएं कमजोर हैं और ढहने का खतरा है, खासकर स्टील की आपूर्ति।यह श्रृंखला आयातित कच्चे माल पर निर्भर है।कच्चे माल के रूप में पिग आयरन या एचबीआई या डीआरआई जैसे लोहे के विकल्प का उपयोग किए बिना कोई भी स्टील कंपनी हाई-स्पेक फ्लैट स्टील का उत्पादन नहीं कर सकती है।क्लीवलैंड-क्लिफ्स मिनेसोटा और मिशिगन से लौह अयस्क छर्रों का उपयोग करता है, ओहियो, मिशिगन और इंडियाना में हमारी जरूरत के सभी पिग आयरन और एचबीआई का उत्पादन करता है।इस तरह, हम अमेरिका में उच्च वेतन वाली मध्यम वर्ग की नौकरियाँ पैदा करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। हम रूस से पिग आयरन का आयात नहीं करते हैं;और हम एचबीआई, डीआरआई या स्लैब का आयात नहीं करते हैं।हम ईएसजी - ई, एस और जी के हर पहलू में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हैं।
श्री गोंकाल्वेस ने निष्कर्ष निकाला: “पिछले आठ वर्षों से, हमारी रणनीति क्लीवलैंड-क्लिफ्स क्षेत्र को वैश्वीकरण के परिणामों से बचाने और मजबूत करने की रही है, जिसे हमने हमेशा अपरिहार्य माना है।अमेरिकी विनिर्माण का महत्व और अमेरिका-केंद्रित लंबवत एकीकृत पदचिह्न की विश्वसनीयता यूक्रेन के कच्चे माल और शेल गैस समृद्ध डोनेट्स कोल बेसिन (डोनबास) क्षेत्र पर रूस के आक्रमण से साबित हुई है।जबकि अन्य फ्लैट स्टील निर्माताओं ने उन्हें खरीदने के लिए हाथापाई की, जब हमें अपनी ज़रूरत की सामग्री मिलती है और प्रीमियम कीमतों का भुगतान करना पड़ता है, तो हम भीड़ से अलग दिखते हैं क्योंकि हम वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल के लिए तैयारी करते हैं।
Q1 2022 में शुद्ध इस्पात उत्पादन 3.6 मिलियन टन था, जिसमें 34% लेपित, 25% हॉट रोल्ड, 18% कोल्ड रोल्ड, 6% प्लेट, 5% स्टेनलेस और इलेक्ट्रिकल, और 12% अन्य स्टील्स, जिसमें स्लैब और रेल शामिल थे।
$5.8 बिलियन के इस्पात निर्माण राजस्व में $1.8 बिलियन या वितरकों और प्रोसेसरों को की गई बिक्री का 31% शामिल है;$1.6 बिलियन या ऑटोमोटिव बिक्री का 28%;$1.5 बिलियन या बुनियादी ढांचे और विनिर्माण बाजारों में बिक्री का 27%;और इस्पात उत्पादकों को $816 मिलियन, या बिक्री का 14 प्रतिशत।
2022 की पहली तिमाही के लिए बिक्री की इस्पात निर्माण लागत में मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन में $290 मिलियन शामिल थे, जिसमें इंडियाना पोर्ट #4 ब्लास्ट फर्नेस की अनिश्चितकालीन निष्क्रियता से संबंधित त्वरित मूल्यह्रास में $68 मिलियन भी शामिल था।
20 अप्रैल, 2022 तक कंपनी के पास 2.1 बिलियन डॉलर की कुल तरलता थी, जिसने 2025 तक अपने सभी 9.875% वरिष्ठ सुरक्षित नोटों का मोचन पूरा कर लिया था, जो इस सप्ताह के शुरू में जारी किए गए थे।
कंपनी ने 2022 की पहली तिमाही में मूल दीर्घकालिक ऋण को $254 मिलियन कम कर दिया। इसके अलावा, क्लिफ्स ने $19 मिलियन नकद का उपयोग करते हुए, तिमाही के दौरान $18.98 प्रति शेयर की औसत कीमत पर 1 मिलियन शेयर पुनर्खरीद किए।
क्लिफ्स ने पिछली तिमाही में प्रदान की गई उसी पद्धति का उपयोग करते हुए, अपने पूरे वर्ष 2022 के औसत बिक्री मूल्य पूर्वानुमान को 220 डॉलर बढ़ाकर 1,445 डॉलर प्रति शुद्ध टन कर दिया, जबकि पिछले मार्गदर्शन में यह 1,225 डॉलर प्रति टन था। वृद्धि 1 अप्रैल, 2022 को निर्धारित मूल्य अनुबंधों के लिए उम्मीद से अधिक नवीनीकरण कीमतों के कारण है;हॉट-रोल्ड और कोल्ड-रोल्ड स्टील के बीच अपेक्षित प्रसार में वृद्धि हुई;उच्च वायदा वक्र वर्तमान में पूरे वर्ष 2022 एचआरसी का तात्पर्य है लकड़ी की औसत कीमत 1,300 अमेरिकी डॉलर प्रति नेट टन है।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. 22 अप्रैल, 2022 को सुबह 10:00 बजे ईटी पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की मेजबानी करेगा। कॉल का सीधा प्रसारण किया जाएगा और क्लिफ्स की वेबसाइट www.clevelandcliffs.com पर संग्रहीत किया जाएगा।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा फ्लैट स्टील उत्पादक है। 1847 में स्थापित, क्लिफ्स एक खदान संचालक और उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क छर्रों का सबसे बड़ा निर्माता है। कंपनी खनन किए गए कच्चे माल, डीआरआई और स्क्रैप से लेकर प्राथमिक स्टीलमेकिंग और डाउनस्ट्रीम फिनिशिंग, स्टैम्पिंग, टूलींग और टयूबिंग तक लंबवत रूप से एकीकृत है। हम उत्तरी अमेरिकी ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे बड़े स्टील आपूर्तिकर्ता हैं और फ्लैट स्टील उत्पादों की हमारी व्यापक लाइन के कारण कई अन्य बाजारों में सेवा प्रदान करते हैं। इसका मुख्यालय क्लीवलैंड में है। ओहियो, क्लीवलैंड-क्लिफ्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में परिचालन में लगभग 26,000 लोगों को रोजगार देता है।
इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे बयान शामिल हैं जो संघीय प्रतिभूति कानूनों के अर्थ के भीतर "भविष्य उन्मुख बयान" का गठन करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा सभी बयान, जिनमें बिना किसी सीमा के, हमारे उद्योग या व्यवसाय के बारे में हमारी वर्तमान अपेक्षाओं, अनुमानों और अनुमानों के बारे में बयान शामिल हैं, दूरंदेशी बयान हैं। हम निवेशकों को सावधान करते हैं कि कोई भी दूरंदेशी बयान जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं जो वास्तविक परिणाम और भविष्य के रुझान को ऐसे दूरंदेशी बयानों द्वारा व्यक्त या निहित से भिन्न रूप से भिन्न कर सकते हैं। निवेशकों को आगाह किया जाता है कि वे इन पर अनुचित निर्भरता न रखें। भविष्योन्मुखी बयान। जो जोखिम और अनिश्चितताएं वास्तविक परिणामों को भविष्योन्मुखी बयानों में वर्णित परिणामों से भिन्न कर सकती हैं उनमें शामिल हैं: स्टील, लौह अयस्क और स्क्रैप धातु के लिए बाजार की कीमतों में निरंतर अस्थिरता, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करती है जो हम अपने ग्राहकों को बेचते हैं;अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और चक्रीय इस्पात उद्योग से जुड़ी अनिश्चितताएं और ऑटोमोटिव उद्योग से स्टील की मांग पर हमारी निर्भरता, जो हल्के वजन और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, जैसे सेमीकंडक्टर की कमी, की ओर रुझान का अनुभव कर रही है, जिससे स्टील उत्पादन कम हो सकता है;वैश्विक आर्थिक स्थितियों में अंतर्निहित कमज़ोरियाँ और अनिश्चितताएँ, वैश्विक इस्पात निर्माण की अतिरिक्त क्षमता, लौह अयस्क की अधिक आपूर्ति, सामान्य इस्पात आयात और कम बाज़ार माँग, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली COVID-19 महामारी, संघर्ष या अन्य कारण शामिल हैं;गंभीर वित्तीय कठिनाइयों, दिवालियापन, अस्थायी या स्थायी बंद होने या हमारे एक या अधिक प्रमुख ग्राहकों (ऑटोमोटिव बाजार में ग्राहकों, प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों सहित) की परिचालन चुनौतियों के चल रहे प्रतिकूल प्रभावों के कारण, COVID-19 महामारी या अन्यथा के कारण, हमारे उत्पादों की मांग कम हो सकती है, प्राप्य एकत्र करने में कठिनाई बढ़ सकती है, और ग्राहक और/या आपूर्तिकर्ता अप्रत्याशित घटना के दावे या हमारे प्रति अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के अन्य कारणों से हो सकते हैं;चल रहे COVID-19 महामारी से संबंधित परिचालन संबंधी व्यवधान, जिसमें यह जोखिम शामिल है कि हमारे अधिकांश कर्मचारी या ऑन-साइट ठेकेदार बीमार हो सकते हैं या अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो सकते हैं;1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम (1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा संशोधित), यूएस-मेक्सिको-कनाडा समझौते और/या धारा 232 के तहत कार्रवाई से संबंधित अन्य व्यापार समझौतों, टैरिफ, संधियों या नीतियों के संबंध में अमेरिकी सरकार के साथ चर्चा, और अनुचित व्यापार आयात के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए प्रभावी एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्क आदेश प्राप्त करने और बनाए रखने की अनिश्चितता;मौजूदा और बढ़ते सरकारी नियमों का प्रभाव, जिसमें जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन से संबंधित संभावित पर्यावरणीय नियम, और संबंधित लागत और देनदारियां शामिल हैं, जिसमें आवश्यक परिचालन और पर्यावरणीय परमिट, अनुमोदन, संशोधन, या अन्य प्राधिकरण, या किसी भी सरकारी या नियामक निकायों से प्राप्त करने या बनाए रखने में विफलता और संभावित वित्तीय आश्वासन आवश्यकताओं सहित नियामक परिवर्तनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को लागू करने से जुड़ी लागतें शामिल हैं;पर्यावरण पर हमारे कार्यों का संभावित प्रभाव या खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आना;पर्याप्त तरलता बनाए रखने की हमारी क्षमता, हमारे ऋण स्तर और पूंजी की उपलब्धता वित्तीय लचीलेपन और नकदी प्रवाह को सीमित कर सकती है जो हमें कार्यशील पूंजी, नियोजित पूंजी व्यय, अधिग्रहण और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों या हमारे व्यवसाय की निरंतर जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है;हमारे ऋण का दायरा या पूर्ण कटौती या शेयरधारकों को पूंजी की वापसी की हमारी क्षमता;क्रेडिट रेटिंग, ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और कर कानूनों में प्रतिकूल परिवर्तन;वाणिज्यिक और वाणिज्यिक विवादों, पर्यावरणीय मामलों, सरकारी जांच, व्यावसायिक या व्यक्तिगत चोट के दावों, संपत्ति की क्षति, श्रम और मुकदमेबाजी, दावों, मध्यस्थता, या रोजगार मामलों से संबंधित सरकारी कार्यवाही या सम्पदा से जुड़े मुकदमे के परिणाम और लागत से संबंधित;संचालन और अन्य मामले;महत्वपूर्ण विनिर्माण उपकरण और स्पेयर पार्ट्स की लागत या उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता;आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या ऊर्जा (बिजली, प्राकृतिक गैस, आदि सहित) और डीजल ईंधन) या महत्वपूर्ण कच्चे माल और आपूर्ति (लौह अयस्क, धातुकर्म कोयला, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, स्क्रैप धातु, क्रोमियम, जस्ता, कोक की लागत, गुणवत्ता या उपलब्धता में औद्योगिक गैस परिवर्तन सहित) और धातुकर्म कोयला;और हमारे ग्राहकों को उत्पादों की शिपिंग, हमारी सुविधाओं के बीच विनिर्माण इनपुट या उत्पादों का आंतरिक हस्तांतरण, या हमें शिपिंग आपूर्तिकर्ता से संबंधित मुद्दे या कच्चे माल में व्यवधान;प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, गंभीर मौसम की स्थिति, अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक स्थितियों, महत्वपूर्ण उपकरण विफलताओं, संक्रामक रोग के प्रकोप, टेलिंग बांध की विफलता और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से संबंधित अनिश्चितताएं;हमारी सूचना प्रौद्योगिकी रुकावटें या सिस्टम की विफलताएं, जिनमें साइबर सुरक्षा से संबंधित बाधाएं भी शामिल हैं;किसी परिचालन सुविधा या खदान को अस्थायी या अनिश्चित काल के लिए निष्क्रिय करने या स्थायी रूप से बंद करने के किसी भी व्यावसायिक निर्णय से जुड़ी देनदारियां और लागत, जो अंतर्निहित परिसंपत्ति के वहन मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, और हानि शुल्क या बंद करने और पुनर्प्राप्ति दायित्वों को वहन कर सकती है, और किसी भी पहले से निष्क्रिय परिचालन सुविधाओं या खानों को फिर से शुरू करने से संबंधित अनिश्चितता;हाल के अधिग्रहणों से अपेक्षित तालमेल और लाभों की हमारी प्राप्ति और हमारे मौजूदा परिचालनों में अधिग्रहीत परिचालनों का सफल एकीकरण ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ हमारे संबंधों को बनाए रखने की हमारी क्षमता, जिसमें ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ हमारे संबंधों को बनाए रखने से जुड़ी अनिश्चितताएं और अधिग्रहण के संबंध में हमारी ज्ञात और अज्ञात देनदारियां शामिल हैं;हमारे स्व-बीमा का स्तर और संभावित प्रतिकूल घटनाओं और व्यावसायिक जोखिमों को कवर करने की पूरी क्षमता के लिए पर्याप्त तृतीय-पक्ष बीमा तक हमारी पहुंच;हितधारकों के साथ काम करने के लिए हमारे सामाजिक लाइसेंस को बनाए रखने की चुनौतियाँ, जिनमें स्थानीय समुदायों पर हमारे संचालन का प्रभाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करने वाले कार्बन-सघन उद्योगों में संचालन का प्रतिष्ठित प्रभाव और एक सुसंगत संचालन और सुरक्षा रिकॉर्ड विकसित करने की हमारी क्षमता शामिल है;किसी भी रणनीतिक पूंजी निवेश या विकास परियोजना को सफलतापूर्वक पहचानने और परिष्कृत करने, लागत प्रभावी ढंग से नियोजित उत्पादकता या स्तर प्राप्त करने, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नए ग्राहकों को जोड़ने की हमारी क्षमता;हमारे वास्तविक आर्थिक खनिज भंडार या खनिज भंडार के वर्तमान अनुमान में कमी, और किसी भी खनन संपत्ति में किसी भी पट्टे, लाइसेंस, सुखभोग या अन्य कब्जे के हित में कोई शीर्षक दोष या हानि;महत्वपूर्ण परिचालन पदों को भरने वाले श्रमिकों की उपलब्धता और निरंतर उपलब्धता, COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप संभावित कार्यबल की कमी और प्रमुख कर्मियों को आकर्षित करने, नियुक्त करने, विकसित करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता;यूनियनों और कर्मचारियों के साथ संतोषजनक औद्योगिक संबंध बनाए रखने की हमारी क्षमता;नियोजित परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन या अप्रत्याशित धन की कमी या पेंशन और ओपीईबी दायित्वों से संबंधित उच्च लागत के कारण;हमारे सामान्य स्टॉक की पुनर्खरीद की राशि और समय;और वित्तीय रिपोर्टिंग पर हमारे आंतरिक नियंत्रण में भौतिक कमियाँ या भौतिक कमियाँ हो सकती हैं।
क्लिफ्स के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारकों के लिए भाग I - आइटम 1ए देखें। 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-के पर हमारी वार्षिक रिपोर्ट में जोखिम कारक और एसईसी के साथ अन्य फाइलिंग।
यूएस जीएएपी के अनुसार प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा, कंपनी समेकित आधार पर ईबीआईटीडीए और समायोजित ईबीआईटीडीए भी प्रस्तुत करती है। ईबीआईटीडीए और समायोजित ईबीआईटीडीए परिचालन प्रदर्शन के मूल्यांकन में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-जीएएपी वित्तीय उपाय हैं। इन उपायों को यूएस जीएएपी के अनुसार तैयार और प्रस्तुत की गई वित्तीय जानकारी से अलग, उसके बदले में या प्राथमिकता में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इन उपायों की प्रस्तुति अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों से भिन्न हो सकती है। नीचे दी गई तालिका इन समेकित उपायों का उनके सबसे सीधे तुलनीय GAAP उपायों के साथ सामंजस्य प्रदान करती है।
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